Quels tarifs pour 2018 ? Jeudi 21 septembre 2017 - ACTUARIS
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Quels tarifs pour 2018 ? Jeudi 21 septembre 2017 PARIS I LYON I BRUXELLES I MADRID I AMSTERDAM I BOGOTA I LUXEMBOURG
Quels tarifs pour 2018 ? Jeudi 21 septembre 2017 PARIS I LYON I BRUXELLES I MADRID I AMSTERDAM I BOGOTA I LUXEMBOURG
1 Tendances générales par garantie et prévisions pour 2018
2 Analyse de la fréquence par garantie et de ses multiples causes
3 Hausse des coûts moyens matériels : éléments d’explication
CONFIDENTIAL©2017 ACTUARIS
4 Les enjeux des sinistres corporels
©2017 Propriété d’ACTUARIS - Cette présentation revêt un caractère strictement confidentiel ; elle a été élaborée en fonction d’éléments particuliers de
3 contexte et ne saurait être diffusée à un tiers ni utilisée dans un autre contexte sans notre accord.
Depuis 2013, fin d’une série ininterrompue de baisse des fréquences de
sinistralité pour les garanties RC et Dommages
Fin d’une série ininterrompue de baisse des garanties RC et dommages depuis 2013-
2014
100 Fréquence Bris
de Glace
81 Fréquence
73 dommages
73
63 63 Fréquence RC
62
matérielle
59
Fréquence RC
corporelle
29 Fréquence Vol
et Incendie
CONFIDENTIAL©2017 ACTUARIS
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Source : Fédération Française de l’Assurance (FFA)
Tendance baissière due aux politiques plus strictes en terme de sécurité routière ou les
technologies des véhicules (assistance au freinage…)
©2017 Propriété d’ACTUARIS - Cette présentation revêt un caractère strictement confidentiel ; elle a été élaborée en fonction d’éléments particuliers de
4 contexte et ne saurait être diffusée à un tiers ni utilisée dans un autre contexte sans notre accord.
En parallèle, aggravation notable et continue des coûts moyens par garantie
Des coûts moyens par garantie en hausse constante depuis 2006
177
Vol et
159 incendie
Bris de glace
Dommages
114
110
RC matérielle
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Source : Fédération Française de l’Assurance (FFA)
• En 10 ans (2006-2016):
o +77% pour le Vols/Incendies
CONFIDENTIAL©2017 ACTUARIS
o +59% pour le bris de glace
o +14% pour le dommages
o +10% pour la RC matériels
• Davantage de problèmes pour contenir la hausse des primes depuis 2013-2014 avec
les stagnations des fréquences en RC et Dommages
©2017 Propriété d’ACTUARIS - Cette présentation revêt un caractère strictement confidentiel ; elle a été élaborée en fonction d’éléments particuliers de
5 contexte et ne saurait être diffusée à un tiers ni utilisée dans un autre contexte sans notre accord.Une nouvelle hausse de la prime pure moyenne à prévoir en 2018
Evolution depuis 2007 et prévision pour 2018 des primes pures par garantie
134
128 Bris de glace
124
Dommages
110
107
RC
100 102
100 matérielle
97 94 94
90 92 RC
89
corporelle
84
84
82 Vol et
incendie
CONFIDENTIAL©2017 ACTUARIS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 prev
Source : Fédération Française de l’Assurance (FFA)
• Prévision : hausse moyenne de la prime pure de +2,2% entre 2017 et 2018
• L’évolution de la prime pure pour les garanties RC et Dommages depuis 2013 résulte
des tendances des fréquences et coûts moyens précédemment mentionnée
©2017 Propriété d’ACTUARIS - Cette présentation revêt un caractère strictement confidentiel ; elle a été élaborée en fonction d’éléments particuliers de
6 contexte et ne saurait être diffusée à un tiers ni utilisée dans un autre contexte sans notre accord.1 Tendances générales par garantie et prévisions pour 2018
2 Analyse de la fréquence par garantie et de ses multiples
causes
3 Hausse des coûts moyens matériels : éléments d’explication
CONFIDENTIAL©2017 ACTUARIS
4 Les enjeux des sinistres corporels
©2017 Propriété d’ACTUARIS - Cette présentation revêt un caractère strictement confidentiel ; elle a été élaborée en fonction d’éléments particuliers de
7 contexte et ne saurait être diffusée à un tiers ni utilisée dans un autre contexte sans notre accord.Fréquences par garantie au premier semestre 2017
Nombre d’accidents corporels par mois sur les routes en France
+5% de la sinistralité 6 000
corporelle entre janvier 2017
5 500
et août 2017 par rapport
à 2016 5 000 2016
4 500
Moyenn
4 000 e 2013-
2016
3 500
Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec
Source : Observation National de Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR)
Variation n/n-1 du nombre Variation n/n-1 du nombre
Moins d’accidents
d’accidents matériels aux de vols au T1 2017
matériels et de vols au
T1 2016 et 2017
premier trimestre
CONFIDENTIAL©2017 ACTUARIS
Vols de Vols dans les Vols
2017 qu’en 2016 à la véhicules véhicules d’accessoires
1,70%
même époque
1,20%
T1 2016 T1 2016 -0,30%
Source : FFA- Rapports trimestriels
-
2,40% -5,60%
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8 contexte et ne saurait être diffusée à un tiers ni utilisée dans un autre contexte sans notre accord.Evolution de l’utilisation de l’automobile en France
Un parc automobile français Age moyen du parc assuré français
vieillissant et de plus en plus vétuste
10,6
10,5
• 2M de voitures vendues en
10,2
2016 = 6% du parc français 10
9,8 9,8
• Mais vieillissement progressif 9,7
du parc
• Peu de modernisation
o Part du diesel élevée 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
o Prospérité du marché de Source : FFA
l’occasion
Kilométrage annuel moyen (véhicules légers particuliers)
14000
Une rehausse récente de la
mobilité depuis 2013 après 13600
CONFIDENTIAL©2017 ACTUARIS
une série de baisse du 13200
kilométrage
12800
12400
Source : INSEE
©2017 Propriété d’ACTUARIS - Cette présentation revêt un caractère strictement confidentiel ; elle a été élaborée en fonction d’éléments particuliers de
9 contexte et ne saurait être diffusée à un tiers ni utilisée dans un autre contexte sans notre accord.Le kilométrage et fréquences RC et Dommages semblent corrélés
Tendances similaires entre le kilométrage annuel moyen et les fréquences
RC et Dommages
100 Kilométrage
96 annuel
moyen
Fréquence
dommages
73 Fréquence RC
matérielle
63
62
Fréquence RC
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 corporelle
Corrélation négative entre le prix de l’essence et le kilométrage moyen
170 Crise de 2008 164,1
110
150 108
CONFIDENTIAL©2017 ACTUARIS
106
130 131,3 Prix gazole à la
104
pompe
102
110
100 100
90 98
9696 Kilométrage annuel
70 94 moyen
94
50 92
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Source : INSEE, FFA
©2017 Propriété d’ACTUARIS - Cette présentation revêt un caractère strictement confidentiel ; elle a été élaborée en fonction d’éléments particuliers de
10 contexte et ne saurait être diffusée à un tiers ni utilisée dans un autre contexte sans notre accord.Le double impact du climat sur la fréquence des sinistres automobiles
Moyenne des fréquences des sinistres automobiles selon le climat (1996-2015)
125 Circulation haute :
jours de la
114 semaine, jours de
106 105 106 départ en vacances
103 101 103
100 100 98 98 100 ou veilles de fêtes…
97
Circulation basse :
week-end
Jour de base Pluie Gel Brouillard Neige Vent fort Températures élevées
Source : Fédération Française de l’Assurance (FFA)
• Le climat a un impact direct sur la sinistralité lors des jours de circulation haute (jours de
CONFIDENTIAL©2017 ACTUARIS
travail)
• Le climat a impact sur le kilométrage moyen, et indirectement sur la sinistralité, dans les
jours de circulation basse (week-end)
• Les épisodes exceptionnels de gel en avril 2017, et week-end prolongés de mai et juin
2017, peuvent influencer sur la fréquence de la sinistralité
©2017 Propriété d’ACTUARIS - Cette présentation revêt un caractère strictement confidentiel ; elle a été élaborée en fonction d’éléments particuliers de
11 contexte et ne saurait être diffusée à un tiers ni utilisée dans un autre contexte sans notre accord.La multiplication des comportements à risques sur la route
Sur un même trajet, 9 comportements dangereux cumulés en moyenne:
9 • 82% des automobilistes admettent faire des excès de vitesse
• 51% retardent leurs interventions d’entretien ou de réparations
• 47% d’entre eux ne réduisent pas leur vitesse par temps de pluie
Utilisation croissante et généralisée du smartphone en conduisant
Emergence de nouveaux risques liés aux smartphones (notifications, applis, GPS…)
• Chaque jour, 10 personnes meurent ou sont gravement blessées à cause de
l’utilisation du portable
• utiliser son téléphone portable pour lire ou écrire multiplie par 23 le risque d’accident.
