LES ENTREPRISES EN REGION : BILAN 2021 ET PERSPECTIVES 2022
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BANQUE DE FRANCE
LES ENTREPRISES EN
REGION : BILAN 2021
ET PERSPECTIVES 2022
Février 2022
… RETOUR VERS LA NORMALE ?
CONTEXTE NATIONAL 2
CHIFFRES CLEFS 3
SITUATION RÉGIONALE 4
SYNTHÈSE DE L’INDUSTRIE 5
SYNTHÈSE DES SERVICES MARCHANDS 8
SYNTHÈSE DE LA CONSTRUCTION 11
MÉTHODOLOGIE 14
PUBLICATIONS DE LA BANQUE DE FRANCE 15
MENTIONS LÉGALES 16Contexte national : l’économie française résiliente devant la crise de la
Covid-19
La pandémie de Covid-19 s’est accompagnée d’une crise économique d’une ampleur
considérable. En 2020, la baisse du PIB a été la plus forte jamais observée en temps de paix. L’année
2021 a marqué le retour à une croissance dynamique. Selon le FMI, le PIB mondial a augmenté de
5,9% en 2021. La croissance de la Zone Euro a été solide elle aussi, elle a atteint 5,2 % en 2021, après
une baisse de -6,5 % en 2020.
En France, l’activité économique a retrouvé son niveau d’avant-crise dès le troisième trimestre, et
sur l’ensemble de l’année 2021, la croissance du PIB culmine à 7,0 %. En dépit des vagues
épidémiques survenues en avril, en août, puis en novembre, l’économie française s’est donc
montrée résiliente. L’industrie a d’abord porté la reprise en début d’année, avant que la production
soit affectée, durant l’été, par des problèmes d’approvisionnement, particulièrement sévères dans
les secteurs de l’automobile, des équipements électroniques et des machines et équipements. À partir
du deuxième trimestre, les services marchands sont devenus le principal moteur du dynamisme de
la croissance. L’allégement des contraintes sanitaires permis par la généralisation de la vaccination
Contexte National et le déploiement du pass sanitaire a favorisé une normalisation progressive de l’activité dans des
secteurs très touchés comme le commerce, les transports ou l’hébergement-restauration. Le
ralentissement dû à l’effet Omicron fin 2021-début 2022 devrait être limité et temporaire.
Selon les projections macroéconomiques publiées par la Banque de France en décembre
2021, l’activité serait encore dynamique dans les prochaines années avec une croissance
annuelle de 3,6 % en 2022 puis 2,2 % en 2023, avant un retour à un rythme proche du
potentiel et nettement plus faible à seulement 1,4 % en 2024.
La situation sur le marché du travail s’est fortement normalisée en 2021. L’emploi salarié a rebondi
à la suite de la levée des contraintes sanitaires au printemps et durant l’été. Le taux de chômage
s’établit autour de 8% mi-2021, le même niveau que fin 2019 avant la pandémie de Covid-19 et, selon
nos projections, il pourrait diminuer jusqu’à 7,7 % en moyenne en 2024.
L’inflation totale connait un pic proche de 3,5 % fin 2021, avec une forte contribution de sa
composante énergétique, puis repasserait au-dessous de 2 % d’ici fin 2022. Elle s’établirait à un
rythme de 1,5-1,6 % en 2023 et 2024, et 1,7% hors énergie et alimentation, portée alors par la
dynamique retrouvée des prix des services.
Dans le contexte d’une reprise forte mais incertaine, l’Eurosystème a continué d’assurer un
soutien essentiel à l’économie de la zone euro à travers sa politique monétaire. Les conditions
de financement sont ainsi restées favorables pour les entreprises et les ménages de l’ensemble des
pays de la zone.
