LES ÉQUIPEMENTIERS SONT SOUS PRESSION - CCFA
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LE 17H00 05/10/2020 LES ÉQUIPEMENTIERS SONT SOUS PRESSION Les perspectives de l’industrie s’améliorent, mais les temps restent difficiles pour de nombreux équipementiers. Plusieurs fournisseurs mondiaux ont vu leurs marges s’effondrer en raison d’une année catastrophique et de la chute de la production automobile provoquée par la pandémie de coronavirus. De mauvais résultats financiers ont déjà conduit des entreprises à se séparer d’activités, à repenser leur stratégie voire à se déclarer en faillite. Un expert de PwC aux Etats-Unis, Dietmar Ostermann, constate que de nombreux fournisseurs rencontrent des difficultés et estime que cinquante à cent fournisseurs supplémentaires dans le monde pourraient faire faillite au cours des six à neuf prochains mois. Les équipementiers américains Shiloh Industries et Garrett Motion se sont placés récemment sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Le premier aciériste mondial, ArcelorMittal, a cédé la semaine dernière la plupart de ses activités en Amérique du Nord au fournisseur d’acier américain Cleveland-Cliffs. Le 23 septembre, Continental et Osram ont annoncé qu’ils voulaient dissoudre leur coentreprise dans l’éclairage Osram Continental. Continental vient par ailleurs d’approuver un plan de restructuration qui entrainera la suppression de 30 000 emplois au cours des cinq prochaines années. Le fournisseur suédois Veoneer a vendu au mois d’août ses activités de freinage aux Etats-Unis à ZF. “Les concessionnaires vendent à nouveau des véhicules, mais les fournisseurs ne sont absolument pas tirés d’affaire. Ils sont confrontés à un manque sévère de main-d’oeuvre car les ouvriers ont peur de revenir travailler. De nombreuses entreprises ont besoin de liquidités, mais les banques ne veulent pas leur prêter de l’argent actuellement“, indique Laurie Harbour, un consultant et analyste qui travaille avec les fournisseurs de deuxième et troisième rangs. Il craint que 30 % de ces fournisseurs ne passent pas les dix-huit mois qui viennent. AUTOMOTIVE NEWS (5/10/20) Par Frédérique Payneau
LA PRODUCTION DE HYUNDAI EN RUSSIE A AUGMENTÉ AU TROISIÈME TRIMESTRE Hyundai a fabriqué 59 000 voitures dans son usine de Saint-Pétersbourg au troisième trimestre (+ 9 %) et 149 000 sur les neuf premiers mois de l’année (- 17 %), a annoncé la filiale du constructeur coréen dans la CEI. L’usine a produit plus de 2,1 millions de voitures depuis qu’elle est entrée en activité il y a dix ans. Elle fabrique aujourd’hui des Hyundai Solaris et Creta, ainsi que des Kia Rio et Rio X-Line, et fonctionne actuellement à plein régime, avec trois équipes. AUTOSTAT (5/10/20) Par Frédérique Payneau FORD SOLLERS EST DEVENU SOLLERS FORD La coentreprise entre Ford et Sollers en Russie, Ford Sollers, a annoncé qu’elle avait changé de nom : elle s’appelle désormais Sollers Ford. La société conjointe est détenue majoritairement par l’entreprise russe Sollers depuis le 1er juillet 2019. Elle fabrique des Ford Transit à Elabuga. AUTOSTAT (5/10/20) Par Frédérique Payneau TOYOTA ET NISSAN COMPTENT DEMANDER UN REMBOURSEMENT AU GOUVERNEMENT BRITANNIQUE EN CAS DE “NO DEAL” AVEC L’UE Toyota et Nissan comptent demander un remboursement au Royaume-Uni dans le cas où le gouvernement britannique ne parviendrait pas à s’entendre sur un accord commercial post-Brexit avec l’Europe. Les constructeurs se préparent à une taxe européenne supplémentaire de 10 % sur les importations d’automobiles en provenance du Royaume-Uni et demandent au gouvernement de s’acquitter de ces frais de douane. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré dimanche qu’il ne souhaitait pas particulièrement que la période de transition se termine sans qu’un accord commercial ne soit trouvé, mais que le Royaume-Uni pouvait s’accommoder d’un “No Deal”. REUTERS (5/10/20) Par Juliette Rodrigues
