Planification et budgétisation - Comment la technologie change les règles du jeu - CPM Agency
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Planification
et budgétisation
Comment la technologie change les règles du jeu
1
2
BOARD EN BREF 4
Business Intelligence et CPM tout-en-un 4
Construction rapide d’applications personnalisées 5
Utilisation des informations en libre-service 5
Une technologie d’avant-garde 5
Une reconnaissance internationale 5
PLANIFICATION MULTIDIMENSIONELLE 6
LA PLANIFICATION AVEC BOARD 7
LES POINTS FORTS DE BOARD 8
Une architecture simple et intégrée pour la BI et le CPM 8
Flux de travail intégré multi-niveaux 9
Contrôle des versions 9
Une capacité de saisie exceptionnelle 10
Saisie de données avancée 11
Modélisation de la répartition des données 11
Exploration de plusieurs processus de planification 12
Allocation multidimensionnelle 12
Modélisation dynamique et gestion des scénarios 12
Modèles automatiques pour tendances et prévisions 12
Fonctions temporelles natives 12
Gestion avancée des informations au niveau de la cellule 13
Support multilingue pour cycles de planification internationaux 13
Intégration avancée d’Office 14
Intégration et normalisation des données 15
GESTION COMPLÈTE DES PERFORMANCES 16
BOARD: PRINCIPAUX PROJETS DE PLANIFICATION 17
PUMA 17
US NAVY 18
ACER 19
MITSUBISHI ELECTRIC 20
GIGASET 21
EMAAR 22
GSK ITALY 23
MAGNETI MARELLI 24
GRANAROLO 24
BATA 25
HARVEY NICHOLS 25
BAULI 26
BTC SPECIALTY CHEMICAL DISTRIBUTION GMBH 26
OÙ NOUS TROUVER 27
3
BOARD en bref
Business Intelligence et CPM tout-en-un
BOARD intègre les fonctions de Business Intelligence et de Corporate Performance Management dans un même
environnement et propose une solution complète de support, de contrôle et de gestion des processus clé :
• Budgétisation, planification et prévisions
• Analyses et simulation
• Optimisation de la rentabilité
• Reporting financier et économique
• Scorecards et tableaux de bord
• Gestion des stratégies
En intégrant la Business Intelligence et le Corporate Performance Management dans un même logiciel, BOARD
aide les entreprises à gérer l’ensemble du processus de prise de décision : collecte de données, analyse des
informations, définition des objectifs, décisions, exécution opérationnelle, contrôle des résultats.
BI et CPM dans une même solution BOARD
BUSINESS GESTION BUSINESS
INTELLIGENCE DES PERFORMANCES ANALYTICS
Tableaux de bord Budgétisation, planifica- Chaîne logistique
Reporting tion et prévisions Opérations
Analyses Analyses de rentabilité Finance
Découverte de données Gestion des stratégies Ventes
Consolidation financière Ressources humaines
ERP, CRM ENTREPÔT DE BASE DE DONNÉES EXCEL, TXT CUBES OLAP
SYSTÈME EXISTANT DONNÉES RELATIONNELLE
4
Construction rapide d’applications personnalisées
BOARD offre toutes les fonctions nécessaires à la construction d’applications personnalisées de Business
Intelligence et de Corporate Performance Management, sans aucune programmation.
Cette approche révolutionnaire, type boîte à outils, repose sur la possibilité d’élaborer n’importe quel type
d’analyse, des simples rapports aux applications les plus avancées de Performance Management, en utilisant
simplement le glisser-déposer et la configuration d’objets automatiquement synchronisés avec les données.
Les utilisateurs de cet environnement peuvent développer et conserver les applications d’analyse et de
planification très rapidement, ce qui leur garantit une vitesse d’exécution et un coût global de possession jamais
atteints avec les solutions BI et CPM traditionnelles.
Utilisation des informations en libre-service
À la capacité de rechercher n’importe quelle information avec sa puissante fonction intégrée dédiée, BOARD
ajoute la possibilité d’utiliser le résultat obtenu pour créer des rapports en glisser-déposer, de les rassembler et
de les enregistrer dans de véritables environnements personnels d’analyse, d’où un accès aux informations plus
facile, plus rapide et plus efficace pour tous les utilisateurs.
Au final, une capacité d’action en libre-service révolutionnaire pour les utilisateurs en entreprise qui peuvent
rechercher, utiliser et analyser les données avec une rapidité et une efficacité inconnues dans les solutions
classiques de BI et de CPM
Une technologie d’avant-garde
Du point de vue technologique, BOARD est l’une des solutions les plus innovantes actuellement disponibles sur
le marché des applications BI et CPM et se démarque de la concurrence par une série de point forts exclusifs.
• Hybrid in-memory
• Recherche intégrée
• Flux de travail multi-niveaux
• Fédération de données
• Intégration avancée avec MS Office
• Windows Presentation Foundation
• Windows Communication Foundation
Une reconnaissance internationale
La qualité de BOARD est largement appréciée par nos clients, nos partenaires et les analystes IT (du milieu
informatique.)
• Le logiciel a été élu meilleur produit de Performance Management pour les entreprises par la BI
Survey 12 (la plus grande enquête mondiale sur les utilisateurs de BI et de CPM).
