Comité de pilotage 13 juillet 2012
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Comité de pilotage
13 juillet 2012
Comité de pilotage
13 juillet 2012
La Mission Capécure 2020 a été créée en juin Sur le port du futur qu’aspire à devenir Boulogne, les
2009 à l’initiative de Daniel Percheron Président progrès réalisés sont significatifs depuis la disparition
du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais dont on de Comilog grâce aux importants investissements
connaît, ici à Boulogne le profond attachement consentis par la puissance publique. Beaucoup
pour le développement de la filière halieutique reste à faire notamment sur le dossier prioritaire que
boulonnaise depuis les travaux de la première constitue le traitement des friches sur Capécure.
Mission Capécure, il y a prés de 20 ans.
En matière d’énergie durable : le projet d’énergie
A la faveur d’un déplacement thématique sur marémotrice «Boulogne énergies marines» a
l’aquaculture dans le nord de la Norvège, la Mission vocation à nous faire réfléchir collectivement sur
Capécure 2020 s’est organisée depuis 3 ans autour les enjeux liés à une production locale d’énergie
des professionnels qui ont défini eux mêmes leurs durable, renouvelable, totalement fiable et
priorités : ressource et aquaculture, transformation, parfaitement prévisible.
logistique, formation, innovation et recherche.
Que tous les acteurs qui ont concouru à la bonne
Des pistes de travail sur les quotas et le marche de la Mission Capécure 2020 en soient
renouvellement de la flotte de pêche s’esquissent sincèrement remerciés.
autour des contraintes fixées par la réforme En premier lieu, les Présidents des commissions
structurelle de la Politique Commune des Pêches.
qui ont consacré beaucoup de temps et d’énergie
Le colloque organisé en mars dernier à Nausicaá
à rassembler autour d’eux dans un contexte
a permis aux pêcheurs boulonnais de débattre sur
économique parfois très difficile.
le principe d’interdire les rejets en mer et sur son
Merci aussi aux dizaines de professionnels de la
calendrier d’application.
filière, en amont comme en aval, qui ont enrichi les
Le travail collaboratif esquissé en amont de la filière travaux et les réflexions de la Mission Capécure
est essentiel pour parler d’une voix plus forte auprès 2020.
des instances nationales et européennes. Nous
Grâce à leurs contributions, tous ont fait progresser
souhaitons qu’il se renforce à l’avenir.
l’idée que le cluster international des produits de
Dans le sillage des études matricielles sur le la mer qu’est Capécure à Boulogne-sur-Mer est
développement de l’aquaculture dans le Nord-Pas- d’abord un lieu de débats et d’échanges ouvert sur
de-Calais et dans le Boulonnais et des déplacements des projets innovants pour la filière halieutique.
organisés à Montpellier et à Palavas ainsi qu’au
C’est cette démarche qu’il convient de structurer
Danemark, l’aquaculture régionale est en passe de
dans le sillage de la Mission Capécure 2020 pour
se structurer autour de la plate-forme d’innovation
que Boulogne consolide sa place de port d’entrée
Nouvelles vagues dans des perspectives de
incontournable pour les professionnels européens
développement durable d’une activité revendiquée
de la filière halieutique.
aujourd’hui par les professionnels boulonnais.
Frédéric Cuvillier
Ministre des Transports, de la Mer et de la Pêche
Un an de concertation
Comité de pilotage du 6 décembre 2010
La réflexion organisée autour d’une centaine de
professionnels de la filière halieutique boulonnaise,
chefs d’entreprises, chercheurs et institutionnels
a permis de définir les grandes priorités pour
le développement de la filière à l’horizon 2020.
Trois propositions d’orientations prioritaires ont
été présentées lors du 1er Comité de pilotage de
la Mission Capécure 2020, et un grand nombre
d’actions ont été préconisées :
Consolider les volumes et diversifier
les sources d’approvisionnement
Améliorer la gestion des quotas et des droits
de pêche, les maintenir, voire les augmenter.
Coordonner la défense des intérêts boulonnais
à Paris et à Bruxelles dans un contexte de
réforme de la politique commune des pêches.
Identifier les espèces sous exploitées et
valorisables.
Optimiser le fonctionnement de la halle à
marée en fiabilisant les règles d’organisation de
la mise en marché, en améliorant l’information en
pré et post vente et en permettant son ouverture Innover pour créer de la valeur ajoutée.
aux apports extérieurs avec la mise en place de
l’achat à distance. Ouvrir la filière à l’agro-alimentaire.
Diversifier les apports en accompagnant le
développement d’une aquaculture durable. Améliorer l’offre de formation,
développer et moderniser les
Renforcer l’attractivité du territoire infrastructures pour la formation,
boulonnais et développer les activités l’innovation et la recherche
à forte valeur ajoutée Développer les formations adaptées aux
besoins des entreprises de la filière.
Rendre la zone de Capécure plus propice
aux investissements, compétitive et adaptée aux Créer des passerelles entre les lycées et
attentes des entreprises. l’université.
Augmenter l’attractivité du territoire pour les Accompagner les salariés en développant la
entreprises et les compétences. formation tout au long de la vie.
Structurer le cluster boulonnais et développer Améliorer la visibilité internationale du pôle
le travail en synergie. enseignement, recherche et innovation.
Mission Capécure 2020 : juillet 2012 4
Comité de pilotage du 16 juin 2011
Consolider les droits de pêche et la flotte
boulonnaise
Dans une période de baisse des possibilités de
capture, de réduction des flottes de pêche, et
dans le contexte de la réforme de la Politique
Commune des Pêches qui conduira inévitablement
à de profonds changements dans la gestion des
pêcheries et à la réorientation des instruments
financiers communautaires, les membres de la
Commission ressource de la Mission Capécure 2020
ont rapidement identifié l’importance de chercher à
consolider les droits de pêche des flottes attachées
au port, voire à les développer. De même, il est
nécessaire de réfléchir à de nouvelles approches
de financement pour la modernisation et
la pérennisation des navires.