2TENDANCES RÉGIONALES – Février 2022 – Hors série
Les entreprises en Région : Bilan 2021 et Perspectives 2022
Chiffres clefs
Chiffre d’affaires 2021 : +13,9%
2022 : +8%
2021 : +16%
Exportations
2022 : +5,3%
2021 : +2,1%
Effectifs
2022 : +1,8%
Industrie
2021 : +14,9%
Chiffre d’affaires
2022 : +7,4%
2021 : +4,1%
Effectifs +3,6%
2022 :
Services marchands
2021 : +9,2%
Production totale
2022 : +2,3%
2021 : -1,1%
Effectifs 2022 : +1,6%
Construction
3TENDANCES RÉGIONALES – Février 2022 – Hors série
Les entreprises en Région : Bilan 2021 et Perspectives 2022
Situation régionale
Evolution de l'activité dans l'industrie Evolution de l'activité dans les services marchands Evolution de l'activité dans la construction
25% 30% 18%
16,3
20,7 16%
25%
24,0
20% 14%
16,0 12%
20%
15% 13,9 13,9 10% 9,2
14,9
15% 8%
10% 8,0 6%
10%
5,3 7,4 4%
2,3
5%
1,6 1,6
4,1 3,6 2%
2,1 1,8 5% 2,7
0%
0% 0% -2%
CA HT Total Export Effectifs Investissement CA HT Total Effectifs Investissement Production
-1,1 Effectifs Investissement
Estimations 2021 Prévisions 2022 Estimations 2021 Prévisions 2022 Estimations 2021 Prévisions 2022
Source Banque de France
Points Clefs
Après une année 2020 perturbée par la crise sanitaire, l’économie régionale s’est orientée progressivement vers un retour à la normale en 2021.
Les nouveaux enjeux qui ont émergé telles que les difficultés de recrutement, la hausse des prix des matières premières, de l’énergie et les contraintes d’approvisionnement
constituent des points de vigilance pour les dirigeants des entreprises. Ces éléments sont autant de facteurs d’incertitude pour une reprise sereine en 2022.
Malgré une hausse des coûts de production, le secteur de l’industrie a confirmé son embellie initiée fin 2020. Cette croissance a tiré profit d’une demande soutenue tant sur
le marché intérieur qu’à l’export. L’outil productif a été très sollicité et des investissements ont majoritairement été menés pour conforter les capacités de production. Des
recrutements ont été opérés. Les perspectives pour 2022 devraient de nouveau connaitre une tendance favorable.
Les services marchands sont revenus à une situation plus conventionnelle. L’évolution de l’emploi s’est révélée positive en dépit des problématiques de recrutement. L’effort
d’investissement a été significatif. Les chefs d’entreprises tablent sur un prolongement de la croissance des chiffres d’affaires.
La construction a connu un redressement de son activité sans pour autant retrouver son niveau d’avant-crise. En lien avec les aléas conjoncturels, les effectifs qui se sont
consolidés devraient s’étoffer en 2022. Les anticipations de progression d’activité sont accompagnées d’une nette reprise de l’investissement.
4TENDANCES RÉGIONALES – Février 2022 – Hors série
Les entreprises en Région : Bilan 2021 et Perspectives 2022
Synthèse de l’Industrie
Une industrie régionale dynamique
INDUSTRIES
Évolution du chiffre d'affaires
20% 18,4
18%
16% 13,9 Après s’être maintenus en 2020, les effectifs de l’industrie ont observé une progression en 2021. Cette
14% 12,2
situation n’a pas exclu les difficultés de recrutement rencontrées pour près de 30% des entreprises.
12%
9,0 9,7 9,1 L’intérim s’est révélé une variable d’ajustement largement utilisée notamment dans l’industrie agro-
10% 8,0 8,1 alimentaire.
8% 6,7
5,7
6% Les industriels tablent sur une continuité des créations d’emploi pour 2022.
4%
2%
0%
Industrie Ind agricoles et alimentaires Equip. électri./électro. autres Fab. matériels de transport Fab. autres produits
machines industriels
Estimations 2021 Prévisions 2022
La production industrielle a connu un rebond significatif en 2021. Cette situation est issue d’une
reprise de la demande domestique et des marchés à l’export à l’origine de carnets de commandes
garnis. Évolution des effectifs
3% 2,7
Si l’ensemble des compartiments sont concernés, celui des autres produits industriels a affiché une 2,6
progression plus marquée. Les secteurs de la métallurgie, de la plasturgie ou encore de la pétrochimie 3%
en ont été les forts contributeurs. 2,1 2,1
2% 1,8 1,8
Les problématiques des prix des matières premières, des énergies voire la désorganisation des 1,7
chaînes d’approvisionnement ont pesé sur l’activité. Ces facteurs ont eu un impact sur la rentabilité 1,4 1,3
2%
des entreprises en raison d’une répercussion partielle sur le prix des produits finis. La conséquence
directe de ces évènements a entrainé par ailleurs un niveau des stocks au plus bas.
