Opportunités et Défis des Projets Rizicoles en Afrique Sub-saharienne - 6ème Assemblée Générale de la CARD - Rice for Africa

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Opportunités et Défis des Projets Rizicoles en Afrique Sub-saharienne - 6ème Assemblée Générale de la CARD - Rice for Africa
Opportunités et Défis des Projets
Rizicoles en Afrique Sub-
saharienne

6ème Assemblée Générale de la CARD
Accra, 17-19 Nov. 2015 Riz

Rajeev Raina
Global Head -Farming
Olam International Limited
Opportunités et Défis des Projets Rizicoles en Afrique Sub-saharienne - 6ème Assemblée Générale de la CARD - Rice for Africa
Mise en garde sur des déclarations prospectives

Cette présentation pourrait contenir des déclarations concernant des actions de
“Olam International Limited “ et ses filiales (“Groupe”) qui sont de nature
prospective et qui sont par conséquent basées sur des hypothèses de la
direction à propos des évolutions futures.

De telles déclarations prospectives sont destinées à être identifiées par des
mots comme “croire”, “estimer”, ‘vouloir”, ‘peut-être”, “va”, “s’attendre à”, et
“prévoir” et des expressions semblables en ce qui concerne le Groupe. Les
déclarations prospectives impliquent certains risques et incertitudes parce
qu’elles se rapportent à des événements futurs. Les vrais résultats pourraient
différer de ceux ciblés, attendus ou projetés en raison de plusieurs facteurs.

Les risques et incertitudes potentiels comprennent des facteurs tels que les
conditions économiques générales, les fluctuations du cours du change, les
changements du taux d’intérêt, les fluctuations des prix des produits de base et
les développements en matière de réglementation. Le lecteur et/ou l’auditeur
est averti de ne pas se fier excessivement à ces déclarations prospectives.
Nous ne nous engageons pas à publier aucune mise à jour ou révision de
toutes déclarations prospectives.
                                                                                   2
Opportunités et Défis des Projets Rizicoles en Afrique Sub-saharienne - 6ème Assemblée Générale de la CARD - Rice for Africa
Aperçu d’Olam

Qui sommes-nous?

   Olam est un leader mondial de l’agro-industrie oeuvrant tout le
    long de la chaîne de valeur
   Présence dans 16 plateformes, 5 secteurs des produits             2015
    agricoles de base à travers 4 niveaux de chaîne de valeur
                                                                      5 secteurs
   Environ 23.000 employés travaillent dans plus de 65 pays
    servant plus de 13.800 clients dans le monde entier               16 plateformes

   Les clients d’Olam comprennent les grandes sociétés               4 niveaux de la chaîne
    multinationales comme Kraft Foods, Nestlé, Lavazza, Mars,         de valeur
    Tchibo et Planters
                                                                      65 pays
   Olam est classée sur l’écran principal de la Bourse de
    Singapour                                                         > 13.800 clients

   Olam est soutenu par de puissants actionnaires                    ~ 23.000 employés

          Temasek (51.4%): Une des plus importantes sociétés         Volume: 14.0Mn tonnes
           d’investissement au monde (évaluée AAA/Aaa)
                                                                      S$19,7 milliards de
          Mitsubishi Corporation (20.0%): La plus grande             chiffre d’affaires
           puissance commerciale au Japon par capitalisation
           boursière avec des revenus de 63 milliards de dollars      S$630.3 PAT
           US
          Direction d’Olam (6.4%)
          Kewalram Chanrai Group (4.8%): Fondateur d’Olam. Un
           conglomérat largement diversifié avec des intérêts dans
           la fabrication, produits agricoles de base, commerce
           international et le développement immobilier
                                                                                               3
Entreprise Olam :Positions de Leader Mondial à travers
                             différentes plateformes

Noix Commestibles,
                                 Sucreries &                   Denrées de base                     Matières
      Epices
                               Ingrédients pour                & Aliments sous                    Premières
& Ingrédients pour
                                   boisson                        emballage                      Industrielles
     legumes

