LA DISTRIBUTION VOIR PLUS LOIN - La distribution alimentaire, dans l'ère du digital
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VOIR PLUS LOIN…
LA DISTRIBUTION
La distribution alimentaire,
dans l'ère du digital
Tour du monde de la
Qui sont les acteurs? Faits marquants distribution
Walmart, Tesco, Chiffres clés Walmart, Tesco,
Amazon… Amazon…
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Voir plus loin... Distribution 1
QUELQUES MOTS À PROPOS DE…
LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Le commerce alimentaire se trouve à la croisée « apocalypse de la distribution ». Comment cette
des chemins. Le besoin d'un modèle de business révolution prend-elle forme ? Qui sont les nouveaux
plus durable oblige tous les acteurs à repenser leur acteurs du retail ? Quels sont les facteurs clés de la
approche. Dans le même temps, les consommateurs croissance ? Quelles sont les nouvelles opportunités
achètent de plus en plus de produits alimentaires ? Local ou mondial, chaînes ou indépendants, vente
en ligne, une tendance qui affecte profondément en ligne ou physique... l'avenir de la distribution
les acteurs historiques du retail food. Certains alimentaire se construit aujourd'hui !
experts considèrent même que nous assistons à une
CHIFFRES CLÉS
Chiffre d'affaires : 5 500 milliards de $
Hausse de 40% Hausse de 70%
de la demande en eau de la demande en nourriture
2030 2050
En 2030, 9,7 milliards
66% de la d'habitants (44%
classe moyenne vivant en Asie)
mondiale vivra
dans la zone
Asie-Pacifique
QUI SONT LES ACTEURS? DISTRI ALIMENTAIRE...
DE QUOI S'AGIT-IL ?
Walmart Costco Aldi
Tesco Kroger Target La distribution alimentaire s'applique à toute la
nourriture achetée par les consommateurs, hors
Amazon Lidl Aeon restaurants et consommée hors site. Les commerces
Carrefour alimentaires prennent aujourd'hui toutes les formes
Metro
et occupent différentes catégories de surface !
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
ALIMENTAIRE MONDIALE
Distributeurs Linéaires
5 tendances qui comptent
- Le succès des produits à base de végétaux
- Les produits authentiques et bons pour la santé sont Shopping Magasins
partout Produits
- Le digital et la distribution alimentaire sont devenus
inséparables
ie Online
Cadd
- Les marques propres sont devenus de vraies marques
- Où trouver la plus forte croissance ? Dans les pays en
Clients
voie de développement
2 Voir plus loin... Distribution
APERÇU MONDIAL
LE MARCHÉ DE LA DISTRI ALIMENTAIRE AUJOURD'HUI
Dépenses alimentaires par personne
No data $0 $600 $1,200 $1,800 $2,400 >$3,000
et par an
CA DU SECTEUR ÉPICERIE MONDE ET LE MARCHÉ
DE LA DISTRIBUTION BIO?
En 2016 et 2021 Comparaison par zone, en 2017, en
millions de $
12 500
Europe de l'Est
Oceanie
Marché global:
10 000
Amérique Afrique et Moyen-
latine Orient
Amérique du 40 438
Nord
7 500
Amérique latine
millions de
$ US
Afrique et
Moyen-Orient
Australie
5 000
Asie
Europe
2 500
Europe de l'Ouest
Amerique du Nord
0
2016 2021 Asie
Voir plus loin... Distribution 3
LA CHINE, UN PAYS POUR DES ACTEURS DYNAMIQUES
C'est le premier marché au monde! 1,379 milliard en dehors des centre- villes pour livrer leurs clients. Offre
d'habitants, un PIB de 11,2 milliards de $ et un taux plus large, loyers plus bas, possibilité d'utiliser de la data
de croissance de 6,8% en 2017... En Chine, la et de s'adapter aux tendances plus rapidement... Les
consommation de nourriture et de boissons devrait pure players bénéficient de plusieurs avantages ! Mais
continuer à augmenter dans un futur proche. Une meilleure les acteurs traditionnels n'ont pas dit leurs derniers mots.
