Opportunités et Défis des Projets Rizicoles en Afrique Sub-saharienne - 6ème Assemblée Générale de la CARD - Rice for Africa
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Opportunités et Défis des Projets Rizicoles en Afrique Sub- saharienne 6ème Assemblée Générale de la CARD Accra, 17-19 Nov. 2015 Riz Rajeev Raina Global Head -Farming Olam International Limited
Mise en garde sur des déclarations prospectives
Cette présentation pourrait contenir des déclarations concernant des actions de
“Olam International Limited “ et ses filiales (“Groupe”) qui sont de nature
prospective et qui sont par conséquent basées sur des hypothèses de la
direction à propos des évolutions futures.
De telles déclarations prospectives sont destinées à être identifiées par des
mots comme “croire”, “estimer”, ‘vouloir”, ‘peut-être”, “va”, “s’attendre à”, et
“prévoir” et des expressions semblables en ce qui concerne le Groupe. Les
déclarations prospectives impliquent certains risques et incertitudes parce
qu’elles se rapportent à des événements futurs. Les vrais résultats pourraient
différer de ceux ciblés, attendus ou projetés en raison de plusieurs facteurs.
Les risques et incertitudes potentiels comprennent des facteurs tels que les
conditions économiques générales, les fluctuations du cours du change, les
changements du taux d’intérêt, les fluctuations des prix des produits de base et
les développements en matière de réglementation. Le lecteur et/ou l’auditeur
est averti de ne pas se fier excessivement à ces déclarations prospectives.
Nous ne nous engageons pas à publier aucune mise à jour ou révision de
toutes déclarations prospectives.
2
Aperçu d’Olam
Qui sommes-nous?
Olam est un leader mondial de l’agro-industrie oeuvrant tout le
long de la chaîne de valeur
Présence dans 16 plateformes, 5 secteurs des produits 2015
agricoles de base à travers 4 niveaux de chaîne de valeur
5 secteurs
Environ 23.000 employés travaillent dans plus de 65 pays
servant plus de 13.800 clients dans le monde entier 16 plateformes
Les clients d’Olam comprennent les grandes sociétés 4 niveaux de la chaîne
multinationales comme Kraft Foods, Nestlé, Lavazza, Mars, de valeur
Tchibo et Planters
65 pays
Olam est classée sur l’écran principal de la Bourse de
Singapour > 13.800 clients
Olam est soutenu par de puissants actionnaires ~ 23.000 employés
Temasek (51.4%): Une des plus importantes sociétés Volume: 14.0Mn tonnes
d’investissement au monde (évaluée AAA/Aaa)
S$19,7 milliards de
Mitsubishi Corporation (20.0%): La plus grande chiffre d’affaires
puissance commerciale au Japon par capitalisation
boursière avec des revenus de 63 milliards de dollars S$630.3 PAT
US
Direction d’Olam (6.4%)
Kewalram Chanrai Group (4.8%): Fondateur d’Olam. Un
conglomérat largement diversifié avec des intérêts dans
la fabrication, produits agricoles de base, commerce
international et le développement immobilier
3Entreprise Olam :Positions de Leader Mondial à travers
différentes plateformes
Noix Commestibles,
Sucreries & Denrées de base Matières
Epices
Ingrédients pour & Aliments sous Premières
& Ingrédients pour
boisson emballage Industrielles
legumes
• Noix de cajou: #1 • Café: 3ème plus • Coton: #1 égreneur
fournisseur mondial grand fournisseur • Grains: #2 decortiqueur en Afrique mondial privé; #2
• Amande: #2 producteur mondial négociant mondial
• Palmier: Développe l’une des plus
mondial
• Arachide: Le plus grand
• Cacao: #1 grandes entreprises durables d’huile de • Caoutchouc:
opérateur et palme en Afrique Développe l’une
blancheur indépendant
des plus grandes
americain & fabriquant exportateur • Laiterie: 3ème plus grand opérateur
d’ingrédients, #3 mondial entreprises
mondial des exploitations laitières
décortiqueuse américaine durables de
• Noisette: 3ème plus • Riz: #2 fournisseur mondial
caoutchouc en
grand fournisseur • Aliments sous emballage: Fortes Afrique
mondial positions sur le marché en Afrique de
• Oignon déshydraté et • Produits en bois:
l’Ouest en Assaisonnements, Pâte,
ail : #1 fournisseur #1 fournisseur
Biscuits, Bonbons, Nouilles
mondial mondial des
• Sésame: #1 fournisseur produits tropicaux
mondial certifiés FSC
4Modèle Commercial d’Olam
Modèle commercial flexible pour atteindre une croissance rapide et rentable
Gestionnaire de la chaîne de valeur intégrée
Origine
Client
Solutions & Services de Commerce &
Exploitation Création Logistique Traitement Marketing Distribution
