Les cahiers du CROCIS - PARIS, CAPITALE DE LA MODE, CCI Paris
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PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E 1
Les cahiers L’économie en Île-de-France
du CROCIS
PARIS, CAPITALE DE LA MODE,
entraîne dans son sillage toute la filière
Création-Mode-Design d’Ile-de-France
n°43 - mai 2022
2 PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E
La métropole francilienne est un milieu favorable à l’innovation et à la
création : celle-ci crée par capillarité un effet de levier sur tout un éco-
système qui voit se côtoyer des groupes de luxe de dimension mondiale,
des TPE ou PME, et des artisans d’art au savoir-faire exceptionnel. Même
si produire en Ile-de-France représente pour une entreprise des coûts
élevés, qui pourraient représenter un handicap insurmontable face à
d’autres régions du monde, la valeur ajoutée de la création apporte aux
produits des éléments de différenciation leur permettant de se distinguer
des productions ordinaires et, par là même, d’échapper à la concurrence
par les prix. Cette différence qualitative peut en effet justifier sur le mar-
ché des prix de vente plus élevés et permettre de produire à des prix de
revient plus importants. Porté par la création la plus exigeante qu’est la
Haute-Couture, le cœur de la filière Création-Mode-Design (fabrication,
commerce de gros, design) bat dans la capitale, mais tend de plus en plus
à s’étendre au-delà de ses frontières.
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E 3 SOMMAIRE Paris, un symbole essentiel pour la filière Des établissements principalement concentrés dans la capitale 77 000 salariés dans la filière en Ile-de-France Une très forte concentration des emplois à Paris Paris toujours en tête, mais les emplois y diminuent Les groupes français au sommet du luxe mondial Quel impact pour la guerre en Ukraine ?
4 PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E
Paris, un symbole essentiel pour la filière
La filière Création-Mode-Design La créativité se nourrit aussi de la Fashion Week génère chaque
(voir encadré Méthodologie) proximité au sein de la métropole année 1,2 milliard d’euros de
recouvre un ensemble de secteurs de centres de recherche et retombées économiques et 10,3
et de métiers dont le point développement et de nombreuses milliards d’euros de transactions
commun est de reposer sur des écoles d’art et de design, mais commerciales.
talents créatifs qui créent de la aussi de mode, ou de lieux
valeur en innovant. L’Ile-de-France mixtes de grande renommée : Des salons spécialisés attirent
fournit un terreau favorable à Ecole Boulle, (Paris 13ème), Ecole également des professionnels
la création, en particulier au Supérieure des Arts et Industries du monde entier dans la région-
travers de Paris, capitale mondiale Graphiques Estienne (Paris 13ème), capitale : Made in France Première
incontestée en matière de mode Ecole des Arts Décoratifs (Paris Vision, Maison et Objet, Première
et d’art de vivre, qui offre un 5ème), École supérieure des arts classe, Tranoï, Who’s next,… ; le
environnement idéal via son appliqués Duperré (Paris 3ème), label « Haute Couture », né à
foisonnement culturel, un marché Ecole Nationale Supérieure des Paris, n’existe nulle part ailleurs et
du travail riche et qualifié et Arts Appliqués et des Métiers donne à la région une légitimité
son cosmopolitisme. « L’Ile-de- d’Art ENS AAMA (Paris 15ème), ENSCI sans équivalent dans le domaine
France est le bassin historique Les Ateliers (Paris 11ème), Institut de la mode et du luxe. Pour une
de conception de nombreuses Français de la Mode (IFM) (Paris entreprise de ces secteurs, se
maisons de luxe. Au 19ème siècle et 13ème), La Fabrique (Paris 17ème), revendiquer de Paris représente
dans la première moitié du 20ème ESMOD (Paris 9ème), Studio Berçot un énorme atout. « Une autre
siècle notamment, de nombreuses (Paris 10ème), (ISIPCA (Versailles, 78), raison de l’implantation des
maisons de luxe se sont créées ou la Cité de la Mode et du Design ateliers du luxe dans la région
installées à Paris, et par tradition, (Paris 13ème). tient à la proximité de leur
la fabrication perdure dans la clientèle : les grands magasins
région. Par ailleurs, le prestige Plusieurs événements et les boutiques des grandes
et l’image de marque de Paris professionnels très courus ont maisons sont surtout présentes à
jouent un grand rôle en faveur de également lieu dans la capitale, Paris. C’est à Paris qu’est l’essentiel
l’implantation et du maintien du notamment les deux Fashion du marché », complète M.Sorba.
secteur du luxe dans cette région. Weeks annuelles, au total une
Enfin, l’Ile-de-France bénéficie d’un centaine de défilés, avec en point
incroyable écosystème des métiers d’orgue, les défilés de Haute
d’art, qui permet une émulation de Couture, à l’impact médiatique
l’ensemble du secteur. » indique considérable, qui rejaillit sur
M. Nicolas Sorba, du Comité de nombreuses activités de la
Colbert, association qui réunit 90 filière (prêt-à-porter, accessoires,
maisons de luxe françaises pour la parfums, cosmétiques, …).