• Meilleur produit CPM en termes de satisfaction générale dans l’étude de Gartner : « User Survey
Analysis : Customers Rate Their CPM Vendors, 2012 »
• Vainqueur du Microsoft Swiss Innovation Award
• Inscrit au Gartner Magic Quadrant pour les plateformes de Business Intelligence (2013) et les suites de
gestion des performances d’entreprise (2013)
• Choisi par 2500 entreprises du monde entier
5
Planification multidimensionnelle
Le terme « planification » vient du mot latin « planum » et indique essentiellement la capacité de traduire
et de représenter une réalité complexe et multidimensionnelle sur un schéma plat, bidimensionnel et
simplifié. La technologie a changé les règles du jeu.
La planification s’est transformée, passant de la représentation bidimensionnelle classique de la réalité sur le
modèle d’Excel à une vision multidimensionnelle qui permet une compréhension plus profonde et un meilleur
contrôle des événements.
Les différences fondamentales entre un modèle de planification traditionnel et un modèle multidimensionnel
sont les suivantes:
Organisation des données multidimensionnelle et hiérarchie que
Les informations gérées par BOARD dans les cubes peuvent être :
• analysées selon plusieurs points de vue (dimensions) pour obtenir une vision multidimensionnelle des
données (par ex., ventes par canal, produit, secteur, distributeur, point de vente), avec une identification et
une analyse des sous-groupes (par ex., ventes pour le canal X, le produit Y, le secteur Z, au moment W)
• explorées du niveau d’agrégation le plus haut jusqu’au niveau de détail le plus fin (par ex., Ventes totales >
Ventes par division > Ventes par ligne de produit > Ventes par article).
Saisie des données logique
Quand elle est utilisée dans le contexte des systèmes de planification multidimensionnels, l’expression « saisie
logique des données » indique la capacité de mettre à jour automatiquement les données en fonction de
dimensions et de hiérarchies différentes. En pratique, les utilisateurs saisissent des données numériques à
n’importe quel niveau d’agrégation (par ex., ventes par lignes de produits). Et les changements sont affectés
automatiquement jusqu’au niveau le plus haut (ventes totales) et le plus bas (code article) en passant par toutes
les dimensions connexes (quand l’utilisateur a mis à jour les ventes par ligne de produit, les changements sont
également distribués sur les zones géographiques, les canaux, les clients, etc.). Dans une entreprise où plusieurs
personnes contribuent à la rédaction du budget et des prévisions, cette possibilité est essentielle parce qu’elle
leur permet de participer au même processus en fonction de leur rôle dans l’entreprise (par ex., le responsable
des ventes peut émettre des hypothèses sur les ventes totales par canal, le directeur du marketing peut saisir les
données par ligne de produit) La cohérence des données est maintenue sans qu’il ne soit nécessaire d’exécuter
des traitements, des procédures d’allocation ou de consolider les variations créées par l’une ou l’autre de ces
opérations. De plus, la saisie logique des données permet de procéder à des analyses avancées « What-if »
(Que se passerait-il si ?) et « What for » (Que devrais-je faire pour ?) avec une projection multidimensionnelle
de l’impact des ‘événements futurs sur l’activité. Ces possibilités permettent de dépasser le limite des deux
dimensions typiques d’Excel et des outils de visualisation des données classiques.
Exemple de saisie logique des données
Une variation des données sur les ventes
en Californie est automatiquement :
1 1
Intégrée au total des États-Unis
2
2
Subdivisée entre les villes californiennes 1 Rolled-up in the US total
en fonction de leur valeur
2
6
La planification avec BOARD
Avec BOARD, tout ce dont une entreprise a besoin pour gérer les processus de planification est disponible dans
un même environnement intégré.
Grâce à l’association entre Business Intelligence et CPM, BOARD :
• gère dans un même environnement la planification à court terme (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle)
des ventes et des opérations (planification de la demande, de l’approvisionnement, des crédits disponibles,
etc.) ; la planification à moyen terme (trimestrielle, annuelle) et financière (OPEX, CAPEX, Compte de
Résultats, Bilan) ; la planification stratégique/financière à long terme (3-5 ans) (gestion des initiatives, fusions
et acquisitions, etc.)
• permet aux entreprises de maintenir un phasage constant entre les processus de budgétisation
opérationnelle et la planification financière et, à long terme, d’aligner les performances sur la vision
stratégique;
• assure une vision commune et uniforme des informations d’entreprise, ce qui garantit la cohérence et la
visibilité des plans fonctionnels et améliore le potentiel global d’analyse et de prévision ;
• garantit un meilleur contrôle du cycle de budgétisation, offre aux utilisateurs la possibilité d’élaborer des
analyses personnalisées, réduit sensiblement le temps nécessaire pour achever le processus, optimise
l’efficacité de cela ;
• prend en charge la simulation et la vérification de scénarios complexes de gestion, ce qui permet aux
utilisateurs d’évaluer, en fonction des données enregistrées dans l’historique ou d’algorithmes prévisionnels,
l’impact que peut avoir la variation des drivers de gestion sur les performances économiques et financières;
• permet d’intégrer le processus de planification et de budgétisation avec les analyses de rentabilité, la
gestion des stratégies et la consolidation financière;
• simplifie l’intégration des données provenant de sources hétérogènes.
Le schéma suivant représente un modèle d’application type de BOARD.
Plan d’inve-
stissement
Planification du
Plan de Planification
bian d’entre-
production des dépenses
prise
Planifica-
Planification stratégique
tion du
Planification flux de
des achats trésorerie
Planification Planification
des ressources du compte
humaines des resultats
Plan
marketing
Planification
Planification du chiffre
des ventes d’affaire 7
Les points forts de BOARD
Une architecture simple et intégrée pour la BI et le CPM
BOARD est le seul logiciel du marché qui possède une architecture unifiée pour la Business Intelligence et le
Corporate Performance Management.