• Noix de cajou: #1            • Café: 3ème plus                                               • Coton: #1 égreneur
  fournisseur mondial            grand fournisseur   • Grains: #2 decortiqueur en Afrique        mondial privé; #2
• Amande: #2 producteur          mondial                                                         négociant mondial
                                                     • Palmier: Développe l’une des plus
  mondial
• Arachide: Le plus grand
                               • Cacao: #1             grandes entreprises durables d’huile de • Caoutchouc:
                                 opérateur et          palme en Afrique                          Développe l’une
  blancheur indépendant
                                                                                                 des plus grandes
  americain & fabriquant         exportateur         • Laiterie: 3ème plus grand opérateur
  d’ingrédients, #3              mondial                                                         entreprises
                                                       mondial des exploitations laitières
  décortiqueuse américaine                                                                       durables de
• Noisette: 3ème plus                                • Riz: #2 fournisseur mondial
                                                                                                 caoutchouc en
  grand fournisseur                                  • Aliments sous emballage: Fortes           Afrique
  mondial                                              positions sur le marché en Afrique de
• Oignon déshydraté et                                                                         • Produits en bois:
                                                       l’Ouest en Assaisonnements, Pâte,
  ail : #1 fournisseur                                                                           #1 fournisseur
                                                       Biscuits, Bonbons, Nouilles
  mondial                                                                                        mondial des
• Sésame: #1 fournisseur                                                                         produits tropicaux
  mondial                                                                                        certifiés FSC
                                                                                                                      4
Modèle Commercial d’Olam

Modèle commercial flexible pour atteindre une croissance rapide et rentable
                                                             Gestionnaire de la chaîne de valeur intégrée
   Origine

                                                                                                                                                   Client
                                                                                                       Solutions & Services de    Commerce &
             Exploitation         Création                  Logistique          Traitement             Marketing                  Distribution

   Capacités intégrées de maillon en maillon tout le long de la chaîne               Pouvoir de fixation des prix
   d’approvisionnement
                                                                                     Olam gère activement son risque de prix des produits de base
  Services à valeur ajoutée
  Modèle commercial éprouvé et flexible

Ce que nous SOMMES                                                              Ce que nous NE SOMMES PAS
      Gestionnaire de la chaîne d’approvisionnement, ajoutant la valeur à
                                                                                      Une société commerciale
      chaque étape

      Gérer la livraison physique des marchandises                                    Un commerçant de produits de base

      Mandant des marchandises commercialiisées                                       Simples agents

      Acteur mondial                                                                  Seulement un acteur régional

      Maintenir une comptabilité couverte                                             Commerçants spéculatifs

      Les partenaires commerciaux sont des producteurs/consommateurs
                                                                                      Partenaires commerciaux qui sont des commerçants propriétaires
      industriels

             Olam est vraiment un gestionnaire mondial de la chaîne d’approvisionnement en agro-industrie

                                                                                                                                                            5
Portée mondiale dans 65 pays

                                                       Empreinte unique en
                                                       Afrique avec des
     1994
                                                       capacités
• 7 Produits                                           opérationnelles dans
• 4 Pays                                               24 pays Africains

     2001
• 10 Produits
• ~20 Pays
                                                                                   2
                                                                              Expansion en Asie
     2005                                                                       et en Europe
• 14 Produits
• ~40 Pays                            1
                                    Fondé
                                    comme
                                  exportateur
     2014                         au Nigéria
• 16 Plateformes                   en 1989
                                                              Présence
• ~65 Pays                                                  mondiale dans 5
                          3 Expansion en Amérique du      4
                            Nord et du Sud, au Moyen          continents
                            Orient

                                                                                                  6
Entreprise rizicole d’Olam

                             7
Entreprise Rizicole d’Olam - Volumes & Marchés

                           • Olam est le 2ème plus
                             grand exploitant du riz au
                             monde en terme de
                             volumes.

                           • Avec une capacité unique
                             d’être intégrée dans la
                             chaîne de valeur de
                             l’Exploitation à la
                             Distribution.

                           • En Afrique nous participons
                             dans 16 pays

                           • Olam traite environ
                             1,5MMT de riz dans le
                             monde, 1 MMT en Afrique.
                             distribution excède 0,5MMT
                             en Afrique.
                                                           8
Empreinte d’Olam dans le secteur Riz

                                         Gestionnaire intégré de la
                                         chaîne d’approvisionnement
Origine

                                                                                                           Client
                                                                                            Marquage et
           Exploitation     Création     Logistique     Traitement       Commerce
                                                                                            Distribution
          • Nigéeria      • Thailande   • Mondial      • Nigéria     • Mondial             • Nigéria
                          • Vietnam       • Côte d     • Thailande   • 12 pays Africains   • Ghana
                          • Inde            ‘ivore     • Vietnam       Angola, RDC,        • Mozambiqu
                                          • Cameroun                   Gabon, Bénin,         e
                                          • Gabon                      Niger, IVC,         • Cameroun
                                                                       Guinée, Burkina
                                                                       Faso, Mali,
                                                                       Bénin, Togo,
                                                                       Libéria,

