Faire de l'innovation un levier de création de valeur tangible et rapide dans un monde post-Covid-19
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Faire de l’innovation un levier de création de valeur tangible et rapide dans un monde post-Covid-19 Cette publication explore les challenges auxquels se confrontent les structures classiques d’innovation corporate, comment ils sont exacerbés en temps de crises et quelles sont les bonnes pratiques pour les dépasser grâce à la mise en place de véhicules d’innovation performants. PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
PRÉFACE Un guide pour faire de l’innovation un levier de rebond grâce à un véhicule d’innovation efficace Avec le retour d’expérience de +90 missions clients et des échanges de notre communauté Innovation Leaders au sein de laquelle se retrouvent +20 grands groupes Français, nous avons tenté de comprendre pourquoi l’innovation corporation n’atteint que rarement son objectif de création de valeur tangible et comment y remédier. Contributeurs PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
Les grandes orientations de l’innovation corporate Top 3 des raisons pour lesquelles l’innovation corporate échoue : Les organisations traditionnelles déploient l’innovation en leur sein avec plusieurs objectifs : Acculturation des collaborateurs à l’innovation pour transformer le groupe de l’intérieur quant à ses modes de travail (sur le fond des sujets utilisant les nouvelles technologies et sur la forme d’exécution basée sur l’agilité). Open Innovation : Collaboration et relations startups grands-groupes pour améliorer le core business. Stratégie des grandes entreprises pour identifier, analyser et lancer de nouveaux relais de croissances, innovation produits, évolution du marché, et nouveaux business models disruptifs. PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
Pour contrer les risques d’échecs inhérents aux grands groupes, les organisations les plus abouties décident de créer des structures indépendantes dotées de mécanismes de fonctionnement plus agiles que nous appelons véhicules d’innovation. Classiquement on les retrouve sous plusieurs appellations en fonction des objectifs poursuivis (Partie I) tels que les CVC, Lab, Programme d’intrapreneuriat, Startup Studio ou Incubateur et Accélérateur. Mais derrière ces façades harmonisées, le résultat n’est pas souvent au rendez-vous, c’est pourquoi nous vous livrons ici nos 7 clés pour créer un véhicule d’innovation hybride adapté à votre groupe pour créer de la valeur tangible (Partie II). PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
Sommaire 1 PARTIE 1 Véhicules d’innovation : mythes et réalités 06 Les Fonds de Corporate Venture 07 Focus sur un CVC : La Poste services For Equity 12 LAB Innovation 14 Focus sur une structure : 3D Experience Lab 18 Programme Intrapreneur 21 Le Startup Studio 28 Focus sur une structure : Le Stratup Studio KAMET 35 Incubateur et Accélérateur 37 2 PARTIE 2 Vers des véhicules d’innovation hybrides 43 Les 7 principes clés de Pathfinder 43 Focus sur les strucutres hybrides - Groupe Mobivia 50 Méthodologie 53 PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
6 Partie I - Véhicules d’innovation : mythes et réalités CVC, Lab, Programme Intrapreneuriat, Startup Studio, Incubateur ou Accélérateur … des noms aux sonorités évocatrices d’innovation mais qu’en sort-il réellement ? Petit aperçu de la définition de chacun, des exemples phares chez les groupes majeurs appuyés de chiffres et les écueils auxquels ils font face. PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
7 Les Fonds de Corporate Venture Définition Depuis plus de 10 ans les grands groupes se sont dotés de fonds d’investissements appelés Corporate Venture Capital (CVC), créées afin de permettre aux groupes d’investir dans une nouvelle classe d’actifs : les startups. Ils poursuivent deux objectifs : la performance financière et l’Open Innovation (veille active pour les groupes sur des sujets impactant leur activité). Exemples coté groupe Airbus Ventures SNCF Digital Ventures Depuis 2015 (Groupe Airbus) Depuis 2015 (Groupe SNCF) Indépendant et orienté vers la Le fond investit dans les startups liées performance financière, il est doté de aux transports pour développer des 150 millions de dollars, avec un focus ponts avec les métiers de mobilité du sur l’aérospatial. groupe SNCF avec un focus sur l’Iot, le big Data, les Software, le “User C’est une plateforme mondiale Experience”, l’économie du partage et d’accès vers les clients, fournisseurs la communication digitale. et les expertises du groupe pour les participations. Le ticket va de 500.000€ à 4M€ et permet au groupe de réaliser une veille Portefeuille : 22 startups (E-Peas, Dust active des démarches innovantes qui Identity, IONQ, LeoLabs…) peuvent potentiellement impacter l’activité du groupe. PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
8 Chiffres clés En 2018, 53 milliards de dollars ont été investis dans le monde par les CVC, 47% de plus qu’en 2017. Les CVC deviennent un segment majeur du capital risque, en France le nombre d’investissements réalisés a été multiplié par 2 par rapport à 2016. 2,740 En 2019, les CVC ont participé à 3 234 transactions d’une valeur de 2,068 57,1 milliards de dollars au niveau mondial 1,705 21% des CVC ont un objectif purement financier $29,1 $36,1 $53,0 79% des CVC ont pour objectif l’Open Innovation 2016 2017 2018 Les types d’accompagnement en chiffres : 54% des CVC dédient une équipe 46% n’ont pas d’équipe pour l’accompagnement d’accompagnement des startups de leur portefeuille 20% sur d’autres 80% se placent sur le accompagnements tels business development et que la mise à disposition la mise en contact avec le de locaux/infrastructures Corporate ou le networking entre les startups du portefeuille…) PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
