Les enjeux de l'industrie des produits de la mer du Nouveau-Brunswick en 2021 : le crabe des neiges - John Sackton Seafood Datasearch Province du ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Les enjeux de l’industrie des produits
de la mer du Nouveau-Brunswick en
2021 : le crabe des neiges
John Sackton
Seafood Datasearch
Province du Nouveau-Brunswick
Décembre 2020
1
•
Expérience
Plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie
des produits de la mer
• Analyste des marchés du crabe, de la crevette,
du homard et de la morue depuis 1997
• Perspectives de prix et de marchés pour le
Canada atlantique, l’Alaska et la côte ouest
des États-Unis
• Arbitre des prix du crabe de l’Alaska de 2005 à
2018
• Expert du marché de la moule et de l’huître
• Cofondateur de la Conférence mondiale du
marché des produits de la mer du National
Fisheries Institute
• Évaluation annuelle du marché pour le Conseil
canadien des pêches
• Fondateur de SeafoodNews et Seafood
Datasearch
2
Le crabe des neiges
3
L’industrie a bénéficié d’un répit
concernant la vente au détail
des produits de la mer
Données hebdomadaires IRI sur
les ventes au détail : produits de
la mer, viande, produits de
charcuterie
100 = aucun changement d’une
année à l’autre
180 Produits de la mer
170
160
150 Viande
140
130
120
110
Produits de charcuterie
100
deli Meat
Produits de Meat
Viande Seafoodde
Produits
charcuterie la mer
4
La catégorie des aliments congelés
enregistre de très bons résultats dans les
ventes au détail
Données hebdomadaires IRI sur
les ventes au détail : aliments
congelés, alimentation générale,
aliments réfrigérés
100 = aucun changement d’une
année à l’autre
135
130
125
120
115
110
105
100
Frozen
Aliments General Food
Alimentation Refrigerated
Aliments
congelés générale réfrigérés
5
Flambée des promotions au détail
sur les homards
Les promotions sur les queues de homard
augmentent de 65 % à Winn-Dixie en Floride
30
25
20
15
10
5
0
jan-dec
Janvier- may-dec
Mai-
décembre décembre
2019 2020
6
Trois tendances contribuent à
favoriser la consommation des
produits de la mer
• Forte augmentation de la
cuisine maison
• Forte augmentation de
l’utilisation d’aliments
congelés
• Maintien de l’importance
accordée à la santé
pendant la pandémie
Données issues d’un sondage informel réalisé par SeafoodNews sur
l’évolution des habitudes de consommation des produits de la mer
7
Le sondage met en évidence une
augmentation de la vente au détail et des
achats par service de livraison à domicile
8
Le crabe et le homard ont enregistré
la meilleure progression dans les
80.0%
ventes au détail
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Crab
Crabe Lobster
Homard Shrimp
Crevette Salmon
Saumon
9
Non seulement les produits de la mer
ont affiché de meilleurs résultats que
les autres types d’aliments protéinés,
mais le crabe et le homard ont
également connu la plus forte
augmentation
Cette tendance s’est
poursuivie jusqu’en
octobre
10La pandémie a frappé les différents
secteurs de manière inégale
• Aux États-Unis, 70 % des ventes
en dollars de produits de la mer
se font dans la restauration
• La mise à l’arrêt du secteur de la
restauration a eu des
répercussions considérables
• Même si dans un premier temps
ces répercussions ont été
atténuées
• Une nouvelle mise à l’arrêt aura
pour effet de rendre de
nombreuses fermetures
définitives
• L’aide aux restaurants n’est pas
une priorité du gouvernement
11Il en est autrement pour le
secteur de la restauration
La plupart des distributeurs font état d’une baisse
d’activité de l’ordre de 25 %
12La fréquentation des restaurants diminue avec
l’adoption de nouvelles mesures de confinement
en Europe et en Amérique du Nord
Pourcentage de recul de la fréquentation dans les restaurants d’année en année
Canada Germany
Allemagne United States
États-Unis
5 per.
Moy. mobile Mov.
sur Avg. (Canada)
5 périodes 5 per. Mov. Avg. (Germany) 5 per. Mov.
