La Vie économique Plateforme de politique économique - Die Volkswirtschaft
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93e année N° 12 / 2020 Frs. 12.– La Vie économique Plateforme de politique économique ENTRETIEN DOSSIER L’ÉCONOMIE EN BREF INTERNET Le neuropsychologue Brevets : des monopoles Les banques et les crises La Suisse dispose d’une Lutz Jäncke nous dévoile les temporaires financières bonne couverture astuces des publicitaires 31 52 54 26 L’ÉVÉNEMENT Coronavirus et commerce de détail : la crise est-elle passée ?
ÉDITORIAL Le sentiment de plaisir des consommateurs Que se passe-t-il dans notre tête lorsque nous effectuons des achats ? Le neuropsycho- logue Lutz Jäncke explique dans l’entretien du mois que 95 % des processus cérébraux se déroulent de manière inconsciente. De quoi nous rendre sensibles aux astuces marketing. Mais il n’y a là rien de répréhensible : la manipulation est en effet constitutive de notre existence. Lutz Jäncke aborde également le sentiment de plaisir que déclenche l’acte d’achat. Vous découvrirez où commence la dépendance aux achats. Ce numéro met l’accent sur le commerce de détail. Les fermetures de magasins ordonnées pour faire face à la pandémie de coronavirus ont durement touché de nombreux commerces. Résistante aux crises en Suisse, la consommation privée a eu un effet stabilisateur sur l’évolution conjoncturelle lors des précédentes récessions. Or, cet effet n’a pas été observé au premier semestre 2020 avec la double crise de l’offre et de la demande. La consommation privée a une importance économique significative en Suisse, puisqu’elle génère plus de la moitié du produit intérieur brut du pays. Attention, toute- fois : la consommation privée ne se limite pas au commerce de détail mais comprend également les services, l’immobilier et l’énergie. Nous vous ferons donc découvrir les coulisses du commerce de détail. Il y a eu des gagnants et des perdants. Les magasins d’alimentation et le commerce en ligne ont largement profité de la situation. Quant au second dossier de ce numéro, il fait le point sur le système de brevets : cette forme de monopole temporaire est-elle encore d’actualité ? Et pourquoi y a-t-il aussi peu d’investissements dans la recherche de nouveaux antibiotiques malgré cette protection ? Bonne lecture ! Guido Barsuglia et Nicole Tesar, rédacteurs en chef
SOMMAIRE 4 9 L’ÉVÉNEMENT Commerce de détail : la crise est-elle passée ? 4 Transactions par carte : 9 Utiliser le commerce de 12 Les détaillants investissent la pandémie profite aux détail comme indicateur dans les boutiques en ligne cantons ruraux conjoncturel Thomas Rudolph, Nora Kralle Université de Saint-Gall Martin Brown, Matthias Fengler Andreas Bachmann, Felicitas Kemeny Université de Saint-Gall Secrétariat d’État à l’économie Rafael Lalive Université de Lausanne 15 Le commerce en ligne 17 Le tourisme d’achat stoppé en plein essor net par le semi-confinement Patrick Kessler Tiziana Hunziker Association de commerce.swiss Credit Suisse 26 ENTRETIEN « La manipulation est constitutive de notre 20 La mode et la restauration 23 Les consommateurs exigent victimes de la crise du davantage de durabilité existence » coronavirus Sandra Wöhlert Entretien avec le neuropsychologue Lutz Jäncke, GFK Suisse professeur à l’université de Zurich. Felix Thurnheer, Bouke-Pieter van Dijk Retail Atlas Suisse DOSSIER Brevets : des monopoles temporaires 32 Le système de brevets est-il 35 Les dépenses d’innovation 38 Développement toujours d’actualité ? résistent à la crise d’antibiotiques : le marché Gaétan de Rassenfosse Vanessa Behrens, Antanina Garanasvili, a-t-il échoué ? École polytechnique fédérale de Lausanne Pamela Gaduyon Bayona, Peter Beyer, Sarah Paulin Sacha Wunsch-Vincent Organisation mondiale de la santé Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
SOMMAIRE 32 54 RUBRIQUES Enchères, crises financières et accès à Internet 46 COOPÉRATION INTERNATIONALE 50 LE REGARD DES ÉCONOMISTES 52 L’ÉCONOMIE EN BREF Emploi dans la coopération EN CHEF Les banques et les crises internationale : plusieurs défis Passer en mode « gestion de financières à relever crise » Aymo Brunetti Série Université de Berne Irenka Krone-Germann, Loraine Ding Eric Scheidegger Cinfo Secrétariat d’État à l’économie Peter Stettler Bureau d’études de politique du travail et de politique sociale 54 INTERNET 57 PRIX NOBEL 60 HÔTELLERIE Internet rapide : une offre Des ventes aux enchères Comment réglementer les importante, mais peu de efficaces : quels effets au plateformes de réservation demande quotidien ? en ligne ? Stephan Vaterlaus, Patrick Zenhäusern Nick Netzer, Marek Pycia, Sven Seuken Michael Mattmann, Roman Elbel Polynomics Université de Zurich Ecoplan Wolfgang Briglauer Université d’économie et de commerce de Vienne 64 INFOGRAPHIE 65 DANS LE PROCHAIN NUMÉRO / IMPRESSUM Qui le Fonds national finance-t-il ? 41 Loi sur les brevets : vers un 44 PRISE DE POSITION 45 PRISE DE POSITION brevet suisse avec examen Des idées en or Développer la juste complet Stefan Ramseier stratégie Alexander Pfister, Hansueli Stamm ABB Jordi Montserrat Institut fédéral de la propriété intellectuelle Venturelab
COMMERCE DE DÉTAIL Transactions par carte : la pandémie profite aux cantons ruraux Les magasins situés dans les villes font partie des perdants de la crise du coronavirus. C’est notamment ce que révèlent les statistiques des cartes de débit et de crédit. Martin Brown, Matthias Fengler, Rafael Lalive Abrégé En Suisse, la consommation privée représente environ la moitié Suisse : en 2017, 84 % des dépenses quotidiennes du produit intérieur brut. L’impact de la pandémie sur la consommation est ont par exemple été réglées en espèces, par carte donc central pour l’évolution économique à l’échelle du pays. Comprendre de débit ou par carte de crédit, indique la Banque à quel degré des secteurs et/ou des régions sont affectés est nécessaire nationale suisse. Les paiements en espèces afin de déterminer les mesures de soutien à leur égard. Lancé pendant le avaient la nette préférence des consommateurs semi-confinement