Schéma de Développement du thermalisme des Landes - Diagnostic et Orientations stratégiques
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Schéma de Développement du tourisme et du
thermalisme des Landes
Diagnostic et Orientations stratégiques
Stéphane Durand
Fanny Pernollet
Conseil Général des Landes 2009
INTRODUCTION
Dans le cadre de la réflexion prospective Landes 2040, la Direction du Le présent document vise à présenter le diagnostic du secteur
Tourisme du Conseil Général se devait d’apporter sa contribution tourisme et thermalisme dans le Département des Landes ainsi que
relative à ce secteur d’activité. des orientations stratégiques pour son développement en cohérence
Pour ce faire, elle a inscrit la réflexion sectorielle dans un processus de avec l’aménagement et le développement durable de l’ensemble du
partenariat continu en mobilisant l’ensemble des partenaires et acteurs
territoire départemental. Ce document est décomposé en cinq
du tourisme landais à travers des:
parties: :
Comités consultatifs
Un préambule sur les caractéristiques de l’activité touristique en
Réunions de groupes techniques général, la façon de l’appréhender et l’option choisie pour l’analyse
touristique du tourisme dans les Landes;
Entretiens avec des prestataires clefs
Le diagnostic du volet production (offre);
Tables-rondes thématiques
Le diagnostic du volet organisation;
Ce processus a permis l’établissement d’un diagnostic partagé et la
Une synthèse des enseignements du diagnostic et les priorités
définition des orientations stratégiques générales de la politique de
développement du tourisme des Landes. stratégiques qui en découlent.
La démarche s'est poursuivie avec la déclinaison stratégique et
opérationnelle des orientations générales en termes d’aménagement
du territoire et de promotion, au travers de l’élaboration concertée
Du schéma de développement touristique
Du plan marketing départemental
Pour la réalisation de son Schéma de Développement Touristique, le
Conseil Général des Landes a souhaité se faire assister par le cabinet
Kanopée.
Schéma d’Aménagement et de Développement Durable des Landes - Contribution du secteur tourisme et thermalisme – Septembre 2009
2
Sommaire
PREAMBULE p.4
p.9
VOLET 1 : PRODUCTION
I – Facteurs d’environnement et cadre de l’activité touristique P.10
II – Hébergement P.18
III – Filières et activités P.29
VOLET 2 : ORGANISATION P.61
I – Les acteurs
P.62
II – Analyse par fonctions
P.65
SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS P.70
STRATEGIQUES
Schéma d’Aménagement et de Développement Durable des Landes - Contribution du secteur tourisme et thermalisme – Septembre 2009
3
PREAMBULE
Crédit Photos : cdtLandes/DN et cdtLandes/C.Vidal
Schéma d’Aménagement et de Développement Durable des Landes - Contribution du secteur tourisme et thermalisme – Septembre 2009
4
I. CONTEXTE TOURISTIQUE GENERAL
D’où la nécessité à minima de réunir ou de créer les conditions standard
I. 1 CARACTERISTIQUES DE L’INDUSTRIE DU
favorables à l’investissement privé (accès, desserte, équipements
TOURISME touristiques structurants publics), d’agir sur le foncier (disponibilité, prix,
viabilisation), voire d’accompagner ou de prendre part à la prise de
Le tourisme est une industrie… la première du monde avec 10% risque (SEM, partenariats public-privé, etc.).
du PIB mondial ! Et 8% du PIB en France (touristes 80% et
excursionnistes 20%), 112 milliards d’euros de chiffre d’affaires, il Le tourisme est une industrie… fragile.
s’agit bien d’une industrie fortement contributive.
Après des années de facilité, marquées par des taux d’emprunt souvent
Cette industrie est généralement à forte intensité de capital,
bonifiés et sensiblement inférieurs à ceux de l’inflation, le secteur a dû
investissements lourds et retour sur investissement de moyen/long
apprendre à vivre dans des conditions de financement beaucoup plus
terme (surtout dans les hébergements collectifs).
sévères et dans un contexte de concurrence accrue.
Socialement, c’est un secteur à forte intensité de main-d'œuvre Près
d’1 million d’emplois directs et 2 millions avec les emplois indirects et
Si l’hôtellerie de chaîne a su dans l’ensemble parfaitement s’adapter,
induits en France, emplois réputés non délocalisables !
l’hôtellerie saisonnière majoritairement indépendante connaît plus de
Le tourisme se caractérise par un double phénomène de difficultés. C’est ainsi que des pans entiers de cette industrie s’effilochent
concentration dans l'espace et dans le temps (notamment l’été). provoquant de vraies questions d’aménagement du territoire et parfois
De ce fait, le tourisme est demandeur de stock supplémentaire d’attractivité touristique.
d’hébergement l’été… et de remplissage des stocks existants hors
saison ! L’action publique en matière de tourisme
Le tourisme est une activité qui est devenue sensible à la
conjoncture économique et politique, donc irrégulière sur le court Le rapport de la “Commission pour la libération de la croissance
terme, mais sur une tendance de croissance forte à l’échelle pluri française” a désigné le tourisme comme “ l’un des secteurs d’avenir
décennale. porteur de croissance ”, et officiellement “la politique touristique française
s’articule autour de trois grandes priorités :
Renforcer la destination France afin d’accroître la fréquentation
Le tourisme est une industrie… à risque. touristique
Il est en effet considéré par les investisseurs et les financeurs privés Favoriser l’économie touristique par l’adaptation de l’offre à la
comme un secteur à risque. Un certain nombre de facteurs les demande des touristes dans le cadre d’une démarche qualité
rendent prudents : une forte intensité capitalistique, une demande Contribuer à une meilleure prise en compte de l’accès de tous aux
fluctuante soumise à de nombreux aléas (météo, « modes », vacances.”
