LES CENTRES COMMERCIAUX SE TRANSFORMENT #SIMPLIFIER. #RATIONALISER. #INCITER - DÉJEUNER DE PRESSE - Conseil National des Centres Commerciaux
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DÉJEUNER DE PRESSE
11 AVRIL 2018
LES CENTRES COMMERCIAUX
SE TRANSFORMENT
#SIMPLIFIER.
#RATIONALISER.
#INCITER.
+ de 400 SOCIÉTÉS ADHÉRENTES COUVRANT
L’ENSEMBLE DE LA FILIÈRE
QUI
SOMMES- • INVESTISSEURS, PROMOTEURS, GESTIONNAIRES
NOUS ? • SUCCURSALISTES, FRANCHISÉS, COMMERÇANTS
INDÉPENDANTS ET ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS
• CONSEILS, PRESTATAIRES DE SERVICES
• COLLECTIVITÉS
Beaugrenelle– Paris XV- APSYS
1 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018
+ DE 800 CENTRES COMMERCIAUX* EN FRANCE
¼ DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU COMMERCE DE DÉTAIL
37 000 commerces
LA LA
FILIÈRE
FILIERE
ENEN 5% DU PIB
QUELQUES 128 Md€ de CA, 15 Md€ d’investissement/an
QUELQUES
CHIFFRES
CHIFFRES 525 000 EMPLOIS DIRECTS ET INDIRECTS
26% des emplois du commerce de détail, dont 95% en CDI
15 000 nouveaux emplois créés en moyenne chaque année
26 MD€ DE RECETTES FISCALES VERSÉES PAR LE SECTEUR
Données 2017
*Surface locative de plus de 5 000m², au moins 20 magasins, gestion unique
2 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018
LES CENTRES COMMERCIAUX : CLÉS DE PROXIMITÉ
TYPE DE CENTRES NOMBRE % SURFACE (millions m2)
CCSR - Centres Commerciaux Super Régionaux 21 2,6% 1,9
Leur surface GLA est supérieure à 80 000 m2 et/ou ils totalisent au
moins 150 magasins et services
DE QUOI CCR - Centres Commerciaux Régionaux
Leur surface GLA est supérieure à 40 000 m2 et/ou ils
87 10,7% 3,8
PARLE-T-ON ? totalisent au moins 80 magasins et services
GCC - Grands Centres Commerciaux 280 34,4% 6,3
Leur surface GLA est supérieure à 20 000 m2 et/ou ils
totalisent au moins 40 magasins et services
PCC - Petits Centres Commerciaux 392 48% 4,4
Leur surface GLA est supérieure à 5 000 m2 et/ou ils
totalisent au moins 20 magasins et services
Centres à Thème / d’Usine 35 4,3% 0,7
TOTAL 815 100% 17,1
(Source CNCC)
3 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018
« Les centres commerciaux sont responsables de la
désertification des centres villes »
« On trouve toujours les mêmes enseignes dans les centres
commerciaux »
« Il y a trop de centres commerciaux en France »
PERCEPTION
ET « Les centres commerciaux détruisent les terres agricoles »
RÉALITÉ
« Les centres commerciaux connaissent des difficultés »
« Les jeunes générations se détournent des centres commerciaux »
« Les centres commerciaux ont vieilli »
Nice Lingostière – Nice (06)- CARMILLA
4 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018
PERCEPTION ET RÉALITÉ
PERCEPTION#1 La désertification de certains centres villes correspond à une
réalité multifactorielle
► Raréfaction et paupérisation de l’habitat
• Exode vers les zones périphériques
« Les centres commerciaux sont
responsables de la désertification ► Résultat de politiques urbaines historiquement mal pensées et désorganisées
• Piétonnisations excessives
des centres villes » • Insuffisance de stationnement
• Abandon des services publics…
► Absence d’incitation à l’investissement dans les activités de commerce
► Locaux et surfaces non adaptés à l’ouverture des moyennes unités attractives
Il n’existe pas de dichotomie entre centres villes et périphéries
(Source CNCC)
L’exode vers les zones périphériques :
Communes entre 5 000 et 30 000 habitants :
1990 : 40% de la population, 55% des emplois
► 20% des centres commerciaux sont situés dans les centres villes
2013 : 15% et 30% • Contribution au renforcement de l’attractivité et de la fréquentation
(Source recensements Insee)
► 80% des projets d’équipement commercial inventoriés pour les 5 ans à venir sont des
« Notre étude aboutit à la conclusion que les agglomérations en
projets urbains (centre ville ou quartier)
cours d’étalement présentent en général les taux de vacance
commerciale les plus faibles dans le cœur de leur ville centre ».