défense et le rayonnement de ce Selon la Fédération de la Haute
secteur. Couture et de la Mode, la Paris
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Des établissements principalement concentrés dans la capitale
Val-d’Oise
Seine-St-
Hauts Denis
-de- Paris
Yvelines Seine
Val-de-
Marne
Seine-et-Marne
Essonne
Part des établissements
de la filière Création - Mode-
Design dans le total
des établissements
du département
plus de 4 %
de 3 à 4 %
de 2 à 3 %
moins de 2 % Réalisation : CCI Paris Ile-de-France
Source : Sirène 2020 (INSEE)
6 PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E
48 000 établissements pour la filière Création-Mode-Design en Ile-de-France
75 92 93 94 77 78 91 95 Total IDF
Nombre 25 758 4 474 6 484 2 898 2 032 2 509 1 841 2 022 48 018
d’établissements
Part dans le total 54 % 9% 13 % 6% 4% 5% 5% 4% 100 %
filière IDF
Source : Insee, Sirène, 2020
La filière Création-Mode-Design représente 48 000 établissements en Ile-de-France (Insee, Sirène, 2020). Elle
comprend les activités de design, d’équipement de la personne et d’équipement de la maison dont :
- 19 775 agences de design
- 25 351 établissements du secteur Equipement de la personne dont 11 821 commerces de gros
Répartition
- 2 892 établissements du secteur Equipement des
de la maison établissements
dont franciliens
1 214 commerces de gros
de la filière Création Mode Design par grand secteur
source : Insee, Sirene, 2020
Répartition des établissements franciliens de la filière Création-Mode-
Design par secteur
Equipement de la maison :
2892 établissements
6%
53 %
41 %
Equipement de la personne :
25351 établissements
Design :
:
19 775 établissements
Source : Insee, Sirène, 2020
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E 7 Les établissements franciliens La filière est très majoritairement Cette évolution est inférieure à la représentent 35 % du total national constituée de très petites hausse du nombre d’établissements de la filière. Plus de la moitié des structures : 85 % des de la filière au plan national établissements sont concentrés établissements ne comptent (+ 114 %). Les évolutions sont dans la capitale : avec 25 758 aucun salarié (Insee, Sirène 2020). très diverses selon les activités. établissements, Paris représente C’est en particulier le cas des Ce sont les activités de design 54 % des établissements de la activités de design (92 %), de la qui ont connu la hausse la plus filière, loin devant les autres fabrication d’articles de bijouterie spectaculaire (+ 285 %), passant départements. Les deux autres fantaisie (95 %), de la fabrication de 5 134 établissements en 2010 zones d’implantation privilégiées d’articles de céramique (95 %), de la à 19 775 en 2020. Cette hausse est des établissements sont la Seine- fabrication de vêtements de dessus comparable à celle observée plan Saint-Denis (6 484 établissements, (90 %). 7 % des établissements national (+ 283 %). 13 % du total francilien) et comptent de 1 à 2 salariés. 8 % des C’est également l’activité qui a les Hauts-de-Seine (4 474 établissements ont 3 salariés ou connu la plus forte croissance dans établissements, 9 % du total). Les plus. chaque département, au minimum départements de grande couronne, égale à + 285 % à Paris mais allant additionnés, représentent 18 % des Depuis 2010, le nombre jusqu’à 404 % en Seine-et-Marne. établissements de la région, aucun d’établissements de la filière d’eux ne représentant plus de 5 % Création-Mode-Design a connu des établissements franciliens. dans la région une hausse de 81 %. 77 000 salariés dans la filière en Ile-de-France La filière Création-Mode-Design la fabrication de vêtements de de l’activité), la fabrication de emploie 77 296 salariés en Ile- dessus (7 800) et les activités de vêtements en cuir (23 %), le de-France en 2020 (Acoss, 2020). design (7 500). commerce de gros de parfumerie Dans la région, les effectifs salariés et de produits de beauté (22 %), sont les plus nombreux dans les Les effectifs franciliens les activités de design (21 %), activités suivantes : fabrication représentent 11 % des effectifs le commerce de gros d’articles de parfums et de produits pour français de la filière. Les activités d’horlogerie et de bijouterie (19 %), la toilette (15 400 salariés), le qui représentent la part d’effectifs le commerce de gros d’habillement commerce de gros de parfums et la plus élevée en Ile-de-France par et de chaussures (18 %). produits de beauté (13 600 salariés), rapport aux effectifs nationaux sont le commerce de gros d’habillement la fabrication d’articles en fourrure et de chaussures (12 400 salariés), (28 % des effectifs nationaux
8 PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E
45 % des emplois salariés de la filière se situent à Paris
75 92 93 94 77 78 91 95 Total IDF
Effectifs IDF 2020 77 296 34 522 17 418 12 793 3 681 2 422 1 663 1 346 3 451
Part / total IDF 45 % 23 % 17 % 5% 3% 2% 2% 4%
Source : Acoss, 2020
Une filière particulièrement importante dans l’emploi de Paris
et de la Seine-Saint-Denis
Val-d’Oise
Seine-St-
Hauts Denis
-de- Paris
Yvelines Seine
Val-de-
Marne
Seine-et-Marne
Essonne
Part des emplois
de la filière Création - Mode-
Design dans le total
des emplois
du département
plus de 2 %
de 1,5 à 2 %
de 0,75 à 1,5 %
moins de 0,75 % Réalisation : CCI Paris Ile-de-France
Source : Sirène 2020 (INSEE)PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E 9 Densité d’établissements par grand secteur de la filière
10 PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E
Equipement de la maisonPA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E 11 Equipement de la personne
12 PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E
Une très forte concentration des emplois à Paris
Paris concentre à elle seule 45 % la Paix (Paris 2ème), ainsi que dans le C’est le commerce de gros
des effectifs de la filière en Ile- 9ème arrondissement, rue La Fayette. d’habillement et de chaussures
de-France, loin devant les autres qui emploie le plus de salariés
départements ; Hauts-de-Seine Dans la mode également, à Paris (6 460). En effet, plus de
et Seine-Saint-Denis regroupent fabriquer dans la capitale est la moitié (53 %) des effectifs du
respectivement 23 % et 17 % un atout majeur, notamment commerce de gros d’habillement et
du total, tandis que les autres pour l’exportation. Ainsi quand de chaussures de la région Ile-de-
départements ne représentent que Chanel regroupe 25 artisans France sont basés à Paris. Viennent
de faibles pourcentages (Val –de- d’art sur le nouveau site « 19M » ensuite la fabrication de vêtements
Marne 5 %, Val d’Oise 2 %, Seine- porte d’Aubervilliers, dans le de dessus (5 606 salariés), le
et-Marne 3 %, Yvelines et Essonne 19ème arrondissement de Paris, commerce de gros de parfumerie
2 %). il communique sur l’adresse et de produits de beauté (5 477
parisienne, même si la moitié du salariés) et les activités spécialisées
En effet, Paris concentre la plupart site se situe en fait sur la commune de design (4 884).
