DÉCRYPTAGES SANTÉ, #10 - PWC FRANCE

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DÉCRYPTAGES SANTÉ, #10 - PWC FRANCE
#10
Avril - Juin 2019
                    Décryptages
                     Santé,
                        un secteur en
                    profonde mutation
DÉCRYPTAGES SANTÉ, #10 - PWC FRANCE
DÉCRYPTAGES SANTÉ, #10 - PWC FRANCE
Etre en bonne santé est un luxe, en douter est une erreur, c’est ce que
       nous rappelle, à juste titre, la célèbre étude « Global Burden of
       Disease », réalisée par la fondation Bill & Melinda Gates, qui affirme
       que seulement 4,3 % de personnes dans le monde ne souffre d’aucune
       maladie, blessure, lésion, dommage ou handicap physique et/ou
       mental. Nous sommes tous vulnérables. L’accepter avec humilité, c’est
       comprendre que la vie, la nôtre, est aussi fragile que précieuse.

       Si tous les Hommes naissent libres et égaux en droits, force est de
       constater que dans le domaine de la santé, cela n’est pas le cas. D’un
       continent, d’un pays, d’une région ou d’un quartier à un autre,
       l’accessibilité et la qualité des soins varient et créent une fracture entre
       ceux qui bénéficient pleinement des avantages d’un système médical
       efficace et ceux qui n’ont pas ce privilège. Dans ce sens, une récente
       étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) met en lumière le
       fait qu’il existe de fortes disparités en matière d’état de santé entre les
       différents groupes sociaux. Exemples à l’appui : l’espérance de vie des
       hommes en Sierra Leone est de quarante-neuf ans alors qu’en Suisse,
       elle s’élève à quatre-vingt-un ans – soit trente-deux ans de différence.
       A l’intérieur des villes, le même constat est fait : à Londres, l’espérance
       de vie des hommes est de soixante et onze ans dans le quartier
       populaire de Tottenham Green et de quatre-vingt-huit dans la zone

dito
       huppée de Queen’s Gate – soit une différence de dix-sept ans. D’après
       les experts du London Public Health Observatory (LPHO), dès lors que
       l’on s’éloigne du centre-ville, on peut considérer qu’à chaque station de
       métro, l’espérance de vie diminue de pratiquement un an, la faute à une
       offre de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux moins
       importante, diversifiée et efficace dans les zones défavorisées que
       dans celles où « il fait bon vivre ».

       La santé ne couvre pas seulement des enjeux sanitaires mais aussi des
       défis humanitaires, sociétaux, politiques, économiques, commerciaux,
       réglementaires, technologiques et, entre autres, sécuritaires. Pour tous
       les acteurs publics et privés impliqués dans ce secteur, il relève d’un
       enjeu vital que de continuer à placer les intérêts de l’Homme au cœur
       des recherches, de l’innovation et du développement de la médecine.
       Pour le bien commun, les aspects financiers et business, bien qu’ils
       soient capitaux et indispensables pour améliorer la santé de tous,
       doivent rester au second plan.

       Dans cette dixième édition du magazine Décryptages, nous vous
       proposons de découvrir les différentes facettes, à l’échelle
       internationale et nationale, du secteur de la santé, un secteur qui fait
       couler beaucoup d’encre partout dans le monde et qui nous concerne
       tous, sans exception.

       Bonne lecture !

       Agnès Hussherr
       Clients, Market & Innovation Managing Partner

                                                                                PwC   -1
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ommaire
Spécialistes de santé : les garants de l’humanité depuis la préhistoire        3

Système de santé français : un modèle trop inégalitaire pour perdurer ?       10

Burn-out : les soignants ont besoin d’être soignés                            15

Sport en entreprise : une activité qui rend les collaborateurs heureux ?      22

EHPAD : le public fléchit et le privé performe                                26

L’Empire du Milieu est-il en passe de devenir la plus grande pharmacie
de la planète ?                                                               34

Biotechs : les pousses françaises ont-elles les moyens de marcher
sur le toit du monde ?                                                        40

Médecine : une discipline vitale réservée aux populations les plus riches ?   44

E-santé : un remède efficace pour guérir un continent en état d’urgence ?     49

Intelligence Artificielle : une révolution technologique initiée par
et pour les Hommes                                                            55

Intelligence Artificielle et robotisation : quel impact sur le secteur
de la santé ?                                                                 62

Santé connectée : plus de contrôles pour plus de confiance ?                  66

Cybersécurité : un pour tous, tous pour un                                    71

A quoi ressemblera la médecine de demain ?                                    76
DÉCRYPTAGES SANTÉ, #10 - PWC FRANCE
Spécialistes de santé :
                           les garants de l’humanité
                           depuis la préhistoire

L’histoire de la médecine n’est qu’une facette de l’Histoire avec un grand H.
Elle accompagne les grands mouvements de la pensée, elle s’immisce dans
les guerres et la politique de son temps et elle subit les mythes que lui impose
la société. Depuis que l’Homme est sur Terre, il a toujours cherché à soigner
ses maux. Se préserver soi-même, c’est préserver un bout de l’humanité.

Bien qu’aujourd’hui la médecine soit        rationalisation de la médecine soient     Hammurabi, un texte juridique babylo-
reconnue comme une véritable                effectués, en vain, par différents        nien gravé sur une stèle 1 750 av. J.-C,
science dont l’Homme ne peut se             penseurs visionnaires, ces théories se    que les archéologues retrouvent un
passer, cela n’a pas toujours été le        heurtent, au fil des siècles, aux puis-   code réglementant l’activité du méde-
cas. Pour mieux comprendre ce               sants mythes successifs portés par la     cin – exercée le plus souvent par des
phénomène, voyager dans le temps            société, comme les croyances alchi-       personnalités religieuses – dans lequel
est nécessaire. Retour à la préhistoire :   miques, les dogmes chrétiens ou           apparaissent ses honoraires et les
à en croire les spécialistes, à cette       encore les créations symboliques de       risques encourus en cas de faute
époque, la plupart des sociétés             l’inconscient.                            professionnelle. D’autres supports
humaines ont recours à des croyances                                                  comme des sculptures ou encore des
médicales relevant de la magie, du          De discours en discours, les secrets      peintures sont retrouvées et
mythe et de la superstition pour            médicaux survivent et parviennent à ne    témoignent de l’évolution de la disci-
expliquer la naissance, la mort et la       pas se perdre dans le temps. De           pline qui, petit à petit, échappe aux
maladie. Les problèmes de santé sont        l’éloquence au rédactionnel, il faut      élites religieuses et est récupérée,
alors souvent attribués à la sorcellerie,   attendre l’Antiquité pour voir les pre-   analysée, comprise et développée par
aux démons, aux influences astrales         mières traces écrites et iconogra-        la communauté scientifique de
contraires ou à la volonté des dieux.       phiques faisant référence à la            l’époque.
Malgré le fait que plusieurs essais de      médecine. C’est dans le Code de

