ATTRACTION D'INVESTISSEMENT SUR LA CÔTE D'AZUR - BILAN 2020
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
ATTRACTION
D’INVESTISSEMENT
SUR LA CÔTE D’AZUR
BILAN 2020
Le mot des mandants de Team Côte d’Azur
Dans les situations troublées, la valeur des L’operating model (modèle de fonctionnement, feuille de
L’année 2020 a été marquée par une crise Dans un contexte sanitaire et économique hommes et des organisations se mesure le route) de Team Côte d’Azur a également bénéficié d’une
sanitaire et économique sans précédent. La inédit, l’attractivité de la Côte d’Azur ne se plus souvent à leur capacité de résistance, révision en profondeur et la digitalisation des actions de
fermeture des frontières internationales et dément pas, avec des investissements exogènes d’adaptation et de rebond. veille comme de prospection a été considérablement
l’absence de visibilité sur les mois à venir qui logiquement cette année proviennent renforcée… Si rien ne remplacera jamais le contact
ont représenté des freins à l’investissement majoritairement de France et d’Europe. 2020, annus horribilis (année horrible) s’il en
“présentiel”, il n’en demeure pas moins que l’agence
étranger. La Métropole Nice Côte d’Azur a La crise a accéléré le besoin de suivi et fut en ce début de millénaire aurait pu être pour Team Côte
dispose désormais des moyens humains et technologiques
toutefois su tirer son épingle du jeu avec l’arrivée de quinze d’accompagnement des sociétés implantées, et c’est l’un d’Azur, comme ce fut le cas pour d’autres organisations,
qui, dans les années à venir, lui permettront d’optimiser des
nouvelles entreprises sur le territoire. Je tiens à remercier les des axes de la collaboration renforcée de l’agence avec la CCI celle de l’attente, de l’immobilisme et d’une “hibernation”
actions de prospection dont le modèle n’existe peut-être
équipes de Team Côte d’Azur et je me félicite de la stratégie Nice Côte d’Azur, pour faciliter l’intégration des entreprises sur de quatre saisons. Il n’en fut rien.
pas encore mais dont nous savons, d’ores et déjà, qu’elles
économique que nous avons engagée depuis plus de 10 ans déjà. le territoire et leur permettre de se développer, par exemple L’association emblématique de la volonté du ”faire ne passeront plus obligatoirement par de grandes messes
Nos atouts géographiques et naturels ne sont plus à démontrer. au travers des dispositifs du Plan France Relance que les CCI ensemble” des azuréens a su rebondir et s’adapter pour internationales.
Editos
Entre terre et montagne, nous offrons un cadre de vie exceptionnel déploient ou relaient localement. transformer la crise en opportunité et faire de 2020
aux voyageurs mais aussi aux entreprises qui souhaitent L’année écoulée aura aussi permis de poser l’articulation
Acteur de proximité au service de l’économie azuréenne, la CCI une annus mutati (année de mutation) dont elle sortira
s’implanter sur le territoire. L’opération d’Intérêt National Nice des relations futures et des complémentarités en termes
Nice Côte d’Azur accompagne les grands projets structurants et forcément renforcée.
Eco Vallée en plein développement attire ainsi de plus en plus de d’actions tant avec la future agence d’attractivité initiée
le développement des filières des Alpes-Maritimes, notamment Le fait d’être “clouée au sol” a, par exemple, permis à notre par la Métropole Nice Côte d’Azur qu’avec risingSUD, notre
nouvelles entreprises grâce à l’essor de la technopole urbaine Nice
autour de l’Intelligence Artificielle et de la santé, le tourisme équipe de consacrer le temps, que les autres années ne partenaire régional.
Méridia et du quartier d’affaires international Grand Arénas.
ou encore les Bluetech (yachting, smart port…). Elle s’appuie lui laissaient pas, d’approfondir et renforcer notre modèle
Malgré le contexte sanitaire, le rayonnement international de la Si elle fut difficile et propice aux remises en cause, 2020,
sur Team Côte d’Azur pour une prospection ciblée permettant de suivi des IDE (investissements directs étrangers) sur le
Métropole et notre politique d’investissement volontariste nous pour Team Côte d’Azur, n’aura donc pas été une “année
d’enrichir l’écosystème d’expertises clés. territoire : le temps qui n’a pu être consacré à la démarche
positionnent favorablement face à d’autres territoires. Je reste pour rien”. Je ne peux que m’en féliciter et féliciter une
donc confiant pour l’année 2021 et renouvelle toute ma confiance Plus que jamais, le “faire ensemble” des différents partenaires commerciale a pu l’être, en partie et conformément au
équipe qui a su rester énergique et combative !
à Team Côte d’Azur dans ses missions de prospection, aux côtés au sein de Team Côte d’Azur est indispensable à l’attractivité de souhait que j’avais exprimé, au “service après-vente”.
de notre future agence d’attractivité. la Côte d’Azur. Cette démarche, j’en suis convaincu, ne peut que contribuer
PHILIPPE PRADAL
à l’ancrage territorial des entreprises internationales que
JEAN-PIERRE SAVARINO
Président de Team Côte d’Azur
CHRISTIAN ESTROSI nous avons convaincues de choisir la Côte d’Azur comme
Président de la CCI Nice Côte d’Azur “terrain d’atterrissage” français, voire européen.
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur /
Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
En 2020, l’économie mondiale a connu Afin d’accompagner les acteurs économiques 2020 a été une année hors normes. La transformation digitale qui a été accélérée a fait
une crise sanitaire et économique sans qui ont fait face à une situation exceptionnelle L’épidémie a changé nos vies et naître de nouvelles aspirations dont la confirmation de
précédent. Les régions, en soutien de l’état, en 2020, la Communauté d’Agglomération de
bouleversé la vie économique mondiale, l’alliance possible entre la qualité de vie et les ambitions
ont fait en sorte de protéger, les citoyens Sophia Antipolis a fait le pari de la confiance
les avions ont été cloués au sol - nous professionnelles surtout sur un territoire comme la Côte
mais aussi les entreprises en proposant des dans nos atouts. Nous avons pu constater
avons choisi de mener une réflexion globale d’Azur qui concentre les meilleurs atouts*.
dispositifs adaptés à la situation économique. la bonne tenue du secteur santé/biotech :
de manière à optimiser un operating model répondant au
Toujours sous l’effet de la crise et après une année 2019 record une activité soutenue, des moyens de production réorientés Nous enregistrons malgré cette crise sanitaire, 44 décisions
pour notre région en termes d’attractivité, 24 nouvelles décisions pour lutter contre la crise et des investissements à l’horizon mieux à la situation inédite.
d’investissement, générant ainsi la création de 717 emplois
d’investissements étrangers ont vu le jour dans les Alpes- pour soutenir les appareils de production. Sans compter que le C’est dans cette dynamique qu’une étude “Business à 3 ans.