Part croissante des automobilistes
français reconnaissant utiliser le
portable au volant
CONFIDENTIAL©2017 ACTUARIS
+ 28% 59%
46%
Source : ONISR 2016 2017
©2017 Propriété d’ACTUARIS - Cette présentation revêt un caractère strictement confidentiel ; elle a été élaborée en fonction d’éléments particuliers de
12 contexte et ne saurait être diffusée à un tiers ni utilisée dans un autre contexte sans notre accord.1 Tendances générales par garantie et prévisions pour 2018
2 Analyse de la fréquence par garantie et de ses multiples causes
3 Hausse des coûts moyens matériels : éléments d’explication
CONFIDENTIAL©2017 ACTUARIS
4 Les enjeux des sinistres corporels
©2017 Propriété d’ACTUARIS - Cette présentation revêt un caractère strictement confidentiel ; elle a été élaborée en fonction d’éléments particuliers de
13 contexte et ne saurait être diffusée à un tiers ni utilisée dans un autre contexte sans notre accord.Envolée des coûts des pièces de rechange, peinture et main d’œuvre pour
l’entretien et réparations des automobiles
La hausse continue des prix des réparations, pièces de rechange et
d’entretien
180 Peinture
159 MO carrosserie
147
138 pièces
rechange
Pare-brise
100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Source : SRA
En 10 ans entre 2006 et 2016:
o +57% des coûts de peinture
CONFIDENTIAL©2017 ACTUARIS
o +43% du coût de la main d’œuvre en carrosserie
o +35% des prix des pièces de rechange
o +24% des prix des pare-brise
Tendance observée dans tout le parc automobile français
Explications : sophistication et la part croissante d’accessoires de confort et
d’équipements de sécurité des voitures récentes
©2017 Propriété d’ACTUARIS - Cette présentation revêt un caractère strictement confidentiel ; elle a été élaborée en fonction d’éléments particuliers de
14 contexte et ne saurait être diffusée à un tiers ni utilisée dans un autre contexte sans notre accord.La hausse des coûts des pièces de rechange et de réparation contraste avec
l’évolution du prix des voitures neuves et l’inflation
Hausse des coûts des pièces de rechange et de réparation plus
importante que l’inflation et les prix des voitures neuves
144 • Prix des voitures neuves =
Entretien et
143
réparation inflation = +14% en 10 ans
Pièces de • Hausse soutenue prix des
rechange
pièces de rechange (+35%)
117 Voitures et d’entretien/réparation
neuves (+34%) en 10 ans
100 IPC
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Prix réels des voitures neuves stables, quand les coûts des pièces • Les prix réels des voitures
et de réparation augmentent fortement neuves, corrigés de
124 l’inflation, est stable entre
123 Voitures 2004 et 2016
neuves
CONFIDENTIAL©2017 ACTUARIS
La stabilité des prix de vente
Entretien/ des véhicules semble
réparation
compensée par la hausse des
100 100 prix des pièces par les
Pièces de
constructeurs
rechange
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Source : INSEE
©2017 Propriété d’ACTUARIS - Cette présentation revêt un caractère strictement confidentiel ; elle a été élaborée en fonction d’éléments particuliers de
15 contexte et ne saurait être diffusée à un tiers ni utilisée dans un autre contexte sans notre accord.Hausse des prix des pièces de rechange : phénomène typiquement français ?