Moy. Avg.sur
mobile (United States) (États-
5 périodes
Moy. mobile sur 5 périodes
40
(Canada) (Allemagne) Unis)
20
0
4-Aug
6-Oct
10-Mar
17-Mar
24-Mar
31-Mar
1-Dec
18-Feb
25-Feb
7-Apr
12-May
19-May
26-May
15-Sep
22-Sep
29-Sep
10-Nov
17-Nov
24-Nov
2-Jun
9-Jun
7-Jul
3-Mar
11-Aug
18-Aug
25-Aug
13-Oct
20-Oct
27-Oct
14-Apr
21-Apr
28-Apr
5-May
1-Sep
8-Sep
3-Nov
16-Jun
23-Jun
30-Jun
14-Jul
21-Jul
28-Jul
-20
-40
-60
-80
-100
-120
13Le secteur de la distribution
des produits de la mer n’est
pas au bout de ses peines
2,2 milliards de dollars de créances
non recouvrées
Une faillite totale pourrait occasionner
de graves problèmes
Témoignage récent de Slade Gorton
devant le Congrès :
• 70 % de perte d’activité durant la
période de mise à l’arrêt
• Sérieux problème de créances
irrécouvrables – les restaurants
ne sont pas en mesure de payer
les commandes passées au
printemps dernier
• À l’échelle nationale, les
distributeurs de produits de la
mer croulent sous 2,2 milliards
de dollars de créances
irrécouvrables
• Les prêts garantis par les stocks
sont gelés par les banques à
mesure que les stocks diminuent
14Le secteur de la restauration ne
va pas s’en remettre tout de suite
• Les secteurs de la restauration
décontractée et de la
restauration gastronomique sont
plus touchés que celui de la
restauration rapide
• Les restaurants allègent leur
menu
• Ces changements ne touchent
pas de la même manière tous les
produits de la mer
• Ils touchent plus durement les
huîtres et les produits qui ne
présentaient pas une forte
attractivité en matière de vente
au détail
15Aux États-Unis, les revenus des
particuliers sont en baisse
Revenus des particuliers aux États-
Unis
21,500.0
21,000.0
20,500.0
20,000.0
19,500.0
19,000.0
18,500.0
18,000.0
17,500.0
March April
Mars Avril r May
Mai r Juin
June r Juillet
July r Aug.
Aoûtr Septembre
Sept. r Oct. pOctobre
16Les facteurs économiques
représenteront un risque crucial au
premier semestre de l’année prochaine
• L’économie étasunienne est Le début d’une reprise a entraîné un
toujours sur le fil du rasoir et regain d’optimisme chez les
s’expose sérieusement à un risque
de forte perturbation en cas distributeurs de produits de la mer
d’impasse du Congrès après
l’élection
• La confiance et les dépenses des
consommateurs vont connaître un Avec l’essoufflement de la reprise, le
rebond en fonction des résultats
de l’élection risque est que la perte d’activité
• Selon Moody’s et d’autres temporaire subie par le secteur de
analystes, une victoire de Biden et
un Sénat à majorité démocratique
la restauration et des services
donneraient un grand coup alimentaires devienne permanente
d’accélérateur à l’économie
• 18,6 millions d’emplois prévus
sur quatre ans Les changements dans les habitudes
Taux de chômage à peine
d’achat de produits de la mer ont
•
supérieur à 4 % au second
•
semestre 2022
Revenu réel moyen après
été soutenus par le maintien des
impôts des ménages en hausse niveaux de revenus, qui sont
d’environ 4 800 $
aujourd’hui à risque
• L’ampleur de la relance dépendra
de l’influence politique de Biden
auprès du Congrès
17Le crabe des neiges
• Les États-Unis sont bien partis pour
atteindre les volumes de crabes des
neiges les plus élevés depuis dix ans
• Le crabe issu de la zone russe de la mer
de Barents occupe une place de plus en
plus importante sur le marché
• Les prix de cette année ont suscité un
succès foudroyant, générant une forte
demande à laquelle il n’a pas été possible
de répondre entièrement
18Les prix du crabe des neiges ont affiché
une performance supérieure à
n’importe quel autre produit de la mer
Le cours d’ouverture en 2020 était
inférieur à 7 $
19En 2020, les importations de crabes des neiges
des États-Unis ont atteint leur plus haut niveau
depuis dix ans, avec un record au mois d’octobre
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
