INNOVATION ET COMPÉTITIVITÉ - Entreprises Magazine
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Numéro 77 – mai/juin 2016 – 8 EUR INNOVATION ET COMPÉTITIVITÉ Dossier pages 32-77 FinTech : le « Je t’aime, moi non plus » de la finance 83% des établissements financiers redoutent qu’une partie de leurs services partent en direction des FinTech, éclairage et perspectives p.62 et 63 #pwcfintech
WP Numéro 77 – mai/juin 2016 – 8 EUR www.entreprisesmagazine.lu News 68 La voiture hybride, un véhicule futé 4 Brèves 70 Executive Lane – Premium Limousine Services – Optez pour 18 Où habitent les travailleurs frontaliers ? – Résultats du sondage des déplacements personnalisés ! diffusé en mars-avril sur le site lesfrontaliers.lu 72 L’innovation, le développement durable et les assureurs du 21 La loi sur la mise en place des radars fixes et mobiles : quels bâtiment impacts pour l’employeur ? 74 Une nouvelle profession, l’intégrateur en efficacité énergétique Carte blanche 76 Le pays s’engage dans la 3e révolution industrielle 22 Wat elo, léift d'Kand? D'Première an dann? Ressources humaines Communication 78 Comment obtenir un remboursement des frais de formation 23 Teambuilding : les nouvelles tendances pour 2016 en cas de démission du salarié ? Formation tout au long de la vie 24 Le guide pour l'achat de formation Bon à savoir 25 PwC’Academy – Training makes the difference! 81 Le reclassement professionnel Immobilier Nouvelles technologies 26 Jusqu’où les prix vont-ils monter ? (3e partie) 82 PME, faites votre check-up avec l’auto-évaluation CASES Entreprendre au féminin A nos frontières 28 Marie-Hélène Massard – « Toute nouvelle expérience est source 83 Patrick Tassin, président du CESER Grand Est : « Faisons d’énergie » preuve d’audace » Risques pénaux Golf 30 La responsabilité pénale des dirigeants d’entreprise 84 North & West Coast Links Golf Ireland – Un moment de Dossier Innovation et compétitivité bonheur ! 32 Luxinnovation – Making Innovation Happen! 34 Fit for Innovation : une analyse à 360° de votre entreprise Etapes gourmandes 36 Technoport S.A. annonce l’extension du FabLab au 1535° 85 Attablez-vous dans le show-room d’Autopolis ! à Differdange 38 EYnovation – Un programme de support dédié aux start-up Auto 42 La propriété intellectuelle dans un contexte d’innovation 86 Passat Variant, pour retrouver le goût de conduire 44 Le brevet à effet unitaire : une nouvelle protection des inventions 46 Le Privacy Shield ou le bouclier de protection des données UE/ Etats-Unis Check in 48 Les entreprises à l’heure du digital 89 Malte, la petite île à découvrir 56 Quand l’innovation émane de l’organisation 58 H&M expérimente un nouveau business model Rencontre 60 L’analyse des données offre de nouvelles possibilités 92 Ben Stassen et Vincent Kesteloot – Nouveaux rois de la 3D 62 FinTech : le « Je t’aime, moi non plus » de la finance 64 Mieux conduire – Un jeu d’enfant avec l’application de Motion-S 94 Beauty case 66 Prenez le volant, accrochez votre ceinture… en route pour une 96 Livres expérience unique avec IMSIM ! 98 Musique Editeur / Régie publicitaire / Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la rédaction Parution bimestrielle Media & Advertising S.à r.l. de ce numéro / Audrey Laurent-les frontaliers.lu, Me Philippe Abonnements 1 an – 6 numéros : 39 EUR 104, rue du Kiem • L-1857 Luxembourg 2 ans – 12 numéros : 70 EUR Schmit, M Virginie Roger, Marc Hostert, Netty Thines, INFPC, e Tél : (352) 40 84 69 • Fax : (352) 48 20 78 Gérald Merveille, Me Ari Gudmannsson, Luxinnovation, Technoport, Media & Advertising S.à r.l. informe les lecteurs et abonnés du magazine qu’elle collecte des informations uniquement aux Directeur de la publication / Me Natalie Schall, Me Emmanuelle Ragot, Me Florence Delille, fins de la publication, gestion des abonnements et marketing. Rédacteur en chef Martine Borderies, Grégory Weber, FNR, IFSB, Me Gabrielle Eynard, Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès et Isabelle Couset de rectification. Me Maurice Macchi, Me Céline Lelièvre et Cases.lu. E-mail : icouset@yahoo.com © 2016 – Media & Advertising S.à r.l. – Toute Rédaction / reproduction est interdite. Tous droits réservés. Fabrice Barbian, Isabelle Couset, Gérard Mise en page / Romain Peiffer / weprint, Luxembourg Des reproductions peuvent être autorisées Karas, Sébastien Lambotte, Michel Nivoix, en ligne par luxorr (Luxembourg Organisation Michaël Peiffer, Carol Thill Impression / weprint, Luxembourg For Reproduction Rights) - www.lord.lu
News convivialité qui ressort, notamment grâce des taux d’intérêt de plus en plus bas. Le GREAT PLACE TO WORK à un processus d'accueil des nouveaux résultat net avant impôts atteint 166 millions LUXEMBOURG collaborateurs sur une année complète. EUR, en hausse de 1 %. Hors événements LES LAURÉATS Le trio de tête de cette 6e édition est exceptionnels, comme la vente de Luxem- composé d'Adecco Group Luxembourg, part ou l’acquisition de KBL (Switzerland) société de recrutement et de services à par BIL (Suisse), le résultat net avant impôts la personne au sein de laquelle la valeur augmente de 13 %, signe manifeste du fondamentale est le respect, d'Atoz Tax dynamisme des activités commerciales Advisers qui compte 107 employés qui de la banque. Le résultat net s’établit à soulignent la dimension convivialité et 134 millions EUR, en hausse de 10 % l'écoute, notamment pour les nobles par rapport à 2014. causes. Est élue en tête du classement La BIL attire de nouveaux clients et la société COPLANING et ses 90 salariés continue à accroître ses parts de marchés qui se disent fiers d'évoluer au sein de au Luxembourg et à l’international. Les celle-ci. Le management les rejoint en dépôts de la clientèle ont gagné 11,7 % mentionnant qu’« un employé fier est le pour atteindre 15,2 milliards EUR en 2015. En mars dernier s’est tenue la conférence meilleur des chasseurs de tête ». Le montant des prêts à la clientèle a égale- Great Place to Work Luxembourg au ment progressé. Il s’élevait au 31 décembre cours de laquelle le nouveau palmarès www.greatplacetowork.com 2015 à 11,4 milliards EUR. des sociétés où il fait bon travailler a été Les actifs sous gestion ont