Planification et budgétisation - Comment la technologie change les règles du jeu - CPM Agency

 
Planification et budgétisation - Comment la technologie change les règles du jeu - CPM Agency
Planification
                et budgétisation
Comment la technologie change les règles du jeu

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Planification et budgétisation - Comment la technologie change les règles du jeu - CPM Agency
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Planification et budgétisation - Comment la technologie change les règles du jeu - CPM Agency
BOARD EN BREF                                                     4
Business Intelligence et CPM tout-en-un                            4
Construction rapide d’applications personnalisées                  5
Utilisation des informations en libre-service                      5
         Une technologie d’avant-garde                             5
         Une reconnaissance internationale                         5

PLANIFICATION MULTIDIMENSIONELLE                                  6

LA PLANIFICATION AVEC BOARD                                        7

LES POINTS FORTS DE BOARD                                         8
Une architecture simple et intégrée pour la BI et le CPM           8
Flux de travail intégré multi-niveaux                              9
Contrôle des versions                                              9
Une capacité de saisie exceptionnelle                             10
Saisie de données avancée                                         11
Modélisation de la répartition des données                        11
Exploration de plusieurs processus de planification               12
Allocation multidimensionnelle                                    12
Modélisation dynamique et gestion des scénarios                   12
Modèles automatiques pour tendances et prévisions                 12
Fonctions temporelles natives                                     12
Gestion avancée des informations au niveau de la cellule          13
Support multilingue pour cycles de planification internationaux   13
Intégration avancée d’Office                                      14
Intégration et normalisation des données                          15

GESTION COMPLÈTE DES PERFORMANCES                                 16

BOARD: PRINCIPAUX PROJETS DE PLANIFICATION                        17
PUMA                                                              17
US NAVY                                                           18
ACER                                                              19
MITSUBISHI ELECTRIC                                               20
GIGASET                                                           21
EMAAR                                                             22
GSK ITALY                                                         23
MAGNETI MARELLI                                                   24
GRANAROLO                                                         24
BATA                                                              25
HARVEY NICHOLS                                                    25
BAULI                                                             26
BTC SPECIALTY CHEMICAL DISTRIBUTION GMBH                          26

OÙ NOUS TROUVER                                                   27
                                                                       3
Planification et budgétisation - Comment la technologie change les règles du jeu - CPM Agency
BOARD en bref
     Business Intelligence et CPM tout-en-un
     BOARD intègre les fonctions de Business Intelligence et de Corporate Performance Management dans un même
     environnement et propose une solution complète de support, de contrôle et de gestion des processus clé :

     • Budgétisation, planification et prévisions
     • Analyses et simulation
     • Optimisation de la rentabilité
     • Reporting financier et économique
     • Scorecards et tableaux de bord
     • Gestion des stratégies

     En intégrant la Business Intelligence et le Corporate Performance Management dans un même logiciel, BOARD
     aide les entreprises à gérer l’ensemble du processus de prise de décision : collecte de données, analyse des
     informations, définition des objectifs, décisions, exécution opérationnelle, contrôle des résultats.

                           BI et CPM dans une même solution BOARD

    BUSINESS                                       GESTION                                    BUSINESS
    INTELLIGENCE                              DES PERFORMANCES                                ANALYTICS
         Tableaux de bord                       Budgétisation, planifica-            Chaîne logistique
         Reporting                              tion et prévisions                   Opérations
         Analyses                               Analyses de rentabilité              Finance
         Découverte de données                  Gestion des stratégies               Ventes
                                                Consolidation financière             Ressources humaines

    ERP, CRM               ENTREPÔT DE              BASE DE DONNÉES           EXCEL, TXT               CUBES OLAP
SYSTÈME EXISTANT             DONNÉES                 RELATIONNELLE
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Planification et budgétisation - Comment la technologie change les règles du jeu - CPM Agency
Construction rapide d’applications personnalisées
BOARD offre toutes les fonctions nécessaires à la construction d’applications personnalisées de Business
Intelligence et de Corporate Performance Management, sans aucune programmation.
Cette approche révolutionnaire, type boîte à outils, repose sur la possibilité d’élaborer n’importe quel type
d’analyse, des simples rapports aux applications les plus avancées de Performance Management, en utilisant
simplement le glisser-déposer et la configuration d’objets automatiquement synchronisés avec les données.
Les utilisateurs de cet environnement peuvent développer et conserver les applications d’analyse et de
planification très rapidement, ce qui leur garantit une vitesse d’exécution et un coût global de possession jamais
atteints avec les solutions BI et CPM traditionnelles.

Utilisation des informations en libre-service
À la capacité de rechercher n’importe quelle information avec sa puissante fonction intégrée dédiée, BOARD
ajoute la possibilité d’utiliser le résultat obtenu pour créer des rapports en glisser-déposer, de les rassembler et
de les enregistrer dans de véritables environnements personnels d’analyse, d’où un accès aux informations plus
facile, plus rapide et plus efficace pour tous les utilisateurs.
Au final, une capacité d’action en libre-service révolutionnaire pour les utilisateurs en entreprise qui peuvent
rechercher, utiliser et analyser les données avec une rapidité et une efficacité inconnues dans les solutions
classiques de BI et de CPM

Une technologie d’avant-garde
Du point de vue technologique, BOARD est l’une des solutions les plus innovantes actuellement disponibles sur
le marché des applications BI et CPM et se démarque de la concurrence par une série de point forts exclusifs.

• Hybrid in-memory
• Recherche intégrée
• Flux de travail multi-niveaux
• Fédération de données
• Intégration avancée avec MS Office
• Windows Presentation Foundation
• Windows Communication Foundation

Une reconnaissance internationale
La qualité de BOARD est largement appréciée par nos clients, nos partenaires et les analystes IT (du milieu
informatique.)

• Le logiciel a été élu meilleur produit de Performance Management pour les entreprises par la BI
  Survey 12 (la plus grande enquête mondiale sur les utilisateurs de BI et de CPM).

