Programmes d'appui de Maroc PME - Engagement - CFCIM

 
Programmes d'appui de Maroc PME - Engagement - CFCIM
Engagement
                      Programmes d’appui de Maroc PME
    Performance

         Innovation

                                                        1
Programmes d'appui de Maroc PME - Engagement - CFCIM
Tissu entrepreneurial marocain
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                                                                                   Grandes Entreprises

                             Très Petites Entreprises                                800 GE
                                                                                          200 MDH < CA

                             + 2 millions d’unités
                                                        Petites et Moyennes
                                   0 < CA
Programmes d'appui de Maroc PME - Engagement - CFCIM
Cycle de développement de l’Agence entamé en 2015

                                                                    PME
 Ecosystème
  industriels

                Statut de l’Auto-
                                                                     TPE
                Entrepreneur
                Loi n° 114-13
                                                                  TPME à fort
                                    Cadre                         potentiel de
                                    contractuel                    croissance
                                    Etat-Agence
                                    2015-2020         Nouvel
                                                  organigramme    Startups
                                                    de l’agence

                                                     Nouvelle
                                                                      Auto-
                                                     identité
                                                                  entrepreneur
                                                     visuelle
                                                                                 3
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Cadre contractuel Etat – Agence 2015-2020 signé en juillet 2015
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                                                                    22 MMDH
                                                                   d’investissement
         500
         TPME à fort
         impact
                                                                      135 000
                                                                       Emplois
                                        Avec un budget annuel de
                                              750 MDH
          100000
            Auto       15000
        Entrepreneur    TPE
                                                                            4
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Bilan d’activité

       2003-2014                         2014-2016                       Déconcentration des programmes

33 589
                                   654                                                                                 .

    Entreprises bénéficiaires
        des programmes                       TPME
                                                                                               2016

2 650              30 939          5,23 MMDH
                                                                                               > 60% hors Casa Rabat

    PME                TPE           Investissements total

7,7 MMDH                                                                                   .

                                    47 709
        Investissements
                                         Emplois Prévisionnels     < 20% hors Casa Rabat

2,2 MMDH                                                         2003
    Contribution financière Etat   38 029
                                         Auto-entrepreneurs
310 000                                        inscrits
              Emplois                                                                                                      5
                                                                                                                               5
Programmes d'appui de Maroc PME - Engagement - CFCIM
Soutien aux Très petites, Petites et Moyennes Entreprises
Bilan de l’accompagnement en 2014-2016
  Répartition régionale
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                                                             62%

                                                             9-11%

                                                             7-8%

                                                             0.5-3%
Programmes d'appui de Maroc PME - Engagement - CFCIM
Segmentation des cibles pour définir une proposition de valeur spécifique et une approche
d’intervention différenciée
                                                                   Emergence d’une nouvelle
                                                                génération de PME à fort impact

                                                                                  Renforcement des
                                                                             écosystèmes et des relations
                                                                              Grandes Entreprises-TPME

                                                                               Promotion de l’entrepreneuriat
                                                                                 et intégration de l’informel

                                                                                                       7
Programmes d'appui de Maroc PME - Engagement - CFCIM
Un référentiel d’offre de services transverses au cœur des besoins
                                             Poids lourds
                                            et carrosseries        Aéronautique
 Marchés potentiels         Matériaux
                          de construction

                                                                                      Pharmaceutique
           Automobile

                             Ecosystèmes industriels                                            Electrique &

                                contractualisés
                                                                                                électronique
         Chimie-
        parachimie

                                                                                  Offshoring
                         Mécanique                                Textile
                        métallurgique        Cuir             et habillement
                                                                                                 Création de valeur
 Création d’emploi                                                                                    ajoutée
                                                                                                               8
Programmes d'appui de Maroc PME - Engagement - CFCIM
Offre de valeur aux TPME : Une approche d’accompagnement intégrée reliant trois axes
d’intervention de Maroc PME favorisant une croissance pérenne de la PME

                           Appui à

                                                                                       Enjeux de croissance et de changement d’échelle
                      l’investissement   Investissement de croissance
                                         Investissement technologique

                     Appui technique
                                         Conseil et expertise
                                         Projet de créativité / Co-développement