des sièges sociaux des entreprises, d’Aubervilliers. Cette localisation
car dans ces domaines de la permet à la marque de disposer
création et du luxe, Paris est en d’un espace important à un prix
soi une marque de renommée bien plus modéré que dans le
mondiale. Les effectifs les plus centre de Paris tout en exploitant
nombreux se situent dans le 8ème l’image de marque de la capitale.
arrondissement (sièges sociaux), Les grandes marques de haute
mais aussi dans les, 1er, 2ème ,9ème et couture disposent encore d’ateliers
10ème arrondissements. propres à Paris : Dior avenue
Montaigne (8ème), Chanel rue
Dans la bijouterie-joaillerie par Cambon (1er) Givenchy avenue
exemple, Paris représente 88 % des George V (8ème), Balenciaga, Balmain
effectifs de la région. Les ateliers (Paris 8ème), et travaillent avec des
de fabrication des grandes maisons ateliers spécialisés de la capitale
de joaillerie (Cartier, Chaumet, (les brodeurs Safrane Cortambert
Boucheron, Van Cleef & Arpels, ….) (16ème) et Vermont (2ème) par
sont regroupés autour de la place exemple).
Vendôme (Paris 1er) et de la rue dePA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E 13
Principales activités de la filière Création-Mode-Design
en Ile-de-France selon les effectifs
Part de l’activité dans la filière régionale (nombre de salariés), Acoss, 2020
Principales activités de la filière Création -Mode-Design
en Ile -de-France selon les effectifs
Part de l'activité dans la filière régionale (nombre de salariés)
Acoss, 2020
26 %
(20 582)
19,9 %
(15 431) 17,6 %
16,0 %
(13 584)
(12 404)
10,1 % 9,6 %
(7 836) (7 459)
Fabrication de Commerce de gros Commerce de gros Fabrication de Activités Autres
parfums et de de parfumerie et de d'habillement et de vêtements de dessus spécialisées de
produits pour la produits de beauté chaussures design
toilette14 PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E
Dans les Hauts-de-Seine, une 1 727 salariés, la fabrication de Croissy-Beaubourg, Cosmeva à
seule activité concentre plus de la vetements de dessus en compte Savigny-le-Temple). Vient ensuite le
moitié des effectifs de la filière : de son côté 1 578. La fabrication commerce de gros d’habillement et
la fabrication de parfums et de de parfums et de produits pour la de chaussures (291 salariés). C’est
produits pour la toilette (8 321 toilette emploie 1 569 salariés dans en effet en Seine-et-Marne que se
salariés), devant le commerce de le département, et le commerce de trouvent deux centres logistiques
gros de parfumerie et de produits gros de parfumerie et de produits appartenant à deux opérateurs très
de beauté (5 974) ; les communes de beauté 927 ; c’est notamment importants dans la vente en ligne
de Levallois, Clichy, Neuilly, lié à la présence de l’usine L’Oreal d’habillement et de chaussures :
Boulogne-Billancourt, concentrent d’Aulnay-sous-Bois et de son centre celui de Zalando à Moissy-
les effectifs les plus nombreux. de recherche et d’innovation à Cramayel, et celui de Sarenza à
Saint-Ouen. Dans le département Sénart. La fabrication d’articles
En effet, le géant français on trouve également le créateur de de voyage et de maroquinerie
de la cosmétique L’Oréal a luminaires Delisle (Paris 3ème), qui emploie 266 salariés dans le
depuis des années son siège possède à Montreuil ses ateliers de département. Hermès possède une
administratif à Clichy-La-Garenne bronzerie et de ferronerie d’art. unité de fabrication de sellerie-
(92), où travaillent déjà 2 000 maroquinerie à Montereau-Fault-
personnes et qui doit s’agrandir Dans le Val-de-Marne, c’est la Yonne où il s’était implanté depuis
prochainement puisque le groupe fabrication de parfums et produits 1996 avec le rachat de la tannerie
a fait l’acquisition de bâtiments pour la toilette qui est l’activité Gordon-Choisy, et y a installé un
administratifs et d’habitation de la filière regroupant le plus atelier de maroquinerie depuis
adjacents. Les Division Sélectives d’effectifs (960 salariés) : en effet 2018.
