Les cahiers du CROCIS - PARIS, CAPITALE DE LA MODE, CCI Paris
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PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E Les cahiers du CROCIS PARIS, CAPITALE DE LA MODE, entraîne dans son sillage toute la filière Création-Mode-Design d’Ile-de-France n°43 - mai 2022
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E La métropole francilienne est un milieu favorable à l’innovation et à la création : celle-ci crée par capillarité un effet de levier sur tout un éco- système qui voit se côtoyer des groupes de luxe de dimension mondiale, des TPE ou PME, et des artisans d’art au savoir-faire exceptionnel. Même si produire en Ile-de-France représente pour une entreprise des coûts élevés, qui pourraient représenter un handicap insurmontable face à d’autres régions du monde, la valeur ajoutée de la création apporte aux produits des éléments de différenciation leur permettant de se distinguer des productions ordinaires et, par là même, d’échapper à la concurrence par les prix. Cette différence qualitative peut en effet justifier sur le mar- ché des prix de vente plus élevés et permettre de produire à des prix de revient plus importants. Porté par la création la plus exigeante qu’est la Haute-Couture, le cœur de la filière Création-Mode-Design (fabrication, commerce de gros, design) bat dans la capitale, mais tend de plus en plus à s’étendre au-delà de ses frontières. 2
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E SOMMAIRE SOMMAIRE Paris, un symbole essentiel pour la filière..................................................................................................................4 Des établissements principalement concentrés dans la capitale.................................................................. 5 77 000 salariés dans la filière en Ile-de-France........................................................................................................ 7 Une très forte concentration des emplois à Paris................................................................................................. 12 Paris toujours en tête, mais les emplois y diminuent.........................................................................................16 Les groupes français au sommet du luxe mondial............................................................................................... 17 La guerre en Ukraine : quel impact ?...........................................................................................................................23 3
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E Paris, un symbole essentiel pour la filière La filière Création-Mode-Design La créativité se nourrit aussi de la Fashion Week génère chaque (voir encadré Méthodologie) proximité au sein de la métropole année 1,2 milliard d’euros de recouvre un ensemble de secteurs de centres de recherche et retombées économiques et 10,3 et de métiers dont le point développement et de nombreuses milliards d’euros de transactions commun est de reposer sur des écoles d’art et de design, mais commerciales. talents créatifs qui créent de la aussi de mode, ou de lieux valeur en innovant. L’Ile-de-France mixtes de grande renommée : Des salons spécialisés attirent fournit un terreau favorable à Ecole Boulle, (Paris 13ème), Ecole également des professionnels la création, en particulier au Supérieure des Arts et Industries du monde entier dans la région- travers de Paris, capitale mondiale Graphiques Estienne (Paris 13ème), capitale : Made in France Première incontestée en matière de mode Ecole des Arts Décoratifs (Paris Vision, Maison et Objet, Première et d’art de vivre, qui offre un 5ème), École supérieure des arts classe, Tranoï, Who’s next,… ; le environnement idéal via son appliqués Duperré (Paris 3ème), label « Haute Couture », né à foisonnement culturel, un marché Ecole Nationale Supérieure des Paris, n’existe nulle part ailleurs et du travail riche et qualifié et Arts Appliqués et des Métiers donne à la région une légitimité son cosmopolitisme. « L’Ile-de- d’Art ENS AAMA (Paris 15ème), ENSCI sans équivalent dans le domaine France est le bassin historique Les Ateliers (Paris 11ème), Institut de la mode et du luxe. Pour une de conception de nombreuses Français de la Mode (IFM) (Paris entreprise de ces secteurs, se maisons de luxe. Au 19ème siècle et 13ème), La Fabrique (Paris 17ème), revendiquer de Paris représente dans la première moitié du 20ème ESMOD (Paris 9ème), Studio Berçot un énorme atout. « Une autre siècle notamment, de nombreuses (Paris 10ème), (ISIPCA (Versailles, 78), raison de l’implantation des maisons de luxe se sont créées ou la Cité de la Mode et du Design ateliers du luxe dans la région installées à Paris, et par tradition, (Paris 13ème). tient à la proximité de leur la fabrication perdure dans la clientèle : les grands magasins région. Par ailleurs, le prestige Plusieurs événements et les boutiques des grandes et l’image de marque de Paris professionnels très courus ont maisons sont surtout présentes à jouent un grand rôle en faveur de également lieu dans la capitale, Paris. C’est à Paris qu’est l’essentiel l’implantation et du maintien du notamment les deux Fashion du marché », complète M.Sorba. secteur du luxe dans cette région. Weeks annuelles, au total une Enfin, l’Ile-de-France bénéficie d’un centaine de défilés, avec en point incroyable écosystème des métiers d’orgue, les défilés de Haute d’art, qui permet une émulation de Couture, à l’impact médiatique l’ensemble du secteur. » indique considérable, qui rejaillit sur M. Nicolas Sorba, du Comité de nombreuses activités de la Colbert, association qui réunit 90 filière (prêt-à-porter, accessoires, maisons de luxe françaises pour la parfums, cosmétiques, …). défense et le rayonnement de ce Selon la Fédération de la Haute secteur. Couture et de la Mode, la Paris 4