Les fonctions de reporting, tableaux de bord et analyses, les capacités de planification, de consolidation et
de simulation s’appuient sur une base de données partagée, une même représentation logique du modèle
de données (couche des métadonnées), une même gestion de la sécurité, une même interface et un même
environnement d’administration et de développement.
Le résultat est une plateforme sur laquelle toute variations des données, du modèle de données, des profils de
sécurité et des règles de gestion se propage immédiatement à chaque application de Business Intelligence et
de Performance Management, avec une grande simplicité d’utilisation, des temps extraordinairement cours de
réalisation des applications et une représentation univoque de la situation interne de l’organisation.
Un environnement unique de création
Même interface utilisateur
Même environnement de développement sans programmation
Contenus communs distribués sur différents types de clients
Une seule structure d’administration et de gestion de la sécurité
Définition commune de la sécurité pour les fonctions de BI et de CPM
Administration et installation unifiées
Un seul environnement de définition des règles de gestion
Des métadonnées unifiées
Une seule représentation logique du modèle de données pour les fonctions de BI et de CPM
Avantages de l’intégration de la BI et du CPM pour l’entreprise
Environnement partagé pour les données historiques, actuelles et prévisionnelles
La coexistence des données prévisionnelles et historiques permet de :
• produire facilement les comparaisons entre réel, budget, plans, prévisions et leurs variantes
• créer instantanément des comparaisons temporelles grâce à des fonctionnalités natives liées au temps
(année précédente, total mobile annuel, moyenne mobile annuelle, période précédente, décalage des
périodes, etc.)
• créer facilement des rapports ad-hoc sur des données de prévision et de budget
• offrir aux utilisateurs un accès ciblé aux données de planification.
Représentation simplifiée des données et des processus de planification
Les fonctions de BI permettent de représenter simplement et efficacement les etapes et les résultats du cycle
de planification grâce à des tableaux de bord et de contrôle.
Support natif pour le reporting de gestion et les questions légales
• Règles (calcul multidimensionnel, sélection, dérivation conditionnelle, etc.).
• Capacité de gérer des reclassements comptables, des comptes, les pertes et profits et les comptes d’actif
(en créant des dimensions spéciales de rollup qui permettent d’obtenir la somme automatique de plusieurs
éléments et de définir automatiquement le niveau approprié d’indentation des rapports).
• Options de formatage spécifiques pour la création de rapports financiers et économiques.
• Création de livrets grâce à add-in dans Word.
8
Gestion intégré du dialogue de gestion
BOARD offre un environnement en mesure de modéliser des dialogues de gestion entièrement personnalisés,
avec la possibilité d’assigner des tâches en séquence à des utilisateurs différents, de déclencher des événements
et des procédures sous des conditions précises et de les notifier par mail aux utilisateurs.
En représentant fidèlement la logique des processus de l’entreprise ces fonctions permettent de créer plusieurs
étapes de planification corrélées aux cycles d’approbation.
Il est aussi possible de transmettre les rapports avec des données personnalisées en formats Excel et Word.
Contrairement à ce qui se passe dans les systèmes classiques de BI et CPM, ces rapports sont complètement
interactifs et permettent aux utilisateurs, dès leur réception, d’interagir en temps réel avec les données en
fonction de leurs profils de sécurité respectifs. De plus les fonctions natives de BI assurent une capacité complète
de contrôle et de représentation des flux de travail sur des tableaux de pilotage et des tableaux de bord
interactifs. Le dialogue de gestion peut inclure des données actuelles et des prévisions ou le résultat de deux
cycles de planification différents, par exemple en stratégie bottom-up ou top-down.
Exemple de tableaux de pilotage du flux de travail
Contrôle des versions
BOARD peut générer plusieurs versions de planification et budgets basées sur l’historique ou, sur plusieurs
différents pour fournir un support complet dans le cas des prévisions glissantes.
Grâce à la capacité ROLAP de BOARD, les plans créés peuvent être facilement écrits sur n’importe quelle base
de données et utilisées donc au sein des systèmes ERP de l’entreprise pour une intégration complète et rapide
avec les processus de gestion.
9
Une capacité de saisie exceptionnelle
Comme présenté dans le chapitre d’introduction « Planification multidimensionnelle », la saisie des données
logique est un facteur clé pour les systèmes de planification modernes.
Les caractéristiques de la méthode de saisie des données de BOARD en font une technologie supérieure à
toutes celles que propose le marché actuellement.
Concurrence : le moteur de BOARD est optimisé pour permettre la saisie simultanée de données par un
grand nombre d’utilisateurs sans amoindrir les performances du système ni la fiabilité des données
Validation : la saisie des données peut être contrôlée facilement en définissant une série de règles de
validation pour chaque valeur entrée (par ex. prix minimum d’un produit)
Sécurité « basée sur les rôles »: les données affichées ououvertes à la saisie peuvent varier en fonction
du rôle ou du profil de sécurité de l’utilisateur
Hors connexion ou temps réel : l’extension pour Excel de BOARD permet aux utilisateurs de travailler
en mode déconnecté et de synchroniser les données automatiquement au moment de la connexion
Gestion des champs calculés : la fonction spéciale, algorithme inverse, permet de gérer simultanément
la saisie sur une valeur et une formule (par ex., la variation d’un pourcentage est répercutée automatiquement
sur la quantité à laquelle il se réfère, voir schéma en bas de page)
Gel de cellules : BOARD permet aux utilisateurs de geler la valeur d’une ou de plusieurs cellules, y compris
des totaux ou sous-totaux et donc de distribuer la variation des données sur les cellules non verrouillées
Écriture simultanée des données dans la base de données relationnelle : grâce à son
moteur ROLAP, BOARD peut écrire automatiquement les résultats d’un cycle d’élaboration budgétaire/saisie
directement dans la base de données relationnelle en intégrant efficacement les systèmes transactionnels et
décisionnels.