9 Chiffres clés Maturité d’investissement des CVC en France : 67% orientent leur investissement dans des 33% autre startups plus matures investissement (Serie A et +) 62% ont le choix d’adopter une posture dit de follower sur 38% privilégient d’être des opérations pour leader sur une opération compléter des tours de table 61,7 Licornes (“club des startups valorisées à plus de 1 milliards”) ont été financées à un moment données par des grandes entreprises. PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
Mythes vs réalité 10 Fonds de corporate Mythe Réalité Venture Création de synergies mutuelles, OBJECTIF Recherche de bénéfices unilatéraux opérationnelles avec la startup Retour sur investissement court Investissement financier sur le long terme terme. Veille du CVC sur les nouvelles tendances de marché pour le groupe GOUVERNANCE Indépendance du CVC Dépendant du M&A ou d’une Business Unit avec les process du groupe y étant attachés INTERACTIONS Complémentaire du service Isolé du reste de l’entreprise AVEC LE GROUPE Stratégie et Innovation Compétition avec des BU qui Complémentaire des métiers et investissent en parallèle dans des Business Units activités complémentaires à la leur INTERACTIONS Partenariat commercial Ingérence sur la stratégie de la startup AVEC LES pour s’orienter vers du bénéfice plutôt PARTICIPATIONS Mise en relation avec l’écosystème que vers de la croissance à court terme du corporate et /ou protéger les activités historique du groupe d’une concurrence nouvelle Absence de partenariat commercial effectif PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
Fonds de corporate Mythe Réalité Venture THÈSE Ticket clairement défini (majoritaire Absence de thèse d’investissement D’INVESTISSEMENT ou minoritaire, lead ou follow sur les tours, seuil de rachat des titres des Investissement majoritaire sans fondateurs, …) poursuite de rachat des titres (ou à une durée supérieure à 5 ans) Ciblée (secteurs, technologie) Segmentée (early stage, Serie A ou B, ou scaleup…) Durée d’investissement et horizon d’exit défini Incentives des fondateurs clairs PROFILS DES Expérience passée en VC ou Issu du groupe en fin de carrière, pas de COLLABORATEURS personnalité ayant un pouvoir background VC et manque de pouvoir d’influence dans le groupe décisionnel KPI Outil de suivi du portefeuille mesurant : Manque de suivi et peu 1/ Performance de l’investissement d’autoévaluation 2/ Alignement avec la stratégie du groupe Disparité des règles 3/ Performance de l’accompagnement d’investissement dans le du CVC groupe menant à un manque de rationnalisation des KPIs Pour l’évaluation des startups : investissements qui ne sont dès orientés vers la mesure de la croissance lors plus mesurables Ex : Monthly Active Users (MAU), Daily Active Users (DAU), Monthly Recurring KPIs Pour l’évaluation des Revenue (MRR), Average Revenue Per User startups : (ARPU), Lifetime Value (LTV), orientés bénéfice Revenue Growth per week, Referral Gross Margin et EBIDTA PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
12 12 Focus sur un CVC La Poste Services For Equity (LPS4E) La thèse d’investissement est flexible : - Lead en Seed ou Série A - Co-investissement - Levée de fonds classique avec un mécanisme simplifié (type BSA - AIR) L’indépendance de la startup est privilégiée. Services : Experts métiers, salariés du groupe La Poste Nizar Dahmane afin d’accompagner les startups post-deal, gratuitement. Suivi des KPIs d’investissement : De quoi s’agit-il ? L’entrepreneur se doit de remplir certains La Poste Services For Equity échange les objectifs relatifs aux apports commerciaux et compétences et l’expertise des métiers du aux retombées communicationnelles. groupe La Poste contre l’equity de startups. Pour répondre aux besoins des startups, le Quels sont les critères fonds sélectionne et finance les services les d’éligibilités d’un investissement plus judicieux à la fois de conseil et d’expertise par LPS4E ? métier mais aussi au sein du groupe La Poste (pour un montant équivalent à 200 000 euros - Dirigeants / co-fondateurs complémentaires par startup). - Un CA supérieur à 50 000 euros et une croissance exponentielle sur une période de Cette démarche se place comme un “projet 12 mois. commun” qui s’inscrit dans une logique de -Une activité en corrélation avec la collaboration de longue durée. Le fonds fixe planification stratégique du groupe La la participation au regard du service et son Poste relative aux services aux particuliers, placement sur le marché. communication, vente, retail, e-commerce dans une perspective de impact social / environnemental. PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
13 Exemples de startups en portefeuille : DOOH IT (supports médias connectés avec ciblage dans les espaces publics), 500 000 euros levés auprès de LPS4E et d’autres partenaires DIAKSE (création de boutiques de vente virtuelle personnalisable avec LVMH ou le musée Grévin par exemple), l’entrée au capital de LPS4E a permi une collaboration avec les experts de Mediapost filiale du groupe La Poste chargée du marketing et de la communication opérationnelle. PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
