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ITJ Journal 31 · 34 | 16 août 2013 www.transportjournal.com pour le Transport International ÉDITION FRANÇAISE (également disponible en anglais et en allemand) Spécial: Amérique du Nord et Amérique latine 26 Sortie du rouge Les armements japonais ont bien démarré l’exercice 14 Une révolution lente La logistique en quête de réponses aux nouvelles ten- dance de l’e-commerce 18 Plus et moins Le fret aérien croît en Amérique latine et stagne en Amérique du Nord 31
Journal pour le Transport International 31-34 2013 L’essentiel 3 AMÉRI ET AM QUE DU ÉRIQU NORD E LATIN E Spécial dans ce numéro 5 Editorial Amérique du Nord et Amérique latine 26 6 People & Companies Photo: thinkstock 11 Navigation & Ports s élevés ique he US de la logist l’état de la branc lente et coût sur Nouvelle étude Croissance chain «The ue et en supply 11 La haute saison perd en importance stes en logistiq , entre autres, des spéciali té à l’avenir professionnelle ue sera confron de l’organisation de la logistiq sur la logistique marché US e rapport annuel (CSCMP), le . Selon le 24 Professionals» de fret instable Management et à un volume Supply Chain plus élevés Council of à des coûts ce plus lente, teur de maté- à une croissan et du produc a souligné: International Depot, il ée la plus récente Office 3 a été présent Annual State riel de bureau se sont encore chargeurs 12 Pas d’amélioration dans les ports ouest A la mi-201 2012, les concerne CSCMP («24th sur «En ts en ce qui étude du Washington s très pruden cation Report») à nis. A montré ns portant sur la modifi of Logistics aux Etats-U ement. logistique de des décisiochaînes d’approvisionn qu’un l’état de la Wilson, auteur de leurs ons n, Rosalyn nous constat cette occasio é que pendan t la période aujourd ’hui rs procède ue Mais nt de chargeu vers des l’étude, a soulign la branche logistiq nombre croissa tourne de référence (2012) é, mais qu’au ments et se bien démarr à des change US a certes re la dyna- ires 3PL.» trimest prestata troisième ent fléchi. cours du 13 UAL fête aux Pays-Bas Photo: BNSF mie a nettem de- croissants mique de l’écono d’expliquer: «Nous Coûts logistiques qu’en 2012 les Et R. Wilson r à une nouvelle nor- a révélé logis- habitue Rosalyn Wilson le marché US de la vons nous s d’un cran. totaux sur par rapport nos attente une coûts té de 3,4% trafic ferroviai re de malité et baisser ons aujourd ’hui à ont augmen re 1,33 s années, le USA. s tique nte pour atteind à envi- Ces dernière fortement augmenté aux Si nous parvenet durable, nous pouvon , à l’année précéde ond dises a croissance lente Pour R. Wilson . Cela corresp r brut des marchan heureux.» billion d’USD intérieu s aux Etats-U ent nis de nous estimer surtout une du produit coûts du trans- fer a conqui ité» signifie ron 8,5% les chemin de détrim «nouvelle normal lente, un taux de Alors que marché au économique Etats-Unis. dits ont grimpé modes- les parts de de la navigat - ion croissance gé et des coûts proprement du nouvel routier et ge import ant inchan s de la port ent 2,9% (en raison du transport des coûts a unique les secteur tement, de seulem de taux e. Une baisse chôma presque tous instable et transport ma- élevés dans fret faible et nte), maritim trée dans le volume de une pression croissaté de ment été enregis Elle est imputable essen- ue. société à 15 Trafic aérien logistiq de la fret soumis , président sou- de posage ont augmen n- ritime (de 0,9%). cités et aux luttes Marc Althen Logistics qui coûts d’entre de marcha aux surcapa des US Penske à sa pré- les ferroviaire tiellement dans le domaine logistique particip e En trafic de 4,9% constan tes CSCMP et opti- 7,6%. dépenses se sont accrues nte le tarifaires tient l’étude un brin moins dises, les précéde de fret. tt se montre . Au cours que l’année sec- taux Robert Alterma sentation, l’étude 2012, alors dans ce g l’auteur de ation, auquel en des coûts www.cscmp.or miste que de croissance 16% par rapport à après la présent cadres diri- taux d’un débat des a encore atteintP, on estime que le é entre autres ire BNSF, du teur ont particip Chez CSCM société ferrovia Pacer 2010. geants de la services logistiques 17 EADS a plus de succès que prévu de prestataire 17 «Récession» tenace dans le secteur fret 18 Expédition & Logistique Inefficacité de la logistique? 10 20 De l’aide en matière de fret dangereux Cela fait belle lurette que les marges basses 21 Hausse du résultat trimestriel de Panalpina posent problème dans la logistique. Fait nouveau: 22 Logistique pour la plus haute tour suisse actuellement les logisticiens déplorent eux-mêmes le manque d’efficacité de la branche. Un commen- 23 Rail/Route/Fluvial taire de C. Doepgen, rédacteur en chef de l’ITJ. 23 Renault Trucks renouvelle sa gamme 24 Les programmes Marco Polo sont inefficaces 24 Raccordements ferroviaires en Allemagne Au cœur du réseau 15 26 Spécial Amérique du Nord/Amérique latine Dans son centre d’exploitation réseau à Chicago 26 Les défis du marché logistique US IL United Airlines gère environ 5600 vols par jour 28 Transport routier en chamboulement dans le monde entier. L’ITJ a eu l’occasion de jeter 32 Gefco vise l’Amérique latine un coup d’œil dans un des centres opérationnels les plus modernes du monde. 34 Echos des régions 34 Europe centrale 35 Europe de l’Est Les jours sont comptés 30 36 Afrique Le canal de Panama élargi sera ouvert en 2015. 38 Divers/ Impressum Les dimensions des chenaux et des écluses 39 Des choses de la vie / Liste des annonceurs entraîneront une nouvelle répartition des parts de marché entre les ports US. Ceux de la côte ouest se heurteront à un vent contraire. Couverture: un «truck» sur un highway Photo: thinkstock