                  Forte présence tout le long de la chaîne de
                   valeur et dans plusieurs pays en Afrique
                                                                                                                    9
Investissement d’Olam dans la Production du Riz conduisant à la
substitution de l’importation, la croissance inclusive et l’entreprise durable

                                          •   Avec 4400 ha plantés, la
                                              seule plus grande
                                              exploitation rizicole en
                                              Afrique. Possibilité
                                              d’extension pour doubler la
                                              superficie.
                                          •   Exploitation entièrement
                                              mécanisée depuis la
                                              plantation à la récolte.
                                          •   Une exploitation avec
                                              décorticage entièrement
                                              automatisée avec stockage,
                                              des installations de
                                              décorticage et d’étuvage.
                                          •   Développer une haute
                                              productivité avec un modèle
                                              de double cuture du riz.
                                          •   Le programme des petits
                                              exploitants encadré avec
                                              USAID & NADP couvre 4000
                                              agriculteurs cette année.

                                                                            10
Olam & Durabilité

• Norme de Durabilité d’Olam
  • Politique de plantations et de concessions
  • Charte d’Olam sur la qualité de vie pour améliorer le niveau de vie des petits exploitants agricoles
  • Code des fournisseurs auprès de la chaîne d’approvisionnement
  • Politique de QEHS sur les Usines de transformation
• Plateforme rizicole durable: Investir dans les tests et applications sur les normes de durabilité
• Soutenir le développement durable
  • Prix d’innovation
  • Bourses pour la recherche
  • Forum durable pour l’agro-industrie `
                                                                                                           11
Opportunités du secteur
rizicole en Afrique

                          12
Demande croissante pour le riz

                                     Sub-Saharan Africa: Actual and Projected Rice   • Population
                                                       Imports
                            25,000                                                     croissante
                                                                                     • Urbanisation
Thousand of Metric Tonnes

                            20,000

                                                                                     • Préoccupation
                            15,000
                                                                                       croissante pour la
                            10,000
                                                                                       santé, la nutrition
                                                                                       et la sécurité
                             5,000                                                     alimentaire
                                                                                     • consumérisme –
                                0
                                                                                       Label et
                                      1983

                                      1989

                                      2005

                                      2021
                                      1985
                                      1987

                                      1991
                                      1993
                                      1995
                                      1997
                                      1999
                                      2001
                                      2003

                                      2007
                                      2009
                                      2011
                                      2013
                                      2015
                                      2017
                                      2019

                                      2023

                                                                                       distribution
        Source: FAO – OCDE Perspectives Agricoles 2015
                                                                                                             13
Potentiel pour la production locale

                                                                                  • L’Afrique a des
    Land availability in Sub-Saharan             Land by degree of
    Africa                                       suitability                        terres arables qui
    Million ha, 2008                             Million ha, % of maximum yield
                                                                                    peuvent être
    Total
                                      2,445                                         cultivées
    land                                           590
                                                                                  • L’Afrique a des
    Closed forest or                                      Marginally
    protected area
                                      320           90
                                                          suitable (20-40%)         ressources en eau
    Not suitable
                                                          Moderately
                                                                                    pour soutenir la
     for                         1,320             140    suitable (40-60%)
    cultivation                                                                     production du riz.
    Housing and
     infra-                   20
                                                                                  • Opportunité
    structure
    Land potentially
                                                          Suitable                  importante pour
                                                   225    (60-80%)
     suitable for            785                                                    améliorer la
    cultivation
    Land currently                                                                  sécurité
    under                    195                          Very suitable
    cultivation                                     135   (80-100%)
                                                                                    alimentaire,
    All types of potentially                                                        l’emploi rural et
    suitable land not under 590
    cultivation                                                                     l’autosuffisance

Source: McKinsey Global Institute                                                                        14
Les productions rizicoles sub-sahariennes représentent
                                                        50% en-dessous des moyennes mondiales ce qui semble
                                                        indiquer que l’investissement en agriculture est
                                                        nécessaire pour réduire les importations

                                                                                     Rice Yields
                              4
                                           Sub-Saharan Africa
                             3.5
                                           World
 Metric Tonnes per Hectare

                              3

                             2.5

                              2

                             1.5

                              1

                             0.5

                              0
                                   1983
                                          1985
                                                 1987
                                                        1989
                                                               1991
                                                                      1993
                                                                             1995
                                                                                    1997
                                                                                           1999
                                                                                                  2001
                                                                                                         2003
                                                                                                                2005
                                                                                                                       2007
                                                                                                                              2009
                                                                                                                                     2011
                                                                                                                                            2013
                                                                                                                                                   2015
                                                                                                                                                          2017
                                                                                                                                                                 2019
                                                                                                                                                                        2021
                                                                                                                                                                               2023
Source: FAO – OCDE Perspectives Agricoles 2015