événements extérieurs, situation économique, catastrophes
Force est de constater que sur les quatre champs suivants les
naturelles et sanitaires, etc), des marges d’exploitation faibles (à
collectivités territoriales sont en première ligne, souvent faute de réelle
l’exception de certaines formes de restauration et des établissements
présence de l’État, ou à cause de son désengagement :
d’hôtellerie de plein air d’envergure), un retour sur investissement
long (de l’ordre de 10 ans ou plus). • Planification et stratégie touristique d’aménagement du territoire
• Investissement touristique
• Promotion de la destination
• Tourisme pour tous
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I. CONTEXTE TOURISTIQUE GENERAL
I. 2 EVOLUTIONS DES CLIENTELES
Les pratiques
Évolution de la pratique touristique des européens depuis l’après-guerre De nouvelles attentes illustrent la diversité croissante des aspirations
en 4 phases : individuelles et se traduisent par :
1. Forte progression du taux de départ jusqu’à la moitié des − La quête de couleur locale (architecture, arts et traditions,
années ‘ 80 ; produits authentiques, accent du terroir…);
2. Ralentissement de la progression du taux de départ et − La recherche de l’épanouissement physique par la pratique
développement des courts séjours sur la fin des années 80 (les d’activités corporelles dégagées de tout esprit de compétition
européens voyagent plus souvent et moins longtemps) ; et de toute contrainte, individuelles et à faible technicité
(jogging, bicyclette, sauna, hydrothérapie, …);
3. Durant les années 90, les courts séjours (4-5 jours) se
généralisent et le tourisme urbain s’affirme ; − Le désir de fête et de distractions familiales ou collectives
(lieux de rencontre, grands spectacles populaires, …), en
4. Dans la période récente, les voyages de très courte durée (1-2 réaction à la grisaille, à la monotonie et à la solitude de la vie
jours) s’imposent, particulièrement en France à la faveur des quotidienne ;
RTT. Mais on observe des taux de départ très contrastés entre
les catégories socioprofessionnelles supérieures (88%) et les − L’environnement sans écologie culpabilisante, le souhait de
foyers défavorisés (39%). consommer des produits éco-touristiques.
D’où une tendance d’évolution marquée de la demande : on part moins Les nouvelles valeurs
loin, plus souvent, moins longtemps et moins chèrement. Ce qui a pour
conséquence de développer les services de proximité, les offres de – Le partage
loisirs nature et péri-urbains pour les clientèles régionales. – S’occuper de soi (intérieur et extérieur)
– L’importance de l’hédonisme / du plaisir
– Le besoin de découverte, de nouveauté
Les évolutions sociologiques
– La recherche du « vivre autrement »
Le vieillissement de la population induit un développement de la
demande des seniors, actifs et retraités.
L’impact des nouvelles technologies
Les styles de vacances deviennent moins contraignants… et plus
exigeants ! Une attention particulière doit être consacrée à la Les modes de connaissance, d’information et de réservation sont
qualité des produits / services, ainsi qu’à un accueil irréprochable. fortement impactés par l’évolution des NTIC.
Désormais plus de 50% des touristes s’informent, choisissent et
réservent leurs séjours touristiques par Internet. Ce taux est d’ailleurs
encore plus élevé chez les clientèles nord-européennes.
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I. CONTEXTE TOURISTIQUE GENERAL
Une demande en mutation dans un contexte d’hyper- concurrence
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II. LE MODE D’APPREHENSION DU TOURISME D’UN TERRITOIRE
Pour la structuration touristique d’un territoire, plusieurs Au niveau de l’organisation et du suivi
approches De l’activité touristique sont envisageables avec des
implications organisationnelles propres à chacune : De connecter le Tourisme et le Thermalisme avec d’autres domaines
d’intervention du département, d’autres secteurs d’activités
Approche par l’offre (logique de filières et de gammes de
produits thématiques) De penser également une approche territoriale par la transversalité
des filières
Approche par les Marchés émetteurs
Approche par les Segments cibles de touristes (tourisme De regrouper les socioprofessionnels des filières ainsi constituées,
social, tourisme d’affaires, Comités d’Entreprises) en nombre suffisant et représentatif dans des structures informelles
de concertation et de mise en œuvre des actions de production, de
Approche Territoriale (tourisme littoral, tourisme urbain,
tourisme intérieur). promotion/communication et de mise en marché/commercialisation.
De susciter et de soutenir la mise en place de « Clubs
Au niveau du département des Landes, l’approche produits/filières »
retenue est celle d’une approche par l’offre, une
logique de filières. De pouvoir fédérer les acteurs très diffus au sein d’un vaste territoire
comme celui des Landes, par la constitution de réseaux, activation
de synergies, de mutualisations, partenariats, dont public / privé
Cette posture permet :
De coordonner à l’échelle départementale les filières et les Clubs qui
Au niveau de la production et du marketing en sont l’émanation
D’organiser les offres par grands thèmes ou « filières » de
produits, suffisamment nombreuses pour couvrir la variété de
l’offre, mais pas trop nombreuses afin de conserver la
lisibilité nécessaire
D’avoir une structuration produit : «On ne structure et ne
Une filière = la déclinaison d’une gamme structurée de produits
communique pas sur les Landes mais sur ce qu’on peut y
faire et ce qui s’y passe» (offres filières et manifestations,
évènements)
De mieux hiérarchiser les marchés et segments
De traiter les offres de produits existants, inciter à la
rénovation (volet « défensif »), mais aussi et surtout les offres
de produits nouveaux (volet « offensif ») et être proactif
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VOLET 1 : PRODUCTION
Crédit Photos : cdtLandes/DN et cdtLandes/C.Vidal
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I. RAPPEL : CADRE DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE
I. 1 LOCALISATION ET ACCESSIBILITE
Le réseau routier
Une desserte en axes autoroutiers en amélioration
•
A 63 : Bordeaux – Espagne, élargissement progressif à 2 X 3
voies
•
A 65 : Bordeaux – Pau, ouverte en décembre 2010
• A 64 : Au sud du territoire côté Pays Basque et Béarn
Une desserte littorale
• Une desserte vers les stations à partir de la D652 et une
problématique de gestion des flux durant la période estivale
Plusieurs voies pénétrantes vers l’intérieur du territoire :
• D 933-932-824 : liaison de l'est du département vers Mont-de-
50 km 150 km 250 km Marsan et Dax
• D 834 : liaison du Nord du département (Saugnacq-et-Muret) à
Mont de Marsan en passant par l’intérieur du territoire
• Plusieurs départementales au départ de Mont-de-Marsan
• Peu de liaison est-ouest en dehors de la D 834.