Accompagner le développement d’une
aquaculture durable
Si nous voulons inciter des entreprises à développer
une activité aquacole sur le territoire, il faut leur
apporter le maximum de facilités. Cela passe tout
d’abord par la recherche du foncier adaptable à ce
type d’activité, mais aussi par la mise en place d’une
ingénierie financière permettant de répondre aux
besoins des candidats, et enfin par le recensement
Améliorer l’image du territoire et renforcer
de tous les acteurs susceptibles d’apporter une son attractivité
assistance technique, tant au niveau régional que
La Mission Capécure 2020 s’est employée à
national, notamment en matière de recherche et de
contribuer au rapprochement des positions
développement.
exprimées par l’État, les collectivités territoriales et
les organisations professionnelles pour la création
Innover pour créer de la valeur ajoutée
du Parc marin et notamment concernant le périmètre
L’émergence d’une plate-forme d’innovation retenu pour l’enquête publique. Le Parc marin qui
a recueilli un large consensus dans le cadre des sera créé peut potentiellement être un élément
travaux de la Commission Transformation. Ce d’attractivité supplémentaire pour le port de pêche de
projet Nouvelles vagues, structurant pour la filière Boulogne. Il n’a pas vocation à être normatif, ni à se
halieutique boulonnaise, a reçu le soutien des transformer en sanctuaire qui condamneraient des
collectivités locales à la condition qu’il corresponde pratiques de pêche historiquement respectueuses
à des besoins recensés et exprimés tant par les de l’environnement marin.
entreprises que par les principaux organismes de
recherche et d’innovation.
Mission Capécure 2020 : juillet 2012 5
Comité de pilotage du 17 novembre 2011
La réforme de la politique commune des
pêches
Le 13 juillet dernier, la Commissaire européenne
Maria Damanaki annonçait les principales
propositions pour la future politique commune des
pêches (PCP), qui devrait entrer en vigueur le 1er
janvier 2013.
La commission européenne, constatant l’inefficacité
de la politique actuelle sur l’amélioration des stocks
halieutiques, préconise un changement radical de
politique avec notamment :
la mise en place de concessions de pêche
transférables (CPT). Ce mode de gestion
des stocks, équivalant aux quotas de pêche
transférables, correspond à une financiarisation
des quotas ;
l’atteinte du rendement maximum durable
(RMD) dès 2015. Le RMD défini pour chaque espèce
le point d’équilibre permettant le renouvellement du
stock de poissons malgré les pressions induites par
la pêche ;
Place et avenir du cluster international une interdiction totale des rejets en mer pour les
boulonnais sur la planète poisson espèces sous quotas de pêche avec une application
étalée entre 2014 et 2016 selon les espèces.
L’étude menée en 2005 par la CCI et le syndicat
des mareyeurs sur le positionnement de Boulogne Cette proposition de réforme n’aborde pas un
mérite d’être réactualisé à la lumière des tendances certain nombre de problématiques (absence de
de fond observées depuis quelques années. volet social, …) et n’anticipe pas les impacts de
son application sur l’ensemble de la filière (navires
Il est essentiel pour Boulogne de clarifier son et infrastructures portuaires inadaptées, sécurité à
positionnement au regard de la mutation profonde bord, devenir des rejets débarqués...).
de la filière, de l’inexorable progression du poisson
d’élevage et l’évolution de la consommation des Les navires de la flotte de pêche boulonnaise,
produits de la mer, notamment sur les marchés constituée de trois flottilles différentes (chalutiers
européens et nord-américains. de pêche hauturière, chalutiers de pêche artisanale
et fileyeurs), sont tous dépendants d’espèces
L’évolution erratique des prix de certaines espèces sous quotas. Les professionnels pointent du doigt
comme le saumon et le cabillaud, les incertitudes l’inapplicabilité de ses mesures et les conséquences
liées au changement des règles du jeu imposées désastreuses qu’elles auraient sur la flotte régionale
par la réforme de la PCP et les nouveaux modes de caractérisée par sa pêche multi-spécifique.
consommation, doivent nous amener collectivement
à hiérarchiser nos priorités et à travailler plus et C’est pourquoi la réforme de la PCP constitue le
mieux en synergie au sein du cluster international file rouge des travaux de la Mission Capécure 2020
que nous préconisons à Capécure. depuis sa création.
Mission Capécure 2020 : juillet 2012 6
Colloque international, 30 mars 2012
La pêche de demain, sans rejets en mer ?
Avec l’atteinte du rendement maximal durable Enfin, la Commission élude les problèmes de
(RMD) et de l’instauration de concessions de pêche place à bord des bateaux et dans les ports.
transférables (CPT), l’interdiction des rejets en Ne plus autoriser les rejets et obliger le stockage des
mer est l’un des trois points clés de la réforme de poissons à bord poseraient de graves problèmes de
la politique commune de la pêche que propose la sécurité.
Commission européenne pour 2013.
