OBSERVATOIRE DE L'HÔTELLERIE ET DE L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
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DE SCALEN #41 JUILLET 2018 ÉCONOMIE OBSERVATOIRE DE L’HÔTELLERIE ET DE L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE BILAN DE L’ACTIVITÉ HÔTELIÈRE 2017 DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY L’Observatoire de l’hôtellerie et de l’hébergement touristique est réalisé chaque année par l’Agence Scalen en partenariat avec la Métropole du Grand Nancy et la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine, avec la collaboration de Nancy Tourisme, Grand Nancy Congrès & Évènements, la Ville de Nancy, les représentants de l’hôtellerie et l’Insee. EN RÉSUMÉ Il présente l’offre hôtelière du territoire et ses spécificités, fait le point sur la fréquentation des différentes clientèles, expose les actualités du secteur, étudie l’impact sur l’hôtellerie des grands évènements organisés sur le territoire, et propose une comparaison de l'activité hôtelière du territoire avec celle d'autres agglomérations françaises. Ce travail partenarial permet de mettre en évidence les tendances qui se dessinent pour demain, et de nourrir les réflexions menées sur la mise en œuvre d’actions spécifiques visant à stimuler la fréquentation hôtelière et à promouvoir le tourisme dans la Métropole. Avec 43 établissements et 2 531 chambres, l’offre en hôtellerie de tourisme en 2017 dans le bassin hôtelier de la Métropole du Grand Nancy est stable. On observe une nouvelle progression du taux d’occupation moyen annuel, qui s’établit à 62,1 %, ainsi qu’une hausse de la fréquentation en termes de nuitées, grâce notamment à la hausse de la fréquentation de la clientèle étrangère, avec plus de 27 000 nuitées supplémentaires par rapport à 2016. Comme les années précédentes, l’offre des autres formes d’hébergement (résidences et meublés de tourisme, maisons et chambres d’hôtes, camping…) est en progression dans la Métropole, avec 10 hébergements supplémentaires en 2017. Le potentiel d’accueil de ces différents hébergements en plus de l’offre hôtelière classique est de 2 419 personnes. À noter également le développement de l’hébergement touristique en milieu rural (gîtes, accueil à la ferme…), qui représente une offre alternative et complémentaire à celle de l’hôtellerie classique de la Métropole du Grand Nancy et du Sud Meurthe-et-Moselle. Enfin, les nombreux évènements organisés dans la Métropole tout au long de l’année, en particulier les évènements culturels et d’affaires, attirent un grand nombre de touristes sur le territoire. Cet important flux de visiteurs a un impact positif sur la fréquentation hôtelière et génère des retombées économiques significatives pour le Grand Nancy. EN PARTENARIAT AVEC AVEC LA COLLABORATION DE
SOMMAIRE #5 • Les autres formes d'hébergement touristique dans la Métropole du Grand Nancy...................P13 #1 • Repères de l'année 2017.......................................P3 #6 • Le Sud Meurthe-et-Moselle : une offre #2 • Présentation du bassin hôtelier d’hébergement complémentaire......................P16 de la Métropole du Grand Nancy ........................P4 #7 • Impact et retombées de l’activité touristique #3 • Analyse de la fréquentation en 2017 dans la Métropole du Grand Nancy.....P18 hôtelière en 2017..................................................P8 #8 • Le tourisme d’affaires générateur #4 • L'activité hôtelière dans les autres de retombées économiques pour grandes agglomérations françaises..................P10 le territoire...........................................................P24 Durée moyenne de séjour Retombées directes du tourisme Méthodologie Rapport (en jours) entre le nombre de Retombées générées par les entreprises nuitées et le nombre d’arrivées. caractéristiques du tourisme : Les informations présentées dans hébergements touristiques, sites de l’Observatoire qui concernent le parc Excursionniste (ou visiteur de la journée) visite (musées, expositions permanentes, du bassin hôtelier de la Métropole Visiteur dont le voyage n’inclut pas de sites naturels, sites de découverte sont fournies par la CCI Grand Nancy nuit sur place. économique…), équipements Métropole – Meurthe-et-Moselle. Filiale structurants (centre de congrès, golf, Les données de fréquentation hôtelière La gestion de l’hôtel est assurée par casino, centre de remise en forme…) sont issues de l'enquête annuelle de le groupe hôtelier, qui est également ou activités et animations à vocation l’Insee réalisée depuis 1982 auprès de propriétaire de l’établissement. touristique (festivals, foires et marchés, 12 000 hôtels de tourisme de la France expositions temporaires, spectacles, Franchise métropolitaine et des départements visites guidées…). Tout en s’appuyant sur la marque d’un d'outre-mer. Les données sur le bassin groupe hôtelier, le propriétaire assure Retombées indirectes du tourisme hôtelier métropolitain font l’objet d’une indépendamment la gestion de son hôtel. Retombées générées par les entreprises convention annuelle établie avec le considérées comme non caractéristiques Grand Nancy. Seule l’hôtellerie classique Hôtel indépendant du tourisme, soit celles dans lesquelles est concernée par ces données. Entreprise juridiquement et les touristes sont amenés à dépenser économiquement autonome, souvent L’analyse de l’offre et de la fréquentation (hors hébergement et