1%
L’outil productif a été très sollicité et beaucoup d’investissements ont été entrepris pour améliorer
INDUSTRIES
1%
leur efficience et augmenter leur capacité pour un tiers des entreprises.
0,0
Pour 2022, la croissance serait également soutenue confirmant ainsi le retour à la normale dans ce 0%
Industrie Ind agricoles et alimentaires Equip. électri./électro. autres Fab. matériels de transport Fab. autres produits
secteur. Les incertitudes liées aux aléas conjoncturels apporteraient une visibilité moindre quant à la machines industriels
rentabilité future.
Estimations 2021 Prévisions 2022
Source Banque de France – INDUSTRIE
5TENDANCES RÉGIONALES – Février 2022 – Hors série
Les entreprises en Région : Bilan 2021 et Perspectives 2022
9,1%
Poids des effectifs de l'Industrie rapportés Chiffre d'affaires, dont export EffectifsEffectifs
(yc. intérim)
(yc. intérim)
aux effectifs salariés de la région
Industrie par secteurs L’activité de l’industrie régionale a Des recrutements ont été opérés dans
Industrie par secteurs
25% 23,4
sensiblement augmenté sur les secteurs de l’agro-alimentaire, des
3% 2,7
l’ensemble des marchés. équipements électriques et de la 2,6
19,6 Si la plus nette progression a été fabrication des autres produits
3%
20% 18,4
enregistrée dans la fabrication des industriels. En revanche, aucune 2,1
16,0 autres produits industriels évolution positive n’est intervenue
2%
15% 13,9 notamment dans les filières de la dans la filière des matériels de
12,2
métallurgie et des produits en transport. Dans cette dernière, le 1,4
2%
9,0 caoutchouc, les variations recours à l’intérim est apparu en
10% 8,1 8,4
observées dans les autres secteurs baisse contrairement à ce qui a été 1%
sont apparues plus modérées. observé dans les autres
4,2
5% compartiments. 1%
.
0,0
0% Les chiffres d’affaires se La situation de l’emploi 0%
Industrie Ind agricoles et Equip. Fab. matériels de Fab. autres
alimentaires électri./électro. transport produits sont inscrits en hausse. s’est améliorée. Industrie Ind agricoles et
alimentaires
Equip.
électri./électro.
Fab. matériels de
transport
Fab. autres
produits
autres machines industriels autres machines industriels
Sed ut perspiciatis unde omnis iste
Chiffres d'affaires dont export
natus error sit voluptatem Effectifs
accusantium sed ab illo dolore
laudantium, totam rem aperiam,
eaque ipsa quae ab illo inventore
Industrie par secteurs
veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt explicabo.
Bilan 2021 Industrie par secteurs
Les investissements ont Nemo La rentabilité est apparue
46,8 100%
50% enim
nettementipsam voluptatem quia
augmenté. bien orientée.
voluptas sit aspernatur aut odit aut 90%
40% 35,5
fugit, sed quia consequuntur magni 80%
30% dolores eos qui sequi
La progression nesciunt.a induit
de l’activité En dépit des difficultés 70%
20,7 une accélération des programmes d’approvisionnement et de la hausse 60%
16,0
20% d’investissement liés à la fois aux récurrente des prix de certaines 50%
besoins capacitaires et à la matières premières, la rentabilité
10% 40%
modernisation / renouvellement des s’est globalement améliorée à la
30%
0% matériels existants. En parallèle, les faveur de l’effet volume et des
investissements immobiliers ont été mécanismes d’aides publiques. Seule, 20%
-10% globalement moins importants. la filière de la fabrication des 10%
-10,8 Ainsi, hormis un tassement observé matériels de transport a observé le 0%
-20%
Industrie Ind agricoles et Equip. Fab. matériels de Fab. autres dans les équipements électriques, maintien de ses marges. Industrie Ind agricoles et
alimentaires
Equip.