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E Des établissements principalement concentrés dans la capitale Val-d’Oise Seine-St- Hauts Denis -de- Paris Yvelines Seine Val-de- Marne Seine-et-Marne Essonne Part des établissements de la filière Création - Mode- Design dans le total des établissements du département plus de 4 % de 3 à 4 % de 2 à 3 % moins de 2 % Réalisation : CCI Paris Ile-de-France Source : Sirène 2020 (INSEE) 5
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E 48 000 établissements pour la filière Création-Mode-Design en Ile-de-France 75 92 93 94 77 78 91 95 Total IDF Nombre 25 758 4 474 6 484 2 898 2 032 2 509 1 841 2 022 48 018 d’établissements Part dans le total 54 % 9% 13 % 6% 4% 5% 5% 4% 100 % filière IDF Source : Insee, Sirène, 2020 La filière Création-Mode-Design représente 48 000 établissements en Ile-de-France (Insee, Sirène, 2020). Elle comprend les activités de design, d’équipement de la personne et d’équipement de la maison dont : - 19 775 agences de design - 25 351 établissements du secteur Equipement de la personne dont 11 821 commerces de gros Répartition - 2 892 établissements du secteur Equipement des de la maison établissements dont franciliens 1 214 commerces de gros de la filière Création Mode Design par grand secteur source : Insee, Sirene, 2020 Répartition des établissements franciliens de la filière Création-Mode- Design par secteur Equipement de la maison : 2892 établissements 6% 53 % 41 % Equipement de la personne : 25351 établissements Design : : 19 775 établissements Source : Insee, Sirène, 2020 6
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E Les établissements franciliens La filière est très majoritairement Cette évolution est inférieure à la représentent 35 % du total national constituée de très petites hausse du nombre d’établissements de la filière. Plus de la moitié des structures : 85 % des de la filière au plan national établissements sont concentrés établissements ne comptent (+ 114 %). Les évolutions sont dans la capitale : avec 25 758 aucun salarié (Insee, Sirène 2020). très diverses selon les activités. établissements, Paris représente C’est en particulier le cas des Ce sont les activités de design 54 % des établissements de la activités de design (92 %), de la qui ont connu la hausse la plus filière, loin devant les autres fabrication d’articles de bijouterie spectaculaire (+ 285 %), passant départements. Les deux autres fantaisie (95 %), de la fabrication de 5 134 établissements en 2010 zones d’implantation privilégiées d’articles de céramique (95 %), de la à 19 775 en 2020. Cette hausse est des établissements sont la Seine- fabrication de vêtements de dessus comparable à celle observée plan Saint-Denis (6 484 établissements, (90 %). 7 % des établissements national (+ 283 %). 13 % du total francilien) et comptent de 1 à 2 salariés. 8 % des C’est également l’activité qui a les Hauts-de-Seine (4 474 établissements ont 3 salariés ou connu la plus forte croissance dans établissements, 9 % du total). Les plus. chaque département, au minimum départements de grande couronne, égale à + 285 % à Paris mais allant additionnés, représentent 18 % des Depuis 2010, le nombre jusqu’à 404 % en Seine-et-Marne. établissements de la région, aucun d’établissements de la filière d’eux ne représentant plus de 5 % Création-Mode-Design a connu des établissements franciliens. dans la région une hausse de 81 %. 77 000 salariés dans la filière en Ile-de-France La filière Création-Mode-Design la fabrication de vêtements de de l’activité), la fabrication de emploie 77 296 salariés en Ile- dessus (7 800) et les activités de vêtements en cuir (23 %), le de-France en 2020 (Acoss, 2020). design (7 500). commerce de gros de parfumerie Dans la région, les effectifs salariés et de produits de beauté (22 %), sont les plus nombreux dans les Les effectifs franciliens les activités de design (21 %), activités suivantes : fabrication représentent 11 % des effectifs le commerce de gros d’articles de parfums et de produits pour français de la filière. Les activités d’horlogerie et de bijouterie (19 %), la toilette (15 400 salariés), le qui représentent la part d’effectifs le commerce de gros d’habillement commerce de gros de parfums et la plus élevée en Ile-de-France par et de chaussures (18 %). produits de beauté (13 600 salariés), rapport aux effectifs nationaux sont le commerce de gros d’habillement la fabrication d’articles en fourrure et de chaussures (12 400 salariés), (28 % des effectifs nationaux 7
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E 45 % des emplois salariés de la filière se situent à Paris Total 75 92 93 94 77 78 91 95 IDF Effectifs 2020 77 296 34 522 17 418 12 793 3 681 2 422 1 663 1 346 3 451 Part / total IDF 45 % 23 % 17 % 5% 3% 2% 2% 4% Source : Acoss, 2020 Une filière particulièrement importante dans l’emploi de Paris et de la Seine-Saint-Denis Val-d’Oise Seine-St- Hauts Denis -de- Paris Yvelines Seine Val-de- Marne Seine-et-Marne Essonne Part des emplois de la filière Création - Mode- Design dans le total des emplois du département plus de 2 % de 1,5 à 2 % de 0,75 à 1,5 % moins de 0,75 % Réalisation : CCI Paris Ile-de-France Source : Sirène 2020 (INSEE) 8
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E Densité d’établissements par grand secteur de la filière 9