                                                                                                                     PwC   -3
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Les sociologues sont unanimes : à             inanimés, morts. C'est la vie qui sépare      découvertes de Pasteur permettent de
           travers les années, l’art se fait le média-   ces deux ordres de corps, c'est-à-dire        remarquables progrès médicaux :
           teur entre la souffrance et la guérison,      une propriété cachée, enfouie au plus         l’apparition de l’antisepsie chirurgicale,
           la pathologie et l’espoir, la mort et la      profond de l'être, que les humains            la découverte de vaccins et, entre
           vie, le partage d’expériences et la           cherchent désormais à découvrir. Les          autres, la mise au point des
           transmission de savoirs. L’évolution de       façons de penser, de vivre, de grandir        antibiotiques.
           la médecine occidentale, le rôle de la        et les relations qu’un Homme entretient
           médecine arabe, les maladies répan-           avec son corps et son esprit sont             La fin du XIXe siècle est marquée par
           dues au Moyen-Age, les remèdes                chamboulées. Les approches spiri-             d’autres inventions phares comme,
           pharmaceutiques conçus pour lutter            tuelles de la médecine perdent en             par exemple, l’électrocardiogramme
           contre les grandes épidémies, la              crédibilité. Celles liées à la science se     – conçu par le célèbre physiologiste
           modernisation des instruments utilisés        retrouvent dans la dynamique contraire.       britannique Augustus Désiré Waller en
           lors des opérations, la redécouverte de                                                     1887 – ou encore la radiologie – pensée
           l’anatomie, les prémices de la chirurgie,     Au milieu du XIXe siècle, la commu-           en 1895 par le physicien allemand
           l’invention du microscope, le début de        nauté scientifique assiste à l'élaboration    Wilhelm Conrad von Röntgen.
           la santé publique via la mise en place        de la théorie cellulaire. Les physiolo-
           d’un réseau de surveillance de l'état         gistes dévoilent les mêmes consti-
           sanitaire de la population, le tout           tuants chimiques fondamentaux dans
           premier ouvrage sur les maladies              tous les organismes. Cette découverte
           professionnelles rédigé entre 1700 et         marque un tournant important dans
           1714 par Bernardino Ramazzini qui             l’histoire de la médecine, un tournant
           servira de référence durant plus de           qui est principalement amorcé par des
           deux cents ans, l’invention de l’homéo-       savants français. Claude Bernard, un
           pathie, l’apparition de l’anesthésie…         médecin et physiologiste né à Saint-
           Depuis la préhistoire jusqu’à la révolu-      Julien, dans la région du Rhône,
           tion de la médecine moderne au XIXe           devient le fondateur de la médecine
           siècle, aux quatre coins du globe,            expérimentale en mettant en lumière
           l’obsession des chercheurs, scienti-          l'existence d'un milieu intérieur dans les
           fiques, écrivains, philosophes, artistes      organismes les plus évolués.
           et médecins est la même : comprendre
           l’Homme, son organisme, son fonction-         Par la suite, Louis Pasteur, scientifique
           nement, ses limites, ses tolérances           français mondialement reconnu
           ainsi que ses besoins et léguer aux           comme étant le pionnier de la micro-
           successeurs un héritage de savoir             biologie (la science des microbes),
           médical solide permettant de toujours         découvre le rôle des micro-organismes
           faire avancer – et de ne jamais faire         (bactéries, virus et autres parasites) et     Parallèlement à cette vague d’innova-
           reculer – le progrès de cette science         met un terme définitif à la thèse de la       tion scientifique, une évolution des
           très ancienne.                                génération spontanée, selon laquelle          mentalités est remarquée dans cer-
                                                         les germes naissent de la matière             tains pays du globe. La participation
                                                         inerte. « C’est une chimère, et chaque        des femmes aux soins médicaux (en
           XIXe siècle : l’Homme                         fois qu’on y a cru, on a été le jouet         dehors des professions de sage-
           apprend à se connaître                        d’une erreur », affirme-t-il. Plus tard,      femme, d’assistante et de femme de
                                                         grâce au microscope, il prouve que les        ménage) est initiée. Dans une profes-
           Les avancées en chimie et en tech-            minuscules organismes vivants pro-            sion précédemment dominée par les
           nique de laboratoire permettent à             viennent du milieu environnant et se          hommes, ces femmes jouent un rôle
           l’Homme de mieux comprendre qui               multiplient lorsqu’ils rencontrent des        clé dans les soins infirmiers en contri-
           il est. En effet, jusqu'à la fin du           conditions favorables. Le savant en           buant activement à réduire la morta-
           XVIIIe siècle, le concept de vie, comme       conclut qu’un milieu nutritif stérilisé par   lité des patients due à un manque
           nous le connaissons aujourd’hui,              chauffage (« pasteurisé ») ne peut pas        d'hygiène et à un défaut de nutrition.
           n'existe pas. Seul celui d'être vivant        fermenter. Approfondies par les travaux       Elizabeth Blackwell, devient ainsi, en
           est reconnu. Au XIXe siècle, tout             de Robert Koch, un médecin allemand           1849, la première femme diplômée en
           change : une césure, expliquée et             connu pour sa découverte de la bacté-         médecine, après 19 refus, avec les
           prouvée scientifiquement, sépare les          rie responsable de la tuberculose qui         honneurs du jury du Hobart and
           corps vivants des corps bruts,                porte son nom (« bacille de Koch »), les      William Smith College de New York.

