TENDANCES & INNOVATIONS 2019 - en partenariat avec - Salon MADE
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TENDANCES
& INNOVATIONS 2019
en partenariat avec
Accueil
Introduction
Dans ce contexte, l’innovation
n’a jamais été aussi essentielle
à la survie de tous les acteurs
de la filière et si 50 % des produits
que nous consommeront dans 5 ans
La planète alimentaire est en pleine n’existent pas encore, il ne s’agit
mutation. Les différentes crises plus seulement de savoir ce que nous
qui se succèdent économiques, mangerons, mais aussi comment nous
écologiques, sanitaires), la révolution mangerons en 2050.
technologique et digitale
qui les accompagne entraînent
de fortes mutations tant du côté NOUVELLES MOBILITÉS
des consommateurs (nouveaux modes
de consommation, nouvelles attentes,
où je veux, comme je veux quand
je veux), que du côté des distributeurs
qui doivent réinventer l’accès
à la nourriture.
Snackification Healthy snacking
NOUVELLES CONSOMMATIONS
Ère végétale Expériences Petit-déjeuner Personnalisation
sensorielles
Clean Food alternatives FoodTech Phygital
& Clear label
Régimes Back to basics Packagings
spéciaux
Accueil
Ère
végétale
NOUVELLES
CONSOMMATIONS
Que ce soit pour des raisons de santé, Si la planète ne compte aujourd’hui
de développement durable, de bien-être que 2 % de vegan et 5 % de végétariens,
animal ou tout simplement de goût, le nombre de flexitariens (personne
les consommateurs se tournent qui réduit sa consommation de produits
de plus en plus vers les produits végétaux. animaux, viande principalement)
ne cesse de croître : 23 % dans le monde
et 34 % en France.
34 % Raisons de santé
25 % Raisons environnementales
19 % Raisons éthiques
18 % Raisons de goût
NOUVELLES
MOBILITÉS
9 % Raisons religieuses
Global : « Laquelle des raisons suivantes vous inciterait à
envisager de manger de la ‘viande végétalienne’, c’est-à-dire
produite dans un laboratoire sans nuire à aucun animal? »
GlobalData 2017
Innovations
HUN FIN CAN
Vegan Caviar Luxury : Lunden : mayonnaise Danone : so delicious,
caviar végétal à base végétale au cornichon. glace vegan au café
d’algues. infusé à froid.
Accueil
Expériences
sensorielles
NOUVELLES Les jeunes générations
CONSOMMATIONS
sont plus aventureuses
La Mondialisation conduit
le consommateur aventurier
à tester de nouveaux produits. 79 %
Génération Y
Métissage des textures,
57 %
Génération
des arômes, des couleurs, inspiration silencieuse
d’autres marché, éditions limitées…
Tous les goûts sont permis !
78 %
Selon Innova Database, le nombre 70 %
Génération X
de lancements de produits avec Boomers
une allégation incitant à la découverte
à augmenté : 35 % entre 2016 et 2017. Global : « J’aime faire l’expérience de produits provenant de différentes
cultures / régions du monde », par tranche générationnelle.
des consommateurs Ce qui les motive :
dans le monde
45 % aiment tester
de saveurs nouvelles 44 % curiosité 17 % recommandations
des proches
et inhabituelle.
Chemins de l’expérimentation Innovations
NOUVELLES
MOBILITÉS
UK
Nouvelles Skittles : édition épicée
Nouvelles pour Halloween.
expériences
cuisines
shopping
Nouveaux Nouvelles
produits couleurs
Nouvelles Nouvelles
marques textures ES
Atanasi Boix Boronat, Fruits
de la terra : une vodka
Nouveaux à la truffe noire.
Nouveaux
goûts et
formats
parfums
Nouvelles Nouveaux
occasions ingrédients
ALL
Develey Senf & Feinkost,
Glitter ketchup : ketchup avec
de petits morceaux brillants.
