Concevoir et promouvoir la nouvelle norme en soins en matière de retraitement stérileMC - Présentation corporative | septembre 2017 - TSO3
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Concevoir et promouvoir la nouvelle norme en soins en matière de retraitement stérileMC Présentation corporative | septembre 2017
Importante mise en garde concernant les déclarations et autres divulgations Les déclarations de la présente présentation et les déclarations verbales faites par les représentants de TSO3 inc. (« Société ») concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations de nature prospective qui comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses, y compris, sans s'y limiter, la conjoncture économique en général, la capacité de la Société à obtenir les autorisations réglementaires requises pour commercialiser ses produits sur une base mondiale, l’issue des demandes de brevets, la conjoncture sur les marchés des capitaux, la capacité de TSO3 d'obtenir un financement selon des modalités favorables ainsi que d’autres risques et incertitudes. Les risques et les incertitudes concernant les activités de TSO3 sont examinés plus en détail dans les documents d'information déposés auprès des autorités en valeurs mobilières au Canada, qui sont disponibles sur SEDAR sous le profil de l'émetteur de TSO3 à l'adresse www.sedar.com. Vous êtes invités à lire ces documents. Bien que la direction de la Société estime que les conclusions ou projections reflétées dans ces informations prospectives sont raisonnables et représentent bien les conclusions, estimations ou projections en date des présentes, ces informations comprennent certains risques. Vous ne devez pas accorder une confiance démesurée à ces énoncés prospectifs. Sauf lorsque requis par la réglementation, la Société ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs. Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et les titres ne peuvent pas être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Tous les montants d’argent sont présentés en dollars américains, à moins d’indication contraire. STERIZONE® Brevets américains nos 9,101,679 / 9,474,815 / 9,480,763 / 9,480,765 Demandes de brevets américains nos 14/820,965; 15/247,450 sont des marques de commerce enregistrées de TSO3 inc. Canada 2,767,726 Brevets européens EP2,601,976; EP2,609,937; EP2,482,859; EP2,601,979 Brevets japonais 5,480,975; 5,785,208; 5,785,211; 5,855,045 Brevets correspondants délivrés ou en instance dans d’autres pays © TSO3 inc. 2017. Tous droits réservés pour tous pays. Reproduction par quelque procédé que ce soit et traduction, même partielles, interdites sans l’autorisation écrite de TSO3 inc. TSX:TOS 2 .
VISION. OBJECTIF. Concevoir et promouvoir la nouvelle norme de soins en retraitement stérile MC Un instrument stérile pour chaque procédure
Les jalons principaux posant les fondations de croissance 1998 - 2008 2009-2014 2015 2016 2017 • Fondation • Amélioration des produits • Entente exclusive de distribution • Expédition de 110 stérilisateurs • TTM Revenus de 16,1 M1$ • Siège social : Québec, • Introduction des stérilisateurs avec Getinge – 7,5 M $ en STERIZONE® VP4 à Getinge • 16,7 M $ en liquidités1 Canada STERIZONE® 125L+ et STERIZONE ® trésorerie plus des minimums de • Garantie significative de • Dépôt auprès de la FDA des • PAPE (TSX: TOS) VP4 performance commandes pour 2017 revendications d‘usage pour les • Stérilisateurs installés dans les • Commandes reçues pour toute • Capacité de production et duodénosopes hôpitaux canadiens l’année 2016 revenus record • Article revu par des pairs publié • Première autorisation de la Food • Revendications d’usage élargies • Approbation de la FDA des • Installations dans les principaux and Drug Administration (FDA) au Canada et en Europe indications d’usage élargies hopitaux reçue en décembre 2014 pour les colonoscopes et autres • Référence d‘usagers longs endoscopes • Lancement du programme de partenariat stratégique avec des centres médicaux majeurs 1) En dollars US. En date du 30 juin 2017. La trésorerie reflate la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court et long terme. TSX:TOS 4 TTM = période de douze mois