4-   Santé, un secteur en profonde mutation
DÉCRYPTAGES SANTÉ, #10 - PWC FRANCE
Malgré l’obtention de son diplôme,
elle peine à se faire une place dans le
milieu professionnel. Face à la
presque impossibilité d’exercer libre-
ment son métier, elle décide de fonder
son propre établissement, le New
York Infirmary for Indigent Women
and Children, ainsi qu’un collège
médical réservé aux femmes qui
devient rapidement le centre de
formation féminin le plus célèbre du
pays, juste après celui de
Philadelphie. Au-delà de son
incroyable parcours professionnel,
Elizabeth Blackwell est aujourd’hui       Les scientifiques s’intéressent aussi      directe : la médecine se professionna-
reconnue pour le combat féministe         aux maux psychiques. Une réelle            lise rapidement et les progrès sont
qu’elle a su mener et pour le souffle     volonté de venir en aide aux individus     visibles, ce qui rassure aussi bien les
de modernité qu’elle a insufflé dans      souffrant de troubles mentaux se fait      investisseurs publics et privés que les
une discipline très masculine et          ressentir. Dans le domaine de la           médecins et les patients. L’heure est
conservatrice. « Si la société n’ac-      psychiatrie, en à peine cent ans, nous     au renouveau et dans cette transfor-
cepte pas le libre épanouissement de      sommes passés d’une prise en               mation globale, le médecin occupe
la femme, alors cette société doit être   charge par la simple isolation du          une place centrale. Il étudie, il pense,
remodelée », disait-elle.                 patient, son enfermement, à un             il analyse, il sait, il dit, il fait, on
                                          accompagnement médicamenteux               l’écoute et on le respecte. Longtemps
                                          des personnes placées en asile avec,       perçus comme des savants et des
XXe siècle : la recherche                 entre autres, la découverte des neuro-     sauveurs, les professionnels de santé
et l’innovation donnent                   leptiques et des antidépresseurs.          gagnent leurs lettres de noblesse et
du galon à la médecine                    Dans l’esprit des gens, la médecine        acquièrent un prestige nouveau.
                                          écrit un nouveau chapitre de son
Transfusion sanguine, électroen-          histoire. Elle n’est plus uniquement       Durant le XXe siècle, les conditions de
céphalogramme, pacemaker, greffe          liée aux souffrances physiques et          vie s’améliorent. En effet, le dévelop-
du cœur ou encore fécondation in          corporelles mais aussi aux douleurs        pement de moyens de transport et de
vitro, la médecine change plus pen-       psychologiques.                            télécommunication rapides donne la
dant les soixante dernières années du                                                possibilité aux médecins d'intervenir
XXe siècle que durant les soixante        Dans tous les domaines de la santé,        toujours plus vite auprès des malades
siècles précédents. En industrialisant    l'accélération des découvertes scien-      et des blessés. Dans ce contexte,
les découvertes passées et en trou-       tifiques tient essentiellement au          l'espérance de vie des populations
vant de nouvelles techniques de           développement d'institutions telles        augmente fortement sous l'impulsion
laboratoire, les chercheurs augmen-       que les universités et les centres de      des Etats qui mettent en place d'am-
tent la qualité des actions de préven-    recherche publics ou privés. Après la      bitieuses politiques de santé publique
tion, des traitements et du suivi des     Seconde Guerre mondiale, les Etats         et des systèmes de sécurité sociale.
patients durant les trois grandes         investissent massivement dans la           La prise en charge des malades est
vagues successives qui marqueront         formation, l’innovation et la recherche,   améliorée, et des médicaments
l’époque : celle des vaccins et des       les organisations non gouvernemen-         antalgiques, visant à soulager la
antibiotiques (1920-1960), celle de       tales (ONG) et de nombreuses asso-         douleur, sont développés. Néanmoins,
l’amélioration des diagnostics grâce      ciations se mobilisent pour récolter       ces politiques et les traitements
aux nouvelles technologies comme          des fonds pour moderniser le secteur,      médicaux modernes sont très coû-
par exemple le scanner ou l’imagerie      les scientifiques ont plus de moyens,      teux. Des écarts de santé importants
par résonance magnétique (IRM)            plus d’accès aux informations, plus        subsistent entre les pays riches et les
(1970-1980), et celle des thérapies       d’outils – technologiques ou non – à       pays en voie de développement. La
géniques permettant de lutter contre      disposition, et ils évoluent dans des      santé se politise chaque année de
les maladies dégénératives comme la       infrastructures plus modernes leur         plus en plus et être en bonne santé a
maladie de Parkinson (1990-2000).         permettant de redéfinir les contours       un prix, un prix que tout le monde ne
                                          de la profession. Conséquence              peut pas se permettre de payer.

                                                                                                                   PwC   -5
DÉCRYPTAGES SANTÉ, #10 - PWC FRANCE
Hier et aujourd’hui :                                                            2018      Capteurs qui explorent le système digestif

           le digital absorbe une                                                           2017      Robot 50 fois plus rapide qu’un chirurgien
           discipline créée par                                                             2003      Séquençage de l’ADN humain
           l’Homme                                                                          1985      Premiers robots chirurgiens

           Plusieurs siècles après les prémices de la                                       1975      Premières images IRM
           médecine, ce secteur et le monde dans                                                      Première greffe du cœur
                                                                                            1967
           lequel nous vivons se sont complétement
           métamorphosés grâce au numérique. De                                             1957      Premiers antidépresseurs
           l’internet des objets à la robotique en                                          1928      Pénicilline
           passant par la géolocalisation, l’automati-
                                                                                            1914      Première transfusion sanguine réussie
           sation des tâches répétitives et l'Intelli-
           gence Artificielle (IA), chaque jour,                                            1895      Radiologie
           l’espace de notre réalité vécue devient                                          1887      Electrocardiogramme
           plus virtuel. De ce fait, toutes les indus-
                                                                                            1885      Vaccin contre la rage
           tries de santé se réinventent en profon-
           deur, qu’il s’agisse de la chirurgie                                             1867      Principes d’antisepsie
           augmentée, de l’automédication à dis-                                                      Développement de la microbiologie
                                                                                            1860
           tance, de la e-santé pour apporter une
           solution aux problématiques des déserts                                          1838      Théorie cellulaire
           médicaux, ou encore des solutions
           connectées pour mesurer son état de
                                                                                             1770      Premiers vaccins
           forme de manière instantanée et en totale
           autonomie… Le digital n’est pas une                                                             Premier ouvrage sur les
                                                                                              1714
           discipline, loin de là, le digital transforme                                                   maladies professionnelles
           et régénère absolument toutes les disci-                                             1620         Premiers microscopes
           plines. D’ailleurs, chaque acteur doit
           opérer sa « disruption digitale » s’il ne
           veut pas être dépassé. En 2019, une
           entreprise, une institution, une organisa-                                               1020       Canon de la médecine
           tion, une association, un centre de soins
           ou un patient déconnecté deviennent
           rares, très rares, presque isolés du                                                      -1750          Le Code de Hammourabi
           monde interconnecté qui les entoure.                                                                     réglemente l’activité médicale

