Du prêt-à-porter au sur-mesure: comment répondre aux attentes des grands donateurs - swissfundraising
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Du prêt-à-porter au sur-mesure:
comment répondre aux attentes
des grands donateurs
swissfundraising
Martial Paris
Octobre 2012
CityWealth Leaders
List 2011
Recommended
STEP Philanthropy
Team of the Year
2012/13wise – conseillers en philanthropie
wise accompagne des donateurs et leur famille dans l'accomplissement
de leurs aspirations philanthropiques.
2
www.wise.netwise – conseillers en philanthropie
Organisation Principes Expérience
• Basée à Genève 5 • Professionnalisme • Collaborant avec de
collaborateurs et un • Sur mesure nombreuses familles et
réseau international • I dé
Indépendance
d fondations dans 6 pays
différents
• Collabore avec plusieurs • Confidentialité et
family offices et banques discrétion • Engagement financier en
privées Aise, Afrique et Amérique
Latine principalement
• Reconnaissance:
• Clients engageant des
fonds par année entre
EUR200k et EUR4mio
3
www.wise.netwise – conseillers en philanthropie
Swiss Philanthropy Foundation
Transnational Giving Europe (TGE), un
réseau de 14 pays, permet aux donateurs
de donner au seins des pays membres
tout en bénéficiant des avantages fiscaux.
4
www.wise.netagenda de la présentation
1. Tendances actuelles en philanthropie
2. Comprendre
p les besoins des donateurs
5
www.wise.netla philanthropie
Définition:
Défi ii
c’est l’engagement en temps, en argent ou en compétence
d’une p personne pprivée p
pour soutenir le développement
pp d’une
action d’intérêt publique.
6
www.wise.netle nombre d’ONG
d ONG augmente
• Croissance : depuis les années 70’ le nombre d’organisations
bénéficiaires (cf: ONGs ou entreprises sociales) ne cessent de croître
de manière régulière.
7
www.wise.netla philanthropie se professionnalise
Conseillers
en clientèle
privée
(banquier FO
(banquier, FO,
avocats)
Clients Projet,
(donateurs particuliers, Association,
familles fondations)
familles, Œuvre
Conseillers en
philanthropie
(fondation
abritante,
boutique)
E
Exemple
l dde services
i ett produits:
d it
Formations des donateurs, visites de terrain, cercles de donateurs, venture
philanthropy, social entrepreurship, analyse sectorielle, fonds dédiés,
réunions
é i entre
t ffamilles
ill d donatrices,
ti ou encore produits
d it d’i
d’impactt iinvesting.
ti
8
www.wise.netet la crise dans tout cela?
constat
• les patrimoines ont été bien entendu affecté et, au plus
fort de la crise, le temps dédié à la philanthropie diminue
o importance accrue de l’impact
o désir d’engager le dialogue avec des autres donateurs
o besoin d’aider les plus démunis dans l’adversité
• la philanthropie connaît un essor mondiale notamment
dans les marchés émergents
9
www.wise.netagenda de la présentation
1. Tendances actuelles en philanthropie
2. Comprendre
p les besoins des donateurs
10
www.wise.netcomprendre les besoins du donateur
Les b
L besoins
i ddu ddonateur sont iinfluencés
fl é par d
de nombreux
b
facteurs mais les éléments suivants sont déterminants:
1. la situation personnelle
2. le milieu culturel
3. le désir d’impact
4. les intérêts et aspirations personnels
11
www.wise.netsituation
it ti personnelle:
ll cerner les
l enjeux
j
f ill (d’entrepreneur)
familles (d’ t ) entrepreneur,
entrepreneur les « sans famille
professionnel accompli ni héritiers »
o Parents en cours de o Souhaite entamer une o Souvent âgés, habités
planification « seconded viei » par l’idée du départ
successorale o Au lendemain d’une o Parfois célibataires ou
o Transmission parfois première tranche de vie veufs(ves)
partiellement en cours « réussie » o Capital hérité et
o Et/ suite
Et/ou it à un économisé
o Volonté de ne pas
« accident de la vie » o Conception assez
« donner trop» à ses
o En mettant argent et/ou traditionnelle de la
enfants
temps/expérience à solidarité
o Souhait de les garder di
disposition
iti d’d’autrui
t i o Moyens économiques
(ré)unis o Déterminé, voire variables
o Aspiration (incon- idéaliste
sciente) à retrouver des o Souvent fortuné
enjeux
o Fortunées 12
www.wise.netcadre culturel: reconnaître les origines
Le cadre
L d culturel
lt l estt un ffacteur
t déterminant
dét i t dans
d lla motivation
ti ti d des
donateurs et dans le potentiel que la philanthropie peut représenter
pour ceux qui les conseillent.