Capacités intégrées de maillon en maillon tout le long de la chaîne Pouvoir de fixation des prix
d’approvisionnement
Olam gère activement son risque de prix des produits de base
Services à valeur ajoutée
Modèle commercial éprouvé et flexible
Ce que nous SOMMES Ce que nous NE SOMMES PAS
Gestionnaire de la chaîne d’approvisionnement, ajoutant la valeur à
Une société commerciale
chaque étape
Gérer la livraison physique des marchandises Un commerçant de produits de base
Mandant des marchandises commercialiisées Simples agents
Acteur mondial Seulement un acteur régional
Maintenir une comptabilité couverte Commerçants spéculatifs
Les partenaires commerciaux sont des producteurs/consommateurs
Partenaires commerciaux qui sont des commerçants propriétaires
industriels
Olam est vraiment un gestionnaire mondial de la chaîne d’approvisionnement en agro-industrie
5Portée mondiale dans 65 pays
Empreinte unique en
Afrique avec des
1994
capacités
• 7 Produits opérationnelles dans
• 4 Pays 24 pays Africains
2001
• 10 Produits
• ~20 Pays
2
Expansion en Asie
2005 et en Europe
• 14 Produits
• ~40 Pays 1
Fondé
comme
exportateur
2014 au Nigéria
• 16 Plateformes en 1989
Présence
• ~65 Pays mondiale dans 5
3 Expansion en Amérique du 4
Nord et du Sud, au Moyen continents
Orient
6Entreprise rizicole d’Olam
7Entreprise Rizicole d’Olam - Volumes & Marchés
• Olam est le 2ème plus
grand exploitant du riz au
monde en terme de
volumes.
• Avec une capacité unique
d’être intégrée dans la
chaîne de valeur de
l’Exploitation à la
Distribution.
• En Afrique nous participons
dans 16 pays
• Olam traite environ
1,5MMT de riz dans le
monde, 1 MMT en Afrique.
distribution excède 0,5MMT
en Afrique.
8Empreinte d’Olam dans le secteur Riz
Gestionnaire intégré de la
chaîne d’approvisionnement
Origine
Client
Marquage et
Exploitation Création Logistique Traitement Commerce
Distribution
• Nigéeria • Thailande • Mondial • Nigéria • Mondial • Nigéria
• Vietnam • Côte d • Thailande • 12 pays Africains • Ghana
• Inde ‘ivore • Vietnam Angola, RDC, • Mozambiqu
• Cameroun Gabon, Bénin, e
• Gabon Niger, IVC, • Cameroun
Guinée, Burkina
Faso, Mali,
Bénin, Togo,
Libéria,
Forte présence tout le long de la chaîne de
valeur et dans plusieurs pays en Afrique
9Investissement d’Olam dans la Production du Riz conduisant à la
substitution de l’importation, la croissance inclusive et l’entreprise durable
• Avec 4400 ha plantés, la
seule plus grande
exploitation rizicole en
Afrique. Possibilité
d’extension pour doubler la
superficie.
• Exploitation entièrement
mécanisée depuis la
plantation à la récolte.
• Une exploitation avec
décorticage entièrement
automatisée avec stockage,
des installations de
décorticage et d’étuvage.
• Développer une haute
productivité avec un modèle
de double cuture du riz.
• Le programme des petits
exploitants encadré avec
USAID & NADP couvre 4000
agriculteurs cette année.
10Olam & Durabilité
• Norme de Durabilité d’Olam
• Politique de plantations et de concessions
• Charte d’Olam sur la qualité de vie pour améliorer le niveau de vie des petits exploitants agricoles
• Code des fournisseurs auprès de la chaîne d’approvisionnement
• Politique de QEHS sur les Usines de transformation
• Plateforme rizicole durable: Investir dans les tests et applications sur les normes de durabilité
• Soutenir le développement durable
• Prix d’innovation
• Bourses pour la recherche
• Forum durable pour l’agro-industrie `
11Opportunités du secteur
rizicole en Afrique
12Demande croissante pour le riz
Sub-Saharan Africa: Actual and Projected Rice • Population
Imports
25,000 croissante
• Urbanisation
Thousand of Metric Tonnes
20,000
• Préoccupation
15,000
croissante pour la
10,000
santé, la nutrition
et la sécurité
5,000 alimentaire
• consumérisme –
0
Label et
1983
1989
2005
2021
1985
1987
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2023
distribution
Source: FAO – OCDE Perspectives Agricoles 2015
13Potentiel pour la production locale
• L’Afrique a des
Land availability in Sub-Saharan Land by degree of
Africa suitability terres arables qui
Million ha, 2008 Million ha, % of maximum yield
peuvent être
Total
2,445 cultivées
land 590
• L’Afrique a des
Closed forest or Marginally
protected area
320 90
suitable (20-40%) ressources en eau
Not suitable
Moderately
pour soutenir la
for 1,320 140 suitable (40-60%)
cultivation production du riz.