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PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E Une très forte concentration des emplois à Paris Paris concentre à elle seule 45 % la Paix (Paris 2ème), ainsi que dans le (les brodeurs Safrane Cortambert des effectifs de la filière en Ile- 9ème arrondissement, rue La Fayette. (16ème) et Vermont (2ème) par de-France, loin devant les autres exemple). départements ; Hauts-de-Seine Dans la mode également, et Seine-Saint-Denis regroupent fabriquer dans la capitale est un C’est le commerce de gros respectivement 23 % et 17 % atout majeur, notamment pour d’habillement et de chaussures du total, tandis que les autres l’exportation. Ainsi quand Chanel qui emploie le plus de salariés départements ne représentent que regroupe 12 maisons d’art (600 à Paris (6 460). En effet, plus de de faibles pourcentages (Val –de- employés) sur le nouveau site la moitié (53 %) des effectifs du Marne 5 %, Val d’Oise 2 %, Seine- « 19M » porte d’Aubervilliers, commerce de gros d’habillement et et-Marne 3 %, Yvelines et Essonne dans le 19ème arrondissement de de chaussures de la région Ile-de- 2 %). Paris, il communique sur l’adresse France sont basés à Paris. Viennent parisienne, même si la moitié du ensuite la fabrication de vêtements En effet, Paris concentre la plupart site se situe en fait sur la commune de dessus (5 606 salariés), le des sièges sociaux des entreprises, d’Aubervilliers. Cette localisation commerce de gros de parfumerie et car dans ces domaines de la permet à la marque de disposer de produits de beauté création et du luxe, Paris est en d’un espace important à un prix (5 477 salariés) et les activités soi une marque de renommée bien plus modéré que dans le spécialisées de design (4 884). mondiale. Les effectifs les plus centre de Paris tout en exploitant nombreux se situent dans le 8ème l’image de marque de la capitale. arrondissement (sièges sociaux), C’est surtout un arrondissement mais aussi dans les, 1er, 2ème ,9ème et qui possède une grande tradition 10ème arrondissements. d’artisanat d’art. Dans la bijouterie-joaillerie par Les grandes marques de haute exemple, Paris représente 88 % des couture disposent encore d’ateliers effectifs de la région. Les ateliers propres à Paris : Dior avenue de fabrication des grandes maisons Montaigne (8ème), Chanel rue de joaillerie (Cartier, Chaumet, Cambon (1er) Givenchy avenue Boucheron, Van Cleef & Arpels, ….) George V (8ème), Balenciaga, Balmain sont regroupés autour de la place (Paris 8ème), et travaillent avec des Vendôme (Paris 1er) et de la rue de ateliers spécialisés de la capitale 12
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E Principales activités de la filière Création-Mode-Design en Ile-de-France selon les effectifs Part de l’activité dans la filière régionale (nombre de salariés), Acoss, 2020 Principales activités de la filière Création -Mode-Design en Ile -de-France selon les effectifs Part de l'activité dans la filière régionale (nombre de salariés) Acoss, 2020 26 % (20 582) 19,9 % (15 431) 17,6 % 16,0 % (13 584) (12 404) 10,1 % 9,6 % (7 836) (7 459) Fabrication de Commerce de gros Commerce de gros Fabrication de Activités Autres parfums et de de parfumerie et de d'habillement et de vêtements de dessus spécialisées de produits pour la produits de beauté chaussures design toilette 13
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E Dans les Hauts-de-Seine, une 1 727 salariés, la fabrication de Croissy-Beaubourg, Cosmeva à seule activité concentre plus de la vetements de dessus en compte Savigny-le-Temple). Vient ensuite le moitié des effectifs de la filière : de son côté 1 578. La fabrication commerce de gros d’habillement et la fabrication de parfums et de de parfums et de produits pour la de chaussures (291 salariés). C’est produits pour la toilette (8 321 toilette emploie 1 569 salariés dans en effet en Seine-et-Marne que se salariés), devant le commerce de le département, et le commerce de trouvent deux centres logistiques gros de parfumerie et de produits gros de parfumerie et de produits appartenant à deux opérateurs très de beauté (5 974) ; les communes de beauté 927 ; c’est notamment importants dans la vente en ligne de Levallois, Clichy, Neuilly, lié à la présence de l’usine L’Oreal d’habillement et de chaussures : Boulogne-Billancourt, concentrent d’Aulnay-sous-Bois et de son centre celui de Zalando à Moissy- les effectifs les plus nombreux. de recherche et d’innovation à Cramayel, et celui de Sarenza à Saint-Ouen. Dans le département Sénart. La fabrication d’articles En effet, le géant français on trouve également le créateur de de voyage et de maroquinerie de la cosmétique L’Oréal a luminaires Delisle (Paris 3ème), qui emploie 266 salariés dans le depuis des années son siège possède à Montreuil ses ateliers de département. Hermès possède une administratif à Clichy-La-Garenne bronzerie et de ferronerie d’art. unité de fabrication de sellerie- (92), où travaillent déjà 2 000 maroquinerie à Montereau-Fault- personnes et qui doit s’agrandir Dans le Val-de-Marne, c’est la Yonne où il s’était implanté depuis prochainement puisque le groupe fabrication de parfums et produits 1996 avec le rachat de la tannerie a fait l’acquisition de bâtiments pour la toilette qui est l’activité Gordon-Choisy, et y a installé un administratifs et d’habitation de la filière regroupant le plus atelier de maroquinerie depuis adjacents. Les Division Sélectives d’effectifs (960 salariés) : en effet 2018. Internationales du groupe se L’Oréal y a installé il y a 50 ans situent à Levallois Perret (92), sur le son « campus » de recherche et Dans les Yvelines, la fabrication campus « Seine 62 ». d’innovation, le plus grand du de parfums et de produits pour la groupe français de cosmétique, toilette est l’activité de la filière En Seine-Saint-Denis, les activités sur la commune de Chevilly-Larue. qui compte le plus de salariés de la filière se répartissent