LOTUS SERA AIDÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT D’UNE PLATEFORME POUR VE Lotus a obtenu un soutien financier du gouvernement britannique pour le développement d’une nouvelle plateforme destinée aux véhicules électriques. Les fonds seront apportés par le Advanced Propulsion Centre (APC). Le développement de la plateforme (LEVA, light electric vehicle architecture) se poursuivra en partenariat avec Sarginsons Industries, spécialiste de l’allègement, et une équipe de chercheurs de l’Université Brunel de Londres. “Après le lancement de la Lotus Evija, notre supervoiture 100 % électrique, le projet est un élément clé pour notre objectif de proposer une gamme complète de Lotus à hautes performances électrifiées”, a indiqué Matt Windle, directeur de l’ingénierie de Lotus. AUTOCAR (2/10/20) Par Frédérique Payneau RÉSULTATS COMMERCIAUX CONTRASTÉS POUR LES CONSTRUCTEURS CORÉENS EN SEPTEMBRE Hyundai a fait état d’une baisse de 5,3 % de ses ventes au mois de septembre : le premier constructeur coréen a vendu 360 762 véhicules, dont 67 080 ont été écoulés en Corée du Sud (+ 33,8 %) et 293 682 à l’étranger (- 11,2 %). Sa société soeur Kia a enregistré de meilleurs résultats : ses ventes ont progressé de 10,3 %, à 260 023 unités, celles en Corée ayant augmenté de 21,9 %, à 51 211 unités, et celles à l’étranger de 7,7 %, à 208 812 unités. Les ventes totales de GM Korea ont totalisé 40 544 unités, en hausse de 89,5 %. Les ventes sur le marché coréen ont progressé de 17,9 %, à 6 097 unités. Les exportations ont plus que doublé, à 34 447 unités. Les ventes de Ssangyong ont baissé de 4,4 %, à 9 834 unités, dont 8 208 unités ont été écoulées en Corée du Sud (+ 13,4 %) et 1 626 exportées (- 46,7 %). Enfin, Renault Samsung a annoncé avoir vendu 7 636 véhicules le mois dernier (- 51,4 %). Les ventes en Corée du Sud se sont établies à 5 934 unités (- 24,1 %) et les exportations à 1 452 unités (- 80,4 %). YONHAP (5/10/20) Par Frédérique Payneau LE MARCHÉ BRITANNIQUE DES VOITURES NEUVES A BAISSÉ DE 4,4 % EN SEPTEMBRE Les immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni ont diminué de 4,4 % au mois de septembre, à 328 041 unités, portant le volume pour les neuf premiers mois de l’année à 1,24 million
d’unités, en recul de 33,2 %, selon les chiffres publiés par la SMMT (association des constructeurs britanniques). Le mois dernier, les ventes aux particuliers ont baissé de de 1,1 % et celles aux flottes de 5,8 %. La demande de voitures à essence a reculé de 20,9 % ; celle de voitures diesel a plongé de 38,4 %. Les ventes de voitures électriques et d’hybrides rechargeables (21 903 et 12 400 unités, respectivement) ont en revanche plus que doublé et représenté 10,5 % des ventes totales, contre 3,7 % seulement en septembre 2019. Les trois modèles les plus vendus sur le marché britannique en septembre ont été la Vauxhall Corsa (10 553 unités), la Ford Fiesta (9 545 unités) et la Mercedes Classe A (8 085 unités). Le secteur s’attend désormais à un recul de 30,6 % des ventes de voitures neuves sur l’ensemble de l’année, correspondant à un manque à gagner de 21,2 milliards de livres (23,3 milliards d’euros). “Dans une année très perturbée, l’industrie automobile a montré une incroyable résistance, mais ce n’est pas une reprise. Malgré le coup de pouce de la nouvelle plaque d’immatriculation, l’introduction de nouveaux modèles et des offres attrayantes, il s’agit du mois de septembre le plus faible depuis l’introduction du système à deux plaques d’immatriculation en 1999. A moins que la pandémie ne soit maîtrisée et que la confiance des consommateurs et des entreprises ne soit rétablie, l’avenir à court terme apparaît très difficile”, a commenté Mike Hawes, délégué général de la