• Meilleur produit CPM en termes de satisfaction générale dans l’étude de Gartner : « User Survey
  Analysis : Customers Rate Their CPM Vendors, 2012 »

• Vainqueur du Microsoft Swiss Innovation Award

• Inscrit au Gartner Magic Quadrant pour les plateformes de Business Intelligence (2013) et les suites de
  gestion des performances d’entreprise (2013)

• Choisi par 2500 entreprises du monde entier
                                                                                                                   5
Planification et budgétisation - Comment la technologie change les règles du jeu - CPM Agency
Planification multidimensionnelle
         Le terme « planification » vient du mot latin « planum » et indique essentiellement la capacité de traduire
         et de représenter une réalité complexe et multidimensionnelle sur un schéma plat, bidimensionnel et
         simplifié. La technologie a changé les règles du jeu.
         La planification s’est transformée, passant de la représentation bidimensionnelle classique de la réalité sur le
         modèle d’Excel à une vision multidimensionnelle qui permet une compréhension plus profonde et un meilleur
         contrôle des événements.
         Les différences fondamentales entre un modèle de planification traditionnel et un modèle multidimensionnel
         sont les suivantes:

         Organisation des données multidimensionnelle et hiérarchie que

         Les informations gérées par BOARD dans les cubes peuvent être :

         •   analysées selon plusieurs points de vue (dimensions) pour obtenir une vision multidimensionnelle des
             données (par ex., ventes par canal, produit, secteur, distributeur, point de vente), avec une identification et
             une analyse des sous-groupes (par ex., ventes pour le canal X, le produit Y, le secteur Z, au moment W)

         •   explorées du niveau d’agrégation le plus haut jusqu’au niveau de détail le plus fin (par ex., Ventes totales >
             Ventes par division > Ventes par ligne de produit > Ventes par article).

         Saisie des données logique

         Quand elle est utilisée dans le contexte des systèmes de planification multidimensionnels, l’expression « saisie
         logique des données » indique la capacité de mettre à jour automatiquement les données en fonction de
         dimensions et de hiérarchies différentes. En pratique, les utilisateurs saisissent des données numériques à
         n’importe quel niveau d’agrégation (par ex., ventes par lignes de produits). Et les changements sont affectés
         automatiquement jusqu’au niveau le plus haut (ventes totales) et le plus bas (code article) en passant par toutes
         les dimensions connexes (quand l’utilisateur a mis à jour les ventes par ligne de produit, les changements sont
         également distribués sur les zones géographiques, les canaux, les clients, etc.). Dans une entreprise où plusieurs
         personnes contribuent à la rédaction du budget et des prévisions, cette possibilité est essentielle parce qu’elle
         leur permet de participer au même processus en fonction de leur rôle dans l’entreprise (par ex., le responsable
         des ventes peut émettre des hypothèses sur les ventes totales par canal, le directeur du marketing peut saisir les
         données par ligne de produit) La cohérence des données est maintenue sans qu’il ne soit nécessaire d’exécuter
         des traitements, des procédures d’allocation ou de consolider les variations créées par l’une ou l’autre de ces
         opérations. De plus, la saisie logique des données permet de procéder à des analyses avancées « What-if »
         (Que se passerait-il si ?) et « What for » (Que devrais-je faire pour ?) avec une projection multidimensionnelle
         de l’impact des ‘événements futurs sur l’activité. Ces possibilités permettent de dépasser le limite des deux
         dimensions typiques d’Excel et des outils de visualisation des données classiques.

                                                          Exemple de saisie logique des données
Une variation des données sur les ventes
en Californie est automatiquement :

 1                                                                                     1
Intégrée au total des États-Unis

 2
                                                                                       2
Subdivisée entre les villes californiennes                    1   Rolled-up in the US total
en fonction de leur valeur
                                                              2

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Planification et budgétisation - Comment la technologie change les règles du jeu - CPM Agency
La planification avec BOARD
                            Avec BOARD, tout ce dont une entreprise a besoin pour gérer les processus de planification est disponible dans
                            un même environnement intégré.
                            Grâce à l’association entre Business Intelligence et CPM, BOARD :

                            • gère dans un même environnement la planification à court terme (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle)
                              des ventes et des opérations (planification de la demande, de l’approvisionnement, des crédits disponibles,
                              etc.) ; la planification à moyen terme (trimestrielle, annuelle) et financière (OPEX, CAPEX, Compte de
                              Résultats, Bilan) ; la planification stratégique/financière à long terme (3-5 ans) (gestion des initiatives, fusions
                              et acquisitions, etc.)
                            • permet aux entreprises de maintenir un phasage constant entre les processus de budgétisation
                              opérationnelle et la planification financière et, à long terme, d’aligner les performances sur la vision
                              stratégique;
                            • assure une vision commune et uniforme des informations d’entreprise, ce qui garantit la cohérence et la
                              visibilité des plans fonctionnels et améliore le potentiel global d’analyse et de prévision ;
                            • garantit un meilleur contrôle du cycle de budgétisation, offre aux utilisateurs la possibilité d’élaborer des
                              analyses personnalisées, réduit sensiblement le temps nécessaire pour achever le processus, optimise
                              l’efficacité de cela ;
                            • prend en charge la simulation et la vérification de scénarios complexes de gestion, ce qui permet aux
                              utilisateurs d’évaluer, en fonction des données enregistrées dans l’historique ou d’algorithmes prévisionnels,
                              l’impact que peut avoir la variation des drivers de gestion sur les performances économiques et financières;
                            • permet d’intégrer le processus de planification et de budgétisation avec les analyses de rentabilité, la
                              gestion des stratégies et la consolidation financière;
                            • simplifie l’intégration des données provenant de sources hétérogènes.

                            Le schéma suivant représente un modèle d’application type de BOARD.