Une irrigation du territoire inégale avec des problèmes de
saturation sur le littoral en saison.
Le réseau ferré Des projets qui vont améliorer la desserte du territoire.
Une gare, Dax, desservie par le TGV Atlantique
Les liaisons aériennes
• 8 liaisons quotidiennes TGV (AR) directes avec Paris durant
toute la journée Il n’existe pas d’aéroport international dans le département.
• Une vingtaine de liaisons quotidiennes Ter (AR) avec Une desserte qui s’effectue via les aéroports de Bordeaux-Mérignac, de
Bordeaux Biarritz-Anglet-Bayonne et de Pau.
• En revanche la gare de Mont-de-Marsan ne propose aucune L'aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne a connu une bonne activité avec
liaison directe avec Paris
une augmentation de son trafic de près de 10.5% et de son ouverture à
l’internationale favorisée par l’arrivée d’Easy Jet et Sterling.
Un projet de "LGV Sud Europe Atlantique" entre Bordeaux et
l’Espagne qui permettra une amélioration de la desserte du
département et un certain désenclavement du territoire.
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10I. RAPPEL : CADRE DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE
Accessibilité au territoire landais
Les Landes : un territoire de transit vers l’Espagne
Les Landes : un territoire de transit vers l’Espagne CARTE A REMPLACER
• Une position géographique et des infrastructures qui placent le territoire
• Une position géographique et des infrastructures qui placent le territoire
sur un axe de transit sur la route de l’Espagne avec un «effet tunnel» sur
sur un axe de transit sur la route de l’Espagne avec un «effet tunnel» sur
le territoire.
le territoire.
• Un projet de LGV Bordeaux-Espagne qui renforcera l’ouverture vers la
• Un projet de LGV Bordeaux-Espagne qui renforcera l’ouverture vers la
péninsule hispanique et l’arrêt sur le territoire.
péninsule hispanique et l’arrêt sur le territoire.
• Un réseau autoroutier qui traverse le territoire et qui ne dessert pas les
• Un réseau autoroutier qui traverse le territoire et qui ne dessert pas les
principales villes-centre en particulier Mont-de-Marsan.
principales villes-centre en particulier Mont-de-Marsan.
• Une accessibilité compliquée à l’intérieur du territoire avec une barrière
• Une accessibilité compliquée à l’intérieur du territoire avec une barrière
naturelle due à l’omniprésence de la forêt.
naturelle due à l’omniprésence de la forêt.
• Des voies vertes développées tant à l’intérieur du territoire que sur le
• Des voies vertes développées tant à l’intérieur du territoire que sur le
littoral.
littoral.
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11I. RAPPEL : CADRE DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE
I. 2 CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET URBAIN
Démographie Évolution du nombre d’habitants dans les Landes
Le département des Landes compte 377 381 habitants (INSEE 2009) soit plus
de 11,8 % de la population régionale.
390 000
Une forte progression démographique due aux migrations 370 000
350 000
Un croissance démographique de près de 11 % entre 1999 et 2006 330 000
Un taux de croissance deux fois supérieur à la moyenne 310 000
Selon les projections de l’Insee en 2015, le département compterait
290 000
437 500 en 2030 soit une augmentation de 20.5 %
270 000
Un solde migratoire positif de 1.57 % / an
250 000
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Une densification de l’espace à géométrie variable
Une attractivité forte du littoral : les secteurs de Biscarrosse (+ 32,05 %),
et Soustons (+ 21,24 %) occupent les premières places
Des débordements démographiques des franges au Sud Ouest Agglomérations selon leur poids démographique
(agglomération Biarritz, Anglet, Bayonne) et du Nord Ouest (Bordeaux)
Des déficits démographiques sur l’est du département
Une population jeune mais qui ne compense pas le vieillissement à
venir de la population
Près d’un quart de la population âgés de moins de 20 ans
Plus de 31 % de la population âgée de moins de 29 ans
Les nouveaux landais sont principalement des jeunes actifs avec enfants
Importance de séniors actifs : 16 % de la population a entre 60 et 75 ans
Un nombre de personnes de plus de 80 ans + 88% d’ici 2040
Une qualité de vie
Un revenu fiscal moyen de 16 147 € contre 15 864 € en France de
province
Un prix du foncier encore attractif : la moitié des résidences principales
ont plus de 5 pièces contre 35 % pour la France
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12I. RAPPEL : CADRE DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE
Contexte urbain et cadre de vie Communes les plus
fréquentées
Un département marqué par des dynamiques territoriales inégales
avec des clivages en matière de développement
Un axe Mont-de-Marsan Dax- Bayonne en fort développement :
• Deux pôles urbains affirmés : Dax et Mont-de-Marsan 1/4 de la
population du département
• Un développement marqué par l’implantation de zones
commerciales, de zones d’habitat et la disparition des espaces
ouverts
Un littoral qui connaît un dynamisme saisonnier et un
renouvellement difficile
• Un espace qui connaît une forte occupation et des saturations en été
• Une zone marquée par un besoin d’opérations qualitatives de
renouvellements urbains :
Occupation des sols
− Problématiques du vieillissement des stations touristiques
− Enjeu de l’organisation des déplacements
• Un projet de station nouvelle à Port d’Albret
Le Nord de la diagonale Dax Mont-de-Marsan occupé par la forêt
8 560 km² soit 94 % du territoire en espace forestier et naturel
Une zone située au dessus de la ligne Dax-Mont de Marsan
Des pôles ruraux au Sud de la diagonale Dax – Mont-de-Marsan
• Des pôles historiquement implantés
• Des pôles principaux qui exercent un rôle de services administratifs
et tertiaires
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13I. RAPPEL : CADRE DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE
Les enjeux environnementaux pointés dans le cadre de la
Les grands enjeux environnementaux et urbanistiques
. démarche Landes 2040
Un nouveau paradigme : le changement climatique
Le développement futur de l’activité touristique doit être interrogé
au regard des évolutions qui se profilent, faisant poindre des
changements paysagers et des évolutions liées aux facteurs
climatiques.