au printemps 2020, le projet Monitoring Consumption Switzerland offre une base de données permettant d’analyser les tran- avant la pandémie. sactions par carte de débit et de crédit. Il en ressort notamment de forts Les chiffres mentionnés ne couvrent cepen- écarts régionaux : les montants des transactions par carte ont chuté dans dant pas la consommation globale. D’impor- les villes, alors que les cantons ruraux ont été gagnants. tantes dépenses fixes comme le loyer, les primes d’assurance-maladie ou les mensualités d’un crédit-bail sont souvent réglées par virement L e semi-confinement décrété au printemps 2020 a fortement limité les possibilités de consommation en Suisse. De nombreux détail- bancaire. En outre, les espèces ne servent pas que pour des transactions, mais également comme réserve de valeur. Lorsque les consom- lants et prestataires de services ont dû fermer mateurs thésaurisent des liquidités, le nombre boutique pendant plusieurs semaines et le tou- de retraits augmente donc vraisemblablement risme d’achat dans les pays voisins a été inter- aux guichets et aux distributeurs automatiques. rompu. Certains produits n’étaient disponibles qu’en ligne. Le télétravail a également changé les Des données sur la crise du habitudes : les pendulaires qui allaient normale- coronavirus ment en ville sont restés chez eux et ont donc fait leurs courses sur place. Depuis début avril, les montants des tran- Les données économiques classiques ne sactions par carte de débit et de crédit de la brossent qu’un tableau imprécis des change- population suisse sont publiés dans le cadre ments de consommation pendant la pandémie. du projet « Monitoring Consumption Switzer- La statistique mensuelle du chiffre d’affaires land », en collaboration avec le prestataire de du commerce de détail de l’Office fédéral de la services financiers SIX et l’organisation secto- statistique (OFS) mesure certes l’évolution de la rielle Swiss Payment Association. Les auteurs consommation privée dans certains secteurs du du présent article coordonnent le projet avec commerce de détail, mais uniquement au niveau l’expert en mégadonnées Robert Rohrkemper national. Elle est en outre publiée avec un mois (Worldline) et la société spécialisée en sciences de retard. des données Novalytica. Les données éditées Les montants des opérations par carte de chaque semaine doivent permettre de montrer débit ou de crédit, qui comprennent également l’influence de la pandémie sur les dépenses le retrait d’espèces aux distributeurs automa- de consommation finale en Suisse. Toutes les tiques, complètent les données économiques données sont anonymisées et ne permettent classiques, ce qui permet de couvrir la majeure aucune déduction quant aux personnes ou aux partie des dépenses de consommation finale en entreprises. 4 La Vie économique 12 / 2020
S’approvisionner en légumes pour télétravailler sainement : une agricul- trice à Salavaux (VD) en mars 2020. KEYSTONE
COMMERCE DE DÉTAIL Au début du semi-confinement en mars, les aspects : premièrement, les ménages – moins montants des transactions par carte (retraits mobiles – ont davantage consommé chez eux ; aux distributeurs automatiques inclus) ont deuxièmement, le tourisme d’achat dans les chuté d’environ un tiers par rapport aux régions limitrophes était impossible ; troisième- semaines précédentes. Dès la levée partielle ment, le mode de paiement est passé des espèces du semi-confinement fin avril, ils se sont assez aux cartes. Les chiffres agrégés montrent actuel- vite rétablis et stabilisés à un niveau élevé. De lement une baisse de 11 % des retraits d’espèces début juillet à fin septembre, leur niveau hebdo- par rapport au début 2020 alors que les paie- madaire était en moyenne 3 % supérieur à celui ments directs par carte de débit ont augmenté qui avait précédé la « situation extraordinaire ». de 16 %. Le recours moins fréquent à l’argent À titre de comparaison, le chiffre d’affaires du liquide est probablement lié à une prise de commerce de détail était en 2019 environ deux conscience en matière d’hygiène. À cela s’ajoute points de pourcentage plus élevé entre juillet et le fait que les consommateurs effectuent moins septembre qu’entre janvier et mars. de petits achats depuis le semi-confinement, par exemple au kiosque. Le commerce alimentaire en profite La situation est différente pour les autres types de commerces de détail. Si les ventes se Par rapport aux statistiques traditionnelles, les sont effondrées pendant le semi-confinement montants des transactions par carte permettent du printemps dernier à cause de la fermeture une ventilation détaillée par secteur. Grâce aux des magasins, d’importants achats de rattrapage données fournies par SIX, les opérations par ont ensuite eu lieu de mai à mi-juin dès la réou- carte de débit peuvent être réparties par catégo- verture des commerces. Les chiffres sont depuis ries de commerçants. Le commerce alimentaire lors environ 15 % supérieurs au niveau de 2019. a par exemple vu ses ventes augmenter de 38 % Avec le glissement général des espèces vers entre mi-mars et mi-juin par rapport à la même les cartes comme mode de paiement, on peut période de l’année précédente (voir illustra- supposer que les résultats dans cette catégorie tion 1). En plus des achats de panique initiaux, soient pratiquement similaires à ceux de l’année cette progression est sans doute due à trois précédente. Ill. 1. Volume hebdomadaire des transactions par carte de débit aux terminaux de vente (de janvier à fin octobre 2020) Commerces alimentaires et supermarchés 500 millions de francs 400 300 200 100 MONITORING CONSUMPTION SWITZERLAND / LA VIE ÉCONOMIQUE 0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Autres types de commerces de détail 250 millions de francs 200 150 100 50 0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. 2019 2020 Semi-confinement du 17 mars au 10 mai 6 La Vie économique 12 / 2020