                                                               Plan d’inve-
                                                               stissement

                                                                                                                 Planification du
                                     Plan de                                             Planification
                                                                                                                 bian d’entre-
                                     production                                          des dépenses
                                                                                                                 prise
                                                                                                                                              Planifica-
Planification stratégique

                                                                                                                                              tion du
                                                               Planification                                                                  flux de
                                                               des achats                                                                     trésorerie

                                                               Planification                                      Planification
                                                               des ressources                                     du compte
                                                               humaines                                           des resultats

                                                                Plan
                                                                marketing

                                                                                         Planification
                                      Planification                                      du chiffre
                                      des ventes                                         d’affaire                                               7
Planification et budgétisation - Comment la technologie change les règles du jeu - CPM Agency
Les points forts de BOARD
Une architecture simple et intégrée pour la BI et le CPM
BOARD est le seul logiciel du marché qui possède une architecture unifiée pour la Business Intelligence et le
Corporate Performance Management.
Les fonctions de reporting, tableaux de bord et analyses, les capacités de planification, de consolidation et
de simulation s’appuient sur une base de données partagée, une même représentation logique du modèle
de données (couche des métadonnées), une même gestion de la sécurité, une même interface et un même
environnement d’administration et de développement.
Le résultat est une plateforme sur laquelle toute variations des données, du modèle de données, des profils de
sécurité et des règles de gestion se propage immédiatement à chaque application de Business Intelligence et
de Performance Management, avec une grande simplicité d’utilisation, des temps extraordinairement cours de
réalisation des applications et une représentation univoque de la situation interne de l’organisation.

Un environnement unique de création
Même interface utilisateur
Même environnement de développement sans programmation
Contenus communs distribués sur différents types de clients

Une seule structure d’administration et de gestion de la sécurité
Définition commune de la sécurité pour les fonctions de BI et de CPM
Administration et installation unifiées
Un seul environnement de définition des règles de gestion

Des métadonnées unifiées
Une seule représentation logique du modèle de données pour les fonctions de BI et de CPM

Avantages de l’intégration de la BI et du CPM pour l’entreprise
Environnement partagé pour les données historiques, actuelles et prévisionnelles
La coexistence des données prévisionnelles et historiques permet de :

•     produire facilement les comparaisons entre réel, budget, plans, prévisions et leurs variantes
•     créer instantanément des comparaisons temporelles grâce à des fonctionnalités natives liées au temps
      (année précédente, total mobile annuel, moyenne mobile annuelle, période précédente, décalage des
      périodes, etc.)
•     créer facilement des rapports ad-hoc sur des données de prévision et de budget
•     offrir aux utilisateurs un accès ciblé aux données de planification.

Représentation simplifiée des données et des processus de planification
Les fonctions de BI permettent de représenter simplement et efficacement les etapes et les résultats du cycle
de planification grâce à des tableaux de bord et de contrôle.

Support natif pour le reporting de gestion et les questions légales
• Règles (calcul multidimensionnel, sélection, dérivation conditionnelle, etc.).

• Capacité de gérer des reclassements comptables, des comptes, les pertes et profits et les comptes d’actif
    (en créant des dimensions spéciales de rollup qui permettent d’obtenir la somme automatique de plusieurs
    éléments et de définir automatiquement le niveau approprié d’indentation des rapports).

• Options de formatage spécifiques pour la création de rapports financiers et économiques.

• Création de livrets grâce à add-in dans Word.
8
Planification et budgétisation - Comment la technologie change les règles du jeu - CPM Agency
Gestion intégré du dialogue de gestion
BOARD offre un environnement en mesure de modéliser des dialogues de gestion entièrement personnalisés,
avec la possibilité d’assigner des tâches en séquence à des utilisateurs différents, de déclencher des événements
et des procédures sous des conditions précises et de les notifier par mail aux utilisateurs.
En représentant fidèlement la logique des processus de l’entreprise ces fonctions permettent de créer plusieurs
étapes de planification corrélées aux cycles d’approbation.
Il est aussi possible de transmettre les rapports avec des données personnalisées en formats Excel et Word.
Contrairement à ce qui se passe dans les systèmes classiques de BI et CPM, ces rapports sont complètement
interactifs et permettent aux utilisateurs, dès leur réception, d’interagir en temps réel avec les données en
fonction de leurs profils de sécurité respectifs. De plus les fonctions natives de BI assurent une capacité complète
de contrôle et de représentation des flux de travail sur des tableaux de pilotage et des tableaux de bord
interactifs. Le dialogue de gestion peut inclure des données actuelles et des prévisions ou le résultat de deux
cycles de planification différents, par exemple en stratégie bottom-up ou top-down.

                Exemple de tableaux de pilotage du flux de travail

Contrôle des versions
BOARD peut générer plusieurs versions de planification et budgets basées sur l’historique ou, sur plusieurs
différents pour fournir un support complet dans le cas des prévisions glissantes.
Grâce à la capacité ROLAP de BOARD, les plans créés peuvent être facilement écrits sur n’importe quelle base
de données et utilisées donc au sein des systèmes ERP de l’entreprise pour une intégration complète et rapide
avec les processus de gestion.

                                                                                                                   9
Planification et budgétisation - Comment la technologie change les règles du jeu - CPM Agency
Une capacité de saisie exceptionnelle
Comme présenté dans le chapitre d’introduction « Planification multidimensionnelle », la saisie des données
logique est un facteur clé pour les systèmes de planification modernes.
Les caractéristiques de la méthode de saisie des données de BOARD en font une technologie supérieure à
toutes celles que propose le marché actuellement.

Concurrence : le moteur de BOARD est optimisé pour permettre la saisie simultanée de données par un
grand nombre d’utilisateurs sans amoindrir les performances du système ni la fiabilité des données

Validation : la saisie des données peut être contrôlée facilement en définissant une série de règles de
validation pour chaque valeur entrée (par ex. prix minimum d’un produit)

Sécurité « basée sur les rôles »: les données affichées ououvertes à la saisie peuvent varier en fonction
du rôle ou du profil de sécurité de l’utilisateur

Hors connexion ou temps réel : l’extension pour Excel de BOARD permet aux utilisateurs de travailler
en mode déconnecté et de synchroniser les données automatiquement au moment de la connexion

Gestion des champs calculés : la fonction spéciale, algorithme inverse, permet de gérer simultanément
la saisie sur une valeur et une formule (par ex., la variation d’un pourcentage est répercutée automatiquement
sur la quantité à laquelle il se réfère, voir schéma en bas de page)

Gel de cellules : BOARD permet aux utilisateurs de geler la valeur d’une ou de plusieurs cellules, y compris
des totaux ou sous-totaux et donc de distribuer la variation des données sur les cellules non verrouillées

Écriture simultanée des données dans la base de données relationnelle : grâce à son
moteur ROLAP, BOARD peut écrire automatiquement les résultats d’un cycle d’élaboration budgétaire/saisie
directement dans la base de données relationnelle en intégrant efficacement les systèmes transactionnels et
décisionnels.