Rapport 2017 sur « La vacance commerciale dans les centres villes
en France » de l’Institut du Commerce et de la Ville
5 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018
PERCEPTION ET RÉALITÉ
PERCEPTION#2
« On trouve toujours les mêmes Les centres commerciaux accueillent tout type de commerces :
enseignes dans les centres succursalistes, franchisés, commerçants indépendants…
commerciaux » ► Une mixité indispensable qui permet de bénéficier d’un trafic important
Les centres commerciaux ont su être un tremplin de
développement pour des enseignes : start-up d’hier, se sont les
championnes d’aujourd’hui
► Le centre commercial doit retrouver son rôle d’incubateur pour offrir une nouvelle diversité
Les années 70/80
ont fait émerger
plusieurs
« champions »
Le CNCC offre à 10 concepts
innovants d’être présents au
SIEC
6 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018
PERCEPTION ET RÉALITÉ
PERCEPTION#3
« Il y a trop de centres
commerciaux en France »
La densité des centres commerciaux en France se situe dans la
moyenne européenne (0,27m²/habitant)
Une filière engagée dans un mouvement de restructuration de
centres existants plutôt que de création de nouveaux centres
► Projets d’ouvertures en 2017 en m² (Source : CNCC)
• 71% : rénovations/extensions
• 29% : créations
7 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018
PERCEPTION ET RÉALITÉ
PERCEPTION#4
« Les centres commerciaux détruisent
les terres agricoles »
Les équipements commerciaux (pas uniquement les centres commerciaux)
représentent seulement 2,5% de l’artificialisation des terres agricoles
► Logements : 50%
► Infrastructures : 20%
► Sports/loisirs : 10%
► Industries : 5%
► Commerces : 2,5%
► Autres : 12,5%
(Source : Ministère de l’Agriculture)
Les centres commerciaux contribuent à la dépollution de friches industrielles
(Passage Pasteur à Besançon), ferroviaires (Muse à Metz), portuaires (Les
Terrasses du Port à Marseille),…
8 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018
PERCEPTION ET RÉALITÉ
PERCEPTION#5
« Les centres commerciaux Une mauvaise comparaison avec les Etats-Unis où les problèmes des
connaissent des difficultés » « malls » sont principalement imputables aux grands magasins
► 36 grands magasins pour 1 million d’habitants aux Etats-Unis
► 1 grand magasin pour 1 million d’habitants en France
Aucune fermeture de centre commercial en France
Les centres commerciaux enregistrent des indicateurs d’activité
relativement stables sans prise en compte des chiffres du Click and
40% du chiffre Collect et des Retail Parks
d’affaires réalisé ► CA 2017 : -1,2%
par Fnac.com est ► Fréquentation 2017 : -1,7%
(Source CNCC – Ne concerne que les centres commerciaux)
retiré en magasin
9 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018PERCEPTION ET RÉALITÉ
PERCEPTION#6
« Les jeunes générations se
détournent des centres Même s’ils sont nés avec l’internet, les "millennials" plébiscitent les
commerciaux » centres commerciaux et le shopping en magasin
► 76% des millennials européens aiment fréquenter les centres commerciaux (+9% par rapport à la
moyenne générale)
► Pour 57% des millennials européens, faire du shopping dans les magasins est un plaisir… pour peu
qu’il leur rapporte :
• Des expériences ludiques sensorielles surprenantes (61%)
• Des activités de loisirs complémentaires (53%)
Classement des enseignes préférées • Des espaces de détente (52%)
des français (Source : étude Kantar TNS pour l’Observatoire Cetelem Oct 2017)