activités familiale. Ces hôtels ne sont rattachés à des autres formes d’hébergement sur la culturelles et de loisirs) : restauration, aucune chaîne et sont gérés librement Métropole s’appuie sur les informations commerces de proximité (alimentaire, par leurs propriétaires. fournies par les hébergeurs dans le cadre cadeaux, produits du terroir…), services de la collecte de la taxe de séjour sur le Mandat de gestion à la personne (coiffeur, médecin, territoire du Grand Nancy. Le propriétaire confie au groupe garagiste…), transports en commun… hôtelier tous les aspects de la gestion Retombées induites opérationnelle de son établissement. Définitions Les retombées induites correspondent Nuitées à la valeur ajoutée générée par les Autres hébergements touristiques Nombre total de nuits passées par les dépenses effectuées, non pas par Chambres d'hôtes, meublés de tourisme, clients dans un hôtel. les visiteurs, mais par les entreprises résidences de tourisme, campings, gîtes, bénéficiaires des effets directs et fermes... Nuitées étrangères indirects : dépenses faites par les Nuitées en fonction du pays de résidence entreprises touristiques auprès de Chaîne volontaire du client. leurs fournisseurs, dépenses faites par Un regroupement d’hôteliers Revenu moyen par chambre disponible les salariés de ces entreprises dans indépendants unis sous une enseigne (RevPAR) l’économie locale. C’est l’effet « boule de commune, afin de mutualiser les actions Rapport (en € HT) entre le chiffre neige », ou effet multiplicateur. de promotion et de commercialisation. d’affaires de l'hébergement et le nombre Taux d’occupation Chaîne intégrée de chambres disponibles à la vente. Rapport en % entre le nombre de Hôtels portant la même enseigne, avec Indicateur hôtelier par excellence, le chambres occupées et le nombre un style, des prestations et un niveau RevPAR reflète les performances d’un de chambres offertes. Il indique le d’équipements standardisés. Ces hôtels établissement à la fois en termes de niveau moyen de fréquentation d’un sont principalement exploités par de fréquentation et de prix moyen. hébergement sur une période donnée. grands groupes hôteliers et bénéficient d’une image de marque puissante et Touriste homogène. Visiteur qui passe une nuit sur place. 2 LES CAHIERS DE SCALEN #41 | JUILLET 2018
1 REPÈRES DE L'ANNÉE 2017 Chiffres-clés hôtels (bassin hôtelier métropolitain) Nombre d'hôtels 43 Nombre de chambres 2 531 Taux d'occupation moyen annuel 62,1 % Nombre total de nuitées 831 393 Part des nuitées étrangères 24 % Part de la clientèle d'affaires 64,7 % In Hôtel – Frouard Chiffres-clés autres hébergements touristiques (Métropole du Grand Nancy) Nombre d’hébergements 81 dont résidences hôtelières et de tourisme 7 Nombre de chambres / appartements 979 dont résidences hôtelières et de tourisme 660 Capacité d’accueil en nombre de personnes 2 419 dont résidences hôtelières et de tourisme 1 365 Nombre total de nuitées 219 820 dont résidences hôtelières et de tourisme 151 831 Taxe de séjour Port de plaisance – Nancy ; Ville de Nancy Grille tarifaire appliquée depuis le 1er janvier 2015 Catégorie d'hébergement Tarifs par nuitée et par personne Palaces(1) (2) 2,00 € Hôtels, résidences et meublés de tourisme 5* (2) 1,50 € Hôtels, résidences et meublés de tourisme 4*(2) 1,10 € Hôtels, résidences et meublés de tourisme 3* (2) 0,90 € Hôtels, résidences et meublés de tourisme 2*(2) 0,70 € Hôtels, résidences et meublés de tourisme 1* 0,50 € et chambres d'hôtes(1) (3) Hôtels et résidences de tourisme 0,75 € en attente de classement ou sans classement (1) (1) Nouvelle catégorie créée par la loi de finances 2015 et tous les autres établissements présentant (2) Meublés de tourisme et hébergements assimilés des caractéristiques de classement touristique 0,75 € en attente de classement ou sans classement équivalentes (3) Catégorie étendue par la loi de finances 2015 Terrains de camping classés en 3, 4 et 5*(4) 0,55 € aux chambres d'hôtes et tout autre terrain d'hébergement de plein air (4) Terrains de camping classés en 1 et 2*(4), ports de plaisance 0,20 € de caractéristiques équivalentes Sources : Insee - Enquête nationale sur la fréquentation hôtelière 2016 : Métropole du Grand Nancy – Grille tarifaire taxe de séjour 2015 3
2 PRÉSENTATION DU BASSIN HÔTELIER DE LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY 43 hôtels 2 531 19 hôtels 77 % des chambres 3 étoiles chambres soit près de la moitié de appartiennent à des l'offre en chambres chaînes hôtelières 18 hôtels 44 % des 12 indépendants chambres hôtels gérés librement regroupées dans renouvellent leur classement par leurs propriétaires le pôle hôtelier Nancy-Ville tourisme en 2017 Un parc hôtelier stable Le bassin hôtelier de la Métropole compte 43 hôtels de tourisme et 2 531 chambres. L’offre globale en termes de nombre d’hôtels et de capacité d’accueil est identique depuis 2015 et la structure du parc n’a pas évolué depuis l’année dernière. Répartition par catégorie de l’offre du bassin hôtelier métropolitain en 2017 2% 10 % Nombre Nombre Catégorie 12 % d'hôtels de chambres SC(1) 1 49 1* 4 247 2* 14 725 29 % 3* 19 1 190 47 % 4* 5 320 Total 43 2 531 (1) Sans classement Source : Insee - Observatoire de l’hôtellerie et de l’hébergement touristique - Juillet 2018 SC(1) HÔTELS 3* HÔTELS 1* HÔTELS 4* HÔTELS 2* 4 LES CAHIERS DE SCALEN #41 | JUILLET 2018