enregistré dévoilé. Les Best Workplaces Luxem- une nette progression en 2015, en passant de bourg 2016 sont : pour la première fois BIL 30,8 milliards EUR à 35,5 milliards EUR. Trois au Grand-Duché, les entreprises de 20 à LUC FRIEDEN, PRÉSIDENT DU CA éléments expliquent cette augmentation : 49 employés ont été récompensées. Dans François Pauly, président de la Banque un apport net de nouveaux actifs de 5 % cette catégorie, le premier palmarès luxem- Internationale à Luxembourg (BIL), ayant venant de clients existants et de nouveaux bourgeois est composé de la société Aviva décidé de quitter ses fonctions en avril clients, l’acquisition de KBL (Switzerland) Investors Luxembourg et ses 25 salariés 2016 en raison des contraintes établies et un effet de marché positif. dont la dimension fierté a été mise en par la nouvelle réglementation bancaire avant, STEINMETZDEMEYER architectes sur la limitation des mandats d’adminis- www.bil.com urbanistes et son équipe composée de 36 trateur, le conseil d’administration de la personnes qui évolue « dans une ambiance BIL a proposé de nommer Luc Frieden, conviviale avec des échanges très quali- président du conseil. Dès lors, et après CHAMBRE DES MÉTIERS tatifs », et la société ICT Worldline S.A. approbation des régulateurs, Luc Frieden, NOUVEAU WEBDESIGN ET NAVIGA- et ses heures de travail flexibles, dont la qui a dernièrement été vice-président de TION OPTIMISÉE POUR WWW.CDM.LU convivialité a également été soulignée par Deutsche Bank Group à Londres et président La Chambre des Métiers a procédé à une ses 22 employés. du conseil de surveillance de Deutsche refonte complète de son site www.cdm.lu. Pour les sociétés employant plus de Bank Luxembourg, succède à François Les Internautes bénéficient désormais d’une 50 employés, Orange Luxembourg fait Pauly. Avocat de formation, Luc Frieden a navigation adaptée à tous types d’appareils son entrée dans le classement. Ses 176 été membre du gouvernement du Grand- et d’écrans avec un site entièrement conçu salariés, considérés comme les « clients Duché de Luxembourg de 1998 à 2013. Il en responsive design. La page d’accueil internes », sont fiers d'évoluer pour la a été ministre de la Justice, ministre du a été repensée pour offrir au visiteur un société de télécommunications. EBRC, Budget et ministre des Finances. maximum d’informations utiles via un affi- société de services informatiques dont chage optimisé des services proposés par la visibilité ainsi que les possibilités de DES RÉSULTATS FINANCIERS 2015 la Chambre des Métiers. développement des compétences plaisent EN BELLE PROGRESSION La navigation principale répertorie les tout particulièrement à ses salariés, et la sujets d’intérêts des publics de la Chambre banque ING Luxembourg, qui compte 832 des Métiers : Mon entreprise propose des employés, sont une nouvelle fois récom- contenus et des informations pratiques pensées pour leurs politiques organisation- pour les chefs d’entreprise, Ma création nelles et se classent respectivement 7e et d’entreprise cible les besoins d’informa- 6e. Deux autres sociétés ICT occupent les tion des futurs créateurs d’entreprise, 5e et 4e places : il s'agit, respectivement, Mon apprentissage informe les jeunes de CTG Luxembourg PSF et d'InTech gens en matière d’apprentissage, Mon qui fait sa première apparition dans le Brevet de Maîtrise répond à toutes les classement. Chez CTG, on accompagne La Banque Internationale à Luxembourg questions pratiques des intéressés qui et suit les consultants qui travaillent direc- S.A. (BIL) affiche à nouveau pour 2015 des suivent la formation ou qui souhaitent s’y tement chez le client, alors que pour les résultats financiers solides, malgré la volati- inscrire, Ma formation continue répond employés d'Intech, c'est le sentiment de lité des marchés observée toute l’année et aux besoins de formations des collabo- 4 mai/juin 2016
News rateurs des entreprises artisanales, Tout car l’ouverture et la fermeture du véhicule collaboration en mode cloud privé. Telindus sur l’artisanat donne des informations sur se fait au moyen de l’application mobile renforce ainsi son offre Telindus Telecom le secteur et Avis & Législation informe SwopCar ou d’une carte RFID. Les entre- U-share, sa solution cloud de collabora- sur les avis que la Chambre des Métiers prises répondent ainsi mieux aux besoins tion et de mobilité. Pour Accellion, cette rend sur des projets de loi et règlements de leurs employés tout en optimisant leurs alliance lui permet d'étendre sa portée grand-ducaux. coûts de manière durable. Ce service li- sur le marché européen. Un soin particulier a été apporté à bère également les gestionnaires de parcs Unique au Benelux, ce partenariat la rubrique Formation continue regrou- automobiles des soucis opérationnels et permet aux entreprises d'accéder à l'une pant toute l’offre de cours techniques administratifs de la gestion de flotte sans des solutions de mobilité les plus inno- et de cours de gestion et d’organisation conducteurs dédiés. vantes sur le marché mondial. Basé sur la d’entreprise. Par le biais d’un classement LeasePlan propose de tester gratuite- technologie kiteworks d'Accellion, Telindus par secteur artisanal et par sujet ainsi que ment le service en mettant à disposition des Telecom propose à ses clients la solution par un agenda des formations, le visiteur sociétés une Smart Fortwo équipée de cette U-share pour renforcer la performance de dispose d’une meilleure vue d’ensemble technologie innovante. Il suffit de compléter leurs collaborateurs en situation de mobi- de l’offre de formation et a la possibilité le formulaire sur www.swopcar.lu. lité, tout en garantissant la sécurité et la de s’inscrire en ligne. confidentialité des données partagées. Du côté des outils pratiques présen- www.leaseplan.lu Telindus Telecom U-share est une solu- tés sur la page d’accueil, on retrouve, à tion sécurisée entièrement hébergée et côté de l’agenda des formations et de gérée au Luxembourg. Elle a été élaborée l’agenda de la vaste palette des manifes- WE LOVE TO TRAVEL en conformité avec les réglementations tations proposées, la bourse d’entreprise UNE NOUVELLE ÉQUIPE DE luxembourgeoises. pour