sur Les autres activités fortement (572) : on trouve notamment les plusieurs communes, mais Pantin employeuses dans le département usines Guerlain à Orphin, L’Oréal à se distingue particulèrement par les sont le commerce de gros de Rambouillet, Académie Scientifique nombreuses activités de fabrication textiles (446 salariés), les activités de Beauté à Sartrouville. Les d’articles de luxe qui s’y sont de design (407), la fabrication de Yvelines font d’ailleurs partie de regroupées depuis de nombreuses verre creux (406) (usine de verrerie la « Cosmetic Valley », pôle de années, avec notamment les d’art Saint-Gobain à Sucy-en-Brie), compétitivité qui couvre trois ateliers de maroquinerie de Vuitton le commerce de gros de verrerie, régions : Ile-de-France, Centre et d’Hermès, ainsi que ceux de vaisselle et produits d’entretien et Haute-Normandie. Viennent l’orfèvre Puiforcat (groupe Hermès, (398). ensuite les activités de design (380 siège à Paris 8ème). L’activité de salariés). la filière employant le plus de La première activité de la filière salariés est le commerce de gros en Seine-et-Marne en nombre d’habillement et de chaussures de salariés est la fabrication de (4 408 salariés). La fabrication parfums et de produits pour la d’articles de voyage et de toilette (676 salariés) (usine Guinot maroquinerie emploie à Dammarie-les-Lys, L’Oréal à 14
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E L’Essonne compte 237 salariés Entre 2010 et 2020, les effectifs de la l’habillement ont depuis plusieurs dans le domaine du commerce filière dans la région ont connu une décennies privilégié la production de gros de parfumerie et de très faible augmentation (+ 1 %), la dans des pays à bas coût de main- produits de beauté, ce qui en fait la région fait donc mieux qu’au plan d’œuvre, et ces délocalisations se première activité de la filière dans national, où les effectifs ont baissé sont fortement accélérées depuis le département et la fabrication de 3 % sur la même période. Mais les années 2000. Est restée en de parfums et produits pour la les évolutions sont très variées région parisienne la confection la toilette en emploie 144. On trouve suivant les activités : les activités de plus prestigieuse : la Haute Couture notamment dans ces deux activités design ont enregistré une très forte (la confection à Paris est une les Laboratoires SVR au Plessis- hausse (+ 106 %), de même que le obligation pour obtenir ce label) et Pâté. Les activités de design suivent commerce de gros de parfumerie l’artisanat d’art qui lui est lié. de près avec 198 salariés, puis le et produits de beauté (+ 47 %), le commerce de gros de vaisselle, commerce de gros de meubles, verrerie et produits d’entretien tapis, appareils d’éclairage (+ 27 %), (179). la fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie La filière Fabrication de parfums (+ 18 %), la fabrication d’articles de et de produits pour la toilette bijouterie et de joaillerie (+ 16 %). compte 1 404 salariés dans le Val d’Oise, ce qui en fait, de loin, En revanche, ont enregistré des la première activité de la filière baisses importantes le commerce dans le département, devant le de gros d’habillement et de commerce de gros de parfumerie et chaussures (-31 %) et la fabrication de produits de beauté (374 salariés). de vêtements de dessus (- 20 %) Novéal, filiale de L’Oréal, est et de dessous (- 11 %). En effet les notamment implantée au Thillay. grandes entreprises du secteur de 15
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E Paris toujours en tête, mais les emplois y diminuent Si au plan régional, les effectifs de 83 % et la fabrication de enregistre une forte hausse de 87 % apparaissent assez stables depuis parfums et produits de beauté de son nombre de salariés. 2010, au plan départemental en de 37 %. La plus forte hausse du revanche, les évolutions sont très nombre de salariés concerne Les Yvelines ont enregistré une contrastées. Trois départements les activités de design (+ 141 %). baisse de 4 % des effectifs de la ont connu une hausse des effectifs Comme dans la capitale, le filière depuis 2010. La fabrication de la filière sur cette période : les commerce de gros d’habillement de parfums et de produits pour Hauts-de-Seine (+ 39 %), soit la plus et de chaussures a enregistré une la toilette y a en particulier perdu forte hausse, la Seine-Saint-Denis forte baisse (- 34 %). 19 % de ses salariés en dix ans, et (+ 2 %), le Val-d’Oise (+ 7 %). Les le commerce de gros d’habillement autres enregistrent des baisses, La Seine-Saint-Denis a connu sur la et de chaussures 46 %. En revanche, plus ou moins prononcées : -2 % période 2010-2020 une croissance les activités spécialisées de design pour le Val-de-Marne, - 4 % pour de 2 % des effectifs de Création- ont enregistré une hausse des les Yvelines, - 9 % pour Paris, - 15 % Mode-Design ; la plus forte baisse effectifs de 138 % sur la même pour la Seine-et-Marne, - 22 % pour (-35 %) concerne les salariés de la période. l’Essonne. fabrication de parfums et produits de beauté et du commerce de gros En Essonne, la plupart des activités Bien qu’elle représente encore de ces mêmes produits (-12 %). Les de la filière Création-Mode-Design 45 % des salariés, la capitale a plus fortes hausses concernent la ont perdu des effectifs ces dix vu ses effectifs baisser dans la fabrication d’articles de voyage, de dernières années. Les pertes les plupart des activités de la filière maroquinerie et de sellerie (+ 34 %) plus significatives concernent la depuis dix ans ; les baisses les et les agences de design (+ 80 %). fabrication d’articles de joaillerie plus importantes concernent et de bijouterie (- 80 %), les la fabrication de parfums et Le