Housing and
infra- 20
• Opportunité
structure
Land potentially
Suitable importante pour
225 (60-80%)
suitable for 785 améliorer la
cultivation
Land currently sécurité
under 195 Very suitable
cultivation 135 (80-100%)
alimentaire,
All types of potentially l’emploi rural et
suitable land not under 590
cultivation l’autosuffisance
Source: McKinsey Global Institute 14Les productions rizicoles sub-sahariennes représentent
50% en-dessous des moyennes mondiales ce qui semble
indiquer que l’investissement en agriculture est
nécessaire pour réduire les importations
Rice Yields
4
Sub-Saharan Africa
3.5
World
Metric Tonnes per Hectare
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
Source: FAO – OCDE Perspectives Agricoles 2015
15Potentiel pour accroître les rendements & la productivité
Région Terres rates, 2008
Global fertilizer application Machines
irriguées (% de agricoles
• Utilisation accrue des
Kg per hectare
terres (tracteurs/100 engrais
165
cultivées) km2 de terres
arables)
• Mécanisation
Asie Orientale et - 89
• Irrigation
Pacifique • Amélioration
Europe et Asie 105
11,2 109 185 variétale
Centrale 90 • Intensification – 2
Amérique Latine / 11,4 123 récoltes par an
Caraïbes +354%
• Chaîne
Moyen-Orient et 32,7 142
Afrique du Nord
d’approvisionnement
24
inefficace.
Asie 7du Sud 38,9 129
Intermédiaires et
Afrique
SSA Sub-
Africa Latin 3,6
North World 13 Asia
Western pertes physiques
saharienne America Africa Europe
Monde 18,4 200
16Perspectives d’investissement relativement favorables
• Après la crise alimentaire de 2007, la plupart des pays importateurs de
denrées alimentaires en Afrique ont de plus en plus accueilli des
investissements en production intérieure.
• Changement de perception de la méfiance de “investissement étranger
en agriculture” à “ ils peuvent catalyser la production intérieure”
• Il y a eu beaucoup de projets élaborés par des nations africaines pour
attirer des investissements dans la production rizicole ex. Nigéria ,
Ghana ,Sénégal ,Burkina Faso, Côte d’Ivoire etc.
• Les nations africaines sont encore en train de mettre en place d’autres
mesures incitatives pour promouvoir la production intérieure
17Qu’est-ce qui attire
l’investissement privé?
18Analyse de la rentabilité à Long terme
• Opportunité :
• Substitution aux importations de la consommation
du riz
• Existence des ressources naturelles pour la
production
• Analyse de la rentabilité:
• Pouvons-nous ajouter de la valeur aux affaires?
• Notre expérience et entreprise de la chaîne de
valeur du riz et la capacité de l’intégrer
• Pouvons-nous être les producteurs les moins chers
pour nos clients à long terme (coûts compétitifs)?