L’ÉVÉNEMENT Ill. 2. Dépenses par carte de débit dans les cantons (de mi-mars à fin septembre) 25 % 2% SH BS 26 % TG 24 % 5% BL 17 % 16 % AG ZH 39 % JU AR 34 % 17 % 17 % AI SO SG 11 % 14 % ZG LU 18 % 11 % SZ NE 23 % 17 % GL 15 % 27 % NW BE OW 27 % UR MONITORING CONSUMPTION SWITZERLAND / LA VIE ÉCONOMIQUE 14 % 25 % 6% FR GR VD 12 % TI –2 % GE 18 % VS –5%+35% Le graphique montre la variation en pour-cent des dépenses par carte de débit dans les cantons entre 2019 et 2020, pour les semaines 12 à 40. Les villes sont perdantes que dans les agglomérations et les régions rurales. Cela s’explique par deux facteurs : premièrement, Les transactions par carte peuvent également la consommation s’est en partie déplacée des être ventilées géographiquement tout en pré- centres-villes vers les agglomérations en raison servant l’anonymat des commerçants et des de l’immobilité des pendulaires1 ; deuxième- consommateurs. Les données par canton et par ment, davantage de personnes ont opté pour des type d’agglomération concernant les cartes de vacances d’été en Suisse, surtout dans les cantons débit montrent un décalage spatial marqué de de montagne. la consommation pendant la pandémie (voir illustration 2). Le tourisme d’achat rebondit Dans la plupart des régions, les dépenses de consommation par carte de débit sont nettement Comme les transactions par carte sont saisies plus élevées qu’en 2019. Comme indiqué précé- selon le principe de l’émetteur, il est possible de cal- demment, cette hausse généralisée s’explique culer les achats et les retraits d’espèces à l’étranger. en partie par le changement des comportements Dans le cadre du projet Monitoring Consumption de paiement en faveur des cartes au détriment Switzerland, les transactions par carte de débit ont des espèces. La progression des transactions par été ventilées pour l’Allemagne, la France, l’Italie, carte varie cependant fortement entre les can- l’Autriche et le reste du monde. Cette méthode per- tons : elle est d’environ un quart dans les cantons met également d’étudier les effets des restrictions des Grisons, de Thurgovie, de Bâle-Campagne et et des assouplissements du trafic de voyageurs 1 Voir Brown M., Fengler M., Lalive R., Rohr- de Suisse centrale par rapport à 2019. international sur le tourisme d’achat. kemper R. et Spycher T. (2020), « Spreading Dans les villes, les dépenses ont accusé une Les montants des transactions par carte de out : Covid-19 and the baisse plus prononcée pendant le semi-confine- débit suisses aux terminaux de vente en Alle- changing geography of consumption », LSE ment et ont depuis lors récupéré plus timidement magne, première destination du tourisme d’achat Business Review. La Vie économique 12 / 2020 7
COMMERCE DE DÉTAIL Ill. 3. Paiements suisses par carte de débit en Allemagne (de janvier à fin octobre) 30 millions de francs MONITORING CONSUMPTION SWITZERLAND / 25 20 15 LA VIE ÉCONOMIQUE 10 5 0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. 2019 2020 Fermeture des frontières du 17 mars au 14 juin helvétique, sont révélateurs (voir illustration 3). classiques pendant la pandémie. Ces données Début janvier, les titulaires de cartes de débit hel- brossent un tableau actualisé et détaillé de la vétiques y ont effectué des achats à hauteur de consommation privée. À plus long terme, leur 15 millions de francs par semaine, dans l’ordre de plus gros potentiel réside dans la possibilité grandeur de l’année précédente. Jusqu’en mars, de saisir la consommation de façon détaillée, la courbe a progressé pour atteindre 19 millions par type de détaillant et par lieu de vente. Cela de francs hebdomadaires, en hausse synchrone permet de suivre de près le développement éco- avec celle de 2019 et en suivant les mêmes sché- nomique dans les différents secteurs et régions. mas saisonniers. Dès mi-mars, les transactions Les données contribuent également à l’évalua- sont devenues quasiment nulles avec la ferme- tion des mesures politiques limitées à certaines ture des frontières, avant de remonter en flèche régions et dans le temps2. dès la réouverture mi-juin, dépassant même Les transactions par carte peuvent par légèrement le niveau de 2019. Depuis août, les exemple montrer comment l’obligation du paiements se sont largement stabilisés, en ligne port du masque affecte le commerce de détail avec l’année dernière. dans les différents cantons. Selon de premières 2 Un projet analogue Dans le débat public, les achats à l’étranger analyses, le commerce alimentaire n’est guère avec des données américaines existe sur sont souvent différenciés entre « vacances » touché, tandis que les ventes baissent légère- www.tracktherecovery. et « tourisme d’achat ». Bien qu’il soit difficile ment chez les autres détaillants3. Il est égale- org. 3 Voir NZZ (2020), d’établir une distinction claire, les données four- ment possible d’évaluer l’impact des mesures Nach einem Monat Maskenpflicht haben nissent quelques pistes. Les paiements directs par de confinement locales sur la consommation, Supermärkte kaum mehr carte de débit en Allemagne montrent ainsi que comme celles instaurées par certains pays Einbussen. Daten zeigen : Die Leute gewöhnen sich les achats au détail représentent 63 % du montant européens. an die Pflicht, 7 octobre. des transactions par carte. La majorité relève sans doute du tourisme d’achat. En supposant que ce pourcentage soit resté stable, la fermeture des frontières a infligé à l’Allemagne un manque à gagner hebdomadaire de 14 millions de francs, soit 180 millions de francs pour la période allant de mi-mars à mi-juin – sans compter les achats réglés en espèces et par carte de crédit. Martin Brown Matthias Fengler Rafael Lalive Professeur d’économie Professeur d’économétrie, Professeur d’économie Un instrument d’analyse politique bancaire, université de université de Saint-Gall du marché du travail et de Saint-Gall transformation techno- En résumé, les transactions par carte ont avanta- logique, université de Lausanne geusement complété les indicateurs économiques 8 La Vie économique 12 / 2020