Val-de-Marne a enregistré une intermédiaires du commerce en produits pour la toilette (- 53 %), baisse de 2 % de ses effectifs dans meubles, articles de ménage et le commerce de gros de textiles la filière depuis 2010. Les plus fortes quincaillerie (- 70 %), le commerce (- 35 %), et le commerce de gros baisses enregistrées concernent le de gros d’habillement et de d’habillement et de chaussures commerce de gros d’habillement chaussures (- 46 %), le commerce (- 29 %). Les hausses d’effectifs les et de chaussures (- 49 %), et le de gros de vaisselle, verrerie et plus importantes, ont, quant à elles, commerce de gros de vaisselle, produits d’entretien (- 40 %) ; été observées dans les activités verrerie et produits d’entretien les seuls secteurs en hausse de design (+ 96 %) et le commerce (- 15 %). Les plus fortes hausses significative dans le département de gros de parfums et de produits du nombre de salariés ont été sur la période sont les activités de de beauté (+ 40 %). Depuis plus enregistrées par les agences de design (+ 371 % ) et le commerce de de dix ans on observe un transfert design (+ 147 %) et le commerce de gros de parfumerie et de produits des activités de l’habillement gros de textiles (+ 295 %). de beauté (+ 61 %). (ateliers de confection, grossistes), auparavant largement installés à En Seine-et-Marne, la dernière Le Val d’Oise a connu sur la période Paris dans le quartier du Sentier, décennie a été marquée par une 2010-2020 une hausse de 7 % de ses vers la banlieue parisienne, et forte baisse des effectifs salariés effectifs salariés dans la filière, due notamment vers la Seine-Saint- de la filière : -15 % depuis 2010. notamment à la hausse de 17 % du Denis et ses loyers plus modérés. La fabrication de parfums et de nombre de salariés de la fabrication produits cosmétiques enregistre de parfums et de produits pour la Dans les Hauts-de-Seine, les une forte baisse (-14 %) ainsi toilette. En revanche le commerce effectifs de la filière ont augmenté que le commerce de gros de de gros d’habillement et de de 39 % ces dix dernières années : meubles, de tapis et de matériel chaussures a enregistré une baisse le commerce de gros de parfums d’éclairage (- 38 %). A l’inverse, la de 29 % de ses effectifs. et de produits de beauté a vu le fabrication d’articles de voyage, nombre de ses salariés augmenter de maroquinerie et de sellerie 16
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E Les groupes français au sommet du luxe mondial Le secteur français du luxe est main sur le stylisme, ou le design, et conserver le savoir-faire de un secteur atomisé : quelques par le biais de studios de création fabrication des produits. Afin très grands groupes concentrent intégrés. Parfois la fabrication des de préserver les métiers d’art l’essentiel des parts de marché, pièces est sous-traitée mais celles- qui sont indispensables à son et de très nombreuses petites ci sont ensuite assemblées dans les activité de haute couture, Chanel entreprises se disputent une petite ateliers de la marque. Les marques a ainsi racheté dans les années 80 part du marché. Sur le marché françaises de luxe mettent un point plusieurs petits ateliers au savoir- mondial des articles personnels d’honneur à produire en France, faire unique mais à l’économie de luxe (mode, maroquinerie, mais le groupe Kering, qui possède fragile (le plisseur Lognon, les accessoires, bijoux, parfums,…), plusieurs marques italiennes, a brodeurs Lesage et Atelier Montex, les groupes français occupent beaucoup de sous-traitants en les bijoutiers Goosens et Desrues, une place de choix : LVMH (Paris Italie. le plumassier Lemarié, le botteur 8ème) est le numero 1 mondial du Massaro, …) et les a réunis dans luxe, Kering (Paris 7ème) est numéro Pour les gammes de grand luxe sa filiale Paraffection avant de les 3, L’Oreal luxe (Lancôme, Saint- et pour leurs articles-phares, les regrouper dans les locaux du Laurent) est numéro 5, Chanel marques de luxe préfèrent souvent « 19M » (Paris 19ème) où ils (Paris 1er) est numéro 6, Hermès fabriquer au sein d’unités de travaillent aussi bien pour (Paris 8ème) numéro 7 (classement production qui leur sont propres. Chanel que pour des maisons Deloitte selon le chiffre d’affaires Ainsi Vuitton produit-il dans ses concurrentes. 2020). Près d’un tiers (28 %) des ateliers d’Asnières (92) les ventes de produits de luxe dans « commandes spéciales », le monde a été réalisé par des produites sur mesure pour les groupes français en 2019 selon clients, et Hermès dans son atelier Deloitte. Ces grands groupes gèrent du Faubourg-Saint-Honoré (Paris en général eux-mêmes l’ensemble 8ème) les articles de sellerie. des activités, de la conception à Depuis quelques années, les la distribution en passant par le groupes de luxe s’efforcent de marketing. Mais, selon les produits, plus en plus d’intégrer l’activité ils peuvent confier la fabrication à de leurs fournisseurs, par le biais des sous-traitants ; toutefois, même d’acquisitions ; ainsi peuvent-ils en cas de fabrication sous-traitée, garantir les approvisionnements et les marques conservent toujours la la qualité des matières premières 17
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E Marché mondial des produits de luxe par type de produits en 2021 Marché mondial des produits de luxe par type de produits en 2021 source : Bain et company -Altagamma Autres 7% Joaillerie Maroquinerie 8% 22% Chaussures 8% Horlogerie Produits de beauté 14% 21% Habillement 20% 0,2 Source : Bain et company - Altagamma 18