Stérilisateur STERIZONE VP4 ® Avantages Système dynamique de diffusion de • Cycle unique – facile d’utilisation, sélection de l’agent stérilisantMC Technologie brevetée ajustant automatiquement la quantité cycle sans erreur d’agent stérilisant selon la composition de la charge, le poids et • Stérilisation de charges mixtes la température. • Jusqu’à 75 lb dans une seule charge Produits consommables Endoscope flexible autorisé brevetés Le seul dispositif autorisé et validé par la FDA pour stériliser les colonoscopes, gastroscopes et autres endoscopes flexibles (Modèles d’affaires utilisant des produits consommables brevetés ) jusqu’à 3,5 m de longueur et avec quatre canaux ou moins. • 125-280 Solution MC (H2O2) • STERIZONE® BI+ / Dispositif d’épreuve STERIZONE ® VP4, processus avancé de surveillance TSX:TOS 5
Technologies innovatrices protégées /// 138 brevets + 47 brevets en attente mondialement 1. Placer les intruments à température ambiante dans une chambre chaude 2. Créer un vide et injecter une petite quantité d‘agents stérilisants vaporisé chaud 3. Microcondensation se forme sur les instruments Système dynamique de diffusion de l’agent stérilisantMC Deux agents stérilisants Convergence des valeurs théorique et empirique Pression de la chambre H2O2 Petite quantité d’O3 (ozone) (Torr) Convergence des valeurs théorique et empirique Pression de point de rosée théorique (début de la condensation) Événement radical hydroxyle Fraction molaire Concentration mesurée de vapeur Courbe du point de rosée théorique H202 TSX:TOS 6
Opportunité de marché mondial États-Unis • ~ 10 000 hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire1 • ~ 48 millions de procédures annuelles1 • ~ 15 millions de coloscopies effectuées annuellement2 • > 500 000 cholangiopancréatographies rétrogrades endoscopiques effectuées annuellement3 Canada • ~ 1 400 hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire4 • ~ 2,4 millions de procédures annuelles5 Europe • ~ 15 000 hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire6 • ~ 54 millions de procédures annuelles5 STERIZONE® VP4 Sterilizer 1) U.S. Dept of Health and Human Services 2) Centers for Disease Control and Prevention 3) US Food & Drug Administration 4)Canadian Association for Accreditation TSX:TOS 8 of Ambulatory Surgical Facilities 5) The Lancet 6) Eurostat
Population vieillissante – Demandes croissantes de chirurgies micro-invasives (MIS) Demande croissante d’endoscopies et de chirurgies micro-invasives Augmentation aux É.-U. dans le groupe d’âge 65+1 Plus 90,000,000 de 90,000,000 90,000,000 65 ans 90,000,000 90,000,000 90,000,000 88 % de chirurgies ophthalmologiques 90,000,000 90,000,000 70 % de chirurgies cardiothoraciques 90,000,000 65 % de chirurgies urologiques 90,000,000 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 60 % de chirurgies générales2 65-74 75-84 85+ 1) U.S. Census Bureau 2) Annals of Surgery. 2003 August; 238(2): 170-177 TSX:TOS 9
Demande croissante de procédures MIS et d’endoscopies Chirurgies micro- invasive (MIS) La population vieillissante devrait • Efficace faire augmenter la demande pour • Récupération rapide des diagnostics MI et des • Plus rentable procédures chirurgicales (MIS), et d’instruments associés. Les patients âgés de plus de 65 ans utilisent présentement 50 % du temps des blocs opératoires Autant que 30 millions de procédures MIS annuellement aux É.-U.1 1) Markets and Markets, February 2015 TSX:TOS 11