Accueil
Clear & clean
label
NOUVELLES
CONSOMMATIONS
94 % des consommateurs Le challenge du clean label ne consiste
dans le monde recherchent des produits pas seulement à enlever les ingrédients
avec des allégations naturelles. artificiels des formulations, il est question
d’authenticité, de traçabilité, de bio
73 % des consommateurs et de développement durable.
dans le monde sont prêts à payer plus cher Des produits à base d’ingrédients simples
pour des produits élaborés et familiers, faits de manière traditionnelle
avec des ingrédients qu’ils reconnaissent par de vraies personnes en totale
et dans lesquels ils ont confiance. transparence en termes de bien-être animal
et d’origine des ingrédients.
Que signifie un produit « naturel » ?
Sans conservateurs 54 %
Vrais ingrédients 54 %
Sans ingrédients synthétiques 51 %
Peu transformé 39 %
Bio 35 %
NOUVELLES
MOBILITÉS
Végétal 33 %
Écologique 32 %
Sans OGM 32 %
Sans allergènes 24 %
Étique / Production durable 19 %
Innovations
USA AUS UK
Rices Honey : miel local, Woolworth : brown Ella’s Kitchen : muffin
brut et non filtré. au chocolat Belge. fromage courgette
100 % pur, rien d’ajouté, Sans colorant, arôme Bio. Sans sucre ajouté,
ni d’enlevé. ni conservateur artificiels. sans arômes artificiels,
70 % d’ingrédients australiens. colorants ni conservateur.
Finitions à la main.
Accueil
Food
alternatives
NOUVELLES
CONSOMMATIONS
La recherche d’alternatives alimentaires Le sucre est devenu l’ennemi public n°1.
peut-être motivée par des considérations Il est donc urgent de le remplacer
liées à la santé, au développement durable, soit par des alternatives moins transformées
mais aussi pour des questions de goût (miel, agave, coco, Muscovado, …),
ou pour des raisons économiques. soit par des édulcorants naturels
(stévia, Monk fruit).
Les principaux ingrédients concernés :
→ Les nouvelles protéines : remplacer
les protéines animales traditionnelles
par d’autres sources, végétales et/ou
à base d’insectes, voire prochainement
de viande in vitro. Les légumineuses,
le pois et les micro-algues portent
la tendance. Mais d’autres sources
émergent tous les jours comme
le chanvre, la luzerne
ou la graine d’olive.
→ Les glucides : remplacer les glucides
raffinés comme le pain, les pâtes et le riz
blanc, par des produits plus complet
et plus dense nutritionnellement comme
les légumineuses, ou les céréales anciennes
(quinoa, chia, teff,…), mais aussi
NOUVELLES
par des légumes, comme le chou-fleur
MOBILITÉS par exemple.
→ Les matières grasses ne sont plus tabous.
Pire, elles redeviennent des alliés nutritionnels
quand elles regorgent des fameux acides gras
essentiels (oméga 3 notamment) qui nous font
défaut. Coco, avocat, fruits à coque, chia, lin,
Sacha inchi, …
Innovations
DE CZ USA
Dr Oetker : pizza poulet Markol : barre à la protéines Excell Trade - Koochikoo :
et fromage avec une pâte de chanvre et cacao. sucettes bio sans sucre
à base de chou-fleur. à base de fibre de tapioca.
Accueil
Régimes
spéciaux
NOUVELLES
CONSOMMATIONS
De plus en plus de consommateurs Le marché mondial des produits
bannissent certains aliments de leur sans gluten était estimé à 15 milliards $
alimentation que ce soit en 2016. Les principales alternatives
pour des questions d’allergie sont les légumineuses, le chanvre, le riz,
ou d’intolérance (gluten, lactose), le maïs, la pomme de terre, les céréales
de bien-être animal (régime vegan anciennes...
ou végétariens) ou de développement
durable (vegan). Pour répondre Le marché des produits sans lactose
à ces demandes particulières, devrait atteindre 17,8 milliards $ d’ici 2027.
les industriels multiplient les innovations. Boissons et desserts végétaux, glaces
et même alternatives végétales au fromage
à base de fruits à coque (amandes, cajou,
noisettes) mais aussi de riz, de chanvre,
de lait de coco ou de soja.