La technologie BOARD garantit la validité et la cohérence des données sans besoin de traitements successives.
Champs calculés : fonctionnement de l’algorithme inverse
La première colonne (a) contient le montant du budget, elle est activée pour la saisie de données (colonne
jaune) et permet à l’utilisateur de saisir les valeurs du budget.
La seconde colonne (b), Last Year Actual Sales, contient le montant des ventes de l’année précédente : cette
valeur de référence aide l’utilisateur à définir le budget. La saisie de données n’est pas autorisée (colonne
blanche).
La troisième colonne (c) représente la variation en pourcentage calculée avec la formule colonne c=(a-b)/b*100.
L’algorithme inverse est une fonction qui permet de saisir dans la colonne C : l’utilisateur peut saisir un écart en
pourcentage et laisse le système calculer le montant du budget correspondant à cet écart.
Le montant du budget est calculé par le
A B C système en appliquant la formule inverse
a=b*(c+100)/100.
En permettant lla saisie sur des données
et des calculs, BOARD dépasse l’une des
limites les plus évidentes des feuilles de
calcul où une cellule peut gérer une valeur
ou une formule mais pas les deux.
10Saisie de données avancée
Quand les processus de simulation ou de planification requièrent l’allocation des données prévisionnels à partir
de critères plus sophistiqués que ceux des valeurs existantes, BOARD dispose d’une vaste gamme de fonctions
avancées. Le mode de saisie de données avancé de BOARD permet aux utilisateurs de sélectionner facilement
plusieurs cellules (contigües ou non) et de les bloquer (pour saisir ensuite des données dans d’autres cellules
non bloquées) ou de modifier toutes les cellules sélectionnées avec une des fonctions disponibles, comme on
le voit ci-dessous.
Fonctions de saisie des données
Total: affichage de la valeur totale des cellules sélectionnées.
Quand on modifie le total, la différence entre la nouvelle valeur
totale et la précédente est réaffectée proportionnellement aux
cellules sélectionnées.
Average: valeur moyenne des cellules sélectionnées. Quand
on modifie la moyenne, la différence entre la nouvelle valeur
moyenne et la précédente est réaffectée proportionnellement aux
cellules sélectionnées.
Constant: paramètre toutes les cellules à une valeur donnée.
Add: ajoute la valeur saisie à toutes les cellules sélectionnées.
Subtract: retire la valeur saisie à toutes les cellules sélectionnées.
Multiply: multiplie toutes les cellules sélectionnées par une valeur
donnée.
Divide: divise la valeur de toutes les cellules sélectionnées par une
valeur donnée.
Linear growth: augmente la valeur des cellules de gauche à droite
d’un nombre constant.
Growth %: augmente la valeur des cellules de gauche à droite
d’un pourcentage constant.
Copy from block: copie les valeurs d’un groupe de cellules d’un
autre bloc dans les cellules sélectionnées.
Modélisation de la répartition des données
BOARD simplifie la création et la gestion des modèles d’allocation. L’utilisateur peut entrer une valeur
et la distribuer à un niveau de détail inférieur selon un schéma d’allocation qui peut être librement défini, et très
facilement modifié (par ex., le chiffre d’affaires total prévu pour l’année en cours peut être réparti sur les mois du
calendrier à partir des modèles de saisonnalité).
1 Saisie de données 2 Niveau d’exploration
Saisie des données prédéfinie
Saisie des données basée sur un modèle
11
MODÈLEAnalyse des différents processus de planification BOARD offre la possibilité d’effectuer un drill down à partir d’un processus de planification financière pure vers un processus planification opérationnelle, ce qui garantit un alignement parfait entre les perspectives financières et opérationnelles et réciproquement. Les budgets financiers et opérationnels ne font pas que coexister, ils sont en interaction : cette interdépendance assure l’intégrité et la cohérence du processus de planification dans son ensemble, quelle que soit la perspective concernée (financière, économique, opérationnelle etc.). Allocation multidimensionnelle Grâce à la flexibilité de sa base de données MOLAP, BOARD permet d’utiliser des critères d’allocation natifs ou de mettre en œuvre des allocations complexes basées sur des drivers pour créer des modèles qui simulent les variations et les impacts sur les performances économiques et financières de l’entreprise. Par exemple, dans un modèle classique de planification BOARD, un changement dans l’allocation des frais fixes peut se répercuter immédiatement sur le calcul de l’EBIT (et son attribution aux différents éléments du calcul, par exemple produit, canal, client) et réciproquement. Modélisation dynamique et gestion des scénarios Grâce à l’A.T.O. (Advanced Transaction Object), BOARD offre aux utilisateurs expérimentés la possibilité de modifier directement le modèle de données pendant le processus de planification ou de prévision. Une nouvelle unité économique, un nouveau produit, un nouveau marché ou un autre investissement peuvent être intégrés par une procédure contrôlée pendant un cycle de planification, avec simulation de l’effet d’un changement de scénario sur l’ensemble du modèle de l’entreprise. Du point de vue fonctionnel, cette capacité est extrêmement importante et utile, non seulement pour la planification opérationnelle et financière mais aussi pour la gestion et la planification stratégique. Modèles automatiques des tendances et prévisions BOARD propose des modèles statistiques préconstruits pour le calcul des tendances et des prévisions. Le calcul des tendances est basé sur un modèle à moyenne mobile, tandis que les prévisions, qui tiennent compte des tendances saisonnières, sont formulées à partir de plusieurs modèles statistiques : atténuation exponentielle et moyenne mobile, ARIMA ou Winters. BOARD sélectionne automatiquement le modèle le plus approprié en fonction des données historiques disponibles. Fonctions temporelles natives Contrairement à de nombreux autres logiciels concurrents qui impliquent un recours massif à la programmation pour gérer les analyses temporelles, BOARD offre une gamme complète de fonctions natives liées au temps (année précédente, périodes précédentes, cycles, valeur cumulée, total mobile de la période, moyenne mobile de la période, périodes différées, etc.) : en un seul clic, on obtient une production immédiate d’analyses d’historiques, des comparaisons et la contextualisation des données. 12
Gestion avancée des informations au niveau de cellule
BOARD permet d’associer au sein d’un rapport n’importe quel type de fichier (Word, Excel, PowerPoint, PDF, RTF,
fichier d’images) à une simple cellule pour qualifier les informations numériques ou textuelles qu’elle contient.