électri./électro.
Fab. matériels de
transport
Fab. autres
produits
alimentaires électri./électro.
autres machines
transport produits
industriels une hausse sensible est intervenue autres machines industriels
dans les autres secteurs.
Estimations 2021 Diminution Stabilité Augmentation
Évolution
Investissements
des investissements Rentabilité
6TENDANCES RÉGIONALES – Février 2022 – Hors série
Les entreprises en Région : Bilan 2021 et Perspectives 2022
9,1%
Poids des effectifs de l'Industrie rapportés Chiffre d'affaires, dont export Effectifs (yc. intérim)
aux effectifs salariés de la région
La croissance d’activité se Les effectifs devraient globalement Industrie par secteurs
Industrie par secteurs
poursuivrait dans tous les secteurs. s’étoffer.
12% 3%
10,2 2,1
9,7 En parallèle, les échanges Dans le même temps, le recours à
10% 9,1 8,7 internationaux augmenteraient dans l’intérim, inégal selon les branches, 1,8
2% 1,8
8,0 de plus faibles proportions. devrait faiblement progresser dans 1,7
8%
6,7 l’ensemble. 2% 1,3
5,7
6% 5,3
1%
4%
2% 1,4 1%
0,1
0%
Industrie Ind agricoles et Equip. Fab. matériels de Fab. autres
Les chiffres d’affaires La situation de l’emploi 0%
Industrie Ind agricoles et Equip. Fab. matériels de Fab. autres
alimentaires électri./électro. transport produits demeureraient en hausse. évoluerait favorablement. alimentaires électri./électro. transport produits
autres machines industriels autres machines industriels
Chiffres d'affaires dont export Effectifs
Industrie par secteurs
Perspectives 2022 Industrie par secteurs
Les investissements Le niveau de rentabilité 100%
40% 34,3 s’inscriraient à nouveau se stabiliserait dans
90%
en hausse. l’ensemble.
30% 80%
20,2 70%
20%
13,9 Les programmes d’investissement Si une amélioration des marges est 60%
affectés majoritairement à la attendue notamment dans les 50%
10% 5,5
modernisation de l’outil productif se équipements électriques et la 40%
0%
poursuivraient sur un rythme fabrication des autres produits 30%
globalement soutenu. Si la filière industriels, à l’inverse, une baisse
20%
-10%
agroalimentaire devrait s’inscrire en interviendrait dans l’agroalimentaire.
retrait, les autres compartiments Au final, le niveau de rentabilité se 10%
-11,4
-20%
enregistreraient des progrès plus ou maintiendrait globalement. 0%
Industrie Ind agricoles et Equip. Fab. matériels de Fab. autres moins significatifs. Industrie Ind agricoles et
alimentaires
Equip.
électri./électro.
Fab. matériels de
transport
Fab. autres
produits
alimentaires électri./électro. transport produits
autres machines industriels
autres machines industriels
Prévisions 2022 Diminution Stabilité Augmentation
Investissements Rentabilité
7TENDANCES RÉGIONALES – Février 2022 – Hors série
Les entreprises en Région : Bilan 2021 et Perspectives 2022
Synthèse des services marchands
Une reprise en bonne voie
SERVICES MARCHANDS
Évolution du chiffre d'affaires
16% 14,9
14%
Face aux problématiques de recrutement rencontrées par plus de la moitié des entreprises de
12%
services, la situation de l’emploi a observé une amélioration. Le secteur de l’information et
10% communication a contribué à cette situation notamment avec une année moins perturbée par les
8%
7,4 restrictions sanitaires et marquée par l’accélération de la digitalisation. Les effectifs ont également
progressé dans le compartiment des autres services comme l’activité de nettoyage.
6%
4% Pour l’exercice à venir, la situation de l’emploi continuerait de s’améliorer pour accompagner la
croissance attendue.