APPEL A MANIFESTATION APPEL A MANIFESTATION D’INTERET D’INTERET POSTES A QUAI 11 ET 12 A PORT 2000 QUAIS D’ASIE ET D’OSAKA ET ESPACES ASSOCIES ET ESPACES ASSOCIES Le Grand Port Maritime du Havre (GPMH), Etablissement Le Grand Port Maritime du Havre (GPMH), Etablissement Public de l’Etat, est le 1er port français pour le commerce Public de l’Etat, est le 1er port français pour le commerce extérieur et les conteneurs et le 5ème port du range nord extérieur et les conteneurs et le 5ème port du range nord européen. européen. Le port du Havre fait partie du réseau des ports de l’axe Sei- Le port du Havre fait partie du réseau des ports de l’axe Sei- ne créé en 2012 et appelé HAROPA (Havre-Rouen-Paris), ne créé en 2012 et appelé HAROPA (Havre-Rouen-Paris), destiné en particulier à conforter sa place de leader por- destiné en particulier à conforter sa place de leader por- tuaire sur le premier marché français (la région parisienne tuaire sur le premier marché français (la région parisienne concentre 1/3 du PIB national et constitue le second mar- concentre 1/3 du PIB national et constitue le second mar- ché européen). Par ailleurs, grâce à sa localisation excepti- ché européen). onnelle, à l’entrée de l’Europe du nord, le port du Havre est aussi un hub pour la desserte des ports de l’arc atlantique, Par ailleurs, grâce à sa localisation exceptionnelle, à l’entrée comme en témoigne le développement des lignes feeder de l’Europe du nord, le port du Havre est aussi un hub pour ces dernières années. Le port du Havre est résolument un la desserte des ports de l’arc atlantique, comme en témoig- port du 21ième siècle, par sa facilité d’accès, sa concep- ne le développement des lignes feeder ces dernières an- tion moderne en phase avec le développement des plus nées. Le port du Havre est résolument un port du 21ième grands navires, ses investissements destinés à développer siècle, par sa facilité d’accès, sa conception moderne en les transports massifiés, son Cargo Community System, phase avec le développement des plus grands navires, ses l’efficacité de sa douane et la productivité de ses terminaux investissements destinés à développer les transports mas- à conteneurs, en hausse de 20 % depuis 2011. sifiés, son Cargo Community System, l’efficacité de sa dou- ane et la productivité de ses terminaux à conteneurs, en Plus de quarante compagnies maritimes sont clients du hausse de 20 % depuis 2011. port du Havre pour leur activité Liner dont trois qui ont di- rectement investi dans des terminaux portuaires. Plus de quarante compagnies maritimes sont clients du port du Havre pour leur activité Liner dont trois qui ont di- Dans le cadre d’une de ses missions principales consistant rectement investi dans des terminaux portuaires. à gérer et valoriser le domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté, le GPMH souhaite continuer à développer le Dans le cadre d’une de ses missions principales consistant trafic conteneurs au Port du Havre sur ses terminaux. à gérer et valoriser le domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté, le GPMH souhaite continuer à développer le A ce titre, les candidats intéressés par cette opportunité et trafic conteneurs au Port du Havre sur ses terminaux. qui désireraient développer un projet de terminal à conte- neurs sur les postes à quai 11 et 12 de Port 2000 sont A ce titre, le GPMH souhaite redynamiser un terrain en bas- invités à se manifester. sin de marée sur lequel une activité conteneurs a déjà été exercée. Le texte intégral de l’appel à manifestation d’intérêt est pu- blié sur le site du GPMH : Les candidats intéressés par cette opportunité et qui dési- www.havre-port.fr puis Marchés. reraient développer un projet de terminal à conteneurs sont invités à se manifester. La date de remise des candidatures est fixée au 01/10/2013. Le texte intégral de l’appel à manifestation d’intérêt est pu- blié sur le site du GPMH : www.havre-port.fr puis Marchés. La date de remise des candidatures est fixée au 01/10/2013.
Journal pour le Transport International 31-34 2013 Editorial 5 w w w.transpor tjournal.com Chère lectrice, cher lecteur, L’été est enfin arrivé, également au d’autres thèmes «chauds» de l’actualité nord des Alpes. En cette période de des transports. vacances, le quotidien semble tourner En plus de ces nouvelles positives, au ralenti et le soleil égaie les esprits. j’ai le regret de vous faire part d’une L’information selon laquelle le climat nouvelle bien plus triste. David Ches- économique dans la zone euro s’est lin, fondateur et directeur de Dunelm légèrement amélioré au troisième tri- Public Relations, basée à Londres, est mestre cadre parfaitement avec l’été au décédé le 5 août. Il n’est pas exa- beau fixe. Selon le baromètre conjonc- géré de le qualifier de pionnier de la turel de l’institut de recherche Ifo, les communication dans la navigation attentes concernant ces six prochains maritime, lui qui a marqué la branche mois sont en effet nettement plus posi- depuis 1970 avec ses vastes connais- tives que le trimestre précédent. sances et son don pour trouver le juste La branche des transports fait par- ton. Je ne pas la seule à avoir appris tie des indicateurs clés de l’économie beaucoup de choses de David Cheslin. mondiale. Les résultats trimestriels Il nous manquera à tous. publiés récemment par différents armements de ligne semblent eux aussi indiquer des cieux plus cléments. Mais il ne faut pas se leurrer, nous sommes encore très loin d’une véritable embel- lie. En feuilletant ce numéro, vous en trouverez davantage sur ces sujets et Antje Veregge Rédactrice Navigation maritime