Répartition détaillée des hôtels par type d’exploitation, groupe et gestion TYPE D’EXPLOITATION GROUPE ENSEIGNE GESTION NB HÔTELS NB CHAMBRES Chaîne intégrée Accor F1 Franchise 2 111 25 hôtels IBIS Franchise 6 464 1 718 chambres IBIS Filiale 1 82 MERCURE Filiale 1 80 MERCURE Franchise 1 88 NOVOTEL Mandat de gestion 1 119 NOVOTEL SUITES Franchise 1 68 B&B Hôtels B&B Filiale 3 214 Exhore CERISE Filiale 1 72 Honotel CŒUR DE CITY Filiale 1 43 Louvre Hôtels CAMPANILE Filiale 3 176 KYRIAD Franchise 1 38 PREMIÈRE CLASSE Franchise 1 64 PREMIÈRE CLASSE Filiale 1 49 Quick Palace QUICK PALACE Filiale 1 50 Chaîne volontaire Best Western BEST WESTERN Indépendante 1 58 5 hôtels Citotel CITOTEL Indépendante 1 23 240 chambres Logis LOGIS Indépendante 1 64 SEH INTER-HOTEL Indépendante 1 57 QUALYS-HOTEL Indépendante 1 38 Indépendant Ferré Indépendant Indépendante 1 46 13 hôtels Indépendant Indépendant Indépendante 12 527 573 chambres TOTAL 43 2 531 Source : Insee - Observatoire de l’hôtellerie et de l’hébergement touristique - Juillet 2018 Évolution de l’offre d'hébergement dans la Métropole Nouvel hôtel à Laxou Poursuite de la transformation du Grand Hôtel de la Reine L’ouverture de l’Hôtel Lorraine situé avenue de la Résistance à Les travaux de transformation de cet établissement Laxou est prévue courant septembre 2018. Cet établissement emblématique situé place Stanislas ont démarré fin 2017 et indépendant construit en 2017 proposera 54 chambres en s’échelonneront pendant encore deux ans. Dotée d’un spa, catégorie 3*, ainsi qu’un bar et une terrasse. d’une piscine, d’une salle de fitness, de salles de séminaires et de salons, cette nouvelle version du Grand Hôtel a pour objectif de passer du rang de 4* à celui de 5*+. Vente de l’Hôtel Ariane Projet d’envergure pour l’hôtel Crystal Best Western La société Champotel de Nancy a acheté l’hôtel indépendant Ariane à Laxou. Un programme de rénovation est prévu sur 2018 L’hôtel Best Western a entamé un important projet d’extension, et 2019 pour permettre ensuite une adhésion à la marque Ibis de rénovation et de réorganisation des différents espaces de Styles du groupe Accor. Cet établissement 3* dispose de l’hôtel, qui s’étalera jusqu’en 2020. L’objectif est d’obtenir un 100 chambres, d’un restaurant et de près de 500 m² de salles classement en 4*, et de passer la capacité d’accueil de l’hôtel de séminaires. de 58 à 81 chambres. L’établissement proposera également de nouveaux équipements et services : un espace spa / bien-être (avec piscine, sauna, hammam, salle de sport…), des salles de Construction d’une résidence de tourisme dans le quartier séminaire (dont une modulable de 80 m²), un toit-terrasse de Nancy Grand Cœur 60 m², un espace bar / petite restauration. Les travaux de construction d’une nouvelle résidence de tourisme dans le quartier Nancy Grand Cœur se poursuivent, Projet de chambre Hôtel Crystal avec une livraison prévue au deuxième semestre 2019. Cette Best Western résidence, qui sera exploitée par Nemea, comptera 111 à Nancy appartements (dont 87 studios et 24 T2). 5
Répartition du parc par pôle hôtelier en 2017 / 2018 MALZÉVILLE SEICHAMPS DOMMARTEMONT PÔLE HÔTELIER NORD 4 hôtels - 250 ch. ESSEY-LÈS-NANCY MAXÉVILLE SAINT-MAX PULNOY PÔLE HÔTELIER EST 3 hôtels - 147 ch. NANCY 289 261 TOMBLAINE SAULXURES-LÈS-NANCY PÔLE HÔTELIER PÔLE HÔTELIER OUEST NANCY-VILLE 5 hôtels - 401 ch. 22 hôtels - 1 124 ch. LAXOU 574 ART-SUR-MEURTHE JARVILLE- LA-MALGRANGE VILLERS-LÈS-NANCY LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY VANDŒUVRE-LÈS-NANCY HEILLECOURT PÔLE HÔTELIER SUD 6 hôtels - 393 ch. PÔLE HÔTELIER BRABOIS HOUDEMONT 3 hôtels - 216 ch. FLÉVILLE-DEVANT-NANCY LUDRES Classement Nombre de chambres 100 et + 11 à 50 SC (1) 1* 51 à 99 10 2* 3* 4* Répartition des chambres 0 km 0,5 1 2 sur Nancy-Ville (1) SC : sans classement ou en attente de classement - Source : Insee - Observatoire de l’hôtellerie et de l’hébergement touristique - Juillet 2017 PÔLE HÔTELIER NORD PÔLE HÔTELIER OUEST PÔLE HÔTELIER SUD B&B 71 ch 2* FROUARD ARIANE 100 ch 3* LAXOU F1 64 ch 1* HOUDEMONT B&B 73 ch 2* FROUARD B&B 70 ch 2* LAXOU IBIS BUDGET 84 ch 2* HOUDEMONT F1 47 ch 1* BOUXIERES-AUX-DAMES CAMPANILE 40 ch 3* MAXÉVILLE IBIS STYLES 86 ch 3* HOUDEMONT IN HÔTEL 59 ch 2* FROUARD CERISE 72 ch 1* NANCY INTER-HÔTEL ARCOLE 57 ch 2* HOUDEMONT NOVOTEL 119 ch 4* LAXOU KYRIAD 38 ch 3* LUDRES PÔLE HÔTELIER EST PREMIÈRE CLASSE 64 ch 1* LUDRES CAMPANILE 48 ch 3* ESSEY-LÈS-NANCY PÔLE HÔTELIER BRABOIS PREMIÈRE CLASSE 49 ch SC(1) ESSEY-LÈS-NANCY COTTAGE HÔTEL 64 ch 3* VANDŒUVRE-LÈS-NANCY QUICK PALACE 50 ch 2* ESSEY-LÈS-NANCY HÔTEL NANCY SUD VANDŒUVRE 89 ch 3* VANDŒUVRE-LÈS-NANCY IBIS 63 ch 3* VANDŒUVRE-LÈS-NANCY 6 LES CAHIERS DE SCALEN #41 | JUILLET 2018