qualité, des produits plus sûrs et plus authentiques... la Certains d'entre eux ont d'ores et déjà mis en place une
demande en produits alimentaires haut de gamme stratégie online originale et efficace pour répondre aux
augmentera elle-aussi, à mesure que les ménages attentes des consommateurs... tout en investissant les villes
urbains s'enrichissent et consacrent une part croissante petits et moyennes. En Chine, le paysage du retail food va
de leur revenu annuel à l'alimentaire. Autant de bonnes continuer à évoluer !
nouvelles pour l'industrie de la distribution,et plus
spécifiquement pour les acteurs apparus récemment, CONSOMMATION ALIMENTAIRE DE PRODUITS DE BASE
tels que les supermarchés de proximité et les magasins (MOYENNE PAR TÊTE, EN KG, ANNÉE 2015)
spécialisés de petite taille (qui continueront à dominer
120
le marché au cours des prochaines années). Toutefois, Farine
les grands détaillants sont en train de leur reprendre 2014 2015
Légumes frais
des parts de marché. Meilleures supply chains, canaux 100
Source: 2016
de distribution plus larges, et davantage de ressources China Yearbook, National
80 Bureau of Statistics of China
pour obtenir les meilleurs prix et produits auprès de
fournisseurs nationaux et internationaux ... ces distributeurs
60
se trouvent ainsi en bonne position pour proposer des
produits premiums à des tarifs imbattables, en particulier
40
dans les villes moyennes. Mais pour tous les acteurs, un Viande Produits
Lait &
produits
autre enjeu se dessine : réussir une transition d'un modèle de la
laitiers
20 mer Oeufs
hors-ligne vers un modèle online. Un changement pas si Huiles
Poulet Noix
facile... Beaucoup de pure players tels que fruitday.com Sucre
0
ou fieldschina.com s'appuient sur des entrepôts situés
RETAIL FOOD AUX EAU : TOUJOURS UN MARCHÉ ÉMERGEANT
Le modèle de retail food emirati se distingue par un déjà à la pointe du marché. Leurs atouts ? Une gamme
grand nombre de détaillants, avec par exemple les cinq de produits plus large, des espaces de vente plus grands,
premiers acteurs qui se partagent 14,8% du marché ! Soit et une meilleure localisation de leurs magasins. Les autres
une part de marché très réduite par rapport à l'Europe gagnants du marché ? Les chaînes, idéalement placées
occidentale. Une autre caractéristique du paysage du dans les centres commerciaux, et qui bénéficient d'un
retail aux Émirats Arabes Unis tient aux partenariats afflux continu de consommateurs. Qu'en est-il de la vente
noués par bon nombre de détaillants avec des entreprises en ligne ? En 2015, la part du retail online ne dépassait
étrangères pour importer des produits alimentaires. Mais pas 0,62%, et devrait rester inférieure à 1% jusqu'en
les choses changent rapidement, à l'image du pays. 2020. La raison de ce désintérêt des consommateurs ?
Une population croissante, davantage de touristes et une Des inquiétudes sur la sécurité des achats en ligne.
hausse des revenus... tous ces facteurs vont contribuer à A bien des égards, les EAU constituent encore un marché
la hausse de la consommation alimentaire des EAU, qui émergent. Mais l'Expo Dubai 2020 pourrait ouvrir de
atteindra 59,2 millions de tonnes en rythme annuel d'ici nouvelles perspectives, et permettre à des acteurs entrants
2025! C'est évidemment une bonne nouvelle pour les de faire leur nid, en proposant une expérience client
détaillants, et plus particulièrement pour les distributeurs enrichie !
TOP 5 DES DÉTAILLANTS ALIMENTAIRES (EN MILLION $US)
LuLu Group Carrefour Spinneys Choithram Al Maya
2020 1,971.2 1,605.7 603.4 468.8 396.3
2019 1,894.6 1,470.8 570.9 452.8 380
2018 1,819.8 1,343.20 531 437.3 364.1
2017 1,752.3 1,227.7 220.8 422.3 348.8
2016 1,681.7 1,120.5 474.2 407.6 329.9 Source: Planet Retail, 2015
4 Voir plus loin... Distribution
“
LE RETAIL S’AUTOMATISE
ET SE RÉHUMANISE
EN MÊME TEMPS
Interview de Jérôme Gayet, co-fondateur de l’Institut
du Commerce Connecté
La mondialisation des tendances alimentaires se ressent-elle aussi au niveau de la distribution ?