Bien que ces évolutions soient difficilement prévisibles, leurs
impacts potentiels jouent un rôle sur les atouts et l’offre touristique
du département. Avec notamment:
Le devenir du cordon littoral
La valorisation du corridor fluvial
La gestion des risques d’incendie et la protection de la
forêt
La pression foncière
La pression foncière liée au développement des
agglomérations landaises (Dax et Mont de Marsan)
Les débordements démographiques et fonciers issus des
franges au sud avec l’agglomération BAB et au nord
autour de Bordeaux et du Bassin d’Arcachon
L’organisation des déplacements et des mobilités
Un enjeu de développement des circulations douces
Sur le littoral au regard de l’encombrement des voies
d’accès aux stations notamment sur les routes D79 et
D652
Le traitement des coupures générées par les projets
d’infrastructures programmés autour de la LGV et de la
réalisation de l’A65
Source : a’urba Tome II Landes 2040
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14I. RAPPEL : CADRE DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE
Panorama du tissu économique landais
I. 3 CONTEXTE ECONOMIQUE
Caractéristiques générales
134 000 emplois soit près de 11 % des emplois régionaux
12.2 % d’emplois non salariés
Un chiffre d’affaires de 14.4 milliards d’€ en 2007
Structuration du tissu économique
Une économie structurée à partir de l’axe Mont-de-Marsan / Dax /
Tarnos
Un pôle lié à l’industrie du Bois développé au centre-nord du
département
Deux principaux pôles d’emplois Mont de Marsan et Dax qui
représentent 38.5 % des emplois du territoire
Les secteurs économiques du département
Une structuration traditionnellement portée par le secteur agricole…
Près de 723 millions d’€ de CA
6 552 structures agricoles
9/10ème du territoire sont couverts par les surfaces agricoles et boisées
Principales productions : bois, maïs, foie gras, carottes, kiwi…
Un secteur tertiaire qui se développe :
Plus de 74 % des entreprises existantes
69 % des emplois du département Répartition du Chiffre d’Affaires
Plus de 7 milliards d’€ de CA
Le premier département industriel d’Aquitaine
4,2 milliards d’€ de CA
21 949 emplois pour 1862 établissements
Principaux employeurs : Labeyrie, Turbomeca, Groupe Gascogne,
Maïsadour
Principales filières : industrie agro-alimentaire, papeterie /bois,
aéronautique
Schéma d’Aménagement et de Développement Durable des Landes - Contribution du secteur tourisme et thermalisme – Septembre 2009
15I. RAPPEL : CADRE DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE
Focus sur le poids du secteur tourisme et thermalisme
Les Landes: première destination touristique d’Aquitaine avec une
fréquentation touristique croissante et plus de 21 000 000 nuitées
touristiques en 2008.
Près de 12 millions de nuitées touristiques marchandes dont :
42 % en camping
25 % en hôtels / résidences de tourisme
20% en location de meublés
Un parc d’hébergement de 460 600 lits dont 48 % de lits
marchands.
Une consommation touristique globale de près de 850 Millions
d’euros en 2008 dont 67 % sont réalisés par les touristes en
hébergements marchands.
Une taxe de séjour qui rapporte plus de 4 Millions d’euros / an aux
communes et 370 000 euros au département.
Un secteur qui génère 15 000 emplois directs et indirects (20 à
25 000 avec les saisonniers et les emplois induits).
Le tourisme : un contributeur multisectoriel en raison de sa
transversalité qui représente 11% du CA global des secteurs
commerce et des services dans les Landes
Repères :
− Une nuitée hôtelière génère environ 4 fois plus de dépenses
dans l’économie locale (loisirs, restaurant, autres achats…)
qu’une nuitée non marchande.
− Un impact plus fort du « haut de gamme » dans l’économie
touristique au regard des retombées locales, des emplois et de
la pluri-saisonnalité notamment.