les cédants et repreneurs, l’outil de MANAGEMENT recherche sur les aides en tout genre à http://www.telindustelecom.lu/fr/solu- destination des chefs et créateurs d’entre- tions-ict/cloud-computing/u-share prise, les entreprises labellisées Energie fir d’Zukunft + et la médiathèque. PWC LUXEMBOURG LUXEMBOURG, CENTRE D’EXCELLENCE LEASEPLAN POUR LA DISTRIBUTION DES FONDS SWOPCAR, UN NOUVEAU SERVICE SWOPCAR: MEETING THE De g. à dr. : Chris Poos, Monika Evrard, Jean- MOBILITY NEEDS OF EMPLOYEES François Defour (directeur général, We love to travel), Liane Knippel et Francesco Mastropietro. Suite au départ de son ancien directeur, DRIVER-ORIENTED Marc Barnich, qui a décidé de poursuivre From vehicle-oriented services to individual driver-oriented services un projet entrepreneurial auprès de la so- ciété Cruisopolis (membre de Sales-Lentz HOW IT WORKS Group), le réseau d’agences, We love to Easy to book a car online or on a smartphone Easy to access a SwopCar without the use of a key. travel, membre de Sales-Lentz Group, qui comprend 20 agences, est maintenant La 17e édition du Global Fund Distribution organisé en 4 districts. Chaque District Poster éditée par PwC Luxembourg offre The SwopCar service has a dedicated SwopCar team, By tracking every SwopCar, it’s easy to keep each vehicle Manager a des responsabilités étendues une vue panoramique de la distribution qui lui permettront d’être la personne de transfrontalière des fonds. Selon cette nou- for inquiries or support. maintained, fueled and cleaned. référence pour les clients, le personnel et les velle édition, l’année 2015 a confirmé la fournisseurs. Monika Evrard, Liane Knippel, bonne santé du secteur avec 11.222 fonds Chris Poos et Francesco Mastropietro ont distribués dans au moins trois juridictions SwopCar has a usage reporting system for results and insights. BENEFITS • Maximise vehicle utilisation • Optimising company's spend • Better & sustainable performance accepté ce nouveau challenge. contre 10.430 en 2014, soit une croissance • Improved efficiencies for fleetmanagers de 7,6 % sur l’année écoulée. Devenu un www.weloveto.travel centre d’excellence pour la distribution, LeasePlan a lancé un service de carsharing, le Luxembourg est choisi par 70 % des appelé SwopCar, qui permet aux entre- géants de la gestion d’actifs comme pre- prises de mettre un ou plusieurs véhicules TELINDUS-ACCELLION mier domicile pour l’établissement de leurs à disposition de leurs employés : ceux-ci PARTENARIAT fonds. Quand il s’agit de fonds UCITS, le partagent un véhicule, réservent une plage Telindus, leader dans l'intégration de services pays remporte tous les suffrages en matière horaire et y accèdent grâce à une applica- cloud à Luxembourg, a signé un partenariat d’actifs sous gestion. tion mobile, la clé virtuelle de la voiture. avec Accellion, l’un des acteurs majeurs En Europe, la France et l’Italie sont les Le transfert des clés n’est plus nécessaire des solutions de partage de fichiers et de deux marchés ayant le plus attiré de fonds mai/juin 2016 5
News étrangers. Singapour reste la référence en de carrière, à la flexibilité de l’organisation Asie et le Chili celle de l’Amérique latine. DELOITTE du travail et à l’augmentation du nombre de EDITION 2016 DE SON RAPPORT travailleurs contractuels ou à temps partiel. Le poster Global Fund Distribution est L’ENTREPRISE NOUVELLE : UNE 74 % des cadres font des RH numé- disponible sur www.pwc.lu. CONCEPTION DIFFÉRENTE riques et 42 % des entreprises travaillent à la réorganisation de leurs systèmes de RH. GLOBAL ECONOMIC CRIME SURVEY Le design thinking ou réflexion concep- 2016 tuelle, une discipline émergente axée sur Les organisations luxembourgeoises sont des stratégies centrées sur les salariés, de plus en plus victimes de crimes écono- constitue une nouvelle tendance majeure miques, c’est ce que révèlent les résultats qui transforme l’approche des entreprises présentés par PwC Luxembourg dans le en matière de gestion, de soutien et de cadre de l’étude Global Economic Crime formation de leurs effectifs. Les sociétés Survey 2016 : 42 % des organisations du étudient les comportements des employés Grand-Duché interrogées (contre 36 % à pour mettre au point des interventions, l’échelle mondiale) ont été victimes de applications et outils intuitifs permettant crimes économiques au cours des deux de réduire leur niveau de stress et de ren- dernières années. Un résultat supérieur à forcer leur productivité. la moyenne mondiale, très certainement lié L’équilibre des forces continuent de à la représentation de l’industrie financière pencher en faveur des salariés, ce qui conduit dans le panel de l’étude luxembourgeoise les responsables commerciaux et RH à se (62 % des répondants en sont issus), le sec- concentrer sur l’amélioration de l’expérience teur financier étant toujours très fortement des employés afin d’attirer les meilleurs talents exposé aux risques de criminalité économique. et de les conserver dans leurs rangs. Une criminalité économique qui induit un Lors de ses 3 premières éditions, l’enquête Face à ces évolutions, de nouveaux impact financier non négligeable puisque sur les tendances mondiales du capital postes voient le jour (Chief Experience Officer, 22 % des répondants à l’enquête globale humain menée auprès de plus de 7.000 Chief Listening Officer) et les entreprises indiquent avoir subi dans les 24 derniers mois responsables commerciaux et RH au sein travaillent à l’amélioration des opportunités des pertes financières allant de 100.000 à de 130 pays, montrait que les entreprises de formation pour l’ensemble des salariés 1 million USD. Pour 14 %, ce montant excède accordaient une priorité élevée à la moti- et à la réduction du déficit de compétences le million USD. vation des employés et à leur maintien en au sein de la fonction des RH. Selon l’étude, la cybercriminalité poste, à l’amélioration du leadership et à Le rapport révèle aussi que le mana- (57 %) et le blanchiment d’argent (39 %) la mise en place d’une culture d’entreprise gement pyramidal traditionnel peine à créer sont les deux menaces qui impacteront constructive. En 2016, pour la première fois, des leaders à