14 LAB Innovation Définition Souvent point de départ d’une démarche d’innovation, il a pour principale vocation d’expérimenter et de co-créer des projets d’innovation en interne ou avec des startups existantes. Il peut être matérialisé par un lieu physique vecteur de communication pour le groupe, et possède une approche différente dans ses modes de travail et de collaboration par rapport aux processus existants. Exemples coté groupe SEB Lab E-Lab Depuis 2014 (Groupe SEB) Depuis 2001 (Groupe Bouygues) Un lieu distinct, des équipes et des Budget annuel de 2 millions d’euros outils pour dynamiser l’innovation financés pour moitié par les entités du du groupe via l’émergence groupe. de concepts innovants et une matérialisation rapide des idées Centre de l’innovation numérique, ce avec 5 processus et méthodologies lieu accueille compétences et matériels inhérentes : Sprint, Scrum, pour aider les métiers dans leurs projets Challenge All Innovators, les Lundi d’innovation liés au lancement de et conférences du Lab. nouveaux produits, services ou activités, la transformation du coeur métier ou des plans stratégiques de marketing et de transformation des activités avec un focus sur 4 technologies : Iot, AI, Réalité virtuelle, la réalité augmentée et la Blockchain. Plus de trente collaborations annuelles avec des startups, allant parfois jusqu’à l’investissement. PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
15 Chiffres clés 2/3 des entreprises du CAC 40 ont un Lab d’innovation France 29% du total des centres d’innovation Asie 25% du total des centres d’innovation États-Unis 29% du total des centres d’innovation Des technologies moins favorisées 13% Réalité Virtuelle 13% Robotique 5% Impréssion 3D Source : Capgemini Consulting and Altimeter global report, Juillet 2015 PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
Mythes vs réalité 16 Fonds de corporate Mythe Réalité Venture OBJECTIF Acculturation sur de nouvelles Acculturation assez théorique pratiques fondées sur une approche lean/entrepreneuriale (idéation, Concentration sur des opérations de expérimentation et prototypage) communication Faire naître de nouvelles idées et aller Peu de passage à l’exécution jusqu’à leur exécution Logique de projets qui ont du mal à Avoir un processus de décision court être arrêtés avec une logique d’acceptation de l’échec Mettre en place l’Open Innovation à travers la collaboration avec des tiers (partenaires, startups, experts) GOUVERNANCE Indépendance de process vis-a-vis du Forte dépendance de Comité groupe d’engagement Financement par le siège et/ou par les Peu d’autonomie budgétaire BU Parfois structure juridique indépendante dont le CEO rapporte au CEO groupe INTERACTIONS AVEC Coordination avec les RH pour accueillir Manque d’incentives voir peur des LE GROUPE des collaborateurs à acculturer opérationnels face à l’adoption de solutions innovantes PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
Fonds de corporate Mythe Réalité Venture Bonnes interactions métiers sur Manque de flexibilités RH contre les programmes d’Open Innovation productif face aux objectifs avec des incentives clairs pour les d’acceptation de l’échec et de formation opérationnels Lean Procédures Légales Achats et/ou Ralentissement dus aux lourdeurs Financières aménagées administratives INTERACTIONS AVEC Création de partenariats win-win Manque de contrepartie pour les LES STARTUPS partenaires Décision Go/No Go rapide Glissement des temps impartis largement en dehors des délais THÈSE Possible budget PoC (25k à 50k€ Souvent absence de budget en cash, D’INVESTISSEMENT classiquement) contrepartie en temps d’équipe PROFILS DES équipe permanente avec une COLLABORATEURS connaissance de l’interne mais aux compétences spécialisées dans l’innovation KPI Nombre de collaborateurs formés Nombre de PoC lancés Impact top line Impact bottom line PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
18 Focus sur une structure 3D Experience Lab Il est structuré en 4 espaces : - Un espace idéation - La plateforme collaborative sur le cloud - Le Laboratoire immersive afin d’expérimenter la réalité virtuelle - Le Fab Lab, affilié à la Fab Fondation proposant différentes méthodologies Myriam Beaves Des équipes pluridisciplinaires de designers, ingénieurs, scientifiques, “makers” ou encore “fabbers” constituent cette “Usine du futur”. De quoi s’agit-il ? L’idée de cette structure est d’incuber et accélérer des projets transformant la société Le 3D EXPERIENCE Company issue de Dassault avec le numérique. Systèmes est une plateforme et solution collaborative qui offre aux entreprises et aux Une Communauté d’experts / employés de particuliers les univers virtuels nécessaires à la Dassault Systèmes va évaluer si les projets conception d’innovations durables. ou les startups rentre dans les trois critères Les 20.000 collaborateurs de “Dassault d’éligibilité fixés par le 3DExperience Lab: Systèmes” peuvent faire partie de cette communauté et être demandés à contribution - L’impact sociétal, milieu des villes, pour aider des startups et des projets en cours. l’environnement, la santé... Un réseau de portée mondiale qui est présent (principaux critères de développement durable dans plus de 140 pays. de l’ONU) - Une innovation de rupture Fondé en 2015, le 3D Experience Lab est quant - Un appel au partage de connaissances, à lui un laboratoire d’innovation ouverte et d’expertises et d’intelligences collectives accélérateur de startups. PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