L’ÉVÉNEMENT Utiliser le commerce de détail comme indicateur conjoncturel Les chiffres d’affaires du commerce de détail donnent de précieuses indications sur l’évolu- tion conjoncturelle. Des effets de substitution entrent toutefois en ligne de compte avec la crise du coronavirus. Andreas Bachmann, Felicitas Kemeny Abrégé Les chiffres d’affaires du commerce de détail sont d’importants Les prévisionnistes ont alors dû répondre indicateurs pour les prévisions conjoncturelles. Il s’agit néanmoins de les aux questions suivantes : à quelle vitesse la interpréter avec prudence depuis le début de la crise du coronavirus. Si le consommation se rétablira-t-elle lorsque les commerce de détail s’est certes rétabli rapidement après le semi-confine- commerces rouvriront, après son effondre- ment du printemps 2020, des effets de substitution considérables sont ment dû au semi-confinement ? À quel niveau apparus : les magasins d’alimentation ont notamment profité du télétravail, remonteront les dépenses de consommation ? de la fermeture des restaurants et des vacances passées en Suisse. L’évo- lution des chiffres d’affaires du commerce de détail ne peut donc pas être Resteront-elles limitées au vu des pertes de transposée en l’état à l’ensemble de la conjoncture. La totalité des dépenses revenus ou un rattrapage des achats aura-t-il de consommation doit être prise en compte. lieu ? Les chiffres d’affaires du commerce de détail1 publiés chaque mois par l’Office fédéral D e nombreuses entreprises de services et la plupart des magasins ont dû fermer le 17 mars 2020 en Suisse. La consommation d’un de la statistique (OFS) livrent des informations intéressantes. Il s’agit d’une part de données « objectives », à savoir les chiffres d’affaires grand nombre de biens est devenue impossible concrètement réalisés, directement liés à la ou très difficile après l’entrée en vigueur de consommation effective et à la création de l’ordonnance du Conseil fédéral. Parallèle- valeurs, contrairement aux données subjectives ment, la hausse des chiffres du chômage et de comme les indicateurs de confiance ; d’autre 1 Chiffres d’affaires réels la réduction des heures de travail ont causé des part, ces chiffres sont publiés relativement rapi- corrigés de l’effet des pertes de revenus dans les ménages malgré les dement chaque mois, du moins en comparaison jours ouvrables (hors carburants). mesures de soutien étatiques. avec d’autres données objectives. Le secteur de la restauration a fortement souffert de la pandémie de coro- navirus. Les cuisines d’un restaurant dans le canton de Lucerne. KEYSTONE La Vie économique 12 / 2020 9
COMMERCE DE DÉTAIL Les chiffres d’affaires du commerce de détail Il s’agit là d’une estimation approximative : fournissent des informations précieuses, non un détaillant peut dans certains cas commercia- seulement sur l’évolution du secteur lui-même, liser des prestations, tout comme une entreprise mais également sur la situation conjoncturelle de services peut vendre des marchandises, sans globale. Il s’agit toutefois de les intégrer dans pour autant faire partie des détaillants au sens le contexte actuel : la crise du coronavirus strict. La consommation englobe également les influence notamment le comportement des produits achetés à l’étranger. Malgré ce flou, consommateurs. Les aspects historiques n’ont l’estimation montre clairement que les dépenses quant à eux qu’une incidence limitée. de consommation ne correspondent pas au com- merce de détail. Dans la comptabilité nationale, Considérer la consommation les services ont davantage de poids, tandis que le logement et l’énergie sont tout aussi importants dans son ensemble que le commerce de détail. Avec une valeur ajoutée brute de près de Le commerce de détail est beaucoup plus 25 milliards de francs, le commerce de détail présent dans la perception quotidienne de la représente 3,5 % du produit intérieur brut population, car chaque ménage est régulière- (PIB) de la Suisse2. Du point de vue de la valeur ment en contact avec ce secteur économique. ajoutée, il pèse nettement moins que le secteur Son importance conjoncturelle dépasse sa part industriel ou le commerce de gros. En matière directe – relativement faible – dans la création de dépenses, le commerce de détail fait partie de de valeur et la consommation. Les fournisseurs la consommation des ménages privés, qui équi- (notamment dans le commerce de gros) et les vaut à 354 milliards de francs et représente donc entreprises de production des secteurs agricole environ la moitié du PIB de la Suisse. Environ et industriel dépendent ainsi des chiffres d’af- un quart des dépenses de consommation privée faires des détaillants. Environ 6 % des personnes concerne le commerce de détail, c’est-à-dire actives travaillent en outre dans le commerce de la vente de marchandises (hors véhicules) aux détail. C’est pourquoi ces chiffres sont un indi- consommateurs (voir illustration 1). cateur important de l’évolution conjoncturelle. Les services comme les prestations de santé, les services financiers, la culture et les loisirs se Des transferts en temps de crise 2 Valeur moyenne taillent la part du lion, représentant 45 % des de 2016 à 2019. 3 Chiffres d’affaires réels dépenses de consommation. Le dernier quart Les chiffres d’affaires du commerce de détail3 ont corrigés de l’effet des est dépensé pour le logement et l’énergie (loyer, chuté de 5 % en mars 2020 par rapport au même jours ouvrables (hors carburants). charges, électricité). mois de l’année précédente, puis de 18 % en avril (voir illustration 2). Ce secteur s’est toutefois nettement ressaisi en mai. Bien que de nombreux Ill. 1. Parts des différents secteurs aux magasins n’ont pu rouvrir que le 11 mai, les ventes dépenses de consommation des ménages du mois se situaient déjà près de 10 % au-dessus (valeur moyenne 2016–2019) de celles de l’année précédente. Elles sont depuis lors supérieures aux niveaux de 2019, quoique 5,4 % dans une faible mesure. En comparant les 24,9 % chiffres d’affaires cumulés de janvier à septembre 25,1 % avec ceux de l’année précédente, le commerce de détail arrive globalement à l’équilibre. Les pertes de mars et d’avril ont dans l’ensemble pu OFS, SECO / LA VIE ÉCONOMIQUE être compensées, mais pas partout : alors que les ventes du secteur alimentaire se situent claire- 44,6 % ment dans les chiffres noirs, celles des vêtements et des chaussures ont à peu près retrouvé le Marchandises (« commerce de détail ») Services niveau de 2019, sans pour autant avoir pu jusqu’à Logement, énergie Autres présent compenser les pertes du printemps. 10 La Vie économique 12 / 2020