           Le XXIe siècle est porteur d’immenses
           progrès que nous pouvons d’ores et déjà
           constater. En tête de liste : la découverte
           du séquençage complet de l'ADN du               un robot capable d’effectuer des          parcours de soins et dans les struc-
           génome humain en 2003, puis celle du            opérations chirurgicales complexes        tures internes dites traditionnelles,
           potentiel réparateur des cellules souches.      cinquante fois plus rapidement            formation des professionnels aux
           D’autres inventions – réalisées dans la         qu’un chirurgien humain, avec plus        métiers de santé de demain, pédago-
           plupart des cas grâce à la complémenta-         de précision, un coût moins élevé et      gie auprès de la population afin
           rité entre l’esprit analytique des Hommes       un risque d’accident limité, ou           qu’elle comprenne et saisisse pleine-
           et l’efficacité opérationnelle de la techno-    encore des capteurs faciles à avaler      ment les enjeux Tech du secteur,
           logie – voient le jour : des traitements        conçus pour mesurer les gaz intesti-      personnalisation des soins de la part
           immunologiques qui détruisent les proté-        naux et diagnostiquer les maladies        de patients chaque jour un peu plus
           ines bêta-amyloïdes et les particules Tau       du tractus gastro-intestinal et le        informés et connectés, levées de
           responsables de la maladie d’Alzheimer,         cancer du côlon.                          fonds pour financer cette transforma-
           des électrodes cérébrales qui soignent                                                    tion globale, et sécurisation des
           les troubles obsessionnels compulsifs           Aujourd’hui, l’écosystème médical fait    e-solutions pensées pour améliorer
           ainsi que la maladie de Parkinson, de la        face à de nouveaux défis : dévelop-       les relations patients-patients,
           chirurgie réfractive complètement roboti-       pement de l’innovation digitale,          patients-professionnels et
           sée qui corrige tous les défauts visuels,       intégration du numérique dans les         professionnels-professionnels.

6-   Santé, un secteur en profonde mutation
DÉCRYPTAGES SANTÉ, #10 - PWC FRANCE
Demain : quels enjeux                         suivre les évolutions et les enjeux,          enjeux clés qui vont directement
         pour les industries de                        sans surprise, les spécialistes               impacter le fonctionnement de la
         santé ?                                       évoquent l’importance d’implémenter           médecine du futur. Ces enjeux
                                                       des technologies de rupture dans le           tournent essentiellement autour de
         En octobre 2018, lors de la troisième         parcours de soins et l’urgence de             quatre thématiques phares : dévelop-
         édition du Big Bang Santé, un événe-          replacer le bien-être du patient au           per une approche « patient-centric »,
         ment durant lequel quelque sept cent          centre du système de santé. Dans              conjuguer les technologies et l’hu-
         cinquante spécialistes se sont retrou-        l'étude « Global top health industry          main, transformer les business
         vés sur Paris pour partager leur vision       issues » menée par PwC, les experts           models et créer de la confiance entre
         d’une médecine dont nous peinons à            poussent la réflexion et identifient huit     l’Homme et la Tech.

Les 8 enjeux pour les industries de santé de demain

1 Mettre l’expérience patient au                   de nouveaux outils qui vont per-                responsable du secteur Industries de
   premier plan                                    mettre de réinventer l’expérience des           Santé publique et privée chez PwC,
   Les attentes des consommateurs                  patients tout au long du parcours de            indique : « le développement de ces
   évoluent dans le domaine de la santé,           soins, en complément, et non en                 technologies est porteur de nom-
   sous l’effet de différents leviers selon        remplacement de l’interaction                   breuses promesses : meilleure qua-
   les zones géographiques : exigence              humaine. »                                      lité des soins et plus grande valeur
   d’amélioration de l’expérience                                                                  perçues par les patients, allégement
   patient, meilleur accès au soin, plus                                                           des contraintes budgétaires, etc.
   grande efficacité des traitements,                                                              Grâce à des dispositifs médicaux
   etc. Satisfaire toutes ces attentes                                                             connectés, par exemple, une meil-
   dépasse souvent la capacité finan-
                                                   La Tech rend possible                           leure surveillance des pathologiques
   cière des budgets publics. Pour y               une meilleure                                   chroniques, comme le diabète,
   répondre plus efficacement, il peut                                                             permet de réduire les hospitalisations
   être nécessaire de prioriser les
                                                   observance des                                  et d’améliorer la qualité de vie des
   projets qui ont le plus de valeur aux           traitements, des soins                          patients. C’est un fait : la Tech rend
   yeux des patients. Une étude menée                                                              possible une meilleure observance
   par l’Institut de Recherche en Santé
                                                   plus accessibles, des                           des traitements, des soins plus
   de PwC a, par exemple, permis                   actes techniques plus                           accessibles, des actes techniques
   d’identifier douze éléments du par-                                                             plus sûrs et une diminution des
   cours de soins qui contribuent de               sûrs et une diminution                          examens redondants, autant d’ap-
   façon déterminante à une expérience             des examens                                     ports qui contribuent à développer
   globale plus satisfaisante, comme                                                               un système de santé plus efficace,
   « ne pas avoir à répéter les informa-           redondants.                                     plus agile et moins coûteux pour les
   tions », « obtenir des rendez-vous                                                              patients. »
   plus tôt », « recevoir des explications         Loïc Le Claire, associé responsable
   claires quant aux frais rembour-                du secteur Industries de Santé
   sables » ou encore « être reçu par un           publique et privée chez PwC
   personnel plus attentif aux besoins
   et préférences personnels ».               2                                                    L’IA et la robotique sont
                                                   Utiliser la technologie pour
   Elisabeth Hachmanian, associée
                                                   améliorer l’offre de soins et                   l’avenir des soins de
   responsable de l'activité Consulting
   Santé publique et privée chez PwC,              réduire les coûts                               santé.
   indique : « la généralisation des               faire l’impasse sur le tournant tech-
   dossiers de santé digitaux et parta-            nologique pourrait remettre en cause            Loïc Le Claire, associé responsable du
   gés, le déploiement de plateformes              l’avenir des acteurs du système de              secteur Industries de Santé publique et
   numériques axées sur la prévention,             soins qui, par conviction ou par                privée chez PwC
   le développement de la téléméde-                manque de moyens, décideront de
   cine, les applications de surveillance          ne pas moderniser leurs structures
   des maladies chroniques, sont autant            et services. Loïc Le Claire, associé