Internationales du groupe se L’Oréal y a installé il y a 50 ans
situent à Levallois Perret (92), sur le son « campus » de recherche et Dans les Yvelines, la fabrication
campus « Seine 62 ». d’innovation, le plus grand du de parfums et de produits pour la
groupe français de cosmétique, toilette est l’activité de la filière
En Seine-Saint-Denis, les activités sur la commune de Chevilly-Larue. qui compte le plus de salariés
de la filière se répartissent sur Les autres activités fortement (572) : on trouve notamment les
plusieurs communes, mais Pantin employeuses dans le département usines Guerlain à Orphin, L’Oréal à
se distingue particulèrement par les sont le commerce de gros de Rambouillet, Académie Scientifique
nombreuses activités de fabrication textiles (446 salariés), les activités de Beauté à Sartrouville. Les
d’articles de luxe qui s’y sont de design (407), la fabrication de Yvelines font d’ailleurs partie de
regroupées depuis de nombreuses verre creux (406) (usine de verrerie la « Cosmetic Valley », pôle de
années, avec notamment les d’art Saint-Gobain à Sucy-en-Brie), compétitivité qui couvre trois
ateliers de maroquinerie de Vuitton le commerce de gros de verrerie, régions : Ile-de-France, Centre
et d’Hermès, ainsi que ceux de vaisselle et produits d’entretien et Haute-Normandie. Viennent
l’orfèvre Puiforcat (groupe Hermès, (398). ensuite les activités de design (380
siège à Paris 8ème). L’activité de salariés).
la filière employant le plus de La première activité de la filière
salariés est le commerce de gros en Seine-et-Marne en nombre
d’habillement et de chaussures de salariés est la fabrication de
(4 408 salariés). La fabrication parfums et de produits pour la
d’articles de voyage et de toilette (676 salariés) (usine Guinot
maroquinerie emploie à Dammarie-les-Lys, L’Oréal àPA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E 15
L’Essonne compte 237 salariés Entre 2010 et 2020, les effectifs de la l’habillement ont depuis plusieurs
dans le domaine du commerce filière dans la région ont connu une décennies privilégié la production
de gros de parfumerie et de très faible augmentation (+ 1 %), la dans des pays à bas coût de main-
produits de beauté, ce qui en fait la région fait donc mieux qu’au plan d’œuvre, et ces délocalisations se
première activité de la filière dans national, où les effectifs ont baissé sont fortement accélérées depuis
le département et la fabrication de 3 % sur la même période. Mais les années 2000. Est restée en
de parfums et produits pour la les évolutions sont très variées région parisienne la confection la
toilette en emploie 144. On trouve suivant les activités : les activités de plus prestigieuse : la Haute Couture
notamment dans ces deux activités design ont enregistré une très forte (la confection à Paris est une
les Laboratoires SVR au Plessis- hausse (+ 106 %), de même que le obligation pour obtenir ce label) et
Pâté. Les activités de design suivent commerce de gros de parfumerie l’artisanat d’art qui lui est lié.
de près avec 198 salariés, puis le et produits de beauté (+ 47 %), le
commerce de gros de vaisselle, commerce de gros de meubles,
verrerie et produits d’entretien tapis, appareils d’éclairage (+ 27 %),
(179). la fabrication d’articles de voyage,
de maroquinerie et de sellerie
La filière Fabrication de parfums (+ 18 %), la fabrication d’articles de
et de produits pour la toilette bijouterie et de joaillerie (+ 16 %).
compte 1 404 salariés dans le
Val d’Oise, ce qui en fait, de loin, En revanche, ont enregistré des
la première activité de la filière baisses importantes le commerce
dans le département, devant le de gros d’habillement et de
commerce de gros de parfumerie et chaussures (-31 %) et la fabrication
de produits de beauté (374 salariés). de vêtements de dessus (- 20 %)
Novéal, filiale de L’Oréal, est et de dessous (- 11 %). En effet les
notamment implantée au Thillay. grandes entreprises du secteur de16 PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E
Paris toujours en tête, mais les emplois y diminuent
Si au plan régional, les effectifs de 83 % et la fabrication de enregistre une forte hausse de 87 %
apparaissent assez stables depuis parfums et produits de beauté de son nombre de salariés.
2010, au plan départemental en de 37 %. La plus forte hausse du
revanche, les évolutions sont très nombre de salariés concerne Les Yvelines ont enregistré une
contrastées. Trois départements les activités de design (+ 141 %). baisse de 4 % des effectifs de la
ont connu une hausse des effectifs Comme dans la capitale, le filière depuis 2010. La fabrication
de la filière sur cette période : les commerce de gros d’habillement de parfums et de produits pour
Hauts-de-Seine (+ 39 %), soit la plus et de chaussures a enregistré une la toilette y a en particulier perdu
forte hausse, la Seine-Saint-Denis forte baisse (- 34 %). 19 % de ses salariés en dix ans, et
(+ 2 %), le Val-d’Oise (+ 7 %). Les le commerce de gros d’habillement
autres enregistrent des baisses, La Seine-Saint-Denis a connu sur la et de chaussures 46 %. En revanche,
plus ou moins prononcées : -2 % période 2010-2020 une croissance les activités spécialisées de design
pour le Val-de-Marne, - 4 % pour de 2 % des effectifs de Création- ont enregistré une hausse des
les Yvelines, - 9 % pour Paris, - 15 % Mode-Design ; la plus forte baisse effectifs de 138 % sur la même
pour la Seine-et-Marne, - 22 % pour (-35 %) concerne les salariés de la période.