                                                                                                                                                                                      15
Potentiel pour accroître les rendements & la productivité

Région                   Terres rates, 2008
 Global fertilizer application            Machines
                         irriguées (% de agricoles
                                                           • Utilisation accrue des
 Kg per hectare
                         terres           (tracteurs/100     engrais
                                        165
                         cultivées)       km2 de terres
                                          arables)
                                                           • Mécanisation
Asie Orientale et           -                  89
                                                           • Irrigation
Pacifique                                                  • Amélioration
Europe et Asie              105
                            11,2     109       185           variétale
Centrale             90                                    • Intensification – 2
Amérique Latine /           11,4               123           récoltes par an
Caraïbes +354%
                                                           • Chaîne
Moyen-Orient et             32,7               142
Afrique du Nord
                                                             d’approvisionnement
           24
                                                             inefficace.
Asie 7du Sud                38,9               129
                                                             Intermédiaires et
Afrique
  SSA Sub-
         Africa     Latin   3,6
                            North    World      13 Asia
                                             Western         pertes physiques
saharienne          America Africa           Europe

Monde                       18,4               200
                                                                                         16
Perspectives d’investissement relativement favorables

• Après la crise alimentaire de 2007, la plupart des pays importateurs de
  denrées alimentaires en Afrique ont de plus en plus accueilli des
  investissements en production intérieure.

• Changement de perception de la méfiance de “investissement étranger
  en agriculture” à “ ils peuvent catalyser la production intérieure”

• Il y a eu beaucoup de projets élaborés par des nations africaines pour
  attirer des investissements dans la production rizicole ex. Nigéria ,
  Ghana ,Sénégal ,Burkina Faso, Côte d’Ivoire etc.

• Les nations africaines sont encore en train de mettre en place d’autres
  mesures incitatives pour promouvoir la production intérieure

                                                                            17
Qu’est-ce qui attire
l’investissement privé?

                          18
Analyse de la rentabilité à Long terme

• Opportunité :
   • Substitution aux importations de la consommation
     du riz
   • Existence des ressources naturelles pour la
     production

• Analyse de la rentabilité:
   • Pouvons-nous ajouter de la valeur aux affaires?
   • Notre expérience et entreprise de la chaîne de
     valeur du riz et la capacité de l’intégrer
   • Pouvons-nous être les producteurs les moins chers
     pour nos clients à long terme (coûts compétitifs)?
                                                          19
Politique & appui juridique

• Soutien stratégique et cohérence de la politique
  des heures supplémentaires
   • Politique agricole & rizicole
• Environnement commercial
      • Conditions d’investissement étranger
      • Cadre de politiques de l’accès aux terres,
         taxation
• Cadre légal solide pour protéger les
  investissements
   • Protection des investissements à long terme
   • Sécurité générale
                                                     20
Barrières Perçues à l’Investissement en Afrique…

        Développer des compétences

                                                                                        Défis Perçus
               pour diriger
        Cost

Source: Africa Attractiveness Study EY 2015
                                                                                                       21
Défis du secteur rizicole en
Afrique

                               22
Cadre

Politique agricole et rizicole

Infrastructures

Soutien public & privé à R & D

Industrie de soutien à l’agriculture

                                       23
Politique agricole et rizicole

                                 • Commerce de Riz
                                   et Politique
                                   Tarifaire du Riz
                                 • Faibles
                                   investissements
                                   dans le secteur
                                   agricole comme
                                   un % du PIB
                                 • Fréquence de
                                   changement
                                 • Degré de mise en
                                   oeuvre sur le
                                   terrain

                                                      24
Infrastructures : SSA traîne derrière et n’est pas rentable

                               Couverture du Déficit                          Coûts élevés
                                                                                              • Installations
                               SSA          ODR        Rubrique               SSA     ODR
                                                                                                portuaires, stockage
Densité de routes asphaltées   31           134        Tarifs d’électricité   0,05-   0,05-
(par 1000 km carrés
                                                                                                et Routes. ( ex: ports
                                                       ($/KWh)                0,30    0,10
                                                                                                encombrés , accès
Densité totale de routes       137          211        -                      -       -
                                                                                                routier)
(par 1000 km carrés)
Densité de téléphones fixes    10           78         Tarifs du transport    0,05-   0,01-
(téléphones par 1000                                   routier ($/tonne-km)
                                                                              0,25    0,04    • Installations
personnes)                                                                                      d’irrigation
Densité de téléphones          55           86         -                      -       -
mobiles (téléphones par
                                                                                              • Accès à l’énergie et
1000 personnes)
                                                                                                coûts (Thaïlande vs
Capacité de production         37           326        Appels                 0,80    0,20
(MW par million de                                     téléphoniques                            Nigéria, disponibilité
personnes)                                             internationaux ($/3                      équitable de
                                                       min appel aux USA)
                                                                                                carburant)
Couverture électrique          16           41         Services de            50      15-25
(% de population)                                      connection à
                                                       l’Internet ($/mois)                    • Opérations bancaires
Meilleure qualité de           60           72         -                      -       -         (modèle de paiement
l’eau (% de population)
                                                                                                des petits
Installations sanitaires       34           51         -                      -       -
améliorées (% de                                                                                exploitants)
population)
                                                                                                                         25
Soutien public & privé à R & D