19Politique & appui juridique
• Soutien stratégique et cohérence de la politique
des heures supplémentaires
• Politique agricole & rizicole
• Environnement commercial
• Conditions d’investissement étranger
• Cadre de politiques de l’accès aux terres,
taxation
• Cadre légal solide pour protéger les
investissements
• Protection des investissements à long terme
• Sécurité générale
20Barrières Perçues à l’Investissement en Afrique…
Développer des compétences
Défis Perçus
pour diriger
Cost
Source: Africa Attractiveness Study EY 2015
21Défis du secteur rizicole en
Afrique
22Cadre
Politique agricole et rizicole
Infrastructures
Soutien public & privé à R & D
Industrie de soutien à l’agriculture
23Politique agricole et rizicole
• Commerce de Riz
et Politique
Tarifaire du Riz
• Faibles
investissements
dans le secteur
agricole comme
un % du PIB
• Fréquence de
changement
• Degré de mise en
oeuvre sur le
terrain
24Infrastructures : SSA traîne derrière et n’est pas rentable
Couverture du Déficit Coûts élevés
• Installations
SSA ODR Rubrique SSA ODR
portuaires, stockage
Densité de routes asphaltées 31 134 Tarifs d’électricité 0,05- 0,05-
(par 1000 km carrés
et Routes. ( ex: ports
($/KWh) 0,30 0,10
encombrés , accès
Densité totale de routes 137 211 - - -
routier)
(par 1000 km carrés)
Densité de téléphones fixes 10 78 Tarifs du transport 0,05- 0,01-
(téléphones par 1000 routier ($/tonne-km)
0,25 0,04 • Installations
personnes) d’irrigation
Densité de téléphones 55 86 - - -
mobiles (téléphones par
• Accès à l’énergie et
1000 personnes)
coûts (Thaïlande vs
Capacité de production 37 326 Appels 0,80 0,20
(MW par million de téléphoniques Nigéria, disponibilité
personnes) internationaux ($/3 équitable de
min appel aux USA)
carburant)
Couverture électrique 16 41 Services de 50 15-25
(% de population) connection à
l’Internet ($/mois) • Opérations bancaires
Meilleure qualité de 60 72 - - - (modèle de paiement
l’eau (% de population)
des petits
Installations sanitaires 34 51 - - -
améliorées (% de exploitants)
population)
25Soutien public & privé à R & D
• La recherche en développement des variétés , en gestion
de la nutrition, en gestion des parasites & des maladies a
besoin d’être accélérée ( AfricaRice la seule à faire ça en
grande partie)
• Les essais de recherche sur le développement/
recommandation des engrais appropriés, des produits
chimiques, la mécanisation; par des sociétés d’intrants &
concessionnaires de machines ont besoin d’être améliorés
• Les faibles services de vulgarisation & soutien financier
aux agriculteurs entravent l’évolution des opérations.
(exemple des petits exploitants)
• Manque de capital humain pour soutenir l’entreprise
rizicole
26Industrie de soutien à l’agriculture
• Disponibilité des intrants et coût (Semences, engrais,
produits chimiques, machines).
• Absence de fournisseurs et de prestataires de services
• Coûts d’importation élevés ( longue durée, permissions &
service).
• Sous-produits et industries en aval
• Capital plus élevé et coûts en espèces (Coûts concrets,
coût d’aménagement de terrains, coût de l’énergie,
maintenance des machines, utilisation, sécurité &
formation)
27Ce que les gouvernements
peuvent faire pour améliorer
l’environnement de
l’entreprise rizicole en
Afrique
28Politique de Raffinage & soutien juridique pour promouvoir les
investissements privés dans l’exploitation et le décorticage du riz
• Soutien à la politique agricole
• Améliorer le revenu agricole et la compétitivité
• Améliorer le commerce intérieur et régional
• Cohérence de la politique sur le temps
• Mise en oeuvre effective sur le terrain
• Commerce transfrontalier, Intrants sur terrain et non sur marchés.
• Environnement des entreprises
• Conditions de l’investissement étranger
• Cadre stratégique sur l’accès aux terres, taxation, etc.
• Mise en oeuvre effective sur le terrain
• Investissements réels encouragés, Tarifs sur les
investissements agricoles
• Cadre légal solide pour protéger les investissements
• Protection des investissements à long terme
• Sécurité générale
29Accélérer le rythme du développement des infrastructures
• Développement de l’irrigation
• Travailler en partenariat avec des organismes d’aide et le
secteur privé
• Energie: Existence et coût
• Promouvoir l’utilisation d’autres sources d’énergie pour
l’industrie rizicole comme les écorces de riz, énergie solaire, etc.
• Partenariats avec les organismes d’aide intéressés par la
durabilité.
• Logistique : Améliorer l’accès routier et le stockage dans
les zones de culture.
• Accès routier pour les agriculteurs aux Marchés/Moulins
• Développer des normes de qualité et faciliter le
commerce.
• Travailler en partenariat avec le secteur privé pour développer
des plateformes d’achat
30Améliorer la capacité institutionnelle agricole en R&D
• Vitaliser les institutions en
R&D
• Produire des variétés à
haut rendement
• Pratiques agronomiques
spécifiques à la
géographie
• Investir dans le
développement du capital
humain qualifié
• Améliorer le soutien financier
aux agriculteurs et aux
coopératives agricoles
• Améliorer l’efficacité des
services de vulgarisation.
31Catalyser les investissements privés dans les industries
de soutien
• Industrie d’Intrants • Cadre pour s’attaquer
• Engrais , produits aux problèmes
chimiques • Manque
• Semences
d’économie
• Machines agricoles
• Tracteurs, moissonneuses,
d’échelle?
etc. • Droits de propriété
• Services de maintenance intellectuelle
et pièces de rechange
• Irrigation
• Irrigation pompes,
pivots, services
32Conclusion
33Merci
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