La technologie BOARD garantit la validité et la cohérence des données sans besoin de traitements successives.

Champs calculés : fonctionnement de l’algorithme inverse
La première colonne (a) contient le montant du budget, elle est activée pour la saisie de données (colonne
jaune) et permet à l’utilisateur de saisir les valeurs du budget.

La seconde colonne (b), Last Year Actual Sales, contient le montant des ventes de l’année précédente : cette
valeur de référence aide l’utilisateur à définir le budget. La saisie de données n’est pas autorisée (colonne
blanche).

La troisième colonne (c) représente la variation en pourcentage calculée avec la formule colonne c=(a-b)/b*100.

L’algorithme inverse est une fonction qui permet de saisir dans la colonne C : l’utilisateur peut saisir un écart en
pourcentage et laisse le système calculer le montant du budget correspondant à cet écart.
                                                                  Le montant du budget est calculé par le
                         A             B              C           système en appliquant la formule inverse
                                                                  a=b*(c+100)/100.

                                                                   En permettant lla saisie sur des données
                                                                   et des calculs, BOARD dépasse l’une des
                                                                   limites les plus évidentes des feuilles de
                                                                   calcul où une cellule peut gérer une valeur
                                                                   ou une formule mais pas les deux.

10
Saisie de données avancée
     Quand les processus de simulation ou de planification requièrent l’allocation des données prévisionnels à partir
     de critères plus sophistiqués que ceux des valeurs existantes, BOARD dispose d’une vaste gamme de fonctions
     avancées. Le mode de saisie de données avancé de BOARD permet aux utilisateurs de sélectionner facilement
     plusieurs cellules (contigües ou non) et de les bloquer (pour saisir ensuite des données dans d’autres cellules
     non bloquées) ou de modifier toutes les cellules sélectionnées avec une des fonctions disponibles, comme on
     le voit ci-dessous.

                                                     Fonctions de saisie des données
                                                     Total: affichage de la valeur totale des cellules sélectionnées.
                                                     Quand on modifie le total, la différence entre la nouvelle valeur
                                                     totale et la précédente est réaffectée proportionnellement aux
                                                     cellules sélectionnées.
                                                     Average: valeur moyenne des cellules sélectionnées. Quand
                                                     on modifie la moyenne, la différence entre la nouvelle valeur
                                                     moyenne et la précédente est réaffectée proportionnellement aux
                                                     cellules sélectionnées.
                                                     Constant: paramètre toutes les cellules à une valeur donnée.
                                                     Add: ajoute la valeur saisie à toutes les cellules sélectionnées.
                                                     Subtract: retire la valeur saisie à toutes les cellules sélectionnées.
                                                     Multiply: multiplie toutes les cellules sélectionnées par une valeur
                                                     donnée.
                                                     Divide: divise la valeur de toutes les cellules sélectionnées par une
                                                     valeur donnée.
                                                     Linear growth: augmente la valeur des cellules de gauche à droite
                                                     d’un nombre constant.
                                                     Growth %: augmente la valeur des cellules de gauche à droite
                                                     d’un pourcentage constant.
                                                     Copy from block: copie les valeurs d’un groupe de cellules d’un
                                                     autre bloc dans les cellules sélectionnées.

     Modélisation de la répartition des données
     BOARD simplifie la création et la gestion des modèles d’allocation. L’utilisateur peut entrer une valeur
     et la distribuer à un niveau de détail inférieur selon un schéma d’allocation qui peut être librement défini, et très
     facilement modifié (par ex., le chiffre d’affaires total prévu pour l’année en cours peut être réparti sur les mois du
     calendrier à partir des modèles de saisonnalité).

1   Saisie de données                                      2    Niveau d’exploration
                                                                          Saisie des données prédéfinie

                                                                         Saisie des données basée sur un modèle

                                                                                                                         11
               MODÈLE
Analyse des différents processus de planification
BOARD offre la possibilité d’effectuer un drill down à partir d’un processus de planification financière pure vers
un processus planification opérationnelle, ce qui garantit un alignement parfait entre les perspectives financières
et opérationnelles et réciproquement.
Les budgets financiers et opérationnels ne font pas que coexister, ils sont en interaction : cette interdépendance
assure l’intégrité et la cohérence du processus de planification dans son ensemble, quelle que soit la perspective
concernée (financière, économique, opérationnelle etc.).

Allocation multidimensionnelle
Grâce à la flexibilité de sa base de données MOLAP, BOARD permet d’utiliser des critères d’allocation natifs ou
de mettre en œuvre des allocations complexes basées sur des drivers pour créer des modèles qui simulent les
variations et les impacts sur les performances économiques et financières de l’entreprise.
Par exemple, dans un modèle classique de planification BOARD, un changement dans l’allocation des frais fixes
peut se répercuter immédiatement sur le calcul de l’EBIT (et son attribution aux différents éléments du calcul,
par exemple produit, canal, client) et réciproquement.

Modélisation dynamique et gestion des scénarios
Grâce à l’A.T.O. (Advanced Transaction Object), BOARD offre aux utilisateurs expérimentés la possibilité de
modifier directement le modèle de données pendant le processus de planification ou de prévision.
Une nouvelle unité économique, un nouveau produit, un nouveau marché ou un autre investissement peuvent
être intégrés par une procédure contrôlée pendant un cycle de planification, avec simulation de l’effet d’un
changement de scénario sur l’ensemble du modèle de l’entreprise.
Du point de vue fonctionnel, cette capacité est extrêmement importante et utile, non seulement pour la
planification opérationnelle et financière mais aussi pour la gestion et la planification stratégique.