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E La pandémie de 2020 a fragilisé les petites structures La crise sanitaire mondiale de 2020 a-t-elle été mise en liquidation biens de luxe a bondi de 29 % : la et 2021 a eu sur tout l’écosystème judiciaire en janvier dernier faute reprise des ventes sur les marchés de la création un impact de commandes suffisantes : les asiatiques et américains et le considérable. Le PIB mondial a donneurs d’ordres disposaient développement des ventes en ligne reculé de plus de 3 % en 2020, les encore de stocks importants et ne ont permis aux grands groupes de usines et les ateliers ont dû stopper voulaient pas s’engager dans de luxe français de réaliser des profits ou fortement restreindre leur nouvelles commandes en raison supérieurs à ceux d’avant-crise. production, les boutiques ont dû d’une reprise économique jugée Face à la demande croissante dans fermer en raison des confinements, trop fragile. Afin de préserver la maroquinerie depuis une dizaine le tourisme mondial s’est trouvé à leurs fournisseurs, les grands d’années, les marques augmentent l’arrêt. groupes pourraient à l’avenir leurs capacités de production : ainsi encore accélérer l’intégration de Hermès a-t-il consacré en 2021 un Les ventes mondiales d’articles de ces petites sociétés. En effet, d’un tiers de ses investissements à ses luxe ont chuté de 22 % en valeur côté les grands groupes de luxe ateliers de production. En effet, en 2020. Toutefois la plupart des disposent encore d’importantes la marque ne veut pas diminuer maisons de luxe ont fortement capacités d’acquisition, tandis que la qualité de ses produits, mais développé les outils de promotion des maisons plus modestes, mises les délais de livraison actuels de et de vente en ligne, qui ont donc en difficulté, ont des problèmes de certains articles (sacs notamment) partiellement compensé les ventes trésorerie et peinent à financer les sont tels que la clientèle se tourne perdues. Le secteur du maquillage investissements nécessaires pour vers des produits d’occasion sur a été particulièrement touché faire face à l’après-crise. des sites de seconde main. en raison du développement du télétravail et du port du masque, le Autre conséquence : le coût du « Paradoxalement, certaines prêt-à-porter également. transport (maritime notamment) et activités qui étaient en difficulté des matières premières a fortement ces dernières années comme les Cette crise a fragilisé de nombreux augmenté (or, laiton, acier pour arts de la table ont fortement acteurs de la filière : si les grands l’horlogerie-bijouterie, peaux pour rebondi en sortie de crise. En groupes ont pu limiter les pertes en la maroquinerie, fils et tissus pour passant beaucoup de temps chez menant une politique de réduction le textile-habillement (polyester, eux, les clients se sont tournés des coûts, d’autres sociétés n’ont acrylique, polyamide, et matières vers un meilleur aménagement de pas survécu : le fabricant de naturelles en particulier, coton, leur intérieur et se sont davantage lingerie Barbara (Paris 8ème) et le laine, lin mais aussi colorants et intéressés aux arts de la table. » chausseur JB Martin (Paris 9ème) ont emballages). Dans le secteur du indique Nicolas Sorba, du Comité par exemple été mis en liquidation luxe, la reprise de la demande a été Colbert. « Finalement, l’ensemble courant 2020. telle en 2021 que les marques ont du secteur du luxe s’est plutôt très répercuté la hausse des coûts de bien remis de cette crise, avec des Les petites sociétés, en particulier production sur les prix des articles, niveaux de vente qui ont désormais les jeunes créateurs, fournisseurs sans que cela ne pénalise la largement dépassé ceux de 2019. » et sous-traitants ont subi de plein consommation, ce qui leur a permis fouet cette crise et se sont trouvés de préserver leur rentabilité. en grande difficulté. Ainsi la société Collaert (Saint-Fargeau-Ponthierry, En effet, dès 2021, porté par la 77), fabricant d’accessoires et réouverture des boutiques et d’articles de maroquinerie pour l’amélioration de la situation de grandes maisons de luxe, sanitaire, le marché mondial des 19
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E La crise sanitaire de 2020-2021 oblige les entreprises à se réinventer A l’occasion de cette pandémie, la destruction des invendus, sont de Filière Mode et Luxe préconise la filière textile-habillement a aujourd’hui remis en question. notamment de promouvoir un notamment pris la mesure de De plus, la législation pousse modèle valorisant la responsabilité sa dépendance à la production de plus en plus à modifier les sociale, la diminution de chinoise et commencé à prendre pratiques, car la mode fait partie l’impact carbone et la durabilité en compte la nécessité sinon de des secteurs prioritaires pour la des produits. Il recommande relocaliser la production du moins transition écologique, compte tenu également de soutenir les projets de privilégier une plus grande de ses impacts environnementaux et les démarches innovantes de proximité, et de travailler avec importants : pollution des milieux développement de la production des partenaires locaux. En effet, si aquatiques, consommation de matières naturelles locales ou le prix reste le premier frein à la d’eau, émission de gaz à effet de recyclées, notamment la laine, le relocalisation d’activités, la filière serre. Ainsi, la loi AGEC pour une chanvre et le lin, car la France est le doit calculer les coûts réels de la économie circulaire, qui vise à 1er producteur mondial de lin. délocalisation face à ceux d’une éviter le gaspillage, effective au 1er production française, et trouver janvier 2022, interdit notamment la L’industrie de la mode doit donc un équilibre dans le volume destruction des invendus ou plutôt se transformer et innover : de des commandes pour qu’elles impose de privilégier le « réemploi, nouvelles entreprises de confection