19 Plus de 500 idées sont examinées et celles principalement composé d’incubateurs sélectionnées ont déjà atteint un stade de extérieurs mais aussi d’accélérateurs, développement avancé. En général, entre 10 entrepreneurs et fab lab (Incubateur de et 15 projets par an maximum sont accélérés, Polytechnique, Créative valley ou We la logique sélective étant essentiellement crea…). Une source supplémentaire de veille sur des projets innovants plutôt que de faire et d’identification de projets d’intérêts. du volume. A travers ces partenaires, 3D Expérience Lab a donc pour vocation d’accélérer à la fois Dassault Systèmes ne souhaite pas accélérer des startups en propre mais aussi d’autres un projet si leur accompagnement n’apporte dans ces structures. aucune valeur ajoutée. Aujourd’hui 31 startups/projets ont déjà L’objectif de cette initiative est de permettre été accélérés. aux projets de s’industrialiser, se digitaliser (en fournissant des logiciels notamment) et Le 3 décembre dernier 3DExperience Lab de les aider par la suite à s’internationaliser. a ouvert son musée virtuel de l’innovation Les projets de conception sont partagés sur afin de partager et d’exposer les prototypes la plateforme par visualisation de prototypes réalisés par les entreprises accélérées. et modèles en 3D. Tous les univers virtuels Un espace interactif qui permet à tous de nécessaires sont mises à disposition pour découvrir les innovations technologiques et concevoir ces innovations. de faciliter les rencontres. L’objectif est de permettre aux personnes de comprendre Les startups bénéficient également de de manière simple et rapide quels sont les plusieurs programmes de mentoring avec projets et l’intérêt d’une solution malgré leur des savoirs qu’aujourd’hui l’industrie à, via complexité. la plateforme, les outils et les solutions. L’objectif est de leurs permettre de passer du prototypage au produit industriel, une phase d’industrialisation quelles ont souvent du mal à concrétiser seules. Ce package mobilise l’ensemble des employés de DS avec leur expertise et compte aujourd’hui plus de 1200 mentors. 3D Experience Lab possède aussi plus de 25 partenaires à travers le monde, un réseau PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
20 Exemples de projets accélérés : LEKA Ce robot interactif est un jouet innovant qui permet d’aider les enfants en situation de handicap mental à apprendre et communiquer avec les autres. DIGITAL ORTHOPEDICS Des équipes de chirurgie travaillent avec des ingénieurs, des designers pour créer un modèle virtuel en 3D personnalisé des pieds et chevilles de patients. A partir de ces images, des simulations numériques et des analyses dynamiques de meilleurs traitements sont proposés. PK VITALITY Smart watch appelée K’Watch Glucose est un objet connecté permettant de surveiller et de mesurer la concentration de glucose de manière continu. Via un système de notification à l’aide de son smartphone, des alertes aux personnes de confiance peuvent être programmées dans le cas d’épisode grave. Cette montre compte déjà 7 brevets en attente et des tests pré-cliniques in vivo très encourageants pour les personnes diabétiques. Il sera disponible sur le marché européen en 2021. PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
21 Programme intrapreneur Définition Souvent à vertu d’acculturation afin de transformer le groupe (voire d’attirer les talents), l’intrapreneuriat peut aussi viser à lancer de nouvelles offres ou de nouveaux business stratégiques pour le groupe, en utilisant des méthodologie issues du monde des startups. Dans tous les cas, il vise à mettre les salariés dans un cadre protégé leur permettant de s’affranchir de certaines contraintes du groupe pour être particulièrement orientés vers l’exécution en étant proactifs et autonomes dans les tests terrains en itération. Utilisé comme un outil RH dans le cadre de Plan de Départ Volontaire, le programme d’intrapreneuriat permet aux salariés d'être accompagnés pour lancer leur propre société. Dans les autres cas, les thématiques d’expérimentation sont en adéquation avec la stratégie du groupe, qu’elles aient été proposées par les salariés (dans le cadre de remontées terrain ou d’appels à projet par exemple) ou par le groupe. Les salariés sélectionnés sont formés et bénéficient d’un statut adapté pour tester et mettre au point une solution qui sera validée ou non au lancement par le groupe dans un temps imparti. Le lancement de la solution validée pourra être effectué par l’intrapreneur au sein du groupe comme Product Owner, avec la création d’une filiale spécifique et avec des incentives adaptés ou encore complètement excubée du groupe avec ou sans distribution de capital pour les intrapreneurs. Dans tous les cas, l’équilibre entre les risques et l’intéressement des intrapreneurs est clé pour assurer la création de valeur rapide et tangible des solutions. PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
22 Exemples coté groupe Bivwak! Intrapreneuriat Depuis 2017 (Groupe BNP Paribas) Depuis 2019 (Groupe SNCF Réseau) accompagne les métiers existants Le programme intrapreneuriat forme vers la transformation en diffusant et accompagne sur 4 mois des profils de nouvelles méthodes de travail en proposés par les Business Units pour mode agile. Il a son propre espace valider une problématique business pour accueillir ces projets, tourné débouchant sur de nouveaux outils vers la collaboration. Les projets ou nouvelles offres qui peuvent ont une durée de 6 mois maximum impacter tant la bottom line et et doivent aller jusqu’au MVP. Ils que la topline du groupe de façon doivent avoir un impact positif et significative. Des interactions fortes reposer sur trois volets : les services sont gardées avec les décideurs de finances internationales, les opérationnels qui sont sponsors du banques de commerce international projet et permettent de détacher et le marché domestique. En 2020, les intrapreneurs à 100% de leur 32 projets ont jusqu’alors été fonction initiale. A l’issue des 4 mois, accueillis dont 14 MVP délivrés. une décision permet de valider le lancement d’une nouvelle phase de 4 mois dédiée à la finalisation de la solution. Chiffres clés 63% des entreprises n’ont aucun programme 37% ont un programme d’intrapreneuriat d’intrapreneuriat. PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