L’ÉVÉNEMENT Ill. 2. Variation des chiffres d’affaires réels du commerce de détail en 2020 par rapport à 2019 25 % 0 –25 OFS / LA VIE ÉCONOMIQUE –50 –75 –100 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Total (hors carburants) Alimentation, boissons, tabac Vêtements, chaussures Autres catégories de marchandises (hors carburants) L’évolution globalement positive du com- La prudence est de mise merce de détail est également due aux chan- gements survenus dans le comportement des La prudence est de mise lors de l’interprétation consommateurs : d’une part, le télétravail des chiffres d’affaires du commerce de détail pour et la fermeture des frontières ont fortement établir des prévisions conjoncturelles durant la influencé les comportements ; d’autre part, crise actuelle. On ne peut notamment pas tirer certains secteurs économiques orientés vers de conclusions quant à la consommation globale la consommation ont été partiellement fermés de produits alimentaires à partir des chiffres d’af- ou très limités pendant le semi-confinement faires élevés des magasins d’alimentation sans du printemps 2020, de sorte que les ménages tenir compte de ceux de la gastronomie. ont dû trouver des alternatives. Les repas ont Les relations entre commerce de détail, par exemple été davantage pris à la maison du consommation et PIB observés par le passé ne fait que les restaurants (excepté ceux proposant peuvent pas être transposées tels quels dans des plats à l’emporter), les écoles et les cantines la situation actuelle en raison de ces effets de scolaires étaient fermés et que le télétravail était substitution entre les différents secteurs de recommandé. Les ventes de denrées alimen- la consommation, inédits quant à leur portée. taires, de boissons et de tabac, qui représentent L’évolution positive du commerce de détail ces à elles seules plus de 40% des chiffres d’affaires derniers mois est certes un signal très réjouis- du commerce de détail, ont fortement augmenté sant pour la conjoncture, mais elle ne signifie alors que les dépenses pour les repas au restau- pas que la consommation globale ou le PIB se rant ont chuté. La fermeture des frontières a sont redressés dans la même mesure. Bien que brusquement interrompu le tourisme d’achat les chiffres d’affaires du commerce de détail 4 Pour davantage d’infor- et fait baisser le volume des achats effectués à sont depuis des mois supérieurs à ceux de l’an- mations, voir l’article de l’étranger, ce dont ont profité les supermarchés née précédente, la consommation privée et le Tiziana Hunziker (Credit Suisse) dans ce numéro suisses4. Le boom du commerce en ligne a éga- PIB restent en revanche loin du compte. (p. 17–19). lement contribué à limiter le recul des chiffres d’affaires du commerce de détail durant le semi-confinement. La pandémie a aussi été à l’origine de trans- ferts dans le secteur de la consommation : le télétravail et l’annulation de nombreuses manifestations dans le domaine des loisirs ont renforcé la demande d’appareils électroniques, alors que les dépenses pour les transports publics Andreas Bachmann Felicitas Kemeny Économiste, secteur Cheffe suppléante du ont fortement reculé. Les excursions à la journée Conjoncture, Secrétariat secteur Conjoncture, et les vacances en Suisse ont profité à certaines d’État à l’économie (Seco), Secrétariat d’État à Berne l’économie (Seco), Berne branches du commerce de détail indigène. La Vie économique 12 / 2020 11
COMMERCE DE DÉTAIL Les détaillants investissent dans les boutiques en ligne La crise du coronavirus a pris les détaillants suisses au dépourvu. Leurs boutiques en ligne n’étaient pas conçues pour absorber un afflux de clients aussi important que celui qui a eu lieu, mais beaucoup ont dans l’intervalle pu remédier à cette lacune. Thomas Rudolph, Nora Kralle Abrégé Une étude du Centre de recherche en gestion commerciale de magasins Jelmoli) et Beat Grüring (chaîne de l’université de Saint-Gall (IRM-HSG) a rassemblé les réponses de 132 cadres mode Tally Weijl). d’entreprises suisses du commerce de détail sur leurs expériences durant La crise du coronavirus a durement touché le la crise du coronavirus. Le directeur de l’IRM-HSG Thomas Rudolph a par commerce suisse : une entreprise interrogée sur ailleurs discuté des conséquences de la pandémie pour le commerce dans dix a dû faire appel à un crédit transitoire Covid- le cadre d’une webémission avec les dirigeants de cinq détaillants de sec- teurs différents. Les commerçants en ligne font figure de grands gagnants, 19 garanti par la Confédération, une sur cinq a tandis que les acteurs stationnaires étaient moins bien armés pour affron- licencié du personnel ces six derniers mois et ter la pandémie. Ils ont dû développer des solutions en ligne et mettre en plus de la moitié a recouru au chômage partiel. place rapidement des mesures de sécurité dans leurs points de vente. Pour De mi-mars à fin août 2020, les entreprises ont la majorité des cadres interrogés, le virage numérique représente une ainsi pu réduire leurs frais de personnel de 14 % opportunité. en moyenne. Pour la saison d’hiver, 12 % d’entre elles s’attendent à de nouveaux licenciements L a pandémie a changé à jamais le secteur du commerce. Contraints de fermer leurs magasins pendant près de deux mois durant et 22 % pensent que le chômage partiel sera étendu. le semi-confinement au printemps dernier, les Considérer la pandémie comme détaillants non alimentaires ont enregistré une une chance forte diminution de leur chiffre d’affaires. Paral- lèlement, le commerce en ligne s’est rapidement Malgré ces chiffres inquiétants, les cadres développé, accélérant la mutation numérique