Un type de cube spécial, le cube blob, permet de traiter chaque fichier comme une information, de l’archiver et
de le gérer en mode multidimensionnel. Du point de vue fonctionnel, on comprend facilement que la gestion
d’informations complémentaires au niveau de chaque cellule s’avère extrêmement utile dans les processus de
planification, de budget et de consolidation (par ex., pour partager des commentaires, expliquer l’obtention
d’une donnée ou ajouter des fichiers joints en Excel ou Word, etc.) et, plus largement, dans tous les cas où
l’association d’une image ou d’un texte à une donnée en facilite la compréhension ou l’usage.
Commentaires,
images et fichiers
joints au niveau
de la cellule
BOARD permet d’associer des images,
du texte ou tout type de fichier (par ex.
Word, Excel, PowerPoint, PDF, RTF) à une
simple cellule.
Cette fonction peut être associée à
l’utilisation de la boîte à outils : dans
ce cas, les informations s’affichent
automatiquement quand on passe le
pointeur de la souris sur le coin vert de
la cellule même.
Cette possibilité de gérer les informations
au niveau de cellule s’avère extrêmement
utile pour enrichir, expliquer et
commenter les données utilisées dans
n’importe quel processus de budget
et de planification car elle favorise
une meilleure collaboration entre les
personnes impliquées.
Support multilingue pour cycles de planification internationaux
BOARD permet d’afficher les mêmes options en plusieurs langues en fonction du profil utilisateur. Par exemple, si
on affiche un rapport de pertes et profits, la ligne « income » apparaît comme « revenues » pour les utilisateurs
qui saisissent leur logon en français et comme « ingresos » pour ceux qui le font en espagnol.
13Intégration avancée d’Office
BOARD permet d’accéder à des données multidimensionnelles et d’utiliser toutes les fonctionnalités classiques
d’analyse OLAP au sein de son extension de MS Office. Ainsi les utilisateurs de BOARD peuvent procéder à des
drill-down, des slice & dice et des requêtes ad hoc à l’intérieur de documents Word, diaporamas PowerPoint et
de feuilles calcul Excel.
L’extension Excel de BOARD crée un environnement familier pour gérer la collecte de données et permet aux
utilisateurs de travailler en ligne ou hors connexion.
L’extension de Word permet aux utilisateurs de fusionner facilement les données multidimensionnelles et
dynamiques pour créer des plaquettes d’entreprise « constamment mises à jour ».
L’extension de PowerPoint permet aux utilisateurs de réaliser des présentations sophistiquées avec des
diapositives comprenant des graphiques, des cockpits, des graphs à bulles et des rapports synchronisés avec
les données BOARD et donc automatiquement mises à jour.
Extension d’Excel
L’extension d’Excel gère les fonctions suivantes.
• Saisie des données hors connexion
avec les principales fonctions de BOARD :
• Drill-down
• Analyses et reporting en libre-service
• Saisie des données en ligne
Grâce à sa capacité de fonctionner en ligne et
hors connexion, l’extension d’Excel rend plus
efficaces les processus de collecte des données
: les utilisateurs peuvent toujours travailler sans
être connectés à BOARD, les informations sont
synchronisées automatiquement au moment de la
connexion.
Le tout sans compromettre l’intégrité,
la cohérence et la traçabilité des données.
Extension de Power-Point : Extension de Word :
exemple de présentation avec exemple de document avec
mise à jour automatique mise à jour automatique
14Intégration et normalisation des données sans effort
BOARD possède toutes les fonctions nécessaires pour collecter des données provenant de sources hétérogènes, les
normaliser et offrir une vision uniforme, partagée et constamment mise à jour des informations de l’entreprise.
• Double moteur : ROLAP et MOLAP
En plus de sa base de données intégrée multidimensionnelle (MOLAP Engine), BOARD supporte l’accès direct
à n’importe quelle base de données relationnelle.
Contrairement aux applications logicielles classiques de BI et de CPM, le moteur relationnel de BOARD (ROLAP
Engine) gère l’écriture simultanée des données dans n’importe quelle base de données et permet l’utilisation
des fonctions de simulation natives qui ont fait son succès dans le monde entier.