23 2/3 des salariés (répondant à l’étude) sont attirés par des entreprises avec un programme d’intrapreneuriat 67% des étudiants seront plus sensibles aux entreprises proposant une démarche d’intrapreneuriat lorsqu’ils chercheront un emploi Depuis 2015, les programmes d’intrapreneuriat ont été multipliés par 4 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Source : Raphaël Thobie, Create Rocks / Les EchosStart PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
Mythes vs réalité 24 Programme Mythe Réalité entrepreneur OBJECTIF RH : Acculturer ses salariés pour Business : peu de projets transformer le groupe (nouvelles d’intrapreneurs passent à l’échelle et méthodes de travail et nouveau souvent ils coûtent plus de ressources mindset) (temps et argent) que prévu, faute de pouvoir/vouloir les tuer RH : Attirer et retenir les talents Business : les intrapreneurs sont Business : rester compétitif en trop formatés et ont des positions améliorant son core business, en trop confortables dans le groupe lançant de nouvelles offres de façon pour lancer des business disruptifs plus agile compétitifs sur le marché Business : lancer des nouveaux business disruptifs avec des talents de groupe GOUVERNANCE Une équipe de pilotage dédiée et les objectifs des sponsors vont indépendante permet d’allouer et principalement gouverner le d’effectuer les activités prévues programme et sont donc soumis aux dans le programme. Ils structurent aléas des résultats trimestriels,d es et composent selon les attentes des changements de gouvernance ou de sponsors: repérage et sélection des poste projets Manque d’engagement des Souvent le Comex est décisionnaire opérationnels qui sont parfois dans le go/no go des projets en compétition, ou qui n’ont pas d’indicateurs de performance Un interfaçage avec les BUsiness reposant sur le lancement de ce type Unit est nécessaire afin d’assurer une de projet réintégration réussie des projets PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
Programme Mythe Réalité entrepreneur INTERACTIONS AVEC RH : organisation d’un détachement à RH : difficulté de détachement complet, LE GROUPE 100% avec possibilité de continuer sur surtout que les managers sont peu le projet en cas de succès, mécanisme enclins à perdre un bon élément, d’intéressement adapté mécanisme d’intéressement peu adapté (soit trop, soit pas assez) Finances : aménagement des règles de reporting et budget dédié géré en Finances : passage devant le comité direct par le programme intrapreneur, d’investissement du groupe souvent capacité à donner des parts aux obligatoire alors que sur-dimensionné, intrapreneurs qui prennent des risques difficulté à donner des parts aux (abandon du CDI, baisse du salaire) une intrapreneurs fois le nouveau business excubé lancé Légal : rigidité et sur-protectionnisme Légal : mise au point d’un package du groupe juridique permettant de tester les solutions sans engager le groupe Achats : pas d’aménagements et lenteurs/lourdeurs des processus qui Achats : aménagement des règles liées limitent la capacité d’agilité des projets aux achats pour travailler avec de plus petits prestataires, plus rapidement Comex :versatilité des décisions (délai de paiement, mécanisme d’enregistrement, appel d ‘offre), notamment afin de constituer une équipe externalisée Comex : comité d’engagement avec rapidité et effectivité des décisions INTERACTIONS AVEC Formation centrée sur l’exécution et la Formation souvent trop scolaire qui LES INTRAPRENEURS capacité d’apprendre à apprendre ne permet que de remplir des canvas Grande autonomie laissée dans la Encadrement très poussé et théorique conduite du projet loin de l’univers des startups PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
Programme Mythe Réalité entrepreneur -Décision go/no go en vertu de la Volonté de mettre en avant les capacité de l’intrapreneur et de la intrapreneurs pour promouvoir les pertinence du projet programmes qui empêchent d’arrêter les projets -Equilibre risque/intéressement Contraintes des syndicats qui ne permettent pas de prise de risque pour les salariés vs intéressement souvent refusé par les groupes THÈSE Budget alloué par le groupe à Investissement souvent très limité D’INVESTISSEMENT l’exploitation du programme : : l’innovation doit faire mieux avec formation / accompagnement / moins ! ressources et administration. Rémunération d’un intrapreneur est Investissement accordé par le groupe souvent complexe à traiter pour chaque projet d’intrapreneur en fonction des phases d’avancement Intéressement de l’intrapreneur : salaire fixe standard et bonus/ Phantom shares/equity pour l’intéressement PROFILS DES Animateurs du programme : profils Difficile de concilier les 2 qualités COLLABORATEURS avec expérience en startups et très bonne connaissance du groupe Difficile de concilier les 2 qualités : un entrepreneur n’est pas intrapreneur et Intrapreneurs : experts sur des vice versa problématiques d’innovation avec un mindset d’entrepreneur PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
Programme Mythe Réalité entrepreneur KPI Fixation des KPI en fonction des Manque de cohérence entre les objectifs objectifs du programme tels que : et les KPI suivis Nombre de collaborateurs formés -endances explorées Dépenses Impact bottom line du groupe / top line du groupe Suivi des valorisations des SU (cf prix du marché) PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