Le pôle hôtelier Nancy-Ville en 2017 / 2018 HÔTEL Nbre chambres Classement HÔTEL LE STANISLAS 16 2* HÔTEL DES PORTES D’OR rue HÔTEL NEW YORK 18 2* NANCY de HÔTEL LES PORTES D'OR 20 2* Me parc de la Pépinière tz HÔTEL JEAN JAURÈS 22 2* HÔTEL STANISLAS SUITES NOVOTEL ps HÔTEL DE L'ACADÉMIE 27 2* or HÔTEL DE GUISE X°C REVOTEL 78 2* d uX ue IBIS BUDGET CENTRE 80 2* HÔTEL D’HAUSSONVILLE GRAND HÔTEL en av DE LA REINE HÔTEL LA RÉSIDENCE 23 3* MERCURE QUALYS-HOTEL 38 3* CAMPANILE CENTRE STANISLAS IBIS STE-CATHERINE HÔTEL DES PRÉLATS 41 3* HÔTEL DE L’ACADÉMIE HÔTEL CŒUR DE CITY 43 3* Place Stanislas HÔTEL DE GUISE 50 3* CRYSTAL BEST WESTERN 58 3* MERCURE CENTRE GARE IBIS SAINTE-CATHERINE 66 3* IBIS CENTRE GARE & CONGRÈS 82 3* IBIS STYLES HÔTEL DES PRÉLATS IBIS STYLES CENTRE GARE 85 3* IBIS BUDGET CRYSTAL BEST WESTERN CENTRE CAMPANILE CENTRE GARE 88 3* ce MERCURE CENTRE GARE 88 3* ran HÔTEL NEW-YORK to le F Gare HÔTEL Ana TGV HÔTEL D'HAUSSONVILLE 7 4* CŒUR DE CITY nue Centre de ave congrés GRAND HÔTEL DE LA REINE 46 4* REVOTEL bou Prouvé NOVOTEL SUITES 68 4* leva IBIS MERCURE CENTRE rd L CENTRE GARE QUALYS HÔTEL PLACE STANISLAS 80 4* oba & CONGRÈS place des Vosges u Source : Insee - Observatoire de l’hôtellerie et de l’hébergement touristique - Juillet 2018 HÔTEL JEAN JAURÈS 2* 3* 4* c av ler en 51 à 100 ch. c ue Le AXOU de 1 à 25 ch. ral St né ra s Gé HÔTEL LA RÉSIDENCE bo ur du g ue parc Sainte-Marie en av 26 à 50 ch. + de 100 ch. Hôtel d'Haussonville – Nancy Paroles d’acteur Hôtel Cerise – Nancy « En ce qui concerne l’hôtel Crystal Best Western, après un début d’année 2017 en demi-teinte, l’activité a redémarré au printemps. Le mois de juillet a cependant été décevant, le mois d’août correct. Septembre a été en léger recul (alors que septembre 2016 avait été un mois excellent), mais le dernier trimestre a connu une hausse sur 3 mois consécutifs. Il est important de mettre l’accent sur le succès des grands événements comme le Livre sur la Place ou la Saint Nicolas. Le cru 2017 de cette dernière a été particulièrement bon, avec d’excellents retours de nos clients, et nous encourageons la ville à continuer dans ce sens. » Martine GATINOIS Gérante, Hôtel Crystal Best Western Ibis Budget – Houdemont Hôtel de Guise – Nancy 7
3 ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE EN 2017 62,1 % 831 393 1,43 64,7 % taux d'occupation moyen annuel (+ 3,2 points par nuitées jour part de clientèle d'affaires dans les nuitées totales soit 27 359 nuitées durée moyenne rapport à 2014) supplémentaires par de séjour en 2017 rapport à 2016 41 % 24 % + 15 % part de la catégorie 3* dans les nuitées totales part de la clientèle étrangère dans les nuitées totales de nuitées pour la clientèle étrangère 48 813 33 775 nuitées nuitées 30 322 1 nuitées 2 Pays-Bas Allemagne 3 Belgique principales clientèles internationales Évolution positive du taux d’occupation Évolution du taux d'occupation de 2014 à 2017 (%) Le taux d’occupation moyen annuel dans le bassin hôtelier de la Métropole du Grand Nancy a connu une progression depuis 2014, passant de 58,9 % à 62,1 % (soit un gain de 3,2 points). Une évolution positive a également été 62,1 60,4 59,5 enregistrée en Meurthe-et-Moselle et en Lorraine, avec toutefois des taux 58,9 58,6 57,6 56,5 inférieurs à ceux constatés au sein de la Métropole. 56,2 55,8 53,2 51,7 51,8 BASSIN HÔTELIER MEURTHE- LORRAINE DE LA MÉTROPOLE ET-MOSELLE DU GRAND NANCY 2014 2015 2016 2017 Source : Insee - Observatoire de l’hôtellerie et de l’hébergement touristique - Juillet 2018 8 LES CAHIERS DE SCALEN #41 | JUILLET 2018
Près de 30 000 nuitées supplémentaires en 2017 Répartition de la part des nuitées étrangères par continent en 2017(1) 27 359 nuitées supplémentaires ont été enregistrées en 2017, en raison d’une forte progression de la fréquentation de la clientèle étrangère par rapport à 2016 (+ 15,7 %). Cette clientèle représente 24 % des nuitées AMÉRIQUES AFRIQUE ASIE 5% 1% totales en 2017. OCÉANIE AUSTRALIE La clientèle européenne représente 87 % des nuitées étrangères. Elle 7% porte la hausse de fréquentation de la clientèle internationale, puisqu’elle est à l’origine de 21 719 nuitées supplémentaires en 2017. La clientèle néerlandaise, en progression depuis 2014, enregistre à elle seule plus de 8 000 nuitées supplémentaires et représente désormais près d’un quart des nuitées internationales. À noter toutefois, l’évolution positive de la clientèle de l’ensemble des continents en 2017. EUROPE 87 % Évolution de la répartition de la part des nuitées étrangères en 2017 par pays d’origine (%)(1) 24,4 2017 23,5 2016 21,3 2015 20,6 17,8 2014 17,7 16,3 17,7 17,7 16,9 16,5 16,5 14,5 15,2 14 10,8 11,8 11,8 10 8,1 7,3 5,5 4,8 5,8 3,8 6,2 5,9 4,4 4,1 4,2 4,7 3,4 3,7 2,8 3,1 3,2 1,3 1 0,8 0,8 PAYS-BAS ALLEMAGNE BELGIQUE ROYAUME UNI ITALIE AUTRES ÉTATS-UNIS CHINE JAPON AUTRES PAYS PAYS EUROPÉENS (1) Source : Insee - Observatoire de l’hôtellerie et de l’hébergement touristique - Juillet 2018 Le nombre de nuitées d’affaires est en hausse et la part déclarée de clientèle d’affaires reste élevée Évolution de la part déclarée de clientèle La fréquentation de la clientèle d’affaires est en hausse en 2017, avec plus d'affaires depuis 2012 en % (1) de 17 000 nuitées supplémentaires par rapport à 2016. 64,4 % 64,8 % 64,7 % Du fait de la progression globale du nombre total de nuitées sur le territoire, 63,9 % la part déclarée de la clientèle d’affaires s’est stabilisée en 2017. Après une 61,4 % forte hausse (+ 3 points depuis l’ouverture du Centre Prouvé en 2014), ce 60 % chiffre s’établit en 2017 à 64,7 %. Le calendrier d’élections nationales ayant perturbé l’activité des réunions professionnelles et des congrès au premier semestre, la part de clientèle d’affaires était en baisse sur les premiers mois de 2017 par rapport à l’année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 dernière. Pour autant, la forte densité du carnet de commandes, notamment sur les mois d’octobre et novembre, a permis de compenser ce phénomène sur le second semestre. Hôtel Nancy Sud – Vandœuvre-lès-Nancy Novotel Suites – Nancy Hôtel Mercure – Nancy 9