un rythme suffisant. Ainsi, le plus le marché luxembourgeois dans le le rapport constate que près de la moitié 56 % des répondants indiquent que leur futur, suivies par l’espionnage intellectuel des sociétés interrogées (45 %) sont en société n’est pas en mesure de répondre (27 %), le détournement d’actifs (23 %) et pleine restructuration (39 %) ou prévoient à ses besoins en matière de leadership et le délit d’initié (20 %). d’en engager une (6 %). ils sont 22 % à affirmer ne pas disposer La plus grande menace à l’échelle L’étude 2016 montre clairement que les de programme de leadership destiné à mondiale demeure l’interne : 46 % des entreprises revoient totalement leur structure la génération Y. crimes économiques sont commis en interne organisationnelle et qu’elles s’éloignent des selon l’étude mondiale. modèles hiérarchiques et fonctionnels pour L’intégralité du rapport est téléchargeable Les acteurs interrogés dans l’étude adopter des « réseaux d’équipes » trans- sur http://www2.deloitte.com/lu/en/pages/ luxembourgeoise ne s’expriment que versaux en vue de renforcer la flexibilité, la human-capital/articles/introduction-hu- sur les menaces extérieures, révélant par collaboration et l’orientation client. Mais man-capital-trends-2016.html. ailleurs que 17 % des répondants n’ont seuls 21 % des cadres commerciaux et RH jamais procédé à une évaluation de risques estiment disposer d’une expertise en matière LANCEMENT DE DELOITTE DIGITAL de fraudes sophistiquées, seuls 38 % le de mise sur pied d’équipes transversales. AU LUXEMBOURG font annuellement. Selon l’étude, 52 % Le rapport constate un renforcement des répondants du focus luxembourgeois de la diversité générationnelle puisque des déclarent avoir été victimes d’une cyber- membres de la génération Y travaillent attaque au cours des 24 derniers mois aux côtés d’employés de la génération du (contre 32 % au niveau global) et 24 % des baby-boom, dont bon nombre retardent personnes interrogées n’ont pas connais- leur retraite. On assiste à une évolution sance d’attaques cybercriminelles contre considérable de la relation entre employeurs leurs organisations. et employés à travers l’émergence d’un Deloitte Luxembourg place la stratégie nouveau contrat social fondé sur des exi- et la transformation numérique au cœur www.pwc.lu gences liées à la rapidité de la progression de ses priorités et rejoint Deloitte Digital, 6 mai/juin 2016
News une marque des cabinets membres de Des millions de personnes sont régu- sont efficaces pour accroître les deux types Deloitte. Le bouleversement numérique lièrement frustrées lorsqu’elles tombent de motivation précités (développement modifie l'environnement des affaires au sur un article scientifique seulement ac- personnel et récompense/contrainte). En Luxembourg et au-delà. Dans ce contexte, cessible via un modèle payant onéreux. revanche, ces stratégies affectent différem- Deloitte Digital explique aux sociétés com- Le partenariat entre MyScienceWork et ment la volonté de quitter l’entreprise en ment placer l'expérience client au cœur DeepDyve permet dorénavant aux uti- fonction du type de motivation dont font de leur stratégie et créer des interactions lisateurs de MyScienceWork d’accéder preuve les employés. Alors que la straté- conviviales et réussies via de multiples canaux. à la base de données des 12 millions gie HIM réduit le risque que les employés Au sein du réseau Deloitte Digital, d’articles scientifiques et universitaires motivés par le développement personnel Deloitte Digital Luxembourg est le centre de DeepDyve de manière transparente recherchent un autre emploi, elle incite au d'excellence digitale de la région EMEA et abordable, à travers son service de contraire au départ ceux qui sont motivés pour le secteur bancaire, qui inclut la location en ligne. par les récompenses ou la contrainte. La banque privée, la gestion de patrimoine Les utilisateurs de MyScienceWork stratégie TIC ne joue quant à elle aucun et la banque de détail, et pour la gestion pourront continuer à faire des recherches à rôle dans la volonté de recherche d’un d'actifs qui comprend des services tels travers des millions d’articles en libre accès autre emploi. que ceux de dépositaire, l'administration et les résumés des éditeurs. Grâce à ce de fonds, les agences de transfert et les partenariat, ils voient apparaître, à côté High involvement management practices, sociétés de gestion. Cette position reflète des articles non disponibles en libre accès, technology uses, work motivation and job l'importance de l'activité des services finan- des boutons de location DeepDyve. Pour search behavior, Ludivine Martin, LISER, ciers au Luxembourg ainsi que l'expertise seulement 40 USD/mois ou 360 USD/an, 2016, Working Paper n° 2016-03, 40 p. du cabinet luxembourgeois. les abonnés de DeepDyve ont un accès Au-delà de l'offre standard de Deloitte instantané à des millions d’articles prove- www.liser.lu Digital, Deloitte Digital Luxembourg se nant de milliers de revues, en intégralité, concentre sur des thèmes tels que l'iden- à partir de leur navigateur. tification numérique/la lutte contre le ACA blanchiment numérique, le Big Data/les www.mysciencework.com NOUVEAU CONSEIL analyses, l'automatisation de processus www.deepdyve.com D’ADMINISTRATION robotiques/les conseils en robotique et les Blockchains. Pour Deloitte Luxembourg, la pre- LISER mière étape consiste à organiser une UNE ÉTUDE SUR LA MOTIVATION AU série de conférences, les Deloitte Digital TRAVAIL ET LA VOLONTÉ DE QUITTER Series, qui aborderont des thèmes liés au SON ENTREPRISE De g. à dr. : Marc Hengen (administrateur délégué), numérique et à l'univers de la FinTech. Les entreprises font face à la mobilité des Luc Rasschaert, Jean Elia, Christian Strasser (vice- Le premier événement, qui s’est tenu le travailleurs les plus productifs et à d’importants président), Marc Lauer (vice-président), Marie-Hélène Massard (présidente), Jacques Faveyrol (vice-pré- 22 mars dernier, était dédié à l'identité coûts inhérents à la rotation de la main- sident), Réjan Besner, Romain Braas, Martial de numérique avec comme principal inter- d’oeuvre. Cette étude porte sur l’impact