28 Le Startup Studio Définition Un startup studio est une structure qui crée à répétition des startups, autrement dit des nouveaux modèles d’affaires, qui ont vocation à devenir complètement indépendantes. L’investissement est donc financier et en services. Le but de ce schéma est d’industrialiser le processus de lancement et d’accélération des startups afin de maximiser les chances de succès. Coté corporate, il s’agit également de s’appuyer sur des actifs du groupe pour créer plus de valeur par la création de ces startups que si elles s'étaient lancées seules. Qui dit startup dit entrepreneurs : les startups qui sortent du studio donnent bien une part de leur capital à leurs cofondateurs. Exemples coté groupe Startup Studio de la La Fabrique By CA Depuis 2018 (Crédit Agricole) Digital Factory Depuis 2020 (Groupe Thalès) Afin de rationaliser les coûts, La Fabrique Créé pour permettre aux projets disruptifs by CA est créé en externe du groupe entrant dans la Digital Factory nécessitant pour construire des startups, 100% une indépendance des Business Units financées par le Crédit Agricole. La plus grande et plus longue, le Startup création de ces startups se fait en 3 Studio permet d’excuber les projets qui phases selon 5 territoires d’innovation dépassent la phase initiale de Fast Track. autour de la banque et certains actifs du Les porteurs de projet viennent pour le Crédit Agricole (Gestion de patrimoine, moment du groupe et il n’est pas exclu gestion des risques, libération des d’accueillir des levées de fonds de VC entreprenants, gestion des communautés pour certains projets, tandis que d’autres et modernisation de l’agriculture) avec seront surement réintégrés dans les BU. une vision de celles-ci à 18 mois. Il existe aujourd’hui 6 startups dans la Fabrique. PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
29 Chiffres clés On compte aujourd’hui 200 Startups Studios dans le monde dont certains sont issus des corporates. En France, il éxiste 9 Startups Studio : Demain - Digital Agency - Startup Studio - Prisma Media Euler Hermes Nexity La fabirque - Studio - Urban Odyssey - Crédit Agricole Mantu Icade Yellow Innovation - Kamet Ventures - Digital Factory - La Poste Axa Thales Depuis 2008, les startups des startups studios ont levés en moyenne plus de 4 milliards de dollars. PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
Mythes vs réalité 30 Startup Studio Mythe Réalité OBJECTIF Création de nouveaux business Avec une équipe du studio pas assez disruptifs orientée Startups, le processus peut s’avérer plus long/coûteux que dans Maximisation de la valeur créée un Startup Studio non corporate. grâce à un processus de création Il est donc souvent moins coûteux industrialisé d’externaliser la création auprès d’un acteur existant Accélération grâce au leverage d’actifs du groupe Manque de lien avec le groupe Rapidité d’exécution et agilité grâce Bon équilibre nécessaire entre les au fort intéressement des risques et les intéressements des cofondateurs entrepreneurs (des entrepreneurs (parfois trop, parfois talents compliqués à attirer) pas assez). Difficulté d’attirer les bons profils. GOUVERNANCE le Startup Studio est souvent une Budget parfois attribué entité légale de type SAS dont trimestriellement donc soumis aux le DG est la personne qui dirige aléas du groupe, ce qui est contraire opérationnellement le studio et dont à l’horizon de rentabilité des le Président est souvent le Directeur investissements qui est plutôt autour Innovation du groupe de 5 à 10 ans -le Startup Studio rapporte à la Direction Générale/au Comex du Les membres du comité se basent groupe périodiquement mais il s’est vu parfois trop souvent sur des KPI de attribué un budget de fonctionnement capital développement plutôt que de et une enveloppe d’investissement Venture quand ils sont issus du groupe PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
Startup Studio Mythe Réalité Un comité d’investissement donne les go/no go. Il comporte souvent des membres du Comex et les Président et DG du Studio INTERACTION AVEC Finances et M&A : aménagement Modalités de prise de participation LE GROUPE des règles de reporting ; budget et souvent difficiles à mettre en place. enveloppe d’investissement alloués sur Budget et investissement plus souvent une période de 3 ans gérés en direct par trimestrialisés. le studio, capacité de donner des parts aux entrepreneurs qui prennent des risques (pas de CDI mais mandataires sociaux, baisse du salaire) une fois la startup lancée et montage juridique / règles d’intégration des startups en fonction de la répartition du capital Légal : mise au point d’un package Difficultés d’engager le groupe sur juridique permettant de tester les le rachat des parts des cofondateurs solutions sans engager le groupe, à valeur de marché une fois devenu pacte d’actionnaires définis en amont majoritaire avec les règles de gouvernance et table de capitalisation standardisée au lancement Achats : indépendance totale des règles d’achat du studio ou aménagement des règles liées aux achats pour travailler avec de plus petits prestataires, plus rapidement (délai de paiement, mécanisme d’enregistrement, appel d‘offre), notamment afin de constituer une équipe externalisée PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