interrogés estiment tous que la crise du coro- des entreprises. L’expérience d’achat s’est par navirus crée également des opportunités. ailleurs altérée depuis la réouverture des maga- Selon 70 % des sondés, la numérisation de leur sins fin avril, en raison des mesures de sécurité entreprise s’est sensiblement accélérée depuis telles que la limitation du nombre de personnes, mi-mars. De nombreux commerçants ont été la distanciation physique ou l’obligation du port contraints d’introduire de nouveaux canaux de de masque. distribution ou d’améliorer les circuits de vente Comment le commerce se porte-t-il existants. Malgré la fermeture des magasins, ils aujourd’hui et quelles sont les opportunités ont ainsi pu continuer de vendre leurs produits à saisir ? Pour répondre à ces questions, une et services pour couvrir leurs frais – du moins étude représentative a été réalisée auprès de en partie. Le commerce de détail physique est 132 cadres d’entreprises suisses du commerce alors soudainement entré en concurrence avec de détail1. Une discussion a en outre été les fournisseurs actifs exclusivement en ligne, 1 Rudolph T., Neumüller menée dans le cadre d’une webémission avec qui investissent déjà depuis des années dans K. et Kralle N. (2020). Corona-Auswirkungen les dirigeants Fabrice Zumbrunnen (groupe le développement de leurs propres boutiques und Lehren für den Handel. Centre de Migros), Christoph Werner (chaîne de drogue- virtuelles et processus logistiques. recherche en gestion ries DM), Roman Hartmann (supermarché en Selon Beat Grüring, qui dirige la chaîne de commerciale, université de Saint-Gall. ligne Farmy), Nina Müller (chaîne de grands mode bâloise Tally Weijl, l’une des principales 12 La Vie économique 12 / 2020
ALAMY Effectuer ses achats sur Internet et leçons à retenir est qu’il faut systématiquement venir les retirer au ont dû mettre en place ou développer de nou- promouvoir la transition du modèle d’entre- magasin : les offres veaux canaux de vente en un temps record. Ce prise du « hors ligne » vers le « en ligne ». Son « cliquer-retirer » se processus est rétrospectivement jugé positif sont développées, entreprise, qui a réalisé un chiffre d’affaires comme dans cette par de nombreux cadres : 34 % mentionnent annuel de 350 millions de francs en 2019, avait librairie à Édimbourg, l’accélération de la numérisation comme étant une boutique virtuelle avant la pandémie, mais en Écosse. la plus importante opportunité liée à la crise la négligeait un peu. Dans la webémission, il a du coronavirus, 28 % le développement de leur reconnu avec le recul que son entreprise aurait boutique en ligne. dû augmenter plus tôt son offre en ligne. À la limite des capacités Offre étendue sur Internet Gagnants de la crise, les commerçants actifs Entre mi-mars et fin août, 5 % des entreprises exclusivement en ligne ont également fait face à interrogées ont ouvert une boutique en ligne un défi posé par la pandémie. Dans la webémis- et 27 % ont étendu leur offre existante (voir sion, Roman Hartmann, fondateur et patron illustration, p. 14). Elles sont 29 % à avoir déve- du supermarché en ligne Farmy, a expliqué que loppé ou créé des offres « cliquer-retirer » qui son entreprise a dû agir promptement pour permettent aux clients d’effectuer leurs achats pouvoir répondre à l’explosion de la demande. en ligne puis de les retirer au magasin. Pour Farmy a quintuplé sa capacité d’emballage en continuer de servir leurs clients en observant quelques semaines et son chiffre d’affaires au les règles contre l’épidémie de Covid-19, 27 % ont premier semestre 2020 a augmenté de 160 % investi dans des services de conseil en ligne, par par rapport à la même période de l’année précé- téléphone et par vidéoconférence. Environ un dente. La Fédération des coopératives Migros, quart des entreprises ont amélioré leurs options qui exploite 32 boutiques en ligne différentes, de livraison express ou prioritaire à domicile. a pour sa part souffert des goulets d’étran- Bon nombre de ces projets de numérisation glement de la poste. Selon son patron Fabrice étaient déjà planifiés depuis un certain temps, Zumbrunnen, les limites physiques du com- mais la pandémie a obligé les entreprises à merce électronique ont été atteintes durant le agir vite. Pour assurer leur survie, certaines confinement. La Vie économique 12 / 2020 13
COMMERCE DE DÉTAIL Mesures liées au coronavirus prises par les entreprises (mi-mars – fin août 2020) Distribution des produits via une boutique en ligne RUDOLPH, NEUMÜLLER ET KRALLE (2020) / LA VIE ÉCONOMIQUE Offres « cliquer-retirer » (commande en ligne, retrait en magasin) Offres de livraison à domicile (express, prioritaire, etc.) Offres de conseil sans contact (en ligne, par téléphone, etc.) Technologies pour des achats sans contact (caisses en libre-service, robots de service, solutions de paiement sans espèces, etc.) 0% 5% 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Proportion par rapport à l’ensemble des répondants Mesures renforcées/étendues pendant la crise du coronavirus Mesures introduites pendant la crise du coronavirus Les chiffres présentés sont issus d’une enquête menée fin août 2020 auprès d’entreprises en Suisse (N = 132). La question était : parmi les mesures suivantes, lesquelles votre entreprise a-t-elle choisi d’introduire ou d’étendre à la suite de la crise du coronavirus ? Les magasins physiques ont eux aussi changé des grandes questions sera de savoir comment avec la pandémie. Depuis le mois de mars, 22 % aménager les espaces pour maintenir l’expé- des entreprises sondées ont développé ou intro- rience d’achat dans la démarche traditionnelle. duit de nouvelles technologies qui permettent aux consommateurs de faire leurs achats sur place, mais avec une interaction sociale réduite. Il s’agit par exemple de caisses en libre-service, de robots de service effectuant les tâches du per- sonnel en magasin ou de solutions de paiement sans espèces. Si les cinq chefs d’entreprise consultés s’ac- Thomas Rudolph Nora Kralle cordent à dire que le commerce en ligne a pris Professeur de marketing et Collaboratrice scientifique, beaucoup d’ampleur à cause de la pandémie, de gestion commerciale, Centre de recherche en directeur du Centre de gestion commerciale le commerce traditionnel conserve toute son recherche en gestion (IRM-HSG), université de importance. Selon Nina Müller, qui dirige le commerciale (IRM-HSG), Saint-Gall université de Saint-Gall grand magasin Jelmoli depuis avril 2020, l’une 14 La Vie économique 12 / 2020