Calbiac, Fabrice Sauvignon et Alex Schaedgen. venant Rob Galaski, Partner chez Monitor de deux politiques de management sur la Absents : Beat Reichen et Axel Hörger. Deloitte au Canada et auteur du rapport motivation des employés, d’une part, et Depuis mars dernier, l’Association des du Forum économique mondial The Future leur tendance à chercher (ou non) un autre Compagnies d’Assurances et de Réas- of Financial Services. emploi, d’autre part. Ces deux politiques surances (ACA) a un nouveau conseil sont : l’implication active des employés d’administration, élu pour 2 ans, et présidé www.deloitte.lu dans le management de l’entreprise (High par Marie-Hélène Massard (AXA Assu- Involvement Management - HIM) et l’usage rances Luxembourg). A ses côtés : Christian des technologies de l’information et de Strasser (La Luxembourgeoise), vice-pré- MYSCIENCEWORK ET la communication (TIC). sident ; Marc Lauer (Foyer Assurances), DEEPDYVE La motivation des employés, qui est vice-président ; Jacques Faveyrol ( Cardif UN ACCÈS ILLIMITÉ AUX PUBLICA- au coeur de cette question, revêt diffé- Lux Vie), vice-président ; Marc Hengen TIONS SCIENTIFIQUES POUR LES rentes facettes. Certains employés sont (ACA), administrateur-délégué ; Réjean PME ET LES PARTICULIERS attachés à leur emploi si celui-ci est en Besner (Swiss Re Europe) ; Romain Braas MyScienceWork, dont le siège est au accord avec leurs valeurs, leur permet de (Bâloise Assurances Luxembourg) ; Mar- Luxembourg avec une présence forte dans se développer sur le plan personnel et tial de Calbiac (Camca Assurance) ; Jean la Silicon Valley, et DeepDyve, qui a réin- s’ils trouvent de l’intérêt aux tâches qu’ils Elia (Sogelife) ; Axel Hörger (Lombard venté la diffusion de la science pour tous, effectuent. D’autres sont davantage incités International Assurance) ; Luc Rasschaert ont annoncé un partenariat intégrant le par des récompenses ou par un sentiment (IWI – International Wealth Insurer) ; Beat service de location d’articles de DeepDyve de contrainte. Reichen (Swiss Life (Luxembourg)) ; Fabrice au sein de la plateforme scientifique mon- Les récentes données d’enquête utili- Sauvignon (La Mondiale Europartner) ; et diale MyScienceWork. sées montrent que les stratégies HIM et TIC Alain Schaedgen (Allianz Life Luxembourg). mai/juin 2016 7
News L’ACA compte désormais 70 entre- de soutien et d’acquisition (NSPA), et avec l’actualité et les enjeux de ses clients. prises d’assurances et 12 entreprises de Me Sébastien Couvreur, avocat à la Cour Au cours de l’année 2015, ce sont 187 col- réassurances. 35 membres associés, à et Partner au sein de l’Etude Krieger Asso- laborateurs de PwC Luxembourg qui ont savoir des cabinets d’avocats, d’audit et ciates. dispensé près de 200 cours sur une large différents professionnels de l’écosystème La conférence a informé les entreprises gamme de thématiques, tous niveaux de l’assurance viennent s’ajouter aux 82 sur la création du DUME (Document Unique confondus : formations reliées au secteur membres effectifs. de Marché Européen), un document qui financier ou non financier, mais également permet d’alléger la production de certificats à des sujets innovants tels que l’appren- www.aca.lu ou autres documents relatifs aux critères tissage des réseaux sociaux en entreprise, d'exclusion et de sélection. En outre, les notamment. entreprises ont été informées sur la plate- « Nos formateurs internes mettent ENTERPRISE EUROPE forme e-Certis, un système d’information à profit l’expérience acquise dans leur NETWORK - LUXEMBOURG qui renseigne sur les différents certificats domaine de compétence lors de cours DE LA CHAMBRE DE et attestations fréquemment demandés dédiés à des clients. Ils ajoutent à leur COMMERCE lors des procédures de passation de mar- expertise technique reconnue une approche 2e VOLET DU CYCLE DE CONFÉRENCE chés publics dans les 28 États membres. pédagogique afin d’expliquer des sujets FIT4TENDERS Grâce à cette plateforme électronique, la parfois complexes, tout en restant à l’écoute Commission européenne veut favoriser la des besoins de leur audience », explique simplification et la dématérialisation au Nicolas Lefèvre. service d’un meilleur accès des PME aux avis de marché en Europe. Le public a été www.pwcacademy.lu sensibilisé à l’e-procurement, l'utilisation des nouvelles technologies pour automatiser et optimiser la fonction achat des entreprises. ENQUÊTE LES QUALIFI- Pour poursuivre les échanges et appro- CATIONS DE DEMAIN DANS fondir certaines questions-clés, l’Enterprise LE DOMAINE DES TIC Europe Network - Luxembourg proposera UN POTENTIEL D’EMBAUCHES Matija Matokovic, Policy Officer à la Commission une 3e conférence, le 19 octobre 2016 qui IMPORTANT POUR LES PERSONNES européenne, en charge du Marché unique pour les portera plus spécifiquement sur les mar- QUALIFIÉES administrations publiques, DG du Marché intérieur, de chés publics dans les pays limitrophes. l’Industrie, de l’entrepreneuriat et des PME (GROW). L’Enterprise Europe Network - Luxem- www.een.lu, www.cc.lu bourg de la Chambre de Commerce a accueilli près de 125 participants pour le 2e volet du cycle de conférences Fit4Tenders PWC’S ACADEMY dédié à la thématique des marchés publics. PRÈS DE 200 FORMATEURS INTERNES Cette affluence souligne le grand ONT ÉTÉ MIS À L’HONNEUR intérêt suscité par le thème des marchés publics et des changements prévus par les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE Marchés publics qui ont pour objectif de réduire les lourdeurs administratives aux- LES TIC quelles sont confrontées les entreprises TON JOB D’AVENIR ! et en particulier les PME. Edition 2016 Après l’introduction de Sabrina Sa- gramola, gérante de l’Enterprise Europe De g. à dr. : Nicolas Lefèvre, Diane Friez, Alice Une collaboration Network - Luxembourg de la Chambre Kapron et Elodie Sowa. Retrouvez la brochure à télécharger sur : www.tic-tonjobdavenir.lu 1 de Commerce, différents orateurs se sont Lors de sa cérémonie des Training Awards, succédé : Matija Matokovic, Policy Officer PwC’s Academy a réuni l’ensemble de ses La Fedil, l’ABBL et la clc, en collabora- à la Commission européenne, en charge 200 formateurs internes. Nicolas Lefèvre, tion