Panorama du secteur des drones et mini-drones Allemagne - Bretagne Commerce International
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Panorama du secteur des drones et mini-
drones
Allemagne
Mars 2021
Reproduction interdite
Note réalisée par : Carole Pélabon
Chargée d’affaires Industrie : Annie Berthelot
a.berthelot@bretagnecommerceinternational.com
Panorama du secteur des mini-drones en Allemagne – février 2021
Panorama Monde
Air&Cosmos met en avant, une note réalisée par Finbold sur le potentiel de croissance de cette industrie. Il
apparait que les investissements dans ce domaine auraient progressé de 67% en 2019 (ce qui représente 1.2
Mds USD)
Les Etats-Unis reste le pays ou les investissements sont les plus importants. Ce qui étonne Air&Cosmos c’est la
variété des entreprises qui investissent dans le secteur des drones.
Cela passe logiquement par des acteurs leaders dans la fabrication de drones comme la société DJI (Chine)
mais aussi, et c’est plus remarquable, comme des constructeurs automobiles (Toyota ou Audi).
A noter également le partenariat entre DJI et Microsoft pour la création de drones à intelligence artificielle
appliqués au secteur agricole.
Accédez à la totalité de la note FINBOLD – août 2020
En parallèle, on constate que le marché du drone a fortement progressé dans le monde ces dernières années et
offre des perspectives de développement beaucoup plus important que le prévoyaient certains instituts de
statistiques et d’études de marchés.
Pour une mise en perspective, Statistas proposait en 2017 quelques données clés :
Principaux marchés des drones en 2020
Les Amériques Europe Asie-Pacifique Le reste du Monde
66.9% 12.3% 15.3% 5.4%
les prévisions de croissance du marché des drones à usages professionnels dans le Monde (en M USD)
5,6
4,7
3,9
3,09
2,225
1,384
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Source : Statistas
Or, des études de marchés proposent dorénavant des perspectives de croissance beaucoup plus importantes :
- Markets&Markets propose une étude en 2020 dédiée aux mini-drones (aile fixe, rotative ou hybride) et
indique que ce marché aurait été évaluée à 13.4 Mds USD en 2018 . Il passerait à plus de 40 Mds USD
d’ici 2025 (+17%)
- A titre de comparaison, sur un article du 30 novembre 2020, Fortune Business Insights estime que le
marché des mini-drones pourraient atteindre 35 Mds USD d’ici 2027.
Le delta peut s’expliquer par le type de drones évoqués (voilure fixe, aile rotative ou hybride), et l’application
(professionnel ou loisir).La segmentation
Afin de classifier les différents produits et entreprises, Drone Industry Insights (Droneii – propose des études de
marchés dédiées aux drones) indique que le marché peut se diviser en 3 segments et plusieurs sous-segments :
- Hardware (matériel) : fabricants de drones, composants, plateformes etc.
- Software (logiciels) : analyse de données, planification de vols, data, gestion du trafic etc.
- Services : spectacle de drones, assurances, marketplace, simulateur, site de test etc.
Droneii a par ailleurs réalisé une enquête publiée en fin d’année 2020 auprès de 697 entreprises de 75 pays
différents.
L’objectif de cette enquête était de faire une photographie assez exhaustive des pays concernés par le secteur
et des développements de croissance possibles.
Les éléments à retenir de cette enquête :
Les Pays les plus représentés dans cette enquête (potentiellement, les zones dans lesquelles il
existe le plus de possibilités – incluant les 3 segments ci-dessus) :
Les Etats-Unis
L’Allemagne
L’Espagne
Le Royaume-Uni
Le Japon
Le Danemark
La France
L’Inde
La Suisse
La République Tchèque
Sur ces 697 sociétés :
65% sont dans les services
22% dans le Hardware
13% dans le software
Accédez à la totalité de l’enquête : ici
En parallèle, Droneii propose une prévision de croissance du CA par l’ensemble de ces segments entre 2019
et 2025.