Le « double moteur » (MOLAP Engine + ROLAP Engine) de BOARD permet en outre aux clients d’associer les
capacités d’interrogation, d’analyse et de rapport en libre-service assurées par les plateformes MOLAP, avec
la gestion d’énormes quantités de données typique des technologies ROLAP et transactionnelles.
• ETL intégré
BOARD intègre toutes les capacités de base requises pour gérer des processus de standardisation et de
nettoyage des données, ce qui évite souvent de recourir à des produits spécifiques pour l’extraction, la
transformation et le téléchargement (ETL).
L’environnement ETL intégré à BOARD permet de définir des règles de validation et de transformation
applicables automatiquement pendant le chargement et simplifie la consolidation des données provenant de
sources hétérogènes.
• Accès ODBO intégré aux serveurs OLAP
Grâce à la technologie OLE DB pour OLAP (ODBO), BOARD offre à ses clients une méthode d’accès standard
aux moteurs multidimensionnels les plus utilisés comme Microsoft AS ou Oracle EssBase.
• Connecteur BOARD pour SAP
BOARD SAP Connector offre un accès haut débit à SAP R/3, mySAP ERP, SAP HANA ou SAP BW et intègre
les données SAP dans BOARD. BOARD SAP Connector est facile à installer et à configurer et permet de
cartographier les données SAP dans les bases de données BOARD sans programme d’extraction de données
ABAP.
BOARD SAP Connector créée un canal de communication direct entre BOARD et SAP qui ne nécessite aucune
connaissance détaillée des tables internes et des vues SAP.
15Gestion complète des performances
Grâce à l’approche native tout-en-un de BOARD et à son adaptabilité remarquable, l’utilisateur trouve une
réponse à tous les besoins de BI et de CPM dans le même produit, avec une seule technologie et un seul
environnement.
BOARD donne une vision des performances simple et extrêmement efficace. Les informations provenant de
différentes sources sont intégrées dans une base de données virtuelle partagée par toute l’organisation, ce qui
apporte aux utilisateurs de l’entreprise une vision personnalisée mais uniforme en même temps.
L’intégration native entre les bases de données et les applications garantit que les modifications apportées aux
applications sont transmises aux données et réciproquement.
Le résultat est un alignement parfait des environnements Business Intelligence et Performance Management,
qui se traduit par une vision partagée des performances de l’entreprise à tous les niveaux de l’organisation.
Adopter BOARD permet de mettre en œuvre n’importe quelle solution de BI et de CPM à n’importe quel
moment, sans acheter ni intégrer d’autres produits.
Ci-dessous, quelques solutions adoptées par nos clients avec BOARD.
Comptabilité financière et de gestion Opérations
Planification financière top_down et bottom-up
Planification de la capacité de production
Compte de Résultats/Bilan prévisionnel
Planification des demandes
Planification et prévision des flux de trésorerie
Intelligence de production
Consolidation légale et financière
Prévision et optimisation des stocks
Rapprochement de comptes des sociétés
Gestion des matériaux
participées.
Analyse de l’approvisionnement
Analyses de profitabilité
Évaluation des fournisseurs
Comptabilité par activité
Analyse des incidences financières Ressources humaines (RH)
Gestion du crédit (DSO, par échéance, par client) Gestion de la performance RH
Rapport financier Planification de la main d’œuvre et des
Fast close effectifs
Démarche de qualité Contrôle des coûts de personnel
Cartographie des objectifs Planification des avantages financiers
Tableau de bord prospectif Cartographie des compétences
Indicateurs RH et tableaux de bords
Ventes GESTION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE
Analyse des ventes (client, secteur, canal, produit, (SCM)
ligne...) Planification des demandes
Prévision des ventes en cycle continu (top-down et Optimisation des livraisons
bottom-up) Planification des charges de travail
Rentabilité par produit, canal, client Analyse financière de la chaîne logistique
Pertes et profits par points de vente, chaînes, canaux Analyses de simulation et d’objectif pour
Analyse des écarts (prix, quantité, mix) prévisions des besoins en matériaux/lignes
Performance de la marque de production
Analyse des ventes croisées Tableaux de bord et indicateurs de la
Gestion des cartes de fidélité chaîne logistique
Contrôle fidélité et rétention Autres secteurs
Gestion des marchandises Gestion des niveaux de service
Optimisation des campagnes et des promotions Gestion des projets
Gestion après-vente (optimisation de la
maintenance et des pièces détachées)
Analyse des niveaux de service au client
Scorecard IT
16BOARD les grands projets de planification
PUMA
PUMA est un leader mondial de l’industrie des articles de sport qui dessine et fabrique
des chaussures, des vêtements et des accessoires. Le groupe PUMA possède les
marques PUMA, Cobra Golf et Tretorn. L’entreprise fondée en 1948 distribue elle-même
ses produits dans plus de 120 pays et emploie plus de 11 000 salariés dans le monde
entier. Puma est une société cotée à la Deutsche Börse.
Nombre d’utilisateurs 500 + planificateurs
Applications choisies Solution de planification intégrée de bout en bout au niveau mondial.
• Plan de ventes
• Plans de merchandising, des assortiments, des lignes
• Prévision des ventes
• Processus de prévisions glissant
Brève description Problématiques de gestion :
de la solution Avant de choisir BOARD, PUMA utilisait différents processus de planification fonctionnelle
qui se traduisaient par une grande complexité et une lourde inefficacité économique du
cycle de planification dans son ensemble.