Croissance annuelle des ventes
en pourcentage, 2016-2017 Europe de l’ouest
16.0
14.0
12.0
NOUVELLES 10.0
MOBILITÉS
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Sans Sans Sans Sans Sans Végétarien
allergènes produits gluten lactose
laitiers
Innovations
UK NZL USA
BeReal : de la pâte à biscuit The Craft Meat : substitut Forager : yaourt à base
bio vegan et sans gluten de viande hachée de noix de cajou.
qui se conserve 60 jours 100 % végétal.
en ambiant.
Accueil
Back
to basics
Qu’est-ce que le terme
NOUVELLES
CONSOMMATIONS « transformé » signifie
Le manque de confiance pour les consommateurs
des consommateurs envers en agro-alimentaire ?
les industriels se traduit
41 %
par de fortes attentes pour
Élevé en
des produits plus simples, connus, conservateurs
additifs
moins transformés, fait par de petits
producteurs locaux ou par des artisans. 23 %
Pré-emballé
40 %
68 % des Français font « Pas naturel »
attention à l’origine des produits
(41 % des Britanniques
et 45 % des Américains). 27 %
35 %
Produit en masse Élevé en
ingrédients
artificiels
Quels bénéfices associez-vous
« local » ou avec « produit local » ?
Plus frais 70 %
Profite à l’économie locale 62 %
Plus sain/ plus nourrissant 38 %
Moins cher 35 %
NOUVELLES Plus sûre 34 %
MOBILITÉS
Qualité supérieure 33 %
Meilleur pour l’environnement 29 %
Favorise le commerce équitable 27 %
Améliore la traçabilité 22 %
Plus écologique 21 %
Améliore les conditions de travail 17 %
Autre 4%
Innovations
USA USA AUS
Swanson : bouillon de bœuf Go Raw : graines de Flavour Maker : 100 %
artisanal. citrouille germées et sel. Australian organic soup.
Accueil
Snackification
NOUVELLES
CONSOMMATIONS
Les rythmes de vie s’accélèrent, est en train de passer du stade d’extra
le manque de temps influence nos modes facultatif à une vraie prise alimentaire.
de consommation, en conséquence,
les frontières s’estompent entre repas Le nombre de lancements de produits
et snacks. snacking a d’ailleurs progressé de 10 %
par an entre 2013 et 2017.
Le temps consacré au déjeuner en France
est passé de 1h30 il y a 20 ans à 22 minutes Aux USA, la tendance à la Snackification
aujourd’hui. est portée par les millennials
(1/4 de la population).
Les Britanniques ne consacrent
que 15 minutes pour leurs déjeuner. (Mintel) Ainsi 26 % des américains prennent
un snack plutôt qu’un repas au moins
Selon Nielsen, 76 % des consommateurs 7 fois par semaine. 92 % au moins une fois
dans le monde consomment des snacks par semaine.
parfois ou souvent et 45 % le font pour
remplacer un repas. 48 % des Millennials snackent au bureau
Selon Innova Database, le snacking et 34 % dans leur voiture.
NOUVELLES
MOBILITÉS
USA USA FR
À l’instar du Nutella B-ready, Quaker : petit déjeuner Feed : barre repas
la célèbre marque de beurre à emporter à base banane chocolat.
de Cacahuète Skippy lance de crackers multicéréales,
des sachets de produits yaourt Grec et graines.
fourrés à emporter partout.
Innovations
Les alternatives
à boire se multiplient
pour toujours plus
de praticité et de
gain de temps dans
la consommation UK UK SA
nomade. Bonafide : bouillon Sci Mx : café Spar : petit déjeuner
de poule et légumes hyperprotéiné. à boire avec yaourt,
à boire. fruits et céréales.
Accueil
Healthy snacking
NOUVELLES
CONSOMMATIONS
Le marché du snacking sain devrait 61 % des consommateurs dans le monde
atteindre 32,8 Mds $ en 2025 selon recherchent des alternatives plus saines
Grand View Research. dans les produits de snacking.
Les grands groupes (Mondelez, Mars,
Le marché du snacking sain aux US Kellogg’s, Pepsico, … ) rachètent des start-up
devrait atteindre 5,3 milliards $ en 2025. qui se développent sur le snacking sain.