6 People & Companies Journal pour le Transport International 31-34 2013 Amérique Promotion à Long Beach Au port de Long Beach, Noel Hacegaba a pris le poste de directeur adjoint. Il seconde le directeur intérimaire Al Moro dans toutes ses tâches en attendant que le port Des nominations soit de nouveau doté d’un directeur (cf. ITJ 23-26/2013, page 9). N. Hacegaba travaille depuis 2010 pour la com- avant la fusion mission portuaire. Jim Butler, Kenji Hashimoto American Airlines a choisi Photos: American Airlines Cargo l’équipe dirigeante du secteur cargo pour la période après la fusion avec US Airways. SBS a un nouveau VP régional Suzanne Boda, actuellement senior vice president, airport customer service, international and cargo d’US Airways, Chris Paulz a été nommé vice president regional South devient senior vice president Asie, Canada, Europe et Car- East de SBS Worldwide. Par le passé il a travaillé pen- go. Kenji Hashimoto, depuis mai 2012 responsable cargo dant douze ans pour Panalpina à Nashville TN, avant d’American Airlines, rejoint le secteur trafic régional. Jim de rejoindre Kühne + Nagel et d’assumer une fonction Butler, actuellement responsable de la planification et de stratégique au sein d’Agility Global Logistics. C. Paulz l’efficacité, remplace K. Hashimoto à la tête du secteur est basé à Atlanta et placé sous les ordres de Christian fret. Il sera placé sous les ordres de S. Boda. Les deux Marz, director of operations USA. compagnies aériennes continueront de commercialiser le cargo séparément, même après la fusion. Les nominations doivent encore être approuvées par le comité directeur des Remaniement chez Intermarine sociétés fusionnées. Après le départ de Lars Juhl pour raison de santé, Ask Munck dirige les Worldwide Chartering Services d’Inter- Nouveau chef de la logistique marine LLC. Il était précédemment CFO et directeur du personnel Europe d’Intermarine. projets globale d’UTi Bruce Hulings est désormais chargé de la logistique pro- WPG a une présidente ject cargo d’UTi. Fin juillet, il a été nommé global vice president projets, exploitation minière et énergie. Basé à Au cours de son assemblée générale an- Houston TX, il est rattaché directement à Ed Feitzinger, nuelle, World Project Group a élu une pré- vice president des activités opérationnelles à l’échelle sidente. Michel Fuchs, qui dirigeait depuis mondiale. Avant de rejoindre UTi, B. Hulings a travaillé plusieurs années ce réseau international de pour Ceva Logistics en qualité de directeur des activités logistique projets, ne s’est plus porté candi- logistiques pour la branche énergie en Amérique. Pré- dat pour ce poste. Efsun Sarac, qui travaille cédemment, il a été pendant douze ans au service de depuis plus de 23 ans dans la branche de McLean Cargo Specialists, une société spécialisée dans la logistique, a été élue aux fonctions de la logistique pétrole et gaz. B. Hulings y a notamment été présidente. Depuis 2008, elle tient les rênes responsable des ventes et du marketing au niveau global Efsun Sarac de SNS International Transport, Istanbul, et coordinateur de la logistique. Photo: World Project Group une société membre de WPG. Le transporteur européen
Journal pour le Transport International 31-34 2013 People & Companies 7 Asie Europe Geodis se déploie Un nouveau patron pour La Poste Geodis Wilson nomme de nou- Au sein de La Poste française, le conseil d’administra- veaux responsables en Asie du Rene Bach-Larsen, Leif Voelcker tion a pris une décision concernant la succession de son Sud-Est. Rene Bach-Larsen de- Photos: Geodis Wilson président Jean-Paul Bailly. Philippe Wahl, actuellement vient cluster managing director patron de la Banque postale française, a été nommé pour Singapour et l’Asie du Sud-Est, c’est-à-dire l’Indoné- administrateur du groupe La Poste. J.-P. Bailly a déclaré sie, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam. R. Bach-Lar- par le passé qu’il n’avait pas l’intention d’assumer ses sen a commencé sa carrière chez DSV Samson Transport fonctions jusqu’à la fin du mandat en novembre 2014. avant de rejoindre, en 1995, Geodis au Danemark. Il a Philippe Wahl est depuis 2011 aux commandes de la appris à connaître la région aux fonctions de directeur Banque postale et en cette qualité également directeur général de Geodis Wilson en Indonésie (pendant trois général adjoint du groupe La Poste. ans) et directeur en Inde (depuis 2008). Leif Voelcker a, lui, été nommé directeur général en Inde. Le réseau en Inde, qui compte actuellement 15 agences, devrait dou- Schenker Logistics S.A.U. bler ces cinq prochaines années. L. Voelcker, qui a été, entre autres, au service de Rohde & Liesenfeld, travaille change de président du directoire depuis 2007 pour Geodis Wilson. Le 1er septembre 2013, Lluis Gay, depuis 2007 directeur du transport terrestre DB Schenker Logistics en Espagne, Passage de relais chez Yang Ming devient président du directoire de Schenker Logistics S.A.U. Il succède à Jaume Ballester (ancien associé de Le directoire de Yang Ming Marine Transport Corpo- Spain-Tir), qui demeure dans un premier temps respon- ration a élu Hermann Yu aux fonctions de président et sable du transport terrestre Europe de l’Ouest de DB COO. Il succède à Robert Ho qui a atteint la limite Schenker Logistics. L. Gay est le fils de Lluís Gay i Mun- d’âge. Au service de Yang Ming depuis 1984, H. Yu a dó, ancien président de Spain-Tir reprise en 2007 par DB été promu executive vice president en septembre 2010. Schenker et intégrée complètement en novembre 2012. ! EXECUTIVE SEARCH in FRANCE MERGERS & ACQUISITIONS CONSULTING FREIGHT FORWARDING For your recruitments, Turnpoint identifies the Other areas of expertise inclu- TRANSPORT Managers who will contribute to the success of your de Mergers & Acquisitions and LOGISTICS business by their talents, personality and entrepre- Consulting for your Interna- SUPPLY CHAIN neurial spirit, combined with technical skills. tional Developments Turnpoint | 21 rue Cassette | 75006 Paris | France | E-mail: headhunting@turnpoint.fr | Tel : + 33 1 45 49 43 43 | www.turnpoint.fr European Groupage Deep Sea Specialities Customs Clearance Warehousing Saint-Louis-Strasse 31 CH-4056 Basel TELEFON 061 385 13 13 FAX 061 385 13 65 info@moortrans.ch Distribution www.moortrans.ch Transit Storage