2%
0%
Services Marchands
Estimations 2021 Prévisions 2022
Évolution des effectifs
Dans ce secteur particulièrement touché en 2020, l’activité des services marchands de Provence- 4,1
Alpes-Côte d’Azur a connu, globalement, une évolution favorable. Néanmoins, celle-ci s’est opérée
dans un environnement contrarié par l’évolution du contexte sanitaire, expliquant de fortes
différenciations par branche. Les restrictions du 1er trimestre 2021 et la survenue du variant Omicron
en fin d’année ont limité la reprise. Les secteurs en lien avec les activités touristiques et culturelles
SERVICES MARCHANDS
n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant-crise.
3,6
Concernant les investissements, la dynamique favorable est à relier avec un effet rattrapage eu égard
au recul constaté en 2020.
Sous l’effet d’un allègement des mesures sanitaires, les perspectives 2022 évolueraient vers une
croissance favorable et le retour à la normale se confirmerait dans tous les secteurs. Services Marchands
Estimations 2021 Prévisions 2022
Source Banque de France – SERVICES
8TENDANCES RÉGIONALES – Février 2022 – Hors série
Les entreprises en Région : Bilan 2021 et Perspectives 2022
42,4%
Poids des effectifs des Services marchands Chiffre d'affaires Effectifs (yc. Intérim)
rapportés aux effectifs salariés de la région
Évolution du chiffre d'affaires En phase avec les attentes, l’activité Dans l’ensemble, le niveau des Évolution des effectifs
en 2021 s’est inscrite en nette effectifs s’est étoffé en 2021. 12%
25%
progression. Les différentes 10,4
mesures sanitaires mises en place Le secteur de l’information a procédé
19,2 10%
20% pour limiter les confinements ont à des recrutements ciblés face à une
permis aux secteurs du transport et demande accrue en lien avec les
14,9 8%
15% de l’information-communication, nouvelles conditions de travail. En
de maintenir un rythme des dépit des besoins, les effectifs de la
9,8 10,6 branche des transports ont peu
6%
4,9
courants d’affaires soutenu. La
4,1
10%
demande a été plus intense dans les évolué. Les équipes ont été
4%
filières de soutien aux entreprises. confortées dans la filières des autres
5% services.
Les chiffres d’affaires des 2%
services marchands hors Face aux difficultés de
0,4
0% tourisme et évènementiel recrutement, toutes les 0%
Services Marchands Transports et
entreposage
Information et
communication
Autres services
ont progressé sans offres d’emploi n’ont pu
Services Marchands Transports et Information et Autres services
entreposage communication
toutefois retrouver le être satisfaites.
Estimations 2021 niveau d’avant-crise. Estimations 2021
Évolution de la rentabilité
La rentabilité de la
Bilan 2021 En accompagnement de
Évolution des Investissements
100% 40%
plupart des entreprises la croissance, les 29,5
90%
s’est améliorée dans investissements ont 30% 24,0
80% 21,3
tous les secteurs. progressé.
20%
70%
60% Les professionnels ont globalement Les programmes d’investissement ont 10%
50% su s’adapter aux diverses enregistré une évolution significative
0%
contraintes en lien avec la notamment dans les activités de
40%
pandémie et la rentabilité des transports où les besoins en -10%
30%
sociétés a été confortée. renouvellement des parcs de
-20%
20% véhicules sont demeurés prégnants et
10% La progression d’activité dans dans celles des autres services. Seules -30%
0% l’ensemble des secteurs s’est les dépenses de la branche de -30,4
-40%
Services Marchands Transports et Information et Autres services accompagnée d’une augmentation l’information-communication sont Services Marchands Transports et Information et Autres services
entreposage communication
des résultats. apparues en net retrait. entreposage communication
Diminution Stabilité Augmentation Estimations 2021
Rentabilité Investissements
9TENDANCES RÉGIONALES – Février 2022 – Hors série
Les entreprises en Région : Bilan 2021 et Perspectives 2022
42,4%
Poids des effectifs des Services marchands Chiffre d'affaires Effectifs (yc. Intérim)
rapportés aux effectifs salariés de la région
Évolution du chiffre d'affaires La réduction des contraintes Les besoins en emplois spécialisés Évolution des effectifs
sanitaires permettrait aux services demeurent importants dans le 12% 11,3
16%
14,0 marchands d’enregistrer une secteur de l’information-
14% nouvelle progression. communication. De nouveaux 10%
recrutements viendraient étoffer les
12% 10,7 L’activité devrait toutefois évoluer équipes du compartiment des autres 8%
10% modérément dans le secteur des services. En dépit des besoins, la
7,4 autres services. Les exportations stabilité prévaudrait dans les
8% 6%
seraient très actives dans les filières transports.