Les professionnels et les scientifiques, pour qui
Le zéro rejet consisterait à ramener à terre toutes une interdiction serait irréaliste, s’accordent sur la
les espèces sous quotas, dès 2014 pour toutes les nécessité d’une gestion des pêcheries s’appuyant
espèces pélagiques, rapidement pour les autres. sur la sélectivité, la réduction des prises accessoires
indésirables et une valorisation plus importante de
Pêcheurs et scientifiques s’opposent à cette mesure
l’ensemble des captures.
qu’ils jugent irréaliste pour les uns, inappropriée
pour les autres, et prônent la modernisation des Cette diminution des rejets nécessite une révision
techniques et une sélectivité plus forte. Des positions de certaines dispositions réglementaires et une
qui ont été débattues lors du colloque international, véritable réflexion pour les pêcheries pluri-espèces.
rassemblant pêcheurs, professionnel de la filière Elle nécessite également du temps pour améliorer
halieutique, scientifiques et représentants de la la sélectivité des engins de pêche et ainsi trier sur
Commission européenne et organisé par la mission le fond plutôt que sur le pont.
Capécure 2020, le 30 mars 2012 à Boulogne-sur-
Mer.
Réservé aux animaux entiers, le terme de rejets
correspond aux individus capturés non débarqués.
Il existe différentes cause de rejets : les individus
sont non commercialisables (espèces protégées,
interdites), blessés, de taille inférieure à la taille
légale, de faible valeur économique (« écrémage
»), ou parce que les quotas sont atteints pour
l’espèce considérée, ou qu’on ne peut garder au-
delà d’une certaine proportion pour respecter les
mesures techniques.
L’ampleur des rejets n’a pas été quantifiée depuis
longtemps. Pour la période 1992-2001, la FAO les
estime à 7,3 millions de tonnes à l’échelle mondiale
et à 1,3 million de tonnes (13 % des captures) pour
l’Atlantique nord-est. En se basant sur ces données
anciennes, la Commission européenne ne tient pas
compte des progrès de sélectivité déjà réalisés et
de l’amélioration des stocks qui en découle pour
certaines espèces.
Mission Capécure 2020 : juillet 2012 7
Boulogne Energies Marines
Projet de développement d’énergies marines
dans le port de Boulogne
Les projets d’aménagement et de mutation des Ce projet innovant permettra d’engager une réflexion
villes portuaires évoluent dans un contexte mondial de fond sur les options énergétiques du port de
difficile et très concurrentiel. Ce contexte ne Boulogne, et sur la place accordée aux énergies
facilite pas les prises de décision indispensables. renouvelables.
Pourtant, des opportunités nouvelles se dessinent
pour l’ensemble des partenaires économiques et
institutionnels. En matière de transports intelligents,
de sécurisation et de traçabilité, de port et de bateau
du futur, ou dans le champ immense des énergies
marines renouvelables.
La France devra atteindre en 2020 l’objectif de 23 %
d’énergie renouvelable dans sa consommation
d’électricité. C’est un objectif très ambitieux qui Boulogne Energies Marines
doit engendrer le développement d’une filière
énergétique française susceptible de générer Développement d'énergies marines
rapidement un coût compétitif du kWh produit. dans le Port de Boulogne
En Bretagne, le parc hydrolien de Paimpol-Bréhat
constitue une première mondiale de technologie
innovante de production d’électricité à partir de
l’énergie prédictible des courants de marée. Sur
les façades maritimes de l’ouest de la France, de
nombreux ports sont sur les rangs pour accueillir
les activités industrielles liées au développement du
parc d’éoliennes offshore.
A Boulogne, avec le concours technique d’EDF,
d’Ifremer et du Pôle d’excellence régional Énergie
(Photo CCICO)
2020, un projet de développement d’énergies
marines propose de valoriser des espaces boulogne-energiesmarines@agglo-boulonnais.fr
portuaires en quête d’affectation et de produire de
l’énergie pour une des places halieutiques leader Groupe de travail
en Europe.
Il est naturel et légitime de nous interroger
collectivement sur la dimension de ce projet, sur
son financement, sur la maturité des technologies
utilisées et sur la pertinence du périmètre proposé.
Mission Capécure 2020 : juillet 2012 8
Optimisation des conditions d’accueil
des investisseurs en aquaculture sur la Côte d’Opale.
Conclusions de l’étude menée par les cabinets IDEE, Via Aqua et Alvi Management – juin 2012
Contexte à Capécure/Port de Boulogne, en profitant
d’aménagements structurants :
A la suite de l’étude prospective sur le développement
d’une activité aquacole en région Nord-Pas de Calais Plate-forme Nouvelles vagues
remise au Conseil régional en janvier 2011 et à la
labellisation du projet de Plate-forme d’innovation Prise d’eau de mer et traitement des rejets
Nouvelles vagues en septembre 2011, la Mission mutualisés (500 m3/h en phase 1 au minimum)
Capécure 2020 a engagé au premier trimestre Viabilisation commune
2012 une étude visant à optimiser les conditions
d’accueil des investisseurs en aquaculture sur la Synergie de services professionnels facilitant à
Côte d’Opale. court terme, à l’échelle nationale puis européenne,
la réalisation de projets diversifiés.
Il s’est agit, par le biais de cette étude financée par
la CAB, la Région Nord-Pas de Calais et la CCI Quatre conditions sont à réunir pour
Côte d’Opale, de préciser les axes stratégiques de développer la filière d’aquaculture
développement en termes d’espèces et de projets, durable :
de valorisation des atouts notamment fonciers,
de ressources en eau et d’énergie, de mise en 1. Affiner les critères de choix des tous premiers
œuvre d’opération. Il s’est agit enfin d’identifier projets.
les opérations prioritaires (quels aménagements 2. Développer un lotissement aquacole centré
collectifs et quelles synergies ?). autour de la plate-forme Nouvelles vagues.
Synthèse 3. Mettre en synergie les projets en région avec un
fléchage sur Capécure.
Le dynamisme régional et les opportunités locales
en aquaculture incitent à la réalisation de projets 4. Développer l’attractivité via une organisation
ambitieux. La réussite de ces investissements clairement identifiée.
est conditionnée aux choix des options les plus
adaptées zootechniquement et commercialement.