Privée d’une approche holistique et structurée de la planification, PUMA utilisait
des processus qui réagissaient mais n’anticipaient pas les événements et qui étaient
essentiellement centrés sur l’exécution à l’intérieur de silos fonctionnels, avec un faible
partage des résultats et une utilisation excessive des ressources.
La solution BOARD
La Solution de planification intégrée (IPS) développée avec BOARD comprend une
multitude de plans – Merchandising, Ventes, Demande, Approvisionnement et la phase
complète de prévisions glissantes – dans un système commun qui garantit un approche
holistique de la planification plus efficace pour équilibrer l’offre et la demande.
La solution couvre l’ensemble du processus, planification du merchandising et des
ventes, paliers de prévision, suggestions pour la planification des commandes, systèmes
de gestion opérationnelle etc.
Avantages
• Optimisation de la chaîne logistique : plus de disponibilité, moins de stocks
• Calcul des marges intégré
• Meilleur contrôle de la rentabilité de la chaîne logistique
• Amélioration de la précision, de la finesse et de la transparence des prévisions
• Réduction de la complexité et meilleure flexibilité du système de planification
• Ouverture à la future intégration de la planification financière et stratégique
Principales sources de données SAP + Microsoft Dynamics + Oracle
17MARINE MILITAIRE AMÉRICAINE
La marine militaire est le corps naval des Forces armées américaines et l’un des sept
services « en uniforme » des États-Unis. Le tonnage de la flotte de combat est supérieur
à la somme des 13 flottes qui la suivent par ordre de grandeur. L’US Navy emploie 317
054 salariés en service actif et 109 671 réservistes. Elle gère 288 navires en service actif
et plus de 3 700 avions.
Nombre d’utilisateurs 100+
Applications choisies Budget du personnel militaire (35 milliards de dollars).
Brève description Problématiques de gestion :
de la solution Afin d’améliorer la précision des données sur l’US Navy qui sont publiées dans le rapport
budgétaire que le Président des États-Unis présente au Congrès, la direction financière
de la Marine militaire devait revoir les processus, les méthodes et les systèmes utilisés
pour créer ces informations prévisionnelles.
Les processus de budgétisation et de prévision à long terme avaient pour support des
feuilles de calcul et des procédés manuels de gestion des données qui généraient des
erreurs de calcul, des processus inefficaces et des difficultés d’analyse.
La solution BOARD
Avec BOARD, l’US Navy a créé un environnement centralisé et intégré pour gérer
l’ensemble du processus de budgétisation de son personnel (35 milliards de dollars de
crédits) et rédiger le J-book (livre du budget prévisionnel du Congrès).
La solution BOARD a permis aux responsables du processus de décision de la Marine
américaine d’obtenir des informations cohérentes, précises et fiables et de disposer
d’un tableau immédiat des performances financières et opérationnelles, d’une analyse
approfondie des tendances et des modèles de dépense et d’une capacité de prévision
précise pour la planification et l’allocation des ressources.
Avantages :
• possibilité d’exécuter simplement et à tout moment une redéfinition des coûts et
des analyses de simulation
• Modèle de planification et de support de décision en mesure d’intégrer rapidement
de nouvelles sources de données et de mettre en pratique les changements
demandés par le Bureau du Secrétaire de la Défense (OSD)
• Amélioration de la précision et de la traçabilité des estimations budgétaires et des
décisions de reprogrammation
• Forte réduction des activités d’administration et de maintenance des données
• Traçabilité reposant sur l’enregistrement des données de départ et le traçage des
modifications
• Amélioration de la qualité des données saisies au cours des processus d’analyse et
de modélisation
• Amélioration des capacités analytiques permettant d’obtenir des prévisions plus
précises
Principales sources de données Différents systèmes legaux dont le flux de données en format de texte
18ACER
Le Groupe Acer commercialise trois marques - Acer, Gateway et Packard Bell. Cette
stratégie multimarques permet à chaque marque de proposer un système de
caractéristiques différenciées pour répondre à la diversité de la demande des clients sur
le marché global des PC. Actuellement, le groupe Acer se classe à la quatrième place
des entreprises du secteur TI pour le nombre total de PC vendus, à la troisième pour les
ventes de notebooks et emploie globalement plus de 8 000 salariés.
Nombre d’utilisateurs 400 + dans 30 pays
Applications choisies Planification, analyses et simulation des ventes sur le plan européen.
Brève description Problématiques de gestion
de la solution
• Gérer efficacement un processus de planification et de contrôle caractérisé par le
changement constant des produits et des lignes commercialisées
• Éviter la gestion et l’alignement continu des différentes applications requises pour
intégrer l’analyse des ventes, la planification, l’optimisation de la rentabilité et la
simulation
• Répondre rapidement aux demandes dans un environnement commercial
multinational marqué par des rythmes accélérés
La solution BOARD
Avec BOARD, Acer Europe a pu unifier les processus de planification et de Business
Intelligence pour le secteur des ventes en Europe et gérer avec un seul outil le flux
des travaux, la saisie des données, la simulation, le reporting, les tableaux de bord et
l’analyse des données.
Les applications BOARD permettent à Acer de planifier et de contrôler le cycle de vente,
d’optimiser la rentabilité et d’effectuer des simulations détaillées.
La centralisation des informations, l’automatisation des mécanismes du flux de travail, la
flexibilité de la saisie des données et une meilleure capacité de gestion du changement
apportées par BOARD améliorent non seulement l’efficience mais aussi l’efficacité de
l’ensemble du processus.