                        Accès aux
                     services d’appui    Inscription en ligne
                                         Plateforme de transfert des compétences
Programmes d'appui de Maroc PME - Engagement - CFCIM
Offre de valeur aux très petites entreprises, petites et moyennes entreprises
 Assistance technique: 7 chantiers pour accélérer la croissance                     Management de l’Innovation
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                                                                                               4

                              50%                Développement des Marchés    3                                  5
                                                                                                                           Accès au Capital
                              1 MDH
          Créativité & Co -
           développement
  50%
  2 MDH
                                                                                        7 chantiers
                                          Performance          2                                                                 6   Développement
                                          Opérationnelle                                                                               Numérique
                                                                                  Créer une véritable
                                                                                     dynamique de
                               70%                                             développement grâce à un
             Assistance                                                           projet d’entreprise
             technique                                                                 pertinent
                & SI
   80%
                                                                    1                                                        7
                                                    Vision Stratégique et Gouvernance                                Accompagnement du Dirigeant
                                                                                                                                        10
Un programme autour de sept champs d’intervention clés…

  Stratégie et                          Accès aux
                                         marchés
                                                          Management                                       Accompagnement
développement     Performances                                           Accès au         Transformation
                                       nationauxet             de                                            du Dirigeant /
 des modèles     opérationnelles                                          capital             Digitale
                                   internationalisation   l’innovation                                       Gouvernance
 économiques

Avec une contribution de l’Etat de                              70% du coût de l’expertise
Au profit de deux cibles …

                     TPE : CA< 10 MDH                                               PME : 10
Actions d'accompagnement de base

                        Optimiser la         Assurer la         Améliorer
Dresser un état                                                                   Créer, développer
                      maintenance de      conformité à une      l'efficacité                             Céder mon
des lieux et                                                                       et protéger mes
                      mes équipements      norme système      énergétique
                                                                    Assurerdela          Assurer la      entreprise
                                                                                                             Assurer la
définir les actions                                                                    marques
                       et installations                       monconformité
                                                                    entrepriseà        conformité à        conformité à
prioritaires                                                       une norme            une norme           une norme
                                                                     système              système            système
  Elaborer mon          Elaborer mon       Procéder à une      Instaurer une       Renforcer mes        Préparer un
    projet de             projet de         certification         gestion             capacités       plan d’affaires
 développemen          développemen           Produit         environnemen          managériales      lié à un projet
        t                     t                               tale profitable                         d’investisseme
 stratégique           stratégique                                                                           nt

   Gérer mon                                                                          Créer,          Implémenter
                        Aligner mon
    BFR, ma                               Obtenir un            Gérer mes         développer et       une solution
                        organisation
  trésorerie et                           label                 ressources        protéger mes        informatique
                           sur ma
      mon                                                       humaines            marques
                          stratégie
 recouvrement

                                                                                                           Faire
  Financer mes        Gérer les risques      Obtenir une      Renforcer la         Fidéliser mes       accompagner
     projets                 de             catégorisation    sécurité de mon         clients          mes projets
d'investissement      mon entreprise      (fiscale, douane,   SI                                       de progrès
                                                 etc)

    Mettre en          Améliorer mon        Obtenir une                             Elaborer le
    place ma             système de           multiple        Renforcer mes        business plan
    fonction            management         catégorisation       capacités         de mon projet
   contrôle de              de la             (fiscale,       managériales         d'innovation
     gestion            performance        douane, etc)
Actions d'accompagnement de base
Etablir mon plan                                                 Développement
                      Optimiser mes          Analyser le        des relation avec
 de                                                                                     Acquérir une
                       achats et ma       potentiel de mon         les donneurs
 restructuration                                                                           solution
                     chaîne logistique     offre à l'export     d’ordreAssurer  la
                                                                         /Transfert          Assurer la
 ou      Plan de                                                                       informatique
                                                                      conformité à
                                                                  de Programme             conformité à
 continuité
                                                                       une norme            une norme
                                                                        système              système
                                                                Définir et mettre
   Mettre en           Assurer la            Renforcer les       en oeuvre ma         Professionnalis
   place ma           conformité à        capacités de mon      stratégie et mon       er la gestion
  comptabilité        des normes         entreprise pour son        dispositif        des affaires de
   analytique           systèmes         internationalisation     d'innovation           la famille