Les projets les mieux positionnés concernent
prioritairement la salmoniculture marine ou
continentale, le conditionnement et la production
de moules, et la pisciculture continentale (sandre,
silure...).
Le niveau de risque est plus important pour les
autres types d’opérations.
Les besoins et la localisation varient selon le type
d’aquaculture envisagé :
Capécure : poissons marins, atelier conchylicole
Façade maritime Boulonnaise et Dunker-
quoise : mytiliculture en filières + algoculture
Marquise, Hinterland, Côte d’Opale : piscicul-
ture continentale avec ou sans apport de chaleur
Il s’agit de favoriser la mise en œuvre d’un ou
plusieurs projets référents, à caractère innovant
autour d’un lotissement aquacole localisé
Mission Capécure 2020 : juillet 2012 9
Analyse comparative des tarifs portuaires
sur la filière halieutique
Contexte 1ers éléments d’analyse
Production / Suite
pêche au Conseil portuaire de Boulogne-sur-Mer
Taxes portuaires (services publics)
>
du 31 mai 2012, la Mission Capécure 2020 a été
sollicitée pour contribuer à l’élaboration d’une Les taxes portuaires de Boulogne présentent
analyse comparative des tarifs portuaires entre les des taux inférieurs à l’ensemble de l’échantillon,
principaux ports de pêche français. légèrement en dessous de la moyenne française.
Notamment grace à une taxe de criée de 1 %.
La répartition des taux est favorable aux acheteurs
Boulogne-sur-Mer
70 M€
(1 % par rapport aux 2,5 % pour les vendeurs).
La situation contraire se retrouve au Guilvinec et
Cherbourg surtout à Lorient (3,5 % pour les acheteurs contre
13 M€
2 % pour les vendeurs)
Roscoff / 22 M€
Saint-Quay-Portrieux
Le Guilvinec
22 M€ Taux de fiscalité portuaire (%)
58 M€ Lorient / 56 M€
La Turballe
21 M€
La Rochelle
8 M€
Saint-Jean-de-Luz
11 M€
Port de pêche / Chiffre d’affaires criée (Millions d’euros)
Méthodologie
L’analyse s’est efforcée de dresser un tableau global :
de la fiscalité locale (contribution foncière des
entreprises, taxes foncières bâti et non bâti et taxe
d’habitation) ; L’offre de services
des taxes portuaires (taxe portuaire ou redevance L’offre de service public du port est parmi les moins
d’équipement des ports de pêche, taxe de criée) ; fournies en comparaison d’autres ports de taille
comparable. Le modèle de services portuaires
des services portuaires disponibles pour les boulonnais présente une originalité, l’écorage à la
acteurs de la filière halieutique et leurs différents charge du vendeur ( estimé à 6 %).
niveaux de tarification ;
et de distinguer les opportunités par usager,
selon que l’on soit vendeur, acheteur ou un autre
opérateur portuaire.
Place et avenir du cluster international boulonnais 10Foncier
Boulogne-sur-Mer, Lorient et Le Guilvinec sont
les trois seuls ports de l’échantillon à disposer de
terrains disponibles pour l’ensemble des usages Port de Boulogne-sur-Mer
de la filière halieutique. Les droits d’entrée sur
Capécure sont élevés avec des AOT courtes. 1ers éléments d’analyse
Compétitivité Fiscalité locale
L’étude sur l’internationalisation de la filière (Via Des taux d’imposition directe dans la
Aqua / Armeris) rappelle que la fiscalité portuaire et moyenne supérieure, mais un produit fiscal
un élément d’ajustement mais non de decision pour par habitant faible.
les acteurs de la filière halieutique.
Une contribution relativement forte des
entreprises.
Redevance et taxe portuaires
Des taux de taxes portuaires et de criée ad-
valorem compétitifs, mais un déséquilibre
Dans le délai imparti, la compilation des données au profit des acheteurs (1 %) et au détriment
brutes est relativement difficile à établir compte tenu des vendeurs (2,5 %).
de la grande diversité des situations rencontrées, à
la fois sur la gouvernance, la nature des services
proposés et les différents niveaux de taxation des Services
opérateurs.
Une offre limitée de services portuaires
L’analyse comparative sur la compétitivité des publics avec une tarification compétitive.
différents ports de pêche reste un exercice difficile,
sujet à interprétation. Une étude plus détaillée et Une gamme importante de prestations
plus fine, plus internationale, serait nécessaire pour privées.
compléter les données collectées. Elle pourrait être Une taxe d’écorage estimée à 6 % propre
accompagnée par la Mission Capécure 2020 au à Boulogne, à la charge des seuls vendeurs.
second semestre 2012.
Usagers
Des droits d’entrée élevés sur Capécure.
Des AOT relativement courtes (25 ans).
Un loyer du terrain plutôt bas.
Place et avenir du cluster international boulonnais 11Place et avenir du cluster international boulonnais
Conclusions de l’étude menée par les cabinets Via Aqua et Arméris
Port de Boulogne-sur-Mer
Port de Vigo Port de Urk Port de Grimsby Port de BremerhavenObjectif de l’étude A l’achat, une place s’approvisionne en fonction
de critères de transformateur ou de négociant. A
L’objectif de cette nouvelle étude, menée entre la vente, quand elle s’adresse à ses clients, il lui
décembre 2011 et mai 2012 par les cabinets Via faut changer de langue et passer à une « vision
Aqua et Armeris, est de positionner Boulogne en consommateur ».