l’Essonne. fabrication de parfums et produits
de beauté et du commerce de gros En Essonne, la plupart des activités
Bien qu’elle représente encore de ces mêmes produits (-12 %). Les de la filière Création-Mode-Design
45 % des salariés, la capitale a plus fortes hausses concernent la ont perdu des effectifs ces dix
vu ses effectifs baisser dans la fabrication d’articles de voyage, de dernières années. Les pertes les
plupart des activités de la filière maroquinerie et de sellerie (+ 34 %) plus significatives concernent la
depuis dix ans ; les baisses les et les agences de design (+ 80 %). fabrication d’articles de joaillerie
plus importantes concernent et de bijouterie (- 80 %), les
la fabrication de parfums et Le Val-de-Marne a enregistré une intermédiaires du commerce en
produits pour la toilette (- 53 %), baisse de 2 % de ses effectifs dans meubles, articles de ménage et
le commerce de gros de textiles la filière depuis 2010. Les plus fortes quincaillerie (- 70 %), le commerce
(- 35 %), et le commerce de gros baisses enregistrées concernent le de gros d’habillement et de
d’habillement et de chaussures commerce de gros d’habillement chaussures (- 46 %), le commerce
(- 29 %). Les hausses d’effectifs les et de chaussures (- 49 %), et le de gros de vaisselle, verrerie et
plus importantes, ont, quant à elles, commerce de gros de vaisselle, produits d’entretien (- 40 %) ;
été observées dans les activités verrerie et produits d’entretien les seuls secteurs en hausse
de design (+ 96 %) et le commerce (- 15 %). Les plus fortes hausses significative dans le département
de gros de parfums et de produits du nombre de salariés ont été sur la période sont les activités de
de beauté (+ 40 %). Depuis plus enregistrées par les agences de design (+ 371 % ) et le commerce de
de dix ans on observe un transfert design (+ 147 %) et le commerce de gros de parfumerie et de produits
des activités de l’habillement gros de textiles (+ 295 %). de beauté (+ 61 %).
(ateliers de confection, grossistes),
auparavant largement installés à En Seine-et-Marne, la dernière Le Val d’Oise a connu sur la période
Paris dans le quartier du Sentier, décennie a été marquée par une 2010-2020 une hausse de 7 % de ses
vers la banlieue parisienne, et forte baisse des effectifs salariés effectifs salariés dans la filière, due
notamment vers la Seine-Saint- de la filière : -15 % depuis 2010. notamment à la hausse de 17 % du
Denis et ses loyers plus modérés. La fabrication de parfums et de nombre de salariés de la fabrication
produits cosmétiques enregistre de parfums et de produits pour la
Dans les Hauts-de-Seine, les une forte baisse (-14 %) ainsi toilette. En revanche le commerce
effectifs de la filière ont augmenté que le commerce de gros de de gros d’habillement et de
de 39 % ces dix dernières années : meubles, de tapis et de matériel chaussures a enregistré une baisse
le commerce de gros de parfums d’éclairage (- 38 %). A l’inverse, la de 29 % de ses effectifs.
et de produits de beauté a vu le fabrication d’articles de voyage,
nombre de ses salariés augmenter de maroquinerie et de selleriePA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E 17 Les groupes français au sommet du luxe mondial Le secteur français du luxe est main sur le stylisme, ou le design, et conserver le savoir-faire de un secteur atomisé : quelques par le biais de studios de création fabrication des produits. Afin très grands groupes concentrent intégrés. Parfois la fabrication des de préserver les métiers d’art l’essentiel des parts de marché, pièces est sous-traitée mais celles- qui sont indispensables à son et de très nombreuses petites ci sont ensuite assemblées dans les activité de haute couture, Chanel entreprises se disputent une petite ateliers de la marque. Les marques a ainsi racheté dans les années 80 part du marché. Sur le marché françaises de luxe mettent un point plusieurs petits ateliers au savoir- mondial des articles personnels d’honneur à produire en France, faire unique mais à l’économie de luxe (mode, maroquinerie, mais le groupe Kering, qui possède fragile (le plisseur Lognon, les accessoires, bijoux, parfums,…), plusieurs marques italiennes, a brodeurs Lesage et Atelier Montex, les groupes français occupent beaucoup de sous-traitants en les bijoutiers Goosens et Desrues, une place de choix : LVMH (Paris Italie. le plumassier Lemarié, le botteur 8ème) est le numero 1 mondial du Massaro, …) et les a réunis dans luxe, Kering (Paris 7ème) est numéro Pour les gammes de grand luxe sa filiale Paraffection avant de les 3, L’Oreal luxe (Lancôme, Saint- et pour leurs articles-phares, les regrouper dans les locaux du Laurent) est numéro 5, Chanel marques de luxe préfèrent souvent « 19M » (Paris 19ème) où ils (Paris 1er) est numéro 6, Hermès fabriquer au sein d’unités de travaillent aussi bien pour (Paris 8ème) numéro 7 (classement production qui leur sont propres. Chanel que pour des maisons Deloitte selon le chiffre d’affaires Ainsi Vuitton produit-il dans ses concurrentes. 2020). Près d’un tiers (28 %) des ateliers d’Asnières (92) les ventes de produits de luxe dans « commandes spéciales », le monde a été réalisé par des produites sur mesure pour les groupes français en 2019 selon clients, et Hermès dans son atelier Deloitte. Ces grands groupes gèrent du Faubourg-Saint-Honoré (Paris en général eux-mêmes l’ensemble 8ème) les articles de sellerie. des activités, de la conception à Depuis quelques années, les la distribution en passant par le groupes de luxe s’efforcent de marketing. Mais, selon les produits, plus en plus d’intégrer l’activité ils peuvent confier la fabrication à de leurs fournisseurs, par le biais des sous-traitants ; toutefois, même d’acquisitions ; ainsi peuvent-ils en cas de fabrication sous-traitée, garantir les approvisionnements et les marques conservent toujours la la qualité des matières premières
18 PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E
Marché mondial des produits de luxe par type de produits en 2021
Marché mondial des produits de luxe par type de produits en 2021
source : Bain et company -Altagamma
Autres
7%
Joaillerie Maroquinerie
8% 22%
Chaussures
8%
Horlogerie Produits de beauté
14% 21%
Habillement
20%
0,2
Source : Bain et company - AltagammaPA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E 19
La pandémie de 2020 a fragilisé les petites structures
La crise sanitaire mondiale de 2020 a-t-elle été mise en liquidation biens de luxe a bondi de 29 % : la
et 2021 a eu sur tout l’écosystème judiciaire en janvier dernier faute reprise des ventes sur les marchés
de la création un impact de commandes suffisantes : les asiatiques et américains et le
considérable. Le PIB mondial a donneurs d’ordres disposaient développement des ventes en ligne
reculé de plus de 3 % en 2020, les encore de stocks importants et ne ont permis aux grands groupes de
usines et les ateliers ont dû stopper voulaient pas s’engager dans de luxe français de réaliser des profits
ou fortement restreindre leur nouvelles commandes en raison supérieurs à ceux d’avant-crise.