                                          Développer des
                       Développer         partenariats de         Accéder aux          Améliorer la
   Gérer ma                                                                            gouvernance
                          mes                 sourcing            marchés des
  production                                                                             de mon
                         ventes            (nationaux et           capitaux
                                          internationaux)                               entreprise

                                           Développer le
Instaurer le Lean    Développer les        parrainage ou        Ouvrir le capital
                                                                   de mon             Bénéficier d'une
 /services dans        canaux de          l'essaimage par
                                                                  entreprise          expertise métier
mon entreprise        distribution          les donneurs
                                                                                        spécialisée
                                               d'ordre

                                         Développement
                       Mettre en         des relation avec        Accès à des
    Gérer ma                               les donneurs
                       oeuvre ma                                  services en
 productivité en                              d’ordre /
                        stratégie                                 mode Cloud
   temps réel                              Qualification
                         digitale
                                              Produit
Un concept unique                                             Synthèse des caractéristiques d’INMAA
▪ Première usine modèle en Afrique et au
  Moyen-Orient                                            ▪ Apprentissage intensif incluant la transformation d’une
▪ Concept innovant d’accompagnement à la                    ligne de production réelle d’un état de fonctionnement actuel
  transformation                                            non optimisé à un état futur optimisé
▪ Moyen efficace pour diffuser les principes de           ▪ Fabrication d’un produit (impliquant assemblage et
  l’excellence opérationnelle « Lean manufacturing »        process)
▪ Accélérateur de la compétitivité des PME, 2ème pilier   ▪ Développement accéléré d’agents de changement.
  du Pacte National                                         Responsabilité des agents de changement de mettre en
                                                            œuvre les principes appris dans l’entreprise
                                                          ▪ Modules dans l’usine espacés dans le temps (1 mois),
Des partenaires prestigieux                                 permettant de mettre en œuvre les acquis en entreprise, et
                                                            suivre les impacts
  Partenaires fondateurs
                                                              Chiffres clés
                                                              ▪ Partenariat Public-Privé (PPP)
                                                              ▪ Structure légère : 1 directeur + 5 experts
        Partenaire          Sponsor                           ▪ Investissement global : 20 MDH
        pédagogique
                                                                                                                            14
Offre de valeur aux très petites entreprises, petites et moyennes entreprises
 Appui au financement: 2 programmes adressés aux PME- TPE
 •••••

                                                                                      Plafonds de contribution
                   PME réalisant un
                                                       IMTIAZ    20% du montant       La contribution de Maroc PME
                   CA compris entre                              d’investissement         est plafonnée à 10 MDH
                    10 MDH et 200                                    total TTC         L’apport en fonds propre du
                        MDH                                                          bénéficiaire est de 20% minimum

Prime à
l’investissement

                                                                                      Plafonds de contribution
                    TPE réalisant un                  ISTITMAR    30% du montant
                    CA inférieur ou                               d’investissement
                                                                                      La contribution de Maroc PME
                     égal à 10 MDH                                                        est plafonnée à 2 MDH
                                                                      total TTC        L’apport en fonds propre du
                                                                                     bénéficiaire est de 10% minimum

                                                                                                             15
PME cibles
 PME existantes
Les PME de droit privé marocain, y compris celles installées en
zone franche, ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel (HT)
strictement supérieur à dix millions de dirhams au terme du dernier
exercice clos et inférieur ou égal à deux cent millions de dirhams
au terme d’un exercice clos pendant les trois dernières années .

 PME en création/ Projets d’amorçage
Les projets d’amorçage d’activités de moins d’un an ou de
filialisation portés par des personnes morales ou physiques
prévoyant dans leur business plan durant les trois prochaines
années de réaliser un chiffre d’affaires annuel (*) hors taxes
inférieur ou égal à deux cent millions de dirhams. Par filiale, on
entend toute entreprise détenue à plus de 50 % du capital social
ou de droit de vote par l’entreprise portant le projet.