                                                                                                                                   PwC   -7
DÉCRYPTAGES SANTÉ, #10 - PWC FRANCE
de santé mature, bien structuré et,         utilisées, la qualité des soins, la
       55 % des patients                             par conséquent probablement moins           régulation du système de santé ainsi
                                                     agile, acceptent majoritairement            que celle des flux financiers affé-
       dans le monde se                              cette idée, certes, mais dans une           rents. Une chose est sûre : plus une
       disent prêts à troquer                        moindre mesure que ceux vivant              structure investit dans la technologie,
                                                     dans les pays émergents, où le              plus elle devra investir dans la cyber-
       leur médecin traitant                         système de santé manque d’in-               sécurité. Des ressources et des
       et leurs professionnels                       frastructures de base. » Loïc Le            stratégies dédiées doivent être mises
                                                     Claire ajoute : « qu’on le veuille ou       en place par tous les acteurs concer-
       de santé contre des                           non, l’IA et la robotique sont l’avenir     nés. L’un ne va pas sans l’autre. Cela
       robots ou de l’IA.                            des soins de santé. L’ambition ultime
                                                     est l’accès à des soins de qualité à
                                                                                                 suppose, notamment, d’évaluer les
                                                                                                 menaces, de détecter les points de
       Source : Cabinet PwC                          des tarifs abordables permettant            vulnérabilité, de mettre en place une
                                                     ainsi de garantir une meilleure santé       surveillance active des systèmes,
                                                     pour tous. Intégrer harmonieusement         d’élever le niveau d’exigence vis-à-vis
                                                     l’IA et la robotique aux systèmes           des fournisseurs, de sensibiliser le
3 Parier sur l’IA                                    existants, puis créer de nouveaux           personnel et de coopérer pour
     Les nouvelles technologies transfor-
     ment les pratiques professionnelles,            modèles de soins basés sur ces              accroître la résilience du secteur.
     favorisent le partage et l’échange              technologies, peut entraîner des
     d’informations, simplifient l’accès au          avantages économiques et sociaux
     soin, le tout, au bénéfice de l’effica-         considérables. »                          6 Proposer une valeur augmentée
                                                                                                 du dispositif médical
     cité globale du système de santé et                                                         Les fabricants de dispositifs médi-
     de la réduction des coûts. Loïc Le
     Claire, déclare : « l’IA est l’une des
                                                  4 Tracer une direction claire vers             caux ne se contentent plus de livrer
                                                     la e-santé                                  des appareils « bruts ». Ils proposent
     technologies les plus prometteuses,             Les patients sont demandeurs de             également des services associés qui
     car elle est caractérisée par une               plus d’autonomie dans la gestion de         facilitent leur utilisation (comme une
     précision sans faille, une rapidité             leur santé, tant dans la prévention         application digitale de suivi associée
     d’exécution inégalable, et une dispo-           que dans le soin. Et ils comptent sur       à un dispositif d’injection d’insuline
     nibilité sans limites. Elle va, entre           la e-santé pour cela. L’offre de res-       pour les diabétiques), améliorent la
     autres, favoriser le développement de           sources est abondante, mais insuffi-        sécurité des patients, réduisent les
     nouvelles thérapies, améliorer la               samment lisible. Les patients ont           risques et intègrent le point de vue de
     documentation clinique, aider aux               ainsi parfois du mal à s’y retrouver,       l’utilisateur dès la conception du
     diagnostics, recommander des                    comme au moment de choisir parmi            produit afin de pouvoir le personnali-
     traitements personnalisés, repérer              les dizaines de milliers d’applications     ser au maximum. Les offres de
     plus vite l’émergence d’une épidé-              mobiles disponibles. Pour tenir toutes      masse appartiennent au présent. A
     mie, simplifier la gestion des assu-            les promesses de la e-santé, les            l’avenir, le sur-mesure sera la norme.
     rances santé et automatiser des                 acteurs du secteur (régulateurs et
     tâches routinières. » Ainsi, l’IA va faire      fournisseurs de services) doivent
     gagner du temps aux professionnels              favoriser une meilleure connaissance      7 Transformer la prochaine géné-
     de santé tout en améliorant la qualité                                                      ration d’essais cliniques
                                                     de l’offre disponible et apporter des
     des soins pour les patients. L’étude                                                        Les technologies numériques et les
                                                     preuves de son utilité et de son
     « What doctor? Why AI and robotics                                                          approches centrées sur le patient,
                                                     efficacité afin qu’elle soit pleinement
     will define New Health » réalisée par                                                       comme les plateformes dédiées et
                                                     adoptée par le grand public.
     PwC, montre qu’aujourd’hui, 55 %                                                            l’utilisation des dossiers de santé
     des patients interrogés dans le                                                             digitalisés, facilitent le recrutement et
     monde se disent prêts à troquer leur         5 Développer la cybersécurité de               la fidélisation des participants aux
     médecin traitant et leurs profession-           la e-santé                                  essais cliniques. Ces outils per-
     nels de santé contre des robots ou              Les renseignements médicaux per-            mettent également de s’affranchir de
     de l’IA alors que 38 % d’entre eux              sonnels et les documents de                 certains obstacles géographiques,
     réfutent catégoriquement cette                  recherche (formules de médica-              logistiques et financiers pour la
     évolution. Elisabeth Hachmanian,                ments, résultats d’essais cliniques,        réalisation de ces essais. Les recru-
     commente : « parmi les publics prêts            etc.) que stockent les organismes de        tements gagnent en pertinence et en
     à intégrer l’IA dans leur parcours de           santé dans le cloud sont des infor-         efficacité avec un impact positif
     soins, un clivage se dessine entre              mations très recherchées par les            direct sur la qualité des thérapies et
     ceux des pays développés et ceux                cybercriminels. Un risque qui menace        des traitements (médicaments et
     des pays émergents. Ceux vivant                 le fonctionnement même de la                dispositifs médicaux) qui en sont
     dans des pays dotés d’un système                e-santé, l’intégrité des données            issus.