SMMT. COMMUNIQUE SMMT (5/10/20) Par Frédérique Payneau IVAN SEGAL A LA CERTITUDE D’UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE IRRÉVERSIBLE Ivan Segal, directeur du commerce France du groupe Renault, évoque l’évolution du marché en septembre et sur les neuf premiers de l’année. « Le marché français bénéficie d’un jour ouvré supplémentaire en septembre. Il baisse donc plus que ce que l’on voit en données brutes. C’est un sujet d’inquiétude car nous sommes tous partis avec de gros portefeuilles et nous avions annoncé que le mois de septembre allait résorber tout ceci. Finalement, on ne l’a pas trop vu », explique-t-il. « Le vrai sujet qui nous occupe aujourd’hui est l’évolution du marché à long terme. A court terme, tout comme le CCFA, nous pensons que le marché devrait enregistrer une chute de – 25 %. Le marché ‘vert’ confirme sa percée de mois en mois, pas seulement sur le full électrique mais également au niveau des hybrides et même le gaz. Nous avons une certaine visibilité sur ces énergies, c’est le point positif d’une évolution qui semble irréversible », déclare-t-il.
« Nous avons la certitude d’une transition écologique irréversible. C’est une tendance sociétale depuis la sortie du confinement. On voit aussi que le régulateur, européen ou français, va plutôt nous emmener vers une sévérité des rejets. Nous essayons de le percevoir comme une force pour être au rendez-vous de cette transition. Rappelons que le marché de l’électrique a été multiplié par trois cette année. Nous avons une technologie hybride et hybride rechargeable qui va donner ses effets sur les prises de commande. Restera à traiter le sujet des flottes d’entreprise. Nous espérons que le régulateur aidera les clients flotte à faire la même bascule que les particuliers. Il faut un TCO qui se rapproche plus du thermique », explique encore le dirigeant. AUTO-INFOS.FR (2.10/20) Par Alexandra Frutos SEAT POURRAIT FAIRE SON RETOUR EN CHINE AVEC LA PRODUCTION LOCALE D’UN SUV CUPRA EN 2024 Après avoir renoncé à son projet de produire des voitures électriques en Chine à partir de 2021 ou 2022, Seat étudie une nouvelle incursion sur le marché chinois. Le constructeur envisage de produire le SUV Cupra Tavascan dans une usine à Hefei, en 2024 ou 2025, à travers sa société conjointe avec JAC Motors. Ce SUV zéro émission, dont le prototype a été présenté pour la première fois au Salon de Francfort en 2019, serait exclusivement commercialisé sur le marché chinois dans un premier temps. Le réseau existant de Volkswagen en Chine serait chargé de la distribution. TRIBUNA DE AUTOMOCION (28/9/10) Par Juliette Rodrigues LES CONSTRUCTEURS DÉPENSENT DAVANTAGE POUR PROMOUVOIR LEURS VÉHICULES « PROPRES » D’après une étude réalisée par Kantar, les investissements publicitaires bruts des constructeurs (le périmètre inclut les utilitaires, les motos et les cycles) ont chuté de 23 % sur la période janvier-août 2020, avec un montant total de 1,59 milliard d’euros (données brutes). En 2018 et en 2019, les investissements des marques d’automobiles avaient dépassé les 2 milliards d’euros sur cette même période. Sans surprise, les dépenses ont chuté fortement pendant le confinement, la communication étant régulièrement le premier poste coupé en période de crise. En revanche, il ressort des données extraites par Kantar que les investissements publicitaires des constructeurs en faveur des véhicules dits « propres » ont considérablement augmenté sur les huit premiers mois de l’année, concentrant 23 % du budget global, contre seulement 9 % en 2019. Ce sont 367,4 millions d’euros qui ont été déboursés par les constructeurs cette année pour mettre en avant ces modèles, un montant multiplié