Schéma d’Aménagement et de Développement Durable des Landes - Contribution du secteur tourisme et thermalisme – Septembre 2009
16I. RAPPEL : CADRE DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE
Un département avec des dynamiques territoriales différentes :
Un département avec des dynamiques territoriales différentes :
• Pas de réels pôles urbains en dehors de Dax et Mont-de-Marsan
• Pas de réels pôles urbains en dehors de Dax et Mont-de-Marsan
• Des débordements sur les franges du département qui favorisent la création d’un triangle d’or
• Des débordements sur les franges du département qui favorisent la création d’un triangle d’or
entre Bayonne, Bordeaux et Dax
entre Bayonne, Bordeaux et Dax
• Une multitude de petites stations littorales qui vivent de façon saisonnière
• Une multitude de petites stations littorales qui vivent de façon saisonnière
• Un maillage de centres-bourg au sud de l’Adour et à l’extrême Est du département
• Un maillage de centres-bourg au sud de l’Adour et à l’extrême Est du département
• Un territoire occupé à plus de 80 % par les espaces naturels et forestiers
• Un territoire occupé à plus de 80 % par les espaces naturels et forestiers
En conséquence : des pratiques de tourisme et de loisirs différenciées avec des finalités
En conséquence : des pratiques de tourisme et de loisirs différenciées avec des finalités
différentes selon les territoires :
différentes selon les territoires :
• Au centre : un axe Dax / Mont-de-Marsan en développement et une tentative de structuration de
• Au centre : un axe Dax / Mont-de-Marsan en développement et une tentative de structuration de
pôles urbains qui devraient trouver une résonance dans le développement des projets
pôles urbains qui devraient trouver une résonance dans le développement des projets
d’amélioration de la desserte. La question de la localisation de la ou des gares LGV des Landes
d’amélioration de la desserte. La question de la localisation de la ou des gares LGV des Landes
reste une donnée déterminante.
reste une donnée déterminante.
• Le long du littoral : une activité saisonnière liée à l’atout que représente le littoral. Des enjeux
• Le long du littoral : une activité saisonnière liée à l’atout que représente le littoral. Des enjeux
forts de préservation et protection de l’environnement avec dans le même temps une vraie
forts de préservation et protection de l’environnement avec dans le même temps une vraie
problématique de gestion des flux et de mobilisation foncière afin de pérenniser l’activité
problématique de gestion des flux et de mobilisation foncière afin de pérenniser l’activité
touristique. Un enjeu de requalification des stations existantes.
touristique. Un enjeu de requalification des stations existantes.
• Sur le reste du territoire : une valorisation des patrimoines et savoir-faire locaux qui s’appuie sur
• Sur le reste du territoire : une valorisation des patrimoines et savoir-faire locaux qui s’appuie sur
le patrimoine naturel (la forêt) mais également le vignoble et l’agriculture. Une problématique
le patrimoine naturel (la forêt) mais également le vignoble et l’agriculture. Une problématique
d’attraction des clientèles.
d’attraction des clientèles.
Schéma d’Aménagement et de Développement Durable des Landes - Contribution du secteur tourisme et thermalisme – Septembre 2009
17II. HEBERGEMENTS
II. L’HEBERGEMENT Répartition géographique des hébergements
touristiques dans la région Aquitaine.
Nombre
Parc en lits
d'établissements
Hôtellerie 10 805 223
Résidences de tourisme 9 016 18
Résidences hôtelières 5 138 16
Campings 138 378 150
Hébergements collectifs 20 353 116
Locations meublées 31 566 6 876
Chambres d'hôtes 1 907 824
Hébergements marchands 217 163 8 223
Hébergements non marchands 254 716 50 943
Total 471 879 59 166
Une très forte prédominance des campings : 64% des lits marchands
Un parc important de meublés et d’hébergements collectifs 24 % de l’offre
Des modes d’hébergements complémentaires tels que les chambres
d’hôtes qui permettent une meilleure structuration du territoire en termes
d’offre d’accueil touristique
Une offre de résidences secondaires très importante (54% de l’offre en lits
touristiques) avec un enjeu fort sur ces clientèles
Répartition des capacités d’accueil en lits marchands
• Une majorité d’hébergements touristiques situés sur le
littoral
• Des campings presque uniquement localisés sur le littoral
• Une hôtellerie traditionnelle très disparate au plan régional et
départemental
• Un enjeu de développement d’hébergements touristiques à
l’intérieur des terres notamment au sud de l’Adour
Source : Comité départemental du tourisme / Chiffres Décembre 2008
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18II. HEBERGEMENTS
STRUCTURATION TOURISTIQUE
La zone littorale
L’hébergement touristique marchand dépasse l’hébergement non
marchand
Un poids très significatif de l’hôtellerie de plein-air avec près de 44
% des lits pour le territoire Pays Landes Nature Côte d’Argent
Une offre hôtelière faible et peu significative
Les agglomérations
Dax : Une répartition équilibrée du marché entre l’hôtellerie
traditionnelle, l’hébergement locatif et l’hôtellerie en plein air. Une
place importante des hébergements locatifs et de l’hôtellerie en
lien avec l’activité thermale
Mont-de-Marsan : une ville peu touristique avec un parc hôtelier
positionné principalement sur une activité « affaires »
L’intérieur du territoire
Un poids prépondérant de l’hébergement non marchand. Une offre
touristique faible et des espaces considérés comme faiblement