8-    Santé, un secteur en profonde mutation
« Le basculement vers la société numé-       un plan visant à lutter contre les multi-
    Tenir compte des déterminants
8                                         rique ouvre la voie à de multiples           ples inégalités auxquelles peuvent être
    sociaux de la santé
                                          sources d'innovations utiles au système      confrontés les patients et les profes-
    Les maladies chroniques sont
                                          de santé. Il faut s'en saisir rapidement     sionnels du secteur. Cette stratégie
    coûteuses, tant pour les systèmes
    de santé que pour les individus,      et mettre le progrès au bénéfice, avant      nationale vise à apporter des solutions
    dont elles affectent la qualité de    tout, du patient et de l'usager et non       concrètes autour de cinq piliers du
    vie. C’est pourquoi la prévention     uniquement au service de la rationalisa-     système français : la qualité des soins
    est une préoccupation grandis-        tion », indique Jean-Marie Le Guen,          et la pertinence des actes, les modes
    sante des acteurs du secteur, avec    ancien secrétaire d'Etat de François         de financement, le virage numérique du
    pour objectif de donner à chacun      Hollande et conseiller de Paris.             système de santé, les ressources
    les moyens et les outils néces-       Elisabeth Hachmanian ajoute : « la           humaines et la formation des profes-
    saires pour prendre en charge leur    technologie permet d’opérer une trans-       sionnels, et l’organisation territoriale
    bien-être. Elisabeth Hachmanian       formation profonde des systèmes de           des soins. Pour le gouvernement, le
    commente : « les stratégies de
                                          santé, certes, mais cette révolution         changement, c’est maintenant. Pour les
    prévention doivent tenir compte
                                          sectorielle doit avant tout être menée       bénéficiaires directs et indirects de
    des déterminants sociaux tels que
    l'environnement, l’éducation, le      par l’Homme. Ne l’oublions pas : la          cette stratégie étatique, l’heure du
    revenu, la nutrition et le logement   Tech n’est qu’un outil, l’humain, lui, est   changement n’est pas encore claire-
    qui ont tous une incidence sur les    un moteur. »                                 ment définie. De nombreux experts
    résultats en matière de santé. Des                                                 déplorent le fait que ce plan ne tienne
    modalités d’interventions et des      L’heure tourne et le progrès n’attend        compte ni des enjeux ni des besoins
    prises en charge ciblées des popu-    pas. Chaque nation effectue la moder-        des Français. Entre discours politique
    lations concernées sont à élaborer    nisation de son système de santé en          et réalité du terrain, un gouffre se
    et à déployer. »                      profondeur. En France, le 19 novembre        creuse. Le dialogue se tend. La com-
                                          2018, Agnès Buzyn, ministre française        munauté scientifique gronde. Et elle se
                                          des Solidarités et de la Santé, lance        fait entendre. ■
                                          officiellement le plan « Ma santé 2022 »,

                                                            Contacts
                                                            Loïc Le Claire
                                                            Associé responsable du secteur Industries de Santé
                                                            publique et privée
                                                            loic.le.claire@pwcavocats.com

                                                            Elisabeth Hachmanian
                                                            Associée responsable de l'activité Consulting Santé
                                                            publique et privée
                                                            elisabeth.hachmanian@pwc.com

                                                                                                                       PwC   -9
Système de santé français :
                                                 un modèle trop inégalitaire
                                                 pour perdurer ?

       Le droit et l’accès aux
       soins, tels que reconnus
       après la seconde guerre
       mondiale, impliquent de
       garantir à toutes et à tous
       un accès égalitaire à la
       médecine, sans aucune
       forme de discrimination.
       La mise en œuvre de ce
       droit se révèle de plus en
       plus difficile. Les
       nombreuses inégalités
       socioéconomiques et
       territoriales qui ont vu le
       jour au fil du temps ainsi
       que la forte pression pour
                                                   Depuis plusieurs années, la France              A tous ces défis s’ajoute l’abondance
       contrôler l’accroissement                   connaît des mutations sociétales et             d’informations, parfois contradictoires,
       et le coût des soins                        économiques qui mettent le système de           diffusées par des publics experts et non
                                                   soins sous pression et modifient radicale-      experts, qui brouillent la compréhension
       pourraient bien, à terme,                   ment le mode de délivrance et de finance-       de sujets autrefois transparents.
       remettre en cause le                        ment de la santé. Au fur et à mesure que
                                                   le temps passe, les problématiques              Benoît Caussignac, directeur Consulting
       principe sur lequel repose                  s’accumulent : augmentation de la               Santé publique et privée chez PwC,
       notre système de santé.                     demande de soins sous le double effet du        commente : « l’explosion de l’information
                                                   vieillissement de la population et de           disponible sur Internet, le plus souvent
                                                   l’augmentation des maladies chroniques ;        non structurée et non vérifiée, favorise
                                                   niveau élevé des dépenses de santé qui          l’incompréhension des patients quant à
                                                   pose la question de la soutenabilité finan-     l’offre médicale qui leur est proposée. Les
                                                   cière de notre modèle actuel ; cloisonne-       opinions en ligne se croisent, les diagnos-
                                                   ment entre la médecine de ville et l’hôpital,   tics diffèrent, les actions à mener se
                                                   les secteurs sanitaire, médico-social et        contredisent et certains internautes
                                                   social et la mise en place effective d’une      – suivis et écoutés par des audiences
                                                   médecine de parcours ; complexité du            grandissantes – s’improvisent profession-
                                                   système de santé et de l’organisation des       nels de santé. Dans ce contexte, il est
                                                   soins où se juxtaposent des offres et           important de remettre l’église au milieu du
                                                   dispositifs insuffisamment compréhen-           village : même si de plus en plus de
                                                   sibles pour les patients (voire même pour       patients utilisent les nouvelles technolo-
                                                   les différents institutionnels concernés).      gies pour s’informer – en amont et en aval