Maritimes en 2020, pour 346 emplois générés. secteur numérique, a démontré de la résilience, notamment dans Intelligence” en lien avec la stratégie économique territoriale
Des résultats rendus possibles grâce à la coordination et l’implication les domaines de la Cybersécurité et de l’IA. Au-delà des aides Parmi lesquelles des entreprises multisegments, des
a été menée par Team Côte d’Azur pour contribuer au
de tous les instants de l’ensemble des acteurs territoriaux pour publiques, la confiance passe par un investissement soutenu dans écoles …enrichissant une nouvelle fois, notre territoire de
rayonnement des segments qui caractérisent le territoire et
l’accompagnement des entreprises étrangères. Parmi eux, l’agence les infrastructures de transport, de recherche et d’innovation et nouveaux talents.
préparer l’avenir pour les futurs investisseurs qui viendront
Team Côte d’Azur, qui œuvre au quotidien pour faire de la Côte d’Azur dans les projets structurants. Malgré une situation incertaine, s’implanter sur le territoire de la Côte d’Azur.
un territoire d’excellence et attractif pour les investisseurs étrangers. le pari de la confiance paye : Sophia Antipolis connaît un solde PHILIPPE SERVETTI
Si la Côte d’Azur et son écosystème ont su convaincre les d’emplois légèrement croissant cette année, grâce à l’implantation Nos méthodes de travail ont été éprouvées mais elles Directeur Général de Team Côte d’Azur
investisseurs étrangers, c’est grâce à ses nombreux atouts, au d’entreprises exogènes qualifiées sur la technopole. De par son ont su s’adapter prouvant une nouvelle fois l’agilité de
premier rang desquels son potentiel d’innovation, la qualité de sa agilité, sa pugnacité et sa présence permanente auprès des notre organisation. Le phygital s’installe durablement en
formation et son tissu économique. acteurs de l’écosystème, Team Côte d’Azur aura, une fois de plus, 2021 ! C’est un fait : nous sommes tous connectés. Les
Car aujourd’hui et malgré ce contexte économique très incertain, contribué à l’exceptionnelle résilience de Sophia Antipolis, 1ère événements seront encore virtuels pour un certain nombre
nous continuons notre engagement pour renforcer l’attractivité de la technopole d’Europe, qui a su depuis plus de 50 ans se positionner d’entre eux, les rendez-vous et les réunions également…
région Sud et de tous les territoires qui la compose. L’attractivité et avec succès sur des secteurs d’avenir.
l’export occupent une place clef dans notre plan de reconquête
régional, construit pour sortir au plus vite de la crise économique. JEAN LEONETTI
Plus que jamais, la relance passe par l’ouverture et la coopération Président de la Communauté d’Agglomération
internationale. La Région Sud, avec son écosystème taillé sur Sophia Antipolis /
mesure, s’engage avec ses partenaires, dont Team Côte d’Azur, Président du Syndicat Mixte Sophia Antipolis
pour attirer toujours plus d’investisseurs étrangers !
Le Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur *Cf. notre campagne de communication 2020 “Réinventez-votre (Business Life) sur la Côte d’Azur”.
3
2 3
La crise 2020, une opportunité pour s’adapter
et réussir notre transformation durable !
Le plan de continuité et les n mener une réflexion de fond sur n travailler l’élargissement de nos
changements mis en place son operating model. implantations grâce à un travail
Team Côte d’Azur, notre raison d’être constituent un élément de
richesse de l’action 2020 !
n mener une étude prospective
sur l’impact de la crise auprès
de coopération avec l’ensemble
de nos partenaires.
L’occasion pour Team Côte des entreprises implantées sur les n accélérer notre approche
Investie par ses mandants azuréens, elle renforce la n vous connecter à l’écosystème d’Azur de se ré-interroger sur 3 dernières années dans un directe et digitale du métier et de
et implantée au cœur de cohésion territoriale dans n vous identifier le dispositif sa raison d’être et sa vision. objectif de redéfinir nos offres de la prospection en général, avec
l’écosystème azuréen, Team Côte ses actions en France et à financier le plus adapté services auprès de celles-ci et pour effet direct l’accroissement
d’Azur est l’agence dédiée à la l’international. n vous sélectionner des solutions Les entreprises ont subi de de manière à nous adapter aux du nombre de rendez-vous
prospection de l’investissement Nous sommes des “facilitateurs” immobilières profonds changements dans leurs besoins de futurs investisseurs. d’affaires et une conversion de
exogène (IDE). et propulsons les projets n vous soutenir pour le organisations comme dans leurs n conduire des études ces derniers en projets qualifiés
Elle favorise la captation et d’investissement vers le succès. recrutement de vos talents. décisions d’investissement. approfondies en matière de “chauds”.
l’implantation d’entreprises ; Entrepreneurs et Investisseurs, Des services confidentiels et Team Côte d’Azur s’est adaptée “Business Intelligence” de
elle accompagne l’intégration vous vous implantez sur la Côte gracieux. immédiatement à cette nouvelle façon à optimiser la prospection
de talents, permettant ainsi la d’Azur, nous vous proposons donne mondiale grâce à une veille par une analyse et prospective
création d’emplois au sein de des services sur mesure pour et une relation de proximité. des secteurs clés, des segments
l’écosystème local. accompagner vos projets NOS VALEURS : La période a notamment permis à technologiques, des marchés
Missionnée par les collectivités d’affaires : ENGAGEMENT, l’agence de : géographiques et de la typologie
et les partenaires économiques AGILITÉ, n réaffirmer ses piliers de nos cibles (startups, talents,
EXCELLENCE d’existence et ses enjeux phares. grands groupes).