tant que plate-forme halio-alimentaire de taille
internationale dans son environnement économique Quand un opérateur de la place fait ses
et concurrentiel, afin de proposer des orientations approvisionnements, il distingue - et parfois se
stratégiques à même de renforcer les avantages spécialise - pêche hauturière, pêche côtière, grand
compétitifs de la place et ses atouts pour l’avenir. import, aquaculture, etc… Cette grille de travail
s’évapore complètement en aval, où une autre se
substitue à elle. Aucun consommateur ni aucun
Contexte de ses fournisseurs que sont les poissonniers,
Canalisant et valorisant chaque année des flux restaurateurs et distributeurs ne recherche en tant
de 300 à 350 000 tonnes de produits de la mer, que tel du « poisson de chalut », du « poisson
Boulogne est l’une des toutes premières place- d’aquaculture » ou du « poisson d’importation ».
fortes de la filière en EU. Sa zone d’influence, en L’objectif de ces derniers est au contraire de
amont comme en aval, est d’abord l’Europe au sens remplir des rayons ou des étals avec des gammes
large, mais s’étend jusqu’en Asie et en Amérique permettant de cocher des lignes sur une liste de
pour ce qui concerne ses approvisionnements. courses à faire : « poisson blanc », « poissons de
saison de nos côtes », « saumon », « conserves »,
Avec 10 millions de tonnes consommées chaque « plats surgelés », « moules »,… L’objectif de
année l’Union européenne est le plus gros marché la plate-forme est donc de leur permettre de
mondial des produits de la mer. Si ce marché est s’approvisionner selon cette grille.
stable en volumes, son mode d’approvisionnement
ne l’est pas et se caractérise par d’importants Le rôle d’une place est cette transmutation des
mouvements de fond : baisse de la production produits entrant par les canaux d’approvision-
propre, hausse des importations extra européennes nement. Avec ou sans transformation, elle les ven-
et des exportations de produits à valeur ajoutée, etc. tile, combine et redistribue dans un tout autre ré-
seau de circuits d’écoulement, dont les règles sont
En amont, très gros producteur, le groupe formé spécifiques. L’essence de son savoir-faire est dans
par la Norvège, l’Islande et les Féroé-Groënland l’excellence et le perfectionnement continu de sa
assure à lui seul le tiers des importations de l’UE en capacité à connecter efficacement ces canaux les
matière première fraîche et congelée à transformer. uns aux autres.
Au sein de l’Europe, la France occupe une place Cette capacité repose sur quatre piliers :
singulière. Premier débouché en termes de volumes
avec 2 millions de tonnes de consommation Capacité à attirer/drainer des volumes en
apparente, elle affiche à la fois un marché en approvisionnement ;
croissance (+1 % sur la période 2000-2010) et un Capacité à traiter/transformer ces volumes
fort taux de consommation par habitant (35 kg/hab/ grâce à un nombre, une diversité et une efficience
an), ce qui la place au 6e rang européen sur ce d’opérateurs branchés à eux tous sur les marchés
critère. en aval ;
Capacité à optimiser la logistique de charnière/
Qu’est-ce qu’une plate-forme plaque tournante ;
Capacité à maintenir/développer l’efficacité de
halio-alimentaire ? l’ensemble, grâce à un couplage sur des moteurs
C’est fondamentalement une charnière entre d’évolution, absolument crucial parce que les
production et consommation, dans laquelle opère « tuyaux » évoluent sans cesse, en taille comme
chaque jour et simultanément un « bilinguisme » en dynamisme ou en exigence.
essentiel, une double culture, celle de l’amont et
celle de l’aval.
Place et avenir du cluster international boulonnais 13Fonctionnement d’une plate-forme halio-alimentaire
Le rôle d’une place est cette transmutation des produits entrant par les canaux d’approvisionnement. Avec ou
sans transformation, elle les ventile, combine et redistribue dans un tout autre réseau de circuits d’écoulement,
dont les règles sont spécifiques. L’essence de son savoir-faire est dans l’excellence et le perfectionnement
continu de sa capacité à connecter efficacement ces canaux les uns aux autres.
Place et avenir du cluster international boulonnais 14La place halio-alimentaire de Boulogne
Les points forts de Boulogne en matière La puissance du pilier « moteurs d’évolution»
d’approvisionnements amont résident dans est inégalement répartie : formation, R&D et
la diversité des arrivages (hauturiers, côtiers, accueil des entreprises nouvelles sont performants,
pélagiques, pisciculture, grand import...) et dans mais le pilotage stratégique souffre de l’absence de
le peu de secteurs faibles ou non représentés vision commune et la promotion de l’image manque
(thoniers, conchyliculture). Il en va de même pour d’acuité.
les débouchés aval : Boulogne est présent sur la
plupart des circuits, parfois massivement (poisson Le pilier « approvisionnements » est le plus
blanc, surgelés, saumon, produits de nos côtes, vulnérable, malgré la diversité soulignée des
traiteur, crevette, coquilles St Jacques...) et ne arrivages, du fait de nombreuses fragilités sur les
présente que peu d’absence dans la gamme. volumes, comme la possible volatilité des apports
hauturiers, ou les incertitudes liées à la réforme
L’étude a développé une série de critères et une de la PCP (Politique Commune des Pêches) en
grille de notation de ces critères permettant d’évaluer général.
la robustesse des piliers de Boulogne en tant que
plate-forme halio-alimentaire. Trois faits majeurs se
dégagent :
Les piliers «logistique» et «opérateurs»
sont puissants : la logistique est très efficace, et
fait la renommée de Capécure ; les opérateurs sont
diversifiés et compétitifs sur toute la chaîne de valeur.