L’Asie semble être la zone ou la croissance va être la plus importante:
CA estimé 2020 : 8.62 Mds USD
CA estimé 2025 : 17.89 Mds USD
L’Amérique du Nord viendrait en 2ème position avec un CA 2020 estimé à 6.89 Mds USD contre 11.82 Mds USD
en 2025.
Puis l’Europe avec un CA 2020 de 5.19 Mds USD contre 9.86 Mds USD en 2025.
Panorama du secteur des mini-drones en Allemagne – Mars 2021A noter : des changements dans la réglementation
Une définition d’abord :
Remote ID aux USA: mode d’identification à distance obligatoire pour pouvoir voler – Règle soumis au registre
fédérale en décembre et va être publiée au 1er trimestre 2021. A la date de publication les fabricants auront 18
mois pour s’assurer que toutes les machines sont équipées.
Dans l’UE : A partir de janvier 2021 tous les appareils devront être enregistrés auprès de la Direction Générale
de l’Aviation Civile « AlphaTango » .
Les aéronefs télépilotés seront catégorisés selon 4 classes. Le détail à consulter ICI
L’EASA (European Union Aviation Safety Agency) donne les éléments réglementaires à prend re en compte
depuis janvier 2021 : ICI
Les différentes applications du drone aérien à usage
professionnel :
Toujours selon les données Fortune Business Insights, l’utilisation de drones à ailes hybrides représentent près
de 19% de part de marché en 2019. C’est la catégorie de produits qui devraient prendre le plus d’ampleur car
ces drones sont de plus en plus utilisés pour des applications de surveillance de la faune, lutte contre les
incendies ou encore gestion de catastrophes naturelles par exemple.
Par ailleurs, les drones à ailes rotatives devraient également augmentés. Ces appareils sont utilisés dans par le
secteur de la Défense pour de la surveillance et de la reconnaissance. C’est le cas notamment le cas aux Etats-
Unis qui les utilisent pour surveiller ses frontières.
Récapitulatif des usages les plus courants :
- Surveillance d’infrastructures et réseaux : gestion des sites d’exploitations, contrôle des réseaux de
transport ou d’énergie
- La sécurité civile : manifestation, catastrophe naturelle par exemple
- L’agriculture : surveillance terre, culture, bétail, capteur (agri de précision) etc.
Focus Défense
Pax Aquitania, blog d’actualités et d’analyse stratégique, revient sur une étude complète proposée par le Cabinet
Ventura Associates concernant le marché mondial des drones militaires.
Les éléments à retenir :
- Le marché mondial drones-défense devrait peser pour 101 Mds USD entre 2020 et 2030 (contre 38.8
Mds USD entre 2010 et 2019).
- L’Asie aurait dépassé les USA en termes de croissance de marché. Cette tendance devrait se confirmer
dans les années à venir même les Etats-Unis restent le 1er fournisseur et pour le moment 1er utilisateur
(48% de PDM en moyenne sur les 10 dernières années contre une prévision de 34% depuis 2019) .
- L’Europe est en retard dans ce domaine même si la Russie propose une gamme de drones de plus en plus
grande.
- A NOTER : les drones de classe 1 et 2 représentent respectivement 13 et 19 % de PDM ;
Accédez ici à l’étude Ventura - octobre 2020Perspectives Allemandes
L’association allemande de l’aviation (BDL), créée en 2010 pour représenter toute la filière aéronautique en
Allemagne, propose un panorama complet du secteur du drone dans le pays.
Quelques chiffres clés en 2019 :
- 500 000 drones comptabilisés en Allemagne
- 19 000 drones utilisés à des fins professionnels
- Le secteur compte 400 entreprises dédiées : en hardware, software ou services
- Depuis 2012 : 142 M EUR investis dans des entreprises de la filière
- Valeur du marché drones pro : 404 M EUR. L’Allemagne occupe la 4ème place derrière les USA, la Chine
et la France.