4 L’ACTIVITÉ HÔTELIÈRE DANS LES AUTRES GRANDES AGGLOMÉRATIONS FRANÇAISES Un bilan national positif grâce à la clientèle étrangère : grâce au grand retour de la clientèle internationale, et à une année impaire favorable aux évènements professionnels (Salon international de l’aéronautique et de l’espace, SIMA...), les taux d’occupation de l’hôtellerie française en 2017 sont en hausse sur l’ensemble des catégories par rapport à 2016. Comme l’attestent les résultats dans les 15 autres grandes agglomérations françaises étudiées ayant un profil similaire à celui du bassin hôtelier de la Métropole du Grand Nancy (population entre 200 000 et 300 000, hors territoires majoritairement touristiques et/ou maritimes), ou situées dans le Grand Est. Parmi les territoires étudiés, le bassin hôtelier de la Métropole du Grand Nancy se situe : 1er 2e 5e 7e pour la part de l'offre en pour l'évolution pour le taux d'occupation pour la part chambre de catégorie 3* des nuitées étrangères moyen annuel des nuitées d'affaires Comparaison du taux moyen annuel d’occupation (%) Comparaison de l’activité hôtelière Taux Taux du Grand Nancy avec 15 autres grandes d'occupation d'occupation agglomérations françaises 2016 2017 À noter : Eurométropole de Strasbourg 64,3 67,8 • Toutes les intercommunalités étudiées enregistrent en 2017 CU Grand Dijon 64,5 66,7 une progression de leur taux d’occupation, à l’exception CU Orléans Métropole 60,0 64,0 de Lens-Liévin et Béthune-Bruay. Le bassin hôtelier de la Métropole du Grand Nancy affiche le cinquième taux moyen CA Metz Métropole 56,6 62,5 d’occupation, derrière Strasbourg, Dijon, Orléans et Metz. Bassin hôtelier de la 60,4 62,1 • Par rapport aux autres territoires, la progression du nombre Métropole du Grand Nancy total de nuitées est moins marquée dans le bassin CU Grand Reims Métropole 58,1 62,1 hôtelier métropolitain, où l’on observe 27 359 nuitées supplémentaires en 2017. Limoges obtient la meilleure CA Mulhouse-Alsace 58,3 61,8 progression relative avec 11,1 % de nuitées supplémentaires, Agglomération et Strasbourg affiche l’évolution la plus importante en termes CU Clermont-Auvergne Métropole 59,6 61,5 de volume, avec 160 741 nuitées de plus par rapport à 2016. CU Tours 57,7 59,8 • La progression des nuitées dans le bassin hôtelier de la Métropole du Grand Nancy est surtout due à une forte hausse CA Nîmes Métropole 57,9 59,6 de la clientèle internationale. Avec 27 133 nuitées étrangères CA Valence-Romans Agglomération 57,4 58,8 supplémentaires par rapport à 2016 (soit + 15,7 %), elle obtient le second meilleur score des agglomérations CA Limoges Métropole 54,9 57,2 françaises étudiées derrière Limoges. CU Angers-Loire Métropole 56,3 56,5 • Le nombre de nuitées de la clientèle d’affaires a également progressé dans le bassin hôtelier métropolitain (+ 3,9 %), et la CA Lens-Liévin 55,0 54,1 part des nuitées d’affaires représente désormais 64,7 %, ce CU Saint-Étienne Métropole 52,2 53,6 qui le place en 7e position par rapport aux autres territoires. CA de Béthune-Bruay 50,7 44,6 • La part de l’offre en chambres 3* est la plus élevée dans le bassin hôtelier de la Métropole du Grand Nancy (47 % de la capacité totale d’accueil). Source : Insee - Observatoire de l’hôtellerie et de l’hébergement touristique Juillet 2018 10 LES CAHIERS DE SCALEN #41 | JUILLET 2018
Un taux d’occupation plus élevé que la moyenne au sein du bassin hôtelier de la Métropole sur 10 mois de l’année À l’exception des mois de juillet et août, les taux d’occupation observés dans le bassin hôtelier de la Métropole du Grand Nancy au cours de l’année 2017 sont supérieurs à la moyenne enregistrée pour les autres territoires étudiés. Ce phénomène confirme que l’offre hôtelière de la Métropole est davantage sous tension que celle des autres agglomérations, sauf en période estivale. À noter, les taux d’occupation enregistrés pour le mois de décembre 2017 pour les agglomérations du Grand Est (Strasbourg 81,4 %, Mulhouse 63,8 %, Metz 59,2 % et Nancy 56,9 %) sont nettement plus élevés que ceux des autres territoires, grâce aux manifestations organisées à l’occasion des fêtes de fin d'année. Comparaison de l'évolution mensuelle du taux d’occupation en 2017 (%) 80 en % BASSIN HÔTELIER DE LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY 70 60 MOYENNE DES 50 AUTRES TERRITOIRES 40 JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC. Source : Insee - Observatoire de l’hôtellerie et de l’hébergement touristique - Juillet 2018 • Faire le lien entre les priorités RH des employeurs et la Un plan d’actions RH pour le secteur stratégie de développement touristique du territoire. hôtellerie-restauration dans la Les partenaires du plan d’actions : la Métropole du Grand Métropole du Grand Nancy Nancy, la Mission locale du Grand Nancy, le Cluster Tourisme d’Affaires, Nancy Tourisme, la Chambre de Commerce et La bonne tenue du secteur hébergement et restauration d'Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Pôle en France, et en particulier sur le territoire de la Métropole emploi, la Direccte, le Conseil Régional Grand Est, Scalen, du Grand Nancy (+11 % d’emplois salariés sur la période l’UMIH, le Club Hôtelier, l’Association Française des Maîtres 2007-2017), s’accompagne d’un paradoxe : un nombre Restaurateurs. grandissant d’employeurs ne parvient plus à trouver des candidats dont le profil correspond aux exigences de la profession. En cause : le manque