du transport et de l’information- 3,6 4,0
6%
4,0 communication.
4%
4%
2%
2% 0,4
Pour 2022, les prévisions de En 2022, le niveau des
0% 0%
Services Marchands Transports et Information et Autres services chiffres d’affaires s’inscrivent effectifs évoluerait Services Marchands Transports et Information et Autres services
entreposage communication
à nouveau en hausse. positivement. entreposage communication
Prévisions 2022 Prévisions 2022
Évolution de la rentabilité
Perspectives 2022 Évolution des Investissements
100% Les chefs d’entreprises Les dirigeants demeurent 50% 45,7
90% tablent sur le maintien de prudents dans leurs
80% leur rentabilité en 2022. prévisions. 40%
70%
Les investissements progresseraient
. de façon plus modérée en 2022. Seul 30%
60%
le secteur de l’information-
50%
Face à une amélioration de leurs communication enregistrerait une 20%
40%
chiffres d’affaires, et la levée des forte augmentation des engagements
30% contraintes sanitaires, les permettant en partie un rattrapage 10% 6,5
2,7
20% professionnels anticipent une des dépenses non réalisées
stabilité de leur rentabilité, voire précédemment. Face aux difficultés de 0%
10%
une amélioration et ce, pour tous livraisons des véhicules, les -1,3
0%
Services Marchands Transports et Information et Autres services les secteurs. investissements des transports -10%
entreposage communication ralentiraient. Dans les autres services, Services Marchands Transports et Information et Autres services
entreposage communication
les budgets seraient en légère
Diminution Stabilité Augmentation progression. Prévision 2022
Rentabilité Investissements
10TENDANCES RÉGIONALES – Février 2022 – Hors série
Les entreprises en Région : Bilan 2021 et Perspectives 2022
Synthèse du secteur Bâtiment – Travaux Publics
Une reprise contrastée
CONSTRUCTION
Évolution de la production
10% 9,2
9%
8%
Sur le front de l’emploi, une tendance baissière est observée par les dirigeants des entreprises en
2021. Ce constat a été plus marqué dans le secteur des travaux publics et il trouve en partie son origine
7% 6,0 dans un recul de la part intérimaire.
6%
5% Pour 2022, les effectifs devraient se renforcer tout en restant en deçà de leur niveau d’avant-crise.
4%
3% 2,3
2%
0,7
1%
0%
Construction, dont Bâtiment Travaux Publics
Estimations 2021 Prévisions 2022
Évolution des effectifs
3% 2,6
Dans la construction, la situation est caractérisée par une hausse de l’activité demeurant encore
légèrement en deçà de son niveau d’avant-crise. Le secteur a été dans l’attente des retombées issues 2% 1,6
du plan de relance et d’un regain de la commande, y compris publique, pour les travaux publics. Des
premiers signaux positifs ont été perceptibles sur la fin d’année. Pour le bâtiment, le gros œuvre a été 1%
pénalisé par le fléchissement des mises en chantier (rupture de la demande de 2020) contrairement
0%
au second œuvre, seul compartiment qui est revenu à une situation normale.