En 2018, Amazon est détrônée et
ressort 5ème au classement derrière
des enseignes traditionnelles mais
« omnicanal », comme Décathlon,
Cultura, Picard et la Fnac
(Source : Etude annuelle réalisée par le
cabinet OC&C et publiée le 30 janvier 2018)
10 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018PERCEPTION ET RÉALITÉ
PERCEPTION#7
La moyenne d'âge des centres commerciaux en France : 30 ans
« Les centres commerciaux ont Hier : «La boîte à chaussure» des années 70/80, périphérique,
vieilli » introvertie et monofonctionnelle
Aujourd’hui et demain : un espace urbain ouvert, respectueux de son
environnement et multifonctionnel
2/3 des ouvertures de centres commerciaux en 2017 correspondent à
des extensions/rénovations
Cap 3000 1er centre régional 1980
Cap 3000 projet de rénovation
11 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018S’adapter à un modèle devenu omnicanal
DES DÉFIS
BIEN Rénover, redynamiser et réinventer les centres
commerciaux
IDENTIFIÉS
Accompagner l’émergence d’une nouvelle
génération de consom’acteurs
Polygone Riviera – Cagnes sur mer (06) UNIBAIL –RODAMCO & SOCRI
12 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018DES DÉFIS BIEN IDENTIFIÉS
DÉFIS #1
S’adapter à un modèle devenu
omnicanal
Adopter des stratégies de distribution-consommation
« omnicanal »
► Révéler le potentiel logistique du dernier kilomètre des centres commerciaux
► Offrir ce qu’un écran ne pourra jamais remplacer : une expérience à partager entre êtres humains
► Gommer les irritants : accès, parking, temps d’attente, absence des services…
► Accompagner les enseignes dans leur stratégie « omnicanal »
Obtenir une équité fiscale et réglementaire
► Imposer aux « pure players » du e-commerce les mêmes conditions qu’au commerce physique, en taxant
notamment sur la base de l’activité et non du foncier
► Soumettre aux mêmes règles toutes les surfaces liées au commerce, qu’il soit physique ou digital
13 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018UNE FILIÈRE EN MOUVEMENT
Aushopping, le centre commercial virtuel
d’Immochan
60% DES Kids Accueil : une garderie
gratuite au Shopping
CONSOMMATEURS Promenade
ONT CONSULTÉ
INTERNET AVANT DE
SE RENDRE EN
MAGASIN La Galerie des Services : Mercialys crée un
écosystème au service des commerçants
14
Beaugrenelle– Paris XV- APSYS
Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018DES DÉFIS BIEN IDENTIFIÉS
DÉFIS #2
Rénover, redynamiser et réinventer
les centres commerciaux
Rénover : rajeunir les sites commerciaux (30 ans en moyenne)
Gagner en agilité : faire face à un cycle de vie des enseignes qui s'accélère
Innover : développer des concepts offrant de nouvelles expériences clients (pop-up stores, restaurations, loisirs…) et
retrouver le rôle d’incubateur de nouvelles enseignes
Développer la multifonctionnalité : loisirs, coworking, hôtellerie, services publics
Segmenter et positionner l’offre en l’adaptant aux différentes attentes du
consommateur : grands centres de destinations, nouveaux Retail Parks, centres « convenient », « travel retail »
15 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018UNE FILIÈRE EN MOUVEMENT
RÉPARTITION DE LA PRODUCTION DE CENTRES COMMERCIAUX EN FRANCE EN
2017 (Source CNCC)
UNE MAJORITÉ DES
OUVERTURES 2017
CORRESPONDENT À DES
EXTENSIONS,
RÉNOVATIONS OU
RESTRUCTURATIONS
DE CENTRES
COMMERCIAUX
EXISTANTS
Ma Promenade Shopping Cap Emeraude – Dinard (35) - FREY
Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018DES DÉFIS BIEN IDENTIFIÉS