Procédures soins de santé Chirurgical – Appui au bloc opératoire • $6 milliards+ marché existant de la stérilisation1 • Forte croissance de composants à basse température Millions de diagnostics et de procédures chaque année Diagnostic – GI • 50m+ de procédures/année2 • La plupart sans stérilisation 1) Market and Market, December 2016 2) Becker’s GI & Endoscopy “35 Statistics About GI/Endoscopy” TSX:TOS 11
Marché cible pour les instruments stériles : les blocs Moindre coût opératoires Commodité/Simplicité Rendement TSX:TOS
Une meilleure solution Ancienne technologie Technologie de TSO3 • Principale technologie, • Nouvelle technologie disponible pour vieille de plus de 20 ans l‘industrie • Un seul agent stérilisant • Deux agents stérilisants • Injection unique • Système dynamique de diffusion • Petites charges • Cycle unique, facile d‘opération • Charges distinctes • Grande capacité de charges • Dispendieuse • Charges mixtes • Beaucoup de temps Sterrad® NX Sterrad ® 100NX • Moindre coût • Sélection de plusieurs cycles • Moindre risque requise par l‘opérateur • Meilleur rendement Opportunité jusqu‘à ~30 000 unités1 1) Estimation de la Société TSX:TOS 13
Plus grande capacité avec possibilité de charges mixtes Compétition VS Stérilisateur STERIZONE® VP4 TSX:TOS 14
Marché de l‘endoscopie gastro- intestinale (GI) Un passage vers une nouvelle norme de soins : la sécurité du patient TSX:TOS 15
Non stérile – pourquoi? Classification de Spaulding Plus haut Marge de sécurité Plus bas TSX:TOS 16
Un nouveau problème : endoscopes et superbactéries “Les décès dus à des infections résistantes aux antibiotiques monteraient en flèche” Décès dus à des infections résistantes aux antimicrobiens et autres causes en 20501 Infections résistantes aux antimicrobiens Cancer Diabète Maladies diarrhéiques Accidents de la circulation routière Rougeole Choléra Tétanos Annuellement plus de 2 millions CRE sont devenues résistantes à la plupart Les infections CRE sont de plus en plus Top 10 de la liste 2016 de l’institut ECRI sur les d’Américains souffrent dues aux bactéries des antibiotiques disponibles provoquant fréquentes et elles sont liées à l’utilisation dangers des technologies en santé : La résistantes aux antibiotiques - 23 000 en la mort de plus de 50 % des patients d’endoscopes: sept incidents et deux préoccupation numéro 1 correspond aux meurent 2 infectés. 3 morts au centre médical UCLA4 endoscopes nettoyés de façon inadéquate.. 5 1) Statista - Review on Antimicrobial Resistance 2) Centers for Disease Control (CDC) 3) CDC Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in Healthcare Settings TSX:TOS 17 4) Associated Press, February 20, 2015 and Los Angeles Times, January 26, 2016 5) ECRI Institute
Ce qui suscite le changement Demande des patients et des Avancement centres médicaux technologique • Sécurité du patient • Stérilisateur STERIZONE® VP4 • Litige • Réduction des coûts Changement dans le marché Changement dans la réglementation • Lignes directrices de la FDA • Le dialogue et les règles dans l‘industrie TSX:TOS 18
Sensibilisation du public (diapositive disponible en anglais seulement) Nation World Los Angeles Times HealthLeaders Media “FDA links ‘superbug‘ to key medical device. “Jury orders Olympus to pay $6.6 million but “Infection fears prompt Fujifilm Medical rejects claims its medical scopes are unsafe. Systems Duodenoscopes recall.” “LOS ANGELES — A ‘superbug‘ outbreak suspected in the deaths of two Los Angeles “A jury ordered giant medical scope maker - July 24, 2017 hospital patients is raising disturbing questions Olympus Corp. to pay a Seattle hospital about the design of a hard-to-clean medical $6.6 million in damages tied to a deadly instrument used on more than half a million superbug outbreak, and told the hospital to people in the U.S. every year. At least seven pay $1 million to a deceased patient’s people — two of whom died — have been family.But jurors on Monday also handed the Kaiser Health News infected with a potentially lethal, antibiotic- Tokyo-based manufacturer a key win, resistant strain of bacteria after undergoing rejecting claims that the company’s flagship “FDA Faults 12 Hospitals For Failing To Disclose endoscopic procedures at Ronald Reagan medical scope was unsafe as designed.“ Injuries, Deaths Linked To Medical Devices UCLA Medical Center…. and more than 170 other patients may have been - July 25, 2017 - October 28, 2016 exposed…” - February 20, 2015 TSX:TOS
