L'enquête de conjoncture de la CCI Deux-Sèvres - Publication : Septembre 2019 - CCI Deux-Sèvres
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1er SEMESTRE 2019 / 2ème SEMESTRE 2019 Publication : Septembre 2019
L’enquête de conjoncture de la CCI Deux-Sèvres
EDITO
Après les mouvements des gilets jaunes au 2ème semestre 2018,
l’activité et le moral des chefs d’entreprises du département ne
pouvaient que s’améliorer.
Ainsi la plupart des indicateurs économiques sont meilleurs qu’au
semestre précédent et sont bien orientés (même s’ils ne retrouvent pas
encore les niveaux du 1er semestre 2018).
Les problèmes de recrutement persistent et risquent de devenir
structurels.
SOMMAIRE
Alors que les perspectives d’activité sont plus favorables qu’au
semestre précédent, certaines entreprises craignent une rentrée
économique et sociale moins favorable.
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - SEPTEMBRE 2019 2
CONTEXTE ECONOMIQUE EN DEUX-SEVRES
Dynamique d’entreprises 1er
semestre
1er
semestre
Evol.
2019/2018
2019 2018
Maintien d’une bonne dynamique
entrepreneuriale avec une nette Créations
848 799
d’établissements
diminution des fermetures
d’établissements Radiations
393 505
d’établissements
Solde + 455 + 294
Source : CCI Deux-Sèvres
Un nombre d’entreprises en
difficulté qui se stabilise
Comme le nombre d’emplois supprimés ou
menacés (200 salariés pour les entreprises en LJ,
118 pour celles en RJ).
1er 1er
En nombre semestre
Evol.
semestre
Les secteurs les plus touchés sont : d’entreprises 2019 2018
2019/2018
▪ Le bâtiment-travaux publics (24
entreprises) Liquidations judiciaires 69 70
▪ Les bars, hôtels et restaurants (16
entreprises) Redressements
judiciaires
29 38
▪ Les commerces d’équipement de la
personne (9 entreprises) Source : CCI Deux-Sèvres
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - SEPTEMBRE 2019 3
CONTEXTE ECONOMIQUE EN DEUX-SEVRES
Emploi
Un taux de chômage toujours très inférieur
( - 2 points) aux scores régionaux et
nationaux et qui continue à baisser, sur la
même tendance que celui de la France et
de la région
Nombre
Demandeurs moyen pour
Evol. sur 1 Evol.sur
d’emploi cat. A le 2ème
trimestre 1 an
Un nombre de demandeurs d’emplois cvs-cjo trimestre
qui poursuit sa baisse, plus marquée, 2019
sur 1 an, qu’en région et qu’en France Deux-Sèvres 13 890 - 0,1% - 4%
métropolitaine
Nouvelle
283 830 - 0,2% - 2,1%
Aquitaine
France
3 377 300 - 0,4% - 1,9%
métropolitaine
Source : Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - SEPTEMBRE 2019 4
CONTEXTE ECONOMIQUE EN DEUX-SEVRES
International
La balance commerciale continue
à se dégrader mais reste positive
Malgré une bonne reprise des
exportations au 4ème trimestre, le
solde de la balance commerciale, au
T1 2019, recule de 7 points par
rapport au T1 2018.
D’une année sur l’autre, les 2T 2018-
Evol. N-1
importations progressent plus vite 1T 2019
que les exportations.
Importations 1 099 M€ + 6%
Exportations 1 269 M€ + 0,7%
Solde commercial 170 M€ - 24%
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - SEPTEMBRE 2019 5
CONTEXTE ECONOMIQUE EN DEUX-SEVRES
Chiffre d’affaires/investissement
Un chiffre d’affaires qui
poursuit sa progression
Après une progression de près de
5% en 2018, le chiffre d’affaires
départemental (hors agriculture)
affiche plus de 5% de progression
pour le 1er semestre 2019/1er
semestre 2018. Une progression
qui concerne tous les principaux
secteurs.
Des investissements qui
Montant des
augmentent Evol./
investissements
Après une baisse fin 2018, les 2018
(hors agriculture)
investissements repartent sur le
1er semestre, affichant près de 7% 1er Semestre 2019 340,4 M€ +6,8%
de hausse / 1er semestre 2018.