soient plus limitées mais restent la réutilisation ou le recyclage des se lancent et plusieurs incubateurs rentables, développer la production invendus textiles sous réserve que se sont créés pour permettre à à la demande et les réassorts cela soit techniquement possible ». ces start-up de se créer ou de se rapides. Une fabrication locale peut L’article 2 de la loi « Climat et développer ; la Ville de Paris a ainsi ainsi permettre de limiter invendus résilience » du 22 août 2021 sur ouvert La Caserne (Paris 10ème), et soldes, et ramener le surcoût du la lutte contre le dérèglement le premier incubateur dédié aux made in France à un niveau plus climatique prévoit également une jeunes créateurs de mode durable acceptable pour le consommateur expérimentation de l’affichage et éthique, quelques années après final. environnemental, notamment l’incubateur des Ateliers de Paris dans le secteur des textiles (11ème et 12ème arrondissement). La prise de conscience écologique, d’habillement et des chaussures. Ils s’ajoutent aux incubateurs déjà entamée depuis quelques Sur ces aspects, Paris apparaît en et programmes déjà existants, années, est devenue une priorité : pointe : ainsi, l’initiative Paris Good visant à stimuler la création et alors que la mode est une des Fashion vise à faire de Paris la la croissance d’entreprises de industries les plus polluantes, capitale de la mode responsable mode dans la région : l’Institut une nouvelle demande apparaît d’ici 2024 via des actions concrètes Français de la Mode et l’incubateur pour une production locale et (outils d’évaluation, partage de Creative Valley proposent ainsi responsable. Toute la filière textile bonnes pratiques, etc.). le programme ADNxIFM dans revoit son fonctionnement : la les locaux de Station F (Paris fabrication dans des conditions non Le tournant de la « mode 13ème), Showrromprivé.com a créé éthiques, l’utilisation excessive de durable » est une opportunité l’incubateur Look Forward (Saint- matières synthétiques ou l’impact pour les créateurs et les fabricants Denis, 93). Pour les entreprises plus écologique désastreux de la culture français, à certaines conditions. Le avancées, les Galeries Lafayette du coton, la « fast fashion », le rapport « Relocalisation et Mode proposent l’accélérateur Lafayette rythme effréné des collections, durable » du Comité Stratégique1 Plug and Play (Paris 10ème) et 1 Le Comité stratégique de filière (CSF) des industries de la mode et du luxe rassemble l’ensemble des professionnels du secteur (fédérations, donneurs d’ordre et sous-traitants, comités professionnels de développement économiques, centres techniques industriels, écoles…), les pouvoirs publics (BPI, CGI, FSI, Ministères de la Culture et de l’Education nationale, DGEFP…) et les organisations syndicales représentant les personnels de la filière. 20
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E la Fédération du Prêt-à-porter Pour cela, le groupe souhaite fois les solutions de dons et de féminin propose le programme créer une pépinière de startups, réemploi étudiées, pour donner d’accélération Talents (Station F, PME et partenaires pour mettre en naissance à de nouveaux textiles Paris 13ème). pratique une économie circulaire. conçus de façon plus écologique. En 2021, le groupe de luxe a lancé LVMH travaille également avec la Le secteur du luxe n’échappe « NONA Source », une plateforme société Cèdre (Argenteuil, 95) pour pas à cette prise de conscience de revente en ligne pour les tissus la collecte de ses déchets. De son écologique : ainsi Hermès vient- et cuirs issus de stocks dormants côté, le groupe de cosmétique il de lancer son premier sac en de ses maisons ; et début 2022 L’Oréal s’est fixé pour objectif matière végétale, tandis que le il a noué un partenariat avec la qu’en 2025 tous ses sites soient groupe LVMH a fait de l’économie start-up Weturn (Paris 16ème) qui neutres en matière d’émissions de circulaire un pilier de son transforme les vieux matériaux CO2, et fait évoluer ses packagings programme « Life 360 » dont l’enjeu textiles inutilisés en nouveaux fils afin de les rendre de plus en plus est d’inscrire 100 % de nouveaux de qualité. Ainsi les marques du recyclables. produits dans une démarche d’éco- groupe pourront recycler leurs conception d’ici à 2030. invendus, des produits protégés par la propriété intellectuelle, une Avec la crise sanitaire, le luxe a basculé vers le digital Les entreprises du luxe ont marché mondial en 2025, selon Bain Le développement des réseaux longtemps affiché une certaine & Company. sociaux a également eu pour réticence envers le commerce en effet de favoriser la concurrence ligne : en effet, dans ce secteur, Cette évolution est également due en permettant l’arrivée sur le l’accent est mis sur la rareté et à l’arrivée des clients « millenials », marché de nouveaux entrants : en l’expérience client doit être unique. qui sont de plus en plus nombreux effet ils offrent une visibilité à de Or le commerce en ligne, par sa à consommer des articles de petites marques qui ne pourraient standardisation, ne permet pas la luxe. Ces « digital native » sont pas s’offrir les importants personnalisation d’un service haut extrêmement sensibles aux investissements marketing autrefois de gamme, comme en boutique. tendances observées sur les nécessaires pour acquérir une Mais la crise sanitaire et la réseaux sociaux, aux contenus notoriété. Ainsi apparaissent de fermeture des magasins ont poussé marketing qui y sont diffusés, petites marques de mode ou de les maisons de luxe à franchir et le e-commerce, comme le cosmétique, opérant souvent sur le cap et à proposer, sinon toute m-commerce, font pleinement des niches, que les grands acteurs leur gamme, au moins une partie partie de leurs habitudes d’achat ; observent avec attention avant de leurs produits en ligne, et plus les marques de luxe doivent éventuellement de les absorber au globalement à développer leur donc s’adapter pour conquérir sein de leurs groupes. présence sur le web. Les ventes en cette clientèle essentielle : la ligne d’articles de luxe devraient digitalisation est devenue un axe représenter près d’un tiers du prioritaire pour le secteur. 21