production, les boutiques ont dû d’une reprise économique jugée Face à la demande croissante dans
fermer en raison des confinements, trop fragile. Afin de préserver la maroquinerie depuis une dizaine
le tourisme mondial s’est trouvé à leurs fournisseurs, les grands d’années, les marques augmentent
l’arrêt. groupes pourraient à l’avenir leurs capacités de production : ainsi
encore accélérer l’intégration de Hermès a-t-il consacré en 2021 un
Les ventes mondiales d’articles de ces petites sociétés. En effet, d’un tiers de ses investissements à ses
luxe ont chuté de 22 % en valeur côté les grands groupes de luxe ateliers de production. En effet,
en 2020. Toutefois la plupart des disposent encore d’importantes la marque ne veut pas diminuer
maisons de luxe ont fortement capacités d’acquisition, tandis que la qualité de ses produits, mais
développé les outils de promotion des maisons plus modestes, mises les délais de livraison actuels de
et de vente en ligne, qui ont donc en difficulté, ont des problèmes de certains articles (sacs notamment)
partiellement compensé les ventes trésorerie et peinent à financer les sont tels que la clientèle se tourne
perdues. Le secteur du maquillage investissements nécessaires pour vers des produits d’occasion sur
a été particulièrement touché faire face à l’après-crise. des sites de seconde main.
en raison du développement du
télétravail et du port du masque, le Autre conséquence : le coût du « Paradoxalement, certaines
prêt-à-porter également. transport (maritime notamment) et activités qui étaient en difficulté
des matières premières a fortement ces dernières années comme les
Cette crise a fragilisé de nombreux augmenté (or, laiton, acier pour arts de la table ont fortement
acteurs de la filière : si les grands l’horlogerie-bijouterie, peaux pour rebondi en sortie de crise. En
groupes ont pu limiter les pertes en la maroquinerie, fils et tissus pour passant beaucoup de temps chez
menant une politique de réduction le textile-habillement (polyester, eux, les clients se sont tournés
des coûts, d’autres sociétés n’ont acrylique, polyamide, et matières vers un meilleur aménagement de
pas survécu : le fabricant de naturelles en particulier, coton, leur intérieur et se sont davantage
lingerie Barbara (Paris 8ème) et le laine, lin mais aussi colorants et intéressés aux arts de la table. »
chausseur JB Martin (Paris 9ème) ont emballages). Dans le secteur du indique Nicolas Sorba, du Comité
par exemple été mis en liquidation luxe, la reprise de la demande a été Colbert. « Finalement, l’ensemble
courant 2020. telle en 2021 que les marques ont du secteur du luxe s’est plutôt très
répercuté la hausse des coûts de bien remis de cette crise, avec des
Les petites sociétés, en particulier production sur les prix des articles, niveaux de vente qui ont désormais
les jeunes créateurs, fournisseurs sans que cela ne pénalise la largement dépassé ceux de 2019. »
et sous-traitants ont subi de plein consommation, ce qui leur a permis
fouet cette crise et se sont trouvés de préserver leur rentabilité.
en grande difficulté. Ainsi la société
Collaert (Saint-Fargeau-Ponthierry, En effet, dès 2021, porté par la
77), fabricant d’accessoires et réouverture des boutiques et
d’articles de maroquinerie pour l’amélioration de la situation
de grandes maisons de luxe, sanitaire, le marché mondial des20 PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E
La crise sanitaire de 2020-2021 oblige les entreprises à se réinventer
A l’occasion de cette pandémie, la destruction des invendus, sont de Filière Mode et Luxe préconise
la filière textile-habillement a aujourd’hui remis en question. notamment de promouvoir un
notamment pris la mesure de De plus, la législation pousse modèle valorisant la responsabilité
sa dépendance à la production de plus en plus à modifier les sociale, la diminution de
chinoise et commencé à prendre pratiques, car la mode fait partie l’impact carbone et la durabilité
en compte la nécessité sinon de des secteurs prioritaires pour la des produits. Il recommande
relocaliser la production du moins transition écologique, compte tenu également de soutenir les projets
de privilégier une plus grande de ses impacts environnementaux et les démarches innovantes de
proximité, et de travailler avec importants : pollution des milieux développement de la production
des partenaires locaux. En effet, si aquatiques, consommation de matières naturelles locales ou
le prix reste le premier frein à la d’eau, émission de gaz à effet de recyclées, notamment la laine, le
relocalisation d’activités, la filière serre. Ainsi, la loi AGEC pour une chanvre et le lin, car la France est le
doit calculer les coûts réels de la économie circulaire, qui vise à 1er producteur mondial de lin.