Les fruits séchés, les fruits à coque
(amandes, cajou, noisettes, …) et les Graines Les barres de céréales représentent 36 %
devraient représenter 27,2 % du marché du marché du snacking sain en 2018.
en 2025.
La viande contre-attaque
e marché des snacks de viande devraient progresser
L
de 5,4 % par an en moyenne jusqu’en 2025.
NOUVELLES
MOBILITÉS
USA USA POL
Mighty Spark Food : propose Soy Vay : snack de viande Zaklady Miesne Henryk
des sticks de poulet séchée et amandes. Kania SA : chips de viande
aromatisés, une alternative 11g de protéines par sachet. 37g de protéines.
saine aux traditionnels snacks.
Innovations
UK USA ESP
Soupologie - Soup to go : Swapples : des gaufres Cynara artichokes -
une soupe nomade. réinventées qui remplace Artichoke Chyps : chips
la farine et le sucre raffinés d’artichaut.
et les épaississants par 6 vrais
ingrédients comme des fruits,
des légumes et des épices.Accueil
Le petit-déjeuner
NOUVELLES
CONSOMMATIONS
Le petit déjeuner est de plus en plus sauté En Europe, 25 % des visites
ou décalé en milieu de matinée. en restauration rapide se font
Les jeunes générations sont les plus au petit-déjeuner.
concernées.
Selon le NPD group, 8 % des commandes
Les consommateurs urbains, pressés, en livraison en restauration rapide
recherchent des solutions all-in-one se font lors du petit-déjeuner !
à emporter.
Il devient de plus en plus courant
de sauter le petit-déjeuner
11 %
9% 11 % 10 %
9% 8% 8% 8% 8%
6%
Génération Y Génération X Boomers Génération Moyenne
silencieuse globale
2013 2016
Global : Les consommateurs qui disent ne pas manger de petit-déjeuner, par tranche d’âge.
NOUVELLES
MOBILITÉS
Innovations
USA UK
Kellogg’s cible les millennials avec le lancement Cereal Partners (Joint venture entre Nestlé
de Joy Böl, une gamme de smoothie en bol et General mills a lancé au Royaume-Uni
à base de céréales, fruits à coque, graines la gamme Breakfast to go, un bol de céréales
et fruits dans lequel il suffit d’ajouter de l’eau et une brique de lait pour enfants et adultes
ou du lait, de remuer et de consommer. qui n’ont pas/ne prennent pas le temps
de petit-déjeuner à la maison.
UK PRT
Ayem Breakfast : est une solution riche GL SA - So Natural Breakfast pots : un pot
en protéines et en oméga 3 pour le petit-déjeuner. de fruits et légumes pressés à froids pour
le petit déjeuner.Accueil
Personnalisation
NOUVELLES
CONSOMMATIONS
Les consommateurs sont tous différents Le consommateur accède à une plateforme
dans leurs mode de vie, leur physiologie, et choisit son produit, rendu unique
leur comportement et ils évoluent tout par « customisation » (recette, message,
au long de leur vie. couleur, photo, etc.), puis le reçoit
→ Besoin de produits qui leur correspondent directement chez lui.
à un moment. → Développer des produits dédiés
à des cibles particulières, des éditions
La personnalisation devient interactive limitées, …
ou participative entre la marque → Le business model des industriels
et le consommateur. doit être repensé d’un point de vue
marketing, économique, logistique
et industriel.
Impression 3D
On personnalise son Oreo Pour le lancement Foodini (Natural Machine)
en choisissant son fourrage de Black Panther. Cannette propose une imprimante 3D
qui est imprimé à la demande. de coca personnalisée en 3D. pour les chefs et les traiteurs.