Sur 12 mois 580,1 M€ +0,2%
Ils sont stables sur l’année
glissante. Source : DDFiP 79
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - SEPTEMBRE 2019 6
CLIMAT D’AFFAIRES EN DEUX-SEVRES
Amélioration de l’opinion des chefs d’entreprises
sur la conjoncture
Au 1er semestre 2019
Pour rappel, au 2ème semestre 2018
L’opinion des chefs d’entreprise, sur la conjoncture, s’est nettement améliorée
par rapport au semestre précédent (sans toutefois atteindre encore le niveau
du S1 2018 avec alors 83% d’opinions favorables)
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - SEPTEMBRE 2019 7
CLIMAT D’AFFAIRES EN DEUX-SEVRES
La confiance en l’avenir des chefs d’entreprises
Confiance en l’avenir de leur entreprise… … moins en l’économie française
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - SEPTEMBRE 2019 8
CLIMAT D’AFFAIRES EN DEUX-SEVRES
Appréciation des chefs d’entreprises sur leur entreprise
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - SEPTEMBRE 2019 9
CLIMAT D’AFFAIRES EN DEUX-SEVRES
Evolution de la situation des entreprises au 1er semestre 2019
Pour rappel, au 2ème semestre 2018
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - SEPTEMBRE 2019 10CLIMAT D’AFFAIRES EN DEUX-SEVRES
Un solde d’opinion au plus haut
Un solde d’opinion qui progresse ce
semestre, pour rejoindre un niveau
jamais atteint
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - SEPTEMBRE 2019 11CLIMAT D’AFFAIRES EN DEUX-SEVRES
INVESTISSEMENTS
La part des entreprises ayant investi a
40% ONT INVESTI
AU PREMIER SEMESTRE 2019
encore augmenté ce semestre, et dépasse
largement les prévisions des chefs
d’entreprises faites au semestre dernier
30,5% ENVISAGENT
D’INVESTIR
AU SECOND SEMESTRE 2019
➔ 29% avaient investi au 2ème semestre
2018 et 29% envisageaient d’investir au
1er semestre 2019
Pour la première fois, la part des
entreprises ayant réalisé des
investissements en acquisition-
développement-immobilier est
supérieure à celle des entreprises
ayant réalisé des investissements
de renouvellement
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - SEPTEMBRE 2019 12TENDANCES PAR SECTEUR : CONSTRUCTION
Le secteur à nouveau le mieux orienté ce
semestre
Bon 1er semestre pour les activités du bâtiment
comme des travaux publics, qui restent sur la
tendance de fin 2018, avec une situation globale des
entreprises qui s’améliore
Bâtiment
L’orientation toujours négative de la construction
neuve est compensée par le dynamisme des locaux
d’activité.
Les carnets de commande, majoritairement compris
entre 4 et 6 mois, progressent.
! Toujours des difficultés de recrutement qui freinent
l’activité de certaines entreprises.
Travaux publics
L’activité est satisfaisante et les perspectives pour la
fin d’année sont meilleures que fin 2018.
L’augmentation du prix de certaines matières
premières et des carburants pèsent cependant sur les
trésoreries. La suppression progressive de la taxation
réduite du Gazole Non Routier risque d’aggraver les
choses.
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - SEPTEMBRE 2019 13TENDANCES PAR SECTEUR : INDUSTRIE – COMMERCE DE GROS
Toujours de l’activité mais des
perspectives un peu moins bonnes
Les niveaux d’activité restent satisfaisants
et les chiffres d’affaires largement
similaires ou en hausse par rapport à ceux
du 1er semestre 2018
Les sous-traitants de la métallurgie
craignent un ralentissement des
commandes à la rentrée
Les secteurs de l’aéronautique, de
l’aéroportuaire, de la construction de
véhicules, du bois restent bien orientés
Les laiteries continuent à profiter d’un
assainissement du marché laitier mondial
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - SEPTEMBRE 2019 14TENDANCES PAR SECTEUR : COMMERCE DE DÉTAIL
Une amélioration ressentie ce semestre,
pour un secteur affecté au semestre dernier
Amélioration globale des indicateurs, toujours en
deçà de ceux des autres secteurs, mais de façon
moins marquée que d’habitude
Des chefs d’entreprise plus nombreux à juger la
conjoncture moins favorable et majoritairement
peu confiants en l’avenir
Des niveaux d’activité contrastés selon les
secteurs :
- moyens à mauvais pour l’équipement de la
personne
- en baisse pour les ventes d’automobile neuve
- corrects pour la réparation automobile, les
ventes de véhicules d’occasion étant toujours en
hausse, et malgré les soucis de recrutement
- corrects pour les commerces d’alimentation, y
compris les GMS
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - SEPTEMBRE 2019 15TENDANCES PAR SECTEUR : SERVICES
Des indicateurs assez stables
Niveaux d’activité en léger retrait ce semestre mais
des perspectives et des situations financières qui
s’améliorent un peu
Semestre correct pour les activités de coiffure,
d’esthétique…
Après un bon 1er trimestre, les hôteliers et