« Il y a effectivement un phénomène de mimétisme et d’internationalisation des tendances alimentaires, qui touche aussi le
retail. Aujourd’hui, la distribution en Chine, si elle conserve ses particularités, a beaucoup plus de points communs avec
le modèle occidental que par le passé. D’une part, dans l’organisation et la structuration du secteur ; d’autre part, tout
simplement dans les produits proposés. Le goût et les saveurs se sont considérablement internationalisés, comme le démontre
le succès du burger. »
Quelles sont les tendances à l’œuvre actuellement dans le secteur de la distribution, sur la Planète Food ?
« La tendance la plus forte porte sur la réhumanisation du commerce. Concrètement, en quoi cela consiste ? Les enseignes
réduisent l’espace de vente – les petits supermarchés, les drive-piétons, les marchés ont le vent en poupe alors que les
hypermarchés sont repensés, et parfois amputés de plusieurs centaines voire milliers de mètres carrés. Les centre-villes
se voient réinvestis par certains distributeurs qui les avaient délaissés. Et le modèle du circuit court enchaîne les succès !
Autre illustration de cette tendance à l’humanisation, la disparition des frontières entre distribution et restauration. Les
consommateurs se voient de plus en plus souvent offrir la possibilité de déguster des mets en magasin. Une tendance qui
trouve une forte résonnance avec l’émergence des food halls… à l’image d’Eataly. »
China “
Quelle est aujourd’hui la locomotive – ou le pays phare – du retail ?
« Très clairement la Chine ! Parce que la distribution a su développé le potentiel d’une nouvelle dimension du commerce,
comme aucun autre pays : la communicabilité et les services. Je vais vous donner un exemple, très parlant… Hema, chaîne
de supermarchés locaux, s’appuie sur une appli mobile très performante, pour proposer à ses utilisateurs une expérience
digitale et gustative unique. Vous faites vos courses de produits alimentaires – frais notamment – livrés chez vous ou sur
votre lieu de travail en moins d’une demi-heure. Ou bien vous décidez qu’un des chefs Hema préparera votre repas avec
les ingrédients sélectionnés ! Sinon, vous pouvez aussi vous rendre sur place pour sélectionner vos produits préférés, ou
déguster les plats préparés pour vous dans une zone de restauration aménagée au sein du supermarché. Les consommateurs
chinois sont conquis parce qu’ils sont les maitres du jeu ! Autre exemple de ce dynamisme local, les Auchan Box, ces mini-
supermarchés de 20m2, disposés dans des lieux de passage, totalement automatisés, qui permettent de se servir soi-même
et de régler ses achats par mobile. En résumé, c’est maintenant en Chine que s’inventent les nouveaux modèles du retail! » “
UAE “
Qu’en est-il des Emirats Arabes Unis ? Et du Moyen-Orient ?
« Les Émirats Arabes Unis sont un peu à l’image du Moyen-Orient, avec une population d’expatriés très importante – au
pouvoir d’achat plutôt élevé – et une agriculture locale assez faible. Cette structuration du marché se ressent évidemment
dans l’offre retail, avec globalement un business bio encore peu développé, une offre de marques propres plutôt premium
– mais à des tarifs attractifs – et bien sûr une offre gourmet très présente, pour répondre aux attentes d’une clientèle
exigeante. En fait, le marché du Moyen-Orient est très marqué par ce que l’on pourrait appeler la « World Food », en
l’absence de traditions culinaires très ancrées. D’ailleurs, les enseignes qui s’en sortent le mieux sont celles qui réussissent le
mieux le mix de produits internationaux. Récemment, les principaux acteurs du retail aux Émirats Arabes Unis ont multiplié
le développement de moyennes surfaces, pour se rapprocher du client et jouer la carte de la proximité, avec succès. Autre
particularité de ce marché, le commerce connecté qui ne décolle pas vraiment, notamment pour des questions de sécurité de
paiement et de livraison. Peut-être une piste de développement... » “
Voir plus loin... Distribution 5
CANADA,
TOUT EST UNE QUESTION DE PRIX ET DE QUALITÉ
Au Canada, les ventes en alimentation et boissons pays développés, le e-commerce pourrait rebattre les
représentent 17% du chiffre d'affaires total du commerce cartes. C'est d'autant plus vrai dans un pays aussi grand
de détail, avec des ventes 2016 évaluées à 145 milliards et à faible densité de population comme le Canada.
de dollars canadiens. Le marché, qui devrait atteindre Un quart des millenials exprime un grand intérêt pour
154,3 milliards de dollars canadiens d'ici 2021, le m-shopping... faut-il y voir une nouvelle source de
regorgera d'opportunités, notamment pour les chaînes ... différenciation pour les retailers alimentaires ?