-1%
Par ailleurs, les problématiques liées à l’évolution des prix ainsi que les pénuries de matières
CONSTRUCTION
-1,1
premières ont obligé les dirigeants à revoir le prix des devis afin de préserver la rentabilité. -2%
Pour 2022, la nouvelle règlementation environnementale constitue à la fois un atout et l’un des points -3% -2,4
de vigilance pour assurer le retour au niveau de production d’avant-crise. Construction, dont Bâtiment Travaux Publics
Estimations 2021 Prévisions 2022
Source Banque de France – CONSTRUCTION
11TENDANCES RÉGIONALES – Février 2022 – Hors série
Les entreprises en Région : Bilan 2021 et Perspectives 2022
6,7%
Poids des effectifs de la Construction Production totale Effectifs (yc. intérim)
rapportés aux effectifs salariés de la région
Évolution de la production Après une année 2020 en retrait, la Sous l’effet de départs volontaires, la
Évolution des effectifs
croissance de la production s’est situation de l’emploi s’est contractée.
14% 12,8
accrue dans tous les secteurs de la 0%
12% construction. Toutes les offres de poste n’ont pas
10,6 été satisfaites faute de candidatures. -1%
10% 9,2
8,7
Les carnets de commandes ont été Cette pénurie de main d’œuvre
correctement alimentés dans spécialisée affecte tous les secteurs. -1% -0,7 -0,7 -0,7
8% l’ensemble et un rattrappage partiel
6,0 Dans le même temps, le recours à -1,1
des chantiers s’est opéré. -2%
6%
l’intérim s’est fortement réduit.
-2%
4%
-3%
2% -2,4
-3%
0% La croissance de la Le niveau des effectifs Construction Bâtiment Gros Œuvre Second Œuvre Travaux Publics
Construction Bâtiment Gros Œuvre Second Œuvre Travaux Publics
production totale s’est s’est globalement
renforcée. consolidé.
Estimations 2021 Effectifs
Évolution de la rentabilité Bilan 2021 Le niveau des
Évolution des Investissements
100% La rentabilité s’est 26,9
30%
majoritairement investissements a
90%
maintenue. faiblement progressé. 25%
80% 20%
70%
15%
60% En dépit du renchérissement des Seul le secteur du gros œuvre a
10%
50% prix des matériaux et de l’énergie, procédé à des dépenses conséquentes 3,9
5%
les résultats ont été globalement pour faire face à la hausse d’activité. 1,6
40% 0%
préservés.
30% Les investissements sont demeurés -5% -0,4
20% L’impact de la pression modérés dans les travaux publics.
-10%
10% concurrentielle sur le prix des
Le compartiment du second œuvre a -15%
devis inquiète les professionnels
0% réduit ses engagements. -20% -15,5
Construction Bâtiment Gros Œuvre Second Œuvre Travaux Publics quant à la rentabilité future. Construction Bâtiment Gros Œuvre Second Œuvre Travaux Publics
Diminution Stabilité Augmentation Estimations 2021
Rentabilité Investissements
12TENDANCES RÉGIONALES – Février 2022 – Hors série
Les entreprises en Région : Bilan 2021 et Perspectives 2022
6,7%
Poids des effectifs de la Construction Production totale Effectifs (yc. intérim)
rapportés aux effectifs salariés de la région
Évolution de la production Sous l’effet notamment du plan de La situation de l’emploi devrait
Évolution des effectifs
relance, la production totale devrait légèrement s’améliorer dans
4% 3%
3,5 enregistrer une progression en 2022. l’ensemble des filières. 2,6
4%
2,9 L’attentisme prévaut néanmoins Des recrutements pérennes sont 3%
3%
encore dans les travaux publics où les attendus dans le second œuvre et les 2,0
2%
3% 2,3 2,3 professionnels anticipent un simple travaux publics, secteur qui envisage 1,6
maintien de la production. Une un recours plus accentué aux
2% 2% 1,3
demande plus soutenue est intérimaires. La filière du gros œuvre
2% escomptée dans le second œuvre et le devrait limiter les embauches.
1%
gros œuvre.
1% 0,7
1%
1%
0,1
0% En 2022, la production Le niveau des effectifs 0%
Construction Bâtiment Gros Œuvre Second Œuvre Travaux Publics Construction Bâtiment Gros Œuvre Second Œuvre Travaux Publics
totale s’inscrirait en évoluerait favorablement.
légère hausse.
Prévisions 2022 Effectifs (yc. Intérim)
Évolution de la rentabilité Perspectives 2022 Évolution des carnets de commandes
100%
Les carnets de commandes 9,1%
90% La rentabilité d’exploitation
se stabiliserait. demeureraient
80%
favorablement orientés.