Place et avenir du cluster international boulonnais 15106 110
120
76 74
Place et avenir du cluster international boulonnais 16La position concurrentielle de Boulogne
Boulogne se place en tête de peloton, grâce à sa Bremerhaven a adopté un positionnement plus
situation géographique, à son hyper-spécialisation en aval, en investissant dans un rôle «d’usine
dans les produits de la mer, à sa large couverture de de plats élaborés». De grands noms des industries
gammes, à sa logistique performante, aux services halio- et agro-alimentaires y sont basés et profitent
connexes qu’elle assure et à sa volonté d’aller de d’une bonne connexion à la ressource d’Europe
l’avant. Tout ceci contribue à pondérer ses points du Nord. Mais son activité de port de pêche a
faibles, qui restent non négligeables : sécurisation beaucoup décliné, ce qui la rend très dépendante
insuffisante des approvisionnements, pilotage de l’importation.
collectif à renforcer, problème d’image à tous niveaux
(aspect, image grand public, légitimité halieutique Urk est très spécialisé sur un axe négoce et sur
perçue inférieure à celle de la Bretagne). la catégorie « poissons plats ». Sa très bonne
organisation des apports de la pêche locale et la
Quatre autres places européennes présentent des spécialisation de ses capacités de transformation
caractéristiques similaires de plate-forme halio- la rendent très efficace sur ce positionnement, qui
alimentaire majeure : Grimsby (Angleterre), Vigo reste néanmoins plus étroit que celui des autres
(Espagne), Bremerhaven (Allemagne) et Urk (Pays- plates-formes, et dont le pilotage collectif est peu
Bas) : affirmé.
Vigo est le poids lourd du groupe en termes de Synthèse compétitivité
volumes brassés. Un positionnement géographique
Boulogne/Mer 120
à la pointe sud-ouest de l’UE favorable aux
approvisionnements de pêche et d’importations Vigo 110
(Amérique du Sud), de puissants armements Grimsby 106
de pêche fraîche et congelée, une importante Bremerhaven 76
mytiliculture locale, et un marché intérieur très gros
consommateur sont ses atouts majeurs. Mais son Urk 74
éloignement des marchés export, et une structure
hétérogène du cluster (un port de pêche très dense Boulogne se révèle être une des plates-formes
et cohérent au cœur d’un hinterland diffus et peu au profil le plus équilibré, et c’est par ailleurs
cohésif) amoindrissent sa capacité totale. celle qui est le plus en interaction avec les
quatre autres.
Grimsby a développé une forte polyvalence sur
le plan agro-alimentaire et un pilotage collectif Si elles sont assez clairement en concurrence
intense (« Food Town »). Dans le domaine des potentielle sur les approvisionnements, les cinq
produits de la mer, elle a mis en place des circuits places ont tendance pour l’instant à moins empiéter
d’approvisionnement extrêmement efficaces depuis les unes sur les autres en aval, sur les marchés.
l’Islande (Fish Corridor), la Norvège et les Féroé, et
se retrouve ainsi être la plate-forme de convergence
des produits d’Europe du Nord, incontournable
passage vers le marché intérieur du Royaume-Uni
(approvisionnement de 70% du marché final des
produits de la mer).
Place et avenir du cluster international boulonnais 17La production et la captation de la ressource
Disponibilité + 5 ans + 10 ans Remarques
Volumes hauturiers - + Hausse possible après atteinte du RMD
Volume côtiers =/+ =/+
Développement de l a politique aquacole
Volumes pisciculture + +
du l’UE
Volumes conchyliculture =/+ =/+
Concurrence accrue des pays émergents
Volumes grand import = -/--
(Chine-Russie)
Volumes inconnus, variable selon la future
Volume rejets débarqués = -
PCP
La consommation et les marchés
Produits / Services + 5 ans + 10 ans Remarques
Frais traditionnel (banc marée) - -
Libre service (barquette) + +
Traiteur + + Evolution déjà amorcée au bénéfice des
produits plus pratiques, plus élaborés ou
Surgelés + +
prêts à l’emploi.
Conserves = =
Restauration hors domicile + +
Les plates-formes européennes
Plate-forme revisitée
L’apparition de plates-formes d’un type
nouveau, tirant parti des nouvelles
technologies de l’information et de
la communication appliquées à la
logistique comme au traitement des
commandes.
Place et avenir du cluster international boulonnais 18L’évolution du contexte dans un avenir proche
La production et la captation de la Les plates-formes européennes
ressource
Le paysage des interactions et des concurrences
La réforme de la PCP, comme la politique aquacole entre plates-formes européennes subira des
de l’UE, joueront évidemment un rôle important modifications. S’il est très peu probable de voir
sur les productions boulonnaise, française et nord- apparaître de nouveaux entrants sur le modèle
européenne (y compris celles du groupe Norvège- même des places que nous connaissons (une
Islande-Féroé) et impacteront les opportunités ville/un port/un cluster), trois phénomènes seront à
d’arrivages sur Boulogne. Il y a tout lieu de penser surveiller de près :
que la disponibilité totale en volumes à transformer
la diversification des plates-formes existantes,
(pêche + aquaculture + grand import) ne diminuera
sous l’effet de stratégies volontaristes ayant pour
pas, voire même qu’elle augmentera un peu à 10
but de capter soit de la matière première, soit des
ans. Mais sa composition évoluera.
marchés. Vigo et Grimsby, pour ne citer qu’elles,
Il est probable que les tensions pour accéder à ces sont à la manœuvre sur ce terrain;
volumes de produits à transformer se maintiennent,
la concentration dans les mains de peu
en particulier sur le poisson frais entier. La
d’opérateurs, en Norvège et en Islande, d’apports
concentration des armements va certainement se
en croissance et qui peuvent répondre aux
poursuivre, ce qui va leur donner plus de poids
exigences de la grande distribution sur le marché
(négociation et mobilité), et les pays producteurs
du filet de poisson frais (régularité d’apports,
(Norvège et Islande au premier chef) poursuivront
vente sous forme de filets, produits correspondant
dans leur volonté de rapatrier de la valeur ajoutée en
aux 5 principaux produits attendus, conditions de
récupérant les premières étapes de transformation
production permettant de maîtriser des coûts et de
(ex : filetage à la source).