NOUVELLES
MOBILITÉS
Innovations
USA ALL ALL
D’Adamo, gamme Mitte est une start-up Le site MyMuesli propose
de compléments qui propose une machine aux consommateurs
alimentaires en fonction de type Nespresso de composer sa recette
du groupe sanguin. pour faire sa propre eau qui lui sera ensuite livrée
minérale à partir d’eau à domicile.
du robinet, en choisissant
sa minéralisation.Accueil
Personnalisation
NOUVELLES
CONSOMMATIONS
La start-up Habit propose un kit
de collecte de 70 bio-marqueurs
(taille, poids, habitudes alimentaires…)
dont un test ADN.
Habit analyse les résultats
et vous propose des rapports personnalisés
sur vos prédispositions alimentaires,
suivi par des propositions de menus adaptés
à vos besoins nutritionnels et du coaching.
Applications personnalisées
des millennials français
25 % utilisent une application
pour suivre précisément
ce qu’ils mangent.
NOUVELLES
MOBILITÉS
L’AppleStore d’Apple a plus de 13600 applications
informatives sur la santé et le bien-être
Sommeil
Soin de la peau
Nutrition
et régime
alimentaire
Allergies
Fumer
Stress
FitnessAccueil
FoodTech
NOUVELLES
CONSOMMATIONS
La « FoodTech » est la rencontre entre En Europe, 1360 jeunes startups ont vu
le numérique et l’alimentation. le jour depuis 2014. dont 500 en France.
Développée il y a peu, elle concerne
la production (AgTech) - l’agriculture, Bread Xpress :
l’élevage et même en laboratoire, micro-bakery,
la transformation (foodScience), le retail, le plus petite
le foodservice, les medias, le coaching… boulangerie
automatique
Selon le DigitalFoodLab, 4,2 milliards $ du monde
ont été investis dans la FoodTech qui stocke, cuit,
européenne entre 2014 et 2018 (S1). garde au chaud
L’Europe ne représente que 16 % et livre
des investissements mondiaux. de véritables
baguettes françaises
en quelques secondes.
Digital Food
Après les potagers verticaux chez Métro, Albal a lancé l’application « Foodsaver ».
Infarm a installé une petite serre d’herbes Simple à utiliser, l’application fonctionne
aromatique en hydroponie dans avec un code unique qui figurera sur chaque
un supermarché Casino. Infarm équipe déjà, sac congélation Ultra-Zip Albal.
par ailleurs, plus d’une quarantaine Il suffira de choisir l’aliment à congeler
de supermarchés Edeka en Allemagne et entrer le code unique figurant
et sept magasins Migros en Suisse. sur le sachet, la date et mettre le produit
NOUVELLES
MOBILITÉS au congélateur.
Si l’aliment n’a pas
été décongelé dans
le temps optimal
de conservation,
l’Application enverra
une alerte sur
le smartphone.
Innovations
73 %
des activités dans
la restauration
pourraient être JPN FR
automatisées selon La chaîne de magasins japonais Pazzi (Ekim) : le robot
le cabinet McKinsey. Lawson propose un robot capable pizzaiolo.
de préparer des boulettes
de poulets frits.Accueil
Phygital
NOUVELLES
CONSOMMATIONS
La distribution alimentaire est en pleine Les experts prédisent que 50 %
mutation pour tenter de répondre des produits nous serons livrés
aux attentes des consommateurs, dans les années à venir, et que
contrer la menace Amazon et surfer les magasins physiques resteront
sur les nouvelles technologies : livraison, pour proposer de nouvelles expériences
kit repas, coin repas dans le magasin… shopping.
Les achats de produits alimentaires Selon une étude d’Awin,
en ligne ne cesse de progresser : 18 % des Britanniques font toutes
→ Marché français : 7.5 milliards d’€ en 2018. leurs courses alimentaires en ligne
→ USA : € 14.71 bn. et 33 % achètent également régulièrement
→ Le marché Canadien : 1,4 Mds $can soit leur produits alimentaires en ligne.
2,8 % du marché mais une progression
de 16,9 % par an.
Nouvelles expériences shopping
Coca Cola, en partenariat
avec la plateforme de commerce Cargo
propose des produits de snacking
dans les véhicules de type Uber.
NOUVELLES
MOBILITÉS Les consommateurs peuvent ainsi acheter
durant leur trajet via l’appli cargo
des produits disponibles dans la voiture.