8 People & Companies Journal pour le Transport International 31-34 2013 Nouveau DG à Rotterdam H. Ericsson patron de Post Nord Allard Castelein assume à partir du 1 jan- er Post Nord, née en 2009 de la fusion de Post Danmark vier 2014 les fonctions de directeur géné- A/S et de la suédoise Posten AB, a désigné Håkan ral de l’administration portuaire de Rot- Ericsson nouveau président et CEO du prestataire de terdam. Né à Rotterdam, A. Castelein est services postaux. H. Ericsson est actuellement président actuellement vice president environment de Carlson Wagonlit Travel en Amérique du Nord et en de Royal Dutch Shell. Son prédécesseur Amérique latine. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er Hans Smits quitte le port fin décembre octobre 2013. au terme de deux mandats et neuf années d’activité. A. Castelein, depuis 1987 au Allard Castelein service de Shell, a occupé plusieurs postes Photo: Port of Rotterdam Portefeuille élargi pour Abacus pour le groupe, notamment à Londres, au Moyen-Orient et en Extrême-Orient dans les secteurs Abacus Shipping, agent maritime suisse basé à Bâle, commerce, production et stratégie. est depuis le 1er juillet agent de Bocs (Bremen Over- Seas Chartering and Shipping). Bocs est un armement indépendant pour des transports maritimes individuels NV Logistics mise sur la santé en particulier entre l’Europe du Nord et l’Afrique de l’Ouest. Au sein de la société genevoise NV Logistics, Philippe Le Corre est désormais responsable du développement des affaires dans le secteur de la santé. Il est en effet chargé De l’Asie en Europe du secteur Vital Logistics, créé il y a deux ans par le fondateur de la société Thierry Moreno. P. Le Corre a Depuis juillet 2013, Thomas Blank est res- travaillé précédemment pendant neuf ans pour le logisti- ponsable du secteur Europe centrale d’Agi- cien Marken spécialisé en pharmaceutique. Depuis mars lity. Il succède à Thomas Peikert qui quitte 2013, la Belge Ariane Vlérick, ingénieur en biologie et la société au terme de 23 années d’activité. spécialiste en life sciences, est responsable des commu- T. Blank, chargé du développement des nications de NV Logistics. affaires en Allemagne, au Benelux et en Po- logne, devient membre du directoire euro- péen d’Agility GIL. Au cours de sa carrière il Remaniement chez Cargo 2000 a travaillé pour diverses sociétés logistiques, dont Panalpina et UTi. Pendant ces huit der- Max Sauberschwarz, Kühne + Nagel, a pris la présidence nières années, il a assumé les fonctions de du groupement d’intérêts de l’Iata Cargo 2000 en atten- vice president et directeur de Geodis Wilson dant la désignation d’un nouveau président lors de l’AG Thomas Blank dans la région Asie/Pacifique. Il est désor- annuelle en mars 2014 à Los Angeles. Il prend le relais Photo: Agility mais basé en Allemagne. de Mattijs ten Brink, qui s’est démis de ses fonctions de senior vice president sales & distribution d’Air France- KLM Cargo pour devenir CEO de la ligne néerlandaise Nouveau chef de Ceva Allemagne Transavia. Air France-KLM Cargo a confirmé que Gijs- bert Woelders, vice president operations, représente Ceva Logistics a désigné Christian Wurst nouveau désormais le groupe au sein de Cargo 2000. directeur de la société en Allemagne. Dans le secteur logistique, C. Wurst a travaillé dans un premier temps pour DB Schenker AG, puis a occupé pendant au total Un stratège en agroalimentaire 15 ans différents postes chez Wincanton et Schenker, dont pendant quatre ans celui de directeur Allemagne C.H. Robinson a confié à Gary York de Wincanton. le poste récemment créé de directeur de l’approvisionnement en produits agricoles en Europe. L’Américain G. York mettra en AAE réduit le management place une équipe qui se spécialisera dans les besoins croissants en matière d’impor- Avec effet au 1er octobre, le groupe AAE réduit le tation de fruits et de légumes en Europe. management de six à quatre personnes. Les départe- Au service de C.H. Robinson depuis 1992, ments ventes et business development seront regrou- Gary York a travaillé entre autres pour la fi- pés et confié à Jakob Öhrström. Les membres de la liale Foodsource aux USA. Pour le compte direction Karsten Sachsenröder (CEO), Mark Ste- de la société logistique, il a optimisé ces venson (CFO) et Christof Selden (COO) conservent dernières années, à l’échelle mondiale, les leurs ressorts. K. Sachsenröder et C. Selden se par- transports sous température dirigée de Gary York tageront en outre le secteur technique, sécurité et fruits et de légumes. Photo: C.H. Robinson fédérations.
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10 People & Companies Journal pour le Transport International 31-34 2013 Félicitations Commentaire Deux fois 25 ans Inefficacité de la branche? Au sein du prestataire de ser- L’optimisation désigne communément vices de transport Eurogate un process visant à s’approcher de l’opti- Intermodal (Egim), dont le mum, le superlatif latin de «bon». Tout le siège est à Hambourg, deux monde s’accorde à dire que cette approche, collaborateurs ont fêté leurs appliquée à une branche ou une entre- 25 années d’ancienneté. Les prise, est infinie. L’autocritique émanant fondés de pouvoir Niels Rie- André Gernhardt (à g.) et Niels Riedel des logisticiens en ce qu’ils déplorent en del et André Gernhardt sont Photo: Bonum news +marketing public les lacunes du secteur l’est moins. Christian en effet fidèles à la société C’est un phénomème récent comme par Doepgen, ré- depuis un quart de siècle. N. Riedel est aujourd’hui respon- exemple lors de la récente visite de Rolf dacteur en chef sable des ventes d’Egim. Il a notamment fait progresser la Habben-Jansen de Damco dans nos coopération avec l’agence de transport de conteneurs I.C.E. bureaux bâlois. Transport, Budapest, ainsi qu’avec les transitaires Kühne Soulignons qu’il ne s’agit point d’une critique de fond + Nagel, Panalpina et Schenker. A. Gernhardt, qui pos- de l’insuffisance de l’infrastructure qui constitue actuel- sède une formation de contrôleur de fret maritime, dirige lement une entrave essentielle de la logistique dans de les opérations dans le secteur dispatching rail. Grâce à son nombreux pays africains enclavés, si l’on en croit l’ana- engagement, Egim a lancé en 2006 le premier train de lyse de la Banque Mondiale, ni des 45 milliards d’USD conteneurs direct entre Hambourg et Budapest. que l’Inde perd annuellement du fait de l’insuffisance de son modalsplit, selon une étude de McKinsey, ou encore des 25 à 30% du PIB que