Modèles automatiques des tendances et prévisions
BOARD propose des modèles statistiques préconstruits pour le calcul des tendances et des prévisions.
Le calcul des tendances est basé sur un modèle à moyenne mobile, tandis que les prévisions, qui tiennent
compte des tendances saisonnières, sont formulées à partir de plusieurs modèles statistiques : atténuation
exponentielle et moyenne mobile, ARIMA ou Winters. BOARD sélectionne automatiquement le modèle le plus
approprié en fonction des données historiques disponibles.

Fonctions temporelles natives
Contrairement à de nombreux autres logiciels concurrents qui impliquent un recours massif à la programmation
pour gérer les analyses temporelles, BOARD offre une gamme complète de fonctions natives liées au temps
(année précédente, périodes précédentes, cycles, valeur cumulée, total mobile de la période, moyenne mobile
de la période, périodes différées, etc.) : en un seul clic, on obtient une production immédiate d’analyses
d’historiques, des comparaisons et la contextualisation des données.

12
Gestion avancée des informations au niveau de cellule
BOARD permet d’associer au sein d’un rapport n’importe quel type de fichier (Word, Excel, PowerPoint, PDF, RTF,
fichier d’images) à une simple cellule pour qualifier les informations numériques ou textuelles qu’elle contient.
Un type de cube spécial, le cube blob, permet de traiter chaque fichier comme une information, de l’archiver et
de le gérer en mode multidimensionnel. Du point de vue fonctionnel, on comprend facilement que la gestion
d’informations complémentaires au niveau de chaque cellule s’avère extrêmement utile dans les processus de
planification, de budget et de consolidation (par ex., pour partager des commentaires, expliquer l’obtention
d’une donnée ou ajouter des fichiers joints en Excel ou Word, etc.) et, plus largement, dans tous les cas où
l’association d’une image ou d’un texte à une donnée en facilite la compréhension ou l’usage.

                                                                                    Commentaires,
                                                                                    images et fichiers
                                                                                    joints au niveau
                                                                                    de la cellule
                                                                                    BOARD permet d’associer des images,
                                                                                    du texte ou tout type de fichier (par ex.
                                                                                    Word, Excel, PowerPoint, PDF, RTF) à une
                                                                                    simple cellule.

                                                                                    Cette fonction peut être associée à
                                                                                    l’utilisation de la boîte à outils : dans
                                                                                    ce cas, les informations s’affichent
                                                                                    automatiquement quand on passe le
                                                                                    pointeur de la souris sur le coin vert de
                                                                                    la cellule même.

                                                                                    Cette possibilité de gérer les informations
                                                                                    au niveau de cellule s’avère extrêmement
                                                                                    utile pour enrichir, expliquer et
                                                                                    commenter les données utilisées dans
                                                                                    n’importe quel processus de budget
                                                                                    et de planification car elle favorise
                                                                                    une meilleure collaboration entre les
                                                                                    personnes impliquées.

Support multilingue pour cycles de planification internationaux
BOARD permet d’afficher les mêmes options en plusieurs langues en fonction du profil utilisateur. Par exemple, si
on affiche un rapport de pertes et profits, la ligne « income » apparaît comme « revenues » pour les utilisateurs
qui saisissent leur logon en français et comme « ingresos » pour ceux qui le font en espagnol.

                                                                                                                  13
Intégration avancée d’Office
      BOARD permet d’accéder à des données multidimensionnelles et d’utiliser toutes les fonctionnalités classiques
      d’analyse OLAP au sein de son extension de MS Office. Ainsi les utilisateurs de BOARD peuvent procéder à des
      drill-down, des slice & dice et des requêtes ad hoc à l’intérieur de documents Word, diaporamas PowerPoint et
      de feuilles calcul Excel.

      L’extension Excel de BOARD crée un environnement familier pour gérer la collecte de données et permet aux
      utilisateurs de travailler en ligne ou hors connexion.

      L’extension de Word permet aux utilisateurs de fusionner facilement les données multidimensionnelles et
      dynamiques pour créer des plaquettes d’entreprise « constamment mises à jour ».

      L’extension de PowerPoint permet aux utilisateurs de réaliser des présentations sophistiquées avec des
      diapositives comprenant des graphiques, des cockpits, des graphs à bulles et des rapports synchronisés avec
      les données BOARD et donc automatiquement mises à jour.

                                                                         Extension d’Excel
                                                                         L’extension d’Excel gère les fonctions suivantes.
                                                                          • Saisie des données hors connexion

                                                                         avec les principales fonctions de BOARD :
                                                                          • Drill-down
                                                                          • Analyses et reporting en libre-service
                                                                          • Saisie des données en ligne

                                                                         Grâce à sa capacité de fonctionner en ligne et
                                                                         hors connexion, l’extension d’Excel rend plus
                                                                         efficaces les processus de collecte des données
                                                                         : les utilisateurs peuvent toujours travailler sans
                                                                         être connectés à BOARD, les informations sont
                                                                         synchronisées automatiquement au moment de la
                                                                         connexion.
                                                                         Le tout sans compromettre l’intégrité,
                                                                         la cohérence et la traçabilité des données.

Extension de Power-Point :                                    Extension de Word :
exemple de présentation avec                                  exemple de document avec
mise à jour automatique                                       mise à jour automatique

      14
Intégration et normalisation des données sans effort
BOARD possède toutes les fonctions nécessaires pour collecter des données provenant de sources hétérogènes, les
normaliser et offrir une vision uniforme, partagée et constamment mise à jour des informations de l’entreprise.

• Double moteur : ROLAP et MOLAP
  En plus de sa base de données intégrée multidimensionnelle (MOLAP Engine), BOARD supporte l’accès direct
  à n’importe quelle base de données relationnelle.
  Contrairement aux applications logicielles classiques de BI et de CPM, le moteur relationnel de BOARD (ROLAP
  Engine) gère l’écriture simultanée des données dans n’importe quelle base de données et permet l’utilisation
  des fonctions de simulation natives qui ont fait son succès dans le monde entier.
  Le « double moteur » (MOLAP Engine + ROLAP Engine) de BOARD permet en outre aux clients d’associer les
  capacités d’interrogation, d’analyse et de rapport en libre-service assurées par les plateformes MOLAP, avec
  la gestion d’énormes quantités de données typique des technologies ROLAP et transactionnelles.