La France : seul pays de l’UE où les prix des pièces de rechange ont augmenté en
termes réels depuis 1998
114 France
Allemagne
100
97 Royaume-Uni
91
85 Italie
81
Espagne
Projet d’extension à l’ensemble 74
de l’UE de la libéralisation de la Belgique
réparation des pièces « visibles » 59 Luxembourg
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Source : Eurostat
Des dérives et un manque de concurrence souvent dénoncés
CONFIDENTIAL©2017 ACTUARIS
• Monopole des constructeurs automobiles
• Pas de libéralisation du marché des pièces « visibles » comme en Belgique, Royaume-Uni ou
Espagne, malgré la directive « dessins et modèles » de l’UE (1998)
• Les pièces de récupération = 2% du marché des pièces détachées en France / 25% en Espagne
©2017 Propriété d’ACTUARIS - Cette présentation revêt un caractère strictement confidentiel ; elle a été élaborée en fonction d’éléments particuliers de
16 contexte et ne saurait être diffusée à un tiers ni utilisée dans un autre contexte sans notre accord.Un manque de concurrence souvent dénoncé
La France est un des pays en Europe où les prix des pièces sont les plus élevés :
Exemple du prix d’un pare choc avant en 2016
€298
€273 €265 €259
€246 €243 €237
€215 €207
Finlande France Royaume-Uni Espagne Danemark Allemagne Autriche Pologne Belgique
Source : SRA
L’exemple du bouclier avant :
• Opel Corsa (produit en Allemagne) : 309€ en Allemagne / 371€ en France, soit +20%
• Peugeot 208 (pourtant produit en France) : 205€ en Pologne / 307€ en France, soit +50%
• Renault Mégane III (pourtant produit en France) : 222€ au Royaume-Uni / 346€ en France, soit +50%
CONFIDENTIAL©2017 ACTUARIS
Décret de janvier 2017 : deux devis proposés par les garagistes
• Traditionnel avec les pièces de rechange neuves officielles des constructeurs
• Un second avec des pièces de rechanges recyclées et garanties
Quel impact sur les prix des pièces neuves ?
©2017 Propriété d’ACTUARIS - Cette présentation revêt un caractère strictement confidentiel ; elle a été élaborée en fonction d’éléments particuliers de
17 contexte et ne saurait être diffusée à un tiers ni utilisée dans un autre contexte sans notre accord.1 Tendances générales par garantie et prévisions pour 2018
2 Analyse de la fréquence par garantie et de ses multiples causes
3 Hausse des coûts moyens matériels : éléments d’explication
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4 Les enjeux des sinistres corporels
©2017 Propriété d’ACTUARIS - Cette présentation revêt un caractère strictement confidentiel ; elle a été élaborée en fonction d’éléments particuliers de
18 contexte et ne saurait être diffusée à un tiers ni utilisée dans un autre contexte sans notre accord.Si la garantie RC corporels ne représente qu’une part infime du nombre de
sinistres, elle constitue plus d’un tiers du total de la charge des sinistres en
2016
Répartition du nombre de sinistres en 2016 Répartition de la charge des sinistres en 2016
Bris de glace
Bris de glace
8,6%
33%
RC corporels
Vol et RC corporels
2%
Incendie Dommages 35,2% Dommages
3% 31% 27,7%
Autres
13%
RC matériels
RC matériels Vol et
15,8%
18% Incendie Autres
6,0% 6,7%
7,7 millions de sinistres 13 milliards d’euros
CONFIDENTIAL©2017 ACTUARIS
Enjeux des coûts liés aux indemnisations corporelles
pour la maîtrise de cette lourde charge
Source : FFA
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19 contexte et ne saurait être diffusée à un tiers ni utilisée dans un autre contexte sans notre accord.Informations légales
ACTUARIS
Siège Social : 46 bis Chemin du Vieux Moulin
69160 TASSIN LA DEMI LUNE - Tél : +33 (0)4 72 18 58 58.
SAS au capital de 100 000 Euros
Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 413 611 344 00024
Numéro de TVA Intracommunautaire : FR 53 413611344
Organisme de formation agréé sous le numéro : 82 69 06035 69 1 3 / 1 5 B O U L E VA R D D E L A M A D E L E I N E
7 5 0 0 1 PA R I S
Te l : + 3 3 ( 0 ) 1 5 6 8 9 0 7 7 0
Fax: +33 (0)1 56 89 07 71
Aucune information contenue dans ce document ne saurait être
interprétée comme ayant une quelconque valeur contractuelle pour
ACTUARIS. Malgré tout le soin apporté par ACTUARIS, des
erreurs ou omissions peuvent apparaître. En aucun cas,
ACTUARIS ne peut en être tenu responsable. 46 BIS CHEMIN DU VIEUX MOULIN
6 9 1 6 0 TA S S I N
Te l : + 3 3 ( 0 ) 4 7 2 1 8 5 8 5 8
Fax: +33 (0)4 72 18 58 59
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20 contexte et ne saurait être diffusée à un tiers ni utilisée dans un autre contexte sans notre accord.Merci pour votre attention !
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7 5 0 0 1 PA R I S 6 9 1 6 0 TA S S I N
Te l : + 3 3 ( 0 ) 1 5 6 8 9 0 7 7 0 Te l : + 3 3 ( 0 ) 4 7 2 1 8 5 8 5 8
Fax: +33 (0)1 56 89 07 71 Fax: +33 (0)4 72 18 58 59
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