Startup Studio Mythe Réalité INTERACTION AVEC Nombreux services opérationnels (Ux, Faiblesses des synergies avec le groupe LES PARTICIPATIONS growth, tech, legal, …) du studio pendant : la participation au capital ne fait pas la phase de tests et prototypage tout, il faut pouvoir créer de réels partenariats commerciaux Désengagement progressif du studio qui se concentre ensuite sur les comités stratégiques trimestriels et la mise en relation avec le groupe. Ponts business avec des opérationnels du groupe à organiser par le studio THÈSE Budget nécessaire pour la phase de Enveloppe d’investissement pas D’INVESTISSEMENT test/prototypage (en services et en forcément bien périmétrée dès le cash), le lancement en amorçage début avec une trop forte dépendance (cash) et la Série A (cash) du Groupe dès la création juridique des startups Capital de la startup réparti entre le Startup Studio, le(s) entrepreneurs cofondateurs et parfois le Groupe à partir de la Serie A THÈSE Budget nécessaire pour la phase de Enveloppe d’investissement pas D’INVESTISSEMENT test/prototypage (en services et en forcément bien périmétrée dès le cash), le lancement en amorçage début avec une trop forte dépendance (cash) et la Série A (cash) du Groupe dès la création juridique des startups Capital de la startup réparti entre le Startup Studio, le(s) entrepreneurs cofondateurs et parfois le Groupe à partir de la Serie A PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
Fonds de corporate Mythe Réalité Venture PROFILS DES Compétences pluridisciplinaires avec Des profils parfois trop juniors, souvent COLLABORATEURS +4 ans d’experience (Business model trop theoriques (consultants dans designer, Ux Designer, Developper Tech, l’ame). Une tendance à ronronner en Admin Légal & RH, Communication…) bénéficiant des avantages du groupe, ce qui malheureusement éloigne le studio Entrepreneurs “en résidence” qui ont de la rapidité d’exécution requise. déjà une expérience entrepreneuriale et une connaissance du secteur Des profils embauchés comme pour arriver dès la phase de test/ entrepreneurs alors qu’ils n’ont parfois prototypage et devenir cofondateurs jamais monté de startups (ie de vraies des startups lancées. Ils doivent avoir sociétés avec des utilisateurs, une les bons mécanismes d’intéressement équipe et un budget à gérer) ; des (mandataires sociaux au salaire bien packages parfois décorrélés de toute défini mais sans sécurité de l’emploi, réalité ou sans équilibre entre les parts sociales, autonomie des décisions) risques et l’intéressement KPI Création d’un dashboard clair pour Manque de suivi d’indicateurs suivre des indicateurs définis en amont selon la stratégie du groupe, Vision assez court termiste tels que : (indicateurs uniquement basés sur CA/EBITDA) -Nombre de tests réalisés Peu de suivi de la performance -Nombre de Startups live vs tuées de l’accompagnement du Studio à comparer avec l’achat en direct d’une -€ investis startup sur le secondaire -Valorisation des Startups (d’après le marché) -Valeur apportée par le studio (doit être supérieure à celle qu’une startup aurait créé seule) PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
Fonds de corporate Mythe Réalité Venture Startups en fin d’amorcage (atteinte du Product Market Fit (cf nombre d’utilisateurs, MRR) -Startups en fin de Serie A (cf Machine de croissance construite avec taux de transformation, taux de croissance exponentiel, coût d’acquisition compétitif) Startups en fin de Serie B+ (seuil de rentabilité vs investissement dans la croissaance, chiffre d’affaire et EBITDA) Tout indicateur pertinent pour le groupe en cas de volonté de conquérir un marché spécifique et pouvant lui donner un avantage compétitif (part de marché, utilisateurs, …) PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
35 Focus sur une structure Le Startup Studio KAMET Comment est organisée l’équipe de Kamet ? 1. Une équipe centrale qui travaille sur des sujets et des fonctions relatives à la légalité, la finance, les ressources humaines. Cette équipe fait tourner la structure Kamet en tant que telle, mais soutient aussi les startups existantes. De l’aide au recrutement, la conception de contrats, comptabilité, ou bien l’accompagnement Osanne Delcourt dans l’incubation les startups sont suivies et aidées sur ces sujets. 2. Une autre équipe qui accompagnent Lancé en 2016 par AXA, Kamet se présente les startups sur les sujets complexes (la comme un “Startup Studio”, une structure Factory). L’objectif est de permettre aux qui co-fabrique des startups positionnées startups de comprendre et appréhender les sur des innovations de rupture. Avec un besoins utilisateurs et de mettre au point budget collossal de 100 millions d’euros. leur stratégie business (concurrents, accès au marché, business envisageables…). Présent en France, à Londres, Tel-Aviv et à Berlin, Kamet possède toutefois un niveau d’indépendance et d’autonomie important Comment sont créés les du groupe (cf vision stratégique et budget, startups de KAMET ? mais également aucun salarié d’AXA). Etude et segmentation du marché Kamet se focalise sur : (1 semaine maximum) : - La santé (par intérêt il occupe 50% du portefeuille) - L’assurance - Les nouvelles formes de vente liées à l’assurance Focalisés très Tech et data driven (IA, IoT…) PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