avec ICTluxembourg, ont publié les du Marché unique pour les administra- associé responsable de PwC’s Academy, résultats d’une 8e enquête consécutive tions publiques, DG du Marché intérieur, a tenu à féliciter les collaborateurs de la portant sur les prévisions d’embauche de l’Industrie, de l’Entrepreneuriat et des firme qui ont mis à profit leur expertise de des entreprises dans le domaine des PME (GROW) ; Benoît Morisset, chef d’unité terrain lors de formations destinées à des Technologies de l’Information et de la à la Commission européenne, Office In- clients tout au long de l’année. Communication (TIC). frastructures et Logistique – Luxembourg PwC’s Academy a vocation à propo- L’enquête 2016 témoigne d’un po- (OIL) ; Jeroen Koevoets, cadre au sein ser des formations aussi bien techniques tentiel d’embauches important pour les de la division des Achats, Agence OTAN que comportementales, toujours en prise personnes qualifiées dans les TIC dans 8 mai/juin 2016
News les 2 années à venir, avec un total de 532 notre économie (2/3 de la consommation par sa position au bout de la chaîne logis- embauches pour 148 entreprises, dont 35 % finale d’énergie en 2014). tique) en adoptant une approche efficace pour remplacer des départs et 65 % La baisse des ventes de carburants au et efficiente : taux accises minimum sur les pour occuper des postes qui viennent d’être Grand-Duché au cours des années récentes carburants et produits accisés, simplification créés. Tant le nombre d’embauches par s’explique principalement par la perte de et rapidité administrative en ce qui concerne entreprise participante (3,6 contre 3,3) compétitivité des prix du diesel luxembour- les autorisations, obligations biocarburants que la part des créations de postes (65 % geois par rapport à la Belgique qui, grâce simples et réalistes, politique de stockage contre 61 %) sont en progression par à un système de remboursement d’une fonctionnel et à coûts compétitifs, et sortie rapport à 2014. Ainsi, l’enquête confirme partie de l’accise pour les professionnels, de l’Eurovignette. que l’économie luxembourgeoise reste arrive à proposer des prix de carburants créatrice d’emplois, surtout à haut niveau proches et même en dessous des prix www.petrol.lu de qualification, avec des exigences de luxembourgeois. En outre, la congestion plus en plus dirigées vers les niveaux de du réseau autoroutier luxembourgeois, formation élevés. Le niveau BAC +2 est couplée à l’introduction de contrôles à MIPIM un minimum requis dans 93 % des cas et la frontière française ont eu pour consé- UN RENDEZ-VOUS À NE PAS les formations universitaires sont les plus quence que bon nombre de camionneurs MANQUER recherchées avec 81,4 % des prévisions. contournent désormais le Luxembourg. Parmi ces dernières, les diplômes universi- « La situation concurrentielle de notre taires les plus pointus des niveaux master/ pays en matière de prix des carburants et doctorat sont nettement plus recherchés aussi au niveau d’autres produits accisés (51,7 %) que les bachelor (29,7 %), alors comme les tabacs et l’alcool est en péril qu’en 2014 l’inverse était encore le cas. et le gouvernement devra être prudent La Fedil et ses partenaires ont lancé, dans ses actions s’il désire garder ce flux fin février 2016, le projet HelloFuture (www. de revenus », estime le président du GPL, hellofuture.lu), une campagne innovante Romain Hoffmann. « L’introduction d’un de promotion des métiers dans l’industrie, système de péage autoroutier (depuis le réaffirmant ainsi le succès de tels partena- 1er avril 2016) en Belgique portera un coup Depuis 2005, la Chambre de Commerce riats publics-privés conclus en vue d’une supplémentaire à l’attractivité du système organise un stand collectif au salon MIPIM meilleure orientation des jeunes en fonction autoroutier luxembourgeois, qui sera un (Marché International des Professionnels des besoins des entreprises. des seuls à continuer à appliquer le sys- de l'Immobilier), qui s’est tenu à Cannes tème de l’Eurovignette. C’est pourquoi du 15 au 18 mars 2016, afin de rassem- L’enquête est disponible en version papier nous lançons un appel au gouvernement bler sous un même toit tous les acteurs auprès des différents partenaires et peut être de réagir et de sortir le pays du système luxembourgeois du secteur immobilier. Le consultée sur www.tic-tonjobdavenir.lu. Eurovignette au plus vite », poursuit-il. principal objectif de cette présence est de Le GPL tient aussi à mettre en avant faire connaître les possibilités offertes par le problème de la sécurité des stations- le Luxembourg aux investisseurs étrangers GROUPEMENT PÉTROLIER service. Le GPL estime que les détenteurs et de contribuer à la promotion des acteurs LUXEMBOURGEOIS (GPL) des stations-service devraient pouvoir pro- du secteur immobilier luxembourgeois. POSITION SUR QUELQUES DOSSIERS céder à des enregistrements vidéo plus Lors de la traditionnelle réception D’ACTUALITÉ étendus afin d’aider les forces de l’ordre à officielle, le vice-Premier ministre et mi- Le Groupement Pétrolier Luxembour- appréhender les malfaiteurs. Une demande nistre de l'Economie, Etienne Schneider, geois (GPL) a présenté, en mars dernier, en ce sens a été adressée à la Commission a rappelé les grands chantiers en cours au les récentes évolutions sur le marché pétro- Nationale de Protection des Données. sein du gouvernement avec la réforme lier luxembourgeois et a pris position sur Le GPL se réjouit de l’adoption de la fiscale qui devrait entrer en vigueur début quelques dossiers d'actualité. modification de l’article 491 du Code pénal 2017, les importants investissements au En 2015, le marché pétrolier a régressé concernant la grivèlerie, modification qui niveau des infrastructures, avec près de pour la 3e année consécutive. Les ventes abolit l’application de peines peu dissuasives 2 milliards EUR qui seront investis dans ce de carburants routiers (essences et diesel) pour ce type d’infraction. Concernant le domaine, dont la réhabilitation du site de ont baissé de 4,9 % par rapport à l'année stockage pétrolier, le GPL réitère sa mise Esch/Schifflange. précédente. Le volume de gasoil chauf- en garde devant les risques