Part des marchés
- Hardware : 241 M EUR (69% privé – 31% concerne les drones à usages professionnels)
- Software : 37 M EUR (95% pro – 5% privé)
- Service : 296 M EUR (100% drones pro)
Les perspectives chiffrées d’ici 2030 selon la BDL :
Nombre de drones
professionnels Valeur du marché 2030
Croissance 2020 – 2030
126 000 +14% 3 Mds EUR
Contre 19 000 en 2020
Le poids des différentes applications pro mis en avant par une étude sur le marché des drones en
Allemagne en 2018 (BDL)
TITRE DU GRAPHIQUE
79%
53%
35% 33%
15% 19%
5%
Plusieurs réponses possibles
Accédez ici à la totalité du panorama marché de la BDL
Panorama du secteur des mini-drones en Allemagne – Mars 2021Plan d’action du gouvernement allemand
En complément des données chiffrées de 2020 par l’association allemande de l’aviation, le ministère des
transports allemands vient de préciser son plan d’action permettant le développement de la filière « drone » à
usages professionnel.
Le Ministère des transports (BMVI), qui estime par ailleurs que le marché commercial des drones a augmenté de
21% au cours des 6 premiers mois de l’année 2020, met en place un financement 15 M EUR étalé sur 4 ans afin
de soutenir les concepts et applications innovantes dans le domaine de l’aéronautique.
Le Cabinet d’avocat Gleiss Lutz présente le plan d’action dans son ensemble au travers un article de septembre
2020 et rappelle que l’Allemagne a pour objectif de devenir moteur dans le développement des innovations liées
aux drones combinées à des normes de sécurités élevés.
Quelques éléments clés à retenir (non exhaustifs) :
- Simplification des processus d’obtention de licences afin d’aider au développement de l’innovation ;
- Elargissement des programmes de financement liés à la R&D ;
- Création d’organismes et laboratoires liés à la gestion du trafic (plateforme numérique, échange de
données etc.) et à la limitation des nuisances sonores.
Accédez ici à la totalité de l’article de Gleiss Lutz – septembre 2020Les acteurs clés
Quelques exemples d’acteurs institutionnels (liste non exhaustive)
Association
BVZD Association industrielle des drones civils
Verband Association des véhicules aériens sans pilote –
Unbemannte VERBAND UNMANNED AVIATION est une initiative conjointe de l'Association fédérale de
Luftfahrt l'industrie aéronautique allemande (BDL) et de l'Association fédérale de l'industrie
aérospatiale allemande (BDLI).
BDL Association allemande de l’aviation
BDLI Association des entreprises aérospatiale / aéronautique
UAV DACH eV Association pour l'aviation sans pilote a été fondée en 2000
BVCP Association fédérale des pilotes
Les grandes entreprises privées évoluant dans la filière des drones et membres de
l’UAV DACH Ev:
Entreprise
Airbus Defence Succursale présente en Allemagne
and Space
Hardware : Fabrique des drones de grandes tailles plutôt dédiés Défense
AirRobot GmbH Hardware : fabricant de mini-drones
Application civile et militaire
Copting GmbH Hardware : fabricant de mini-drones
Services : formation / entretien, centre de test etc.
Panorama du secteur des mini-drones en Allemagne – Mars 2021Airspector Services : utilisation de drones appliqués aux Industriels, à la surveillance etc.
Appartient à la société CNR, entreprise de conseils et de services dans les secteurs de
l’aérospatiale, la défense et la sécurité.
Dr. Hans-Peter Software : collecte et analyse de données
Thamm Geo-
Technic Hardware : fabrication de drones
Services : formation etc.
ESC Aerospace Software : développement de logiciel et application liés à l’aéronautique et la défense
incluant les drones
German Drones Software et Hardware : fabrication de drones et de logiciels appliqués
Globe UAV Hardware et software : développement de drones intelligents
Hybride-aero Hardware et software : drones gonflables et applications dédiées
Lange Research Hardware et software : fabricant de drones et logiciel appliqués – aviation électrique
Aircraft
Microdones Hardware : fabrication de mini-drones à usages pro
Multiplex Hardware : matériel dédié à la fabrication du drone
NXP Hardware : matériels et capteurs dédiés à la fabrication aéronautique incluant les
drones
Quantum Systems Hardware : fabrication de mini-drones
Services : manutention, formation
SFL GmbH Hardware : produits et matériels pour l’aéronautique (composants, composite etc.)