4 5
2 Tendances IDE et décisions entreprises
Les IDE continueront de souffrir
en 2021. La Conférence des
Nations Unies sur le commerce
sociétés vont se relocaliser pour
aller dans des villes et des régions
alternatives qui offriront non
et Medtech) et les énergies
renouvelables sont trois secteurs
à surveiller en termes de reprise
21
CLEANTECH et le développement (CNUCED)
a déclaré en juin 2020 qu’elle
seulement des coûts inférieurs,
mais aussi moins de congestion
et de croissance plus rapide.
HEALTHTECH prévoyait une baisse du pour attirer les meilleurs talents.
En revanche, les IDE touristiques
SERVICES volume des IDE de 5 à 10%
en 2021. Les investissements
L’un des principaux points
(hôtels et loisirs) devraient
continuer à connaître des
DIGITAL INDUSTRIES dépendront fortement de la
de discussion en 2020 a été difficultés.
l’impact de la Covid-19 sur la
reprise de la Covid-19. Le Brexit aura un impact
nécessité pour les entreprises
2
négatif sur les IDE au
Un scénario plus positif, en (à savoir les fabricants) de
Royaume-Uni mais profitera à
particulier pour le monde raccourcir leur risque de chaîne
ses concurrents
des affaires, serait que les d’approvisionnement. En 2021,
vaccinations se généralisent, bien nous devrions voir des entreprises L’impact du Brexit devrait être
que de nombreux travailleurs de qui cherchent à se relocaliser à négatif sur les volumes d’IDE
l’industrie se situent au bas des proximité des sites de production britanniques entrants. On a déjà
listes de vaccins prioritaires. Si tel pour réduire ce risque. vu des entreprises délocaliser
est le cas, le nombre de projets leurs activités dans d’autres
Les pays qui se remettent le plus
d’IDE pourrait se stabiliser en parties de l’Europe, en particulier
Une ambition renforcée pour 2021 ! 2021.
rapidement de la Covid-19 sont
dans les secteurs liés à la
susceptibles de connaître une
finance. Les grands gagnants
L’agence Team Côte d’Azur et l’“aftercare” des IDE domaine IT, services, Fintech, En termes d’investissement en augmentation des flux d’IDE.
semblent être Amsterdam, Dublin,
sort renforcée de la crise, elle présentes sur la Côte d’Azur Traveltech, Healthtech, luxe… capital et d’emplois, la pandémie Bien qu’il soit peu probable que
Francfort et Luxembourg. D’autres
ré-affirme son rôle d’acteur font, entre autres, partie de ces Nous serons très attentifs et mondiale devrait exacerber une les principales destinations des
industries seront également
de référence et d’expert accompagnements. actifs sur la concrétisation de tendance déjà en développement IDE changent, nous pourrions
touchées, l’ampleur de l’impact
en matière de prospection En 2021, nous accentuerons décisions observées en 2020 : pour les projets de plus petite assister à une réorganisation. Par
étant liée à l’accord de sortie
d’investissements exogènes au notre collaboration avec Business délocalisation de centres de taille. exemple, la Chine a connu une
récemment conclu entre le
territoire. France et risingSUD en déployant décisions, implantations de reprise des flux d’IDE en 2020 liée
Nouvelles orientations des IDE Royaume-Uni et l’UE.
De fortes transformations des opérations ciblées et en services partagés, de centres à sa gestion de la pandémie et à
numériques sont engagées regroupant nos réseaux et nos de R&D… La pandémie a donné aux la croissance de son PIB.
pour enrichir la prospection et maîtrises respectives des hubs et Nous disposons de tous les atouts entreprises le temps de réévaluer La reprise sera différente selon
conquérir de nouveaux “leads”. des marchés internationaux. pour convaincre les décideurs et leurs stratégies et on observe les secteurs
La dématérialisation des actions C’est en mode projet et en les investisseurs : un recentrage des entreprises
marketing et de la relation client activant tous nos relais que nous n une politique intentionniste du
intégrant le développement L’impact de la Covid-19 a été
a accéléré notre captation des allons attirer les talents au travers territoire en matière d’offre de durable et les objectifs ressenti dans tous les secteurs
nouveaux projets d’implantation des secteurs d’excellence : services et de bureaux, environnementaux, sociaux et de des IDE. Cependant, on s’attend
et l’accroissement des entretiens n Cleantech n la possibilité pour des futurs
gouvernance dans leurs plans à ce que certains secteurs
d’affaires. n Healthtech implantés d’arriver sur des sites d’investissements. récupèrent plus rapidement
Le déploiement de nouvelles n Services “clés en main” (bureaux, locaux, que d’autres. Les logiciels et
offres investisseurs (construites n Digital industries talents). On prévoit que les entreprises l’informatique (y compris les
de façon collective avec nos La crise sanitaire et le rapport Enfin, en 2021 notre action sera vont réduire leur surface de secteurs : IA, Cybersécurité,
partenaires et mandants) vont au travail nous conduisent à marquée par l’accompagnement bureaux. Parallèlement, cela Fintech, Gaming, Machine
nous permettre d’offrir des un recentrage des efforts de de projets structurants pour le peut jouer en faveur des villes Learning et SaaS), les sciences
services efficaces à nos prospects prospection sur le marché France. territoire : les marchés Bluetech, de niveau 2 et 3. En effet, les de la vie (Biotechnologie, e-Santé
et clients. La France et particulièrement Fintech et les grands projets
La mise à jour d’argumentaires Paris représentent un vivier d’aménagement immobiliers.
d’attractivité, le passage de naturel d’entreprises, à capitaux
relais aux structures locales français ou étrangers dans les
6 7
Résultats globaux
CRÉ ATION D’E MPLOIS E NTRE 2017 E T 2019 - 78 RÉ PONSE S SUR 84 RÉ PONDAN T S
Notre enquête 2020 Répartition de création d’emplois directs et indirects entre 2017 et 2019
auprès des entreprises 29%
403 emplois
n Nombre de création d’emplois directs
n Nombre de création d’emplois indirects
implantées par Team
indirects
TOTAUX 1369 emplois générés
966 emplois directs
Côte d’Azur entre 2017 71%
403 emplois indirects
966 emplois directs
et 2020 :
suivi en mode “aftercare” Création d’emplois
PAR ANNÉ E D’IMPLANTATION
Taux de réalisation de création d’emplois
directs annoncés sur 3 ans
et analyses Répartition de création d’emplois directs 2017 2018 2019
73,1% 63,7% 28,1%
Objectifs du sondage et méthodologie n 2017
n 2018 14%
137
n 2019
Via ce sondage nous avons distinguons la répartition suivante L’enquête a été réalisée dès
TOTAUX 1369 emplois générés
opéré un suivi auprès des des répondants : le début de la crise Covid-19.