L’ÉVÉNEMENT Le commerce en ligne en plein essor La croissance des achats en ligne perdurera après la crise du coronavirus. Les entreprises présentes à la fois avec des magasins et sur Internet sont les mieux positionnées. Patrick Kessler Abrégé Le commerce en ligne est considéré comme le gagnant de la par rapport à l’année précédente, la majeure pandémie de Covid-19. Les taux de croissance sont impressionnants. partie concernant le secteur non alimentaire. Mais cette croissance durera-t-elle ? Et le coronavirus contribuera-t-il Il semblait jusqu’à cet automne que le à instaurer durablement un nouveau comportement d’achat ? Les déve- commerce stationnaire allait lui aussi évoluer loppements observés jusqu’à l’automne le laissent penser. Le commerce globalement sans trop de dégâts en 20201. On de détail numérique progresse de 30 % par rapport à l’année précédente malgré la réouverture des commerces stationnaires. enregistre pourtant de grosses différences selon les branches. Le secteur alimentaire a fortement progressé. Dans le non alimentaire, ce sont les L a situation engendrée par le coronavirus a donné un sérieux coup d’accélérateur au commerce en ligne en Suisse. La plupart des articles de bricolage, l’aménagement intérieur, l’électronique grand public et les équipements sportifs qui ont bénéficié d’une forte demande. fournisseurs présents sur Internet l’ont vite Tous ces domaines ont également connu une compris au début du semi-confinement en mars importante progression en ligne. En revanche, la dernier : quelque chose se préparait qui impli- crise a durement touché les acteurs du secteur querait tous les acteurs. Pour la période allant de textile et du luxe (bijoux et montres notamment) mars à mai, les chiffres d’affaires du commerce au niveau de leurs activités stationnaires, mais de détail sur Internet ont dans l’ensemble aug- aussi en ligne. Dans l’ensemble, le commerce menté de 50 % par rapport à l’année précédente ; non alimentaire devrait enregistrer un exer- la progression a même été de 70 % en avril. cice 2020 légèrement inférieur au précédent. Cette tendance à la hausse a persisté après la La part des ventes en ligne devrait continuer à première vague de la pandémie, mais plus len- progresser pour tous les types d’articles, même tement. Sur les huit premiers mois de 2020, le dans les secteurs vacillants comme le textile, les commerce en ligne a enregistré un gain cumulé bijoux et les montres. de 33 % par rapport à l’année précédente (voir Malgré les difficultés de livraison durant le illustration, p. 16). Et l’année n’est pas terminée : semi-confinement, le mouvement structurel la saison comprenant les ventes de Noël, y com- vers un plus grand volume d’achats en ligne qui pris le « Black Friday », est généralement celle s’observe depuis des années s’est renforcé pen- où le commerce en ligne affiche la plus forte dant la pandémie. Même après la réouverture croissance. cet été, les achats en ligne ont progressé de près de 30 % par rapport à la même période de l’an- Des différences selon les secteurs née précédente. L’obligation du port du masque dans les commerces de certains cantons a La conclusion saute aux yeux : les ventes en probablement contribué à quelques points de ligne sont gagnantes, les ventes stationnaires pourcentage supplémentaires. De manière géné- perdantes. Mais est-ce vraiment le cas ? Il s’agit rale, on constate que les consommateurs com- tout d’abord de relativiser la hausse : il est assez mandent davantage en ligne depuis les premiers simple de réaliser des taux de croissance élevés assouplissements et que les corbeilles d’achats lorsqu’on part de presque rien. Les chiffres abso- contiennent plus de produits. lus sont plus significatifs. Une hausse d’un peu À côté des acteurs purement numériques, 1 Voir l’article de Sandra moins de 3 milliards de francs est escomptée de nombreux fournisseurs actifs sur tous Wöhlert (GFK) dans ce numéro (p. 23–25). en 2020 dans le commerce de détail numérique les canaux semblent gagnants cette année. La Vie économique 12 / 2020 15
COMMERCE DE DÉTAIL Chiffres d’affaires du commerce en ligne en Suisse (janvier–août 2020) Quelques commerçants spécialisés en ligne af- fichent même un recul de leur chiffre d’affaires 200 Indice (100 = même mois de l’année précédente) dans ce segment par rapport à l’an dernier. Pour quelle raison ? DISTANZHANDEL.CH / LA VIE ÉCONOMIQUE 175 D’une part, la demande d’articles de luxe a 150 diminué, car on a plutôt cherché des produits 125 qui procurent bien-être et sécurité en temps de 100 crise. Si la théorie de Maslow avait encore besoin 75 de preuve, la crise du coronavirus la lui a donnée dans le cas du commerce. Mais il y a eu un effet t r ie r s il ai in ût e ille v ie ar br r M Ju Av Ao plus important qui est toujours actuel : les nou- vr M em Ju Jan Fé pt Se veaux modèles de déplacement, les restrictions Total Dont secteur de la mode Dont secteur de l’électronique grand public dans les festivités et une saison perdue ont eu des conséquences sur le secteur de la mode, même Présents en magasin et en ligne, ces commer- en ligne. La hausse du télétravail a engendré une çants ont connu une croissance très importante demande moindre de vêtements d’affaires ; de de leurs ventes en ligne pendant le semi-confi- même, les annulations de mariages, de soirées nement au printemps et ont ainsi pu atténuer au théâtre et de sorties ont pesé sur les ventes les pertes dans leurs magasins stationnaires. de costumes, de colliers et de vêtements chics. La présence sur Internet a également payé Autrement dit, l’année 2020 sera à oublier. En après