Avantages :
• capacité instantanée d’exécuter une analyse des ventes et des
rapports en fonction des processus de simulation/planification
• Simulation par ligne de commande au niveau code article/jour/client
• Calcul de la rentabilité en temps réel par business unit et par client
(effective et programmée).Planification et simulation des plans de sell-
in et sell-out.
• Contrôle et optimisation des coûts logistiques
Principales sources de données Intégration des données provenant de plusieurs systèmes de gestion existant dans 30
pays
19EMAAR
Emaar Properties PJSC est par capitalisation boursière une des principales sociétés de
gestion immobilière dans le monde. Cotée sur le marché financier de Dubaï (DFM),
Emaar est une des sociétés de l’indice Dow Jones Arabia Titans.
Avec six segments d’activité et plus de soixante sociétés actives, Emaar est présente
sur plusieurs marchés au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie, en Europe et en
Amérique du Nord.
Nombre d’utilisateurs 400+
Applications choisies Intégration de la planification financière et opérationnelle au niveau du groupe
• .Multi-entreprises
• Multi-devises
• Multi-pays
Brève description Problématiques de gestion
de la solution
• Données fragmentées provenant de différents systèmes à consolider, normaliser et
rendre cohérents de façon transverse pour l’ensemble de l’organisation
• Différentes unités de gestion à consolider en un seul modèle comptable
• Capacité de connecter S&OP avec le processus de planification financière
• Nécessité de garantir la cohérence, l’intégralité, la validité, la ponctualité et la
précision des données
• Possibilité de gérer différentes devises
• Capacité d’offrir une visibilité et une consolidation des données au niveau de
plusieurs entreprises
La solution BOARD
Dans un processus impliquant plusieurs monnaies et plusieurs entreprises dans le
monde, l’application BOARD permet à chaque unité de l’entreprise de gérer son propre
processus de budgétisation S&OP en créant un compte-rendu P&L qui sera consolidé
dans la projection P&L du groupe. Ceci signifie que chaque unité de l’entreprise est
impliquée dans un même processus de planification intégré, même si elle peut gérer
les différentes phases de budgétisation qui relèvent de sa compétence selon son propre
calendrier.Le cycle de budgétisation bottom-up est complété par un processus de
prévisions top-down continu destiné à contrôler et prévoir les valeurs des différents
indicateurs de gestion.
Avantages :
l’écart entre planification financière et opérationnelle a disparu grâce à la
liaison entre la planification au niveau du groupe et la gestion quotidienne
des opérations dans les différentes filiales et de l’analyse de la rentabilité
• Une extrême flexibilité est préservée dans la gestion des scénarios et
des initiatives de gestion pour permettre à l’ensemble de l’organisation
de rester agile et de s’adapter plus rapidement aux défis du marché
• Une seule version de la réalité est partagée au niveau du groupe
grâce à un processus de planification et de budgétisation pervasif
étendu à toutes les unités de l’entreprise et obtenu à partir d’une base
de données validée et partagée
• Prise immédiate de décision basée sur des faits grâce à la possibilité
de connecter les mesures financières aux informations opérationnelles
et aux ventes et d’effectuer des analyses sur les données de
planification corrélées
Principales sources de données Données intégrées aux systèmes de gestion existants + SQL
20GIGASET
Gigaset AG est une société internationale spécialisée dans le secteur des
télécommunications et des accessoires. L’entreprise est leader global de la production
de téléphones sans fil et détient le leadership sur le marché européen des téléphones
DECT. Avec 1 600 salariés dans plus de 70 pays, elle se classe troisième dans son secteur
d’activité sur le plan mondial.
Nombre d’utilisateurs 300+ dans 20 pays
Applications choisies Solution de planification des ventes et des marges au niveau international.
Brève description Problématiques de gestion :
de la solution Avant BOARD, le processus de planification de Gigaset était basé sur SAP BI IP et SAP APO
et le reporting sur SAP BW. La complexité de ces systèmes augmentait constamment
au fil des années.Le défi était d’éliminer ces systèmes coûteux et complexes en termes
de maintenance et de support. Les utilisateurs demandaient en outre une amélioration
consistante des performances d’utilisation.
La solution BOARD
Planification financière et planification de la demande
• Planification des ventes
• Reporting sur les plans de vente
• Planification et prévision des prix, des coûts de production, du chiffre d’affaires et
des marges
Reporting ventes/logistique
• Supervision et analyses de l’activité logistique liée à la vente
Planification des variantes
• Planification du cycle de vie des produits et des préséries
Gestion des matériaux
• Supervision et analyses des stocks
• Reporting sur les achats et la consommation
A partir de BOARD les données de planification sont directement injectées dans SAP pour
la création d’une base de travail partagé entre la logistique (SCM), l’approvisionnement
et la production.
Avantages :
• es coûts de TI pour le reporting et la planification ont été réduits de
plus de 90 % grâce à l’abandon de SAP-BW, SAP-APO DP et SAP BI IP
• Le budget des volumes, les prévisions et le contrôle de gestion ont
été réunis dans un même outil qui harmonise et simplifie l’ensemble e
contrôle de de programmation de l’entreprise.
• Les affichages, les calculs et les analyses qui étaient impossibles à
effectuer avec les outils SAP sont devenues immédiats avec BOARD
• Les utilisateurs en entreprise ont le plein contrôle de l’application avec
un minimum d’implication des ressources IT
Principales sources de données SAP + SQL
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