966 emplois directs
sociétés françaises et étrangères n 78 répondants sur la création Soucieuse des préoccupations 40% 46%
403 emplois indirects
implantées sur la Côte d’Azur d’emplois des sociétés implantées premières des sondés, Team Côte 384
445
entre 2017 et 2019 et mis en sur un total de 98 entre 2017 et d’Azur a donc souhaité limiter
relation les intentions et les 2019 (taux de réponse = 79,6%) les contraintes de remplissage
décisions prises en matière n 62 répondants sur la du questionnaire pour ses
de plans d’investissements et thématique immobilière des implantés. De fait, nous avons
d’emplois. sociétés implantées sur un total opté pour des saisies de champs
Suite à l’impact de la crise de 98 entre 2017 et 2019 (taux libres ou non obligatoires pour Répartition de création d’emplois indirects
Covid-19, nous avons élargi notre de réponse = 63,3%) les questions liées à la Covid-19
panel de répondants en incluant n 76 répondants sur les impacts (enquête qualitative) ainsi qu’au n 2017 32%
les sociétés implantées en 2020. de politique d’investissement sujet traitant de l’immobilier et du n 2018 131
Méthodologie et de recrutement liés à la crise financement. n 2019
Nous avons ciblé les Gestionnaires Covid-19 implantés entre 2017
et les Dirigeants de 105 sociétés
implantées sur la Côte d’Azur entre
et avril 2020 sur un total de 105
(taux de réponse = 72,4%)
30%
2017 et avril 2020. 84 sociétés Échantillonnage : invitations par
119
38%
ont participé au sondage. Sur les email, entretiens téléphoniques. 153
84 sociétés ayant répondu à l’enquête Collecte : sondage réalisé
(taux de réponse = 80%), nous du 31 mars au 30 avril.
8 9
Création d’emplois Impact Covid-19 sur les prises de décisions
PAR S E C T E U R D ’ A C T I V I T É
(sondage réalisé en avril 2020)
Répartition de création d’emplois directs Répartition de création d’emplois indirects
6% Impact Covid-19 sur politiques d’investissements Impact Covid-19 sur politiques de recrutements
31% 7% 23
65 1% Maintien ou intention de Maintien ou intention de
298
5 55% maintien des investissements 57% maintien des recrutements
20% 29% 42 réponses 43 réponses
193
116 38% Report ou intention de report
34% Report ou intention de report
42% 64% des investissements
29 réponses
des recrutements
26 réponses
410 n Cleantech 259 n Cleantech
n Services
n TIC
n Services
n TIC
7% Annulation des investissements
5 réponses
9% Annulation des recrutements
7 réponses
n Santé n Santé
Création d’emplois
PAR ORIGIN E D E S CA P I TA UX Impact Covid-19 sur les entreprises
É TUDE QUALITATIVE
Répartition de création d’emplois directs Répartition de création d’emplois indirects
Dans le cadre d’une étude qualitative et sur un total de 76 besoins spécifiques liés à ce sujet via un champ libre de
22% 16% répondants (sur 84), 64 ont fait part de leurs inquiétudes, des saisie. Ici, nous avons mis en avant des tendances majeures
210
3% 65 mesures mises en place durant la crise Covid-19 et de leurs relatives aux réponses récurrentes.
1% 26
18% 34%
8 73
20% 4,6% 6,2% 7,8%
135
7% 40% 7%
388
71 30 (13/64) (3/64) (4/64) (5/64)
27% n France
n Europe
2% n France
n Europe
263 7 déclarent avoir eu déclarent avoir vu une déclarent avoir un déclarent avoir un besoin de
n Royaume Uni n Royaume Uni recours au chômage partiel augmentation de leur activité besoin en matériel de santé soutien à l’accès aux aides
n Asie
n Amérique du Nord
23% n Asie
n Amérique du Nord
financières mises en place
93
n Autres n Autres n 3 SOCIÉTÉS ont fait l’objet d’une cessation d’activité, dont deux directement liées à l’impact de la crise Covid-19
Afrique - Middle Est - Russie Afrique - Middle Est - Russie
Amérique du Sud Amérique du Sud
et la suivante pour des raisons de rapprochement logistique.