s’engager sur des prix annuels) et qui peuvent ainsi
shunter sur ces produits le maillon des plaques
La consommation et les marchés tournantes;
Face à cette offre à peu près stable en volumes l’apparition de plates-formes d’un type nouveau,
mais recomposée, il est difficile de prévoir comment tirant parti des nouvelles technologies de l’information
le marché de la consommation finale s’ajustera. et de la communication appliquées à la logistique
Mais il y a peu de chances qu’il subisse des comme au traitement des commandes (exemple :
envolées ou des effondrements spectaculaires des clusters virtuels sur le plan géographique mais
dans sa globalité. Par contre, il est d’ores et déjà réels sur le plan d’un fonctionnement en réseau très
assez facile d’anticiper les rééquilibrages entre réactif). Les pôles de la région Bretagne ou le tissu
catégories de produits et de services qui devraient de ports danois, par exemple, sont certainement
se produire sous l’effet de l’évolution des attentes riches de potentiel sur ce plan.
consommateur.
Un des enjeux cruciaux pour Boulogne sera de ne
La distribution alimentaire verra certainement les pas se laisser distancer ou prendre de vitesse. Ce
luttes entre circuits (grande distribution, détaillants qui fera sa réussite dans ce défi dépendra de sa
artisans, restauration) s’intensifier, ce qui se traduira, capacité à :
pour les opérateurs des plates-formes halio-
alimentaires, par des pressions sur les prix mais fournir toute la gamme, sans forcément tout
aussi par l’émergence d’opportunités et de risques produire;
multiples en matière de produits-services (exemple maintenir des approvisionnements, notamment
d’opportunité : les produits frais transportés sans en frais entier;
glace fondante, dit « produits secs »; exemple de
évoluer, piloter les évolutions à l’échelle de la
risque : mise en barquette au plus près des lieux de
place entière et les réaliser concrètement.
distribution finale ...).
Place et avenir du cluster international boulonnais 19Des pistes d’orientation stratégique pour l’avenir du cluster boulonnais
L’étude débouche résolument sur le constat suivant : Chaque entreprise individuellement ne peut
le pilier approvisionnements est fragile, mais se répondre à cet objectif très ambitieux, mais en
concentrer prioritairement, voire uniquement, sur mettant en synergie le nombre et la diversité des
sa consolidation serait assez velléitaire. Les forces opérateurs, Boulogne peut présenter un catalogue
en lutte sur ce terrain sont grandes, les incertitudes extrêmement fourni et garantir cette promesse
sont multiples, les réflexions engagées ailleurs, en tant que place. Chaque entreprise continue à
en France et à l’étranger, sont très nombreuses. Il répondre concrètement à une partie de la demande,
ne s’agit évidemment pas de dire que les actions en servant ses clients, tandis que la mission de la
et initiatives dans le domaine sont vaines, ou qu’il place de Boulogne est d’offrir le bouquet complet, de
faudrait les abandonner. Mais le plus gros potentiel le valoriser, de le garantir, de le faire connaître, et en
d’action n’est pas là. interne d’organiser la complémentarité. L’appel d’air
créé par le développement du portail entraînera un
La concurrence en amont risque de s’intensifier. Il fléchage des volumes amont vers la place.
faut la prendre à revers en inversant la mécanique
de la plate-forme en passant collectivement en mode Cette place de portail est à prendre. Elle a
« vendre pour acheter ». Ce que chaque opérateur l’avantage d’élargir le champ en aval vers des
de Boulogne fait au quotidien individuellement, marchés nouveaux et d’ouvrir potentiellement à des
doit être l’axe de bataille de la place dans son demandes géographiquement plus éloignées. Elle
ensemble : celle-ci attirera d’autant plus de est dans l’air du temps, qui demande de plus en
volumes qu’elle les écoulera de façon satisfaisante. plus de produits-services. Contrairement à d’autre
Schématiquement, si le marché trouve à Boulogne place européenne, cette ambition est légitime pour
ce qu’il cherche, les approvisionnements suivront. une plate-forme de la taille et de l’envergure de
Boulogne, hyper-spécialisée dans le domaine halio-
Du port au portail alimentaire et historiquement et géographiquement
incontestable.
Dès lors, l’orientation stratégique à prendre est de
se tourner collectivement vers l’aval, et de tout faire Passée progressivement d’une identité de port
pour être capable de fournir à tout moment, toutes de pêche à celle de plate-forme halio-alimentaire,
les quantités et toutes les qualités demandées par sous l’effet des pressions exercées par les marchés
un opérateur aval, où qu’il soit. Devenir « la place de consommation, et en tout premier lieu par les
qui répond le mieux à l’ensemble des besoins des exigences de la grande distribution, la place a
marchés halio-alimentaires et de leurs opérateurs ». largement amorcé son mouvement vers cet aval
Avoir l’ambition de devenir le portail halio-alimentaire qui, en définitive, la fait vivre (implantation d’outils
européen de référence. modernes ou refonte des outils existants en matière
de gestion, d’hygiène et de traçabilité plus pointues;
Concrètement, cela ne suppose pas de révolution transformation plus poussée; concentration
sur le plan des outils industriels : le portail propose des transporteurs ; implantation d’antennes de
le « catalogue de Boulogne ». Les produits ne grossistes des MIN et des enseignes de la grande
transitent pas nécessairement tous par Boulogne distribution…).
mais leur gestion commerciale est assurée par
des entreprises de Boulogne qui assurent le Devenue un portail, elle prolongera ce mouvement,
service et les garanties. Il peut s’agir de matière sans rien renier de ses racines, et en continuant au
première, de produits de première ou de seconde contraire à les servir.
transformation.