Innovations
CND FR
Au Canada, Loblaw teste une nouvelle Pernod Ricard s’est associé à BlackSheep,
technologie qui permet au consommateur ensemble, ils ont développé un concept novateur
de scanner ses achats avec son téléphone de verre connecté. Ce verre est doté
portable. Pour l’instant le paiement se fait d’une puce NFC qui permet au consommateur
toujours à la sortie du magasin, mais Loblaw de commander un cocktail lorsqu’il se trouve
envisage d’intégrer à terme le paiement dans un bar. Une simple intéraction via
dans l’application. son smartphone suffit pour que sa commande
soit immédiatement transmise.Accueil
Phygital
NOUVELLES
CONSOMMATIONS
Top 5 Tendances digitales in store
Encaissements via smartphone : Des magasins modulables en fonction
suivant l’essai d’Amazon Go, des distributeurs des données consommateurs, plus seulement
comme Kroger ou Walmart testent en fonction des saisons ou des évènements
des applications « scan & go » qui ont festifs, mais en fonction des données
le double avantage de faire gagner de ventes hebdomadaires (ex: produits
du temps aux consommateurs et de l’argent apéros mis en avant du vendredi
au distributeur (plus de caisses). au dimanche).
2019 devrait voir se système se Multiplier.
Divertissement : partenariat entre
Commerce conversationnel : Ce marché distributeurs et lieux de divertissement
devrait passer de 2 milliards $ aujourd’hui dans les centre commerciaux (livraison
à 40 Mds € d’ici 2022 tous secteurs de repas pendant la partie de bowling
confondus. ou la séance de cinéma) pour de nouvelles
expériences shopping All-in-one.
Prix personnalisé : les programmes
de fidélisation avec des offres personnalisées
devraient attirer les consommateurs
dans les magasins, augmenter les ventes,
réduire le gaspillage alimentaire
et concurrencer la vente en ligne.
NOUVELLES
MOBILITÉS
Le commerce conversationnel
Un marché qui devrait passer
de 2 à 40 Mds € en 2022.
57 % des Français, 65 % des Américains
et 91 % des Chinois pensent que les assistants
conversationnels vont rendre leur vie plus
facile. (source : Havas pour Paris retail week).
Une étude du cabinet Gartner estime
que les achats effectués via ces assistants
généreront 2,1 milliards de $ en 2020,
année au cours de laquelle 3,3%
des ménages mondiaux en seraient équipés.
30 % des foyers américains sont équipés
d’une enceinte intelligente (70 % attendu
en 2022).Accueil
Packagings
NOUVELLES
CONSOMMATIONS
En voyage, plus qu’à leur domicile,
il semblerait que les emballages doivent être EN CHIFFRES
encore plus faciles à recycler et plus faciles
à ouvrir et à refermer sans le moindre risque plébiscitent
de fuite. En effet, selon un sondage européen l’amélioration
réalisé par l’institut YouGov pour le salon
ALL4PACK, la gestion de l’emballage après
37 % de l’ouverture
et de la fermeture
entre deux usages
son utilisation est la principale préoccupation
des emballages
des Européens.
des répondants
souhaitent
35 % améliorer
la gestion
de l’emballage
après utilisation
souhaitent
que soit revu
29 % les tailles
des emballages,
souvent
NOUVELLES inappropriés
MOBILITÉS
Innovations
FR NZL USA
Alors que l’on s’oriente peut-être Radix Nutrition : a lancé Sip N Shut : une canette
vers une interdiction de contenant cet emballage souple refermable.
en plastique utilisé pour stand-up qui se transforme
le réchauffage dans les cantines en bol une fois découpé
scolaires, la gamme d’emballages le long d’une pré-découpe.
Vision+®, conçue pour la Vente
à Emporter (VAE) ou le snacking,
répond à cette problématique.
Dotés d’un fond étanche
et d’un couvercle transparent
permettant de rendre visible
le produit, les paniers repas chauds
Vision+® passent au micro-ondes
avec leur couvercle mais également
au four traditionnel jusqu’à 220°
(sans le couvercle).Vous pouvez aussi lire