touristiques
Une attractivité touristique réduite au regard du parc
d’hébergement
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19II. HEBERGEMENTS
II.1 L’HOTELLERIE Répartition des capacités d’accueil en hôtellerie par catégorie
L’état de l’offre
Etblts Chambres Lits
L’hôtellerie représente 5 % des lits marchands du département TSE + Non Homologués 61 670 1 425
1* 18 246 534
Une baisse du stock de lits de plus de 14% de 2001 à 2007 2* 115 2 833 6 068
Un parc qui connaît une régression continue depuis 2001 3* 25 1 156 2 660
Une baisse du stock de lits de plus de 28% en 13 ans 4* 4 59 118
Une perte de la capacité hôtelière plus largement constatée sur Hôtels classés 223 4 964 10 805
les zones fortement touristiques à savoir les zones thermales et Source : CDT/CCI des Landes / Chiffres 2007
littorales
L’offre hôtelière largement moyen à bas de gamme :
Une offre de niveau inférieur en termes qualitatifs à celle de la Répartition du parc hôtelier
région : 24 % de chambres d’hôtels 3 et 4 étoiles dans les
Landes contre 35% en région Aquitaine
Seul 4 hôtels en catégorie 4 étoiles dans le département soit
seulement 1,1 % des capacités d’accueil
Au final 56% des lits en 2 étoiles et 18 % en 0 et 1 étoile
Des capacités d’accueil faibles et inégales :
Un nombre moyen de 22,3 chambres par hôtel toutes catégories
confondues
46,2 chambres en catégorie 3 étoiles
Peu d’enseignes nationales et une majorité de petits hôtels
indépendants :
9 chaînes sont présentent sur le territoire
Une démarche qualité qui progresse :
8 établissements appartiennent à une chaîne hôtelière intégrée,
soit 15% du nombre de chambres et la même proportion en En 2007, 46 hôtels du département peuvent utiliser la marque
nombre de lits "Qualité Tourisme", soit 21% du nombre d’établissement
27% des établissements font partie d’une chaine volontaire 15% des hôteliers interrogés envisagent d’intégrer une
démarche qualité prochainement
Schéma d’Aménagement et de Développement Durable des Landes - Contribution du secteur tourisme et thermalisme – Septembre 2009
20II. HEBERGEMENTS
Les résultats de fréquentation
Fréquentation des hôtels en nuitées
Une baisse des nuitées constante qui se poursuit en 2008 :
nombre de nuitées
1350000
1 093 469 nuitées en 2008, soit une baisse de près de 2.5 % par 1305000
1300000
rapport à 2007 1267216 1275226
1250000
Un taux d’occupation de 52,6 % en moyenne pour l’année 2008 sur
1200000 1195100
l’ensemble du département et une baisse de 1,2 points par rapport à 1194568
1163617 1154686
2007 1150000
1118197
Un nombre de nuitées en déclin depuis 2000, malgré des pics 1100000 1093469
d’activité en 2001 et 2005, qui s’explique en partie par la perte de 1050000
capacités d’accueil avec une partie du parc qui se transforme en 1000000
meublés 950000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Des performantes variables selon la catégorie d’hébergement : Source : CDT/CCI des Landes / Chiffres 2007
Les hôtels classés 1 et 3 étoiles affichent des meilleures
performances avec respectivement un taux d’occupation de 62,7 %
et 53,4 %
Les hôtels non homologués connaissent des difficultés de
remplissage
Répartition des nuitées selon la nationalité Part des
Une clientèle majoritairement française et une désaffection de la étrangers
clientèle étrangère :
10%
Une clientèle en grande majorité française
Une clientèle étrangère qui représente 10,2 % des nuitées en 2008
La clientèle étrangère: la Grande Bretagne 25 % de la clientèle
étrangère, l’Allemagne (14%) et l’Espagne (13%)
Une baisse du nombre de nuitées en 2008 (2%) qui résulte pour une
large part de la baisse de fréquentation des étrangers
Une saisonnalité très marquée :
Part des
Une saisonnalité très marquée de juin à septembre, avec un pic français
important de fréquentation de juillet à août
90%
Une durée moyenne de séjour variant entre 2 et 3 jours :
La clientèle française séjourne en moyenne 2,75 jours
La durée de séjour des clientèles étrangères est de 2,14 jours
Des durées en baisse par rapport à 2007
Schéma d’Aménagement et de Développement Durable des Landes - Contribution du secteur tourisme et thermalisme – Septembre 2009
21II. HEBERGEMENTS
II.2 L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR
Répartition des capacités d’accueil en lits par catégories
L’état de l’offre
L’hôtellerie de plein air représente 64 % des lits marchands du
département
Une capacité d’accueil importante en gestion privée :
Une offre globale de 674 terrains et 4 111 594 emplacements
Une gestion privée pour une proportion de 75 % en 2007 (selon
l’enquête CDT/CCI des Landes effectuée sur un échantillon de
145 entretiens)
La capacité du parc est restée stable
Source : Observatoire Economie et Territoires de Touraine 2008
Un parc majoritairement touristique et de qualité :
51% des emplacements campings sont nus
Géographie de l’offre
Sur les emplacements tourisme, un parc de très bon niveau
qualitatif : 79% des emplacements en 3 ou 4 étoiles dont près
de 44 % des campings en 4 étoiles. Ce taux est légèrement
supérieur à 25 % dans la région
En 2007, 26% des campings sont engagés dans une démarche
qualité, soit 37% du nombre d’emplacements
Sur les 49% d’emplacements locatifs : 39% sont occupés par
une clientèle résidentielle
Un parc inégalement développé sur le territoire :
93 % de la capacité des campings est située sur le littoral et
des projets qui viennent renforcer cette structuration
notamment le 1er Village Nature de FRAM avec un total de 250
emplacements et près de 1200 lits.