Appel à l’action par l’industrie (diapositive disponible en anglais seulement) “Despite reprocessing in accordance with US “…Despite adherence to strict “We have to transition to sterilization. That is guidelines, viable microbes and biologic guidelines…bacteria can at times remain on the only way we’ll eliminate the outbreaks debris persisted in clinically used [GI] these scopes…microbial contamination was associated with scopes.” endoscopes, suggesting current reprocessing detected in 5% of more than 4,000 individual guidelines are not sufficient to ensure specimens collected after cleaning.” - Dr. William Rutala, APIC Daily News June 2016 successful decontamination. - Providence Health & Services, Seattle Times, June 2016 “Residual contamination was detected on multiple components after reprocessing colonoscopes and EGDs in accordance with guidelines…viable microbes were recovered from patient-ready endoscopes (i.e., 64% post-HLD, 9% post-storage).” - American Journal of Infection Control (with Mayo Clinic), 2015 TSX:TOS 20
Modernisation du retraitement des endoscopes gastro-intestinaux Anciennement TSO3 Stérilisateur STERIZONE® VP4 TSX:TOS 21
Le virage arrive Les endoscopes souillés Un problème nosocomial Des bactéries demeurent Hôpital de Seattle poursuit déclenchent des alarmes du XXIe siècle avec des sur les endoscopes et Olympus à propos des pour les colonoscopies endoscopes déclenchent des infections superbactéries 2009 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 VA Officials sont sondés Des instruments souillés Une bactérie cauchemar Des bactéries qui restent Le comité aviseur de la quant à l‘utilisation mènent à des et des endoscopes souillés sur les endoscopes FDA déclare non d‘instruments non stériles investigations à l‘hôpital - Ignorance et besoin en médicaux même après un sécuritaire les sur les patients de Seattle médecine nettoyage rigoureux duodénoscopes – urgence pour la stérilisation TSX:TOS 22
Le virage arrive Des endoscopes Les hôpitaux La contamination Plus d‘infections souillés au palmarès omettent de croisée n‘est pas provenant Une épidémie est en de la liste 2016 des rapporter l‘éclosion limitée qu‘aux d‘endoscopes progression pouvant dangers technolo- due aux endoscopes duodénoscopes contaminiés à L.A.. tuer plus de gens giques à l‘institut contaminés que le sida ECRI 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 Une étude rapporte De possibles Importante information La FDA demande aux Il y a un plus grand Deux décès que les endoscopes infections mortelles pour les préventionnistes manufacturiers nombre d‘infections confirmés par La sont toujours quant aux d‘infections concernant d‘endoscopes liées aux superbactérie contaminés après le endoscopes ne sont l‘attention des média sur d‘effectuer des études endoscopes que le répertoriés à nettoyage pas rapportées une épidémie concernant ainsi que de la nombre réellement l‘hôpital de UCLA ; les instruments surveillance de la mise rapporté selon la 179 potentiellement chirurgicaux réutilisables en marché dans les FDA exposés établissements TSX:TOS 23