Immobilier
APE RÇ U D E S R É PA RT I T I O N S D E S S UR FA C ES D’ OCCU PAT ION EN M 2 ENT RE 2 0 1 7 ET 2 0 1 9
6 2 RÉ PON SE S S UR 8 4 R É P O N DA N T S
Initiatives locales liées à la crise sanitaire Covid-19
Répartition de surfaces d’occupation en m2
E NTRE PRISE S AYANT APPORTÉ UNE SOLUTION E NTRE PRISE AYANT APPORTÉ I N D I R E CT E ME N T
n Moins de 100 m2
15% n Entre 100 et 1000 m2
E XCE PTIONNE LLE
EXAKIS NELITE – Plateforme de gestion et distribution de
UNE SOLUTION E XCE PTIONN E L L E
EXPOPOLIS – Logiciels et modules d’organisation de salons
9 sociétés n Plus de 1000 m2
matériel sanitaire (masques, gel, tests…) professionnels virtuels
exakis-nelite.com expopolis.com
58% Total des surfaces des sociétés implantées AIINTENSE – Plateforme de téléexpertise en neurologie pour la
36 sociétés
27%
entre 2017 et 2019 ayant répondu à l’enquête prise en charge des patients contaminés à la COVID-19
= 36 859 m2
neurocovid.fr
17 sociétés
10 11
Un territoire innovant et attractif :
des savoir-faire, des secteurs clés et de
l’innovation technologique sur la Côte d’Azur
Nutricosmetics Digital Industry
Healthtech
En 2020, Team Côte d’Azur a accompagné
44 décisions d’investissement sur les Alpes-Maritimes
pour 717 emplois générés à 3 ans
DÉ CISIONS D’INVE STISSE ME NT NOTAMME NT ISSUE S DE LA VE ILLE BUSINE SS FRA N CE E T risin g SUD
Services Bilan
Cleantech 44 717 557 241
décisions emplois rendez-vous d’affaires projets qualifiés
d’investissement générés à 3 ans qualifiés - réalisés depuis
cumulées en 2020 cumulés en 2020 depuis janvier 2020 janvier 2020
12 13
Les 24 entreprises qui ont choisi la Côte d’Azur en 2020 : Chiffres-clés des projets accompagnés par Team Côte d’Azur
projets accompagnés par Team Côte d’Azur
TYPE DE NATURE ORIGINE
ENTREPRISE SECTEUR D’ACTIVITÉ
PROJET DU PROJET DES CAPITAUX
Secteurs d’activités Origines géographiques
1
AQUALUNG Énergie, recyclage, et autres services concédés + Création /
Centre de décision Royaume-Uni
11
LA SPIROTECHNIQUE Smart Grids extension
5 6 1
ARKOSE Immobilier, Hôtellerie, tourisme et restaurant Création Retail France
2
CONCEPTEETH Dispositifs médicaux, diagnostic, e-santé, bio IT Relocalisation Centre de décision France
8 5 10 8
ENERLAB Parfums, cosmétiques, nutrition Relocalisation Centre de décision France
Services aux entreprises /
EXAKIS NELITE Logiciels et prestations informatiques Création France
Services aux particuliers
n TIC n Cleantech Smart City n Asie n United Kingdom
EZUS Logiciels et prestations informatiques Relocalisation Centre de décision France
n Sciences de la vie / n Services n MEA - Middle East n Amérique du Nord
Conseils, Ingénierie et services opérationnels aux Arômes et Africa n Europe de l’Ouest
HI-COM Création Filiale France Chine cosmétique
entreprises n Europe de l'Est n France
LE WAGON - ÉCOLE Logiciels et prestations informatiques Création Centre de décision France
MIPROM IMMOBILIER Immobilier, Hôtellerie, tourisme et restaurant Création Filiale France France
Origines géographiques des emplois générés Origines géographiques des décisions d’investissement
MONKEYDOC Dispositifs médicaux, diagnostic, e-santé, bio IT Relocalisation Centre de décision France
ORISKANY /
Services financiers, bancaires et assurances
Création / Services aux entreprises /
Luxembourg
26% 21%
GAP LABORATORIES extension Services aux particuliers
OSANTYS (GROUPE KANTYS) Médicaments, biotechnologies appliquées Création R&D, Ingénierie, Design France
74% 79%
PARFUM DIRECT Parfums, cosmétiques, nutrition Relocalisation Centre de décision Monaco
PERSONAL STRENGTH Services aux entreprises /
Bien-être Création États-Unis
CORPORATION DBA Services aux particuliers
n France n Hors Europe
PHARMACOLOG Dispositifs médicaux, diagnostic, e-santé, bio IT Création Filiale France Suède
n Hors France n Europe
REGIONDO Autres activités de services Création Filiale France Allemagne
Énergie, recyclage, et autres services concédés +
SEMCO Relocalisation Production / Réalisation Monaco
Smart Grids Sources des projets implantés
SIEMENS BUILDING Énergie, recyclage, et autres services concédés +
TECHNOLOGIES Smart Grids
Extension R&D, Ingénierie, Design Allemagne
4% 17%
Énergie, recyclage, et autres services concédés +
SMARTBOT PARKING Création Centre de décision Russie
Smart Grids
29% 25%
SOUTH AFRICAN YACHTIES Autres activités de services Création Filiale France Afrique du Sud
TAG N TRACK Dispositifs médicaux, diagnostic, e-santé, bio IT Création R&D, Ingénierie, Design États-Unis
17% 8%
VERRECCHIA IMMOBILIER
Immobilier, Hôtellerie, tourisme et restaurant Création Filiale France France
MÉDITERRANÉE
Énergie, recyclage, et autres services concédés + n Veille n Partenaires
VIDEOWORKS Création Filiale France Italie
Smart Grids n Réseaux
n Business France
Objets, équipements, industries n Missions n Site Investincotedazur.com
WUHAN ROBOTECH Création R&D, Ingénierie, Design Chine
et services intelligents
14 15
Origines géographiques globales des implantations Origines géographiques des emplois générés
Chiffres-clés (suite) 15%
1% 1%
18%
21% 33%
1%
3% 3%
12%
Historique du nombre d’implantations accompagnées Historique du nombre d’emplois générés/maintenus
46%
46%
37 791
717 746
40 800
n Europe n Italie
31 33
n Afrique du Sud
35
31 30
700
n France n Allemagne n Luxembourg
30 28 600
533 n Grand international
24 504 n Chine n Monaco
25 500 450 n États-Unis n Suède
20 400 346 n France
15 300
10 200
5
Répartitions sectorielles des implantations Répartitions sectorielles des emplois générés
100
0 0
21% 17%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nombre d’implantations accompagnées de 2014 à 2020 Nombre d’emplois générés/maintenus de 2014 à 2020
21% 36%
21%
25% 33%
Évolutions de la part des implantations internationales sur 3 ans Évolutions de la part des emplois issus d’entreprises 26%
internationales sur 3 ans
11% n Cleantech Smart City n Cleantech Smart City
100 % 100 % n Sciences de la vie / Arômes et cosmétique n Sciences de la vie / Arômes et cosmétique
20% 24% n Services n Services
35% 42% 26% n TIC n TIC
75 % 75 %
50 % 50 %