10 -    Santé, un secteur en profonde mutation
des phases de soins – et pour s’impli-    chez PwC, commente : « ce score
quer davantage de manière auto-           important est étroitement lié au bon         93 % des Français
nome dans la gestion de leur santé,       niveau d’expertise, à l’efficacité, à        déclarent faire
seul un vrai spécialiste est capable de   l’attention, à la disponibilité et à
leur proposer un diagnostic et un         l’humanisation des services accordés
                                                                                       confiance aux
traitement adaptés. » Il ajoute : « les   aux patients. »                              infirmiers, 91 % aux
médecins doivent faire valoir leur        Elle ajoute : « bien que le système de
savoir-faire et surtout, ils se doivent   santé soit largement critiqué, les
                                                                                       médecins généralistes
de prendre le temps d’expliquer les       Français ne tiennent pas le corps            et spécialistes et 91 %
actions qu’ils mènent. Une opération      médical pour responsable des failles         aux pharmaciens.
efficace ne relève pas seulement de       du modèle mis en place. Bien au
                                                                                       Source : Groupe Pasteur Mutualité
l’exécution pure et simple d’un acte      contraire, toutes les études récentes
médical ou médico-technique, mais         démontrent qu’ils dissocient facile-
aussi de la capacité à rassurer, à        ment les soignants du système. Les
accompagner et à faire comprendre         premiers avancent, le second boite,          En 2018, près d’1/3
aux patients le pourquoi et les consé-    agace et frustre une grande partie de        des Français ont
quences de l’intervention. »              la population. »
                                                                                       cherché un nouveau
                                                                                       médecin après une
Les Français font-ils
confiance à leur médecin ?                                                             consultation
                                          Un patient n’est pas un                      mal-vécue.
En dépit des inquiétudes concernant
                                          cobaye. Un médecin                           Source : BVA
le fonctionnement de leur système de
santé, les Français accordent une         n’est pas un robot. Les
forte confiance au corps médical.         qualités humaines et la
Même si Internet et l’essor des objets
connectés chamboulent le rôle du
                                          confiance réciproque                       médecin-patient. Elles sont très
patient dans son parcours de soin,        jouent un rôle essentiel                   souvent associées à une augmenta-
d’une condition passive à une posi-                                                  tion de la qualité de la prise en
                                          dans la relation
tion active, la population reste lucide                                              charge, de l'observance du traitement
quant à la nécessité de faire appel à     médecin-patient.                           et de la continuité des soins », indique
un professionnel lorsque cela est jugé                                               Elisabeth Hachmanian. Martin
nécessaire.                               Elisabeth Hachmanian, associée             Winckler, médecin, romancier et
                                          responsable de l'activité Consulting       essayiste, ajoute : « la relation avec le
                                          Santé publique et privée chez PwC
                                                                                     soignant doit être une relation – pour
  92 % des Français                                                                  la simplifier au maximum – dans
  estiment que leur                       Autres chiffres à l’appui : d’après le     laquelle le patient se sent mieux en
  médecin est «                           dernier baromètre de Groupe Pasteur        sortant du bureau de son médecin
                                          Mutualité, les cotes de confiance, une     qu'en y entrant. Même s'il n'est pas
  compétent, à l’écoute,                  notion clé dans le secteur de la santé,    moins malade, il doit se sentir ras-
  empathique et très                      attribuées à chaque profession             suré : soulagé d'avoir été entendu,
                                          médicale atteignent des seuils très        d'avoir pu poser ses questions, de ne
  humain.                                 élevés. Les infirmiers arrivent ainsi en   plus se sentir seul face à la maladie.
  Source : BVA                            tête du classement – 93 % des
                                          Français leur font confiance – suivis
                                          des médecins, généralistes et spécia-
Selon un récent sondage de BVA,           listes, et des pharmaciens – qui
92 % des personnes interrogées            enregistrent un indice de confiance
estiment que leur médecin est «           de 91 %. « Un patient n’est pas un
compétent, à l’écoute, empathique et      cobaye. Un médecin n’est pas un
très humain ». Elisabeth Hachmanian,      robot. Les qualités humaines et la
associée responsable de l'activité        confiance réciproque jouent un rôle
Consulting Santé publique et privée       essentiel dans la relation