Place et avenir du cluster international boulonnais 20Les bases d’un plan d’action Quatre axes émergents
Renforcer les moteurs d’évolution
Trois principes Renforcer les différents niveaux de gouvernance
Élargir et ajuster en permanence l’offre de qui pilotent la place (opérationnel quotidien, gestion
produits et de services (en restant dans le cadre de projets, élaboration de la stratégie) ;
de « produits de la mer » car la dispersion serait Renforcer la communication de Boulogne-sur-
une cause d’affaiblissement de la démarche), en Mer autour de l’image du port (créer notamment
misant sur les technologies (transformation et une signature forte) ;
information), et sur les services innovants. Pour être Renforcer la prospection halio-alimentaire et
convaincante, faire la différence et fidéliser, l’offre l’accueil des entreprises ;
de Boulogne doit satisfaire l’essentiel des attentes
Développer une cellule de veille internationale
des clients, et évoluer avec elles, sans décevoir.
(Observatoire permanent au service du portail).
Élargir et repenser le réseau : vue son ampleur,
cette démarche exige des partenariats avec Renforcer et compléter la gamme
d’autres places, notamment pour sécuriser ses Connaître la gamme des produits de Boulogne
approvisionnements et offrir la plus grande gamme. et identifier les gammes manquantes ;
Garder la maîtrise : une démarche sous le contrôle Faciliter la venue d’opérateurs des gammes
de Boulogne, mais non hégémonique et dans une stratégiquement importantes ;
approche «gagnant-gagnant» avec les partenaires Faciliter le développement de nouvelles
fournisseurs des compléments de gamme, est à gammes par des actions collectives (exemples :
étudier pour l’établissement de règles du jeu : refresh sécurisé, viviers, aquaport, etc..) ;
le portail de Boulogne ouvre sur les marchés, Débanaliser l’offre de Boulogne-sur-Mer
c’est dans l’intérêt de tous les partenaires extérieurs (démarches de type SIQO ou marque collective
choisis ; privée) ;
une gamme élargie de produits peut en retour Conforter les décisions des opérateurs en
profiter à tous les opérateurs de Boulogne ; matière de marketing (notamment sur l’innovation) ;
Comment établir et faire respecter l’intérêt bien Compléter le support R&D à destination des
compris de chacun à rester dans la structure ? opérateurs de Boulogne par un soutien marketing.
Trois pistes sont envisageables, de façon non Accentuer l’ouverture de Boulogne aux
exclusive : échanges internationaux
Créer des outils de communication pour faciliter
la piste du Nord (voies d’entrée de la ressource
l’ouverture (site Internet multi-langues, hot-line,...) ;
comme Grimsby ou Urk) : plates-formes leaders
à « contrôler » grâce à l’accès aux zones de Accompagner les opérateurs de Boulogne dans
consommation, éventuellement acteurs partenaires la conquête des marchés à l’exportation.
à identifier en Norvège ? Sécuriser les approvisionnements
la piste du Sud (= Vigo) : autre voie Actions et services permettant d’augmenter
d’approvisionnement, opportunité pour Vigo les apports en frais via la halle à marée et ses
d’accéder au cœur du marché européen ; partenaires ;
la piste Française (Pôle breton, Rungis) Etude de démarches de type « Fish corridor » ;
Conforter les projets aquacoles locaux ;
Rationalisation de la logistique du surgelé
conteneurisé (12000 EVP / an) ;
Ciblage, exploration et démarchage des zones
de sourcing aujourd’hui peu exploitées (Asie du
Nord notamment).
Place et avenir du cluster international boulonnais 21Comité de pilotage
13 juillet 2012
Place et avenir du cluster international boulonnais 22La mission Capécure 2020, va une fois de plus rassembler les acteurs de la place boulonnaise à
l’occasion de son nouveau comité de pilotage.
Mise en place en 2009, cette mission a initié et engagé de nombreuses réflexions et travaux sur
lesquels nous ne devons pas manquer de nous appuyer chacun en ce qui nous concerne.
Il s’agit en effet, au-delà de nombreuses sollicitations des partenaires publics et privés qui ont eu
lieu depuis 3 ans, de faire partager les enjeux communs qui permettront à Boulogne- sur-Mer de
préserver et conforter ses avantages compétitifs à l’horizon 2020 et même au-delà.
C’est dans cet esprit que sera restituée l’étude comparative de la compétitivité des 5 places
européennes de la transformation du poisson. N’est il pas stratégique, d’analyser et expertiser les
vrais enjeux pour que Boulogne-sur-Mer reste leader de la « planète poisson », et donc de préserver
des milliers d’emplois ?
Ces travaux donnent tout leur sens à la mission Capécure 2020 de mettre ces enjeux en perspective.
A charge ensuite, à chacun des opérateurs, professionnels et institutionnels, individuellement et
surtout collectivement, d’en traduire la mise en œuvre, pour continuer à s’adapter aux inévitables
évolutions et si possible de les anticiper.
Il y va du devenir du « cluster international boulonnais » que nous avons le devoir de conforter dans
toute sa diversité , en surmontant toutes nos différences.
Daniel PERCHERON
Président du Conseil régional Nord-Pas de Calais
Sénateur du Pas-de-Calais
Place et avenir du cluster international boulonnais 23Nouvelle campagne
de promotion Findus
mettant en avant
Boulogne-sur-Mer,
au travers du slogan
"Made in Boulogne-sur-Mer
et fier de l'être" et en
présentant plusieurs
visages, ceux de vrais
employés du site Findus.
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