économiques Carlo Thelen, directeur général fage a augmenté de 3 % par rapport à inhérents à des projets trop ambitieux de de la Chambre de Commerce, a mis en 2014. L’évolution positive des ventes de développement du stockage stratégique avant les nombreux atouts de l’économie carburéacteur s’est poursuivie en 2015 national. luxembourgeoise qui, à côté de son secteur (+ 12,7 %). Le secteur pétrolier semble avoir Le GPL demande aux autorités natio- financier florissant, a réussi à se diversifier dépassé son zénith en Europe en termes nales de tous bords d’entreprendre plus dans plusieurs secteurs-clés dont l’ICT, les de volume de produits distribué, mais il d’efforts pour assurer la compétitivité du FinTech, la logistique, les écotechnologies, continue à jouer un rôle de premier rang marché carburant luxembourgeois (qui est les technologies de la santé et le secteur dans l'approvisionnement énergétique de désavantagé par rapport aux pays limitrophes spatial. Seul pays avec l’Allemagne à dis- mai/juin 2016 9
News poser d’un rating AAA au sein de l’Union des acteurs du secteur des investissements réglementaires relatifs à l’application de européenne, l’économie luxembourgeoise alternatifs qui élargira le champ des options la TVA aux services de banque déposi- peut se targuer de fondements solides pour possibles en matière de structures de Private taire en termes de méthodologies et de répondre aux besoins des investisseurs equity, de Real estate ou de Hedge funds critères utilisés pour la comptabilisation internationaux. et réduira significativement le délai de mise de la base imposable des frais encourus Dans leurs discours, le ministre Schnei- sur le marché. La loi devrait être votée et par des fonctions de supervision et de der et Carlo Thelen ont également abordé entrer en vigueur courant 2016. contrôle, susceptibles de devenir obsolètes ; la Troisième révolution industrielle, projet Sous l’égide de la présidence luxem- ou les nouvelles tendances en matière de phare lancé conjointement en 2015 qui vise à bourgeoise du Conseil de l’UE durant le transparence et de contrôles. établir un nouveau modèle économique de 2e semestre 2015, d’autres nouveaux déve- croissance pour le Grand-Duché s’appuyant loppements réglementaires ont été initiés, www.ey.com/lu. sur les TIC, les énergies renouvelables et visant à stimuler les investissements ainsi les systèmes de mobilité durable. qu’à favoriser la croissance et l’emploi en Pour clôturer, la bourgmestre de améliorant la prévisibilité réglementaire et ING NEWS Luxembourg-Ville, Lydie Polfer, a dressé en éliminant les obstacles à l’investissement. PLUS DE LA MOITIÉ DES RÉSIDENTS un rapide bilan de l'évolution de la capitale Témoins de cette première pierre posée par LUXEMBOURGEOIS AFFIRMENT au cours de ces 10 dernières années. le secteur financier à l’édifice d’une Union ÊTRE ENDETTÉS En marge du pavillon national, l’As- des marchés de capitaux, attendue être très Si le Grand-Duché est l’un des deux pays de sociation luxembourgeoise des Fonds bénéfique, le Plan d’investissement pour l’enquête où la part de résidents qui ont vu d’Investissements (ALFI) a organisé pour l’Europe, qui, associé au lancement du Fonds leur épargne augmenter est la plus importante la première fois un panel de discussion européen pour les investissements straté- avec un score de 30 %, 55 % d’entre eux autour des dernières tendances en matière giques et la proposition liée à la titrisation, affirment avoir une dette personnelle. Il de fonds d’investissements immobiliers. devrait dynamiser le marché de la titrisation, s’agit là de l’un des pourcentages les plus Le MIPIM est un salon phare pour dans un but de diversification des sources importants enregistrés parmi les pays de lequel quelque 400 visiteurs luxembourgeois de financement de l’économie réelle. l’enquête, juste après ceux de la Turquie font le déplacement et où le Grand-Du- Une autre initiative importante de la (75 %) et des Etats-Unis (65 %). ché est représenté par un stand collectif présidence luxembourgeoise réside dans Par dette personnelle, on entend qui, cette année, a réuni 14 exposants : les développements réglementaires ayant découvert bancaire, dette contractée par Agora, Businesspark, Somaco - Findel Golf, trait à la lutte contre la fraude fiscale à carte de crédit, prêt étudiant, prêt personnel Collin Maréchal, Drees & Sommer, DSM, Immo l’échelle mondiale, plus particulièrement bancaire ou encore emprunt auprès d’amis Luxembourg, Inowai, Lex Thielen, Socom, compte tenu des progrès réalisés en matière ou de la famille. Sont exclus les crédits Valeres, la Ville de Luxembourg, ING et d’échange d’informations (par exemple, hypothécaires et les crédits professionnels. Primodomus. l’accord sur la directive sur l’échange au- Et si l’on regarde de plus près les tomatique d’informations en matière de types d’endettement pour le Luxembourg, www.luxembourgatmipim.lu rulings fiscaux) ou bien encore la finalisation on constate que les résidents sont prin- des travaux conduits par l’OCDE dans le cipalement endettés par l’intermédiaire cadre de leur initiative relative à la lutte d’un crédit personnel (34 %), d’une dette EY contre l'érosion de la base d'imposition contractée par carte de crédit (10 %) ou FINANCIAL SERVICES – CONNECTED? et le transfert de bénéfices (BEPS). Dans d’un découvert bancaire (9 %). Dédiée à l’environne- cette publication, certains professionnels Si l’on prend en compte à la fois ment réglementaire d’EY analysent les possibles implications l’épargne et les dettes pour chaque pays, des secteurs de la pour les captives d’assurance en ce qui on constate que ce sont les Néerlandais gestion de patri- concerne les aspects liés au risque ou à qui ont la position financière nette la plus moine et d’actifs l’absence de comptabilisation. confortable, juste devant les Luxembour- ainsi qu’aux secteurs D’autres points de vue sont également geois. A contrario, les Polonais sont dans bancaire et de l’assu- développés dans la publication, comme la situation la moins enviable. rance d’un point de le mode de réglementation du marché Globalement, dans 11 des 15 pays vue luxembourgeois, innovant des