délocalisation face à ceux d’une éviter le gaspillage, effective au 1er
production française, et trouver janvier 2022, interdit notamment la L’industrie de la mode doit donc
un équilibre dans le volume destruction des invendus ou plutôt se transformer et innover : de
des commandes pour qu’elles impose de privilégier le « réemploi, nouvelles entreprises de confection
soient plus limitées mais restent la réutilisation ou le recyclage des se lancent et plusieurs incubateurs
rentables, développer la production invendus textiles sous réserve que se sont créés pour permettre à
à la demande et les réassorts cela soit techniquement possible ». ces start-up de se créer ou de se
rapides. Une fabrication locale peut L’article 2 de la loi « Climat et développer ; la Ville de Paris a ainsi
ainsi permettre de limiter invendus résilience » du 22 août 2021 sur ouvert La Caserne (Paris 10ème),
et soldes, et ramener le surcoût du la lutte contre le dérèglement le premier incubateur dédié aux
made in France à un niveau plus climatique prévoit également une jeunes créateurs de mode durable
acceptable pour le consommateur expérimentation de l’affichage et éthique, quelques années après
final. environnemental, notamment l’incubateur des Ateliers de Paris
dans le secteur des textiles (11ème et 12ème arrondissement).
La prise de conscience écologique, d’habillement et des chaussures. Ils s’ajoutent aux incubateurs
déjà entamée depuis quelques Sur ces aspects, Paris apparaît en et programmes déjà existants,
années, est devenue une priorité : pointe : ainsi, l’initiative Paris Good visant à stimuler la création et
alors que la mode est une des Fashion vise à faire de Paris la la croissance d’entreprises de
industries les plus polluantes, capitale de la mode responsable mode dans la région : l’Institut
une nouvelle demande apparaît d’ici 2024 via des actions concrètes Français de la Mode et l’incubateur
pour une production locale et (outils d’évaluation, partage de Creative Valley proposent ainsi
responsable. Toute la filière textile bonnes pratiques, etc.). le programme ADNxIFM dans
revoit son fonctionnement : la les locaux de Station F (Paris
fabrication dans des conditions non Le tournant de la « mode 13ème), Showrromprivé.com a créé
éthiques, l’utilisation excessive de durable » est une opportunité l’incubateur Look Forward (Saint-
matières synthétiques ou l’impact pour les créateurs et les fabricants Denis, 93). Pour les entreprises plus
écologique désastreux de la culture français, à certaines conditions. Le avancées, les Galeries Lafayette
du coton, la « fast fashion », le rapport « Relocalisation et Mode proposent l’accélérateur Lafayette
rythme effréné des collections, durable » du Comité Stratégique1 Plug and Play (Paris 10ème) et
1
Le Comité stratégique de filière (CSF) des industries de la mode et du luxe rassemble l’ensemble des professionnels du secteur (fédérations,
donneurs d’ordre et sous-traitants, comités professionnels de développement économiques, centres techniques industriels, écoles…), les
pouvoirs publics (BPI, CGI, FSI, Ministères de la Culture et de l’Education nationale, DGEFP…) et les organisations syndicales représentant les
personnels de la filière.PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E 21
la Fédération du Prêt-à-porter Pour cela, le groupe souhaite fois les solutions de dons et de
féminin propose le programme créer une pépinière de startups, réemploi étudiées, pour donner
d’accélération Talents (Station F, PME et partenaires pour mettre en naissance à de nouveaux textiles
Paris 13ème). pratique une économie circulaire. conçus de façon plus écologique.
En 2021, le groupe de luxe a lancé LVMH travaille également avec la
Le secteur du luxe n’échappe « NONA Source », une plateforme société Cèdre (Argenteuil, 95) pour
pas à cette prise de conscience de revente en ligne pour les tissus la collecte de ses déchets. De son
écologique : ainsi Hermès vient- et cuirs issus de stocks dormants côté, le groupe de cosmétique
il de lancer son premier sac en de ses maisons ; et début 2022 L’Oréal s’est fixé pour objectif
matière végétale, tandis que le il a noué un partenariat avec la qu’en 2025 tous ses sites soient
groupe LVMH a fait de l’économie start-up Weturn (Paris 16ème) qui neutres en matière d’émissions de
circulaire un pilier de son transforme les vieux matériaux CO2, et fait évoluer ses packagings
programme « Life 360 » dont l’enjeu textiles inutilisés en nouveaux fils afin de les rendre de plus en plus
est d’inscrire 100 % de nouveaux de qualité. Ainsi les marques du recyclables.
produits dans une démarche d’éco- groupe pourront recycler leurs
conception d’ici à 2030. invendus, des produits protégés
par la propriété intellectuelle, une
Avec la crise sanitaire, le luxe a basculé vers le digital
Les entreprises du luxe ont marché mondial en 2025, selon Bain Le développement des réseaux
longtemps affiché une certaine & Company. sociaux a également eu pour
réticence envers le commerce en effet de favoriser la concurrence
ligne : en effet, dans ce secteur, Cette évolution est également due en permettant l’arrivée sur le
l’accent est mis sur la rareté et à l’arrivée des clients « millenials », marché de nouveaux entrants : en
l’expérience client doit être unique. qui sont de plus en plus nombreux effet ils offrent une visibilité à de
Or le commerce en ligne, par sa à consommer des articles de petites marques qui ne pourraient
standardisation, ne permet pas la luxe. Ces « digital native » sont pas s’offrir les importants
personnalisation d’un service haut extrêmement sensibles aux investissements marketing autrefois
de gamme, comme en boutique. tendances observées sur les nécessaires pour acquérir une
Mais la crise sanitaire et la réseaux sociaux, aux contenus notoriété. Ainsi apparaissent de
fermeture des magasins ont poussé marketing qui y sont diffusés, petites marques de mode ou de
les maisons de luxe à franchir et le e-commerce, comme le cosmétique, opérant souvent sur
le cap et à proposer, sinon toute m-commerce, font pleinement des niches, que les grands acteurs
leur gamme, au moins une partie partie de leurs habitudes d’achat ; observent avec attention avant
de leurs produits en ligne, et plus les marques de luxe doivent éventuellement de les absorber au
globalement à développer leur donc s’adapter pour conquérir sein de leurs groupes.