Quelques structures à proximité de Dax
Une offre quasi-inexistante à l’intérieur
Schéma d’Aménagement et de Développement Durable des Landes - Contribution du secteur tourisme et thermalisme – Septembre 2009
22II. HEBERGEMENTS
Les résultats de fréquentation
Évolutions de nuitées en campings
Une relative constance du nombre de nuitées depuis 2000 grâce à la
nom bre de nuitées
clientèle française:
5400000 5193627
5163529
4 995 111 nuitées en 2008 soit une augmentation de 1,29 % par 5200000 5049878
4995111
4908481
rapport à 2007 5000000
4688499
4800000
Des nuitées françaises en augmentation de 4,01% en 2008 par 4930840
4600000 4802759
rapport à 2007 4400000
Des nuitées étrangères en baisse de 4,75% sur la même période 4200000
4000000 4257931
Entre 2000 à 2007 une relative stabilité du taux d‘occupation autour 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
de 35 % d’avril à septembre avec des pics à 70 % au mois d’août
(69,7 % pour 2007)
Répartition des nuitées selon les clientèles
Près d’un tiers des touristes sont étrangers : Clientèle étrangère
1 449 368 nuitées étrangères en 2008 soit près d’un tiers de la 29%
clientèle des campeurs séjournant dans les Landes
Une clientèle composée en 2007 par 19% d’anglais, 29%
d’allemands et 31 % de touristes néerlandais
En 2007, on note une baisse de la fréquentation des clientèles Clientèle française
allemandes(7%) et néerlandaise(10%) et une hausse significative 71%
de la clientèle de Grande Bretagne (20%). Cela est représentatif de
la tendance enregistrée dans la région
Typologie des clientèles étrangères
Des étrangers qui séjournent plus longtemps :
Une durée moyenne de séjour en 2007 de 7,75 jours pour les
étrangers et de 7,65 jours pour les français
Une légère baisse de la durée des séjours en 2008
Une fréquentation essentiellement estivale qui s’étend en avant et
arrière saison :
Des pics de fréquentation en saison estivale
De 2006 à 2007, une baisse des nuitées en mai (-10,5%) et août (-
5%) mais une hausse sur les mois de juillet (8,5%), juin et
septembre Source : Observatoire Economie et Territoires de Touraine Chiffres 2008
Schéma d’Aménagement et de Développement Durable des Landes - Contribution du secteur tourisme et thermalisme – Septembre 2009
23II. HEBERGEMENTS
II.3 LES MEUBLES Parc des meublés Gîtes de France (Source FNGDF 2007)
Nbre de Capacité
L’état de l’offre Catégorie gîtes globale
Les meublés représentent 15 % des lits marchands du département 1 Epi 115 531
2 Epis 223 993
Une capacité d’accueil importante à l’échelle du département:
3 Epis 276 1 429
En 2008, un parc de 6 876 meublés offrant une capacité d’environ 31 566
lits soit 14,22 % de l’offre en lits marchands du département 4 Epis 15 86
Total 629 3 039
4 091 lits proposés par les labels Clévacances et Gîtes de France
Parc de meublés Clé-Vacances au 1er janvier 2007
Un parc d’hébergement peu qualitatif :
13 % du parc est labellisé Gite de France ou Clé vacances Parc Capacité
Plus de la moitié du parc Gite de France sont classés en 3 épis et 52% 1 clé 27 112
meublés clévacances sont classés 3 clés 2 clés 91 452
79 % en 2 étoiles dans les meublés non classés 3 clés 77 424
4 clés 8 64
Les résultats de fréquentation : Total 203 1 052
Des performances variables selon le type de meublés : Parc de meublés non labellisés au 1er janvier 2007
Les meublés Clévacances ont connu une performance assez stable pour Parc Lits
atteindre en 2007 un nombre de nuitées comparable à 2003 900 3 726
Non classés
Les meublés Gîte de France en centrale ont connu une progression 1 étoile 1 245 5 191
continue de 2003 à 2007, passant 92 542 à 114 931 nuitées. Hors 2 étoiles 2 823 12 893
centrale, on analyse une progression moindre avec 61 386 nuitées en 2006 3 étoiles 916 4 466
Les meublés non labélisés connaissent une situation très contrastée 4 étoiles 137 994
suivant les années et les localisations 5 étoiles 23 205
Total 6 044 27 475
Une clientèle principalement française :
Une clientèle principalement française : plus de 92 %
10% du département et 11 % de la région Nuitées comptabilisées dans les meublées 2003 2004 2005 2006 2007
18% de la région parisienne et 54 % des autres régions Meublés clévacances 42 651 46 312 46 016 41 335 45 148
Meublés " Gites de France" hors centrale 67 615 70 309 67 199 61 386 67 149
Une clientèle étrangère originaire à 23 % d’Allemagne et du Benelux avec Meublés " Gites de France" en centrale 92 542 97 112 100 521 113 332 114 931
un poids important de la clientèle belge
Meublés de tourisme non labélisés 275 822 318 492 458 241 323 766 410 482
Total 478 630 532 225 671 977 539 819 637 710
Schéma d’Aménagement et de Développement Durable des Landes - Contribution du secteur tourisme et thermalisme – Septembre 2009
24II. HEBERGEMENTS
II.4 LES RESIDENCES DE TOURISME
Evolutions des Résidences
L’état de l’offre 2001 2007 évolution
établissements 23 34 47,8%
logements 2474 3138 26,8%
Un parc qui connaît une croissance forte : nombre de lits 6333 14154 123,5%
logements par
11 résidences ouvertes depuis 2005 avec au global une offre de
établissement 107,57 92,29 -14,2%
près de 7821 lits supplémentaires
Une évolution positive du parc qui vient compenser la baisse des
capacités d’accueil du parc hôtelier
Le nombre moyen de logements par établissement a diminué de Répartition des lits
14% passant d’une moyenne de 107,6 en 2001 à 92,3 en 2007
Une offre de qualité : Non classé
3 étoiles 42%
Sur les 34 établissements recensés 10 sont classés 3 étoiles, soit plus 47%
de 47% de l’offre d’hébergement en résidence
Une localisation concentrée sur le littoral :