36 Repérage des potentialités, viabilité et désirabilité d’un sujet sur le marché. Cette Kamet ne se place dans un cycle R&D par démarche doit se faire sur un fit stratégique rapport à AXA, ce sont pas des “projets”, entre Kamet et Axa. chaque venture doivent avoir un droit d’existence sur le marché en tant que tel. L’indépendance de Kamet par rapport au Phase de pré-solidification : groupe ne freine pas la possibilité d’un achat (6 mois) de la startup ou d’un titre d’acquisition par ce dernier. Menée par la Factory selon une stratégie itérative et où 99% des idées sont tuées 20 startups ont été crées avec des succès pour arriver à plusieurs problématiques. en France et en Angleterre comme Ibex (solution permettant de changer radicalement le dépistage et le diagnostic de Phase de solidification : cancers avec l’Intelligence Artificielle et le machine learning. Investissements en Serie Selon la/les problématiques relevées A d’AXA, aMoon, Dell Technologies et 83 plusieurs études sont menées sur le business North) ou Birdie (applications numériques model, la concurrence, le point de vue et appareils connectés permettants aux utilisateur etc. L’objectif étant de trouver la parents, soignants et médecins de partager convenance entre le business model et le cas des informations sur les personnes âgées d’usage via un maximum d’analyse, de tests qui souhaitent rester à leur domicile grâce utilisateurs… A la fin de cette phase le plan au big data et des algorithmes. 7 millions MVP est faisable et réalisable. A l’issue de d’euros levés en série A auprès d’AXA. ce processus, il y a une dernière validation pour passer à l’incubation. Phase d’incubation : Lancement commercial et officiel de la startup. Le MVP de la startup est solide dans son design, ses opportunités et sa préparation au pilote. La place de Kamet dans cette phase est d’accompagner les startups via ses boards et ses financements en série A (et parfois grâce au financement par Axa ou d’autres acteurs extérieurs). PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
37 Incubateur et Accélérateur Définition Pierre angulaire des dispositifs d’Open Innovation, les incubateurs ont débuté avec une offre de services au démarrage pour les startups existantes en dehors du groupe : espace de bureau, mentoring, mise en réseau avec le groupe. Parfois payant, la contrepartie repose plutot pour le groupe dans la création d’un écosystème ouvert, d’une dynamique de transformation des mindsets des équipes qui échangent à les startups, d’un outil de veille leur permettant d’accéder plus facilement aux nouvelles innovations du marché. Avec la montée en puissance des startups (du point de vue du nombre et de la maturité), se sont créés les accélérateurs qui ont abordé les questions de “go-to market” et d’accès à l’investissement avec des interactions du groupe évidemment plus aisées tant il reste compliqué de faire interagir des groupes à l’inertie d’action et de jeunes équipes qui ont encore tout à construire. Les incubateurs ou accélérateurs se spécialisent sur un périmètre thématique propre aux enjeux du groupes. De plus en plus, ils accueillent des projets internes, voire se concentrent seulement sur eux plutot que sur des startups existantes. Dans ce cas les services sont similaires mais l’accompagnement est renforcé par de la formation aux collaborateurs porteurs Plateform58 Depuis 2018 (Banque Postale) incubateur FinTech Sélection des startups par un comité de 40 mentors à la suite d’un Pitchpour être hébergées et accompagnées par les membres du Comex et du directoire de la Banque Postale. Il n’existe aucune prise de participation de la part du groupe et aucun business n’est réalisé avec les business units : échanges simples entre les startups, les partenaires et les collaborateurs du groupe. Aujourd’hui Plateform58 compte 10 startups. Il sera bientot possible que le groupe investisse ou fasse travailler ces startups avec les business units. PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
38 Le Village Start’in Post (Crédit Agricole) (Groupe La Poste) Incubateur non spécialisé Accélérateur Accompagne pour 2 ans des startups Partenariats business entre (âgées de 6 à 36 mois). Services : des startups et des entités marketing, comptabilité, juridique, opérationnelles du Groupe en deux ressources humaines. D’autres grands phases : Une phase test marché groupes sont également partenaires et financé par le Groupe, test de parrains du Village: HP, Microsoft, IBM, la viabilité et traction du projet NEC, GDF Suez, Niji, Philips, Sanofi, de la startup. Une autre phase Bearing Point, BETC. d’accélération: un partenariat business qui se place plus sur le long terme, un accompagnement sur mesure avec un accès à des experts internes et externes. Une entrée du capital est aussi possible. PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
39 Chiffres clés 1 Startup sur 2 passe par un Incubateur ou un Accélérateur durant sa vie. La collaboration entre les Accélérateurs et les entreprises s’intensifie entre 2013 et 2015 100 250% 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source : Heinemann Florian, SM Massachusetts Institute of Technology - Corporate accelerators : a study on prevalence, sponsorship, and strategy PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
Mythes vs réalité 40 Incubateurs Mythe Réalité OBJECTIF Open Innovation : accompagner Nombre restreint de collaborateurs des startups existantes (voire des qui interagissent de façon effective projets internes) pour acculturer ses collaborateurs et créer un écosystème. Contrepartie pas forcément tangible pour les startups, en dehors d’un lieu Apporter de la plus value aux startups d’hébergement gratuit Communiquer sur l’innovation Attention aux effets de corporate (impact financier/boursier, communication écran de fumée RH, compétitivité) GOUVERNANCE Un comité de sélection avec les membres du Comex ou du CoDir Attention au “zoo”des startups qui INTERACTION AVEC Acculturation du Top management à LE GROUPE des nouvelles pratiques font des incubateurs et accélérateurs des endroits “fun” plus que de vrais Acculturation des collaborateurs, laboratoires pour les groupes opérationnels métiers M&A/innovation : sourcing de startups partenaires techniques en devenir ou futures participations du groupe PATHFINDER - 2020 www.meetpathfinder.com
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