DÉFIS #3
Accompagner l’émergence d’une
nouvelle génération de
consom’acteurs
S’adapter aux nouveaux usages du consommateur (générations Y et Z)
► Développer des sites « tiers-lieux » adaptés à un mode de vie moins séquentiel
► Favoriser l'intégration urbaine physique et fonctionnelle : rôle de hub social
► Développer des nouveaux services innovants et technologiques (applications, avatars…)
► Renouveler en permanence l’offre marchande
17 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018UNE FILIÈRE EN MOUVEMENT
CARMILAB CHEZ CARMILLA ALTAFUTURE D’ALTAREA COGEDIM
(création en 2016) (création en 2015)
Principe : Tester, innover, apporter de nouvelles Principe : Structure pluridisciplinaire et mixte
solutions en centre commercial « on et off line ». (commerce, bureau, logement) chargée d’identifier
Premier projet, la plate-forme MyDea ouverte à tous les innovations, d’accompagner leur déploiement et
DESTOUT
DEFIS
UN METIER DOIT SE
RÉINVENTER AVEC LA
les collaborateurs pour faire émerger une
innovation transverse. Effectifs : une vingtaine de
personnes en logique « poreuse » tous services.
de contribuer à cette stratégie en collaborant avec
de jeunes entreprises. Démarche Alta Expérience
dédiée au renouvellement de l’expérience client et
BIEN
DÉMATERIALISATION DU
au retailtainment. Effectifs : 5 personnes.
COMMERCE ET L’ESSOR
DEFINIS
DES RÉSEAUX SOCIAUX LE CNCC LANCE SON GROUPE UR LAB, INVENTER LES CENTRES DE
NEXT GENERATION SHOPPING DE DEMAIN UNIBAIL-
Pour réfléchir aux attentes futures des RODAMCO
consommateurs, le CNCC a lancé deux initiatives en
2017, d’une part la création d’un « think tank » Retail
(création en 2013)
UR Lab, une double vocation : Anticiper le lieu de
Revolution pour réfléchir à l’avenir du commerce,
commerce idéal de demain et infuser en continu
sous toutes ses formes, d’autre part un groupe Next
une culture d’innovation au sein du groupe. Le Lab
Gen qui rassemble les jeunes professionnels de la
d’Unibail-Rodamco regroupe aujourd’hui une
filière de façon à imaginer ce que sera l’urbanisme
équipe de 10 personnes, en plus de nombreux
commercial de demain.
collaborateurs qui consacre 20 à 50% de leur temps
aux projets d’innovation.
Cap 3000 – Saint Laurent du Var (06) - ALTERAM COGEDIM
Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018#SIMPLIFIER . #RATIONALISER .
#INCITER .
FAIRE ÉVOLUER FACE A CES DÉFIS… DES FREINS :
UN
ENVIRONNEMENT Une réglementation complexe (droit du commerce et de l’urbanisme)
La durée moyenne pour mener un projet de création/rénovation restructuration : 10 ans/15 ans
FISCAL ET
RÉGLEMENTAIRE Une procédure risquée pour les investisseurs…
40% des mètres carrés de projets autorisés ne voient pas le jour
COMPLEXE
…en décalage avec la très rapide évolution des attentes des
consommateurs qui vivent à la vitesse de l’internet
Promenade Sainte Catherine – Bordeaux (33) - REDEVCO
19 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018FAIRE ÉVOLUER UN ENVIRONNEMENT FISCAL ET RÉGLEMENTAIRE COMPLEXE
OBJECTIFS
Alléger les contraintes administratives et
judiciaires excessives qui pèsent sur l’intérêt
économique et social d’un projet commercial
Réguler d’une manière cohérente les projets d’équipement commercial
Favoriser les investissements
Supprimer les procédures qui encombrent inutilement les services administratifs
20 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018FAIRE ÉVOLUER UN ENVIRONNEMENT FISCAL ET RÉGLEMENTAIRE COMPLEXE
COMMENT ?