                                                                                                                           PwC - 11
Le discours du médecin ne doit pas                                                           Loïc Le Claire indique : « la jeunesse
             être offensif, agressif ou discrimi-           Dans 1 commune                                des quartiers les plus défavorisés
             nant (…) Par exemple, lorsqu’une                                                             souffre d’accès difficile aux soins. Ne
             femme dit : « docteur, depuis que je
                                                            française sur 3,                              l’oublions pas : être en bonne santé, ici
             prends la pilule, je n’ai plus de libido.»     chaque habitant                               ou ailleurs, est une chance qui n’est
             Si le médecin répond "allons, c’est
                                                            bénéficie de moins de                         pas donnée à tout le monde. » Il pour-
             dans votre tête", c’est du paternalisme                                                      suit : « selon un rapport de la Mutualité
             maltraitant ! » Ainsi, en 2018, près           2,5 consultations                             Française, l'obésité et la santé dentaire
             d’un tiers des Français ont cherché un         médicales disponibles                         sont les deux indicateurs qui montrent
             nouveau médecin après une consulta-                                                          le plus de disparités entre les jeunes
             tion mal-vécue1.                               par an.                                       des cités et ceux des autres quartiers.
                                                            Source : Direction de la recherche, des       Cette même étude souligne le fait
                                                            études, de l'évaluation et des statistiques
                                                                                                          qu’une grande partie des Français les
             Accessibilité aux soins :                                                                    plus modestes ont du mal à franchir le
             le talon d’Achille du                        ces endroits où les conditions de vie           seuil d'un cabinet médical. Ils s’y
             système français                             difficiles conjuguées à l’exclusion             rendent seulement lorsqu’ils sont
                                                          sociale génèrent frustration et vio-            vraiment malades or sans suivi régulier,
             Selon l'indice d'accessibilité poten-        lence dont les services de santé sont           les problèmes de santé ne sont pas
             tielle localisée (APL) conçu par la          régulièrement victimes. Le renouvelle-          détectés à temps et ils peuvent s’ag-
             Direction de la recherche, des études,       ment des médecins âgés dans ces                 graver rapidement. Malheureusement,
             de l'évaluation et des statistiques          quartiers pose problème et beaucoup             aujourd’hui encore, trop de jeunes
             (DREES) du ministère de la Santé,            partent en retraite sans être rempla-           renoncent aux soins à cause des
             dans précisément 11 329 communes             cés, les jeunes médecins ne souhai-             difficultés à obtenir un rendez-vous ou
             de l’Hexagone – soit une commune             tant pas s’y installer. Les causes de ce        par manque d’argent (…) Si le système
             sur trois – chaque habitant bénéficie        manque d’envie sont nombreuses :                mis en place se dit universel, alors il
             de moins de 2,5 consultations médi-          environnement déplaisant et peu                 doit vraiment l’être pour tous les
             cales par an. Ces zones ont un nom :         valorisant, insécurité réelle, dossiers         citoyens. Acteurs publics et privés,
             les déserts médicaux. Loïc Le Claire,        administratifs lourds à gérer, confron-         nous devons accepter nos responsabi-
             associé responsable du secteur               tation à une misère sociale et écono-           lités respectives et agir vite pour venir
             Industries de Santé publique et privée       mique que la médecine ne peut pas               en aide à ces populations mises de
             chez PwC, commente : « au total,             traiter.                                        côté depuis trop longtemps. »
             8,1 millions de Français sont concer-
             nés par ce phénomène, la faute,                                                              Renaud Vignon, directeur Consulting
             principalement, à un nombre de                                                               Santé et protection sociale chez PwC,
             médecins généralistes libéraux en            Beaucoup de jeunes                              ajoute : « la difficulté d’accès aux soins
             diminution constante depuis neuf ans.                                                        n’est toutefois pas qu’une question
             De plus en plus de professionnels
                                                          renoncent aux soins à                           géographique. Elle peut également être
             s’installent dans les grandes métro-         cause des difficultés à                         liée à la bonne connaissance du sys-
             poles et leurs alentours, là où la           obtenir un rendez-vous                          tème de santé que peuvent avoir (ou
             demande est importante. Problème :                                                           pas) les assurés et aux contraintes
             en agissant de la sorte, certaines           ou par manque d’argent                          financières auxquelles ils sont confron-
             communes se retrouvent coupées du            (…) Si le système mis en                        tés. Malgré la progression continue de
             monde. A ce jour, hélas, trop peu                                                            la couverture des dépenses de santé
             d’alternatives convaincantes sont
                                                          place se dit universel,                         par l’Assurance maladie et la mise en
             proposées pour palier à cette déserti-       alors il doit vraiment                          œuvre d'actions concrètes destinées à
             fication. »                                  l’être pour tous les                            limiter les situations de non recours,
                                                                                                          d’incompréhensions, ou de ruptures
             Si la ruralité souffre du manque de          citoyens.                                       dans le parcours de soins (couverture
             soignants, certaines villes et leurs                                                         maladie universelle complémentaire,
                                                          Loïc Le Claire, associé responsable
             périphéries, elles non plus, ne sont                                                         accès à la complémentaire santé,
                                                          du secteur Industries de Santé
             pas épargnées. En effet, les zones à                                                         indemnités maladie et invalidité, frais de
                                                          publique et privée chez PwC
             forte densité de population dite défa-                                                       santé), une partie de la population,
             vorisée voient le nombre de structures                                                       notamment les jeunes, n'accède pas
             de santé de proximité diminuer. Les                                                          pleinement à leurs droits et aux soins
             médecins libéraux, eux aussi, fuient                                                         dont ils ont besoin. »

             1. Sondage BVA, 2019.

12 -   Santé, un secteur en profonde mutation
moins de dix minutes de route d’un       admis en seconde année d'étude de
  98 % de la population                      médecin généraliste et 84 % à moins      médecine. A la place, un « mode de
  française réside à                         de trente minutes d’un service dédié     sélection rénové », dont les contours
                                             aux urgences ».                          doivent encore être précisés, verra le
  moins de 10 minutes                                                                 jour. Plus d’entrées, plus de forma-
  de route d’un                                                                       tions, plus de sorties… Et plus de
                                             Le plan « Ma Santé 2022 »                débouchés ! Car en plus de cette
  médecin généraliste                        Pour tenter d'améliorer cette situa-     manœuvre qui devrait être effective
  et 84 % à moins de                         tion, le plan « Ma Santé 2022 », porté   dans trois ans, l’Etat projette de
  30 minutes d’un                            par le Président de la République        recruter près de 4 000 assistants
                                             Emmanuel Macron en fin d’année           médicaux pour « dégager du temps
  service dédié aux                          2018, prévoit de former davantage de     aux médecins », le but étant de leur
  urgences.                                  professionnels de santé qui, poten-      permettre de pouvoir accueillir plus
                                             tiellement, pourraient exercer leur      de patients et dans de meilleures
  Source : Ministère de la Santé
                                             profession dans les zones les plus       conditions. « Un assistant dans un
                                             isolées du pays.                         cabinet regroupant trois à quatre
                                                                                      médecins permettra de dégager un
L’Etat tente de rassurer                     Concrètement, le gouvernement            temps équivalent à un médecin en
                                             souhaite supprimer le numerus clau-      plus », indique le document de pré-
le peuple                                    sus qui définit le nombre d'étudiants    sentation du plan Santé.
Aujourd'hui, les médecins généralistes
libéraux ou mixtes sont 8 % de moins
qu'en 2009, à en croire les données de
la DREES, « une baisse qui pourrait se
poursuivre jusqu'en 2025 », selon les              Les 5 actions prioritaires
experts. Il y a en effet de quoi être
inquiet alors que l’on sait que 47 %               1. Mise en place des communautés professionnelles
des médecins généralistes inscrits à
l’ordre des médecins en 2017 ont plus
                                                       territoriales de santé
de soixante ans. Des questions de
première importance se posent : qui
                                                   2. Déploiement de 400 médecins généralistes dans
remplacera ces professionnels une                      les territoires prioritaires
fois partis à la retraite ? Et si personne
ne se présente avant le départ de ces              3. Création des assistants médicaux
médecins expérimentés, qu’advien-
dra-t-il des communes qui ont tou-                 4. Labellisation des hôpitaux de proximité
jours éprouvé de grosses difficultés à
trouver et à garder des talents quali-             5. Réforme du 1er et du 2ème cycles
fiés ? Du nord au sud, de l’est à
l’ouest, ces inquiétudes concernent de
                                                       des études médicales
très nombreuses régions françaises.

Si « les disparités départementales de
peuplement médical sont aujourd’hui
d’un niveau semblable à celui des
années 1980 », informait la DREES
dans un document publié l'année
dernière, le ministère de la Santé tient
toutefois à nuancer ces observations
chiffrées : « les inégalités d’accès aux
médecins généralistes, selon le dépar-
tement où l'on réside, sont à l’heure
actuelle d’une ampleur limitée. En
effet, 98 % de la population réside à

                                                                                                                    PwC - 13
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