restaurateurs ont connu un 2ème trimestre plus
chaotique, du fait de la météo moins favorable,
mais ont globalement amélioré leur situation
! Toujours des défaillances de bars et restaurants
Services aux entreprises toujours bien
orientés, qui restent un peu en deçà des
niveaux d’il y a 1 an
Niveaux d’activité globalement bons dans de
nombreuses activités
La situation des transporteurs est redevenue plus
normale, mais les coûts du gazole et le manque de
main d’œuvre pèsent toujours
Bonne orientation des activités de conseil, de
l’immobilier qui bénéficie toujours de taux bas
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - SEPTEMBRE 2019 16FAITS ECONOMIQUES MARQUANTS DANS LES TERRITOIRES
Niortais Bocage bressuirais
▪ L’Agglomération du Niortais rejoint le dispositif ▪ A Bressuire, l’entreprise Majencia, placée en liquidation judiciaire, a été rachetée
« territoires d’industrie » qui concernait déjà le par le groupe polonais Nowy Styl et devient Nowy Styl-Majencia. Le site
Nord Deux-Sèvres bressuirais devrait conserver 60 emplois
▪ A Niort, sur la zone Terre de Sport, Leroy-Merlin ▪ A La Chapelle-Saint-Laurent, l’entreprise Célio continue d’engranger les
ouvre, et 7 000 m² de cellules commerciales se commandes de cabines pour les paquebots de croisière des Chantiers de
construisent juste en face, pour accueillir l’Atlantique. Une activité à part entière qui génère plus de 12% du chiffre
notamment Gifi, Darty et Stockomani d’affaires
▪ L’Agglomération inaugure les nouveaux locaux ▪ A Bressuire, un magasin Les Plaisirs Fermiers, associant 7 producteurs locaux,
de sa pépinière d’entreprises, désormais installée ouvre boulevard Youri Gagarine
dans l’ancien siège du Crédit Agricole ▪ A Rorthais, Heuliez Bus a décroché de nouveaux marchés pour ses bus
▪ En centre-ville de Niort, l’enseigne Bouchara électriques et standard, et se lance dans un programme de développement de
ferme et laissera la place à Maxi Bazar midibus électriques, de gabarit réduit, avec le soutien de la Région
Haut Val de Sèvre Thouarsais
▪ Le territoire de la Communauté de communes ▪ A Airvault, l’usine des Ciments Calcia a signé une convention avec le Conseil
Haut Val de Sèvre rejoint également le dispositif Départemental pour aménager un accès au nouveau gisement d’argile qu’elle
« territoires d’industrie » avec le Niortais devra bientôt exploiter
▪ A La Crèche, le parking sécurisé pour poids ▪ A Saint-Varent, après une année 2018 un peu difficile à cause des grèves
lourds, situé au centre routier, va s’agrandir, ferroviaires à répétition, les carrières Roy ont connu un bon premier semestre,
pour passer à 87 places grâce notamment au chantier de réfection de la piste n°3 de l’aéroport d’Orly
▪ A La Crèche, la zone Atlansèvre va accueillir, sur qu’elles ont approvisionné
41 000 m², 3 nouvelles plateformes logistiques ▪ L’entreprise thouarsaise Asselin vient de décrocher un important marché de
qui devraient créer 250 emplois, alors que sur la menuiseries de style, en Chine
zone des Groies Perron, le groupe PSI construit
un nouveau bâtiment industriel
Gâtine
▪ A Parthenay, Lisi Aerospace va ouvrir, à la rentrée 2019, un centre de formation
Mellois pour techniciens d’usinage, en partenariat avec le lycée professionnel des
▪ A Celles-sur-Belle, la coopérative laitière de la Grippeaux
Sèvre va moderniser son site, avec l’aide de la ▪ A Parthenay, un magasin Action ouvre dans l’Espace commercial des Loges, à la
Région Nouvelle-Aquitaine place de l’ancien Newco
▪ A Brioux-sur-Boutonne, l’entreprise de pâtisserie ▪ A Châtillon-sur-Thouet, l’entreprise de mécano-soudure Go Production s’est
Baillon a reçu une distinction internationale installée dans les anciens locaux de Grelbex, et va produire pour ses différentes
récompensant la qualité de sa démarche de filiales, Socari, Chargeur + et BMS Equipement
production et d’approvisionnement ▪ A Mazières-en-Gâtine, l’Alexandra Palace, 1er hôtel-restaurant 5 étoiles du
département, ouvre dans le château du Petit Chêne, après deux années de
travaux
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - SEPTEMBRE 2019 17METHODOLOGIE
Ce « Baromètre Eco » a été réalisé grâce à une enquête menée du 25 juin au 8
août 2019, auprès d’un panel de 576 entreprises représentatives du tissu
économique départemental.
161 entreprises y ont répondu, représentant 5 488 emplois.
(Résultats redressés selon les méthodes statistiques ad hoc).
Il est réalisé en partenariat avec :
- la Direction Départementale des Finances Publiques des Deux-Sèvres
- le MEDEF 79, les DCF 79 et des fédérations professionnelles du département.
SOMMAIRE
Rédaction achevée le 9 août 2019
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - SEPTEMBRE 2019 18Vous pouvez aussi lire