d’anticipation vis-à-vis l’essor des compétences de la relation client (« savoir-accueillir », pratiques numériques, aptitudes comportementales) dans tous les métiers de l’hôtellerie et de la restauration, mais également le déficit d’image et d’attractivité du secteur auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi. Pour répondre à ces enjeux, la Maison de l’Emploi du Grand Nancy a défini un plan d’actions avec les employeurs du secteur. Depuis janvier 2018, de nombreux projets sont menés, de manière à : • Aider les employeurs à diversifier leur canaux de recrutement ; Journée de formation aux compétences relationnelles dans l'hôtellerie- • Proposer une vision réaliste des métiers aux demandeurs restauration, organisée le 26 juin 2018. Les jeunes demandeurs d'emploi ont été « coachés » par Stéphane Barber, président du Club Hôtelier, Hervé Fourrière du d’emploi, jeunes et adultes ; Capucin Gourmand (photo), et Jean-Raymond Gallero d’Il Ristorante. • Acculturer les dirigeants aux usages et technologies numériques ; 11
Évolution du RevPAR dans la Métropole du Grand Nancy Zoom sur l’enquête In Extenso et et comparatif avec la moyenne constatée dans le quart le chiffre d’affaires hébergement Nord-Est et en France (RevPAR) Catégorie RevPAR moyen Évolution Le RevPAR (revenu moyen par chambre disponible) est un annuel 2017 2016 / 2017 indicateur de référence pour les hôteliers car il reflète les performances d'un établissement à la fois en termes de Métropole du Grand Nancy fréquentation et de prix moyen. Le RevPAR est publié dans Haut de gamme NC(2) NC(2) l’enquête annuelle « Performances Hôtelières en France » réalisée auprès des hôteliers par le cabinet In Extenso. Milieu de gamme 62 € 3,9 % Selon l’enquête, il apparaît pour la Métropole du Grand Économique 44 € 2,6 % Nancy(1) que : Super économique 24 € 2,8 % • le RevPAR pour les catégories « économique » et « milieu Agglomérations du quart Nord-Est de gamme » est supérieur à la moyenne observée dans le quart Nord-Est, et inférieur à la moyenne pour la catégorie Haut de gamme 85 € 1,9 % « super-économique » Milieu de gamme 56 € 3,2 % • le RevPAR est en progression par rapport à 2016 pour les catégories « super-économique » et « milieu de gamme », Économique 41 € 0,4 % et en baisse pour la catégorie « économique ». Super économique 26 € 0,7 % • le RevPAR dans la Métropole est sensiblement similaire France à la moyenne nationale pour les catégories « super- économique » et « économique », mais se situe nettement Haut de gamme 136 € 5,0 % en-dessous de la moyenne constatée en France pour la Milieu de gamme 71 € 5,0 % catégorie « milieu de gamme ». Économique 43 € 2,8 % (1) il s'agit ici du périmètre des 20 communes de la Métropole du Grand Nancy Super économique 27 € 2,6 % stricto sensu Source : Performances Hôtelières en France, In Extenso (membre de Deloitte) 2017 (2) données indisponibles du fait de l’absence d’offre hôtelière dans cette catégorie sur le territoire de la Métropole du Grand Nancy Précautions • En 2017, seul ¼ des hôtels de la Métropole du Grand Nancy • À noter enfin qu’au-delà des chiffres du RevPAR, l’étude ont répondu à l’enquête In Extenso, ce qui questionne In Extenso publie également des taux moyens annuels sur la représentativité du panel. En 2018, un partenariat d’occupation, qui peuvent parfois révéler un écart avec engagé avec le Club Hôtelier permettra d’améliorer le les chiffres de l’INSEE présentés dans cet observatoire. Cet caractère représentatif de l’échantillon. écart s’explique par : • Par ailleurs, les différentes catégories d’hôtel de l’étude - la différence de définition des catégories d’hôtel entre les In Extenso (super-économique, économique, milieu de deux enquêtes gamme et haut de gamme) ne correspondent pas au - la différence entre le périmètre étudié : l’étude In Extenso classement officiel national sur lequel s’appuie l’INSEE porte stricto sensu sur celui de la Métropole, alors que (de 1* à 5*), car elles intègrent la notion de prix en plus l’observatoire porte sur le bassin hôtelier de la Métropole des normes de qualité, de confort et de niveau de services du Grand Nancy, qui intègre le pôle hôtelier Nord (hôtels utilisées pour le classement national. Dans le classement localisés à Frouard et à Bouxières-aux-Dames). In Extenso, un hôtel 3* peut donc se situer en catégorie soit économique, soit milieu de gamme, en fonction des prix qu’il pratique. 12 LES CAHIERS DE SCALEN #41 | JUILLET 2018
5 LES AUTRES FORMES D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY 81 979 chambres 2 419 personnes hébergements et appartements capacité d'accueil supplémentaire soit 10 de plus qu'en 2016 220 000 nuitées + 12 % 500 logements en 2017 de progression des nuitées différents identifiés sur la par rapport à 2016 plateforme Airbnb à Nancy en 1 an Une offre supplémentaire à l'hôtellerie classique L’offre supplémentaire proposée par les autres formes d’hébergement se développe dans la Métropole du Grand Nancy depuis plusieurs années et renforce la capacité d’accueil des touristes de loisirs et d’affaires. Au total, 81 hébergements (meublés de tourisme, chambres ou maisons d’hôtes, résidences de tourisme, camping…) sont identifiés par le Grand Nancy dans le cadre de la collecte de la taxe de séjour sur le territoire métropolitain. Ces hébergements proposent un total de 979 chambres et appartements, ce qui représente un potentiel d’accueil de 2 419 personnes en plus de l’offre hôtelière classique. L’offre des autres formes d’hébergement touristique À noter : dans la Métropole du Grand Nancy • La capacité globale d'accueil des autres formes Nombre Capacité d’accueil d’hébergement est restée sensiblement stable en Types d'hébergement Classement 2017. d’établissements (nb de personnes) Résidences de • On peut noter toutefois une progression du 2 SC(1) 66 nombre de meublés de tourisme, qui est passé tourisme de 42 en 2016 à 52 en 2017, dont 14 logements 1 1* 198 Gîtes de France labellisés « City Break ». 