par 2,1 en l’espace d’un an. Cette croissance s’explique par l’arrivée de nombreux nouveaux modèles et par les objectifs draconiens imposés par l’Union européenne en matière d’émissions de CO2 à compter de 2021. Le budget consacré aux véhicules électriques a atteint 145 millions d’euros fin d’août (+ 140 %), contre 60,8 millions d’euros sur la même période de l’an passé (c’est 2,4 fois plus). Cette technologie a représenté une part de 9 % de l’ensemble des investissements publicitaires (3 % en 2019). Il y a un an, Opel commençait à diffuser les premiers spots de publicité pour la nouvelle Corsa dans sa version 100 % électrique (Corsa-e), soit plus de cinq mois avant l’arrivée du modèle dans les concessions. P artenaire historique du tournoi de tennis de Roland-Garros, ainsi que du tennisman Novak Djokovic, Peugeot a choisi d’orienter sa communication sur sa gamme de voitures électrifiées pendant la quinzaine, « afin de minimiser l’empreinte carbone du tournoi », indique Guillaume Couzy, directeur général de Peugeot France. « Habituellement, dans notre stratégie, nous communiquons sur nos produits en laissant la possibilité aux clients de choisir entre thermique et électrique. Cette fois, nous faisons un peu à l’envers, en communiquant sur la largeur de notre gamme de voitures électrifiées », souligne-t-il. La technologie hybride, davantage accessible au plus grand nombre, continue d’avoir les faveurs des constructeurs, qui ont déboursé 221 millions d’euros en publicité pour la mettre en avant, un montant en croissance de 89 % (117 millions d’euros en 2019). A noter que les investissements publicitaires dans les véhicules « propres » ont également connu un gros coup d’arrêt en avril (– 26 %) et en mai (– 18 %). Enfin, en écho à l’une des propositions de la Convention citoyenne sur le climat, qui entend interdire sur tout support la publicité des véhicules consommant plus de 4 l/100 km ou émettant plus de 95 g/km de CO2, Kantar a isolé les publicités consacrées exclusivement aux SUV et crossover (et non celles consacrées à une gamme, dont un SUV). Les investissements publicitaires des constructeurs en faveur de ces modèles-là ont représenté 15,8 millions d’euros sur les huit premiers mois de l’année, en hausse de 16 % par rapport à l’an passé, mais seulement 1 % des dépenses globales. LARGUS.FR (2/10/10) Par Alexandra Frutos HYUNDAI ET KIA VONT LANCER DES SERVICES DE RECHARGE EN EUROPE Kia et Hyundai ont annoncé le lancement en partenariat avec Digital Charging Solutions (DCS) des services KiaCharge et Charge myHyundai, qui donneront accès à 160 000 bornes de recharge sur le Vieux Continent. Une seule application, une seule carte et un seul compte permettront aux clients des deux marques soeurs coréennes ayant acheté un véhicule hybride rechargeable ou électrique de localiser les bornes, de faire le plein d’électricité et de payer la recharge de leur véhicule partout en Europe.
Avec l’introduction du service de recharge, “Kia fait de la possession de véhicules électriques une option viable pour beaucoup plus d’acheteurs de voitures”, a indiqué Emilio Herrera, directeur de l’exploitation de Kia Motors Europe. Andreas-Christoph Hofmann, directeur du marketing et des produits chez Hyundai Motor Europe, a souligné que les clients bénéficieraient notamment d’un accès au plus grand réseau de recharge d’Europe. Le déploiement des deux services se fera de manière distincte. D’ici la fin de l’année 2020, KiaCharge sera introduit en Italie, en Pologne, en Espagne, en Autriche, en France, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni, tandis que Charge myHyundai sera déployé en France, en Italie, en Espagne, en Norvège, en République tchèque, en Suisse et au Royaume-Uni. Le dispositif doit être étendu à d’autres pays par la suite. JOURNALAUTO.COM (2/10/20) Par Frédérique Payneau L’ASSOCIATION DES CONCESSIONNAIRES AU BRÉSIL REVOIT À LA HAUSSE SES PRÉVISIONS DE MARCHÉ POUR 2020 Après cinq mois consécutifs