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E Une menace sur le luxe : les difficultés de recrutement Une ombre plane depuis plusieurs Les professionnels regrettent demande un minimum de 5 à années sur le secteur du luxe : en le manque de visibilité et la 7 ans pour atteindre le niveau effet les professionnels alertent sur dévalorisation des métiers exigé par les grandes maisons. la difficulté de trouver des artisans manuels dans le pays pendant des Avec la pénurie de talents, les d’art et ouvriers spécialisés dans années, ainsi que le manque de groupes ont dû réévaluer les la fabrication d’articles de luxe. En clarté du dispositif de formation. salaires ou proposer des avantages raison de la pyramide des âges, Pour mieux faire connaître ces supplémentaires. toute une génération est sur le métiers qui recrutent, le Comité point de passer la main mais la Stratégique de Filière Mode et C’est pourquoi les grands groupes relève n’est pas là, et le risque de Luxe a lancé une campagne de créent leurs propres campus de perte d’un savoir-faire ancestral promotion avec un site internet formation : ainsi LVMH propose- est réel ; il s’agit également d’un dédié « Savoir pour faire », qui met t-il via l’Institut des Métiers enjeu stratégique pour les marques en lumière les 250 formations et d’Excellence une trentaine de de luxe : elles doivent recruter et 80 métiers techniques des filières formations en alternance en former suffisamment de personnel textile, habillement, chaussures, partenariat avec des maisons du pour ne pas devoir freiner leur maroquinerie, bijouterie, horlogerie groupe. La Région Ile-de-France a, production et donc leurs ventes. et arts de la table. L’Institut de son côté, inauguré en novembre Tous les métiers d’art sont en des Métiers d’art (Paris 2ème) a dernier à Versailles (78) un Campus tension, selon le Comité Colbert, qui également pour vocation de consacré au patrimoine et à a réalisé une enquête auprès de ses promouvoir ces professions et l’artisanat d’excellence, qui propose membres en janvier dernier : 85 % d’informer sur les formations et des formations de tous niveaux des maisons de luxe interrogées débouchés. dans la filière des métiers d’art et déclarent rencontrer des difficultés du design notamment. de recrutement pour les métiers LVMH devrait être en 2022 le A Paris 13ème, l’ENSAAMA a créé le de la production, et 12 % craignent premier recruteur français dans Campus d’Excellence des métiers de rencontrer ces difficultés dans l’industrie, avec 16 700 CDI contre d’art et du design autour des la les années à venir. Les métiers 9 500 en 2021 (enquête Usine Manufacture des Gobelins. pour lesquelles les tensions sont Nouvelle). En effet, les marques les plus fortes sont orfèvres, de luxe, qui font face à une forte lapidaires, polisseurs (joaillerie), demande, ont besoin, entre tailleurs-couturiers, mécaniciens en autres, d’ouvriers spécialisés ; confection, maroquiniers ou encore c’est notamment le cas dans la techniciens de maintenance. maroquinerie. Mais la formation 1 Voir note de bas de page p23 22
PA R I S , C A P I TA L E D E L A M O D E , E N T R A Î N E D A N S S O N S I L L A G E T O U T E L A F I L I È R E C R É AT I O N - M O D E - D E S I G N D ’ I L E - D E - F R A N C E La guerre en Ukraine : quel impact ? Très vite après le début de la du chiffre d’affaires de Kering et Création-Mode-Design a un poids guerre en Ukraine, le 15 mars 2022, 2 % de celui de LVMH selon les symbolique bien supérieur à cette l’Union Européenne a instauré groupes eux-mêmes. Mais les dimension apparente : elle participe plusieurs sanctions à l’égard de la répercussions possibles du conflit largement à la valorisation et Russie, dont l’interdiction pour les sur la disponibilité et les tarifs à l’attractivité de de la région- entreprises de l’Union d’exporter de l’énergie pourraient fortement capitale et, au-delà, de la France ; vers ce pays les articles de luxe affecter les coûts de production à ce titre, elle doit être considérée d’une valeur de plus de 300 de certains acteurs de la filière, comme stratégique. euros (maroquinerie, vêtements, notamment les industriels du chaussures, parfums, cosmétiques, textile et de l’habillement ; or les bijoux, montres, objets d’art, tarifs de l’électricité et du gaz antiquités, etc). Il s’agit de toucher ont déjà été multipliés par deux la classe dirigeante russe dans ses ces derniers mois, s’ajoutant à la habitudes de consommation. Les hausse des matières premières, grands groupes de luxe français et certaines activités comme LVMH, Kering, Hermès, Chanel l’ennoblissement des textiles ont fermé, temporairement, leurs sont fortement consommatrices boutiques en Russie. Leur présence d’énergie : elle représente près de y est toutefois assez modeste 20 % de leurs charges. (124 boutiques en nom propre pour les marques du groupe LVMH, Plutôt modeste en nombre 17 pour celles du groupe Kering d’établissements et d’emplois et 2 pour Chanel), tandis que ce directs, essentiellement constituée pays ne représenterait que 1 % de petites structures, la filière Bénédicte GUALBERT Le Crocis remercie M. Nicolas Sorba, chargé de mission au Comité Colbert. 23
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