l’Indonésie injecte dans les Concours jeunes transports de fret au lieu de la moyenne de 15% d’usage transitaires de la Fiata dans les pays de l’ANASE. Il est question ici du bench- marking de la logistique par rapport à d’autres secteurs Les finalistes du concours «Young Forwar- tels que par exemple l’industrie des biens de consomma- der of the Year» de la Fiata sont connus. tion. La critique porte principalement sur la faiblesse des Dans la région Afrique/Moyen-Orient, marges caractérisant notre secteur qui ne risque pas de l’Égyptien Mohamed Samy est en tête, en s’améliorer rapidement au vu de la frilosité de l’économie Amérique il s’agit du Canadien Kaloyan mondiale et des surcapacités. Cette situation devrait Petrov et dans la région Asie/Pacifique de devenir la «nouvelle normalité» selon l’analyste améri- l’Indien Prabhjot Singh. En Europe, Janna caine Rosalyn Wilson. van Burgeler s’est qualifiée pour la finale. Que faire? Les considérables pertes d’efficacité pouvant Lauréate du prix allemand des jeunes ta- Janna van Burgeler apparaître du fait du déficit d’intégration des membres lents du secteur expédition et logistique, Photo: Fiata de la chaîne d’approvisionnement sont identifiables. elle a effectué sa formation chez Fenthol & Les coupables sont les sempiternelles faiblesses: pertes de Sandtmann à Hambourg. Au cours du congrès mondial temps, doublons, moyens de transports inappropriés ou de la Fiata, le 15 octobre à Singapour, le vainqueur sera insuffisamment exploités, création de stocks, détection choisi parmi les quatre finalistes régionaux. et correction tardives d’erreurs et déficit d’information. La centralisation et l’externalisation de prestations vers des régions meilleur marché, le controlling, les économies In memoriam d’échelle et naturellement la globalisation de la structure informatique, telles sont les contre-mesures fleurissant actuellement. Décès de Sten Allan Olsson Selon l’écrivain Friedrich Dürrenmatt, on fait bien de tenir compte de la sagesse populaire suivante: «L’ homme Sten Allan Olsson (1916–2013), le fondateur de Stena, est le seul facteur imprévisible d’une équation». Il importe est décédé à l’âge de 96 ans. Né sur l’île de Donsö près de en effet de ne pas oublier le personnel concerné par ces Göteborg, il a créé sa première société à l’âge de 27 ans et a processus, comme c’est souvent le cas. Investir des sommes acquis son premier ferry en 1946. Présente dans le secteur colossales dans l’informatique ne semble pas poser pro- armement dès 1948, la flotte de la compagnie est passée blème à beaucoup d’entreprises, tandis que peu de moyens rapidement à douze navires en propre et douze unités sont disponibles pour la formation continue. En Nouvelle- affrétées. Aujourd’hui, Stena Line exploite entre autres Zélande, une équipe de conseil pour entreprises logistiques 37 ferries sur 23 routes du monde entier. S. A. Olsson a a même désigné les activités de formation par «upgrading étendu les activités du groupe à la navigation citerne, au human resource software». Si ce message est bien reçu, recyclage et au secteur forage. Le groupe, propriété de la la branche pourra doublement s’enorgueillir d’être un famille, compte plus de 20 000 collaborateurs. La devise «People Business». de S. A. Olsson était «Vole bas, mais loin.»
Journal pour le Transport International 31-34 2013 Navigation & Ports 11 29% Vers un équilibre des flux de transport Il n’y a plus de 28% 27% haute saison 26% Source: Drewry Maritime Research 25% 24% Une fois de plus, la haute saison s’annonce plutôt 3Q04 3Q05 3Q06 3Q07 3Q08 3Q09 3Q10 3Q11 3Q12 décevante pour les lignes de navigation conteneurisée. Asie–USA Asie–Europe (nord) Asie–Méditerranée Il pourrait même en résulter une modification de la gestion des capacités des navires. Le volume de transport global baisse au troisième trimestre. Le troisième trimestre de l’année est traditionnellement été et en hiver, sont en train de se rapprocher. Les détaillants com- le plus rentable pour les armements de ligne. Afin de mencent à remplir les rayons avant l’été, par ex. en meubles de jardin remplir à temps les rayons des magasins pour la rentrée ou accessoires BBQ. Selon Drewry, il pourrait donc s’avérer important des classes, Thanksgiving ou Noël, les importations – pour les lignes d’accroître à l’avenir leurs capacités dès le mois de mars en particulier en provenance d’Asie – tournent à plein et non pas au troisième trimestre. Il deviendra par conséquent de plus régime pendant cette période. En 2013 il semble pour- en plus difficile d’imposer des surtaxes saisonnières. Des majorations tant se poursuivre une tendance qui a débuté il y a trois tarifaires générales pourraient constituer une solution. Compte tenu du ans. La demande pendant la haute saison est de nouveau fait que quelques ULCV seront encore mis en service avant la fin de plus faible que celle enregistrée jusqu’ici normalement à l’année, on peut toutefois se demander dans quelle mesure elles pour- cette époque de l’année. ront être durables. Une augmentation du volume de transport paraît en Le spécialiste britannique du marché qu’est Drewry effet essentielle pour un meilleur équilibre offre/demande. a constaté que les habitudes d’achat des consommateurs Antje Veregge changent. Les flux de transport, jusqu’ici divergents en www.drewry.co.uk L’alliance G6 réduit la capacité Les partenaires de l’alliance G6 APL, Hyundai Merchant Marine, Mitsui O.S.K. Lines, Hapag-Lloyd, Nippon Euro-Med Services Yusen Kaisha vont suspendre en septembre leur service ABX entre la mer Noire/Méditerranée et l’Extrême- Orient. Orient Overseas Container Line louera des slots TRANSPORT OF ANY TYPE OF VEHICLE, EARTH MOVING EQUIPMENT, FORESTRY PRODUCTS, sur d’autres navires et continuera de desservir la région STANDARD AND SPECIAL CONTAINERS, PROJECT AND HEAVY LIFT CARGO en direct. La capacité offerte baisse ainsi d’environ 6000 TEU. Les armements en question garantissent toutefois la desserte d’Ashdod, Istanbul, Constanta, Odessa et Istanbul par un nouveau