* Le chiffre d'affaires annuel d'au moins un exercice sur les trois
prochaines années doit être strictement supérieur à 10 millions de
dirhams.
Activités ou projets non ciblés
Au regard des éditions précédentes du programme,
certains projets ou activités présentés à faible valeur
ajoutée industrielle ou n'ayant pas un effet structurant
sur les filières industrielles ne sont pas ciblés par

                                          .
le programme IMTIAZ Croissance.
À titre d'illustration:

                                          .
                                               Promotion immobilière

                                          .
                                               Négoce

                                               Transport
                                          •   Imprimeries à faible valeur ajoutée industrielle et ne
                                              constituant pas un support aux industries
                                              ( ex: agroalimentaire, pharmaceutique, etc.

                                              Industries ayant un projet de première
                                              valorisation à faible valeur ajoutée
                                              (ex: mines, farine de poissons, etc.)

                                              Industries ayant un projet répondant à un marché
                                              public impactant le jeu de la concurrence (ex:
                                              BTP, VRD, etc.)

                                              Toute autre activité à caractère non industriel ou
                                              à faible industrialisation ayant un impact limité
                                              en termes d’emplois permanents
Projets de développement cibles 1/3

Projets de croissance interne
Les projets d’extension ou de diversification à fort impact en
termes de création de valeur ajoutée et d’emplois permettant
à l’entreprise d’atteindre des paliers supérieurs en termes de
chiffre d’affaires réalisé sur le marché intérieur ou à
l’international.

Exemples de projets                                                      Exemples de projets non ciblés

• Renforcement des capacités de production liées à un                     Exemples de projets de croissance
  donneur d’ordre ou à des écosystèmes industriels                        interne non ciblés
                                                                 • Relocalisaton de l’unité de production
• Développement de nouveaux produits, notamment liés à
  des marques nationales
                                                                 • 1 ère valorisation à faible valeur ajoutée, liée aux
                                                                  secteurs des mines, agriculture, pêche et BTP
• Accès à de nouveaux marchés et internationalisation
                                                                 • Transfert d’activité de la société mère à une filiale

• Projet industriel à caractère environnemental, notamment, la   • Acquisition de Show-room ou poids important du
  valorisation des déchets                                         foncier / construction

                                                                 •Projets d’investissement nécessaires uniquement
                                                                  pour un marché public (impact sur le jeu de la
                                                                  concurrence)
Projets de développement 2/3
Les projets d’amorçage ou de filialisation
Les projets d’amorçage doivent appartenir aux écosystèmes
retenus par l’État et portant sur des activités industrielles à forte
valeur ajoutée, permettant le positionnement sur un nouveau
domaine d’activité stratégique, l’intégration de la chaîne de
valeur ou le développement d’un nouveau procédé pour
créer un nouveau relais de croissance.

Ecosystèmes industriels ayant contractualisé avec l’État
• Automobile                                      • Industrie pharmaceutique
                                                                                             Exemples de projets
• Aéronautique                                    • Industrie chimie parachimie
                                                                                                 non ciblés
• Industries mécaniques, métallurgiques           • Textile & Habillement                Exemples de projets d’amorçage
                                                                                          ou de filialisation non ciblés
• Industries électriques et électroniques         • Cuir
                                                                                      •Création    dans      le   cadre  d'une
• Fabrication de matériaux de construction                                            concentration, d'une restructuration,
                                                                                      d'une reprise, d'un transfert ou d'une
                                                                                      extension d'activité préexistante.
                                                                                  • Actionnariat ayant une activité similaire
                                                                                  • Non-appartenance à des écosystèmes
                                                                                   industriels prioritaires à valeur ajoutée
                                                                                  •
Projets de développement 3/3
Projets de fusion acquisition-absorption
Les opérations d’acquisition partielle (majoritaire) ou totale
d’entreprises, notamment, dans le cadre d‘opérations de
fusions / acquisitions / absorptions, garantissant à l’acquéreur le
contrôle de la cible et ce à travers une acquisition majoritaire
aux 3/4 pour les SARL et aux 2/3 pour les SA, ou
d'une acquisition à 50%+1 action ou droit de vote,
accompagnée d’un pacte d’actionnaires garantissant à
l’acquéreur le contrôle de la société cible.

À titre d’illustration
Les projets d’intégration verticale (amont / aval) ou
                                                                          Exemples de projets de fusion
d’intégration horizontale (augmentation de capacité ou acqui-
sition de parts de marché), avec un effet en termes de nou-               acquisition-absorption non ciblés
veaux investissements et de création d’emplois.