de reprise des ventes après la forte chute provoquée par la pandémie de coronavirus en mars et avril, la Fenabrave (Association des concessionnaires) a révisé pour la deuxième fois ses prévisions de marché pour 2020. La Fenabrave avait annoncé en juillet de nouvelles prévisions, qui portaient sur une baisse de 37,1 % des ventes de voitures et de véhicules utilitaires légers au Brésil cette année. La nouvelle prévision porte sur un recul de 29,4 %, à 1,88 million d’unités, dont 1,55 million de voitures (- 31,5 %) et 329 000 véhicules utilitaires légers (- 17,1 %). Pour le marché des camions, les prévisions portent désormais sur un recul de 15 % des ventes, à 86 600 unités ; les précédentes prévisions portaient sur une baisse de 18,6 %. S’agissant des ventes d’autobus, elles devraient afficher un baisse de 33,1 % cette année, à 18 200 unités (16 500 unités prévues en juillet, – 39,1 %). AUTOMOTIVE BUSINESS (2/10/20) Par Juliette Rodrigues LES VENTES DE VÉHICULES DE LOISIR AU PLUS HAUT EN FRANCE Au mois de septembre, 68 922 véhicules de loisir ont trouvé preneur en France, représentant une part de marché de 41 %. Ce segment a été l’un des deux seuls, avec les minibus, à enregistrer une progression en volume le mois dernier (+ 3,28 %). Outre des SUV, les réseaux de distribution ont immatriculé 83 211 berlines, un volume en repli de 4,5
% qui n’a cependant pas empêché le segment d’atteindre une part de marché de 49,4 %. Addition faite, sur la période, plus de 90 % du total des ventes s’est donc concentré sur les SUV et les berlines, indique AAA DATA. JOURNALAUTO.COM (2/10/20) Par Alexandra Frutos POLESTAR RAPPELLE TOUTES SES POLESTAR 2 EN RAISON D’UN PROBLÈME DE LOGICIEL Le fabriquant de véhicules électriques Polestar, propriété de Volvo Cars et de sa maison-mère Geely, rappelle tous ses modèles Polestar 2 en raison d’un problème de logiciel susceptible d’entraîner l’arrêt complet du véhicule, a annoncé le quotidien suédois Dagens Industri le 2 octobre. Le rappel des 2 200 voitures déjà livrées va être organisé alors que plusieurs modèles ont subi des défaillances (perte de puissance et arrêt) sur route, sans toutefois causer d’accident ou de blessure. REUTERS (3/10/20) Par Alexandra Frutos LES VENTES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES, HYBRIDES ET AU GAZ EN ESPAGNE ONT AUGMENTÉ DE 44,7 % EN SEPTEMBRE Les immatriculations de véhicules électriques, hybrides et au gaz en Espagne ont augmenté de 44,7 % en septembre, à 18 454 unités, dont 17 380 voitures particulières (+ 46,2 %), indique l’ANFAC (Association des constructeurs). Ainsi, la part de marché des véhicules alternatifs s’est établie à 21,2 % en septembre. Au cumul de l’année, les ventes de ce type de véhicules sur le marché espagnol ont progressé de 3,2 %, à 121 471 unités. Les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 152,4 % en septembre, à 2 378 unités, et de 23 % sur neuf mois, à 11 257 unités. Celles de véhicules hybrides se sont établies à 12 318 unités en septembre, en hausse de 45,3 % au mois de septembre, ce qui représente 14,1% de part de marché. Dans le cumul de l’année, ils ont augmenté de 15,7%, jusqu’à 88 280 unités. COMMUNIQUE DE PRESSE ANFAC (1/10/20) Par Juliette Rodrigues
LES PREMIERS LAURÉATS DU FONDS DE MODERNISATION AUTO ET AÉRO PRÊTS À REBONDIR Treize entreprises ont été choisies par BPI France et par les services de l’Etat pour bénéficier du fonds de modernisation automobile et aéronautique. Le plan de relance a prévu de constituer un fonds de soutien pour les TPE, PME et ETI pendant les trois prochaines années. Au total, 900 millions d’euros seront mobilisés d’ici à la fin 2022 dont 300 millions d’euros dès 2020 pour subventionner des projets de modernisation ou d’innovation. Les subventions pourront atteindre 800 000 euros par entreprise. FIGARO (5/10/20) Par