service feeder. Ce dernier, as- suré depuis Port Saïd avec deux navires d’une capacité d’approximativement 3000 TEU, propose des correspon- dances pour les liaisons de l’alliance entre l’Asie et la Méditerranée occidentale. A noter que le hub de G6 pour ce service a été transféré récemment de Damiette à Port Saïd (cf. ITJ 23-26/2013, page 38). Selon les observateurs Direct weekly service from / to: du marché, la réduction de la capacité est certes une • Alexandria • Esbjerg • Malta • Southampton • Antwerp • Flushing • Mersin • Tartous mesure urgente en vue d’améliorer la situation. Selon des • Gemlik • Ashdod • Palermo • Tripoli (Lebanon) rumeurs circulant depuis quelque temps, certaines lignes • Hamburg • Beirut • Piraeus • Tripoli (Lybia) projetteraient de réduire les départs à partir du quatrième • Izmir • Bristol (Prby) • Lattakia • Salerno • Tunis and Rades trimestre afin de parvenir à des taux plus stables. La • Civitavecchia • Limassol • Savona • Valencia suppression du service ABX n’est pourtant qu’une goutte • Cork • Livorno • Setubal • Wallhamn d’eau dans la mer puisque les partenaires de l’alliance G6 ANTWERP HAMBURG LONDON attendent la livraison d’une série de navires de 13 000 Grimaldi Belgium Grimaldi Germany Grimaldi Agency UK Tel: +32 3 5459430 Tel: +49 40 789707 12 Tel: +44 207 9305683 TEU ou plus, des navires qui seront alignés d’ici 2014 Fax: +32 3 5414275 Fax: +49 40 789707 71 Fax: +44 207 8391961 sur la route entre l’Asie et l’Europe. av NAPLES GRIMALDI HEAD OFFICE www.apl.com; www.hmm21.com; www.mol.co.jp Tel: +39 081 496111 Fax: +39 081 5517401 www.grimaldi.napoli.it www.hapag-lloyd.com; www.nykline.com; www.oocl.com
12 Navigation & Ports Journal pour le Transport International 31-34 2013 Résultats semestriels de Rotterdam et d’Anvers Moins de boîtes dans les ports de l’ouest Malgré la tension permanente régnant sur le marché, les deux plus grands ports européens Rotterdam et Anvers ont plus ou moins maintenu leur résultat semestriel au niveau du premier semestre 2012. Alors qu’Anvers a fait nettement mieux dans le transbordement de vracs liquides, Rotterdam a subi des baisses considérables dans ce secteur. Le transbordement de boîtes a fléchi dans les deux ports. Au port de Rotterdam (Pays-Bas) le Ce développement a un impact notable La situation est différente en matière de volume de transbordement a baissé de essentiellement sur les liaisons feeder. transbordement global. Le volume de 0,9% à 219,7 M. de t. Les chutes les plus Afin de réduire les coûts, les armements fret traité à Anvers a grimpé de 2% au importantes ont été enregistrées dans le de ligne misent en effet de plus en plus premier semestre par rapport à la même secteur du pétrole brut (qui représente un sur des escales directes. Ils ont en outre période de 2012 pour atteindre 95,66 M. quart du volume global) et du GNL avec transféré certains services feeder vers de t. C’est surtout le transbordement de respectivement –8,7% à 46,2 M. de t et des ports allemands de la mer Baltique. vracs liquides qui a augmenté, de 33,1% à –70% à 62 000 t. Conséquence: à Rotterdam, le volume de 29,25 M. de t. Malgré les conditions diffi- En ce qui concerne le transbordement transbordement a régressé de 6% dans le ciles, les deux ports accroissent fortement de conteneurs, les résultats sont toutefois secteur feeder. leurs capacités afin d’améliorer leur posi- mitigés: le transbordement a certes aug- Côté conteneurs, Rotterdam a bien tion sur le marché. Alors que Rotterdam menté de 1% à 5,9 M. de TEU, mais dans tiré son épingle du jeu par rapport au port a inauguré en mai la première partie de l’ensemble le volume de marchandises belge d’Anvers. Sur les rives de l’Escaut, le son nouveau port en eau profonde Maas- conteneurisées a baissé de 2% à 61,7 M. volume de boîtes transbordées a en effet vlakte 2, Anvers compte s’étendre sur la de t. Un porte-parole du port néerlandais baissé de 1,7% à 4,29 M. de TEU. Quant rive gauche de l’Escaut. av explique ce recul par la mauvaise situa- au volume de fret conteneurisé, il a chuté www.portofrotterdam.com tion durable de l’économie européenne. de 3,7% à 51,51 M. de t. www.portofantwerp.com Ethiopian Shipping & Logistics Services Enterprise Services de lignes réguliers de et vers Djibouti on inducement direct calls to Port Sudan - Hodeidah - Aden Représentation E.S.L. pour l’Europe: B.P. 23 118, 3001 KC Rotterdam - Dienstenstraat 15, 3161 GN Rhoon Télex: 24 123,Tél.: 413 74 55, Fax 413 34 91, E-mail: esLsc@planet.nl HAMBOURG BREME TILBURY MIDDLESBROUGH ANVERS ROTTERDAM MARSEILLE LE HAVRE Cargo-Levant Cargo-Levant Cory Brothers Cory Brothers Overseas Maritime Steder Group Société Maritime Société Maritime Linienagenturen Linienagenturen Shipping Ltd Shipping Ltd Transport NV Liner Agencies BV International International GENES LIVOURNE TRIESTE BARCELONE GOTHEMBOURG OSLO COPENHAGUE Fratelli Fratelli Fratelli Romeu & Cia. S.A. Freightman Linjeagenturer AS. Scan Shipping Cosulich Cosulich Cosulich CeMAT Hafenforum Entdecken Sie die Hamburger Umschlagsterminals bei einer geführten Besichtigung. Informieren Sie sich über die neuesten Technologien und Trends der Hafenterminals der Zukunft. Diskutieren Sie mit Experten über Hinterland-Infrastrukturen. Hamburg · 10.09.–11.09.2013 Ein Event der Jetzt anmelden! www.cemat.de/de/hafenforum2013 Unser Partner