January
Janvier February
Février March
Mars April
Avril May
Mai June
Juin July August
Juillet Août September
Septembre October
Octobre November
Novembre December
Décembre
20La Russie et la Norvège comptent
aujourd’hui pour 33 % des importations
de crabes des neiges
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Canada Russia
Russie Norway
Norvège
21Les États-Unis ont également
dépassé le Japon en volumes
d’importation de crabes des neiges
Importations de crabes des neiges (crabes vivants expédiés au
Japon et transformés en sections congelées)
70000
60000
50000
Metric tons
40000
30000
20000
10000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Japan
Japon US
États-Unis
*À noter que cette diapositive sera mise à
jour avec les données de 2020
22La demande japonaise s’est déplacée
vers le crabe des neiges cru
• Les pattes de crabe
bouillies destinées à
être transformées pour
être servies dans les
sushis ont été
largement écartées du
marché
• Environ 70 à 80 % de ce
marché a disparu au
niveau actuel des prix
23Le prix initial était un signal important
aux acheteurs pour partager le risque
Le cours d’ouverture de 2020 Importations de crabes des neiges des
États-Unis et prix
était correct 120,000,000 $10.00
$10.00
$9.00
$9.00 100,000,000
$8.00
$8.00
$7.00
$7.00 80,000,000
$6.00 $6.00
$5.00 60,000,000 $5.00
$4.00 $4.00
$3.00 40,000,000
$3.00
$2.00
$2.00
$1.00 20,000,000
$1.00
$0.00
Opening
Cours Price (whsl)
d’ouverture
0
2015 2016 2017 2018 2019
$0.00
2016 (vente
2017 en gros)
2018 2019 2020 volume
Volume Avg Price
Prix moyen5-85-8
NL
T.-N.-L.
24Le crabe des neiges atteint le niveau
supérieur de sa fourchette de
négociation de 8,50 $ à 9,50 $
25 year Price History for Snow Crab
$10.50
$9.50
$8.50
$7.50
$6.50
$5.50
$4.50
$3.50
AK 5-8
AK 5-8
$2.50 CA
CA 5-8
5-8
$1.50
25La vente au détail du crabe
affiche d’excellents résultats
26Le crabe des neiges dans le
secteur de la restauration
27Les crabes de grande taille
continuent de se vendre à prix fort
28Approvisionnement des États-
Unis en crabe des neiges
80000
70000
60000
50000
Metric Tons Sections
40000
30000
20000
10000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-10000
Estimations 2020
-20000
Alaska
Alaska Canada Russia
Russie Norway
Norvège Greenland/latvia
Groenland et Other
Autre US Exports
Exportations
Lettonie étasuniennes
29Ce qui motive cette demande :
82 % d’augmentation dans les
ventes au détail
• Le crabe des neiges est taillé
« sur mesure » pour la vente
au détail : congelé, prêt-à-
consommer, fascinant
• Les consommateurs qui
apprécient le crabe des neiges
avaient les moyens d’en
avril-mai
consommer
• Le risque était important au
début de la saison, mais une
fois que la demande s’est
révélée viable, les commandes
ont afflué et les prix sont
montés en flèche
30Quelles perspectives pour le crabe
des neiges en 2021?
• Le marché étasunien est sous-approvisionné
en crabe des neiges; l’insuffisance des stocks
et le caractère élevé des prix se traduisent
actuellement par des importations records
auprès de la Russie
• En 2021, l’Alaska verra ses stocks de sections
de crabe augmenter de 13 500 tonnes (19 %
des stocks des États-Unis), même si une
partie sera destinée à l’exportation
• Le Japon est demandeur de crabe cru
congelé, mais pourrait avoir du mal à en
accepter le prix
• Au printemps dernier, un litige a opposé
ceux qui vendaient les stocks russes à prix
élevé à ceux qui vendaient les produits de la
nouvelle saison à bas prix
• Cette situation risque de se reproduire au
printemps; il est probable que les cours
d’ouverture soient largement inférieurs aux
prix actuels en raison du risque élevé associé
au marché étasunien
31Période de questions
• Veuillez poser vos
questions dans la
fenêtre de discussion
et une réponse y sera
donnée.
32Vous pouvez aussi lire