En effet, le marché est dominé par trois distributeurs, qui
se sont récemment encore renforcés - après avoir acquis
APERÇU DU MARCHÉ DES RETAILERS
plusieurs chaînes régionales ainsi que des réseaux de
parapharmacie. En 2016, environ 58% des ventes Autres 3%
alimentaires étaient à mettre au compte d'acteurs
"traditionnels", tels que Loblaws, Sobeys et Metro - Médicaments 9%
bien que Costco et Walmart aient gagné du terrain au
cours des 5 dernières années. Pour tous, prix et qualité Service 3%
constituent les principaux enjeux, dans un contexte de
forte concurrence. Dès lors, il n'est guère étonnant de
voir chaque acteur développer des opérations discount Indépendants &
magasins spécialisés 7%
et des marques propres premium. Quelles sont les
autres tendances sur lesquelles surfent les retailers
alimentaires ? Une plus grande transparence de la chaîne Grandes surfaces et
clubs 20%
d'approvisionnement, une alimentation plus saine, et le
développement de l'offre bio et végétale. Mais ces efforts
Supermarchés et formats
s'avéreront-ils suffisants pour maintenir les marges ainsi
tradi 58%
que les parts de marché ? Comme dans la plupart des
EN FRANCE,
DE NOUVEAUX ACTEURS VEULENT SECOUER LE MARCHÉ
70% des achats alimentaires des ménages français sont nouveaux acteurs ont récemment fait leur apparition,
effectués auprès de détaillants de petite et moyenne tentant de tailler des croupières aux distributeurs déjà
surface, ainsi que dans les commerces de proximité. en place. Comme par exemple Costco qui a ouvert
Bonne nouvelle pour les chaînes qui ont été en mesure un magasin en banlieue parisienne et qui prévoit
de mieux couvrir le territoire national ces dernières maintenant d'ouvrir plus d'une douzaine de clubs
années, grâce à une politique d'expansion et de d'entrepôt sur le territoire. En France, le business du
développement de leurs points de vente, en particulier retail food change très rapidement, au plus grand
dans les grandes villes. Dans le même temps, les bénéfice du consommateur... qui se voit offrir de plus
détaillants ont développé leurs ventes online, en en plus d'options !
concentrant leurs efforts sur leurs applications web
et mobiles, sur la livraison à domicile et les drives. MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE EN
Aujourd'hui, la France comprend plus de 4 000 FRANCE (EN OCT. 2017)
points de vente de type "drive". Un succès unique en
Europe (le drive y représente désormais 5,5% du total E.Leclerc Group 21,3%
ventes en alimentaire) ! Toutefois, les hypers et les Carrefour Group 20,2%
supermarchés restent les magasins les plus appréciés, Intermarché Group 14,8%
devant les commerces spécialisés. Après avoir Casino Group 1,6%
massivement investi dans le développement de marques Système U Group 10,8%
propres, ils récoltent maintenant les bénéfices de leurs
Auchan Group 10,4%
efforts! Qu'en est-il des chaînes de supermarchés bio
Lidl Group 5,2%
? Leur part de marché ne cesse de croître (+ 20% en
2017)! Au cours des quatre premiers mois de 2017, Delhaize Group 3,3%
61 magasins bio spécialisés et bio les supermarchés Aldi Group 2,1%
ont vu le jour ; et le chiffre d'affaires total de l'industrie Autres 0,3%
bio dépasse désormais les 7 milliards d'euros ! D'autres
6 Voir plus loin... DistributionCanada “
Quelle est aujourd’hui la place des Etats-Unis
et du Canada ?
« Bien entendu, ces deux pays restent aussi moteurs pour
créer et développer de nouveaux concepts. N’oublions
pas le succès de Whole Foods ! N’oublions pas non plus
les succès des services de livraison à domicile. C’est une
tendance très forte dans ces deux pays. Il n’y a qu’à
voir la réussite d’Instacart, un service qui a vu le jour en
Californie (État qui est souvent le berceau de nouveaux
concepts pour toute l’Amérique du Nord) et qui permet
de se faire livrer chez soi des courses alimentaires, par un
livreur sélectionné – cela peut être son propre voisin – les
produits achetés venant de n’importe quel magasin local.