4 3* 1 101 • Les chambres d’hôtes, meublés et résidences de tourisme représentent la majorité de Chambres d'hôtes 22 SC(1) 121 l’offre, avec 792 chambres et appartements, et Meublés de tourisme 39 SC (1) 107 une capacité d’accueil globale de près de 1 700 personnes. La plupart de ces hébergements (81 %) 3 2* 11 sont localisés dans la ville de Nancy. 6 3* 20 • Les 7 résidences de tourisme regroupent plus de 60 % de l’offre des autres formes d’hébergement, 3 4* 14 avec 660 appartements meublés et équipés et un Campings 1 3* 744 potentiel d’accueil de 1 365 personnes. TOTAL 71 2 419 • Par ailleurs, le Port de plaisance Saint-Georges propose 40 emplacements pour accueillir des (1) SC : sans classement bateaux de plaisance, ainsi qu’une aire de Source : Métropole du Grand Nancy 2018, Observatoire de l’hôtellerie et de l’hébergement touristique Juillet 2018 camping-cars avec 15 emplacements. 13
Les autres formes d’hébergement touristique dans la Métropole du Grand Nancy MALZÉVILLE DOMMARTEMONT SEICHAMPS ESSEY-LÈS-NANCY MAXÉVILLE SAINT-MAX PULNOY TOMBLAINE NANCY SAULXURES-LÈS-NANCY LAXOU JARVILLE- LA-MALGRANGE ART-SUR-MEURTHE VILLERS-LÈS-NANCY VANDŒUVRE-LÈS-NANCY LANEUVEVILLE- HEILLECOURT DEVANT-NANCY HOUDEMONT Type de logement et capacité d’accueil (en nombre de personnes) FLÉVILLE-DEVANT-NANCY LUDRES de tourisme (de 200 à 250 et plus de 250) Meublés de tourisme (de 1 à 15) Résidences Port de plaisance Chambres d’hôtes (de 1 à 15) Camping (744) Aire d'accueil de camping-cars Source : Métropole du Grand Nancy 2018, Observatoire de l’hôtellerie et de l’hébergement touristique - Juillet 2018 Paroles d’acteur « Malgré une météo peu clémente, le camping Campéole « Le Brabois » enregistre sur la saison 2017 une hausse de fréquentation avec une progression de plus de 9,68 % par rapport à 2016, ce qui représente au total 30 759 nuitées. Le camping accueille en majorité des clients de passage et nous avons constaté les avantages des récents investissements réalisés dans le cadre de l’aménagement du site : city-stade multisports, terrain de pétanque… qui ont favorisé la durée moyenne de séjour. La part de notre clientèle européenne est toujours aussi significative, Camping Le Brabois – Villers-lès-Nancy elle représente plus de 77 % de l’activité du camping. Cette année nous avons eu la chance d’accueillir de nombreux groupes de camping-caristes néerlandais, britanniques et allemands, ainsi que des groupes de scouts néerlandais et de cyclistes américains qui ont occupé en nombre nos emplacements. La montée en gamme de ce site exceptionnel continue avec l’ouverture durant la saison d’une piscine couverte, et d’un nouvel espace pour accueillir nos vacanciers. » Frédéric CUQ Directeur commercial, Compagnie Internationale André Trigano / Campéole 14 LES CAHIERS DE SCALEN #41 | JUILLET 2018
Progression des nuitées pour Évolution des nuitées des autres formes d'hébergement touristique l’ensemble des hébergements en 2017 dans la Métropole du Grand Nancy (%) Avec un total de 219 820 nuitées enregistrées, la fréquentation est en hausse pour l’ensemble des 160 000 + 9,8 % NUITÉES 2016 autres formes d’hébergement dans la Métropole NUITÉES 2017 en 2017. Les résidences de tourisme représentent 120 000 70 % des nuitées totales et affichent 13 600 nuitées supplémentaires par rapport à l’année précédente. 80 000 À noter également, un important gain de clientèle pour l’aire de camping-cars, dont la fréquentation 40 000 + 9,9 % a plus que doublé par rapport à 2016, mais sur de + 23,3 % + 12,4 % + 11,4 % petits volumes. + 119,8 % 0 RÉSIDENCES CAMPINGS MEUBLÉS DE PORT DE CHAMBRES AIRE D'ACCUEIL DE TOURISME TOURISME PLAISANCE D’HÔTES CAMPING-CARS Source : Métropole du Grand Nancy 2018, Observatoire de l’hôtellerie et de l’hébergement touristique Juillet 2018 L'hébergement collaboratif : Airbnb développe Un portail de chiffres clés sur l'activité Airbnb son offre et vise 1 milliard de voyageurs Il est difficile d’évaluer de façon fiable l’impact de l’activité Les plateformes de location d’hébergements entre d’Airbnb en France. Depuis 2017, la plateforme joue particuliers poursuivent leur croissance en 2017. On davantage la transparence avec les collectivités en lançant peut noter en particulier une forte progression de « Dataville », un portail d’Open Data, qui propose des chiffres l’activité d’Airbnb, qui a pour ambition d’atteindre clés sur l’activité des hôtes et voyageurs dans des milliers de 1 milliard d'utilisateurs par an d'ici à 2028. Pour ce faire, communes françaises. L’objectif annoncé est de permettre aux cet acteur majeur de l’hébergement collaboratif prévoit de municipalités de mieux suivre le développement de l'activité développer son offre en adaptant son offre à de nouvelles d’Airbnb sur leur commune, ainsi que son impact positif sur clientèles, en proposant notamment : l'attractivité et sur le pouvoir d'achat de leurs administrés. On y retrouve quatre indicateurs par commune : le nombre • des offres spécifiques qui répondent aux exigences de certains d’annonces dans la ville, le nombre de voyageurs accueillis, le profils de clientèles : nombre de pays dont ils sont originaires et le revenu annuel - le service « Airbnb Plus » qui propose des biens dont la d’un hôte. qualité et le confort ont été vérifiés et qui s’adresse aux Aujourd’hui ce sont les seuls chiffres disponibles pour évaluer voyageurs qui recherchent des logements à la décoration l’activité de la plateforme. Toutefois, ils sont à prendre avec raffinée et des hôtes exceptionnels précaution, car il y a un manque de précision méthodologique - la gamme luxe, « Beyond by Airbnb », qui vise plutôt les sur la collecte des données. Il faut savoir que les chiffres sont hauts-revenus et qui valorise des biens d’exception avec arrondis et cumulés sur une année (données collectées entre des expériences exclusives et des services haut de gamme septembre 2016 et septembre 2017), et évoquent un nombre - le service dédié aux voyages professionnels, qui propose de voyageurs, information beaucoup moins pertinente des logements particulièrement adaptés aux besoins des qu’un nombre de nuitées ou une durée de séjour. De plus, touristes d’affaires en termes d’équipements (connexion le revenu annuel des hôtes est une valeur médiane plutôt Wifi, espace de travail…) ou d’organisation (arrivée qu’une moyenne et concerne un « hôte type » (profil non- autonome, conditions d’annulation flexibles…) défini). Enfin, seules les communes comptabilisant plus de • une offre spécialement adaptée aux familles 10 hébergements Airbnb sont intégrées dans le dispositif • des offres insolites, avec des hébergements atypiques L'offre Airbnb à Nancy en 1 an (chalets, igloos…) • des onglets proposant de nouveaux services sur la plateforme : - « expériences » où les hôtes peuvent proposer toutes sortes d’expériences (visite du Louvre la nuit, dégustation de produits locaux, balade en bateau, pique-nique en montagne…) pour compléter et agrémenter le séjour des voyageurs - « restaurants » qui propose des lieux de restauration conseillés par les hôtes à proximité du logement réservé • des critères de recherche de logement plus ciblés pour mieux répondre aux attentes des voyageurs et renforcer l’aspect « sur-mesure » des séjours. Source : Dataville d’Airbnb, 2018 15
6 LE SUD MEURTHE-ET-MOSELLE : UNE OFFRE D'HÉBERGEMENT COMPLÉMENTAIRE Complémentarité avec l’offre d’hébergement de la Métropole du Grand Nancy : le parc hôtelier et les autres formes d’hébergement du Sud Meurthe-et-Moselle (hors bassin hôtelier métropolitain(1)) complètent l’offre d’hébergement touristique du Grand Nancy. Ces hébergements, soit en milieu urbain, soit en milieu rural, attirent un grand nombre de visiteurs, attirés par l’offre touristique du territoire. Ce tourisme profite également à la Métropole, puisque la majorité des visiteurs s’y rendent au moins une fois au cours de leur séjour pour découvrir le riche patrimoine historique et culturel de la cité ducale. Il s’agit ici de l’offre complémentaire du Sud Meurthe-et-Moselle de laquelle a été exclue l’offre du bassin hôtelier de la Métropole du Grand Nancy (1) habituellement étudiée dans le cadre de l’observatoire. 24 hôtels et 147 000 593 chambres nuitées d'hôtels proposés par le parc hôtelier du Sud 54(1) enregistrées sur le territoire Sud 54(1) en 2017 123 25 hébergements hébergements labellisés « Gîtes de France » proposant un accueil à la ferme dans le Sud 54 Un parc hôtelier concentré à proximité des pôles urbains Structure du parc hôtelier du Sud Meurthe-et-Moselle Les hôtels du Sud Meurthe-et-Moselle hors bassin hôtelier métropolitain sont essentiellement 2,4 % concentrés sur les principaux axes autoroutiers, à proximité des pôles urbains de Pont-à- Mousson, Lunéville et Toul. La structure du parc hôtelier n’a pas évolué de façon significative en 2017. La catégorie 3* 20,6 % représente la majorité des chambres disponibles, avec 54,6 % de l’offre hôtelière du territoire. À noter, suite à des classements non-renouvelés sur la période 2016-2017, la part des chambres proposées par les hôtels sans classement a augmenté et représente désormais 20,6 % de la capacité d’accueil du parc. 54,6 % 22,4 % La fréquentation hôtelière en hausse Le taux moyen d’occupation sur ce territoire est en progression par rapport aux années précédentes, et s’élève en 2017 à 49,6 %. Ce taux est toutefois inférieur de 12,5 points à celui SC(1) HÔTELS 3* constaté au sein du bassin hôtelier de la Métropole du Grand Nancy. Le taux d’occupation le plus HÔTELS 1 ET 2* HÔTELS 4 ET 5* élevé (57,4 %) est constaté pour les hôtels 3*, alors que les taux observés pour les catégories 1*et 2* et sans classement n’atteignent pas 40 %. Source : Insee - Observatoire de l’hôtellerie et de l’hébergement La part des nuitées d’affaires dans le Sud Meurthe-et-Moselle hors bassin hôtelier métropolitain touristique - Juillet 2018 est stable en 2017. Avec 59,2 % des nuitées, ce chiffre est inférieur de 5,5 points à celui enregistré pour la Métropole. Les taux d’occupation les plus élevés pour la clientèle d’affaires sont observés pour les catégories d’hôtels non-classés et 1* et 2* (65,6 %). 16 LES CAHIERS DE SCALEN #41 | JUILLET 2018
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