70%
35,9%
Face aux incertitudes quant à L’opinion des entrepreneurs sur
60%
l’évolution, notamment des coûts leurs carnets de commandes est
50%
des matières premières, les satisfaisante et montre que la
40% perspectives d’ensemble sont majorité d’entre eux envisagent une
30% prudentes et un maintien de la amélioration ou une stabilité de leur
20% rentabilité est majoritairement niveau d’activité.
10%
envisagé par les chefs d’entreprise
dès lors que les volumes seraient Cependant, les difficultés
54,9%
0%
au rendez-vous. d’approvisionnement et de
Construction Bâtiment Gros Œuvre Second Œuvre Travaux Publics
recrutement, ainsi que le coût des
matériaux, pourraient être un frein à
Diminution Stabilité Augmentation
Diminution Stabilité Augmentation l’ouverture de nouveaux chantiers.
Rentabilité Carnets de commandes
13TENDANCES RÉGIONALES – Février 2022 – Hors série
Les entreprises en Région : Bilan 2021 et Perspectives 2022
Méthodologie
1413 entreprises interrogées dont 856 réponses. Elles représentent
Un effectif global de 181 283 personnes Un chiffre d’affaires global de 31,9 Mds€
La présente étude repose sur les réponses
Effectifs au 31/12/2020
fournies volontairement par les Nombre Taux de
Industrie Des entreprises Recensés
d’entreprises couverture
responsables d’entreprises et ayant répondu ACOSS
établissements de la région, dans le cadre Total Industrie 401 50 754 108 614 46,7%
Ind Agricoles et Alimentaires 73 7 619 15 013 50,7%
de l’enquête menée annuellement par la
Equip. Électri./électr. Autres machines 53 6 232 15 539 40,1%
Banque de France. Fab. Matériel de transport 14 11 865 16 708 71,0%
Fab. Autres produits industriels 261 25 038 61 354 40,8%
Cette étude ne prétend pas à l’exhaustivité.
N’ont été interrogées que les entités Effectifs au 31/12/2020
Nombre Taux de
susceptibles de procurer des informations Services Marchands
d’entreprises
Des entreprises Recensés
couverture
sur 3 exercices consécutifs (2020-2021- ayant répondu ACOSS
Total Services marchands 640 98 850 347 508 28,4%
2022). Transport et entreposage 225 23 639 108 290 21,8%
Information et communication 69 4 168 36 093 11,5%
Les disparitions et créations d’entreprises Autres services 346 71 043 203 125 35,0%
ou d’activités nouvelles sont donc exclues
du champ de l’enquête. Effectifs au 31/12/2020
Nombre Taux de
Construction Des entreprises Recensés
d’entreprises couverture
La Banque de France exprime ses plus vifs ayant répondu ACOSS
remerciements aux entreprises et Total construction 372 31 679 110 890 28,6%
Gros oeuvre 101 7 301 31 613 23,1%
établissements qui ont accepté de
Second oeuvre 164 12 004 52 897 22,7%
participer à l’enquête. Bâtiment 265 19 305 84 510 22,8%
Travaux publics 107 12 374 26 380 46,9%
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Publications de la Banque de France
Catégorie Titre
Crédits aux particuliers
Accès des entreprises au crédit
Crédits par taille d'entreprises
Financement des SNF
Crédit
Taux d’endettement des ANF – Comparaisons internationales
Crédits aux sociétés non financières
Taux de rémunération des dépôts bancaires
Performance des OPC - France
Épargne Épargne des ménages
Évolutions monétaires France
Défaillances d’entreprises
Chiffres clés France et étranger Principaux indicateurs économiques et financiers
Tendances régionales en Provence - Alpes - Côte d'Azur
Conjoncture Industrie, services et bâtiment
Conjoncture
Enquête sur le commerce de détail
Balance des paiements de la France
Balance des paiements
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Rédacteur en chef
Eric SELLA, Adjoint au Directeur des Affaires Régionales
Directeur de la publication
Jean-Christophe EHRHARDT, Directeur Régional
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