Le risque pour les enseignes ? Perdre le lien avec le client !
Toujours en Amérique du Nord, une autre tendance bat
actuellement son plein : c’est celle du frigo connecté, qui
peut effectuer automatiquement des courses pour vous,
dès qu’un produit essentiel vient à manquer. Ce sont en
quelque sorte « les courses sans effort ». De plus en plus
de modèles de frigos connectés voient le jour… et ce
serait une erreur de considérer cette innovation comme
un simple gadget. »
“
France “
Le marché français est-il à l’image des évolutions mondiales ?
« Oui, car le développement du commerce électronique s’accentue depuis quelques années, avec la multiplication
des offres en ligne, y compris sur mobile. On note aussi l’implantation croissante de caisses automatiques dans les
supermarchés, preuve que la France sait parfaitement apprivoiser les nouvelles technologies. Cela dit, l’Hexagone
garde ses particularités, avec une distribution bio maintenant installée, bien plus que dans d’autres pays d’Europe ;
la distribution bio qui, au passage, poursuit sa progression, avec notamment le développement d’une offre un peu plus
« grand public », en complément de l’offre spécialisée. Autre tendance qui monte en France, c’est celle – là encore –
de l’offre de proximité. Les enseignes réinvestissent massivement le centre-ville, d’autant plus que les millenials sont
moins friands que leurs aînés de déplacements en voitures pour faire des courses. Globalement, on sent aussi monter
dans l’Hexagone une tendance expérientielle, qui concerne toutes les catégories de surfaces, pour retrouver le sens du
commerce, à savoir le goût, le partage, le plaisir. A ce titre, le modèle de l’hyper qui a fait l’objet de plusieurs tentatives
de réinvention ou de reconversion, poursuit encore sa mue. »
“
Voir plus loin... Distribution 7EN EUROPE,
LE PRIX, LA QUALITÉ ET LES SERVICES
Le marché européen est dominé par des acteurs
traditionnels, venus de France, d'Allemagne, et du
Royaume-Uni essentiellement. Pourtant, plusieurs
distributeurs tentent d'émerger, en particulier les
discounters (à l'image de Lidl en France), sans
parler des purs players... Le principal argument
de vente en Europe? Le prix, la qualité et les
services. Pour de nombreux experts, la capacité à
développer la vente en ligne et à mettre en place
une logistique mieux adaptée aux besoins de la
clientèle, constituera le moteur du succès, pour la
prochaine décennie.
Top 10 des retailers food en Europe
(en termes de CA, en milliards d'€)
CA
Ordre Retailer Siège
Europe
1 Schwarz 97 Germany
2 Aldi 59(e) Germany
3 Carrefour 57 France
4 Tesco 56 UK
5 Edeka 56 Germany
6 Rewe 54(e) Germany
7 E.Leclerc 37(2016) France
8 Les Mousquetaires 37 France
9 Auchan 34(e) France
10 Sainsbury 33 UK
INDONÉSIE, UN PAYS JEUNE
L'Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé de la planète (avec une
population d'environ 265 millions d'habitants en 2018). De plus, 50%
de la population a entre 5 et 34 ans! Autre atout, la classe moyenne
représente désormais 57% de la population ! Une aubaine pour les
distributeurs alimentaires... Hypermarchés, supermarchés et marchés
locaux continuent de se développer à mesure que le pouvoir d'achat
augmente et que les modes de vie changent, en particulier dans les
zones urbaines. En Indonésie, le e-commerce alimentaire vient juste de
commencer son essor. L'Indonésie est quoi qu'il arrive un pays plein
d'opportunités pour les professionnels, bien que le développement
des chaînes reste limité par les autorités locales, pour protéger
les acteurs locaux.
SIAL Network - Juillet 2018
Sources : Nielsen Cabinet - Nielsen ScanTrack - Alpen Capital - Businessinsider - Bloomberg - FDA - Research and
markets - Businesswire - LSA - CCFA - OFC - Canadian Grocer - Euromonitor
Photo
8 credit : Images by www.stockfood.com Voir plus loin... DistributionVous pouvez aussi lire