Au USA En Europe Au Moyen Orient
• Les ménages américains avec • Acteur économique important: • Le cadre fiscal n’est
n est pas
un revenu annuel de plus de en 2010, plus de 60’000 déterminant mais importance de la
USD 200`000 donnent 7.4% fondations avec plus de EUR religion (Zakat, Sadaqa et Waqf)
pour la philanthropie. 250 milliards en avoirs • Émergence d’une approche plus
• Tradition d’engagement public et • Cadre législatif a connu une stratégique hors Zakat liée
de subsidiarité avec l’État dans évolution substantielle notamment aux familles royales,
un contexte individualiste • Croissance: depuis 15 ans, aux expatriés du Monde Arabe ou à
• Fondation d’utilité publique croissance régulière de des véhicules d’investissement
comme un acteur clé (p.ex.: nouvelles fondations (p.e.: Abraaj Capital)
www givingpledge org ) mais
www.givingpledge.org • Tradition
T diti d de di
discrétion
éti ett d
de • Demande de conseil dans ce
dons concentrés au sein des complémentarité avec l’État secteur naissant
Etats-Unis dans un contexte individualiste
ou souvent emprunt de laïcité
13
www.wise.neten Suisse
Les donateurs privés en Suisse
• Très grande générosité des ménages en Suisse - parmi les plus généreux d’Europe.
• 2/3 des ménages donnent régulièrement.
• Les Suisses alémaniques donnent 2x plus que les Suisses romands (CHF400-500 vs CHF200).
• 1.3 milliards de dons en 2011.
Les fondations en Suisse
• 12’531 fondations inscrites en Suisse = 1 fondation pour 650 habitants (comparé à 1 fondation
pour 3000 habitants aux USA et 1 pour 5000 habitants en Allemagne).
p
• Elles représentent CHF 30-80 milliards et donnent annuellement 1-2 milliards, soit 2 à 3% de
leurs actifs.
• 57% d’entre elles ont été créées au cours des 20 dernières années (508 en 2010)
• Une myriade de petites fondations. La moitié disposent d’actifsdésir d’impact:
d impact: nouveau paradigme
Passé Aujourd’hui
Aujourd hui
• Donateurs éloignés
g des • Donateurs engagés
g g p personnellement
bénéficiaires auprès des partenaires bénéficiaires
• Donateurs satisfaits de faire le • Donateurs souhaitant connaître
bien l’impact de leurs dons
• Donateurs plutôt de pays • Donateurs également dans
développés l pays é
les émergents t
• Donner pour des objectifs
• Donner pour une cause
spécifiques
• Donner à son décès
• D
Donner d
de son vivant
i
• Donner «sans en parler»
• Impliquer la famille
15
www.wise.netintérêt personnel: être à l’écoute
l écoute
Un parcours n’est
n est pas statique
statique. Ceci implique:
• Les familles peuvent dire ce qui les touche/intéresse, mais pas de
défi i clairement
définir l i t ce qu’ils
’il souhaitent
h it t réaliser
é li avec lleurs d
dons.
• Les décisions ne sont pas nécessairement rationnelles.
• La Théorie du Changement des familles est importante à
comprendre.
• Evolution du type de projet soutenu.
16
www.wise.netQuel impact pour les familles ?
1. Responsabilité/héritage pour les
seniors
2
2. Opportunité /entreprenariat pour
les jeunes
3. Renforce le lien entre
générations
é é ti
4. Prise de décision commune
(gouvernance familiale)
5. Qualité du temps passé
ensemble
6. Une nouvelle vocation pour
p
certains membres de la famille
17
www.wise.netconclusions
Demande
D d dde lla part d
des grands
d ddonateurs d’
d’avoir
i ddes projets
j sur
mesure qui prennent en compte les éléments suivants:
1. la situation personnelle
2. le milieu culturel
3. le désir d’impact
4. les intérêts et aspirations personnels
18
www.wise.netcontact
martial paris
chargé de programme
martial@wise.net 4 rue des Corps Saints
1201 Geneva - Switzerland
t: +4122 3217737
jessie johnsson www.wise.net
key client manager
jessie@wise.net
Genève | Ho Chi Minh City 19
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