                                                                      les opérations de cession de capital entre deux
                                                                      sociétés appartenant à une même holding.
Opérations finançables
                            Terrain, Construction, bâtiment et aménagement ( à hauteur de

20 %
                            20 % maximum du programme d’investissement ) liés aux
                            investissements matériels à réaliser, objet du projet de
                            développement.
 MAX

                           Equipements de production et/ou investissement immatériel

75 %
                           (acquisition de brevets, de marques et/ou acquisition d’entreprise), y
                           compris les équipements de manutention et les frais d’approche.

 MIN

                          Frais préliminaires et frais divers et imprévus (à hauteur de 5%

5%
                          maximum du programme d’investissement) plafonnés à 500 000 DH, la
                          rubrique" DIvers et imprévus " étant consacrée uniquement à du matériel
                          d'équipement.
 MAX

       • En cas de dépassement des seuils maximum, la PME est tenue de présenter un argumentaire
       • Des équipements de production neufs sont exigés dans le cas des projets autofinancés
Modes de financement
                               Recours au(x) contrat(s)
   Recours au crédit           de leasing ou équivalent
        et/ou                                                   Recours au financement                Recours à
                                   (lease back et                                               l’autofinancement
    cofinancement                                                      participatif
                                  crédit fournisseur)

•La quotité de finance-         •Pour chaque contrat de          •La quotité de finance-         •Le bénéficiaire peut
ment de la banque et / ou      leasing ou équivalent, le        ment de l’organisme de         autofinancer 80 % ou une
de cofinancement est            bénéficiaire est tenu de          financement      participatif   partie de son programme
fixée à 60 % maximum du         payer, à travers les premiers    est fixée à 60 % maximum        d’investissement.
programme      d’investisse-   loyer(s) majoré(s), 20 % du      du programme d’inves-
ment retenu faisant l’objet    prix d’acquisition TTC du bien   tissement retenu, objet de
du contrat de prêt.            objet de chaque contrat          contrat(s) de financement
                               de leasing.                      participatif.
•Le reliquat du plan de
financement est pris en         •Les contrats de leasing         •Le reliquat du plan de
charge par le bénéficiaire.     intègrent les contrats de        financement est pris en
                               lease-back pour les équipe-      charge par le bénéficiaire.
                               ments importés par le bénéfi-
                               ciaire et, le cas échéant, les
                               avenants correspondants.

  • L’entreprise peut recourir à un financement mixte (crédit bancaire, leasing, financement participatif,
    auto-financement et crédit fournisseur)
  • Les projets de fusion-acquisition-absorption ne peuvent être financés qu’à travers un crédit bancaire
Prime à l’investissement
                                                               Les dépenses éligibles sont celles engagées, pendant

.   La prime correspond à 20 % du montant d’investisse-
    ment total TTC plafonné à 10 MDH.
                                                               dossier de candidature, à travers les différents modes

                                                               tions suivantes :
.   L’apport en fonds propres du bénéficiaire est de
    20 % au minimum du montant de l’investissement.
                                                               contrats de prêts, de prise de participation ou de
    La prime est calculée sur la base des plafonds des
    opérations finançables citeés dans le présent réglement
    d'appel à projets :
                                                               opération de leasing ou équivalent (lease back ou
        Des rubriques d’investissement justifiées et retenues   crédit-fournisseur) .
        par l’organisme financier dans le cas d’un mode de
        financement externe

        Des rubliques d’investissement justifiées pour le cas
        de l’autofinancement                                    zones franches et les projets d’internationalisation .