# SIMPLIFIER / # RATIONALISER
Renforcer le rôle de la CNAC
Permis séquencé (Commission Nationale d’Aménagement
Focus sur les principales • Aujourd’hui : La loi impose de déposer un Commercial)
propositions du CNCC permis de construire complet (visuel, plan…) 1- Clause de revoyure
avant l’obtention de l’autorisation • Aujourd’hui : après un refus retour à la case départ
d’exploitation commerciale : coût moyen pour représenter un dossier
500K€ • Proposition : possibilité de représenter
• Proposition : créer un permis séquencé pour immédiatement le dossier à la CNAC sous réserve de
permettre de déposer en 2 temps un permis la reprise intégrale des modifications exigées
de construire complet (modification de l’article LR 752-22 du code de
l’urbanisme)
2- Saisine directe pour les projets supérieurs à 20 000
m² (avec une participation des élus locaux)
Donner aux promoteurs
les moyens de maîtriser Exonération de l’AEC Limiter l’effet dilatoire des
(Autorisation d’Exploitation recours
et d’aménager le foncier Commerciale) • Cristallisation des moyens
pour créer/rénover les • Aujourd’hui : les zones en difficultés sont
soumises aux mêmes réglementations
espaces commerciaux • Proposition : exonérer les promoteurs
d’autorisation d’exploitation commerciale
dans les périmètres de « Zones Commerciales
Prioritaires » au delà des seuls centres-villes
21 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018FAIRE ÉVOLUER UN ENVIRONNEMENT FISCAL ET RÉGLEMENTAIRE COMPLEXE
COMMENT ?
# INCITER
Dans les « Zones Créer des micro foncières locales
Focus sur les principales Commerciales Prioritaires » : pour les centres villes
propositions du CNCC exonérer de taxes locales les • Favoriser l’investissement privé pour le financement
d’équipements mixtes de centre-ville
primo-commerçants pendant • Mobiliser l’épargne de proximité avec des
groupements d’investisseurs privés et locaux
une période de 3 ans intéressés par l’attractivité de leurs communes
• Inciter les commerçants à la reprise ou la
création d’activités
Inciter les commerçants
à développer leurs Encourager le développement
activités et favoriser
des « pop-up stores »
l’investissement privé • Assouplir les réglementations de sécurité et
pour financer des d’accessibilité (PMR)
• Instaurer un contrat de location éphémère
projets en zone urbaine • Créer une franchise AEC
22 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018FAIRE ÉVOLUER UN ENVIRONNEMENT FISCAL ET RÉGLEMENTAIRE COMPLEXE
L’ENSEMBLE DE CES
PROPOSITIONS PERMETTRAIT…
…de gagner jusqu’à 7 ans et 4 mois dans la
conduite d’un projet, ce qui représenterait, par
rapport à la moyenne de production du secteur
sur les 5 dernières années : ▪ 16,4 milliards d’euros
d’investissement
▪ 725 000 emplois
▪ 14 milliards d’euros de
fiscalité
(source EY)
23 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018Une mobilisation sur des sujets majeurs :
aménagement du territoire, économie,
investissement et création d’emplois
UNE FILIÈRE PROJETS DE LOIS ESSOC, ELAN ET PACTE
AU CŒUR PROJET DE LOI DE FINANCES
DU DÉBAT
PUBLIC LÉGISLATION SUR L’OUVERTURE DOMINICALE
AUTRES PROPOSITIONS DE LOIS …
Polygone Riviera – Cagnes Sur Mer (06) – UNIBAIL-RODAMCO & SOCRI
24 Conférence de presse – CNCC – AVRIL 2018L’ENJEU N’EST PAS SEULEMENT ÉCONOMIQUE, C’EST UN ENJEU SOCIAL
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