Le virage arrive Pourquoi tant d’années Les infections liés à la pour que la FDA superbactérie doivent Les endoscopes commence à avertir au figurer sur le certificat de d‘Olympus liés à la Enterobacter cloacae résistant au sujet des infections liées décès selon un projet de superbactérie: 7 choses à carbapénème dans les patients de US aux endoscopes loi savoir Veterans Health Administration médicaux 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 Olympus procède à un FDA-Infections liées au L‘efficacité de la Une menance Stériliser efficacement rappel et revoit la retraitement des stérilisation des catastrophique': le chef les endoscopes conception de ses bronchoscopes urétéroscopes flexibles: de la CDC craint la demeure un défi, endoscopes pour diminuer une étude réelle propagation d‘une mentionnent des experts la présence de superbactérie mortelle superbactéries TSX:TOS 24
Une première dans l’industrie : l’approbation par la FDA des revendications d’usage de TSO 3 pour les endoscopes AUTORISÉ Vidéocolonoscope La seule technologie autorisée et validée par la FDA pour stériliser les colonoscopes, les gastroscopes et les autres endoscopes flexibles à multiples canaux ayant quatre canaux ou moins et jusqu’à 3,5 m de longueur Vidéogastroscope TSX:TOS 25
Duodénoscopes – la pierre angulaire Duodénoscope Revendications d’usage élargies : FDA – Duodénoscopes • Déjà autorisé au Canada et en Europe • Lancement de dépôts auprès des autorités réglementaires américaines pour les duodénoscopes; dans le but de recevoir l‘approbation d‘ici la fin 2017 Sensibilisation et lancement sur le marché • Des chefs de file dans le domaine hospitalier de l‘Ouest et de l‘Est du Canada prévoient stériliser des endoscopes CRE • Collaboration avec plusieurs institutions importantes en soins de santé pour revoir les procédures de stérilisation des endoscopes CRE • Collaboration avec de partenaires stratégiques d‘hôpitaux • Collaboration avec les législateurs américains sur une campagne de sensibilisation TSX:TOS 26
Commercialisation Joacim Lindoff Président , flux de travail chirurgicaux pour le groupe Getinge • Groupe Getinge – Distributeur mondial exclusif « Le stérilisateur STERIZONE® VP4 • Service et ventes mondiales– plus de 3 000 associés répond de façon unique, à un besoin non comblé mondialement dans 36 pays de stérilisation à moindre coût ainsi • 7,5 M $ pour des frais de licence payés d’avance qu’à un haut rendement de • Engagements d’achats annuels minimums stérilisation d’instruments médicaux • Lancement commercial du stérilisateur STERIZONE® complexes en milieu hospitalier. » VP4 aux États-Unis, au Canada, en Europe et sur « Nos premières expériences auprès d’autres marchés de la clientèle de cette ligne de • Programme de partenariat stratégique de produits ont été excellentes. » TSO3 « Le stérilisateur STERIZONE® VP4 hausse les standards de contrôle des • Chefs de file de l’industrie infections et de sécurité des • Évaluation, collection de données et partage patients. » d’information Novembre 2015 et juillet 2016 • La liste des clients réputés augmente TSX:TOS
Technologie de prochaine génération Important portefeuille de brevets Modèle d‘affaires « lame de rasoir » Autorisé par la FDA pour stériliser les colonoscopes RÉSUMÉ et autres endoscopes flexibles Partenaire mondiale de distribution Augmentation des ventes Base financière saine TSX:TOS
Statistiques clés (TSX: TOS) /// Tous en dollars US, à moins d’avis contraire Prix de l’action (9/7/17) 2,52 $CA Croissance trimestrielle des Haut/bas 52 semaines 3,73-2,20 $CA revenus 4,6 $ Actions en circulation (mrq) (pas de 92,7M 4,2 $ bons de souscriptions) Volume quotidien moyen (90 jours) 220,269 3,7 $ (90 day) 3,.5 $ Capitalisation du marché 233 M $CA 3,1 $ Avoir des investisseurs institutionnels ~31 % 3,0 $ Total des revenus (mrq) 4,6 M$ Encaisse plus investissements à court 16,7 M$ terme (mrq) 0,9 $ 0,1 $ 0,2 $ T2-15 T3-15 Q4-15 T1-16 T2-16 T3-16 T4-16 T1-17 T2-17 Source des données: Yahoo! Finance, estimations de la Société (mrq) = plus récent trimestre au 30 juin 2017 TSX:TOS 29
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