• La recherche en développement des variétés , en gestion
  de la nutrition, en gestion des parasites & des maladies a
  besoin d’être accélérée ( AfricaRice la seule à faire ça en
  grande partie)
• Les essais de recherche sur le développement/
  recommandation des engrais appropriés, des produits
  chimiques, la mécanisation; par des sociétés d’intrants &
  concessionnaires de machines ont besoin d’être améliorés
• Les faibles services de vulgarisation & soutien financier
  aux agriculteurs entravent l’évolution des opérations.
  (exemple des petits exploitants)
• Manque de capital humain pour soutenir l’entreprise
  rizicole
                                                                26
Industrie de soutien à l’agriculture

• Disponibilité des intrants et coût (Semences, engrais,
  produits chimiques, machines).
   • Absence de fournisseurs et de prestataires de services
   • Coûts d’importation élevés ( longue durée, permissions &
     service).
• Sous-produits et industries en aval

• Capital plus élevé et coûts en espèces (Coûts concrets,
  coût d’aménagement de terrains, coût de l’énergie,
  maintenance des machines, utilisation, sécurité &
  formation)
                                                                27
Ce que les gouvernements
peuvent faire pour améliorer
l’environnement de
l’entreprise rizicole en
Afrique
                               28
Politique de Raffinage & soutien juridique pour promouvoir les
                 investissements privés dans l’exploitation et le décorticage du riz

• Soutien à la politique agricole
   •   Améliorer le revenu agricole et la compétitivité
   •   Améliorer le commerce intérieur et régional
   •   Cohérence de la politique sur le temps
   •   Mise en oeuvre effective sur le terrain
        • Commerce transfrontalier, Intrants sur terrain et non sur marchés.
• Environnement des entreprises
        • Conditions de l’investissement étranger
        • Cadre stratégique sur l’accès aux terres, taxation, etc.
        • Mise en oeuvre effective sur le terrain
            • Investissements réels encouragés, Tarifs sur les
              investissements agricoles
• Cadre légal solide pour protéger les investissements
   • Protection des investissements à long terme
   • Sécurité générale
                                                                                       29
Accélérer le rythme du développement des infrastructures

• Développement de l’irrigation
   • Travailler en partenariat avec des organismes d’aide et le
     secteur privé
• Energie: Existence et coût
   • Promouvoir l’utilisation d’autres sources d’énergie pour
     l’industrie rizicole comme les écorces de riz, énergie solaire, etc.
   • Partenariats avec les organismes d’aide intéressés par la
     durabilité.
• Logistique : Améliorer l’accès routier et le stockage dans
  les zones de culture.
       • Accès routier pour les agriculteurs aux Marchés/Moulins
• Développer des normes de qualité et faciliter le
  commerce.
   • Travailler en partenariat avec le secteur privé pour développer
     des plateformes d’achat
                                                                            30
Améliorer la capacité institutionnelle agricole en R&D

                    • Vitaliser les institutions en
                      R&D
                       • Produire des variétés à
                          haut rendement
                       • Pratiques agronomiques
                          spécifiques à la
                          géographie
                    • Investir dans le
                      développement du capital
                      humain qualifié
                    • Améliorer le soutien financier
                      aux agriculteurs et aux
                      coopératives agricoles
                    • Améliorer l’efficacité des
                      services de vulgarisation.
                                                         31
Catalyser les investissements privés dans les industries
               de soutien

• Industrie d’Intrants                • Cadre pour s’attaquer
   • Engrais , produits                 aux problèmes
     chimiques                           • Manque
   • Semences
                                           d’économie
• Machines agricoles
   • Tracteurs, moissonneuses,
                                           d’échelle?
     etc.                                • Droits de propriété
   • Services de maintenance               intellectuelle
     et pièces de rechange
• Irrigation
   • Irrigation pompes,
     pivots, services

                                                                          32
Conclusion

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Merci

        34
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