89% Typologies des implantations Typologies des implantations en emplois générés
80% 76%
65% 58% 74%
25 % 25 %
4% 6%
0 0
17% 12%
2018 2019 2020 2018 2019 2020
33% 13% 44%
13%
n Implantés internationaux n Implantés nationaux n Emplois internationaux n Emplois nationaux 4%
4%
29% 21%
n Centre de décision n R&D, Ingéniérie, Design n Centre de décision n R&D, Ingéniérie, Design
n Filiale France n Production / Réalisation n Filiale France n Production / Réalisation
n Retail n Retail
n Services aux entreprises / n S ervices aux entreprises /
Services aux particuliers Services aux particuliers
16 17
Chiffres-clés Success stories 2020
Résultats élargis TÉMOIGNAGES
20 368 65% 35%
Domaine d’activité : Services Domaines d’activités : Traveltech et Domaine d’activité : Traveltech
SEMPACK Leisuretech EZUS
décisions emplois créés ou décisions d’investissement décisions d’investissement
Nice REGIONDO Le Cannet
d’investissement maintenus d’origine étrangère d’origine française Nice
S E M PA C K C H O I S I T L A C Ô T E D ’ A Z U R E Z U S R E J O I N T L’ É C O S Y S T È M E
POUR DÉVELOPPER SES EMBALLAGES REGIONDO S’IMPLANTE SUR LA CÔTE T R A V E LT E C H D E L A C Ô T E D ’ A Z U R
ÉCO-RESPONSABLES D ’ A Z U R , U N A C T E U R I N N O VA N T D E
L A T R A V E LT E C H E T D E L A L E I S U R E T E C H
“Être présent sur la région SUD PACA c’est aussi
TYPE DE NATURE ORIGINE “Nice EcoVallée est également un choix de intégrer un marché touristique de premier plan
ENTREPRISE SECTEUR D’ACTIVITÉ
PROJET DU PROJET DES CAPITAUX cohérence, avoir un projet éco-responsable “La création de notre bureau à Nice doit nous en Europe et dans le monde ainsi qu’un cluster
Conseils, Ingénierie et services opérationnels aux sur un territoire qui promeut le développement permettre de mieux adresser le marché français technologique performant et innovant en lien
ACRI ST Extension R&D, Ingénierie, Design France durable est un atout supplémentaire que nous (...) Les équipes niçoises assurent le déploiement avec l’industrie du voyage. Nous avons été très
entreprises
pouvons promouvoir auprès de nos clients (...) Le de notre offre au niveau national ainsi que le suivi positivement impressionnés par le panel de
ACTION Commerce et distribution Création Retail Pays-Bas dynamisme de Team Côte d’Azur, leur intérêt pour et la formation de nos clients. Team Côte d’Azur solutions et l’étendue de l’accompagnement
notre projet, la prise en compte de nos attentes et nous a permis de recevoir un accompagnement proposé par Team Côte d’Azur. Nous avons pu
Services aux entreprises / la réponse adaptée à nos besoins a grandement global pour faciliter notre implantation. Pendant bénéficier d’un réel soutien pour obtenir les
AMX Support GmbH Transport, Stockage Création Autriche
Services aux particuliers facilité le processus d’implantation et m’a permis la crise sanitaire, nous avons été informés de informations dont nous pouvions avoir besoin
de me consacrer aux enjeux de développement de l’ensemble des dispositifs d’aide pour les acteurs et être mis en relation avec les acteurs de
AVISTO Logiciels et prestations informatiques Extension R&D, Ingénierie, Design France Sempack.” du tourisme et notamment en ce qui concerne le l’écosystème azuréen. Nous avons bénéficié
soutien à leur transformation digitale.” de conseils concrets en termes de ressources
WENAEL REGNIER
BOSCH ELECTRONICS Constructeur automobile et équipementier Extension R&D, Ingénierie, Design Allemagne humaines et dans le choix de nos locaux.”
FONDATEUR ET DIRIGEANT DE SEMPACK, CÉDRIC LOPEZ
CEO DE SEMCO S.A.M. DIRECTEUR FRANCE DE REGIONDO CHARLES GOMBERT
CODASIP Composants électroniques Création R&D, Ingénierie, Design République Tchèque FONDATEUR EZUS
Services aux entreprises /
ÉCOLE 42 Autres activités de services Création France
Services aux particuliers
Conseils, Ingénierie et services opérationnels aux
EXPERIS EXECUTIVE Extension Services aux entreprises États-Unis
entreprises
Conseils, Ingénierie et services opérationnels aux Services aux entreprises /
FED FINANCE Création France
entreprises Services aux particuliers
Services aux entreprises /
GENERALI Services financiers, bancaires et assurances Investissement Italie
Services aux particuliers Domaine d’activité : Immobilier Domaine d’activité : Formation
IBM France LAB Logiciels et prestations informatiques Extension R&D, Ingénierie, Design États-Unis VERRECCHIA LE WAGON
Nice Nice
Conseils, Ingénierie et services opérationnels aux Services aux entreprises / SPÉCIALISTE DE LA CONSTRUCTION LA TECH ACCESSIBLE À TOUS AVEC
KERBOAT SERVICES Création France
entreprises Services aux particuliers D E R É S I D E N C E S E N P I E R R E D E TA I L L E , U N E N O U V E L L E É C O L E D E C O DA G E
LE GROUPE VERRECCHIA AFFIRME SA SUR LA CÔTE D’AZUR
K-WAY Textile, textile industriel, habillement et accessoires Création Retail Italie PRÉSENCE EN MÉDITERRANÉE AVEC
L’ O U V E R T U R E D ’ U N B U R E A U À N I C E “Le Wagon, école de code internationale
MEDINFO INTERNATIONAL spécialisée dans les formations courtes
Logiciels et prestations informatiques Extension Centre de décision Italie “Le Groupe Verrecchia leader de la promotion
HEMOSERVICE en Data Science et en Développement web,
immobilière en pierre de taille massive et porteuse ouvre son prochain campus à Nice.
NAUTICHANDLER Énergie, recyclage, et autres services concédés Création Retail Espagne avait à cœur depuis longtemps de s’installer sur Avec 43 campus dans 25 pays et plus de
la Côte d’Azur. C’est chose faite à travers sa filiale 10 000 étudiants formés dans le monde
VERRECCHIA MÉDITERRANÉE qui propose déjà des depuis 2014, Le Wagon est le leader
Okko Hôtels Hôtellerie, tourisme et restaurant Création Retail France
projets en commercialisation. international des formations courtes types
Objets, équipements, industries Nous sommes ravis d’avoir pu compter sur l’aide de bootcamp. L’école lancera sa première
SMOOD Extension R&D, Ingénierie, Design Suisse Team Côte d’Azur pour garantir le succès de cette formation en Data Science à Nice à la fin
et services intelligents
installation.” du premier semestre 2021.”