• ETL intégré
  BOARD intègre toutes les capacités de base requises pour gérer des processus de standardisation et de
  nettoyage des données, ce qui évite souvent de recourir à des produits spécifiques pour l’extraction, la
  transformation et le téléchargement (ETL).
  L’environnement ETL intégré à BOARD permet de définir des règles de validation et de transformation
  applicables automatiquement pendant le chargement et simplifie la consolidation des données provenant de
  sources hétérogènes.

• Accès ODBO intégré aux serveurs OLAP
  Grâce à la technologie OLE DB pour OLAP (ODBO), BOARD offre à ses clients une méthode d’accès standard
  aux moteurs multidimensionnels les plus utilisés comme Microsoft AS ou Oracle EssBase.

• Connecteur BOARD pour SAP
  BOARD SAP Connector offre un accès haut débit à SAP R/3, mySAP ERP, SAP HANA ou SAP BW et intègre
  les données SAP dans BOARD. BOARD SAP Connector est facile à installer et à configurer et permet de
  cartographier les données SAP dans les bases de données BOARD sans programme d’extraction de données
  ABAP.
  BOARD SAP Connector créée un canal de communication direct entre BOARD et SAP qui ne nécessite aucune
  connaissance détaillée des tables internes et des vues SAP.

                                                                                                             15
Gestion complète des performances

Grâce à l’approche native tout-en-un de BOARD et à son adaptabilité remarquable, l’utilisateur trouve une
réponse à tous les besoins de BI et de CPM dans le même produit, avec une seule technologie et un seul
environnement.
BOARD donne une vision des performances simple et extrêmement efficace. Les informations provenant de
différentes sources sont intégrées dans une base de données virtuelle partagée par toute l’organisation, ce qui
apporte aux utilisateurs de l’entreprise une vision personnalisée mais uniforme en même temps.
L’intégration native entre les bases de données et les applications garantit que les modifications apportées aux
applications sont transmises aux données et réciproquement.
Le résultat est un alignement parfait des environnements Business Intelligence et Performance Management,
qui se traduit par une vision partagée des performances de l’entreprise à tous les niveaux de l’organisation.
Adopter BOARD permet de mettre en œuvre n’importe quelle solution de BI et de CPM à n’importe quel
moment, sans acheter ni intégrer d’autres produits.
Ci-dessous, quelques solutions adoptées par nos clients avec BOARD.

 Comptabilité financière et de gestion                       Opérations
 Planification financière top_down et bottom-up
                                                             Planification de la capacité de production
 Compte de Résultats/Bilan prévisionnel
                                                             Planification des demandes
 Planification et prévision des flux de trésorerie
                                                             Intelligence de production
 Consolidation légale et financière
                                                             Prévision et optimisation des stocks
 Rapprochement de comptes des sociétés
                                                             Gestion des matériaux
 participées.
                                                             Analyse de l’approvisionnement
 Analyses de profitabilité
                                                             Évaluation des fournisseurs
 Comptabilité par activité
 Analyse des incidences financières                          Ressources humaines (RH)
 Gestion du crédit (DSO, par échéance, par client)           Gestion de la performance RH
 Rapport financier                                           Planification de la main d’œuvre et des
 Fast close                                                  effectifs
 Démarche de qualité                                         Contrôle des coûts de personnel
 Cartographie des objectifs                                  Planification des avantages financiers
 Tableau de bord prospectif                                  Cartographie des compétences
                                                             Indicateurs RH et tableaux de bords

 Ventes                                                      GESTION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE
 Analyse des ventes (client, secteur, canal, produit,        (SCM)
 ligne...)                                                   Planification des demandes
 Prévision des ventes en cycle continu (top-down et          Optimisation des livraisons
 bottom-up)                                                  Planification des charges de travail
 Rentabilité par produit, canal, client                      Analyse financière de la chaîne logistique
 Pertes et profits par points de vente, chaînes, canaux      Analyses de simulation et d’objectif pour
 Analyse des écarts (prix, quantité, mix)                    prévisions des besoins en matériaux/lignes
 Performance de la marque                                    de production
 Analyse des ventes croisées                                 Tableaux de bord et indicateurs de la
 Gestion des cartes de fidélité                              chaîne logistique
 Contrôle fidélité et rétention                              Autres secteurs
 Gestion des marchandises                                    Gestion des niveaux de service
 Optimisation des campagnes et des promotions                Gestion des projets
                                                             Gestion après-vente (optimisation de la
                                                             maintenance et des pièces détachées)
                                                             Analyse des niveaux de service au client
                                                             Scorecard IT

16
BOARD les grands projets de planification
                                  PUMA
                                  PUMA est un leader mondial de l’industrie des articles de sport qui dessine et fabrique
                                  des chaussures, des vêtements et des accessoires. Le groupe PUMA possède les
                                  marques PUMA, Cobra Golf et Tretorn. L’entreprise fondée en 1948 distribue elle-même
                                  ses produits dans plus de 120 pays et emploie plus de 11 000 salariés dans le monde
                                  entier. Puma est une société cotée à la Deutsche Börse.

          Nombre d’utilisateurs   500 + planificateurs

          Applications choisies   Solution de planification intégrée de bout en bout au niveau mondial.
                                  • Plan de ventes
                                  • Plans de merchandising, des assortiments, des lignes
                                  • Prévision des ventes
                                  • Processus de prévisions glissant

              Brève description   Problématiques de gestion :
                 de la solution   Avant de choisir BOARD, PUMA utilisait différents processus de planification fonctionnelle
                                  qui se traduisaient par une grande complexité et une lourde inefficacité économique du
                                  cycle de planification dans son ensemble.
                                  Privée d’une approche holistique et structurée de la planification, PUMA utilisait
                                  des processus qui réagissaient mais n’anticipaient pas les événements et qui étaient
                                  essentiellement centrés sur l’exécution à l’intérieur de silos fonctionnels, avec un faible
                                  partage des résultats et une utilisation excessive des ressources.