82% des capacités des résidences sont situées sur le littoral
2 étoiles
Le reste des résidences ont une fonction thermale et sont
11%
principalement regroupées dans la région de Dax
Une activité principalement constituée par des grands groupes :
56% des résidences font partie d’une chaine intégrée, soit 19 Nombre de nuitées en Résidences
1050000
résidences sur les 34 existantes 1000000
1000000
Le groupe Pierre & Vacances représente 27% des
950000
établissements et 55% du nombre de logements 900000
900000
850000
Seuls deux établissements font partie d’une chaine volontaire 850000 800000
800000
Analyse de la demande 750000 800000
700000
Une évolution importante du nombre de nuitées grâce à un parc
650000
dont la capacité n’a cessé de croitre:
600000
L’évolution du nombre de nuitées est positive sur la période 2003 2003 2004 2005 2006 2007
à 2007
Une évolution importante dans un contexte de création de lits
Schéma d’Aménagement et de Développement Durable des Landes - Contribution du secteur tourisme et thermalisme – Septembre 2009
25II. HEBERGEMENTS
II.5 LES CHAMBRES D’HOTES Catégorie Propriétaires Chambres Lits
Parc des chambres Clé-vacances
Une offre encore peu développée dans le département : 1 % des lits 1 clé 6 16
marchands du département
2 clés 20 49
3 clés 17 63
Un parc qualitatif mais faible en quantité :
Total 43 128 325
824 chambres au global et une offre de 1 907 lits Parc des chambres gîtes de France
49 % des chambres Clévacances en 3 clés 1 épi 10 23 60
71% des chambres Gîte de France sont 3 ou 4 épis 2 épis 27 63 165
3 épis 67 198 519
Une demande en forte hausse en 2007 : 4 épis 4 15 39
Après une stagnation entre 2003 et 2006, en 2007 la fréquentation a Total 108 299 784
augmenté de près de 20%
Nuitées comptabilisées en chambres d’hôtes
41000
II.6 L’HEBERGEMENT COLLECTIF 40 000
39000
37000
9% des lits marchands du département
35000
33 352
32 000
3 types d’hébergements collectifs : 33000
33 448
31000
Les village vacances :
29000 30 000
− Une capacité de 11276 lits soit 54% des lits 27000
− Une offre majoritairement composée de grands groupes 25000
français comme Belambra VVF, Vacances Bleues 2003 2004 2005 2006 2007
Les centres de vacances ou sportif :
Nuitées comptabilisées en hébergements collectifs
− 43% de la capacité d’accueil
− Déclinaisons autour de thématiques sportives à destination 1050000
des mineurs de 4 à 18 ans
− Des sites créés par des initiatives régionales 1000000
1 010 281
1 000 000
Les Gites d’étape :
− Une faible capacité d’accueil 1,3% des lits 950000
900 000
Analyse de la demande : 900000
900 000
Une progression des nuitées depuis 2 ans 880 212
1 000 000 nuitées enregistrées en 2007 850000
Une perception encore faible de l’activité dans la mesure où peu
d’outils statistiques ont été mis en place 800000
2003 2004
Schéma d’Aménagement et de Développement Durable des Landes - Contribution du secteur tourisme et thermalisme – Septembre 2009
2005 2006 2007
26II. HEBERGEMENTS
FORCES FAIBLESSES
Des urgences sur l’offre d’hébergement :
Une capacité d’accueil touristique au global relativement importante − Arrêter l’hémorragie de la baisse du parc hôtelier
avec une prédominance d’emplacements « tourisme » − Requalifier les meublés
Une offre d’hébergements marchands dominée par l’hôtellerie de − Accompagner le mouvement de durcissement des campings
plein-air qui concentre l’offre en lits − Combler la carence en hébergements de capacités groupes
dans l’intérieur du département
Une hôtellerie de plein-air structurée, professionnelle, de qualité et Un parc hôtelier de qualité moyenne
compétitive
HPA : un taux de remplissage annuel inférieur aux départements
D’autres types d’hébergements qui viennent aujourd’hui compléter la concurrents, bien que l’offre soit plus qualitative et adaptée aux
baisse des capacités hôtelières : les résidences de tourisme et les nouvelles attentes des clientèles
meublés
54 % des capacités d’accueil en hébergements non marchands
Une montée en gamme sur le hébergements ruraux 3, 4 et 5 épis
Une répartition géographique des hébergements irrégulière avec de
Des opérateurs nationaux présents sur le territoire : Pierre & fortes concentrations autour du littoral
Vacances, Belambra VVF
Un manque d’enseignes, notamment haut de gamme et à forte
notoriété nationale et internationale
OPPORTUNITES MENACES
Le littoral landais reste l’une des rares possibilités de développement
touristique en France Une tendance aux vieillissement de certains établissements
notamment hôteliers
Une offre de résidences de tourisme qui a connu une forte
augmentation ces dernières années et qui apparaît bien compléter La clientèle de l’hôtellerie de plein-air qui vit en « autarcie »
l’offre hôtelière et la baisse du parc
Une nécessité de répondre à des exigences de plus en plus
Des opérateurs porteurs de concepts innovants qui s’installent : 1er qualitatives en termes de services et de prestations et une
Village Nature FRAM problématique de ré-investissement lourde pour certains
établissements
Plusieurs projets d’hôtels 3 et 4 étoiles
Une dégradation de la compétitivité de l’offre, en particulier sur
Un parc d’établissements de tourisme social sous utilisé et sous- l’hébergement littoral, face à la concurrence nationale et
exploité avec des opportunités de reconversion sur quelques sites internationale : une obsolescence de plus en plus difficile à rattraper
stratégiques
Schéma d’Aménagement et de Développement Durable des Landes - Contribution du secteur tourisme et thermalisme – Septembre 2009
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