Services aux entreprises /
SOA PEOPLE Logiciels et prestations informatiques Reprise Belgique
Services aux particuliers CYRIL MONCELET MATHIEU BONFILS
DIRECTEUR D’AGENCE MÉDITERRANÉE COFONDATEUR ET CEO
URBAN OUTFITTERS Commerce et distribution Création Retail Royaume-Uni
Conseils, Ingénierie et services opérationnels aux Services aux entreprises /
WORKING SPACE FACTORY Création France
entreprises Services aux particuliers
18 19Team Côte d’Azur en action LUXEMBOURG
TIC ÉCOTECHNOLOGIES
ICT Spring Europe
ACTIONS ET MISSIONS DE PROSPECTION EN 2020
ALLEMAGNE
SMART CITY IMMOBILIER
E-World Energy & Water
ROYAUME-UNI PAYS NORDIQUES D igital Business Speed-Dating
Futurebuild (Londres) The Business Booster
A Smart & Clean Ocean (Oslo)
F intech - Mobilité IA (Londres) Electronica FINTECH MOBILITÉ /
Slush (Helsinki) AUTOMOTIVE
Action de prospection digitale santé
A ction de prospection digitale Fintech-Mobilité IA
CANADA
M ission régionale PACA Multifilières SANTÉ M U LT I - F I L I È R E
Collision (Toronto)
Startupfest (Montréal)
Movin’On (Montréal)
ÉTATS-UNIS
JAPON
Summer Summit (San Francisco)
Semicon Japan
leantech Interactive “Innovating for résilience”
C
(San Francisco) Bio Japan (Tokyo)
IO International Convention
B
(San Diego)
E nrich “Tech Race vs COVID-19” (Californie)
Plug & Play Smart Cities (Californie)
ÉMIRATS ARABES UNIS
oules Accelerator - “Net zero Journey”
J
(Caroline du Nord) Smarter Mobility Europe (Dubaï)
Consumer Electronic Show (Las Vegas)
Smarter Mobility World (Dubaï)
ISRAËL
PORTUGAL E comotion annual Investors Event (Tel Aviv)
E comotion 2020 Mobility Innovation (Tel Aviv)
The Future Cities (Braga)
Web Summit (Lisbonne)
ESPAGNE
Smart City Expo World Congress (Barcelone) ITALIE
B lue Economy Summit (Gênes)
CÔTE D’AZUR - PACA
Ipem (Cannes)
CHIFFRES-CLÉS
PARIS ET ÎLE-DE-FRANCE Ageing Fit (Nice)
Forum National des Eco-Entreprises
Ever (Monaco)
58 MISSIONS France Biotech Santé he Next Mobility & Energy Online
T
PROVINCE DSC 2020 Europe (Antibes)
de prospection et de Hello Tomorrow Global Summit
Summit
EuroMaritime (Marseille)
promotion réalisées Rencontre Ecotech Energie
Matinale de l’économie
Medfit (Strasbourg) E uropean Forum for Energy
Mipim Proptech Paris
4 1 e n D I G I TA L Healthtech (Bordeaux) European Mobility Expo Smart Mobility (Marseille)
J ournée d’échanges
Bim World T he Smart City In Mediterranean
17 en PRÉSENTIEL Franco-Allemande E-Santé
Autonomy Digital territories (Aix-en-Provence)
Panorama France Healthtech
AI For Health Big Data Corp Paris
AI Paris Corp Paris Fintech Forum
Global Industrie
20 21Les actions menées
par Team Côte d’Azur
dans les domaines
d’expertises du
territoire de la Côte
d’Azur
EXPERTISE IT - DIGITAL
CHIFFRES-CLÉS
7 5 49
missions décisions nouveaux projets
réalisées d’implantation d’investissement détectés
2020 reste une année dominée permis de mieux segmenter et devraient connaître une croissance
par l’incertitude des investisseurs d’adapter la stratégie de business de +0,3% vs 2019, tandis que les
mais où se sont opérées des development sur le segment ESN (entreprises de services du n La Cybersécurité représente un Les véhicules autonomes devraient des “top lines” estimées entre
mutations de fonds qui marqueront IT Digital : numérique) afficheront une baisse marché de 180 Milliards de $ représenter 52% de la flotte 20 et 40 Milliards d’euros
durablement les stratégies de de CA de -4,2%. (prévision de 200 Milliards en 2021 mondiale en 2024. Le succès de chaque année.
n les Logiciels, la Cybersécurité
localisation des investissements – statista.com). Le marché de la ce segment reposera sur 2 points La crise de la Covid-19 et le
et le Smart Véhicule sont
exogènes. Les SMACS (Social-Mobility- Cybersécurité notamment dans les clés qui sont autant d’atouts de contexte d’incertitude que nous
identifiés comme secteurs
Analytics-Cloud) restent les domaines de la sécurité internet, notre territoire : le déploiement traversons perturbent l’agenda
“prioritaires” à forts potentiels
Dans le segment IT Digital, Team moteurs du marché, avec une de l’ID, ou de l’IA devraient se d’un écosystème de services et d’innovation des constructeurs
et pour lesquels le territoire a des
Côte d’Azur a déployé des actions croissance nette estimée à renforcer en 2021. l’investissement dans les et des équipementiers en les
atouts importants. Ce sont les
en distanciel en s’appuyant très 900 Millions d’euros en 2020, compétences logicielles. poussant à re-prioriser leurs
secteurs qui ont été fortement
fortement sur 2 leviers qui sont des soit +6,4% vs 2019. Le cloud n La connectivité des véhicules développements. Les acteurs
prospectés en 2020 et qui seront
atouts forts du territoire azuréen et reste leader, avec un marché est au cœur de la transformation Depuis 2015, les investissements Tech, eux, en sortent renforcés
développés en 2021.