                                  La solution BOARD
                                  La Solution de planification intégrée (IPS) développée avec BOARD comprend une
                                  multitude de plans – Merchandising, Ventes, Demande, Approvisionnement et la phase
                                  complète de prévisions glissantes – dans un système commun qui garantit un approche
                                  holistique de la planification plus efficace pour équilibrer l’offre et la demande.
                                  La solution couvre l’ensemble du processus, planification du merchandising et des
                                  ventes, paliers de prévision, suggestions pour la planification des commandes, systèmes
                                  de gestion opérationnelle etc.

                                  Avantages
                                  • Optimisation de la chaîne logistique : plus de disponibilité, moins de stocks
                                  • Calcul des marges intégré
                                  • Meilleur contrôle de la rentabilité de la chaîne logistique
                                  • Amélioration de la précision, de la finesse et de la transparence des prévisions
                                  • Réduction de la complexité et meilleure flexibilité du système de planification
                                  • Ouverture à la future intégration de la planification financière et stratégique

 Principales sources de données   SAP + Microsoft Dynamics + Oracle

                                                                                                                      17
MARINE MILITAIRE AMÉRICAINE
                                   La marine militaire est le corps naval des Forces armées américaines et l’un des sept
                                   services « en uniforme » des États-Unis. Le tonnage de la flotte de combat est supérieur
                                   à la somme des 13 flottes qui la suivent par ordre de grandeur. L’US Navy emploie 317
                                   054 salariés en service actif et 109 671 réservistes. Elle gère 288 navires en service actif
                                   et plus de 3 700 avions.

           Nombre d’utilisateurs   100+

           Applications choisies   Budget du personnel militaire (35 milliards de dollars).

               Brève description   Problématiques de gestion :
                  de la solution   Afin d’améliorer la précision des données sur l’US Navy qui sont publiées dans le rapport
                                   budgétaire que le Président des États-Unis présente au Congrès, la direction financière
                                   de la Marine militaire devait revoir les processus, les méthodes et les systèmes utilisés
                                   pour créer ces informations prévisionnelles.

                                   Les processus de budgétisation et de prévision à long terme avaient pour support des
                                   feuilles de calcul et des procédés manuels de gestion des données qui généraient des
                                   erreurs de calcul, des processus inefficaces et des difficultés d’analyse.

                                   La solution BOARD
                                   Avec BOARD, l’US Navy a créé un environnement centralisé et intégré pour gérer
                                   l’ensemble du processus de budgétisation de son personnel (35 milliards de dollars de
                                   crédits) et rédiger le J-book (livre du budget prévisionnel du Congrès).
                                   La solution BOARD a permis aux responsables du processus de décision de la Marine
                                   américaine d’obtenir des informations cohérentes, précises et fiables et de disposer
                                   d’un tableau immédiat des performances financières et opérationnelles, d’une analyse
                                   approfondie des tendances et des modèles de dépense et d’une capacité de prévision
                                   précise pour la planification et l’allocation des ressources.

                                   Avantages :
                                   • possibilité d’exécuter simplement et à tout moment une redéfinition des coûts et
                                     des analyses de simulation
                                   • Modèle de planification et de support de décision en mesure d’intégrer rapidement
                                     de nouvelles sources de données et de mettre en pratique les changements
                                     demandés par le Bureau du Secrétaire de la Défense (OSD)
                                   • Amélioration de la précision et de la traçabilité des estimations budgétaires et des
                                     décisions de reprogrammation
                                   • Forte réduction des activités d’administration et de maintenance des données
                                   • Traçabilité reposant sur l’enregistrement des données de départ et le traçage des
                                     modifications
                                   • Amélioration de la qualité des données saisies au cours des processus d’analyse et
                                     de modélisation
                                   • Amélioration des capacités analytiques permettant d’obtenir des prévisions plus
                                     précises

Principales sources de données     Différents systèmes legaux dont le flux de données en format de texte

      18
ACER
                                 Le Groupe Acer commercialise trois marques - Acer, Gateway et Packard Bell. Cette
                                 stratégie multimarques permet à chaque marque de proposer un système de
                                 caractéristiques différenciées pour répondre à la diversité de la demande des clients sur
                                 le marché global des PC. Actuellement, le groupe Acer se classe à la quatrième place
                                 des entreprises du secteur TI pour le nombre total de PC vendus, à la troisième pour les
                                 ventes de notebooks et emploie globalement plus de 8 000 salariés.

         Nombre d’utilisateurs   400 + dans 30 pays

         Applications choisies   Planification, analyses et simulation des ventes sur le plan européen.

             Brève description   Problématiques de gestion
                de la solution
                                 • Gérer efficacement un processus de planification et de contrôle caractérisé par le
                                   changement constant des produits et des lignes commercialisées
                                 • Éviter la gestion et l’alignement continu des différentes applications requises pour
                                   intégrer l’analyse des ventes, la planification, l’optimisation de la rentabilité et la
                                   simulation
                                 • Répondre rapidement aux demandes dans un environnement commercial
                                   multinational marqué par des rythmes accélérés

                                 La solution BOARD
                                 Avec BOARD, Acer Europe a pu unifier les processus de planification et de Business
                                 Intelligence pour le secteur des ventes en Europe et gérer avec un seul outil le flux
                                 des travaux, la saisie des données, la simulation, le reporting, les tableaux de bord et
                                 l’analyse des données.
                                 Les applications BOARD permettent à Acer de planifier et de contrôler le cycle de vente,
                                 d’optimiser la rentabilité et d’effectuer des simulations détaillées.
                                 La centralisation des informations, l’automatisation des mécanismes du flux de travail, la
                                 flexibilité de la saisie des données et une meilleure capacité de gestion du changement
                                 apportées par BOARD améliorent non seulement l’efficience mais aussi l’efficacité de
                                 l’ensemble du processus.