Services : certifications
Laboratoire
Silent Wings Hardware et software : fabrication de drones à usage professionnels et applications
dédiés
Syrphus Hardware : fabrication de matériels dédiés aéronautiques dont les drones
Associée à Alten Germany pour le développement de drones innovants
Vectorbirds Hardware : fabrication de drones
Services : consulting, formation
Volocopter Hardware : fabrication de drones
Air6systems Hardware : mini-drones application industriellesEn complément, liste non exhaustive de quelques acteurs sur le marché du drone:
Entreprise
Wingcopter Hardware et software : Fabrication de drones durables et applications dédiées
Actu Wingcopter – janvier 2021
German Copters Services : propose des services liés à l’utilisation de drones à usages pro
Birdpilot Hardware et software : fabrication de drones et applications (données)
AiDrones Hardware : fabrication de mini-drones
Bildlich-T Hardware : fabrication de mini-drones – application vidéo /photo
Droniq Software : application dédiée aux drones
Hardware : quelques matériels appliqués à l’utilisation du drone
Services : consulting, formation
Spectair Software et services : Inspection, surveillance, développement applications dédiées, école
de pilotes etc.
Kopterflug Software et services : Inspection, surveillance, développement applications dédiées
HeightTech Hardware : fabrication de mini-drones
Services
Leica Hardware, software et services
RotorKonzept Hardware : fabrication de drones et équipements
Services : consultation, formation etc.
Condor Software : logiciel appliqué à différents modèles de drones
Exabotix Hardware : mini drones
Services : pilotage etc.
Airrobot Hardware : mini drones
Services : simulateur de vol
Aerialis Hardware : fabricant de drones
DroneFence Hardware et software
Multirotor Hardware : carte électronique pour drones
FlairFleet Services : utilisation de drones à usages pro
Software : collecte et gestion de données
Viradrones Hardware
Motius Software : Iot, IA dédié
Flynex Software : collecte de données et développement de logiciels appliqués aux drones
Matternet Services : livraison par drones de produits médicaux
Panorama du secteur des mini-drones en Allemagne – Mars 2021Quelques exemples de salons / évènements passés ou à venir :
Salons
Drone Berlin Berlin – mai 2020
Aircraft Interiors Hamburg – Aout 2021
Expo
Aero 2021 Friedrichshafen – juillet 2021
Airtech Munich – Octobre 2021
Inter Airport Munich – novembre 2021
Europe
Ila Berlin – mai 2022
Quelques exemples de Marketplaces :
Onedrone pro https://www.onedrone.com/store/?gclid=Cj0KCQiAyoeCBhCTARIsAOfpKxgh38drs39YjSi
1MlMqyICCtPtJFCO_t5uGpQe7lkJuMKcDPWUUcXUaAsgeEALw_wcB
Mica Sense https://micasense.com/shop/?utm_term=drones&utm_campaign=English+Ads&utm_s
ource=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=9637016913&hsa_cam=9860513963&
hsa_grp=100582648296&hsa_ad=431348848926&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-
10259901&hsa_kw=drones&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQi
AyoeCBhCTARIsAOfpKxjRF90yo-
FGd51nryDlKvUzTP9hm5TmdJJIGQH0L7kJoCBf7itFWcAaAiXREALw_wcB
Globe Flight Dédiée DJI
https://www.globe-flight.de/#false
Un exemple de presse spécialisée en Allemagne:
https://www.drone-zone.de/Le Colbert - 35 place du Colombier - CS 71238
35012 Rennes cedex - France
T. +33 (0)2 99 25 04 04
bci-info@BretagneCommerceInternational.com
www.BretagneCommerceInternational.com
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