le semi-confinement : les fournisseurs qui outre, comme le port du masque rend probable- disposaient d’une boutique en ligne ont parti- ment le shopping dans les boutiques de mode culièrement profité des effets de rattrapage des moins amusant, le commerce en ligne devrait commerces stationnaires. Cela laisse penser que tout de même progresser dans ce secteur. de nombreux achats ont été préparés en ligne En résumé, les données actuelles laissent dans la phase finale du semi-confinement, puis penser que la hausse des achats numériques concrétisés en magasin, si bien que des com- de l’année 2020 sera équivalente aux trois der- merçants de produits non alimentaires affichent nières années cumulées. On ne peut toutefois des valeurs supérieures à l’année précédente en pas exclure que le commerce en ligne ressente ligne et dans leurs magasins stationnaires. les effets contraires de la crise du coronavirus À ce stade, on constate aujourd’hui que le en 2021. Les secteurs du textile, des voyages, de coronavirus a non seulement « forcé » le pur la gastronomie et de l’événementiel pourraient commerce en ligne, mais a également montré que bien profiter d’une surcompensation lorsque les clients ont besoin d’offres qui proviennent de la situation se normalisera. Par conséquent, canaux multiples. Cet effet a fonctionné dans les les détaillants en ligne devront faire preuve deux sens : jusqu’ici peu présents en ligne, des de prudence et se montrer très réactifs dans secteurs comme le bricolage, le jardinage, les la planification de l’année 2021. meubles et les appareils sportifs ont connu un véritable essor ; la crainte initiale d’excédents de stock a rapidement fait place à la quête de four- nisseurs chez lesquels il était encore possible de s’approvisionner. À propos de Maslow et des masques Mais à l’instar des textiles, des bijoux et des Patrick Kessler montres, certains produits n’ont enregistré Directeur général, Association de commerce.swiss, Berne qu’une faible progression, même sur Internet. 16 La Vie économique 12 / 2020
L’ÉVÉNEMENT Le tourisme d’achat stoppé net par le semi-confinement Les Suisses dépensent chaque année plusieurs milliards de francs en achats dans les régions limitrophes. Ce montant a toutefois chuté en 2020 en raison du semi-confinement lors de la première vague de coronavirus. Tiziana Hunziker Abrégé Le thème du tourisme d’achat suscite le débat, de nombreux surtout dans le secteur tertiaire, a favorisé les détaillants l’accusant d’être responsable de la morosité des ventes en achats de proximité et les magasins d’alimenta- Suisse. Alors que les données étaient jusqu’ici fragmentaires, la situation tion à la campagne. s’est améliorée durant la pandémie de coronavirus : de nouvelles données S’il reste difficile de quantifier avec précision relatives aux transactions par carte ont pour la première fois permis d’es- le tourisme d’achat, les transactions réalisées timer l’ampleur du tourisme d’achat sur la base des paiements réellement effectués à l’étranger. Il en ressort que les consommateurs suisses ont par carte de débit à l’étranger ont permis aux dépensé environ 2 milliards de francs de moins dans les pays voisins entre chercheurs du projet « Monitoring Consump- mi-mars et mi-juin 2020 en raison de la fermeture des frontières liée au tion Switzerland » d’estimer le volume d’achats semi-confinement. financés au moyen de cartes que la fermeture des frontières a fait perdre aux pays voisins1. L a fermeture des frontières décrétée à la suite de la crise du coronavirus a para- lysé le tourisme d’achat durant près de treize Ces données sont attribuées à des catégories précises afin de tenir compte du fait que les cartes de débit suisses servent à régler non semaines au premier semestre 2020 – une seulement des achats, mais également des aubaine pour les supermarchés et les points prestations comme des nuits d’hôtel, des repas de vente suisses qui ont pu continuer à vendre et des déplacements. L’utilisation des catégories des produits alimentaires et para-alimentaires. « Commerces alimentaires et supermarchés » et Ce dernier type de marchandises comprend « Autres types de commerces de détail » a permis les articles que l’on trouve habituellement d’obtenir l’estimation la plus correcte possible dans les supermarchés, comme les lessives et du tourisme d’achat. détergents, le papier, les articles de soins cor- Selon ces données, les titulaires de cartes de porels ou les produits d’hygiène. débit suisses ont dépensé 30 millions de francs en moins par semaine qu’en 2019 dans les pays Informations des cartes de débit limitrophes durant la fermeture des frontières. Ce sont les détaillants allemands qui ont le plus Ce sont les détaillants en zone rurale qui en ont souffert de l’absence de clients helvétiques, avec le plus profité, comme le montrent les analyses une perte de 14 millions de francs, suivis des des paiements effectués par carte de débit entre Français (8 millions), des Italiens (6 millions) mi-mars et mi-juin 2020. L’augmentation a en et des Autrichiens (2 millions). Globalement, revanche été nettement plus modérée en zone les 13 semaines de semi-confinement au prin- urbaine, et ce pour diverses raisons : d’une part, temps 2020 ont réduit le volume d’achats à les magasins d’alimentation traditionnels des l’étranger réglés par carte de débit de 390 mil- villes ont fait face à une concurrence accrue lions de francs. des services de livraison et des établissements proposant des produits à l’emporter ; d’autre Les cartes de crédit très utilisées part, le trafic pendulaire s’est fortement réduit, 1 Voir l’article de Martin Brown, Matthias et avec lui, les achats occasionnels et les achats Pour estimer le volume total du tourisme d’achat, Fengler et Rafael Lalive dans ce numéro spontanés dans les gares et les grands axes rou- il s’agit également de prendre en compte les (p. 4–8). tiers. À l’inverse, la généralisation du télétravail, achats réglés par carte de crédit ou en espèces La Vie économique 12 / 2020 17
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