.   La prime de soutien à l’investissement de croissance
    dans le cas d’une fusion-acquisition-absorption, est une   étrangères dans le cadre des opérations de fusion
    contribution à la valeur d’acquisition de la cible,        et/ou acquisition et/ou absorption .
    calculée sur la base de règles de valorisation, sans
    dépasser les plafonds de contribution de Maroc PME®.
                                                               Comité Public Privé ( CPP ) pour le cas de l’auto-
                                                               financement .
Étapes de sélection des projets
  Inscription de l’entreprise via la plateforme         Préparation du dossier de candidature
      mise à disposition par Maroc PME®
                                                       Modèle de projet de développement et du Business
http://candidature.marocpme.ma/soutien-                Plan à fournir par Maroc PME®
investissement-croissance/
                                                  01                                            02
      Dépôt du dossier de candidature                    Évaluation et sélection des projets
                                                       Évaluation par Maroc PME® avec l’appui d’un
  Par l’entreprise en cas d’autofinancement             prestataire externe
  Via la banque
                                                  03     Séléction des projets par un Comité
                                                         Public Privé (CPP)                     04
  Contractualisation entre Maroc PME® et le
                bénéficiaire

                                                  05
Principes généraux de l’évaluation
            des projets

             Profil de l’entreprise

                                                                          Exemple de motifs
• Structure financière                                                         de rejet

        Projet de développement
                                                                     passées
• Alignement du projet sur la stratégie de l’entreprise
•Niveau de valorisation et savoir faire lié au projet                déséquilibrée
• Performances économiques et financières du projet

                                                                     de soutien de l’État
        Impacts socio-économiques

• Croissance et création de valeur                                 • Stratégie commerciale insuffisamment argumentée
                    s                                              • Activités ou projets non ciblés par le présent appel
• Balance commerciale (substitution aux importations                 à projets
  et/ou développement des exportations)

N.B: Le Comité Public Privé peut arrêter tout critère nécessaire à l’évaluation des projets.
Modalités de déblocage de la prime
   Cas d’un crédit bancaire ou d’un autofinancement

           Tranche de la prime                                              Condition de déblocage
Déblocage de la première tranche de 20 % de la prime              Réalisation du programme d’investissement à hauteur de 20 %
Déblocage de la deuxième tranche de 50 % de la prime              Réalisation du programme d’investissement à hauteur de 50 %
Déblocage du reliquat de la prime                                 Réalisation du programme d’investissement à hauteur de 100 %

                       Cas de financement par leasing                                            Cas de financement mixte
                                     (ou équivalent)
                                                                           des conditions arrétées dans chaque mode de finan-
   de leasing couvrant       un      ou   plusieurs   éléments             cement (crédit bancaire, leasing, financement
   d’investissement.                                                       participatif, auto-financement )

   d’investissement est effectué par contrat de leasing et
   sur la base du prix d’acquisition du bien objet du
   leasing.

                  Cas d’un financement participatif                                      Cas du projet de fusion-acquisition

                                                                           réalisation de l’opération de fusion-acquisition. En cas
   d’investissement   dans   le      cadre   d’un     plan   de
                                                                           la société cible, le déblocage de la prime ne pourra
                                                                           se faire qu’après la régularisation de sa situation suite
                                                                           à l’opération de fusion / acquisition / absorption.
   prix d’acquisition TTC du bien.
Appui à l’investissement
Appui au financement: 2 programmes adressés aux PME- TPE

                                             L’édition 2017 prévoit trois dates de dépôt des dossiers de
                                             candidature des TPE et PME disposant d’un projet
                                             d’investissement créateur de valeur ajoutée et d’emplois.

                                              Dates limites de dépôt des       Dates indicatives de publication
                                              dossiers de candidature à        des résultats par Maroc PME ®
                                                     Maroc PME ®
                                                       5 Mai 2017                         6 juillet 2017
                                                   18 Septembre 2017                   23 Novembre 2017
                                                   15 Décembre 2017                             -

                                                                                                            27
Appui à l’investissement
Offre Investissement technologie verte
      Quotité de financement :                                            3
      Financement à hauteur de 30% des dépenses
                                                              Projets
      d’investissement avec un plafond de 5 MDH pour                                          Projets
                                                           d’acquisition
                                                                                            d’amorçage
      les PME (1,5 MDH pour les TPE)                       de Systèmes
                                                                                            de produits
                                                           de Production
                                                                                            Eco-conçus
                                                           Eco-efficients
     Nature des prestations couvertes :
                                                                                                   1
     Equipements neufs et investissements immatériels, y
     compris les frais d’approche et les équipements de
     manutention
                                                                                  Projets
                                                                      2
                                                                                d’amorçage
                                                                              d’Eco-Industries

                                                                                                          28
Nous joindre
                              L’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise

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