paiements, en particulier repris dans l’enquête, davantage de gens la publication semes- quand il s’agit de commerce en ligne ou sont à l’aise avec leur niveau d’épargne que trielle d’EY, intitulée Financial Services de paiement mobile ; l’état actualisé des mal à l’aise avec leur niveau d’endettement, – connected? fournit des informations développements réglementaires tant aux ce qui leur permet d’obtenir un niveau de relatives aux récents développements Etats-Unis qu’au Luxembourg (mise en confort financier net positif. Les 4 pays réglementaires et aux actions à entreprendre. conformité avec les normes communes affichant un score négatif sont l’Espagne, En décembre 2015, le Luxembourg a de reporting (Common Reporting standards la Roumanie, la Turquie et la Pologne. initié un projet de loi relatif au régime de (CRS)) édictées par l’OCDE en matière de Fonds d’investissements alternatifs réservés régime d’imposition applicable aux équi- Plus de détails sur http://www.ezono- (RAIF). Celui-ci vise la mise en œuvre d’un valents américains de dividendes versés ; mics.com/ing_international_survey/ nouveau véhicule non réglementé à destination les répercussions des développements savings_2016. 10 mai/juin 2016
News ment à travers ses nouvelles fonctions de de l’emploi (62 %) et l’ambiance de travail L’ASSOCIATION DES PSF DE vice-présidente d’EuroCloud Luxembourg. agréable (60 %). L’intérêt du job et la bonne SUPPORT (APSFS) DEVIENT En tant que nouveau président, Yves santé financière de l’employeur sont moins Reding mettra l’accent sur les actions de plébiscités, mais sont en hausse. FINANCE & TECHNOLOGY promotion d’un écosystème cloud friendly à Cette année, l’étude a intégré le LUXEMBOURG (A.S.B.L.) Luxembourg ; la promotion, le renforcement thème de la flexibilité du travail. En effet, Lors de l’assemblée générale du 16 mars de la confiance et de la sécurité dans des un nombre grandissant d’entreprises pro- dernier, il a été décidé que l’Association des clouds made in Luxembourg, en ligne avec posent à leurs salariés des horaires et des PSF de Support (APSFS) s’ouvre aux sociétés les piliers du programme Digital Letzebuerg ; lieux de travail flexibles car cela répond à FinTech du Luxembourg. En alignement avec le renforcement des liens avec EuroCloud une attente des collaborateurs (surtout la la nouvelle approche et face à l’émergence Europe, les associations nationales Euro- jeune génération). L’étude vient confirmer de la FinTech au Luxembourg, l’APSFS a Cloud des pays de l’Union européenne ces propos puisque 64 % des employés changé sa dénomination en Finance & ainsi que d’autres associations ICT euro- opteraient volontiers pour un horaire de Technology Luxembourg (a.s.b.l.). péennes ; le soutien aux initiatives visant à travail variable qu’ils répartiraient eux-mêmes L’AG a été également l’occasion de promouvoir un cloud paneuropéen, dans et 68 % aimeraient travailler à distance (au procéder aux nominations statutaires. Le la ligne du programme Digital Europe de moins occasionnellement). conseil d’administration est dorénavant com- l’Union européenne ; la participation active posé de Thierry Seignert, Olivier Deboeck, à l’émergence de standards clouds et des www.randstad.com Gérard Hoffmann, Sylvie Prime, Jean- modèles de maturité européens, en ligne Francois Terminaux, Denis Stoz, Michael avec les nouveaux standards de protection Hofmann et Patrick Kemper. Le nouveau des données en Europe. GROUPE FOYER CA a procédé à l’élection du président et EXTENSION DE SON SIÈGE ET du vice-président. Aucun changement de ce www.eurocloud.org DIVERSIFICATION DE SES ACTIFS côté, la présidence est assurée par Thierry Seignert (directeur général, IBM Services Financial Sector Luxembourg), et la vice- RANDSTAD AWARD présidence est assurée par Olivier Deboeck RTL GROUP VAINQUEUR POUR LA (directeur général, Computacenter PSF). 3e FOIS Le programme de travail de Finance & Technology Luxembourg a.s.b.l. pour l’année 2016 sera fondé sur 3 thématiques prin- cipales : l’évolution du statut des PSF de Extension du siège du Groupe Foyer à Leudelange. Support, les nouvelles guidances fiscales des résidents belges et la mise en place d’une approche structurée sur le sujet Fin- Tech. Pour cela, l’association comptera sur l’appui de ses 46 membres en espérant que d’autres PSFS et sociétés FinTech se Lors de la 3e étude Randstad Award sur joindront à elle pour renforcer ses rangs. la marque employeur, RTL Group a été élu l’employeur le plus attractif du Luxem- www.supportpsf.lu bourg par 1.250 répondants luxembour- Le bâtiment Dyapason, rue Robert Stumper à la geois, français et belges. Près de 51 % Cloche d’Or (Gasperich). des personnes qui connaissent l’entreprise PRÉSIDENCE D’EUROCLOUD déclarent souhaiter y travailler. RTL devance LUXEMBOURG ainsi Luxair et la Banque de Luxembourg. YVES REDING SUCCÈDE À AMAL En termes de secteurs d’activité, c’est CHOURY celui du transport/logistique qui attire le Présidente de l’association EuroCloud plus les sondés (40 % d’entre eux vou- Luxembourg depuis 2010, Amal Choury, draient y travailler), loin devant le secteur fondatrice et CEO d’e-kenz, a passé le financier qui est en recul par rapport à l’an relai fin 2015 à Yves Reding, CEO d’EBRC dernier (29 %). (European Business Reliance Centre) et Outre le palmarès, l’étude analyse Le bâtiment Air (ancien bâtiment ING), rue Jean Piret à la Cloche d’Or (Gasperich). vice-président de l’association. Cette suc- les raisons qui motivent le choix d’un em- cession s’inscrit dans une démarche de ployeur plutôt qu’un autre. Le salaire reste Installés depuis 2006 à Leudelange, le recentrage sur les groupes de travail de le critère-clé déterminant la préférence Groupe Foyer et ses sociétés emploient Fedil-ICT et d’ICTluxembourg dont Amal pour une entreprise spécifique, mais son aujourd’hui 595 salariés travaillant dans Choury est membre depuis 2010 et 2011. importance a diminué. 66 % des répon- l’assurance, la gestion d’actifs et le Private Elle continuera cependant son engage- dants le classe en tête devant la sécurité equity, soit 150 collaborateurs de plus qu’il mai/juin 2016 11
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