présence sur le web. Les ventes en cette clientèle essentielle : la
ligne d’articles de luxe devraient digitalisation est devenue un axe
représenter près d’un tiers du prioritaire pour le secteur.22 PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E
Une menace sur le luxe : les difficultés de recrutement
Une ombre plane depuis plusieurs Les professionnels regrettent demande un minimum de 5 à
années sur le secteur du luxe : en le manque de visibilité et la 7 ans pour atteindre le niveau
effet les professionnels alertent sur dévalorisation des métiers exigé par les grandes maisons.
la difficulté de trouver des artisans manuels dans le pays pendant des Avec la pénurie de talents, les
d’art et ouvriers spécialisés dans années, ainsi que le manque de groupes ont dû réévaluer les
la fabrication d’articles de luxe. En clarté du dispositif de formation. salaires ou proposer des avantages
raison de la pyramide des âges, Pour mieux faire connaître ces supplémentaires.
toute une génération est sur le métiers qui recrutent, le Comité
point de passer la main mais la Stratégique de Filière Mode et C’est pourquoi les grands groupes
relève n’est pas là, et le risque de Luxe a lancé une campagne de créent leurs propres campus de
perte d’un savoir-faire ancestral promotion avec un site internet formation : ainsi LVMH propose-
est réel ; il s’agit également d’un dédié « Savoir pour faire », qui met t-il via l’Institut des Métiers
enjeu stratégique pour les marques en lumière les 250 formations et d’Excellence une trentaine de
de luxe : elles doivent recruter et 80 métiers techniques des filières formations en alternance en
former suffisamment de personnel textile, habillement, chaussures, partenariat avec des maisons du
pour ne pas devoir freiner leur maroquinerie, bijouterie, horlogerie groupe. La Région Ile-de-France a,
production et donc leurs ventes. et arts de la table. L’Institut de son côté, inauguré en novembre
Tous les métiers d’art sont en des Métiers d’art (Paris 2ème) a dernier à Versailles (78) un Campus
tension, selon le Comité Colbert, qui également pour vocation de consacré au patrimoine et à
a réalisé une enquête auprès de ses promouvoir ces professions et l’artisanat d’excellence, qui propose
membres en janvier dernier : 85 % d’informer sur les formations et des formations de tous niveaux
des maisons de luxe interrogées débouchés. dans la filière des métiers d’art et
déclarent rencontrer des difficultés du design notamment.
de recrutement pour les métiers LVMH devrait être en 2022 le
de la production, et 12 % craignent premier recruteur français dans
de rencontrer ces difficultés dans l’industrie, avec 16 700 CDI contre
les années à venir. Les métiers 9 500 en 2021 (enquête Usine
pour lesquelles les tensions sont Nouvelle). En effet, les marques
les plus fortes sont orfèvres, de luxe, qui font face à une forte
lapidaires, polisseurs (joaillerie), demande, ont besoin, entre
tailleurs-couturiers, mécaniciens en autres, d’ouvriers spécialisés ;
confection, maroquiniers ou encore c’est notamment le cas dans la
techniciens de maintenance. maroquinerie. Mais la formation
1
Voir note de bas de page p23PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E 23
Quel impact pour la guerre en Ukraine ?
Très vite après le début de la du chiffre d’affaires de Kering et Création-Mode-Design a un poids
guerre en Ukraine, le 15 mars 2022, 2 % de celui de LVMH selon les symbolique bien supérieur à cette
l’Union Européenne a instauré groupes eux-mêmes. Mais les dimension apparente : elle participe
plusieurs sanctions à l’égard de la répercussions possibles du conflit largement à la valorisation et
Russie, dont l’interdiction pour les sur la disponibilité et les tarifs à l’attractivité de de la région-
entreprises de l’Union d’exporter de l’énergie pourraient fortement capitale et, au-delà, de la France ;
vers ce pays les articles de luxe affecter les coûts de production à ce titre, elle doit être considérée
d’une valeur de plus de 300 de certains acteurs de la filière, comme stratégique.
euros (maroquinerie, vêtements, notamment les industriels du
chaussures, parfums, cosmétiques, textile et de l’habillement ; or les
bijoux, montres, objets d’art, tarifs de l’électricité et du gaz
antiquités, etc). Il s’agit de toucher ont déjà été multipliés par deux
la classe dirigeante russe dans ses ces derniers mois, s’ajoutant à la
habitudes de consommation. Les hausse des matières premières,
grands groupes de luxe français et certaines activités comme
LVMH, Kering, Hermès, Chanel l’ennoblissement des textiles
ont fermé, temporairement, leurs sont fortement consommatrices
boutiques en Russie. Leur présence d’énergie : elle représente près de
y est toutefois assez modeste 20 % de leurs charges.
(124 boutiques en nom propre
pour les marques du groupe LVMH, Plutôt modeste en nombre
17 pour celles du groupe Kering d’établissements et d’emplois
et 2 pour Chanel), tandis que ce directs, essentiellement constituée
pays ne représenterait que 1 % de petites structures, la filière
Bénédicte GUALBERT
Le Crocis remercie M. Nicolas Sorba, chargé de mission au Comité Colbert.Vous pouvez aussi lire