Alexandra Frutos BORGWARNER A FINALISÉ LE RACHAT DE DELPHI TECHNOLOGIES L’équipementier américain BorgWarner a annoncé le 2 octobre qu’il avait bouclé le rachat de Delphi Technologies, une opération qui doit lui permettre de renforcer son activité dans plusieurs domaines stratégiques et donner naissance à un “leader des systèmes de propulsion électrifiés“. “Grâce à cette association, BorgWarner occupe une position encore plus avantageuse, avec un portefeuille de produits et de systèmes de propulsion à la pointe de la technologie pour les véhicules thermiques, hybrides et électriques. Nous sommes convaincus que ce rapprochement renforcera également nos activités dans le domaine des véhicules industriels et de la pièce de rechange […]“, a déclaré Frédéric Lissalde, président de BorgWarner. JOURNALAUTO.COM (2/10/20) Par Frédérique Payneau CLAUDE CHAM VEUT RÉARMER L’APPAREIL INDUSTRIEL Les Echos publient une tribune de Claude Cham, président de la Fiev (Fédération des industries des équipements pour véhicules), dans laquelle le dirigeant déclare que la relocalisation de la production automobile, souvent évoquée, est illusoire, et qu’il vaudrait mieux réarmer notre appareil industriel en encourageant les activités à forte valeur ajoutée produites sur le sol français. « La France ne manque pas d’atouts avec un sens de l’innovation aiguisé, des personnels hautement qualifiés, un savoir-faire reconnu et une diversité territoriale adaptée aux phases expérimentales », affirme-t-il. « Reste que la révolution en cours nécessiterait un cadre plus favorable aux acteurs français : une fiscalité stable et adaptée – les taxes à la production représentent 3,6 % de la valeur ajoutée des entreprises en France, contre 0,5 % en Allemagne -, un dialogue social constructif et le refus de tout « dogmatisme stratégique ». Car disons-le sans ambages : l’avenir est ouvert », indique M. Cham.
ECHOS (5/10/20) Par Alexandra Frutos FORD A VENDU 551 796 VÉHICULES AUX ETATS-UNIS AU TROISIÈME TRIMESTRE Ford a annoncé avoir écoulé 551 796 véhicules aux Etats-Unis au troisième trimestre, limitant la baisse de ses ventes à 5 % grâce à une demande robuste pour ses plus gros modèles. Les ventes de pick-ups Série F, en particulier, ont augmenté de 3,5 %, a-t-il souligné. Les ventes de Ford sur le marché américain entre juillet et septembre ont augmenté de 27,2 % par rapport au trimestre précédent. AFP (2/10/20), REUTERS (2/10/20) Par Frédérique Payneau HONDA A CONFIRMÉ UN 17ÉME DÉCÈS AUX ETATS-UNIS LIÉ À UN GONFLEUR D’AIRBAG TAKATA DÉFECTUEUX Honda a confirmé un 17ème décès aux Etats-Unis lié à un gonfleur d’airbag Takata défectueux. Le constructeur a précisé qu’après une enquête menée avec l’Agence américaine pour la sécurité routière (NHTSA), il avait été démontré que le gonfleur du coussin Takata était la cause de l’accident survenu le 20 août à Mesa, en Arizona, impliquant une Honda Civic de 2002 et ayant entraîné la mort du conducteur. Honda a déclaré que la Civic de 2002 faisait l’objet d’un rappel depuis décembre 2011 pour le remplacement du gonfleur d’airbag frontal du conducteur. Honda a envoyé plus de 15 avis de rappel aux propriétaires de ces véhicules. REUTERS (4/10/20) Par Juliette Rodrigues ALPINE // DON’T CALL IT A COMEBACK ?? “Beaucoup d’entre nous aiment conduire des voitures de sport. Le son de l’Alpine A110 est plaisant, il vous donne cette sensation de pur plaisir de conduite.” Partez à la rencontre de Tommy Haas, joueur de tennis et médaillé d’argent olympique. ?? “I think a lot of us enjoy driving sports cars. The sound of the Alpine A110 is fun, it’s truly a two- seater sports car. Gives you that feeling of just pure enjoyment of driving.” Meet Tommy Haas, former
tennis professional and Olympic silver medalist. Par Olivier Debras
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