Journal pour le Transport International 31-34 2013 Navigation & Ports 13 HMT devient UAL NL En bref Jamais deux sans trois Moins de conteneurs à Barcelone. Le volume de boîtes dans ce port espagnol a baissé de 3% au premier semestre 2013 par Le trentième anniversaire, le baptême d’un nouveau cargo pour marchandises diverses rapport à la même période de 2012 pour et une nouvelle raison sociale: la société néerlandaise UAL NL, ex HMT, a plusieurs retomber à 828 169 TEU. Barcelone a certes enregistré une hausse du transbordement de raisons de faire la fête. conteneurs à la sortie (+12%), mais cela n’a pas permis de compenser la baisse de 2% Crise de la navigation ou non, le spécia- à l’entrée. Côté volume de transbordement liste de l’Afrique de l’Ouest HMT a trois global, Barcelone a plus ou moins maintenu bons motifs de festoyer en 2013. Cela fait le niveau de 2012 (env. 21 M. de t). en effet exactement 30 ans que le direc- www.portdebarcelona.cat teur Roger Jungblut a créé la société HMT qui s’est focalisée dans un premier temps Le plus grand navire à Busan. Le port sur des projets dans les secteurs pétrole et coréen a accueilli le Maersk Mc-Kinney Photo: UAL NL gaz ainsi que sur des transports maritimes Moller à la mi-juillet. Le premier des navires spéciaux. La nomination de HMT en qua- Triple-E de Maersk a accosté au terminal lité d’agent d’Universal Africa Lines Ltd PNC du Busan New Port an. Cette unité (UAL), peu après la fondation, a permis D’ici 2014, UAL exploitera cinq nouveaux «Eco- d’une capacité d’environ 18 000 TEU mesure à la société de devenir un «pro» du trafic Trader» au design particulier. 400 m de long et 59 m de large pour un tirant d’eau de 15,5 m. www.busanpa.com avec l’Afrique de l’Ouest. Afin de rendre ce point fort également plus visible pour contribue à augmenter la vitesse en ser- Voyage-test depuis Duisbourg. Dans le le public, HMT opère désormais sous la vice et à réduire la consommation de car- cadre du «Wilhemshaven-Duisport-Shuttle», raison sociale UAL NL. burant. L’UAL Texas va desservir au cours le groupe Duisport a effectué en juillet un A ces deux événements méritant déjà à de son voyage inaugural entre autres les premier voyage-test entre le Duisburg Inter- eux seuls d’être célébrés s’est ajouté récem- ports de Malabo (Guinée Equatoriale), modal Terminal (DIT) et l’Eurogate Container ment le baptême d’un nouveau navire qui Pointe-Noire (République du Congo) et Terminal Wilhelmshaven du JadeWeserPort. permet à la société de procéder à une ex- Soyo (Angola). Ce voyage devait surtout permettre de tension de la flotte. L’UAL Texas, un cargo C’est au plus tard lors de la livraison de vérifier les processus techniques en matière pour marchandises diverses d’un port en la cinquième et dernière unité de la série de transbordement et d’exploitation ferro- lourd de 8600 t, est un sistership de l’UAL «Eco», au début de l’année prochaine, viaire afin de pouvoir garantir plus tard une Houston (série Eco Trader) livré en 2012. qu’UAL aura de nouveau une bonne rai- gestion efficace de la nouvelle liaison avec Ces bâtiments sont équipés d’étraves de sonde festoyer. av l’arrière-pays. www.duisport.de type cross bow, dont la forme particulière www.universalafricalines.com Redressement aux Pays-Bas. Zeeland Seaports, le groupement des deux ports néerlandais de l’Escaut Flessingue et Terneu- Ouverture du terminal PSA ZIP SAECS à London Gateway zen, a enregistré une hausse du volume de transbordement au premier semestre 2013 LeportbelgeeneauprofondedeZeebrugge London Gateway, le nouveau port en eau en dépit d’un premier trimestre faible. Le intensifie les relations avec ses partenaires profonde de DP World, sera desservi à volume a en effet grimpé de 1,8% à 16,8 M. asiatiques. Avec l’escale de l’Ever Laden l’avenir par le consortium Southern Afri- de t. A la sortie, le transbordement a chuté de l’armement taïwanais Evergreen, le 19 ca Europe Container Service (SAECS). de 0,8% à 4,69 M. de t alors qu’à l’entrée juillet, il a en effet inauguré le nouveau Ce dernier comprend les armements il a augmenté de 2,8% à 12,11 M. de t. Ce développement réjouissant est surtout dû à terminal PSA Zeebrugge International Deutsche Afrika-Linien (DAL), Maersk la hausse du transbordement de minerais et Port (ZIP). Ce terminal est exploité par (et sa filiale Safmarine) et Mitsui OSK de matériaux de construction. Le volume de la société PSA basée à Singapour. L’Ever Lines (MOL). London Gateway rempla- conteneurs a en revanche baissé de 7,5%. Laden a en fait été le signal de départ pour cera Tilbury comme port d’escale en www.zeelandseaports.com le nouveau service hebdomadaire CEM/ Angleterre. Le nouveau port devrait être ANN qu’Evergreen assure avec son parte- mis en service au cours du quatrième Départs accrus du Panama Direct. L’arme- naire sud-coréen Hanjin. Cosco, K Line, trimestre 2013. Alors que des chaînes ment français CMA CGM augmentera le Yang Ming et CMA CGM ont la possi- du commerce de détail et prestataires 18 septembre la fréquence de son service bilité de réserver des slots. Le nouveau de services ferroviaires tels que Marks & mondial Panama Direct (PAD) dont les service dessert entre autres les ports de Spencer et Schenker ont annoncé depuis départs seront alors hebdomadaires au lieu Qingdao, Shanghaï, Ningbo, Hongkong, longtemps qu’ils utiliseront respective- de bimensuels. Ce service dessert des ports Yantian, Tanjung Pelepas, Colombo, Rot- ment les installations du parc logistique en Europe, Afrique du Nord, Amérique et terdam, Felixstowe et Hambourg. ou le nouveau port, les armements de Australie/Nouvelle-Zélande. av trafic conteneurs ne se sont pas encore www.cma-cgm.com www.mbz.be prononcés. www.londongateway.com
14 Navigation & Ports Journal pour le Transport International 31-34 2013 Premier bilan prometteur Bon cap pour les Japonais Fin juin, les grands armements japonais K Line, MOL et NYK ont clôturé le premier trimestre de l’exercice 2013. Malgré la situation tendue, les trois entreprises ont réussi à sortir du rouge. Photo: Thinkstock Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (K Line) a domaine est durable, compte tenu du fait réalisé au premier trimestre, clôturé le 30 que c’est la haute saison (cf. page 11). juin 2013, un bénéfice net de 7 milliards L’armement Mitsui O.S.K. Lines de JPY (54 M. d’EUR). A titre de com- (MOL) a lui aussi enregistré un bénéfice Les armements japonais ont redressé la barre paraison: pendant la même période de net, de 14,5 milliards de JPY (112 M. au premier trimestre de l’exercice 2013. l’exercice précédent, l’armement a essuyé d’EUR). Il a donc amélioré son résultat une perte de 5,2 M. d’EUR. K Line a par rapport à la perte de 36 M. d’EUR de 4,05 milliards d’EUR à comparer à aussi fait passer son chiffre d’affaires de du premier trimestre de l’exercice 2012. 