qui vont devenir incontournables de 6,7 Milliards d’euros, en du secteur automobile. sont en forte croissance, et disposent de moyens
dans l’attractivité des territoires à n Le secteur numérique et croissance de +12,2% vs 2019. Un marché de 100 Milliards de $ tant en M&A qu’en R&D, et d’investissements importants qui
l’avenir : les talents et l’expertise logiciel s’avère moins impacté aujourd’hui qui devrait atteindre les partenariats stratégiques accélèrent leur déploiement sur
des écosystèmes locaux. par la crise sanitaire Covid-19 que Les services numériques, +500 Milliards en 2035 consacrés aux différents marchés le marché.
prévu, avec une baisse de chiffre la sécurité online, le Home (AT Kearney) avec une moitié du véhicule connecté se multiplient
Le maillage étroit que le territoire d’affaires estimée à -4,6% en Entertainment sont les grands d’acteurs issus du secteur auto et (microprocesseurs, véhicule
azuréen a ainsi su créer entre 2020. Une croissance de +1% est gagnants de cette crise avec une une moitié de nouveaux entrants autonome et ADAS, autopartage,
les industriels, la recherche et prévue pour 2021, mais ce rebond progression constatée des ventes sur des applications et des plateformes cloud…). Chacun des
le monde académique a joué reste limité et conditionné par de +50% à 80% selon les marchés services et systèmes de sécurité douze segments de marché que
fortement en sa faveur. l’évolution de la crise sanitaire. pour le 1er semestre 2020. active associés constitue le segment du smart
(CAP GEMINI 2019). véhicule est en croissance, avec
Un important travail de Business La situation est contrastée selon
Intelligence mené par Team les métiers : les éditeurs de
Côte d’Azur en début d’année a logiciels s’en sortent mieux et
22 23Les actions menées EXPERTISE CLEANTECH
par Team Côte d’Azur CHIFFRES-CLÉS
dans les domaines
d’expertises du
territoire de la Côte 24 5 37
d’Azur
24 actions de décisions nouveaux projets
prospection réalisées d’implantation d’investissement détectés
Les Télécommunications 2018) sont positionnées dans Language Recognition, Robotique
mobiles représentent un nos actions comme des secteurs avec des applications dans la
segment mature à plus faible “challenges” à fort potentiel santé et la mobilité (dont Véhicule
potentiel de croissance mais pour mais pour lesquels le territoire ne autonome/Smart Cities)
lequel le territoire a des atouts dispose pas d’atouts importants.
importants et sur lequel l’action Ce sont des secteurs à renforcer Les Fintechs émergent comme
de Team Côte d’Azur en 2021 dans nos actions de 2021. un marché en croissance mais
consistera à saisir les opportunités en consolidation avec une baisse
qui se présenteront. Le marché de l’IA est entré dans du montant des levées de fonds
une phase de croissance active en 2019 et l’émergence de
Le marché de la 5G devrait aussi bien sur les segments BtoC nouveaux segments porteurs
contribuer pour plus de 13 Trillions que BtoB. En effet, la plupart des après celui des paiements. La
de $ au CA global de l’industrie prévisions s’accordent sur une France dispose de nombreux
dans le monde d’ici 2035, mais explosion du marché de l’IA dans atouts afin de devenir un hub
avec un renouvellement faible des les années à venir et sur son international de la Fintech : Participation à la délégation internationale des agences de développement économique
acteurs. Notre territoire n’est pas impact profond sur nos sociétés. une forte culture de la finance, un sur le salon EWorld (en présence du maire d’Essen).
un des clusters européens sur Tractica affirme que l’IA devrait capital risque désormais présent,
le sujet. générer près de 89,8 Milliards une structure unique de dialogue Les premières actions de 2020 à multiplier les webinars pour Compte tenu de la situation et
d’euros d’ici 2025, contre et d’accompagnement pour les se sont déroulées en présentiel continuer de porter la filière de la facilité accrue d’accès
Perspectives post-crise de seulement 4,8 en 2017. Ce qui professionnels du secteur et des (E-World Essen, FutureBuild et maintenir un degré élevé à des événements dans ce
+3% en 2021. À long terme, correspond à un taux annuel fortes compétences en matière de Londres) avant de connaître d’exposition des startups en nouveau format digital, Team
le déploiement progressif de la 5G moyen d’augmentation de près data science. comme dans tous les secteurs, recherche d’investisseurs et Côte d’Azur a élargi son action de
devrait durablement entretenir la de 45%. une annulation en cascade des d’expansion. D’où le nombre développement vers les segments
croissance du secteur. événements et missions. exceptionnellement élevé d’actions Bluetech en cohérence avec la
Les Technologies clés représentées Team Côte d’Azur dans cette structuration de cette filière sur
Les applications de l’IA dans sur le territoire Nice Côte d’Azur : Dans un second temps, les expertise en 2020. notre territoire (voir plus loin).
la mobilité et les Fintechs Systèmes autonomes, Machine événements ont été rapidement
(positionnement issu de notre Learning, Deep Learning, Réseaux reprogrammés en format digital. Nous observons un léger 2020 fut marquée par l’émergence
stratégie orientée Brexit depuis de neurones, Image / Vision, Ce rebond et cette agilité ralentissement du flux de détection de projets d’investissement dans
s’expliquent principalement par de projets qualifiés et de leads – les segments “Mobilité durable” en
le fait que les salons “Cleantech” ainsi, une nette diminution de cohérence avec le projet structurant
sont habituellement des l’ambition des projets en termes du territoire sur la thématique
événements à taille moyenne de prévision d’embauches “Smart Mobility”. En particulier
en comparaison avec ceux des marquant une prise de sur la technologie “Hydrogène” en
autres expertises. Poussant risque fortement réduite des plein développement et dans les
Nous aurons un impact variable selon les acteurs en 2021. En effet, l’incertitude domine : même certains organisateurs investisseurs. segments “Bluetech”.
les robo-advisors et autres Fintech qui dégagent des revenus sur les transactions semblent
menacés. À contrario, les sociétés positionnées sur la sécurité financière ou la Cybersécurité
dans la Finance pourraient tirer leur épingle du jeu.
En plus des segments majeurs que sont les “Green Tech” et “Smart City”, Team Côte
d’Azur prolongera en 2021 ses efforts de prospection en direction des nouveaux
segments Bluetech.
24 25Vous pouvez aussi lire