                                 Avantages :
                                 • capacité instantanée d’exécuter une analyse des ventes et des
                                   rapports en fonction des processus de simulation/planification
                                 • Simulation par ligne de commande au niveau code article/jour/client
                                 • Calcul de la rentabilité en temps réel par business unit et par client
                                   (effective et programmée).Planification et simulation des plans de sell-
                                   in et sell-out.
                                 • Contrôle et optimisation des coûts logistiques
Principales sources de données   Intégration des données provenant de plusieurs systèmes de gestion existant dans 30
                                 pays

                                                                                                                   19
EMAAR
                                    Emaar Properties PJSC est par capitalisation boursière une des principales sociétés de
                                    gestion immobilière dans le monde. Cotée sur le marché financier de Dubaï (DFM),
                                    Emaar est une des sociétés de l’indice Dow Jones Arabia Titans.
                                    Avec six segments d’activité et plus de soixante sociétés actives, Emaar est présente
                                    sur plusieurs marchés au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie, en Europe et en
                                    Amérique du Nord.

           Nombre d’utilisateurs    400+
           Applications choisies    Intégration de la planification financière et opérationnelle au niveau du groupe
                                    • .Multi-entreprises
                                    • Multi-devises
                                    • Multi-pays
               Brève description    Problématiques de gestion
                  de la solution
                                    • Données fragmentées provenant de différents systèmes à consolider, normaliser et
                                      rendre cohérents de façon transverse pour l’ensemble de l’organisation
                                    • Différentes unités de gestion à consolider en un seul modèle comptable
                                    • Capacité de connecter S&OP avec le processus de planification financière
                                    • Nécessité de garantir la cohérence, l’intégralité, la validité, la ponctualité et la
                                      précision des données
                                    • Possibilité de gérer différentes devises
                                    • Capacité d’offrir une visibilité et une consolidation des données au niveau de
                                      plusieurs entreprises
                                    La solution BOARD
                                    Dans un processus impliquant plusieurs monnaies et plusieurs entreprises dans le
                                    monde, l’application BOARD permet à chaque unité de l’entreprise de gérer son propre
                                    processus de budgétisation S&OP en créant un compte-rendu P&L qui sera consolidé
                                    dans la projection P&L du groupe. Ceci signifie que chaque unité de l’entreprise est
                                    impliquée dans un même processus de planification intégré, même si elle peut gérer
                                    les différentes phases de budgétisation qui relèvent de sa compétence selon son propre
                                    calendrier.Le cycle de budgétisation bottom-up est complété par un processus de
                                    prévisions top-down continu destiné à contrôler et prévoir les valeurs des différents
                                    indicateurs de gestion.
                                    Avantages :
                                    l’écart entre planification financière et opérationnelle a disparu grâce à la
                                    liaison entre la planification au niveau du groupe et la gestion quotidienne
                                    des opérations dans les différentes filiales et de l’analyse de la rentabilité
                                    • Une extrême flexibilité est préservée dans la gestion des scénarios et
                                      des initiatives de gestion pour permettre à l’ensemble de l’organisation
                                      de rester agile et de s’adapter plus rapidement aux défis du marché
                                    • Une seule version de la réalité est partagée au niveau du groupe
                                      grâce à un processus de planification et de budgétisation pervasif
                                      étendu à toutes les unités de l’entreprise et obtenu à partir d’une base
                                      de données validée et partagée
                                    • Prise immédiate de décision basée sur des faits grâce à la possibilité
                                      de connecter les mesures financières aux informations opérationnelles
                                      et aux ventes et d’effectuer des analyses sur les données de
                                      planification corrélées
Principales sources de données     Données intégrées aux systèmes de gestion existants + SQL
      20
GIGASET
                                  Gigaset AG est une société internationale spécialisée dans le secteur des
                                  télécommunications et des accessoires. L’entreprise est leader global de la production
                                  de téléphones sans fil et détient le leadership sur le marché européen des téléphones
                                  DECT. Avec 1 600 salariés dans plus de 70 pays, elle se classe troisième dans son secteur
                                  d’activité sur le plan mondial.
         Nombre d’utilisateurs    300+ dans 20 pays

         Applications choisies    Solution de planification des ventes et des marges au niveau international.

             Brève description    Problématiques de gestion :
                de la solution    Avant BOARD, le processus de planification de Gigaset était basé sur SAP BI IP et SAP APO
                                  et le reporting sur SAP BW. La complexité de ces systèmes augmentait constamment
                                  au fil des années.Le défi était d’éliminer ces systèmes coûteux et complexes en termes
                                  de maintenance et de support. Les utilisateurs demandaient en outre une amélioration
                                  consistante des performances d’utilisation.
                                  La solution BOARD
                                  Planification financière et planification de la demande
                                  • Planification des ventes
                                  • Reporting sur les plans de vente
                                  • Planification et prévision des prix, des coûts de production, du chiffre d’affaires et
                                    des marges

                                  Reporting ventes/logistique
                                  • Supervision et analyses de l’activité logistique liée à la vente

                                  Planification des variantes
                                  • Planification du cycle de vie des produits et des préséries
                                  Gestion des matériaux
                                  • Supervision et analyses des stocks
                                  • Reporting sur les achats et la consommation

                                  A partir de BOARD les données de planification sont directement injectées dans SAP pour
                                  la création d’une base de travail partagé entre la logistique (SCM), l’approvisionnement
                                  et la production.

                                  Avantages :
                                  • es coûts de TI pour le reporting et la planification ont été réduits de
                                    plus de 90 % grâce à l’abandon de SAP-BW, SAP-APO DP et SAP BI IP
                                  • Le budget des volumes, les prévisions et le contrôle de gestion ont
                                    été réunis dans un même outil qui harmonise et simplifie l’ensemble e
                                    contrôle de de programmation de l’entreprise.
                                  • Les affichages, les calculs et les analyses qui étaient impossibles à
                                    effectuer avec les outils SAP sont devenues immédiats avec BOARD
                                  • Les utilisateurs en entreprise ont le plein contrôle de l’application avec
                                    un minimum d’implication des ressources IT

Principales sources de données   SAP + SQL

                                                                                                                    21
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