3,66 milliards d’EUR en 2012. 2,1 milliards d’EUR au premier trimestre Le chiffre d’affaires de MOL a atteint Selon les trois armements, le dévelop- 2012 à 2,3 milliards d’EUR. Alors que 3,2 milliards d’EUR contre 2,9 milliards pement économique pendant l’exercice le volume de conteneurs pleins en trafic d’EUR au premier trimestre 2012. en cours demeure incertain. La récession Asie–Amérique du Nord a grimpé de Le bénéfice net de Nippon Yusen durable en Europe et le ralentissement de 4% pendant cette période, l’armement a Kaisha (NYK) a atteint 8,5 milliards de la croissance dans les pays émergents, y enregistré une baisse du trafic conteneurs JPY (65 M. d’EUR), soit nettement plus compris en Chine et en Inde, continuent de 10% entre l’Asie et l’Europe. Malgré que la perte de 10 M. d’EUR de la même de poser problème. av le recul du volume, K Line estime que période de 2012. Le chiffre d’affaires du www.kline.co.jp; www.mol.co.jp le redressement des taux de fret dans ce premier trimestre de l’exercice 2013 a été www.nyk.com
Journal pour le Transport International 31-34 2013 Trafic aérien 15 Visite du centre d’exploitation réseau d’une compagnie aérienne Tout sous contrôle depuis Chicago Dans un nouveau «Network Operations Center» à Chicago IL (USA), United Air- lines gère après la fusion avec Continental en 2010 pas moins de 5600 vols par jour dans le monde entier. C’est plus ou moins la dernière étape avant les avions fret et passagers téléguidés. L’écran dans le centre d’opérations (Network Operations Center/NOC) de la plus grande compagnie aérienne du monde, United Airlines à Chicago, est aussi grand qu’une toile de cinéma. Comme un filet de pêche, une longue Photo: Klaus Koch chaîne de marqueurs verts, bleus et rouges couvre cet écran. Chacun représente un avion et est constamment (mais presque imperceptiblement) en mouvement. En rouge foncé figure une alerte à la dépres- Naom Alon garde tout «ses» avions à l’oeil. sion cyclonale, très loin, au large de la côte mexicaine. Plus près de Chicago, un moderne existant actuellement et qui a puis la fusion, elle a inauguré début 2012 orage évolue à une trentaine de milles. été mis en service à la mi-2012. «Quel que à Chicago un hall fret aérien de 25 000 S’il approche à 5 milles, rien ne va plus soit l’endroit au monde où se trouve un m 2 équipé de 53 portes de chargement sur l’aéroport de Chicago O’Hare, un de nos appareils, il y a toujours quelqu’un et offrant une superficie d’entreposage des plus grands du monde, en raison des qui suit le vol au sol». C’est en quelque de 21 300 m 2. Un Boeing 747-8F peut y risques de foudre. sorte la dernière étape avant de passer un être chargé/déchargé à quatre postes. Des Les alertes météorologiques ne sont jour aux premiers jets civils téléguidés. zones d’entreposage sous température qu’une partie des informations consti- Le NOC ne se trouve pas sur l’aéro- dirigée, une installation automatique de tuant le flux de données permanent arri- port, mais, comme par défi, dans l’an- tri d’une capacité de 3000 colis/heure et vant au 27e étage de Willis Tower. D’autres cienne tour Sears portant depuis 2009 le 68 destinations ainsi qu’un tout nouveau concernent les itinéraires de vol, retards, nom de son propriétaire, le groupe d’assu- secteur pour le transport d’animaux de capacités encore disponibles, état des réac- rance Willis. Avec 527 m, la tour n’est compagnie sont considérés comme piliers teurs ou consommation de carburant des plus la plus haute du monde, mais encore d’une nouvelle offre logistique. différents jets. «Impossible d’empêcher la plus élevée des USA. 1300 collabora- «Ce qui a changé depuis l’attaque des une mauvaise météo», dit Naom Alon, un teurs opèrent par roulement sur 341 ter- tours du World Trade Center?» Pour ex- des six chefs du nouveau centre. D’autres minaux et 57 écrans plats reliés entre eux pliquer tout cela, «il faudrait sans doute incidents peuvent par contre être évités. par environ 200 km de câbles. C’est de le reste de la journée», précise N. Alon. Une salle de conférence séparée – équipée façon permanente qu’ils comparent leurs Depuis 2001, les lignes aériennes ne sont du nec plus ultra en matière de TIC – sert données à celles des centres de contrôle plus responsables des contrôles de sécu- de centre de crise en cas de problème. Elle du trafic aérien à l’échelle régionale et su- rité. Ces derniers font désormais partie permet de mieux coordonner les mesures prarégionale. Dans le NOC, ils ont à l’œil des compétences de l’autorité de la sécu- de soutien, les plans de secours et les ques- tous les vols de la compagnie, soit environ rité du transport TSA et de ses quelque tions de sécurité. Les effets de l’ouragan 5600 par jour à l’échelle mondiale. 56 000 collaborateurs. Des matières Sandy, mais aussi les attaques terroristes devenant explosives à l’aide de liquides du 11 septembre 2001 qui ont eu pour Nouvelles exigences et offres d’amorçage ou des pistolets sans métal cibles deux avions d’United Airlines, sont United, un carrier géant depuis sa fusion fabriqués à l’aide d’une imprimante 3D loin d’être oubliés. avec Continental en 2010, compte au to- indétectables par rayons X maintiennent tal 87 000 collaborateurs et exploite 701 la pression. C’est seulement depuis août Très haut et câblé à l’extrême appareils en propre. Au premier trimestre 2010 que la TSA est en mesure de passer N. Alon est lui-même pilote. Pendant 2013, la compagnie a fourni une presta- tout le fret en trafic intérieur aux rayons X plusieurs années, il a piloté des avions de tion de transport d’environ 1,1 milliard et depuis 2012 aussi 100% des vols inter- type Boeing 737 et 727. Aujourd’hui, il de tonnes-milles dans le secteur fret. Afin continentaux. Mais: «La sécurité absolue travaille dans le nouveau centre, le plus de répondre au volume de fret accru de- n’existe pas», sait N. Alon. Klaus Koch
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